“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告

基础设施发展指数报告2023多中国对外承包工程商会中国出口信用保险公司>目录CONTENTS>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>引言 Ⅲ V2023年“一带一路”共建国家基础设施发展指数 第一章“一带一路”共建国家基础设施发展总体特征 第一节“一带一路”共建国家基础设施发展指数分析 第二节“一带一路”共建国家基础设施发展新特征 第三节“一带一路”十周年基建成果回顾 第二章“一带一路”共建国家基础设施发展子指数分析 第一节“一带一路”共建国家基础设施发展环境指数 第二节“一带一路”共建国家基础设施发展需求指数 第三节“一带一路”共建国家基础设施发展热度指数 第四节“一带一路”共建国家基础设施发展成本指数 第三章“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析 41 第四章“一带一路”共建国家基础设施发展趋势 Ⅱ 68图表附录 72>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2023年是“一带一路”倡议提出十周年，作为深受欢迎的国际公共愿景，为促进各国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通发挥了关键作用。回顾过去10年，国际基础设施合作始终是各方参与“一带一路”建设的首选方向和重点领域，国际各方秉承“共商、共建、共享”原则，成功打造了一大批精品工程、民生工程、绿色工程，不仅有效提高了共建国家基础设施发展水平，也为相关国家工业化、城市化和现代化建设注入了强劲动力，为各国民众带来实实在在的便利。展望未来，面对日挑战并存，相关各方更应加强对话、拓展合作，共同规划“一带一路”国际基础设施合作路径，携手共绘高标准、可持续、惠民生的基础设施合作在澳门贸易投资促进局的大力支持下，在前期良好合作的基础上，中国对外承包工程行业唯一的全国性行业组织——中国对外承包工程商会 (以下简称：承包商会)联合中国唯一政策性保险机构——中国出口信用保险公司(以下简称：中国信保)共同开展了2023年“一带一路”共建国家基础设施发展指数研究工作，并第七次发布《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》,旨在为各方深度参与“一带一路”基础设施投资与建设提供参考，助力各国企业共创高质量共建“一带一路”新局面。本年度指数研究延续之前研究框架，从发展环境、发展需求、发展热度和发展成本四个维度深入分析基础设施行业发展情况，并对基础设施行业短需要强调的是，考虑到“一带一路”倡议提出10年来，共建国家数量持续增多，国际基建合作重点领域有所变化等因素，为真实反映新形势下“一带一路”国际基建合作趋势和重点，本年度指数研究团队在保持指整指数研究样本国家。研究团队在143¹个非葡语国家的“一带一路”共建国家中，遴选出76个有代表性的重点国家为样本。新样本国家主要吸收了撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比等地区的国际基建热点国家，从而优化了样本国家区域分布，提高了指数研究的准确遴选的76个样本国家中有44个与原样本国家重合，重合率达43%。另一方面，研究团队在新旧样本国家指数得分间建立函数关系映射，通过模型转换调整新样本国家指数得分，保证了指数测算方法的一致性和指数结果的稳定性。本报告中2022年、2023年所有指数得分及分析观点，均基于76个新样本国家得出。(3)优化发展需求指数模型。研究团队改进发展需求指数模型，通过联立方程模型，根据社会效用最大化原则测算了一国基础设施发展的相对需求，以及放松预算约束条件下各国基础设施发展的绝对需求，充分考虑了现实约束与长远前景，进一步提升模型的科学性本报告的结构安排如下：第一部分介绍了“一带一路”共建国家基础设施发展形势和特征；第二部分从四个维度分析了基础设施发展子指数；第三部分选取了三个重点国家，对其基础设施行业进行了详细分析；第四部分探讨了“一带一路”共建国家基础设施行业发展面临的机遇和挑战并提出相关建议。值得关注的是，为进一步突出澳门特区在“一带一路”建设以及中国与葡语国家经贸合作中的重要作用，自今年起有关内容的分析带一路”共建国家基础设施发展前景的独立分析与预测，并不代表政府部经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中，报告所反映的信息与实际状况可能存在差异，判断所依据的基础信息也可能存在局限。加之编撰者能力所限和主观影响，报告难免存在不足与缺陷，恳请广大读者不2023年5月>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>本报告沿用联合国及OECD的相关定义，基础设施是一个国家或地区内的公共工程系统。基础设施投资是指公共和私营部门对能够在长期内支持经济可持续增长的固定的、不可移动的资产投资。从经济性质上看，基础设施强调其公共产品属性；从具体行业上说，本报告所指的基础设施包括能源(电力)、交通(铁路、公路、机场、港口)、通信、水务(供水和污水处理)、公共卫生等。简称基建，是指服务于社会发展需求，通过多种方式的资金投入和项目运营方式，推动一国基础设施发展水平提升改善。基础设施建设具有资本密集度高、投资周期长等特征。政府和其他公共机构是基础设施建设的主要参与主体，但近年来，越来越多的私人企业通过DBO(设计-建造-运营)、BOT(建设-经营-转让)、PPP(公共部门与私人企业合作模式)等带有投资性质的业务模式参与各国基础设施建设当中，基础设施建设模式的多样性不断增加。‘一带一路"倡议2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，"丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。"一带一路"共建国家共建国家是指已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家。本报告研究对象包括76个重点国家，包括：印度尼西亚、菲律宾、沙特阿拉伯、马来西亚、越南、阿拉伯联合酋长国、埃及、尼日利亚、伊拉克、乌兹别克斯坦、塞内加尔、巴基斯坦、蒙古、坦桑尼亚、柬埔寨、几内亚、新加坡、泰国、刚果(金)、加纳、阿根廷、阿尔及利亚、孟加拉国、老挝、俄罗斯联邦、智利、哈萨克斯坦、肯尼亚、塞尔维亚、伊朗、科特迪瓦、塔吉克斯坦、秘鲁、卡塔尔、南非、刚果(布)、玻利维亚、斯里兰卡、波黑、缅甸、土耳其、赞比亚、尼泊尔、喀麦隆、匈牙利、白俄罗斯、马尔代夫、格鲁吉亚、厄瓜多尔、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、科威特、波兰、克罗地亚、圭亚那、卢旺达、尼日尔、牙买加、阿曼、吉尔吉斯斯坦、摩洛哥、罗马尼亚、文莱、纳米比亚、巴拿马、乌干达、土库曼斯坦、希腊、突尼斯、加蓬、马达加斯加、塞浦路斯、乌克兰、苏丹、巴林、阿富汗。东南亚地区新加坡、印度尼西亚和越南。独联体七国和蒙古地区包括蒙古国、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰。需要说明的是，尽管乌克兰已于2018年4月12日正式退出独联体，但为与前两年度区域划分保持一致，仍将其纳入该区域研究范畴。南亚地区根据联合国区域划分标准，南亚地区包括阿富汗、巴基斯坦、马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡。根据联合国区域划分标准，拉丁美洲与加勒比地区包括智利、秘鲁、阿根廷、圭亚那、厄瓜多尔、玻利维亚、巴拿马、牙买加。根据联合国区域划分标准，撒哈拉以南非洲地区包括南非、尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果(布)、加蓬、加纳、乌干达、塞内加尔、科特迪瓦、赞比亚、刚果(金)、坦桑尼亚、肯尼亚、喀麦隆、苏丹、纳米比亚、尼日尔、卢旺达、马达加斯加、几内亚、博茨瓦纳。西亚北非地区根据联合国区域划分标准，西亚北非地区包括土耳其、阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、伊朗、卡塔尔、科威特、伊拉克、埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯。中亚地区根据联合国区域划分标准，中亚地区包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。中东欧地区根据联合国区域划分标准，中东欧地区包括波兰、匈牙利、罗马尼亚、希腊、塞浦路斯、塞尔维亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那。葡语国家包括：安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、赤道几内亚、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶，共9个国家；有关葡语国家基础设施发展指数的分析，详见《葡语国家基础设施发展指数暨澳门参与共建“一带一路”成果报告》²。“一带一路”共建国家基础设施发展指数“一带一路”共建国家基础设施发展指数是一个反映共建国家基础设施行业的发展环境、发展需求、发展热度和发展成本的综合性指数。发展指数得分越高，一国的基础设施行业前景越好，对企业赴该国进行基础设施行业投资、生产经营的吸引力越大。“一带一路”共建国家基础设施发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境多个维度，充分反映企业参与共建国家基础设施建设可能面临的环境状况。“一带一路”共建国家基础设施发展需求指数“一带一路”共建国家基础设施发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下，为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指使一国为达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。2自2023年起，研究团队单独测算“葡语国家基础设施发展指数”并撰写《葡语国家基础设施发展‘一带一路”共建国家基础设施发展热度指数‘一带一路”共建国家基础设施发展热度指数基于全球基础设施建设项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算，用以反映一国短期内基础设施行业的投资热度。发展热度指数越高表示一国基础设施建设投资活跃度越高，市场吸引力越大。‘一带一路"共建国家基础设施发展成本指数‘一带一路"共建国家基础设施发展成本指数包含经营成本和融资成本两个要素。其中，经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、许可证获得等生产经营成本；需要注意的是，经营成本是逆向指标，指数越高，代表经营成本越小。融资成本衡量企业开展基础设施建设所面临的项目资金借贷成本，同属于逆向指标，融资成本指数越高，代表成本越小。总指数反映了“一带一路”76国的总体情况，将各国指数以GDP为权重加权平均而来；区域指数反映的是各个区域的得分情况，测算方法与总指数相同。2023“一带一路”共建国家基础设施发展指数排名国家得分得分排名123456789刚果(金)116卡塔尔113刚果(布)112+13132+15135排名2023年基础设施发展指数同比变动+6114纳米比亚105-1+341几内亚(比绍)98-1巴林98+311-3-4↓10第一章“一带一路”共建国家基础设施发展总体特征2023年“一带一路”共建国家基础设施发展指数持续回升；从相关4个子指数来看，发展环境持续改善、发展需求稳步释放、发展热度加速回升、发展成本略有下降；从各细分领域看，能源、交通、通信、水务、公共卫生各领域基础设施发展需求指数得分均有不同程度回升；“一带一路”共建国家基础设施发展总体呈现出回暖向好的良好态势。展望未来，在“一带一路”倡议提出十周年的新起点上，各共建国家将持续深化基础设施领域的国际合作。高质量、可持续、惠民生的基础设施建设与各国经济社会和民生发展紧密结合，成为促进区域互联互通及有关国家工业化、现代化发展的重要载体；“一带一路”基础设施国际合作蕴含蓬勃生机，必将为全球基建升级和共建国家经济社会可持续发展，做出新的更大贡献!“一带一路”国家基础设施发展指数报告第一节“一带一路”共建国家基础设施发展指数分析2023年，“一带一路”共建国家基础设施发展总指数进一步回升，从2022年的114上涨至118。随着全球经济持续复苏、新冠疫情影响淡化，“一带一路”共建国家基础设施发展环境持续改善、发展需求稳步释放、发展热度加速回升，共建国家基础设施行业发展呈现回暖向好的喜人态势。但也应看到，本年度总指数得分较2019年(119)疫情暴发前仍有差距，特别是发展成本受美联储持续加息与全球性通胀影响，改善幅度较小。数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。 第一章“一带一路”共建国家基础设施发展总体特征《数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。总指数数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。2023年，多数地区基础设施发展指数得分有所提升。凭借良好的发展环境、稳定的发展需求、最高的发展热度和显著的成本优势，东南亚地区指数得分升至127,蝉联区域指数排名榜首；拉丁美洲与加勒比地区指数得分涨幅最大，由2022年的108升至114,在各区域中排名涨至中游，发展热度快速提升是推升指数得分及排名上涨的主要动力。西亚北非和撒哈拉以南非洲两地指数得分同样实现大幅度增长，其中西亚北非在各区域排名中升至第二。区域排名排名东南亚11西亚北非422334拉丁美洲与加勒比75撒哈拉以南非洲56中亚67中东欧88基础设施发展指数持续上涨，以127的高分继续在所有区域中排名首位。2022年以来，东南亚各国持续优化营商环境，在市场准入、财政税收等方面出台优惠政策，再度成为国际资本和各国承包商最为关注的热点市场；域内各国充分发挥在劳动力资源、生产制造成本等方面的比较优势，以参与全球产业链转移与供应链重构为契机，推动交其中，印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚得分持续上涨，推动区域得分维持领先地位。值得一提的是，作为最受各方关注的热点区域，近年来东南亚各国基础设施发基础设施升级改造和“新型基础设施”建设需求不断增多，并将逐步成为驱动东南亚国家较多，受益于全球能源价格高位运行，相关国家2022年以来经济和财政情况持续改善，本年度该地区基础设施发展指数升至118,在全球各区域中排名第2位。根据IMF公布的数据，西亚北非地区的13个样本国家中，有69.2%的国家2022年度实际GDP增速超过4%,38.5%的国家超过6.5%,较高的经济增长有效推动各国基建需3独联体和蒙古实际得分114.15。4拉丁美与加勒比实际得分113.79。5撒哈拉以南非洲实际得分113.69。 求释放；地区内13个样本国家财政状况均有好转，其中61.5%的国家财政余额/GDP济改善带来的利好外，沙特-伊朗、土耳其-埃及等域内大2023年撒哈拉以南非洲地区基础设施发展指数上涨至114,但排名较2022年下降一超61.9%的国家财政赤字占GDP的比重大于4.4%,是全球财政状况最差的地区。受三多数国家指数得分上涨，改善幅度区域间差异明显基础设施发展指数得分普遍上涨，比重分别达到93.3%和88.9%,高收入国家得分上发展指数得分为119,较2022年上涨12.0%,排名由2022年的第46位上升至第9位。“一带一路”国家基础设施发展指数报告探的发展成本，使伊拉克成为各方关注的新的热点市场。从指数得分和排名下降的情况看，新加坡排名显著下滑。2023年新加坡基础设施发展指数得分为116,较2022年下降2.2%,排名也由2022年的第7名下降至第17名。虽然发展环境仍在所有国家中排名第一，但是随着经济增速保持低位，其领先优势进一步弱化；受整体单位劳工成本大幅上升、汇率波动加剧等因素影响，新加坡发展成本上涨；此外，随着国家基础设施逐步完善，未来需求将转向现有设施的升级改善，发展需求也将受到一定影响。本年度，各领域基础设施发展需求指数得分均有不同程度回升。其中，交通、能源两个领域需求指数得分最高，继续成为共建国家基础设施投资需求和市场潜力最大的支柱领域。通讯、能源两个领域需求指数得分涨幅最大，反映出相关各国在数字经济、能源转型等方面的迫切愿望；中吉乌铁路、阿联酋Al-Dhafra光伏电站等一批标志性项目顺利推进，反映出共建国家发展交通与电力基础设施的坚定决心。电力基础设施需求旺盛，优化能源结构成为各国共识。2023年，“一带一路”共建国家能源领域基础设施发展需求指数得分为142,较2022年上涨4.6%。根据不完全统计⁶,2022年以来，76个共建国家中共有53个国家开展了电力工程领域的项目建设；目前正在推进和实施的项目超过310个，涉及金额超292亿美元；共建国家发电总量⁷已由2021年的5477.7TWh升至2022年的5569.4TWh。值得关注的是，随着清洁能源的蓬勃发展，共建国家结合各自资源禀赋，逐步探索出了具有国别特色的能源结构转型之路。在油气资源富集的沙特、阿联酋等国，政府积极推动以清洁高效的天然气发电替代传统燃油发电，有效减低二氧化碳排放的同时，优化了本国能源结构。在山地分布较为集中的巴基斯坦、越南等国，风力发电等可再生能源得到有效推广；根据FitchSolutions预测，到2030年，上述两国风力发电总量有望达到69.6TWh。结合2022年“一带一路”基础设施国别指数研究发现，相关30个热点国家中，半数国家⁸制定了以绿色转型为重点的“能源发展规划”;厄瓜多尔、莫桑比克、孟加拉国等超过70%的国家出台了吸引外国投资者参与本国清洁能源建设的优惠政策。总体来 家交通领域发展需求指数得分148,较上一年上涨2.1%。根据不完全统计9,2022年实施的项目超过400个，涉及金额超450亿美元。2022年以来，坦桑尼亚、刚果(金)等国家相继推出了一大批以道路9根据FitchSolutions和中国对外承包工程商会数据计算所得。 2022年以来，为抵消全球经济衰退、俄乌冲突加剧、新冠疫情反复等因素影响，“一带一路”共建国家普遍加大了在基础设施领域的投入。随着一系列刺激政策的实发展成本有所下降，行业“恢复性发展”态势进一步巩固，正逐步走出新冠疫情带来在政策方面，共建国家持续优化营商环境，基础设施发展环境向着更加公平、开放、包容的方向持续优化。哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等多个国家，更是在2022年颁布对外开放新政，以推进经济市场化和私有化改革为重点，通过增加投资优惠政策、降低投资门槛、扩大投资领域、实行减免税优惠等措施，为国际承包商参与本国基础设2022年共建国家推进建设的基础设施项目超过500个，包括美国、英国、日本等多个发达国家的企业与中国承包商一道参与金港高速公路、巴基斯坦卡洛特水电站等重点项目建设。其中，举世瞩目的雅万高铁于2023年3月成功试验运行，不仅标志着印度尼西亚正式迈入“高铁时代”,更是成为东南亚各国加速实现互联互通的标志性成果 二私人资本助力基础设施发展融资家基础设施发展热度指数得分大幅增长至124,私人资本投国家基础设施的私人投资10规模约为422.7亿美元，同比上涨24.1%,较2020年实2022年上半年金融和非金融企业等私人部门的发行规模绿色债券规模为1113亿美元，占绿色债券总规模的52.7%,较2021年全年上涨1个百分点。值得一提的是，近年来以私人资本投资为先导，联合国际银团撬动大型基础设施项目建设的合作模式，也逐年成为共建国家项目业主和国际承包商乐于接受的融资方式，随着“资金融通”构建的推动、跨境融资服务体系的不断成熟，国际银团融资模式将持续为“一带一路”基础设施建设注入发展动力。数据来源：世界银行PPI。 第一章"一带一路"共建国家基础设施发展总体特征《能源消费占比目标从之前的32%提高至45%,提出实现600GW光伏和510GW风能共建国家开工建设，占全部在建电力项目总数的49.4%;至3371.8GW,同比增长9.6%,其中太阳能和风能分别同比增长22.2%和9.1%,保“一带一路”国家基础设施发展指数报告2022年以来，“一带一路”共建国家在继续推进相关重大基础设施建设的同时，更加关注与民生发展息息相关的中小型基建项目，包括供电、住房、医疗等在内的一批“小而美”的基础设施项目快速上马，为促进共建国家社会发展和民生改善发挥了重要作用。结合指数研究发现，近年来共建国家基础设施项目平均规模呈逐年下降趋势，由2013-2017年的5.1亿美元，下降至2018-2022年的3.8亿美元，降幅达24.8%;但基础项目数量保持逐年增长，由2013-2017年的8840个，增长至2018-2022年的16761个，增幅达89.6%。共建国家基础设施中小型化发展的背后，折射出各国对于基础设施发展的新需求，蕴含着各国对民生和社会发展的良好愿景。电力能源是民生命脉，共建国家于2022年启动了一大批电网改造、输变电站建设、分布式光伏发电等与民众生活密切相关的电力项目，菲律宾棉兰老岛输电线路项目、老挝城市电网变电站项目、伊拉克离网光伏储能项目等标志性项目顺利运营，彻底改变了当地居民的用电方式。住房保障是民生之要，尼加拉瓜、加纳、沙特等国于2022年启动了多个保障性住房建设项目，未来将解决超数十万名居民住房问题，推动相关国家城市化建设迈出关键一步。医疗健康是民生之需，2022年秘鲁万卡约自由医院项目、伊拉克纳西里耶医院项目、巴基斯坦妇在的帮助，为"后疫情时代”共建国家医疗能力提升注入新的动力。 “一带一路”倡议自2013年首次提出，至今已历10年，发展成为全球最受欢迎的公共产品，为促进相关151个共建国家经济社会和民生发展发挥了至关重要的作用。作为落实“一带一路”倡议的重要途径，国际基础设施合作在过去10年间持续受到各不仅有效提升相关各国基础设施发展水平，也为助力各国疫情防控、民生改善发挥了关键性作用。为系统总结“一带一路”倡议提出10年来，基础设施领域建设成果，分析重点领域发展趋势，本报告特别撰写本节，以期促进各方了解共建“一带一路”的相关信息，把握国际合作新动向和基建发展新机遇，推动“一带一路”基础设施合作施联通”,与各国、各地区提出的战略、规划有效衔接，为基础设施领域的国际合作重视各国、各地区间基建发展战略对接，形成了以点带面、点面结合的基础设施发展新模式，不仅有效满足了各国基建发展需求，也为促进区域内基建一体化发展、加快区域间基建联通起到了良好示范作用。在合作方式的选择上，“一带一路”基础设施国际合作倡导多方参与，鼓励各方发挥比较优势共同参与相关项目建设；中国政府提出“第三方市场合作”等新概念，鼓励发达国家企业与中方企业共同赴第三国开展合作，目前已有包括美国、英国、德国、日本、韩国等国在内的300余家发达国家企业参与到“一带一路”基础设施国际合作中来，为项目所在国提供了“1+1+1>3”的高质量合作成果11。从10年来“一带一路”共建国家基础设施发展指数走势看，总指数从2014年的116提升至2018年的121;而后虽受疫情影响回落，但发展韧性十足；2023年总指数已回升至118,接近疫情爆发前的水平；指数走势虽有起伏，但多数时11资料来源：中国一带一路网。 第一章“一带一路”共建国家基础设施发展总体特征《间保持增长态势，折射出国际社会和共建国家对开展基础设施领域国际合作的坚定信促进设施互联互通，助力全球产业发展。“一带一路”倡议提出10年来，共建国为优化全球资源配合和要素流动，助推各国工业化建设和产业升级发挥了重要作用。根据指数数据，“一带一路”共建国家交通基础设施发展需求长期保持高位；其中，独联体和蒙古、撒哈拉以南非洲、南亚等近年来工业化建设蓬勃发展的地区，交通基础设施发展需求最为旺盛。在独联体和蒙古地区，"一带一路”倡议与蒙古国“草原之路”倡议、俄罗斯《2030年前俄罗斯交通运输发展战略规划》深度融合，相关公路和铁路建设促进跨境经贸合作持续升温。在撒哈拉以南非洲地区，“一带一路”倡议与非洲“三网一化”12高效衔接，催生肯尼亚百年来首条新建铁路顺利运行，蒙内铁路使蒙巴斯一内罗毕物流成本大幅降低40%,为沿线20余个工业与物流园区发展注入了活力，对肯尼亚GDP增长贡献率达2%。除此之外，在“一带一路”倡议推动下，黑山巴尔一博利亚雷高速公路顺利通车，不仅为黑山人民带来了首条高速公路，还助斯里兰卡汉班托塔港等项目顺利运行，不仅带动本国经济发展，更为促进全球贸易畅通发挥重要作用；马尔代夫维拉纳国际机场改扩建、尼泊尔博卡拉新机场建设等项目推动绿色科技转型，促进全球可持续发展。“一带一路”倡议与联合国《可持续在基础设施项目的选择上，各方响应全球“双碳”政策，大力推动光伏、风电等可再生能源项目建设，为全球能源结构调整做出了实实在在的贡献。其中，摩洛哥努奥二期200MW槽式光热电站成为全球光热电站的里程碑工程，被誉为光耀未来的“丝路奇迹”。“一带一路”基础设施项目还注重新技术的应用，有效降低项目建设成本的同时，为项目业主和东道国民众提供更有价值的基建成果和服务。在各方关注的埃及新首都建设中，中外各国承包商各展所长，综合运用5G通信、人工智能、爬模平台、循环用水等先进技术，在世界第一大沙漠——撒哈拉沙漠中打造“钢铁绿洲”,助力埃及圆梦智慧新首都建设；在“一带一路”标志性项目印度尼西亚雅万高铁项目中，环境适应力强、本土特色鲜明的精品铁路。值得一提的是，“一带一路”基础设施建设始终高度关注生态环境保护，各方企业通过搭建生态环保体系、创新节能减排新技术等方式，努力保护项目所在地的绿水青山。以马尔代夫首座现代化桥、印度洋上第一座跨海大桥——中马友谊大桥为例，承建企业针对珊瑚礁多孔洞、易碎、承载力不均等特质，通过科技手段探寻海洋涌浪作业窗口期，开创了远洋深海无遮掩环境珊瑚全球能源转型步伐加快，可再生能源建设将成为合作重点。本世纪以来，全球能源结构加快调整，新能源技术水平和经济性大幅提升，风能和太阳能利用实现跃升发展。根据相关资料，当前全球可再生能源发电装机总容量已达到3377GW,占全球电力装机总容量的40.6%,较2011年的27.0%提升了近13.6个百分点13。国际可再生能源署预测，到2050年，全球光伏装机容量将达到8519GW、风电装机容量将达到6044GW,分别是2022年容量的8倍和6.7倍，届时将形成可再生能源为主、化石能源为辅的能源结构新格局。未来，随着中国、欧盟、美国、日本等国家和地区逐步落实“双碳”目标，绿色产业发展将进一步提速，以可再生能源为代表的清洁低碳能源发展将迎来新机遇。回顾过去10年，“一带一路”倡议契合全球绿色能源转型大潮，在推动绿色基础设施发展、促进能源结构调整、加速全球基础设施“双碳”转型达成了诸多合作意向，形成了良好的合作机制。未来，相关各方应持续关注可再生能源发展动向，以风电、光伏等技术较为成熟的项目为突破口，更加广泛地参与电力能源领域基础设施投资建设；进一步加大在储能、氢能、智慧能源等新兴能源技术研发方面的投入，积极探索“水火风光储氢”协同发展的能源建设新模式。同时，加紧对接国际主流碳交易平台，发挥碳交易在促进要素配置、筹集社会资金等方面的作用，信息技术投资规模持续扩大，数字基础设施发展需求增加。得益于过去10年来的大规模建设，共建国家传统基础设施建设水平已迈上了新的台阶，提高已建成基础设施使用效率、推动新型基础设施项目建设，已逐渐成为共建国家新的关注点；其中基于信息技术的数字基础设施建设，更是成为各国的先行先试的热点领域。根据指数研 第一章“一带一路”共建国家基础设施发展总体特征《究团队测算，2013至2022年，全球信息技术支出总额由1.年均增长率4.0%;其中，“一带一路”共建国家14。信息技术支出总额由1940.6亿美元增加至2621.1亿美元，占全球信息技术支出比重由14.8%升至16.0%15。基于上述转型方向，结合现阶段共建国家推动数字基础设施建设的做法，有关各方或可从以借助共建国家开展跨境陆地光缆、海底光缆等通信干线网络建设，打造更多诸如菲律础。二是积极开发数字基础设施产品应用，促进数字基础设施项目与轨道交通、城市建设、工业生产等有机融合，以数字和信息技术赋能传统基础设施，进一步提高已有基础设施项目运转效率。三是加快数字基础设施技术创新，积极探索云存储、区块链等技术，部署物联网，开发数字交易和数字货币等新应用场景，以期形成更为完善的发展中国家，医疗基础设施发展起步较晚、基础薄弱；持续3年的新冠疫情，进一步暴露了相关国家公共卫生领域基础设施发展的建设短板。据2021年公布的全球卫生安全指数(GlobalHealthSecurity)1⁶仅为38.9(满分100);有69个国家在诊所、医院和社区卫生中心的卫生能力不足，40%的国家没有宪法明确保障公民获得医疗保健的权利”。鉴于上述情况，为尽快补齐公共卫生领域的基础设施建设短板，也为进一步提升相关国家民生福祉，2020年以来“一带一路”共建国家有关医疗机构、养老机构、照护机构的基础设施建设需求不断增多，各国政府也普遍加大了在公共卫生领域的投资规模。例如：格鲁吉亚、拉脱维亚、马来西亚等国家大幅提高医疗支出，用于公共卫生领域基础设施建设的资金明显增多；东盟国家实施“东盟健康之盾”计划，助力推动疫苗生产和研发中心等项目建设。未来，随着各国经济形势进一步好转，关于民生发展和社会稳定的公共卫生基础设施建设需求或将进一步释放，有关各方一方面应积极参与相关项目建设，为各国民众就医、养老等提供更加便利的条件；同时也应以参与相关项目建设为契机，更好融入东道国经济社会发展，为促进“一带一路”民心相通、共建人类命运共同体做出14数据库中的信息技术支出指标并未完全涵盖本报告中的所有“一带一路”样本国家，只覆盖了其中27个国家，即便如此也能看出“一带一路”共建国家信息技术支出占全球比重不断上升。15资料来源：中国信保国家风险数据库。16美国约翰霍普金斯卫生安全中心(JHU)、美国削减核威胁倡议组织(NTI)和英国经济学人智库(EIU)共同发布，195个被评估国家与“一带一路”共建国家重合度较高。17资料来源：2021年全球卫生安全指数报告。共建国家政府应进一步加强政策对接，充分发挥基础设施投资建设对经济发展的带动作用，为深化基础设施领域的国际合作创造更为有利的环境。一是，要持续优化“一带一路”合作网络。进一步扩大“一带一路”国际合作朋友圈，发挥已建成项目示范带动作用，鼓励和吸纳更多合作伙伴参与共建。进一步挖掘已有合作机制潜力，结合促进共建国家共享发展红利。二是，要进一步加强基础设施战略衔接。进一步完善共建国家政府间沟通机制，从战略层面引导各方合作规划区域性基础设施项目，合理推在国际社会凝聚更强的发展合力。三是，要深入推动更高水平开放合作。要充分发挥基础设施投资建设引领作用，在健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点。要充分发挥基础设施项目在解决居民就业、增加政府税收、加速工业化进程带一路”共建国家基础设施发展呈现回暖向好的喜人态势，各国企业应准确把握相关国家基础设施发展方向，以更高水平的国际合作参与相关项目建设，为推动“一带一坚持“一国一策”科学制定发展规划，主动对接共建国家在能源转型、产业布局、城市化建设等方面的发展战略，严格遵守当地法律法规、尊重当地风俗传统，主动将企业发展融入东道国经济社会建设进程。二是，要巩固和提升企业间合作水平。坚持合作共赢的发展理念，持续深化在基础设施领域的专业合作，着力构建分工明确、优势进一步提高国际基建合作灵活性，主动探索合作新方式、拓展合作新空间，共同发掘共建国家基础设施发展新增长点。三是，不断扩大国际合作受益面。一方面，要继续 第二章“一带一路”共建国家基础设施发展子指数分析“一带一路”共建国家基础设施发展指数包括发展环境、发展需求、发展热度和发展成本四个子指数。本章将分别从上述四个维度，对“一带一路”共建国家基础设施发展进行全面分析。总体来看，“一带一路”共建国家基础设施四个子指数均出现不同程度回升，尤其是发展需求和发展热度指数保持较快增速，发展成本虽有改善但指数上升幅度有限。 第二章“一带一路”共建国家基础设施发展子指数分析《 第一节“一带一路”共建国家基础设施发展环境指数发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境和行业环境五个维度，充分反映企业参与“一带一路”共建国家基础设施建设所面对的环境状况。数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。发展环境指数总体变化情况2023年“一带一路”共建国家基础设施发展环境指数持续回升，得分为113,与新冠疫情之前相比仍略有差距。随着各国经济发展逐步走出疫情阴霾，“一带一路”共建国家多数财政状况改善、主权偿付能力稳定，基础设施发展环境持续改善。但是受美联储持续加息、全球大宗商品价格高位波动等因素影响，部分共建国家也面临通胀高企、失业率升高、民众生活困难等问题，一定程度拖累基础设施发展环境指数提升。图9“一带一路”共建国家基础设施发展环境指数(2014-2023)2023年，除中东欧及独联体和蒙古地区以外，其他地区基础设施发展环境持续改善，得分均有不同程度的上涨。东南亚地区依然排名第一，但领先优势有所减少；西亚北非地区得分大幅上涨至115,同比上涨8.9%,区域排名也上涨至第二名；撒哈拉以南非洲地区发展环境有所改善，但排名仍然垫底。分国别来看，大多数“一带一路”共建国家发展环境得分上涨，排名前15位的国家与上年基本一致。其中塔吉克斯坦、区域排名排名东南亚11西亚北非52中东欧23中亚34拉丁美洲与加勒比4566 区域排名排名77撒哈拉以南非洲88数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。区域排名排名11沙特阿拉伯2智利23匈牙利34博茨瓦纳95阿曼76印度尼西亚87马来西亚6859阿联酋4孟加拉国数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。东南亚基础设施发展环境保持领先，新加坡得分继续蝉联首位。东南亚地区2023年发展环境指数得分为118,排名蝉联首位但领先优势有所缩小。得益于区域内国家相对较高的经济增速、稳定的政治环境与良好的主权偿付能力，东南亚地区整体得分保持缓慢增长，但是受经济增长放缓、成本增长等因素影响，部分国家发展环境得分有所下降，区域整体领先优势缩小。从国别来看，作为推动区域发展环境得分上涨的主要国家，印度尼西亚发展环境指数得分上涨至121,排名提升至第7位，经济的快速增长、主权偿付能力稳定以及营商环境的持续改善是推动其发展环境得分上涨的主年发展环境得分为115,同比上涨8.9%,排名由2022年的第5名上升至第2名。受益于全球能源价格高企，多数国家经济加速回暖，政府财政收入增加，主权偿付能力改善，地区发展环境得分大幅上涨。从国别来看，作为全球最大的产油国，沙特阿拉伯经济增长前景较好，政府重视基础设施建设与能源转型升级，并推出一系列措施吸洲地区2023年发展环境得分为98,同比上涨3.2%,但在各区域中排名垫底。撒南地区各国政府经济刺激政策稳步落地面，非洲大陆自贸区建设取得积极进展，地区经济政治稳定性不高等长期以来制约撒哈拉以南非洲地区基础设施发展的因素依然存在，导致区域得分在全球各区域持续垫底。作为区域内为数不多的中高收入国家，博茨瓦纳政府财政赤字持续降低，主权偿付能力进一步改善，基础设施发展环境得分上涨至121,排名上升至第5名，成为撒南地区排名最高的国家。(一)通胀与财政状况好转成为发展环境持续改善的坚实基础根据IMF于2023年4月发布的最新预测，2023年全球经济增速将放缓至2.8%,其中，发达经济体增速由2022年2.7%放缓至1.3%,是导致全球经济增速放缓的主要原因；新兴市场与发展中经济体增速为3.9%,领先发达国家的优势进一步扩大。部分“一带一路”共建国家经济表现更为强劲，越南、乌兹别克斯坦、科特迪瓦等25个国家2023年实际GDP增速有望超过4%。IMF在其报告中预测2023全球通胀率将由2022年的8.7%下降至7.0%,大多数“一带一路”共建国家通货膨胀得到改善，其中印度尼西亚、智利、肯尼亚等65个国家的通货膨胀率得到一定控制。此外，“一带一路”共建国家财政状况普遍好转，其中菲律宾、埃塞俄比亚、希腊等51个国家主 第二章“一带一路”共建国家基础设施发展子指数分析《(二)多数国家政治环境保持稳定，西亚北非地区形势显著好转2023年，“一带一路”共建国家政局基本保持稳定，部分国家政府积极推进行政改革与腐败治理，政治环境改善明显，带动指数得分提升。尤其是西亚北非地区，随着伊朗与沙特阿拉伯宣布正式恢复外交关系，阿拉伯国家加快同伊朗改善关系，突尼斯计划与叙利亚恢复外交关系，也门冲突各方开启和谈，西亚北非地区政治风险有望伊朗等区域大国关系的改善，将带动“一带一路”共建国家基础设施发展环境持续向(三)主权信用风险整体稳定，但部分国家债务风险凸显但是受全球大宗商品价格高位震荡、美联储持续加息等影响，2022年以来，部分“一带一路”共建国家外汇储备下降，支付能力显著下降，债务风险凸显。根据全球主要评级机构的最近评级结果20,在76个“一带一路”共建国家中69个国家主权风险水平保持不变，6个国家主权评级或展望下降，1个国家主权评级或展望上升。短期来看， 发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大²。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下，为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指为使一国达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。图10“一带一路”共建国家基础设施发展需求指数(2023)数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。发展需求指数总体变化情况133,已超过新冠疫情前2019年的需求 图11“一带一路”共建国家基础设施发展需求指数(2014-2023)二发展需求指数区域及国别得分情况比等地区上涨幅度均超过5%。从细分行业看，交通(发展需求指数得分151)和能源(发展需求指数得分142)领域发展需求保持高位，公共卫生、通信和水务等领域较下降，交通、能源和通信领域指数得分分别为177、155和13等领域的基建需求持续释放，得分分别上涨5.3%和2.4%。136,同比上涨5.2%,排名上升至第三位。该地区交通和能源领域的得分分别为163和159,排名均较2022年上涨一位，推动地区需求指数得分走高，通信、公共卫生和水务领域的指数也有不同程度的提升，得分分别为128、108和123。从国别来看，哈萨克斯坦积极推进包括电力、交通、公共卫生等在内的基建项目建设，颁布200亿美元跨境物流投资计划，2023年发展需求指数得分为143,排名区域首位。西亚北非地区得分大幅上涨，需求不断释放。2023年西亚北非地区发展需为127,同比上涨7.0%,各国得分及排名均有所上升。该地区各个领域的得分均呈现上涨趋势，其中交通、能源、通信领域的得分分别为124、136、132,分别上涨5.3%、7.4%、10.8%。伊拉克战后重建需求巨大，政府重视基础设施建设，推动基础设施发展需求指数得分升至141;摩洛哥政府制定了《2040年铁路战略》、《2030年国家该地区大宗商品资源丰富，在全球能源价格高位波动、区域局势及对外关系向好的情排名排名11东南亚22中亚43拉丁美洲与加勒比5435西亚北非66撒哈拉以南非洲77区域排名排名印度尼西亚11缅甸6233 第二章"一带一路"共建国家基础设施发展子指数分析《排名排名巴基斯坦4425哈萨克斯坦76蒙古5789喀麦隆9阿根廷8尼日尔厄瓜多尔三发展需求指数影响因素分析(一)互联互通促进交通基础设施需求持续释放2023年“一带一路”交通领域发展需求指数得分151,较上年提高4.5%,是拉长的施策重点。如埃及1063亿美元的交通基础设施建设计发展铁路基础设施；泰国2022年推出1.4万亿泰铢(约445.5亿美元)的交通基础设增强可持续的发展韧性。如海湾国家计划推动建设连接7个成员国、全长365公里的(二)极端气候和全球能源格局调整激发能源领域发展需求2023年“一带一路”能源领域发展需求指数得分142,较上年提高4.6%。在极约1GW的ONGC太阳能发电项目处于计划阶段；阿曼计划2027年前新建2.66GW全球非水力可再生能源发电装机容量的增长速度将超过10%,将新增267GW,其中(三)数字化和智能化建设带动通信领域发展需求上升2023年“一带一路”通信领域发展需求指数得分130,较上年提高6.8%。处于 第二章“一带一路”共建国家基础设施发展子指数分析《 发展热度指数基于全球基建项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算，用以反映一国短期内基础设施行业投资建设热图12“一带一路”共建国家基础设施发展热度指数(2023)2023年“一带一路”共建国家基础设施发展热度指数得分为124,显著高于2022年(116),在四个子指数中提升幅度最大。一方面，由于新冠疫情对基础设施项目的负面影响持续降低，全球人员流动及物流供应链加速恢复，制约基础设施项目建设的不利因素进一步减少，共建国家基建市场热度快速回升；另一方面，各共建国家为应对经济发展挑战，更加重视基建行业在带动经济发展、促进居民就业、推动工业化和城市化进程等方面的作用，陆续出台的优惠政策及建设规划，有效提振各方信心，成图13“一带一路”共建国家基础设施发展热度指数(2014-2023)2023年，各区域发展热度指数得分均有上升，拉丁美洲与加勒比地区涨幅较高，地区排名整体变化不大，东南亚仍位居首位。在国家得分方面，64%的国家发展热度越南发展热度指数得分最高，排名上升最多的是玻利维亚，由35位上升至第8位。区域排名排名东南亚1122西亚北非33拉丁美洲与加勒比54撒哈拉以南非洲4566中东欧87中亚78 区域排名排名11菲律宾22沙特阿拉伯33阿拉伯联合酋长国8465阿根廷678几内亚79马来西亚4孟加拉国印度尼西亚数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。东南亚地区发展热度最高，印度尼西亚指数得分涨幅较大。2023年，东南亚地区继续成为国际承包商关注的重点市场，发展热度指数得分为132,保持领先地位。从国别来看，印度尼西亚、柬埔寨、新加坡为指数得分排名涨幅位列前三。印度尼西亚发展热度指数得分为134,同比增长6.7%;政府高度重视基础设施建设，东加里曼丹货运铁路项目、Gilimanuk-Mengwi新收费公路等交通基建项目陆续开工建设。柬埔寨发展热度指数得分为119,同比增长7.8%;首都金边发展迅猛，基础设施发展吸引大量国际资本进入，大型综合体、新机场以及辐射周边的公路项目等均按计划顺利推进。新加坡发展热度指数得分为118,同比增长5.2%;该国政府以基础设施升级改造为重点，成功推动跨岛地铁线、东南亚-海港快线海缆等项目建设，成为基建市场回暖向好的主要动力。中亚地区发展热度排名下降，土库曼斯坦拖累地区指数得分。2023年中亚地区发展热度指数得分为105,与其他区域相比指数涨幅不大，因此排名下降一位至第8位。哈萨克斯坦发展热度得分116,同比增长7.7%;该国积极推动可再生能源建设，阿克发展热度得分77,同比下降15%,排名较靠后；由于基础设施行业较为封闭，国际承丁美洲与加勒比地区发展热度指数得分125,较上年提升阿根廷发展热度指数得分为148,排名提升8位至第6名；政府解决债务问题的积极提升。玻利维亚发展热度指数得分为143,区域排名由35位快速上升至第8位；该国三发展热度指数影响因素分析(一)私人资本投资额大幅回升，投资重点转向交通领域2022年上半年“一带一路”共建国家基础设施私人投资额大幅家基础设施私人投资项目共120个，投资总额为422.7亿美元，同比增长24%,是个，投资额合计为229.0亿美元，同比大幅增长51.7%,占全球投资额的54.2%。从细分领域来看，电力项目投资金额出现下滑，2022上半年投比38.0%,同比下降8.0%。电力项目以可再生能源项目为主，占比达到66.7%。虽是2021上半年的1.7倍，投资额占比也由上年的34.2%提升至60.3%。从项目规模 第二章"一带一路"共建国家基础设施发展子指数分析《上来看，私人投资更青睐大型交通基础设施项目，2022年上半年项目平均金额约为7.3图14“一带一路”共建国家基础设施私人投资项目占比注：蓝色表示2022年上半年项目占比情况，橙色表示2021年上半年项目占比情况。(二)中国企业积极参与共建“一带一路”,更加重视民生类项目根据中国商务部数据，2022年中国对外承包工程新签合同额17021.7亿元人民币，增长2.1%(折合2530.7亿美元，下降2.1%);“一带一路”共建国家是中国对外承包工程的主要开拓市场，新签额占比达到81.8%。2022年，中国承包商在53%的“一带一路”共建国家新签项目个数超越上年，在50%的国家新签项目金额超越上年，其中17个国家新签项目金额同比增幅超过100%。从项目类型上来看，中国承包商遵守国际规则和标准，主动履行社会责任，积极服务当地民生，更加重视经济社会效益好的民生类项目。以风电、光伏等为代表的新能源发电项目个数同比增长了23%,以现代化医院、学校为代表的非营利性项目个数同比增长了25%,以智慧城市、住宅为代表的一般建筑项目个数同比增长了21%。未来，“小而美”类型的基础设施将会越来“一带一路”国家基础设施发展指数报告 发展成本指数²²包含经营成本和融资成本两个要素。其中经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、履行合同等生产经营成本；融资成本衡量企业开展基础设施建设中所面临的项目资金借贷成本。两者均属于逆向指标，即指数得分越高，代表成本越小。图15"一带一路"共建国家基础设施发展成本指数(2023)数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。发展成本指数总体变化情况2023年，“一带一路”共建国家基础设施发展成本指数为100,得分较去年略有提升，基础设施发展成本压力较去年有所下降。受全球需求疲软、世界经济增长乏力和紧缩货币环境的影响，主要大宗商品和中间品价格冲高回落，基础设施项目建设的原材料成本下降；全球通货膨胀上涨压力有所放缓，部分国家已经调整加息进程，有利于 图16“一带一路”共建国家基础设施发展成本指数(2014-2023)二发展成本指数区域及国别得分情况指数得分为116,在8个区域中成本压力最小。相对优惠的税收和土地政策、政府货根廷发展成本指数得分为63,在“一带一路”共建76国中成本最高，成为制约该国蒙古地区发展成本指数得分为88,较上年略有下降，排名降至第8位。俄乌冲突对独联体和蒙古地区产生较大影响，汇率贬值以及金融环境收紧下借贷利率上升是指数得分下降的主要原因。美欧等国对俄罗斯的制裁依然保持较高等级，与国际金融市场联动性几乎切断，无法获得基础设施建设融资。在乌克兰法定货币格里夫纳贬值、贷款利率上调以及新借外债利率上升等多因素的共同作用下，乌克兰发展成本压力较大，2023年乌克兰发展成本指数得分为68,在本区域内得分最低。区域排名排名东南亚11撒哈拉以南非洲22西亚北非33中东欧44中亚768768拉丁美洲与加勒比99区域排名排名泰国11卡塔尔2233赞比亚4465菲律宾86马来西亚77 第二章"一带一路"共建国家基础设施发展子指数分析《排名排名58牙买加99克罗地亚巴拿马波斯尼亚和黑塞哥维那(一)多重因素利好经营成本下降国际原油价格与去年同期相比下跌幅度超过10%,较2022年最高价下跌将近30%,国际钢材综合价格指数同比下跌超过20%,较2022年最高价下跌约36%。同时，各(二)加息预期减弱利好企业融资成本为遏制高企的通货膨胀，2022年开始美欧等发达经济体开启加息周期，截至2023年3月，美欧央行分别累计加息475个“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析为帮助企业进一步把握“一带一路”重点国别基础设施变化情况，本章根据“一带一路”共建国家基础设施发展指数测算结果，在全部76个国家中选取3个有代表性的国家(印度尼西亚、沙特阿拉伯、尼日利亚),详细分析其基础设施发展指数变化情况，总结其基础设施行业发展特征，并对下一步发展前景进行展望。中国对外承包工程商会还将在今年11月，发布《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告(国别篇)》,详细分析30个重点国别基础设施发展情况，敬请关注。 第三章"一带一路"重点国别基础设施发展指数分析《2023年国家基本信息主要政党民主斗争党、专业集团党、大印尼运动党国家元首自然资源矿产资源。宏观经济2023²4(预测值)人均GDP(美元)实际GDP增速(%)通货膨胀率(%)公共债务/GDP(%)财政余额/GDP(%)经常账户余额/GDP(%)外债总额(亿美元)失业率(%)FDI流量(亿美元)FDI存量(亿美元)外汇储备(亿美元)人口发电装机容量(MW)总发电量(TWh)“一带一路”基础设施发展指数2022排名2023排名118711“一带一路”国家基础设施发展指数报告●根据“一带一路”基础设施发展指数，2023年印度尼西亚基础设施发展指数得分为134,连续多年在“一带一路”共建国家中排名首位。●佐科政府明确将基础设施建设作为优先发展目标，并推出了国家重建计划及新首都计划，基础设施建设需求旺盛。●随着经济持续保持较高水平增长以及通货膨胀得到有效控制，印尼国内经济环境持续改善，基建市场有望保持较高热度。●受制于地理环境，印尼对外交通主要依赖海路与航空，公路、铁路等陆上交通基础设施发展较慢，为解决公路拥堵严重、铁路发展缓慢等问题，政府制定了大规模的陆上交通基础设施建设规划，未来将成为行业发展的重要驱动力。●印度尼西亚政府主推的大型基础设施项目大多以PPP模式为主，且项目历史推动情况良好；此外，印尼金融市场活跃，政府与私人投资者融资渠道广泛，这都有利于未来基建项目的融资与落地。 基础设施发展指数表现表11印度尼西亚基础设施发展指数及变化情况印度尼西亚排名排名118711图17印度尼西亚基础设施发展环境指数情况基础设施建设需求旺盛。就经济体量而言，印度尼西亚基础设施建且受地理环境与殖民历史等因素影响，各岛屿间经济发展与基础设施建设极不平衡。为加快基础设施建设，推动印尼经济发展，佐科政府推出了国家重建计划及新首都计划。《2020年-2024年国家中期发展计划》明确将基础设施建设作为优先发展目标，计划新建25个机场，升级165个机场，并修建多座电站与海上高速公路，预计总投资额达4120亿美元。同时，2022年开始执行的印度尼西亚新首都计划也将持续带来新印度尼西亚政府大力推动基础设施建设，电力与交通有望成为未来基础设施行业发展的主要领域。作为东盟最大的电力消费国，印度尼西亚耗电量占据了东盟各国全部消费量的近40%,但目前仍存在部分地区电气化率低和电力供应滞后的现象，为此，政府大力推进电力发展规划，未来发展空间较大。交通方面，受制于地理环境，印尼对外交通主要依赖海路与航空，公路、铁路等陆上交通基础设施发展较慢，交通行业能源领域公共卫生领域(一)电力市场前景广阔印度尼西亚是东盟最大的电力消费国，但目前电力基础设施仍不能满足国内电力需求的快速增长。为改善国内电力供应状况，佐科总统上任后大力推动电力发展规划，布为74481.9MW,其中火电装机容量占比约84.6%,水电装机容量占比约9.0%。未来十年(2023-2032)印尼电力装机容量将以年均2.8%的速度增长至98526.6MW,其中火电装机容量将以2.5%的速度增长至80896.3MW,约占全部装机容量的82.1%。 第三章“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析《此外，水电与地热发电也将保持较快增长速度，风电与光伏的发展进程则相对滞后，私人资本参与电力基础设施门槛较高。印度尼西亚电力市场完全由政府主导，印尼国家电力公司(PerusahaanListrikNegara,PLN)基本垄断了印尼电力市场。为进一步激发电力市场活力，满足快速增长的电力需求，印尼政府推动电力政策改革，以吸引更多私人投资者参与到印尼电力市场建设，但当前效果并不理想。根据FitchSolutions与世界银行PPI数据库统计，2021年至今25印尼新开工电力项目10个，主要涉及水电、地热与光伏，其中，私人投资项目Masdar(二)交通基础设施增长主要由私人投资推动通主要以海路、航空等为主，公路、铁路等陆上交通基础设施发展较为缓慢。近年来随着经济的快速发展，印尼公路拥堵严重、铁路发展缓慢等问题逐渐凸显，成为妨碍愿景计划》,预计到2022至2024年印尼政府将新建超过4000km的公路，未来十年印尼公路建设将保持7.3%的年均增长率，占交通行业建设规模的比重超过50%。铁路方面，印尼政府制定了大规模的铁路建设规划，并加快城际铁路与城内轨道基础设施建设。特别值得一提的是，由中国企业承建的雅万高铁于2023年3月31日全线铺轨完成，不仅对促进当地经济社会发展具有深远意义，也为中国与东盟国家加强在高铁领域的合作起到了良好的示范和带动作用，或将进一步推动印尼和周边国家铁路互交通基础设施成为私人投资的重要领域。近年来，目开发方式开始从政府主导逐渐转化为PPP模式，尤其是高速公路与机场项目。根据世界银行PPI数据库，2021年至今私人投资参与的交通类项目共5个，包括两个高速公路项目、两个机场项目与一个铁路项目，涉及金额达106.6亿美元。其中，由GMR集团参与投资的Kualanamuairportconcession管理与租赁项目合同金额高达6金额(百万美元)数据来源：世界银行PPI数据库。带来了持续且强劲的基础设施建设需求，加之印尼政府对大型基建项目支持力度大，未来发展空间广阔。电力方面，为解决电力资源分配不均、电网建设滞后等现象，印政府大力推动铁路和公路建设，随着相关规划稳步推动，未来有望成为印尼基础设施的基建需求等使得印度尼西亚成为全球基建企业重点关注的国家。但政策与法律的不确定性问题依然存在，成为阻碍当地基础设施发展的主要因素。政策方面，近年来印尼国内矿业政策的频繁变动，对企业发展成本及国家营商环境都造成一定负面影响。法律方面，部分基础设施项目面临征地困难问题，影响项目施工进度，增加了项目的 第三章"一带一路"重点国别基础设施发展指数分析《2023年国家基本信息主要政党国家元首自然资源原油探明储量382亿吨，占世界储量的17.3%,居世界第二位。天然气探明储量61.9亿吨，占世界储量的4.5%,居世界第六位。此外，还拥有金、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等矿藏。宏观经济2023²⁶(预测值)人均GDP(美元)实际GDP增速(%)通货膨胀率(%)公共债务/GDP(%)财政余额/GDP(%)经常账户余额/GDP(%)外债总额(亿美元)失业率(%)FDI流量(亿美元)FDI存量(亿美元)3111.6万外汇储备(亿美元)人口3548.9万发电装机容量(MW)总发电量(TWh)“一带一路”基础设施发展指数2022排名2023排名53233“一带一路”国家基础设施发展指数报告●根据“一带一路”共建国家基础设施发展指数，2023年沙特基础设施发展指数得分为131,在“一带一路”共建国家中排名第3位，较上年上升2名。●沙特经济增长保持稳定，财政状况良好，公共债务和外债均维持在较低水平，尤其是当前全球能源价格高位运行，沙特经济发展前景向好，有利于基础设施发展环境进一步好转。●沙特积极改善营商环境，努力吸引外资支持本国经济发展及基础设施建设。政府出台了一系列投资激励和鼓励外商投资的措施，并在办理许可手续和服务投资者方面提供最大可能的便利和灵活性，未来沙特将持续成为中东地区FDI流入的热门国家。●沙特政府大力推进基础设施建设，基建市场热度持续保持高位，主要集中于交通、建筑和能源项目。●为实现能源结构转型目标，减少碳排放，促进区域电力互联互通，沙特在可再生能源和输配电设施建设等领域持续发力，光伏和电网建设有一定市场机会。●沙特重视城市间公路与铁路网建设，并注重加强与海湾国家实现互联互通，交通基础设施领域前景广阔。 基础设施发展指数表现表14沙特阿拉伯基础设施发展指数及变化情况排名排名53233图18沙特阿拉伯基础设施发展环境指数情况根据FitchSolutions统计，2022至2023年，二基础设施行业特征分析能源领域公共卫生领域(一)光伏和输配电设施建设领域存在市场机会积极推动电源结构调整，光伏是可再生能源领域的投资重点。近年来，沙特方面可以更好地满足城市发展和经济活动增长对电力的需求，另一方面有利于实现《沙特愿景2030》设定的节能减排目标。截至2022年底，沙特电力装机容量达到82849.4MW,同比增长3.2%,其中火电装机占比为98.6%,比2021年下降0.8个 第三章“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析《量将达到4888.6MW,占装机的比重达到5.3%。同时根据FitchSolutions统计，沙特正在推进或者计划的光伏项目高达15个。项目输配电设施建设具有一定开发潜力。沙特利用地处亚同时可再生能源的发展也对沙特电网提出了更高的要求。在此背景下，沙特输配电设2022年沙特推进的输配电项目超过20个，其中沙特-埃及电力互联项目已获得融资支持，380kV双回路架空输电线路(OHTL)项目招标结束。同时沙特还计划开发和升级AlUla供电网络，总投资额预计达9.31亿美元。(二)政府重视交通基础设施建设，未来市场空间较大沙特公共投资基金(PIF)发布下一个五年投资计划，该计划对《沙特愿景2030》目标进行细化分解，提出基础设施建设的阶段性目标。具体来讲，公路方面，沙特计划未来五年建设总长为6400公里的高速公路，将4.9万公里单线公路改造升级为复线公路，同时平整14.4万公里的土路；铁路方面，继续推进大陆桥铁路网项目，该项目全长2000多公里，包括6条铁路线和7个物流中心；空运方面，改扩建现有机场航站楼目、欧拉旅游开发项目)、旧城改造项目(吉达市中心项目)、区域大开发项目(巴设高速运输设施，如地铁线路和位于地下的高速货运系统，预计表17沙特阿拉伯部分重大交通基础设施项目