财务部绩效管理考核新规制度

财务部绩效管理制度为了确保财务部门工作顺利开展，提升职员工作效率，经过合理绩效考评方法，全方面评价财务部人员行为和绩效，现根据企业绩效管理理念，制订企业财务部绩效考评措施。考评范围和对象：财务部全体职员职责2.1、由财务总监负责部门绩效管理组织、实施和管理；2.2、财务部全体职员配合总监完成月度及年度绩效合约；2.3、新进职员试用期不作考评，工资发放根据薪酬制度要求实施；2.4、离职职员离职当月不予考评。2.5、月度及年度考评具体时间由财务总监安排。考评内容和方法依据财务部工作性质和内容特制订以下考评内容和标准：部门各岗位职员绩效管理关键经过岗位绩效合约形式来进行，实施百分制，分为月度绩效考评和年度绩效考评。其中：职员月度绩效关键由月度关键工作、事务性工作、创新性工作和加分项四部分组成。职员年度绩效由职员月度绩效（取12个月平均值）、年度关键KPI指标和个人行为素质评价三部分组成。依据本部门实际工作情况，提出考评标准及实施细则，设计各岗位《月度绩效合约》（详见附表1），报经总经理（常务副总）同意后实施。月度绩效考评管理（一）月度绩效考评内容1、考评内容及权重职员月度考评内容由关键工作、事务性工作、创新性工作和加分项目四部分组成。因为部门不一样岗位关键工作和事务性工作权重不一样，依据实际情况合适调整权重，做出要求以下：（1）财务总监：关键工作占70%权重，事务性工作占15%权重,创新性工作15%；（2）财务经理（主管）：关键工作占50%权重，事务性工作占45%权重,创新性工作5%；（3）会计：关键工作占40%权重，事务性工作占55%权重,创新性工作5%；（4）出纳：关键工作占5%权重，事务性工作占90%权重,创新性工作5%。2、关键工作关键工作为除日常事务性工作外，依据当月部门工作计划，结合岗位职责范围，经讨论和工作分解后，由部门责任人以《月度关键工作计划分解表》下达给任职职员具体工作任务，从职员完成任务时效、进度和质量方面来考评，表现岗位工作对部门月底工作计划直接支持功效。3、事务性工作着重考评职员全月岗位职责推行情况及日常事务性工作，从职员完成日常工作时效、进度和质量方面来考评。4、创新性工作为激励职员开展岗位工作创新，职员有以下行为，可取得创新性得分。项目得分说明独立负担创新性项目3分起独立负责或牵头负责创新性项目或工作，视项目进展和难易程度得3-5分。工作方法创新1分起提出创新工作方法，提升工作效率，受到企业领导肯定，视效果取得1-5分。合理化提议得到采纳1分起向企业提交书面合理化提议，得到领导采纳并实施，视效果取得1-5分。负担额外项目或工作1分起在正常工作外主动负担新项目或额外工作，视项目难易程度取得1-5分。学习财务政策1分起每个月（如有）向总监汇报学习情况，视汇报质量，由总监打分，取得1-5分。以上创新性工作得分由部门总监打分，并和本人约定后确定。5、月度加分项目为激励职员开展岗位工作提升，职员有以下行为，可取得月度加分。项目加分说明和工作相关职称取得3分起初级3分,中级4分，高级5分。得到企业表彰3分起得到企业领导书面或口头表彰，视情况给予3-10分。代表部门参赛3分起代表部门参与企业组织各类比赛、活动。在企业内部刊物上发表文章3分起每人每篇加3分。（二）月度绩效管理程序1、绩效计划（1）部门月度绩效计划会：每个月15日前由部门总监召开部门月度绩效计划会，会议内容包含讨论和分解当部门下月度工作计划，点评上月工作完成情况及职员工作评定反馈；并在会上下达部门关键工作任务；月度关键工作计划分解表序号工作内容完成时间本期阶段结果责任人要求及注意事项。。。。。。（2）确定岗位绩效合约：岗位任职职员收到部门下达《月度关键工作计划分解表》当日，确定本岗位《月度绩效合约》，提交部门总监审核；（3）沟通确定：部门总监在2日内安排和下属就确定岗位《月度绩效合约》进行沟通，关键沟通确定工作内容、完成时间及阶段结果了解是否一致，描述是否明确、清楚，权重分配是否合理等；双方达成一致后，签字确定。（4）汇总提交：部门在每个月15日前将本月度绩效合约及上月度完成情况汇总提交至总经理（常务副总）处立案，如出现节假日顺延。2、跟踪和教导部门总监应观察任务实施过程，跟踪各岗位工作进度，对各岗位工作表现给予统计，对过程中出现问题立即教导和纠正。3、工作评定（1）各岗位任职职员于每个月30日（双休日顺延，下同）对本月工作表现及任务完成情况进行小结，填写《月度绩效合约》具体完成情况栏目，结合评价标准进行自评，并报部门责任人；（2）部门责任人收到评定表后2日内对各岗位职员当月业绩表现进行评价，并对各项内容做出响应点评（指明工作亮点、指出改善之处）。4、反馈（1）部门总监在月度绩效计划会中综合分析部门各项关键任务完成情况，点评各下属上月工作业绩，对比职员自我评定和部门评定间差距；（2）在会后和职员进行沟通、反馈，关键在于肯定职员成绩、指出需改善之处，共同探讨改善方法，并就预期结果达成一致，列入下月绩效计划。（三）月度考评结果计算以部门评定得分为职员当月各项工作考评得分，总分按以下公式计算得出：职员月度绩效考评得分＝关键工作得分+事务性工作得分+创新性工作得分+其它加分项（四）月度考评结果应用月度考评结果直接和职员个人绩效工资进行挂钩，职员绩效工资作为月度考评浮动工资，90分（含）以上可取得浮动工资100%，低于90分者，每少一分减发浮动工资2%五、年度绩效管理年度绩效管理内容职员年度绩效包含以下三个方面内容：职员月度绩效（取12个月平均值）、年度关键KPI指标和个人行为素质评价，其权重分别为50%、30%和20%。年度绩效考评得分=月度绩效得分平均值×50%+年度关键KPI指标完成得分×30%+个人行为素质评价得分×20%1、月度绩效平均值月度绩效得分平均值=∑（月度绩效得分）/122、年度关键KPI指标完成得分依据部门年度工作计划分解和年度关键工作，确定部门各岗位职员关键绩效指标，依据年底完成情况给对应打分。KPI考评标准KPI说明权重计算方法年度计划完成率按时按质按量完成年度工作依据年度最关键五项任务完成情况打分40%∑（任务绩效得分）财务工作差错率无差错每个月各类财务报表正确度，税务申报正确度及领导交代事项。25%每发生一次差错扣1分服务满意度满意无投诉各部门职员对岗位负责工作、安排对内和对外活动是否满意15%接到给总监及以上有效投诉每次扣3分协调沟通、组织管理无差错和相关部门、单位、企业协调沟通、组织不一样单位、部门开展项目标能力10%每发生一次差错扣1分基础信息资料管理正确、完整及动态性相关信息、台账完整无缺10%随机抽查或在信息使用过程中发觉应该无误信息没有或错误，采取倒扣法，每次0.5分3、个人行为素质评价得分个人行为素质评价采取360度考评措施，从工作能力、工作态度和潜力三个方面，以《个人行为素质评定表》（见附表2）形式，经过被考评人、同事、上级评价，最终得出被考评人该项评定得分。其中各评价人权重分别为：部门责任人0.5，其它有业务关联同事0.4，自评0.1。（二）年度绩效管理程1、年度绩效评价部门职员在每十二个月1月15日前完成年度绩效自评，部门领导依据各岗位年度工作完成情况给予评价。2、年度绩效面谈部门依据年度绩效考评结果，在1月底前完成职员绩效面谈。（详见附表3：《职员年度绩效面谈表》）。（三）考评结果应用1、年度奖金发放：年度绩效考评结果将作为岗位年底奖发放、薪酬调整、职员评优评先、奖励培训/学习等工作关键依据。依据高工资要求高绩效标准设置“年底奖金发放调整系数对应得分”年底奖金发放调整系数对应得分岗位等级1.51.21.110.70.5财务总监≥9085≥83≥80≥75≥70≥财务经理（主管）≥8583≥80≥78≥75≥70≥会计≥8583≥80≥78≥75≥70≥出纳≥8380≥75≥73≥70≥65≥年底奖金发放基数=年底奖金总数*年底奖金发放调整系数2、年度调薪及晋升依据年度考评结果（得分）岗位和薪资晋级资格年度薪资普调资格90分（含）及以上含有含有85分（含）及以上含有含有80分（含）至84分含有含有75分（含）至79分无含有70分（含）至74分无含有69分以下无无附表1：月度绩效合约岗位名称：任职人：合约时间：年月项目工作内容/任务工作绩效标准权重完成情况自评部门评定工作点评关键工作任务110%任务210%任务310%任务410%任务55%任务65%任务75%任务85%事务性工作任务910%任务1010%任务1110%创新性工作任务125%任务135%加分项目任务14任务15累计岗位任职人署名：部门责任人署名：附表2：个人行为素质评定表项目满分评分标准得分工作效率20在给定时间内超额完成工作量20提前完成给定工作量18能按时完成工作，12工作迟缓，常需要她人帮助8本职员作不能按时完成5业务水平20工作经验丰富，业务能力强，知识范围全方面，出具分析汇报正确有条理，质量高，值得信赖20熟悉工作全部程序，出具汇报正确，有时能够指导她人18基础能按要求完成工作，有时需要指导12有失误但未造成损失，工作需要加以指导8工作犯错造成不良后果5合作精神及沟通技巧20善于和各方面人打交道，以整体利益为重，不计小节，同任何人全部能良好共事20能妥善处理工作关系，顺利完成工作任务16偶然和合作者产生磨擦，有时对集体事务有推卸现象12协调性差，常和同事产生冲突8自我本位，难于和她人合作；不能诚恳待人5工作独立性、条理性20能独立完成本职员作，同时条理性、计划性强。事前有计划，事后能总结经验教训20能独立完成本职员作，且具工作主动性18能独立完成本职员作，但需外力推进12能在同事帮助下完成本职员作8工作无计划、无条理，不能胜任本职员作5敬业精神20工作主动主动，认真负责，经得起检验；工作干劲高，有明确奋斗目标20大部分时间全部主动认真作好本职员作18工作认真，但主动性还需加强12工作不够努力，对本身发展没有明确目标8有机会就偷懒