卓越策略：中国绿氢行业市场调研报告 2024

5 5 5 6二、全球绿氢市场规模和分析 6 6 6 7 72.2全球绿氢市场细分 82.2.1按地区分析 82.2.2按应用领域分析 9 9 9 3.1.1欧洲绿氢市场概况 3.1.3欧洲绿氢市场发展趋势和展望 3.2.3美国绿氢市场发展趋势和展望 3.3.1中国绿氢市场概况 3.4.1日本绿氢市场概况 20 21 213.5.2韩国 22 234.1全球绿氢市场竞争格局 254.2.3绿氢项目开发商 26 29 5.1.1国际组织和协会的政策和倡议 295.1.2主要国家和地区的政策和规划 295.2全球绿氢市场发展战略 5.2.1降低绿氢制造成本和提高效率 33 34 35 361.1绿氢的定义和分类绿氢是指利用可再生能源(如风能、太阳能、水能等)发电，通过电解水灰氢是指通过化石燃料(如石油、天然气、煤等)制取的氢气，制氢成木为4美元/kg(约合26元/kg),预计到2030年将降至1.5美元/kg(约合10元/kg),到2050年将降至1美元/kg(约合6.5元/kg)。根据国际能源署的数据，2021年全球氢气产量达到9400万吨，基本来自化石能源制氢，绿氢占比仅为0.4‰。2022年全球氢气总产量约为9813万吨。伴随世界各国减排承诺方案的推进，预计2030年全球氢气产量有望突破1.5亿着全球对碳中和的追求，绿氢的发展前景广阔。目前，全球已有的绿氢项目，其中吉瓦级项目22个，主要分布在欧洲(11个)和澳大利亚(7目产能合计144.1GW,其中欧洲和澳大利亚占了接近93%,处于绝对领先。按照之前欧盟提出的2024年电解槽规模达6GW、2030年达40GW的目标来看，现有根据国际氢能委员会和麦肯锡的预测，到2050年，全球绿到530-550Mt,占总氢气需求量的85-90%230-250Mt,占比约为43%;交通领域的需求量将达到160-180Mt,占比约为30%;电力和供暖领域的需求量将达到140-150Mt,占比约为27%。2050年，全球绿氢的跨境贸易量将达到140-170Mt,占2030年，有望达到1.5-2.5美元/kg,与灰氢实现同价或低价。绿氢的运输成距离，绿氢的运输成本一般在0.5-2美元/kg之间。所下降。根据国际能源署的预测，到2030年，绿色氢的生产色氢的市场竞争力。欧盟委员会估计，到2030年，欧洲的欧盟委员会计划在2024年前建立一个欧洲氢标准员会预计，到2030年，欧洲将有至少100万辆燃料电池汽车，4000辆燃料电池公交车，800辆燃料电池火车，40个氢能港口，250个氢能机场，10%的钢铁90%,其次是煤气化法，占比约7%。电解水法的比例非常低，不到1%。因此，1000万吨/年，到2040年、2050年分别增至2000万吨/年和5000万吨/年。部署清洁氢能将使美国在2050年的碳排放量比2005年减少约10%。路线图提出供了强有力的支持。2022年12月，美国国会通过了《两党基础设施法案》(BIL),该法案拨出了近100亿美元的预算，用于支持氢能的研发、示范、基础设施建设、市场推广等方面。2023年1月，美国国会通过根据国际能源署(IEA)的数据，2022年美国的绿氢产能约为1.5万吨/年，占全球的7%。预计到2030年，美国的绿氢产能将达到1000万吨/年，占和电力等领域，其中工业领域的需求最大，约占60%,主要用钢铁等行业的脱碳转型。交通领域的需求次之，约占30%,主最小，约占10%,主要用于储能、发电和灵活调节等方面。极的氢能政策，台在到2030年建设1000个氢气加注站，到2045年实现碳中政策支持：美国政府在2022年发布了《国家清洁氢能战略和路线图(草案)》,为清洁氢能的发展提供了明确的指导和口标。美国国美国计划到2030年将工业领域的绿氢需求增加到500万吨/年，到2050年公交车。美国计划到2030年将交通领域的绿氢需求增加到1000万吨/年，到2050年增加到3000万吨/年。电力领域的绿氢应用主要包国计划到2030年将电力领域的绿氢需求增加到500万吨/年，到2050年增加到1000万吨/年。源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,到2025年，我国绿氢产能将达到10-20万吨/年，到2030年，将形成清洁能源制氢及供应体能规模大幅增长。截至2022年底，我国已规划超过300个可再生能源制氢项目，建成运营项目达36个，累计可再生氢产能约5.6万吨/年；新增建成运营可再生氢项目23个，新增产能约3.3万吨/年，同比增长超过140%。其中，内蒙古口治区能源局于2022年公布7个风光制氢一体化示范项口，产能达6.3万吨/年；宁夏规划建设11个可再生能源制氢项口，力争2025年实现绿氢生产规模8万吨/年。全球主流厂家各类电解槽产能部署超过15吉瓦，同比增长超过80%,中国占比过半，出货量超过1吉瓦，同比增长约120%。绿色氢能发展路线图》,到2030年，我国绿氢市场的前五古、新疆、宁夏、山东和河北，预计绿氢产量分别为110万吨、100万吨、70万吨、60万吨和50万吨，占全国绿氢产量的比例分别为22.4%、20.4%、呼伦贝尔市额尔古纳市风光制氢项目等，力争到2025年实现绿氢产能100万吨/年，到2030年达到200万吨/年。碱性电解水制氢和PEM电解水制氢成本与蓝氢成本相当，预计可在2010年实现；当可再生能源电价降至0.13元/千瓦时，碱性电解水制氢和10年黄金发展期绿氢产业有望“大显身手”,到2030年，全球对氢的需求将超过1.5亿吨；到2050年，全球氢能需求较2022年将增长10倍。在交通领域，截至2022年底，全球已累计推广燃料电池汽车72000余辆，集中于欧盟、东亚和北美市场。在中国，氢燃料电池汽车保有量为站358座，其中在营245座。绿氢还可应用于供热、化工、钢铁等行业，替代到2030年达到30万吨，到2050年达到1000万吨。氢能社会实现战略：这是日本政府于2017年制定的全球公斤300口元以下的氢价格，建设160个以上的加注站，普及80万辆以上的燃碳中和行动计划：这是H本政府丁2020年发布的实现2050年碳中和口标能的具体目标，如到2030年将氢能消费异增加至300万吨，到2050年增加至产业的具体目标，如到2030年实现氢能产业的产值达到1.8万亿日元，到2050年达到8.5万亿日元。该战略还提出了氢能产业的具体措施，如加强研发险。日本政府计划到2030年将氢能的成本降低到30日元/立方米，到2050年模。日本政府计划到2030年将氢能的利用量提高到300万吨/年，到2050年提高到2000万吨/年。口木将利用燃料电池技术，实现绿氢在交通和家庭领域的澳大利亚是一个高度发达的国家，拥有世界第14(GDP),约为1.6万亿美元。澳大利亚的人口约为2600万人，其中约85%居住在沿海澳大利亚的互联网使用率为88%,互联网用户数为2280万人。澳大利亚的电子商务交易额为2022年的1.2万亿美元，比2021年增长了9.1%。澳大利亚的网上零售额为2022年的3120亿美元，比2021年增长了11.2%。为1.8万亿美元。韩国的人口约为5200万人，其中约82%居住在城市。韩韩国的互联网使用率为96%,互联网用户数为4980万人。韩国的电子商务交易额为2022年的2.5万亿美元，比2021年增长了10.6%。韩国的网上零售额为2022年的1.1万亿美元，比2021年增长了12.4%能源署的数据，2022年全球绿氢产能约为21万吨/年，预计到2030年，全球绿氢产能将超过3600万吨/年。者，已经制定了《欧洲氢战略》,提出到2030年，在欧盟本土部署1000万吨/领导者，旗下的Mirai是全球首款最产的燃料电池汽车，于2014年在口木上市，2015年在美国和欧洲上市，2020年推出了第二代Mirai,续航里程提升了30%,达到了650公里。丰田还在燃料电池公交车、卡车、火车等领域开展了多的先驱者，旗下的Nexo是全球首款量产的燃料电池SUV,于2018年在韩国上市，2019年在美国和欧洲上市，续航里程达到了609公里。现代还在燃料电池车，于2018年在德国投入运营，最高时速达到了140公里，续航里程达到了电解槽的领导者，拥有多项电解槽技术的专利和认证，产品覆盖从5千瓦到10例如与德国的Uniper、西班牙的Iberdrola、智利的Giga等。西门子能源在电球碱性电解槽的领先者，拥有超过50年的电解槽技术的研发和覆盖从100千瓦到10兆瓦的不同规模和应用。口木碱业还在绿氢项目开发和绿质子交换膜电解槽两种技术，总装机容量达到了200兆瓦，年产绿氢约为4万生产商，也是全球最大的绿氢出口商，拥有超过1000亿吨应商，拥有超过1000个氢气生产设施，超过200个氢气加注站，服务于全球超过1000个客户。林德还在绿氢设备供应方面开展了多项合作设备制造商，也是全球最大的氢气压缩机制造机技术的研发和制造历史，产品覆盖从1兆帕到1000兆帕的不同压力和应用。球最大的氢气液化机制造商，拥有超过50年的氢气液化机技术史，产品覆盖从10吨/天到1000吨/天的不同规模和应用。空中液化还在绿气史，产品覆盖从1英寸到36英寸的不同直径和应用。麦克德莫特还在绿氢设备是全球最大的氢气加注站制造商，拥有超过20年的氢气造历史，产品覆盖从35兆帕到700兆帕的不同压力和应用。瑞典氢能还在绿氢5.1全球绿氢市场政策环境国际能源署(IEA):在2021年5月发布了《净零排放到2050年的路线池是重要的技术创新领域之一。IEA预测，到2050年，氢能将满足全球最终能耗的14%,氢能和燃料电池的累计投资将达到15万亿美元。国际可再生能源署(IRENA):在2021年9月发布了《氢：绿色低碳转型深度脱碳，到2050年，氢能的最终能耗将达到12%。氡能理事会(llydrogenCouncil)2050年，氢能将创造3000万个就业机会，减少60亿吨二氧化碳排放，为全球经济贡献2.5万亿美元。欧盟：在2020年7月发布了《欧盟氢战略》,提出了到2030年和2050年的氢能发展目标和行动计划，包括建设400亿欧元的氢能项目，部署4000万吨/年的可再生氢能产能，建设40000公里的氢能管道，发展240万辆燃料美国：在2021年8月发布了《国家清洁氢能战略和路线图(草案)》,提出了到2030年、2040年和2050年的氢能发展目标和行动方案，包括建设1000万吨/年的清洁氢能产能，发展1000万辆燃料电池汽车和1000万辆燃日木：在2020年10月发布了《2050碳中和绿色增长战略》,将氢能视为未来日木经济与能源发展的重要领域，提出了到2030年和2050年的氢能发展目标和行动方案，包括建设300万吨/年的氢能供应体系，发展200万辆源，可以提供低于0.03美元/千瓦时的电力，从而使绿氢成本降至2美元/公斤为氢能的比例。目前，电解水制氢效率约为55kWh/kg氢气(即生产1立方氢需膜电解槽，其效率达到了95%,几乎没有浪费，比目前的技术水平高出约四分将50万千瓦光伏项口与电解水制氢、氢储运和氢消纳等环节相集源署(IRENA)成立了绿氢联盟(GreenHydrogen摩洛哥签署了绿氢合作协议(GreenHydrogenCooperationAgreement),旨在根据国际能源署