中国香精香料行业发展现状及发展趋势分析报告

中国香精香料行业发展再装及发展趋势分析汇报（.10.02） 一、香精香料行业发展现实状况分析就现在而言，香精香料行业在国民生活生产中已经发挥出了极为关键作用，逐步成为和人民生活亲密相关一个关键行业。香料香精工业市场广、用量大，在中国称得上为朝阳工业。从客观上来讲，现在中国香料香精行业已经得到了较为稳定发展，和其它配套行业发展水平相适应，如医药工业、食品工业、环境保护产业和饮料工业等。反过来看，上述配套行业发展也会对香料香精行业发展产生关键促进作用，有效推进香料香精行业发展和壮大。综合而言，中国香精香料行业已经逐步朝着国家化方向发展，在国民经济中发挥出了关键作用。中国香料香精行业发展快速，取得成就显著：在多年发展历程中，中国香料香精工业已经逐步实现快速而稳定发展，已经从传统进口依靠过渡到出口型发展模式。作为一个独立工业体系，香料香精工业以其大量出口额有力推进了中国现代化建设。数据显示，中国香精香料行业销售收入和工业总产值均展现快速增加趋势，能够满足现代人民生活和社会发展需要。另外，现在中国已经含有一千余家这类生产厂家，关键以食用香精香料生产为主营业务。从近些年来发展趋势来看，香精香料行业发展速度十分喜人，仅就市场规模而言，其在、分别为367.2亿和621.0亿元，展现出逐年递增趋势。在香精香料产品生产方面，中国香精香料产量从58万吨增加至124.8万吨。中国香精香料行业产量124.8万吨，其中香精产量约75.29万吨，香料产量约49.51万吨。中国香精香料行业市场规模约621亿元，同比624.1亿元下降了0.5%。伴随中国食品、化妆品及化工行业不停发展，中国香精香料行业需求量不停增加，从53.6万吨，增加到117.4万吨。二、中国香精香料市场分析中国香精香料行业规模以上企业数量达成了351家，行业销售收入约660.02亿元，总资产约588.5亿元，产值达成了689.84亿元，香精香料行业利润约106.79亿元。多年来，因为中国经济发展和国民生活水平提升，和全球香料香精工业跨国转移，中国香料香精需求和供给双向增加，香料香精行业发展较快、市场规模不停扩大。现在，中国共有香料香精企业1000余家。国际关键香料香精企业均在中国投资设厂，且在高端市场占据关键位置，基础情况以下：中国香精香料行业关键外资企业介绍排名名称国别基础情况1奇华顿（Givaudan）瑞士成立于1796年，全球最大、充满活力且经验很丰富传统香料香精企业，年产超出300种香原料，全球雇员超出9,000人，瑞士SIX证交所上市。2芬美意（Firmenich）瑞士成立于1895年，全球最大私人香料香精企业，全球雇员超出6,000人。3国际香料（IFF）美国成立于1833年，全球领先香料香精创新和生产企业，全球雇员超出6,000人，在纽约证券交易所上市交易。4德之馨（Symrise）德国成立于1874年，在全球约160个国家销售超出3万种香料香精，产品广泛用于日化和食品，全球雇员超出5,600人，在德国法兰克福证交所上市。5威尔德（WILDFlavors）瑞士成立于1931年，服务于食品饮料行业全球领先天然香料香精、天然成份和系统处理方案供给商，全球雇员约2,500人。6高砂（Takasago）日本成立于1920年，现已发展成为一个跨国性香料集团，除了生产日化香精、食用香精、合成香料以外，产品几乎覆盖了和其相关全部精细化工业；，全球雇员超出3,000人；其股票在东京证券交易所上市交易。7曼氏（Mane）法国成立于1871年；在全球32个国家雇员超出4,000人。8花臣（Frutarom）以色列成立于1933年，在145个国家和地域销售超出3万种香料香精，全球雇员约2,700人，在以色列TelAviv证券交易所和伦敦证券交易所上市。9森馨（Sensient）美国成立于1882年，国际领先色素、香料香精开拓、生产和销售商；，全球雇员超出4,000人；其股票在纽约证券交易所上市交易。10罗伯特（Robertet）法国成立于1850年，在天然香料领域含有显著国际地位，全球雇员约1,500人；企业在巴黎证券交易所上市，Maubert家族持有其50%以上股份。11长谷川（T.Hasegawa）日本成立于19，全球雇员近1,000人；其股票在东京证券交易所上市交易。关键内资香料香精企业包含华宝国际控股、中国香精香料和上海百润香精香料股份（以下简称“华宝国际”、“中国香精香料”和“百润股份”）三家上市企业，嘉兴市中华化工有限责任企业、天津春发生物科技集团和广州百花香料股份等非上市企业，基础情况以下：中国香精香料行业关键内资企业介绍序号企业名称基础情况1华宝国际中国烟草香料香精领域领导者，香港上市企业；子企业华宝食用香精香料（上海）主营烟草香料香精生产及销售、拥有中国唯一一家国家级企业技术中心；子企业上海华宝孔雀香精香料主营食用香料香精生产及销售，位列中国轻工业香料香精行业十强企业第十名。2中国香精香料香港上市企业，关键产品为烟用香精、食用香精和日化香精；子企业深圳波顿香料系中国化工500强企业之一，位列中国轻工业行业十强企业香料香精行业第二名。3百润股份内地上市企业；致力于食用香精和烟用香精研发和生产。4嘉兴市中华化工有限责任企业始建于1976年，全国化工企业500强之一，全球最大香兰素生产基地，其产品90%以上出口。5天津春发生物科技集团始建于1992年，中国咸味香精龙头企业。6广州百花香料股份全国性香料香精综合生产企业之一，香料香精产能10,000吨，“广州”牌天然香料、合成香料及香精被广泛应用于多种食品、日化、烟草、医药和饲料等行业。三、中国香精香料市场改变方向天然级香料在欧美市场上很受欢迎，其价格也远高于一般合成香料，是合成香料几倍甚至十几倍。1、对天然香料资源应进行合理开发，有效保护对资源再生能力低、砍伐后对水土流失和环境影响大天然香料如贵州柏木树，四川黄樟等，应限制砍伐和加工。充足利用天然香料植物枝叶加工香料，以少砍树或不砍树，保护资源，生产天然香料。如微胶囊化香料，增强了香料耐热、耐光性，预防香味损失，延长了香料稳定性和贮藏期。总而言之应采取利用和保护相结合方针，走可连续发展之路。保护野生资源，加强良种选育，强化人工栽培基地建设。2、主动培育新品种，促进中国天然香料资源优势利用加大对中国占优势天然香料植物如安徽薄荷、留兰香;云南香叶、蓝桉;四川、贵州香桂;广西桂皮、八角、茴香;浙江玳玳、柑橘;南方各省山苍子等品种选育和推广新品种工作，制订相关激励政策，激励开展良性竞争，提升原油质量，提倡将原油深加工后再出口。中国特有茉莉、桂花，更应支持当地开发新品种，保持资源优势。3、加大对天然香料产业高科技投入，提升产品经济附加值重视高新技术在本行业应用。如现代生物技术、发酵技术、催化技术和高精分析技术等。加大科技投入和新产品开发研究。同时也要加强专业技术人才引进和培训。采取优异技术手段进行化加工是实现植物香料工业专业化发展肯定趋势。因为天然香料市场需求不停增加，所以利用生物技术生产天然香料越来越为大家所重视。其中微生物法是生产较安全、高生物活性香味化合物及其复合物最有前途方法。据相关方面估计，未来将有20%~30%化学工艺过程将会被生物技术过程所替换。深入研究天然香料提取物分离、定性工作，开发出高附加值产品。如制备能够增加免疫力、诊疗呼吸系统疾病药品，或研制成含有抗癌、抗病毒、抗氧化和抗炎等作用医药品，以提升产品经济性。四、中国香精香料产业发展新思绪香精香料行业生产和发展，是同食品、饮料、日化等配套行业发展相适应。下游行业日新月异，也促进香精香料行业不停发展、产品质量不停提升、品种不停增加，产量和销售额逐年上升。要保障下游行业巨大发展需求，推进消费品市场发展，需要香精香料行业不停创新和产品优化升级。中国香精香料市场拥有巨大发展潜力和市场空间，伴随国际著名香精香料企业纷纷在中国投资建厂，中国香精香料制造企业必需不停把握创新节奏，提升技术水平，才能在竞争越来越猛烈市场稳步发展。五、对中国香精香料产业发展思索加强制度创新，建立现代企业组织形式：根据国家相关国有资产管理政策要求，做好国有资产核定、剥离、重组等准备工作，理顺产权关系，逐步形成投资主体多元化产权结构，建立自主经营企业管理体制。香饮所为主提议人，以无形资产、流动资产、固定资产和科研结果等知识产权入股筹建各有限责任企业、股份，其它提议人和股东标准上能够资金、土地等良性资产入股。许可职员经过投资入股方法参与股份组建和分配。经过明晰产权关系，使改制后香饮所成为科学院授权投资主体，推行出资人职能，实现管人、管资产、管事一致，全部权和经营权相分离，从而加紧推进现代研究所制度建立和促进资源有效配置，确保国有资产安全和有效使用。在发展成熟基础上，最终建立起以产权为纽带，以法人治理结构为关键，含有较强创新能力和竞争能力，集科、农、工、贸、旅为一体综合型产业科技集团，实现科技产业“量”扩大和“质”飞跃。加强条件建设，改善产业基础设施：第一、建立多元化资金筹措体系，设置开发专题资金，加大用于新产品研发、中间试制、重大科研项目标资助力度，为研究所科技开发和产业发展发明良好条件和环境；第二、加强热带农业科技旅游示范园——兴隆热带植物园旅游接待设施建设，完善配套观光、考察、科普教育、休闲娱乐服务项目及信息、咨询、游程安排、讲解、休息、购物、安全等旅游服务设施，争创国家AAAAA级旅游景点；第三、加强热带香料饮料作物工程技术研究中心和中试工厂建设，建立完善农产品加工体系，使一大批优异、成熟科技结果快速转化为现实生产力；第四、加强科技结果推广中心和试验示范基地建设，以科技示范工程为样板，发挥辐射、带动作用，使其成为结果转化孵化器、辐射源，大力推进香料饮料作物种子种苗产业化；第五、加强仪器设备和交通、水电、通讯等后勤保障支撑条件建设，改善综合发展条件，提升产业开发能力。转换运行机制，确保高效连续运转：以市场为导向，依据企业发展需要，不停调整内部组织结构，优化资源配置，建立和完善科学、合理企业内部管理体系，确保运转高效和连续发展。第一、建立管理人员竞争上岗、能上能下人事制度。完善企业经营业绩考评体系，依据考评结果，对关键经营者进行奖励、警示、处罚、辞职和解聘（免职）。第二、实施协议制全员聘用管理，建立职员择优录用，能进能出用工制度。第三、建立有效激励分配制度，根据按劳分配、效率优先、兼顾公平标准探索多个分配方法，探索管理、资本、技术等生产要素参与分配，和股（期）权奖励等分配形式。第四、建立企业会计制度。加强成本核实、目标成本管理、采购管理、预算管理、资金管理和财务审计工作，促进企业规范运作，正当经营。第五、建立质量管理体系。根据ISO9001质量管理目标要求，建立系统化、规范化、标准化生产、服务质量管理及有效运行，创建品牌，提升市场份额，保持企业连续发展。第六、建立环境管理体系，根据ISO14001环境管理目标要求，建立系统化、规范化、标准化生产、服务环境管理及有效运行，加强污染防治和生态保护，推行清洁生产，以实现企业环境管理连续改善。第七、建立安全管理体系。根据安全管理目标要求，建立企业安全生产及职业保护安全管理体系，预防事故发生，以实现企业安全绩效连续改善。第八、建立完整营销管理体系。加强市场营销网络和营销队伍建设，形成并保护本身独特品牌，诚信经营，为企业拓展奠定良好基础。加强团体建设，适应该代管理需要：建立适应经济市场化高素质经营管理、技术创新和市场开拓等综合性团体，为产业发展提供人才保障。第一，制订更具激励作用政策，使企业有一个好带头人，一个坚强、团结领导决议班子，一支富有发明性、主动性职员队伍。第二、以人为本，营造职员成长环境，主动开展职员自我实现管理实践，培养职员献身精神，发挥职员。六、中国香精香料行业发展趋势分析及估计1、走科、工、贸一体化综合发展道路部分有远见香精香料企业，已逐步向科、工、贸一体化较大型企业发展，同中国外研发机构、大专院校相结合，建立联合研发基地，强化和提升技术、科研和产品联络，由“剂方型”向“技术资源型”方向发展，由“模拟”转向开创。2、产品结构会从“单一型”向“复合型”发展从产品结构上看，未来会有越来越多香精香料企业经过充足利用现代生物技术、发酵技术、催化技术、分离技术、高精分析技术等来调整天然香料、合成香料、香精三大类产品百分比，使产品质量显著提升。另外，含有特色和“代表性”产品比重会增大，香精香料“同质化”现象将会得到遏止。3、从中低端市场向高端市场发展在市场拓展方面，近期中国香精香料企业还是以中、低端市场为主，同时在高端市场将会开始和国际跨国企业“短兵相接”。4、行业内吞并增加，企业间竞争更猛烈伴随食品工业在欧美发达国家已趋于饱和，对应企业掀起了吞并浪潮。如联合利华企业收购百事福企业、卡夫集团收购纳贝斯克企业等等。它们吞并对应地影响到了其在中国运作。在整合过程中，它们也会考虑整合她们香精香料供给商，或是加强对供给商评定，或提出更高要求。到现在为止，除部分香精企业外，国外有一定规模香精企业全部已进入中国，中国也出现了大量中小型企业占据着中低级市场。据统计，在中国最少有1000多家企业，不管是哪个档次，其供给能力全部