版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
月度行动计划表保险顾问的工作职责1、整合及开拓客户资源2、制订访问计划及销售计划3、拜访新客户、平时拜访、维护、问候、售后服务拜访4、每工作日填写月、周工作日志5、制订销售计划和总结汇报工作情况6、按公司规定时间准时参加早会、例会、培训等活动本月经营目标本工作月目标第一周第二周第三周第四周第五周项目月目标实际达成本月差额目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成销售收入
成交保费
成交件数
拜访量
转介绍量
增员面谈
报聘人数
上月工作成果分析项目原定目标实际达成差额销售收入
成交保费
成交件数
拜访量
转介绍量
报聘人数
时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第一周第二周第三周第四周第五周本月重点工作行事历本月重点客户拜访计划序号客户名称联系方式地址本月成交机率销售进度(结识/接触/需求分析/递送建议书/成交面谈/转介绍/增员/其他)需要支持的资源1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
本月重点客户拜访计划序号客户名称联系方式地址本月成交机率销售进度(结识/接触/需求分析/递送建议书/成交面谈/转介绍/增员/其他)需要支持的资源21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
项目分类评分标准项目分类评分标准A级20分以上B级15-19分
C级14分以下年龄25岁以下1职业销售业务人员326-34岁3一般行政人员335-44岁3专业人士345岁以上2作业员3婚姻单身1负责人及管理人员3已婚(无子女)2家庭主妇2已婚(有子女)3军公教人员2年收入¥1万元以下1学生1¥1-3万元4退休人员1¥3-10万元5其他1¥10-30万元5认识年限5年以上3¥30万元以上32-5年2去年共见过几次面5次以上32年以内13-5次2交往程度密友31-2次1普通朋友2几乎没有0点头之交1推荐他人的能力很好3接近的难易程度相当容易3好2容易2还好1困难1不好0非常困难0客户评级参考每日拜访记录表(
月
日
星期
)拜访前五个动作:确定目标及路线确认展业计划准备应答话术检查展业工具整理仪表着装晨会/培训信息
当日拜访记录姓名电话年龄性别所谈险种评估级别(A/B/C)备注
当日转介绍记录姓名电话年龄性别地址介绍人与介绍人关系是否约访及其他备注信息
当日工作检视:主
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 游戏运营时间进程表
- 2024年山东省淄博市博山区中考三模物理试卷+
- 用电信息采集系统相关行业投资方案
- 农副食品加工行业相关投资计划提议
- 样品制备产品相关行业投资方案
- 比较霸气的英文缩写
- 八年级下册物理期末考试模拟测试01(解析版)
- 017年中考语文病句修改题汇编附答案名师精心制作教学资料
- 013年高二学业水平考试化学(必修)复习资料
- 安全员安全述职报告7篇
- 环境有害物质(RoHS)管理程序
- 2023年国开大学期末考复习题-04017-管理英语1
- 【招标控制价编制研究文献综述(论文)4800字】
- 战鼓响全军出击!高三主题班会 最后一课 鼓舞士气
- 《习近平总书记关于安全生产重要论述》考试参考题库180题(含答案)
- 风险管控和隐患排查监理实施细则
- 山东地区经济分析报告
- 室内环境质量标准详解演示文稿
- 2023年05月北京市大兴区公开招考社区工作者笔试题库含答案解析
- 2023年公卫执业医师实践技能考试电子书
- 高考地理 专题40 植物的演替 综合题答题技巧(解析版)
评论
0/150
提交评论