2022新型数据中心白皮书

新型数据中心白皮书2022年5月PAGEPAGE10目录一、数字经济对广东省数据中心产业提出更高要求 5（一）广东省数字经济发展现状 5（二）数字产业化及产业数字化进程 6（三）数字经济对数据中心产业的影响 8二、广东省新型数据中心发展政策持续推进 10（一）数字经济发展政策 10（二）新型数据中心产业发展政策 11三、广东省各项保障措施保证新型数据中心稳定发展 13（一）配套基础设施 13（二）人才引进与培养 16四、广东省数据中心产业呈稳定发展态势 18（一）数据中心市场规模及增长 18（二）数据中心资源供给及规划项目情况 19（三）数据中心市场需求及特征 23（四）数据中心资源利用效率 28五、未来产业趋向：打造集约、高效、绿色、安全的新型数据中心 34（一）数据中心产业布局优化，各区域协同发展 35（二）区域算力稳定增长，产业运行效率不断提升 36（三）能源结构逐步优化，数据中心产业绿色化转型加快 37（四）数据中心安全保障能力不断提升 39六、未来技术发展趋向 41（一） 趋势一：低碳化 41（二） 趋势二：可持续性发展 41（三） 趋势三：高密化 41（四） 趋势四：快速部署 42（五） 趋势五：全面锂电 43（六） 趋势六：风进水退 44（七） 趋势七：数字化和AI 45（八） 趋势八：安全可信 46一、数字经济对广东省数据中心产业提出更高要求（一）广东省数字经济发展现状1、广东省是国内最早布局数字经济的省份广东省是国内最早布局数字经济政策的省份之一。早在2003年52020年11月，广东省发布《广东省建设国家数字经济创新发20226GDP50202182、广东省数字经济总体规模连续多年位居全国第一络化、智能化进程提速，我国数字经济快速发展。从各地区数字经济发展水平来看，202013个省市数字经济1万亿元，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福2017-2020400.2GP比重46.8%，继续领跑全国。而对于《“十四五”数字经济发展规划》中提出的不少发展目标，广东在此前就开始布局、发展。2015201620172015201620172018数字经济规模（万亿元）2019 2020占GDP比重6.05.043%4.345%4.946.8%5.250%45%40%4.03.735%3.030%3.025%2.220%2.015%1.010%5%0.00%（二）数字产业化及产业数字化进程

数据来源：广东省发改委，2022年5月2021730东省在数字经济发展上基础雄厚。20205.2GDP46.86.6%，GDP（2.3%）4.3在数字产业化方面，广东数字产业化增加值规模约1.73万亿元，2.24.2930年居全国第一；全省软件业务收入1.36万亿元，同比增长14.8%，规模居全国第二；超高清视频、大数据、人工智能、区块链此外，数字技术在新冠肺炎疫情期间发挥巨大作用。在产业数字化方面，广东省产业数字化增加值规模约3.47万亿元，居全国第一。目前，广东以工业互联网推动制造业数字化转型，1.755新一代移动通信、智能家电等优势产业，建立“芯片-整机”联动发水平发展载体。在产业数字化方面，广东将以工业互联网创新应用为着力点，重平台。同时，广东也将举办好全省制造业数字化转型现场会、2021202510.7万亿元，形成一批具有核心竞争力的园区和企业；超过5万家规上工业企业实施数字化转型，带动100万家企业上云用云，新业态新模式日益繁荣。（三）数字经济对数据中心产业的影响1、数字经济蓬勃发展带动数据中心需求不断提升5GAI应用需求扩大，省内对于数据中心需求规模将不断提升。但现阶段各项新兴技术的应用落地到发展成熟还需要一定周期，2、数字经济发展推动边缘数据中心与数据中心集群协同发展5GAI务场景，唯一有效的方式为在靠近用户的网络边缘侧构建业务平台，不同类型算力需求的必然选择。二、广东省新型数据中心发展政策持续推进（一）数字经济发展政策20152021各个省、自治区、直辖市均出台了数字经济专项政策。发布时间部门发布时间部门政策名称主要内容从优化升级数字基础设施、发挥数据要素2022年4月广东省工信厅《2022年广东省数字经济工作要点》730广东省全面建设数字经济强省。2021年7月广东省人民代表大会常务委员会《广东省数字经济促进条例》群。通过3年左右的探索实践，国家数字经《广东省建设国济创新发展试验区建设取得明显成效，把2020年广东省人民政家数字经济创新粤港澳大湾区打造成为全球数字经济发11月府发展试验区工作展高地。数字经济发展规模继续领先全国方案的通知》到2022年，全省数字经济增加值力争突破6万亿元，占GDP比重超过50%。，（二）新型数据中心产业发展政策1、控制数据中心整体供给规模双碳目标提出后，广东省明确提出数据中心节能审查管控政策，为了合理控制广东省全省数据中心建设总体规模，20214广东省能源局发布《关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通计算自用需求的项目（1000）外，原则上全省不再新增数据中心机柜。2023-2025数据中心上架率达到70%以上，根据供需情况，在确保全省能耗强能审查。2、优化数据中心空间布局2020年广东省工业和信息化厅印发《广东省5G基站和数据中（2021—2025四方面提出要求，科学有序推动数据中心建设。延数据中心核心区和汕头、韶关、梅州、惠州（惠东、龙门县、汕（、清远、云浮9个数据中心集聚区。广州、深圳原则上只可新建中型及以下的数据中心，、汕尾、湛江、（、清远、云浮930003、优化数据中心用能（度视全省目标完成情况再行确定。二是加大节能技术改造力度，以节能技术标准倒逼传统数据中心加快绿色节能技术改造“十四五”PE.3，提高全省数据中心整体能效水平。三、广东省各项保障措施保证新型数据中心稳定发展（一）配套基础设施1、土地资源配套地资源对于广东省数据中心产业发展的影响较小。广东省对数据中心产业整体规划布局中提出了对应的用地保障门应把专项规划的空间需求纳入详细规划。充分考虑资源环境条件，2、电力资源配套广东省强化数据中心用电供应保障展改革委牵头，会同南方电网公司保障数据中心用电供电问题。广东省全省电力价格普遍有所上升202110月，国家发改委印发《国家发展改革委关于进一步遍有所上升。以数据中心A举例，根据《广东电网有限责任公司关于202112三角五市数据中心A的12112046086（深圳市（执行时间：012A2187032.42.6%。广州、东莞、佛山 深圳2021广州、东莞、佛山 深圳20211140000（万元）20211240000（万元）电费增幅7%6%5%4%3%2%1%0%2.6%6.0%349.0340.3362.9342.50数据来源：科智咨询，2022年4月A，10kV40000200w，70%，PUE1.3，3、网络资源配套改造扩容全省直达通信链路在网络配套方面，广东省明确提出改造扩容全省直达通信链路，由三大电信运营企业负责建设全省直达通信链路，保障数据中心低时延、高带宽需要。图表4：广东省直达通信链路示意图国家发展改革委等部门批复同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点20222关数据中心集群。在网络资源方面韶关数据中心集群提升网络级别至国家级骨干的需求，引导全省大型、超大型（3000架以上）数据中心集聚。韶关市将依托韶关数据中心集群，培育发展大数据存储、大数据采集、大（二）人才引进与培养1、广东省数据中心行业人才紧缺近年来广东省数据中心产业发展迅速，2016-2021据中心机柜供给复合增长率超过20%。随着数据中心产业的高速发足，人才紧缺问题更为严重。同时数据中心本身是一个由多个复杂系统组成的信息处理场所，备，其它技术人员难以保证。目前数据中心单体建设规模越来越大，2、广东省加大数据中心行业人才引进培养力度度。将5G、大数据高端人才纳入各级政府急需紧缺人才引进目录，高校院所与我省5G韶关将从国内外引进和本土培育不少于100个南岭团队，不少于5000150100报工作，申报的《大数据产业人才振兴计划》成功入选2020年省221100400万元的省级资金支持资格。四、广东省数据中心产业呈稳定发展态势（一）数据中心市场规模及增长能力就越强，区域数据中心市场规模就越大。广东省经济高度发达，2021年广东省全省GDP达到12.44万亿元，连续33年全国排名第一。近年来，广东省数据中心市场规模增长速度保持在20%以上。2021年，受到互联网行业需求增速放缓等因素影响，市场规模为164.1亿元，增速有所放缓。30%，随着传统企业数字化转型的加快，数据中心需求增长迅速。图表5：2016-2021年广东省数据中心市场规模（亿元）180.0160.027.8%26.4%25.6%27.0%164.130%140.0137.325%120.0108.119.5%20%100.086.115%80.068.160.053.310%40.020.05%0.02016年 20172018年2019年2020年2021年0%数据来源：科智咨询，2022年4月（二）数据中心资源供给及规划项目情况1、广东省在运营数据中心机柜资源供给规模2021年广东省在运营机柜29.4万架，受到广东省内政策影响，2021-2022）外，原则上东省数据中心资源有效供给规模产生一定影响。根据广东省能源局关于明确全省数据中心能耗保障相关要求的通知，70%以上，根据供需情况，在确保全省能耗强度下降目标可完成的前提下，再考虑支持新建及扩建数据中心项目节能审查。图表6：2016-2021年广东省在运营数据中心机柜规模（万架）3545%3039.3%29.440%2528.8%24.135%30%2018.530.6%22.0%25%1513.220%109.010.315%13.8%10%55%02016 201720182019202020210%2、广东省在运营数据中心机柜资源分布

数据来源：科智咨询，2022年4月源最多。2深圳地区产业生态完善，体系成熟，土地资源、电力资源有限，留予数据中心产业发展的空间较小，数据中心机柜资源仍相对紧缺。数据中心需求也具备一定规模。图表7：2021年广东省在运营数据中心机柜资源分布3、广东省规划项目情况2020年广东省停止新的数据中心项目审批，在停止审批前，2020年全年广东省总计获批数据中心项目50多个，其中广州7个，深圳19个，东莞7个，佛山10个，韶关、惠州等其他城市10个。图表8：2020年广东省获批数据中心项目列表序号所属城市项目名称企业名称1广州田圣数据中心广东田圣数据科技有限公司2广州广州量光荔星数据中心项目广州量光荔星科技有限公司3广州广州市懋源云5G交互中心项目广州懋源云科技有限公司4广州广州云谷二期数据中心广东浩云长盛网络股份有限公司5广州“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广州南沙节点/6广州奥飞数据数字智慧产业园奥飞数据7广州广州云产业园项目一期/8深圳云数据创新中心深圳飞春信息技术有限公司9深圳云数据信息中心深圳安顺通电力物联服务有限公司10深圳百旺信云数据中心三期深圳易信科技股份有限公司11深圳盘古龙岗数据枢纽中心项目深圳市盘古数据有限公司12深圳平安银行信息科技中心绿色化改造项目平安银行股份有限公司13深圳润丰数据中心润丰（深圳）数据中心科技有限公司14深圳国能商贸云计算中心深圳国能紫荆云计算有限公司15深圳前海信息枢纽大厦深圳市前海开发投资控股有限公司16深圳金云科技西丽5G大数据中心项目鹏城金云科技有限公司17深圳5G云数据传输交互中心深圳伍毅网络科技有限公司18深圳数字能源互联网研发应用中心深圳展辉实业发展有限公司19深圳弈峰科技光明5G大数据中心项目深圳市弈峰科技有限公司20深圳5G及大数据应用研发中心深圳市睿智云数据科技有限公司21深圳互盟5G数据交换中心深圳市金正国脉科技发展有限公司22深圳鹏博士赤湾云计算服务中心鹏博士大数据有限公司23深圳智联云大数据中心深圳市智运互联大数据有限公司24深圳光明区基础科研配套5G汇接局云计算项目深圳市容大云智科技有限公司25深圳二期工程深圳市地铁集团有限公司26深圳“鹏城云脑Ⅱ扩展型”重大科技基础设施鹏城实验室27东莞智能家居全产业数据互联网服务中心项目东莞市中和汇大数据有限公司28东莞恒健&易事特高密电源5G机柜研究应用中心项目东莞鹏易科技有限公司29东莞OPPO智能制造中心（数据中心）项目东莞市欧珀通信科技有限公司30东莞虚拟电厂研究实验云计算中心瀚鹏科技（东莞）有限公司31东莞5G网络技术创新中心东莞市华叶云拓扑数据有限公司32东莞团泊洼云数据中心项目华为技术有限公司33东莞中国证券期货业南方信息技术中心二期建设项目东莞深证通信息技术有限公司34佛山“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点（顺德金融云）项目中航云电信（佛山）有限公司35佛山腾龙湾区数据中心建设项目广东腾龙数据科技有限公司36佛山佛山先进制造及工业互联网产业园项目和丰数据科技（佛山）有限公司37佛山润泽（佛山）国际信息港广东润惠科技发展有限公司38佛山高能效智化绿色生态互联网5G数据中心项目广东精晟信息科技有限公司39佛山5G数据互联网计算中心项目佛山市汉方科技有限公司40佛山佛山蓝湾云计算产业项目佛山蓝湾云技术有限公司41佛山五沙（宽原）大数据中心二期项目广东顺德宽原电子科技有限公司42佛山智慧能源管理研发应用数据中心项目佛山市周盘科技有限公司43佛山中国电信佛山（开普勒）华南数据中心C、D、E栋及综合楼项目广东开普勒通讯科技有限公司44惠州南方电网大湾区数字产业基地项目南方电网数字电网研究院有限公司45惠州润泽（惠东）国际信息港（一期）项目惠州润信科技发展有限公司46江门蔚海智谷（增产）广东蔚海数据发展有限公司47汕尾深汕云服务基地红土数据管理（深汕特别合作区）有限公司48汕尾5G综合应用产业园数据中心项目汕尾星辉科技有限公司49汕尾威视数据中心深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司50韶关华韶数据谷（韶关大数据智能产业创新谷）项目一期广东华韶数智科技有限公司51珠海云拓云物联网边缘计算应用项目珠海云拓云数据科技有限公司52珠海柔性交直流混合技术应用示范数据中心项目珠海中瀚云科技有限公司53珠海珠海大数据产业园一期项目珠海市快速捷信息技术有限公司（三）数据中心市场需求及特征1、广东省数据中心市场需求规模01年广东全省GP2433要来源。20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年0%010%5%519.5%20%15%13.0%8.17.11010.325%13.91530%30.4%18.227.7%2035%21.735.3%40%25数据来源：科智咨询，2022年5月2、广东省数据中心关键行业客户需求特征电商行业客户电商行业客户通常要求单机柜供电量在16A20A以上。电商行业客户的带宽需求具有30M1G。游戏行业客户游戏拥有较高的实时性和交互性属性对托管机柜的供电量和网络质量提出较高要求。游戏行业客户通常选择单机柜供电量在30ABGP规模的带宽(单机柜带宽50M要求，所需要的单机柜带宽明显高于手游。的高要求主要体现在高网络带宽需求量和低延时容忍度等方面。独享大带宽。制造行业客户5G、人工智能、工业互联网尚未均不高。金融行业客户T3AT4金融行业对数据中心环境、系统、高可用和灾难备份、系统运维物力成本。3、关键行业客户业务部署逻辑互联网行业客户行业客户在业务布局时一般遵循“4:4:2”原则，即40%的业务部署在北上广深核心城市-L1莞为代表的核心城市周边区域-L220%的业务布局在以乌兰察布、清远、河源等更远的区域-L3L1理热数据，保障业务系统的快速响应，成本敏感度较低。L2L3上，自建数据中心，承载高时延业务。大规模采购定制化数据中心，处理温数据。采购数据中心，部署低时延、成本敏感度低的业务，处理热数据。图表10：互联网行业客户数据中心业务布局逻辑大规模采购定制化数据中心，处理温数据。采购数据中心，部署低时延、成本敏感度低的业务，处理热数据。与服务商合建或自建数据中心，处理冷数据。制造业行业客户与服务商合建或自建数据中心，处理冷数据。5G、AI、工业互联网等新一代信息技术的落地商用，制造业数倾向部署在工厂、园区等端侧，方便数据实时传输与处理。二产业集聚的广州市黄埔区及深圳市龙岗区。金融行业客户金融客户倾向于选择运营成熟可靠的运营商及头部第三方数据中心户一般会在其他地区采购数据中心用于备份。云服务商客户服务商已开始采用“批量采购+自建”的模式，确保机房的高性能、高密度及可扩容性。广深核心区域新建数据中心有限，单机房容量限制在3000个2.5kw标准机柜以内，云服务商在核心区域大规模采购的可能性较小。（四）数据中心资源利用效率1、广东省数据中心资源利用率5G（2021-2025之前，全省数据中心缺乏统筹规划，分布比较零散，21个地市均建数据中心资源利用率明显较低。广州市数据中心上架率情况2016-20202018202020232-3据中心市场需求。20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年69%71%71%72%73%74%75%74%73%72%71%70%69%68%67%66%深圳市数据中心上架率情况

数据来源：科智咨询，2022年4月州更为紧张，上架率水平高于广州。2020项目机柜规模超过72-3年深圳市数据中心市场预计会有大量项目逐渐落地，上架率会略微下降。图表12：2016-2021年深圳市数据中心上架率20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年83%84%84%85%86%86%87%86%86%85%85%84%84%83%83%82%82%东莞及佛山数据中心上架率情况

数据来源：科智咨询，2022年4月本市数字经济发展。本地的数据中心市场需求也具备一定规模。2018为缓和，上架率水平低于广州、深圳核心城市。20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年64%65%66%68%69%70%71%70%69%68%67%66%65%64%63%62%61%数据来源：科智咨询，2022年4月广东省九个数据中心集聚区上架率情况普遍不高，根据《广东省5G基站和数据中心总体布局规划（2021—2025年60%，方可申请扩容和新建项目。九个数据中心集聚区到2022年底除汕尾以外上架率达到65%以上，汕尾达到75%。至2025年底，上架率达到75%以上。图表14：广东省9个数据中心集聚区机柜数及上架率城市现阶段（2020年）第一阶段（2021年-2022年）第二阶段（2023-2025年）累计折合标准机架数上架率增加量累计折合标准机架数上架率增加量累计折合标准机架数上架率汕头1499546.85%169543194965.00%175574950675.00%韶关1153956.30%382904982965.00%7649612632575.00%梅州172437.82%5199692365.00%104351735875.00%惠州2406555.92%243494841465.00%472439565875.00%汕尾1260372.00%200213262475.00%394117203575.00%湛江1730647.02%165463385365.00%165565040975.00%肇庆275737.35%5891864765.00%117862043375.00%清远4528433.58%111785646265.00%207527721475.00%云浮472160.11%71721189365.00%140772597075.00%数据来源：广东省工信部，2022年4月2、广东省数据中心能源消耗状况广东省全省社会用电量根据南方电网广东电网公司数据，20217866.6313.58和城乡居民用电量同比均有双位数增长，分别同比增长13.10%、12.0719.7911.54GDP12元大关，且连续33GDP全国第一的省份，电力为广东经济高质量发展提供了强大助力。20211696.56速增长。广东省数据中心行业用电情况数据中心是高能耗行业，电力成本占据数据中心运营成本的50%以上，而广东省处于我国南部，全年平均气温较高，对应PUE值高于北京等北部地区。2021年以广州市为例，2021年广州平均高温日数（日最高气温≥35℃）为59.2日，较常年平均偏多34.9日，较近十年平均偏多18.4日，较去年偏多14.5日，创历史新高。2021年广州市年平均气温24.0℃，较近十年偏高0.7℃，为历史最高。较高的气温使得广东省数据中心需要更多电力用于散热降温，平均PUE较高的PUE以及相对较高的电力价格影响下，广东省数据中心项目长60%，高于全国平均水平。2019PUE值为1.77，全省平均耗电量超过596兆瓦时，全年数据中心耗电量达到52.20.8%。五、未来产业趋向：打造集约、高效、绿色、安全的新型数据中心2022年1月12日国家发展改革委印发《关于加快构建全国一202221710在“东数西算”工程正式启动前，20217（2021-2023年5G、工业互联网、云计算、的同时同样面临较多问题，202065G（2021—2025发展提前做出重要规划。（一）数据中心产业布局优化，各区域协同发展1、广东省数据中心用户需求主要集中在广深东佛圳，两地合计在运营机柜规模超过全省56%以上。除广州深圳以外，数据中心用户在数据中心部署区域的选择上，会重点考虑自身业务需求，同时综合考量当地各方面因素如：电力、网络、人才等。2、政府推动未来数据中心资源供给主要集中在韶关等地区3000来广东省数据中心供需匹配更加合理，产业区域布局将逐渐优化。（二）区域算力稳定增长，产业运行效率不断提升5G（2021—2025年20229个数据中心集聚区，全省累计折合标准机架数约47万个，新增数据中心投资额力争达到380亿元。至2025年底，全面建成9个数据中心集聚区，全省累计折合标准机架数约100万个，新增数据中心投资额力争达到1480亿元。广东省算力水平将持续稳定增长。广东省数据中心产业发展前期因缺乏统筹规划，分布比较零散，215G年》出台后，对全省数据中心产业做出明确规2022652025底，全省数据中心平均上架率达到75%。广东省数据中心产业运营效率将不断提升。（三）能源结构逐步优化，数据中心产业绿色化转型加快IT行业，主管单位是工信部。随着数据中心规模20211227《广东省2021年度碳排放配额分配实施方案》方案中指出：自2022年度起，广东省碳排放管理和交易企业纳入标准调整为年排放量1万吨（或年综合能源消费量5000吨标准煤6%碳配额。广东省受地理区位影响全年平均温度较高，导致平均PUE水平路径是提高数据中心能效以及优化输入能源结构。1、提高数据中心能效PUE扩建数据中心实施减量替代引导企业将新建和扩建需求向韶关数据PUE1.3PUE1.25，提高全省数据中心整体能效水平，以节能标准倒逼数据中心加快绿色节能改造。用冷热通道密封、盲板密封、直流变频、间接蒸发冷却、液冷、AI交流输入不间断电源、小母线等提升数据中心供配电系统能耗。采用高功率密度UPS、预制电力模块、高能PUE方面进行多种技术尝试。如清远某数PUE1.25、珠海、汕头和惠州等地在海底布放高能耗数据中心。2、优化能源结构（具体额度视全省目标完成情况再行确定，促成“十四五”期末可再生能源使用率区域内达到30.567%。以韶关市为例，截至2021年底韶关市可38747.7%。根据南方电网相关数110090%。韶关供电局结合枢纽集群建设、新能源发展对电力电网硬件新500千伏变电站5222020222典型案例名单(2021数据中心（绿色低碳”类，这不仅是广东首座，也是华南唯一获此殊荣的数据中心。（四）数据中心安全保障能力不断提升的同时，数据的安全问题也随之而来。广东省通信管理局持续开展电信和互联网行业网络安全及数据2022年2月工业和信息化部发布的《国家新型数据中心典型案例名单(2021心(安全可靠)”类，成为广东省首个获得次殊荣的数据中心。机电设备应满足《中华人民共和国网络安全法》的相关要求，达到认证。数据中心基础设施应满足国家《网络安全法》相关网络安全，VPNDDoSSSHv2HTTPS、FTPS、SNMPv3、TLSv