粤港澳大湾区系列研究(一)：经济与产业篇

目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、发展基石：开放活力与制造基础是大湾区鲜明底色 1（一）经济规模总量大，发展密度高 1（二）对外开放活力强，经济外向度全国领跑 2（三）制造业实力雄厚，11个行业大类全国第一 3二、承压前行：传统比较优势弱化，区域发展面临考验 5（一）经济增速放缓，规模优势减弱 5（二）大湾区开放型经济竞争压力加剧 6（三）产业转型步入关键期，制造业占比大幅下降 8（四）发展不均衡，内部分化明显 10三、转型加速：融合聚变，塑造大湾区发展新动能 11（一）科创与产业融合，培育发展新质生产力 12（二）制造业与服务业融合，激发湾区产业活力 13（三）粤港澳三地融合，加速形成全方位开放格局 15四、策略建议 17图目录图1：大湾区2013-2023年GDP规模及占比 1图2：全国重点区域2023年经济密度对比 2图3：2022年全国主要城市地均GDP前十名 2图4：2023年大湾区外贸规模与外贸依存度 2图5：2023年出口前十省市出口规模及增速对比 2图6：2022年广东省出口结构按贸易方式划分 3图7：2018-2022年广东省不同主体出口占比变化 3图8：2022年大湾区工业增加值占GDP比重 4图9：头部省份工业增加值对比（单位：亿元） 4图10：大湾区主要城市2022年产业结构对比 5图11：大湾区国家级先进制造业产业集群 5图12：2013-2023年GDP增速变化 6图13：2023年头部四省主要经济指标增速对比 6图14：大湾区“9+2”城市GDP全国占比变化 6图15：2023年重点区域GDP全国占比及变化 6图16：2022年广东省主要外贸伙伴出口占比 7图17：2013-2023年广东外贸全国比重变化 7图18：2013-2022年工业增加值占比变化对比 8图19：大湾区主要城市2023年工业用地成交楼面均价 9图20：大湾区“9+2”城市2023年GDP及人均GDP对比 10图21：2023年大湾区与长三角地区不同GDP规模城市数量对比 11图22：2022年重点区域各省市R&D投入对比 12图23：2022年珠三角九城R&D投入对比 12图24：国家重大科技基础设施分布情况（截止2024年1月不完全统计） 13图25：广东省现代服务业增加值及占比变化 14图26：主要省份2022年数字经济规模对比 14图27：工信部国家工业设计中心数量前十省市 14图28：工信部服务型制造示范城市 14表目录表1：2021年广东省重点规上工业行业营收规模及全国排名 4表2：2023年广东省出口重点商品总值表 7表3：广东省先进制造业产业链代表性“卡脖子”环节 9表4：2018-2022年珠三角核心城市主要经济指标占比变化 11表5：粤港澳大湾区四大合作平台建设要点 162023年4月，习近平总书记视察广东时强调，要“使粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”。今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布五周年，在“一点两地”全新定位下，大湾区建设迈入纵深发展新阶段。2024年全国政府工作报告进一步提出“支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用”。本文从区域宏观经济数据着手，回顾近年来大湾区总体表现，并通过跨区域比较分析1，总结大湾区特色优势与面临的问题，立足未来发展的关键方向，提出我行深化区域经营的策略建议。一、发展基石：开放活力与制造基础是大湾区鲜明底色（一）经济规模总量大，发展密度高。2023年9+2”城市GDP1411.1%即）2023年GDP11.035图1：大湾区2013-2023年GDP规模及占比资料来源：wind，研究院 注：香港、澳门GDP按当年平均汇率折算为人民币5.61报告中跨区域比较分析包括大湾区、京津冀和长三角等重大战略区域对标以及广东、江苏、浙江、山东等头部省份对标，不同指标将考虑数据可比性来选定对标对象。此外，由于数据可获得性，大湾区的数据口径包括“9+29（角地区）及广东全域等不同口径，在具体指标分析中将单独标注，未注明时默认为大湾区“9+2”城市。20239+2”城的地均GDP（2.51/平方）（2068万人/2.9、3.12022年GDP30（不含港澳）中，地均GDP前5城有4个在大湾区。图2：全国重点区域2023年经济密度对比 图3：2022年全国主要城市地均GDP前十名资料来源：wind，研究院 资料来源：各地统计年鉴，wind，研究院（二）对外开放活力强，经济外向度全国领跑20237.9519%95%2023年75%（34.9%），在重大202023年进出口总值（8.3万亿元）已连续37年居全国首位，其中，出口增速（2.5%）在外贸前十省市中仅次于安徽和浙江，外贸压舱石作用突出。图4：2023年大湾区外贸规模与外贸依存度 图5：2023年出口前十省市出口规模及增速对比资料来源：各地统计局，wind，研究院 资料来源：各省统计局，wind，研究院20234.785.6%57.6%2.9二是民营2023139.4%2018202258.3%201811.9三是870.8%。图6：2022年广东省出口结构按贸易方式划分 图7：2018-2022年广东省不同主体出口占比变化资料来源：广东省统计年鉴，研究院 资料来源：广东省统计年鉴，研究院（三）制造业实力雄厚，11个行业大类全国第一大湾区是我国主要的制造业基地之一，工业实力雄厚。2022年，广东省4.812%20212022GDP图8：2022年大湾区工业增加值占GDP比重 图9：头部省份工业增加值对比（单位：亿元）资料来源：wind，CEIC，研究院 资料来源：各省统计年鉴，CEIC，研究院电子信息、电气机械、汽车等行业全国领先。大湾区制造业行业门类齐全，综合实力突出。从全国规上工业分行业营业收入来看，2021年，在31个制造业行业大类中，广东电子信息、电气机械、汽车等11个大类营业收入排名全4322，处5G表1：2021年广东省重点规上工业行业营收规模及全国排名类别行业营业收入（亿元）全国占比全国排名省内十大行业计算机、通信和其他电子设备制造业4639531.61电气机械和器材制造业1990423.01汽车制造业964611.01金属制品业859917.31化学原料和化学品71368.54（仅次于苏鲁浙）非金属矿物制品业708910.31橡胶和塑料制品业648721.41通用设备制造业563911.43（仅次于江苏、浙江）专用设备制造业505013.52（仅次于江苏）有色金属冶炼和压延加工业49237.05（仅次于赣鲁豫苏）其他特色行业石油、煤炭及其他燃料加工业40647.33（仅次于山东、辽宁）文教、工美、体育和娱乐用品404127.41纺织服装、服饰业280318.32（仅次于福建）造纸和纸制品业277418.31食品制造业239111.51家具制造业228627.71印刷和记录媒介复制业144318.61数据来源：全国工业统计年鉴，研究院；20212022行业排名没有变化。720228500制造业单项冠军企业132家、国家级专精特新“小巨人”企业867家。图10：大湾区主要城市2022年产业结构对比 图11：大湾区国家级先进制造业产业集群资料来源：广东省统计年鉴，wind，研究院 资料来源：工信部，研究院二、承压前行：传统比较优势弱化，区域发展面临考验过去几年大湾区经济增速有所放缓、发展承压，这背后既有短期市场因素影响，也与大湾区自身发展的资源禀赋、路径依赖等深层次因素有关。（一）经济增速放缓，规模优势减弱近年经济增速明显放缓。大湾区近年GDP港澳GDP20234.4%（7.6%）、山（7.1%）（6.0%）2023（5.8%）（2.5%）2022GDP比重约8.09%（6.46%）（6.46%）（5.04%），在近年规模优势显著下滑。受经济增速放缓影响，2023年大湾区GDP规模占全国比重较2013年下降约1个百分点，与同期长三角地区GDP占比提升形成鲜明反差。同时，大湾区的工业增加值、外贸进出口、社会消费品零售总额等多项指标全国占比也都呈现收缩态势。分城市来看，香港、澳门规模占比减少对大湾区整体造成明显拖累，主要是由于近年来两地服务业受到冲击。港澳对旅游业依赖较高，2023年全年香港、澳门的旅客入境人数较疫情前还有较大差距，内地消费环境的改善、海南免税政策的推行等对内地居民赴港购物也有一定替代作用。同时，内地9城中，佛山、东莞、珠海、中山等地的全国GDP占比也出现小幅下降。图12：2013-2023年GDP增速变化 图13：2023年头部四省主要经济指标增速对比资料来源：wind，研究院 资料来源：各省统计局，研究院图14：大湾区“9+2”城市GDP全国占比变化 图15：2023年重点区域GDP全国占比及变化资料来源：wind，研究院 资料来源：各省统计局，研究院（二）大湾区开放型经济竞争压力加剧过去几年里，粤港澳大湾区外贸进出口虽然保持稳定增长，规模多次创下历史新高，但在内外部环境变化下，外贸面临严峻挑战，进出口增速放缓，全国占比显著下滑。背后有几方面原因：一是国际市场需求走弱，外贸下行压力较大。从出口对象来看，广东过多依赖传统贸易伙伴，香港、美国、欧盟、日本、韩国等地区/国家在广东出口目的地中规模占比保持在50%以上。但是，近年来这些地区需求收缩明显，对大湾区外贸增长带来较大挑战。2018-2022年期间，广东对上述贸易伙伴-1.8%，2018-20227.4图16：2022年广东省主要外贸伙伴出口占比 图17：2013-2023年广东外贸全国比重变化资料来源：广东省统计年鉴，研究院 资料来源：广东省统计年鉴，全国统计年鉴，wind2023降-3.5%。又如，受全球消费电子行业调整影响，2023年手机出口同比下降10.3%。表2：2023年广东省出口重点商品总值表商品人民币(亿)占比(%)人民币同比(%)机电产品35564.665.4%0.9%电工器材3728.56.9%1%自动数据处理设备及其零部件3555.66.5%-0.1%家用电器3061.95.6%8%集成电路2419.74.4%19.8%手机2364.84.3%-10.3%塑料制品1764.03.2%-1.3%服装及衣着附件1664.43.1%-12.1%灯具、照明装置及其零件1189.52.2%-3.5%音视频设备及其零件1184.72.2%0.9%数据来源：海关总署广东分署，研究院（本部分有删减，各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院）（三）产业转型步入关键期，制造业占比大幅下降近年来，制造业比重下滑明显，2013-2022年期6.536.9%图18：2013-2022年工业增加值占比变化对比数据来源：wind，研究院具体来看，当前大湾区制造业发展面临多重考验：。首先24.8%25.6%，导250050%其次202320227.76万元，居全国各省市第三（仅次于北京、上海），较全国平均水平高出近20%。图19：大湾区主要城市2023年工业用地成交楼面均价数据来源：wind，研究院20226.0%10%10%5.2%20222表3：广东省先进制造业产业链代表性“卡脖子”环节先进制造业“卡脖子”环节新一代电子信息核心电子元器件、高端通用芯片、关键基础材料等领域的核心关键技术、先进基础工艺软件与信息服务基础软件、工业软件缺乏自主可控的核心技术，操作系统、数据库、中间件等自主基础软件市场占有率较低超高清视频4K前端摄录设备、核心芯片、新型显示等关键环节主要依赖进口汽车发动机、变速箱、车规级MCU、IGBT芯片等高端核心组件高度依赖进口装备制造数控系统，工业软件，高端金属材料、高性能化合物材料，轴承、切削刀具等生物医药高端试剂、耗材，自动反应装置，精密仪器仪表、核心零部件，分离纯化设备等资料来源：暨南大学产业经济研究院，广东省工信厅，研究院2美国“芯片法案”通过高额政府补贴吸引芯片厂商在美国本土投资设厂，并限制和阻止半导体企业在中国大陆的扩产和升级。（四）发展不均衡，内部分化明显有五座万亿GDP2023年GDP3.4650002023年人均GDP（8.94）。图20：大湾区“9+2”城市2023年GDP及人均GDP对比资料来源：wind，研究院注：部分城市人均GDP按2022年常住人口估算80%以上的金融存款和R&D1个百分点。进一步聚焦来看，深圳和广州的核心地位尤其突出，无论是GDP、工业，还是出口、社零总额，都占据了珠三角的半壁江山，在金融与研发投入方面的引领地位更为显著。表4：2018-2022年珠三角核心城市主要经济指标占比变化主要指标深广佛莞占珠三角比重深广占珠三角比重2022年占比2018-2022年变化2022年占比2018-2022年变化R&D经费87.40.2468.0-0.16金融存款86.71.2570.41.01出口总额84.22.0955.01.19GDP81.30.4358.50.97社会消费品零售总额79.70.4757.20.95工业增加值78.71.2346.1-1.62数据来源：广东省统计局，研究院2023年长三角地区GDP1~5000111217个GDP2000图21：2023年大湾区与长三角地区不同GDP规模城市数量对比资料来源：wind，研究院三、转型加速：融合聚变，塑造大湾区发展新动能当前，粤港澳大湾区经济发展处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的关键时期。尽管近年来经济增长势头有所放缓，但大湾区经济活跃、开放创新的底色不变。从大湾区转型发力重点和区域差异化优势来看，三大方向深度融合，正在加速打造区域发展新动能。（一）科创与产业融合，培育发展新质生产力近年来大湾区在科技研发、技术创新等方面投入了大量资源，着力补齐基础研究与原始创新能力短板，国际科技创新中心建设加速推进，以“广深港”“广珠澳”科技创新走廊为脊梁的创新资源集聚空间格局初步形成。大湾区雄厚的产业基础与科技创新活力叠加，有助于加快培育发展新质生产力。一是科研投入水平大幅提升。从总量来看，广东R&D20167年，2022年R&D4412亿20180.5914.3%5.81%，仅2022R&D（2.54%）2023-香-图22：2022年重点区域各省市R&D投入对比 图23：2022年珠三角九城R&D投入对比资料来源：wind，研究院 资料来源：广东统计局，国家统计局，研究院二是科技成果转化能力全国突出。9202211111076620224.7945252663202228.9%1.9倍。三是围绕基础研究加速谋篇布局。首先，20231/3其次，）73再图24：国家重大科技基础设施分布情况（截止2024年1月不完全统计）数据来源：火石创造，研究院；注：1、截至2024年1月，根据公开资料不完全统计；2、广东全部布局在大湾区城市。（二）制造业与服务业融合，激发湾区产业活力一是现代服务业规模快速增加。2013-2022年期间，广东省现代服务业增加值由1.72万亿元提升到4.62万亿元，占服务业比重提高8.5个百分点至65.2%1.220231.2万2.0（）州分别实现1.16万亿元和0.72万亿元，合计占全省94%，在15个副省级城3落户大湾区的国家重大科技基础设施包括国家超级计算广州中心、深圳“鹏城云脑”大科学装置、深圳合成生物研究重大科技基础设施、深圳脑解析与脑模拟重大科技基础设施、东莞中国散裂中子源、先进阿秒激光设施（东莞）、南方先进光源装置（在建）、加速器驱动嬗变研究装置和强流重离子加速器（惠州）、江门中微子实验室等。市中分列第一和第四位；现代物流服务规模不断扩大，抢先布局低空物流新赛道，2023年，深圳新开通无人机航线77条，累计开通航线156条，完成载货无人机飞行量超60万架次。图25：广东省现代服务业增加值及占比变化 图26：主要省份2022年数字经济规模对比资料来源：wind，研究院 资料来源：各省公开资料，研究院二是大湾区数字经济规模和水平居全国前列。20226.412.8%620232.7647.5%1.57图27：工信部国家工业设计中心数量前十省市 图28：工信部服务型制造示范城市 资料来源：工信部，研究院注：累计六批合计 资料来源：工信部，研究院2221个、示范项目7个，广州、深圳、东莞、佛山分别获批全国服务型制造示范城市（约占全国总数的1/6），数量全国居前。以广州为例，近年来家具、汽车、时尚服饰等行业规模化个性定制快速发展，广州获评联合国工业发展组织全球“定制之都”案例城市。在工业设计方面，作为我国现代工业设计的发端地之一，广东现有国家级工业设计中心37家，居全国第二，省级工业设计中心406在工业互联网方面81/7（三）粤港澳三地融合，加速形成全方位开放格局一是大湾区基础设施“硬联通”不断强化。682019年~2023大桥往来三地人员3600万人次，出境车辆750万辆次。同时，航空运输能力显著提升，世界级机场群建设已见成效。目前粤港澳大湾区拥有7座运输机场，机场密度国内最高，机场群航线网络遍及全球主要城市，联通全球230多个2.2。一方面，2023320011015另一方面，民生2023252023成“湾区社保通”服务专窗237个、港澳地区社保服务网点85个。三是重大合作平台建设加速成型。20238南沙空间相对广阔，强调“粤港澳全面合作”和“面向世界”两个关键词，携手港澳共同扩大对外开放；河套面积最小，但科技创新特色明显，集中承载了一批深港科技创新资源。表5：粤港澳大湾区四大合作平台建设要点四大平台区位特色定位关键政策建设成效横琴粤澳深度合作区106平方公里；位于珠海之南，与澳门一水之隔促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间、丰富“一国两制”实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地20219发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》；20231221度合作区总体发展规划》2023GDP473600改革创新成果；合作区澳6000活的澳门居民1.14万人前海深港现代服务业合作区120.56里（扩容后）；位于深圳南山半岛西部、珠江口东岸全面深化改革创新试验平台、高水平对外开放门户枢纽、深港深度融合发展引领区、现代服务业高质量发展高地；2021年扩容后，具备了空港枢纽、海港枢纽、会展商务、现代服务等国际湾区核心发展要素20108月国务院批复同意《前海深港现代