企业债券上市协议书范本（五篇）

第页共页企业债券上市协议书范本【协议编号】：【编号】【签署日期】：【日期】甲方（承销商）：【甲方全称】乙方（发行人）：【乙方全称】鉴于：乙方拟向市场发行【债券金额】的企业债券，甲方作为承销商提供相关服务；双方根据相关法律法规，业务需要，经友好协商，达成以下协议：第一条业务基本内容1.1乙方授权甲方作为其唯一承销商，负责乙方企业债券的发行、承销及上市交易相关工作。1.2甲方将根据乙方的需求，提供相关发行规划、竞价承销、市场营销等服务。第二条债券发行和承销工作2.1乙方授权甲方依法在合适的时间和途径上市，发行企业债券。2.2甲方需按照乙方的发行计划，采取一切必要措施并履行相关义务，为乙方成功发行债券提供全方位的支持。2.3甲方应根据乙方的要求，制作并提交相关的招股说明书、募集说明书、风险揭示书等相关文件，以及向有关监管机构提供申请和申报材料。2.4甲方应协助乙方完成发行公告、路演及发行招标等宣传和销售工作。第三条上市准备工作3.1甲方应负责组织并协调相关部门，准备并提交上市所需文件及材料，如上市申请书、股票合同、公告等文件。3.2甲方应代表乙方与交易所及有关机构进行沟通，协商并解决可能存在的问题。第四条市场营销与推广4.1甲方应根据上市需求，制定并实施市场营销策略，以提高债券市场认可度和吸引力。4.2甲方应协助乙方进行路演和投资者交流活动，提供专业咨询和意见。4.3甲方应协助乙方做好相关宣传工作，包括但不限于组织新闻发布会、撰写新闻稿件等。第五条商业机密保密5.1甲方承诺对乙方的商业机密负有保密义务，并尽一切可能采取必要的措施保护乙方的商业机密。5.2甲方不得在未经乙方书面同意的情况下，向第三方披露乙方的商业机密。第六条合作期限和解散6.1本协议自签署之日起生效，有效期为【有效期】。6.2在本协议有效期内，双方可根据业务需要对本协议进行修改、补充。6.3双方一致同意解散本协议，并不再承担进一步义务的，应提前【提前解散期限】以书面形式通知对方。第七条违约责任7.1若任何一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。7.2一方的违约行为包括且不限于未按时履行义务、泄露商业机密、给对方造成名誉损失等。第八条适用法律和争议解决8.1本协议适用中华人民共和国法律。8.2出现双方争议的，应友好协商解决；如协商不成，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。8.3仲裁裁决是终局裁决，对双方具有约束力。第九条其他9.1本协议未经双方书面同意不得转让。9.2本协议的附件和补充文件与本协议具有同等效力。第十条签署和生效10.1本协议以正式签字或盖章的方式生效，一式两份，甲方和乙方各持一份。10.2本协议的附件及修改补充文件也应由双方共同签署，具有同等法律效力。甲方（承销商）：乙方（发行人）：【甲方全称】【乙方全称】法定代表人/授权代表人：法定代表人/授权代表人：签字/盖章：签字/盖章：日期：日期：企业债券上市协议书范本（二）协议编号：【协议编号】本协议由【发行人名称】（以下简称“发行人”）与【债券承销商名称】（以下简称“承销商”）共同签订，双方经友好协商本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条定义1.1发行人：指【发行人名称】，是本次债券发行的主体，具有法人资格，合法经营。1.2承销商：指【债券承销商名称】，是本次发行人选定的债券承销商，合法经营，并具备相应的承销资质。1.3债券：指【债券面额】元，【债券期限】年期限的企业债券。1.4发行规模：指本次发行企业债券的总额度，为【总发行规模】元。1.5发行条件：指本次发行企业债券必须满足的条件，包括但不限于法律法规要求、监管机构审批等。1.6上市：指将企业债券在证券交易所上市进行交易，同时按规定提供相应的披露和信息披露义务。第二条承销商的责任2.1承销商作为本次债券发行的承销商，负责制定发行计划、销售推介、发行配售等相关工作，并在法律法规和监管机构的要求下完成债券发行工作。2.2承销商须具备相应的承销资格和信用，确保为发行人提供高质量的服务和可行的发行方案。2.3承销商应与发行人保持沟通，及时提供市场情况和投资者需求的反馈，以便为发行人提供有效的建议和优化方案。2.4承销商应妥善保管发行人提供的债券资料和相关信息，确保信息的安全和保密。2.5承销商有义务向发行人提供有关债券市场和相关法律法规的指导和建议，帮助发行人合规发行债券并促进债券上市。第三条发行人的责任3.1发行人须按照相关法律法规和监管机构的要求，制定并公布详细的发行计划，确保债券发行工作的合规性和顺利进行。3.2发行人应向承销商提供准确、完整的债券信息和相关财务报表，确保信息披露的真实性和准确性。3.3发行人应积极配合承销商的工作，及时提供所需材料和信息，并根据市场需求和承销商的建议，调整发行计划和债券定价。3.4发行人有义务按照相关法律法规和监管机构的要求，及时向各界公布债券信息和相关财务报表，并按规定履行信息披露义务。3.5发行人应妥善保管债券财务资料和相关机密信息，确保信息的安全和保密。第四条申请上市和交易4.1发行人和承销商应共同努力促成企业债券在合适的证券交易所上市并进行交易，以增强债券的流动性和可交易性。4.2发行人须按照相关法律法规和监管机构的要求，提供完整、真实、准确的申请上市材料，包括但不限于债券信息摘要、招股说明书、募集说明书等。4.3发行人承诺申请上市的企业债券不存在虚假陈述、误导性陈述等违法行为，如发现申请材料中存在上述问题，应及时补正或撤回申请，并承担由此导致的法律责任。4.4发行人和承销商应按照相关法律法规和监管机构的要求，配合证券交易所进行上市审核和交易申请的程序，及时提供所需资料并回应有关问题。第五条报告和披露5.1发行人有义务按照相关法律法规和监管机构的要求，提供准确、完整的中期报告、年度报告等财务报表，并及时进行信息披露。5.2承销商应向发行人提供相应的报告和建议，帮助发行人完善财务信息披露，确保信息的真实性和准确性。5.3当发行人在债券交易过程中发生重大事项或重大风险变化时，应及时向承销商报告并进行信息披露，确保投资者、市场及时了解相关情况。5.4承销商有义务向发行人提供市场情况和投资者的反馈意见，帮助发行人及时掌握市场变化和投资者需求，以便调整发行计划和债券定价。第六条违约责任6.1发行人如违反本协议中的任何条款，未履行或不完全履行本协议约定的义务，应向承销商支付相应的违约金。6.2承销商如果未按照本协议中的任何条款履行或不完全履行约定的义务，应向发行人支付相应的违约金，并承担由此导致的其他损失赔偿责任。6.3发行人和承销商双方同意，在债券发行过程中如发生任何争议，应友好协商解决；如协商不成，可向相关法律司法机构申请解决争议。第七条生效和终止7.1本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。7.2本协议自发行人企业债券在证券交易所上市并进行交易之日起终止。7.3本协议的解释、效力、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.4本协议一式【份数】份，双方各持【份数】份，具有同等法律效力。发行人：【发行人名称】签字：______________日期：_____________承销商：【债券承销商名称】签字：______________日期：_____________企业债券上市协议书范本（三）协议编号：[编号]协议主体：[企业债券发行方名称]协议主体负责人：[负责人姓名及职务]协议签订日期：[日期]一、协议目的本协议旨在明确[企业债券发行方名称]与证券交易所之间关于[企业债券发行方名称]债券上市的各项权利、义务和责任，并约定双方的合作方式和时间。二、协议内容1.上市条件[企业债券发行方名称]承诺在符合下列条件的前提下，将其债券申请在证券交易所上市：(1)符合国家有关上市规定和证券交易所的上市要求；(2)持有有效的债券发行许可证；(3)持有有效的备案函；(4)债券发行规模、期限、利率等符合证券交易所的审核范围；(5)其他经过证券交易所协商同意的条件。2.申请程序(1)[企业债券发行方名称]应在[日期]之前向证券交易所提交上市申请材料；(2)证券交易所应在[日期]之前完成对上市申请的审核，并向[企业债券发行方名称]提供书面审核意见；(3)[企业债券发行方名称]应在收到审核意见后，按照要求进行补充材料的提供，并按时支付相关费用；(4)证券交易所应在收到补充材料和相关费用后[日期]之前作出最终的上市决定；(5)上市决定公告日期为[日期]。3.上市后的义务(1)[企业债券发行方名称]应按照相关法律规定和证券交易所的要求，履行上市公司的义务，及时披露、更新信息；(2)[企业债券发行方名称]应按照证券交易所的要求制定、公布相关规章制度，履行相应责任；(3)证券交易所有权根据法律法规的要求，对[企业债券发行方名称]的履行情况进行监督和执法，并对违规行为进行惩罚；(4)[企业债券发行方名称]应积极配合证券交易所的监督和执法工作，提供相关数据和信息；(5)双方应保持密切的合作与沟通，及时解决问题。4.协议变更本协议的任何变更应经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。经双方签字或盖章后生效。5.协议终止(1)协议期限届满；(2)双方协商一致终止；(3)一方严重违反协议条款和义务，经另一方书面通知后，自通知送达之日起[某个期限]内未能改正。6.法律适用及争议解决(1)本协议的订立、解释、履行均适用中华人民共和国的法律；(2)本协议履行过程中发生的争议，应首先由双方进行友好协商解决；如果协商不成，应提交至[仲裁机构]进行仲裁。7.附则(1)本协议自双方签字或盖章之日起生效；(2)本协议一式[份]，交易所、发行方各持[份数]。本协议之中文和英文具有同等法律效力，如有翻译差异以中文为准。发行方：[企业债券发行方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]签字日期：[日期]证券交易所：[证券交易所名称]负责人：[负责人姓名及职务]签字日期：[日期]企业债券上市协议书范本（四）企业债券上市协议第一章总则第一条为了规范企业债券的发行和上市行为，保护投资者的合法权益，提升市场的稳定性和透明度，根据《公司债券注册管理办法》、《企业债券供给侧结构性改革有关事项的通知》等法律法规规定，制定本协议。第二条本协议适用于企业债券的发行主体及其承销商、交易所等相关各方。第三条企业债券的发行主体应遵守法律法规的规定，承销商应履行相应的义务和责任，交易所应提供相应的服务和监管。第四条企业债券的发行主体、承销商和交易所应建立健全内部管理制度和风控措施，加强信息披露和风险提示。第五条本协议的修改、解释和补充事项，由各方协商一致后办理相关手续。第二章发行主体第六条企业债券的发行主体应依法设立并具备相应的资质和条件，提供真实、准确、完整的信息披露。第七条企业债券的发行主体应制定详细的发行计划并报批相关部门后进行公开发行。第八条企业债券的发行主体应选择合适、专业的承销商进行发行辅导和销售。第九条企业债券的发行主体应承诺按照发行计划和相关法律法规要求，按时足额履行债务。第十条企业债券的发行主体应及时披露重大信息，如有未披露的事项导致投资者损失，应承担相应的法律责任。第三章承销商第十一条承销商应具备相应的资质和条件，依法从事企业债券的承销业务。第十二条承销商应对企业债券的发行主体进行全面的尽职调查，提供客观、真实、全面的评估报告。第十三条承销商应根据发行主体的需求，协助制定发行计划和定价策略。第十四条承销商应加强风险控制，确保发行主体的兑付能力和信用水平。第十五条承销商应根据发行主体的情况进行定期报告，并及时披露相关信息。第十六条承销商与交易所应共同负责市场的稳定和流动性，防止市场操纵和内幕交易。第四章交易所第十七条交易所应依法设立并具备相应的资质和条件，提供专业、高效的交易服务。第十八条交易所应建立健全的交易制度和风控机制，防范市场风险和系统风险。第十九条交易所应加强对企业债券的信息披露和监管，保障投资者的信息公开和交易安全。第二十条交易所应建立健全投资者保护机制，维护投资者的合法权益。第二十一条交易所应定期公布市场数据和风险提示，提供必要的市场监测和投资咨询。第五章争议解决第二十二条本协议的履行和解释适用中华人民共和国的法律法规。第二十三条对于本协议的争议，各方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。第六章附则第二十四条本协议自签署之日起生效，有效期为永久。第二十五条本协议的解释权归本协议各方共同所有。第二十六条本协议一式三份，分别由企业债券的发行主体、承销商和交易所保存。以上是关于企业债券上市协议的标准范文，供参考。实际操作中，相关方应结合具体情况进行修改和补充。企业债券上市协议书范本（五）协议书编号：XXXX-XXX-XXX甲方：(债券发行人全称)地址：(债券发行人注册地址)法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：(债券承销商全称)地址：(债券承销商注册地址)法定代表人：XXX联系电话：XXX为明确和规范甲方与乙方在企业债券上市发行过程中的权利和义务，经充分协商，就相关事项达成如下协议：一、债券承销1.甲方委托乙方作为本次企业债券发行的独家承销商，负责发行后的债券销售和市场化转让。2.乙方应根据甲方的要求，制定详细的债券发行方案和销售计划，并提交给甲方审核和确认。3.甲方应确保所提供的企业财务信息真实、准确、完整，并及时向乙方提供所有必要的数据和信息，确保债券发行的顺利进行。4.乙方应在法律、法规和监管部门的要求下，对债券发行进行合规审核，并提供相关材料以确保合规性。5.甲方授权乙方作为代理进行债券销售，乙方应积极推广债券，争取更多的潜在投资者参与。6.乙方应根据市场状况和投资者需求，合理定价并进行债券的发行和销售。7.债券发行成功后，乙方应负责债券的证券化登记和交割工