客户关系管理实验报告-3

淮海工学院客户关系管理实验报告姓名：王济龙学号：2011121735专业：市场营销班级：营销111指导教师：王崇商学院市场营销系实验名称房地产行业产品销售管理实验日期2013年11月指导教师王崇实验目标通过对CRM软件平台模拟上机，主要让学生初步了解该软件的架构，熟悉其各功能模块操作。实验步骤01.新增客户：点击“客户管理”点击“客户”填写客户具体内容点击按钮02.客户积分管理：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“系统参数设置”-〉点击其中的“其他设置”-〉选择“按累计几分升级客户积分等级”-〉点击旁边的“设置”按钮-〉设置完以后，点击“确定”按钮-〉设置前面的销售管理，设置完以后，客户界面的累计积分自动生成03.批量修改字段：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“批量修改”菜单-〉打开批量修改界面，填写相关修改内容-〉点击“修改”按钮04.客户编制自定义：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“系统参数设置”-〉打开参数设置界面-〉选择“自动生成客户编码”，“自定义生成客户编码规则”并按旁边的“设置”按钮-〉打开编码规则设置界面-〉填写相关内容-〉点击“确定”按钮-〉返回客户界面新建一个客户，看编码规则是否生效05.新增短信：点击“客户管理“-〉点击“联系人列表”-〉选中要发短信的联系人-〉点击“鼠标右键”-〉点击“发送短信“-〉填写收件人、发件人和短信内容-〉点击“确定”按钮06.批量建立活动：点击“联系活动”-〉在“联系活动”模块里点击鼠标右键-〉点击“新建批量联系活动”-〉填写相关内容-〉点击“确定”按钮07.新增销售订单：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉通过定位工具找到与之要发生关系的客户-〉切换到“销售”面板-〉点击按钮-〉填写销售具体内容-〉点击“确定”按钮；点击“销售管理”-〉点击“销售明细”可以看到所有销售内容08.应收账管理：包括在机会/报价面板中；点击“销售管理”-〉点击“收款”，可以看所有应收账

款的管理内容09.采购：点击“库存管理”-〉点击“进货”-〉点击“报表”菜单-〉点击“进货报表”中的“进货单”->出现进货报表界面，点击“打印所有的进货”功能项-〉点击“设计”-〉进入设计器进行设计10.入库：点击“库存管理”-〉点击“入库”->点击按钮-〉填写新建库存内容-〉点击“确定”按钮-〉返回库存界面，就可以看见当前的库存，并且库存一目了然11.出库：点击“库存管理”-〉点击“出库”->点击按钮-〉填写新建出库内容-〉点击“确定”按钮-〉返回库存界面，就可以看见当前的库存，并且库存一目了然12.库存调整：已经录入了库存，点击“库存调整”-〉出现新建库存调整界面-〉填写库存调整内容-〉点击“确定”按钮-〉返回库存界面，就可以看见当前的库存，并且库存一目了然13.新增合同:点击“合同管理”-〉点击“合同”-〉填写合同的基本信息-〉点击按钮14.合同审核:在合同信息页面，单击“提交审核”按钮-〉提交审核后，点击“审核”按钮审核合同15.新增短信:点击“通讯管理”-〉点击“短信”-〉点击按钮-〉填写收件人，发件人等-〉点击“发送”按钮16.发送短信:在短信配置基础上，打开“客户管理”中的“联系人列表”-〉选中要发送短信的联系人-〉鼠标右键菜单选择“附加功能-〉发送短信”—〉编辑短信，点击“发送”按钮17.通过Internet发送短信:点击“通讯管理”-〉点击“短信”-〉在界面中点击“配置”按钮-〉出现短信配置界面-〉选择通过Internet发送配置—>配置相关内容-〉点击“确定”按钮-〉打开“客户管理”中的“联系人列表”-〉选中要发送短信的联系人-〉鼠标右键菜单选择“附加功能-〉发送短信”—〉编辑短信，点击“发送”按钮18.发送email:点击“客户管理”-〉点击“联系人列表”-〉鼠标右键点要发送电子邮件的客户-〉选择发送电子邮件-〉出现电子邮件界面，填写里面的内容-〉点击“确定”按钮19.email历史记录:点击“单位管理”-〉点击“单位列表“-〉鼠标右键点要发送电子邮件的客户-〉选择发送电子邮件-〉出现发送电子邮件界面，填写邮件主题，邮件正文，并选择“将本次邮件发送保存为历史活动”功能项-〉点击“确定”按钮，自动完成邮电发送-〉返回“行动管理”界面，选择历史记录，就可以查看具体发给哪个用户20.使用知识库:点击“服务管理”-〉点击“知识库”-〉出现“知识库”界面，在“知识库”左边界面，点击鼠标右键，选择新建分类-〉在选择新建子分类-〉点击按钮-〉出现“新建知识库”页面，填写相关内容-〉点击“确定”按钮-〉返回知识库界面，鼠标双击记录，就可以浏览记录；若要修改记录，用，若要删除记录，用21.分析简介:点击“分析”-〉就会出现分析界面（包括客户分析、活动分析、销售分析、服务分析等）22.销售分析:a.销售走势分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择分析方式、分析字段等，点击“分析”-〉就会出现分析结果和分析数据

b.销售漏斗模型分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择销售流程以及每个流程的颜色，点击“分析”-〉就会出现分析结果

c.销售构成分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择分析方式、分析字段等，点击“分析”-〉就会出现分析结果和分析数据23.设计报表:点击“报表”菜单-〉选择“报表设计”-〉选择报表类型以后，打开设计器，进行编辑24.权限设置:点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“权限”设置-〉打开“权限设置”，点击角色模块-〉点击“新增角色”按钮-〉输入角色名，点击“确定”按钮-〉打开新增角色，设置此角色的所有权限—〉依次新增用户—〉点击“保存”按钮25.导入EXCEL文字:点击“文件”菜单-〉选择“数据导入导出”-〉选择导入数据类型->点击“下一步”-〉选择外部电子表格文件作为数据导入源-〉奠基“打开”-〉出现“字段映射”界面，点击“开始导入”-〉出现提示界面，点击“确定”按钮26.使用窗口设计工具:：新建数据库：打开数据库：新建记录：删除记录：保存后新建：保存记录：取消修改27.修改界面语言—>使界面语言生效：点击“设置”菜单-〉选择“界面语言设置”-〉进行语言设置-〉点击“激活语言”按钮-〉出现提示界面-〉点击“确定”按钮28.使用自定义字段:点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉切换到“自定义面板”-〉填写自定义字典和自定义字段、备注等29.使用过滤条件:点击-〉打开过滤条件设置窗口，进行过滤条件设置，也可新建过滤设置30.客户面板选项卡自定义:点击-〉打开自定义显示界面-〉自定义以后（包括上移、下移）-〉点击“确定”按钮31.按列分组:点击“客户管理”-〉点击“分组”-〉就会出现“组名和组描述两部分”的界面，任意点击左边的组名，右边就会出现组成员32.列表操作技巧:例如：点击“客户管理”-〉点击“客户列表”：任意调整列的位置：把要拖的列名拖到相应的位置就行；新建：编辑：删除：打印列表：导出列表：增加/移除显示列：33.按列分组:点击“客户管理”-〉点击“客户列表”-〉把列表头拖到蓝条上就可实现按列分组实验结果通过上级实验，更能让同学们清晰的了解到客户关系管理系统在营销中所发挥的