2024中国智慧医院研究报告：SPD篇

•••••SPD发展现状SPD供应商发展路径一级仓库供应商1消耗结算信息供应商2院内自动配送供应商NDistribution(配送)Suppy(加工)手术、介入室、检验科等领用返还IVD低耗值智能柜高耗值智能柜械供应链平台。管理痛点及重要性一级仓库供应商1消耗结算信息供应商2院内自动配送供应商NDistribution(配送)Suppy(加工)手术、介入室、检验科等领用返还IVD低耗值智能柜高耗值智能柜械供应链平台。管理痛点及重要性•医院的供应链长需要多个环节才能完成从采购到配送的全过程每个环节都需要•医院为应对突发情况，各种药品需要保持足够的库存；部分药品使用量大，需要定•在国家三级公立医院绩效考核指标中共包括医疗质量、运营效率、持续发展和满意度四大类，在2024年的考核手册中，考核指标新增了重点监控高值医用耗材收入占•SPD基础系统(内外部供应链&资质证照管理、基础数据管理)•SPD供应链采购管理平台(产品入院&采购订单管理、两票制自动验证等)•院内物资管理系统(耗材流•SPD手机端•药械运营•SPD基础系统(内外部供应链&资质证照管理、基础数据管理)•SPD供应链采购管理平台(产品入院&采购订单管理、两票制自动验证等)•院内物资管理系统(耗材流•SPD手机端•药械运营报表分析系统•(发卡器、射频读取设•条码打印机•智能物流机器人•仓储配送服务(提供仓储物流配送、流通渠道管理等服务，配送物品的现场搬运或入库)•库存管理服务(解决滞销积压、近效期等情况)•补货及配送服务(解决药械缺货的情况，尤其是医疗机构不常储存的高值医用耗材等)LIS、HERP、财务系统实现无缝连接)•药械耗材精细化运营管理(提高医用耗材供应的运营效率，实现对医用耗材的精细化管理和对耗占比的监管)•精细化运营咨询落地(、业务流程进行优化，落实物资精细化管理目标)亿欧智库：SPD模式的组成部分通过专业化分工与SPD服务模式的构建，能够帮助医院在"医用物资零资金占用"的情况下，保障医用物资供应的及时与安全，并显著降低管理成本，提升运营效率，将医护和药剂人员从琐事中"解放"出来，回归一线服务本职工作。亿欧智库：亿欧智库：SPD发展历程及大事件由南京鼓楼医院以药由南京鼓楼医院以药国内首批SPD项目是在2013年底左右启广东省卫健委曾发布消息叫停广东省卫健委曾发布消息叫停SPD进一步向帮助医而这部分利润压力则被甩锅给了药企、械企，引发不满因此被叫成"而这部分利润压力则被甩锅给了药企、械企，引发不满因此被叫利润中心变成成本中心，能够提升医用物资精细化管理水平、降低人工成本、提升利润中心变成成本中心，能够提升医用物资精细化管理水平、降低人工成本、提升在中国科学技术大学附属第一医院落地实践并成功应用，成为国内首第一阶段：萌芽期第三阶段：快速扩张期第二阶段：缓慢发展期第一阶段：萌芽期第三阶段：快速扩张期SPD行业由医药商业企业主导落地医院项目较少，服务模式还未被大多数医院接受。医改制度使得医院开始注重成本SPD行业由医药商业企业主导落地医院项目较少，服务模式还未被大多数医院接受。医改制度使得医院开始注重成本管控，但由于SPD模式尚未成熟，因此进入了缓慢发展期。采等政策持续推进，加上SPD模式的逐渐成熟，进入了快速扩张期。••将医疗服务按疾病诊断和治疗相关性分组的支付方式•改革医疗服务分类和支付方式，促进医疗机构提高服务效率、控制成本并提升服务质量和可及性对于对于SPD需求不断增强：医疗机构注重降低药品及耗材的采购价格控制成本的动力逐步加强，对于SPD供应商的需求也不短增加集中采购•集中采购，合量议价，量价挂钩，降低医保开支，药品及耗材集中采购降低药品采购成本•规范市场秩序，政府或医疗机构可以获得更大的议价能力SPD承担高效配送的任务：提高医院的采购效率、优化供应链管理，为医院提供更好的药品供应服务。紧密型医共体•强化医疗机构之间的协作机制，实现优势互补、资源共享，提升整体医疗服务水平•统筹医疗资源，实现医疗资源的合理分配SPD模式发挥更大的集约化优势：通过一体化管理、供应链服务集约化和数据化管理，推动医疗资源的优化配置、提高医疗服务质量医保基金支付方式改革金与医药企业直接结算工作的通知》，其中提出全面取消医院结款权限，由医保与器械企业直接结算，开启了医保基金支付方式的新格局医保基金直接结算对SPD有正向影响:提高医保基金的使用效率、降低医药企业的资金压力，促进医疗服务的优质发展。医疗反腐•建立全面系统的医药合规管理体系制定详尽的合规政策•建立健全的医药监管体系，促进医药行业规范发展，提升医疗服务水平保障患者权益医疗机构透明度提升SPD向规范化发展：提高医疗机构的管理水平和效能增进公众信任。SPD整体市场规模为990亿元，其中数字化及精细化运营的部分预计为595亿元，在SPD整体占比为60%左右。对比2024年到2030年，数字化及精细化运营的市场规模占比增长了30%传统SPD依靠代理、配送等配套服务作为主要收入，但随着集采，医用耗材挂网等政策的推进，耗材等产品价格逐渐要的收入来源，后续的增长主要来源于为医院提供数字化转型以及精细化运营服务以获得收入。2024VS2030年SPD整体及数字化及精细化运营市场规模(亿元)整体数字化及精细化运营990595203020242030SPD发展背景••••••SPD供应商发展路径医疗机构数字化SPD模式下的企业医疗机构数字化SPD模式下的企业三甲医院三甲医院三级医院三级医院二级医院二级医院社区卫生院社区卫生院医联体/医共体…医联体/医共体……盘谷医疗WEGO高上海医药医药九州通塞力恒泰海遇医贝微萌润达致新SPD软件√√√√√√√√√√√√√√√√√SPD硬件√√√√√√√√√√√√√√√√代理配送√√√√√√√√√√√√医药&器械医药&器械(包含仪器、高值耗材、低值耗材等)MedtronicMedtronic-Quidelortho"基于"零库存，用后结算"原则的SPD精细化运营基于"零库存，用后结算"原则的SPD精细化运营追溯，建立信息联动数据平台，实现互联互通。•SPD模式通过大数据和A应用实现智能监测和管理，包括智能配送、设备和仓储管理，以及物资保障和供应商评价体系。SPD助力高值耗材降低管理成本•手术室SPD模式通过手术套包来管理耗材实现成本控制和规范使用推动医疗服务收费改革。•具体管理流程包括低值耗材的定数设置管理、可备货类和定制类高值耗材的唯一码管理，以及手术套包的定制和管理。亿欧智库：SPD模式中应用的创新技术以及医院实践案例技术依赖程度功能点物联网云计算人工智能•进行库存管理和需求预测，避免库存过多或不足的情况•规划通畅的物流路径，提高物流效率和减少成本大数据•对物流过程的实时监控，及时发现异常情况并提前预警•对物流相关数据进行实时采集，并存储在数据国科恒泰：•国科恒泰上市后营业收入不断增长2018至2023产生的对外销售收入及利润已纳入公司财务报表。企业共同点：化能力的建设，旨在通过数字化手段赋能医疗机构。企业收入组成20182019202020212022202374.863.6营业收入48.658.542.536.49.51%0.49%3.36%企业收入组成20182019202020212022202374.863.6营业收入48.658.542.536.49.51%0.49%3.36%2022或2023年*分销模式直销模式其他集约化-IVD集约化-SPD单纯销售新冠检测数据来源：企业财报公开资料亿欧智库对比两家上市的SPD企业进行分析，通过对比营业收入和企业收入组成等指标时有着不同的应对策略，但又存在共性。27%36%2%2%2%2%2%14%5%5%国药集团艾隆科技威高华润医药德荣医疗峰禾科技国医科技安医科技上药集团九州通其他重药SPD供应商中，产品代理及物流配送的头部企业以国药集团为代表，SPD软件的头部企业以峰禾科技和艾隆科技为代表，而运营和硬件的竞争较为激烈，尚未出现头部企业。27%36%2%2%2%2%2%14%5%5%国药集团艾隆科技威高华润医药德荣医疗峰禾科技国医科技安医科技上药集团九州通其他重药SPD供应商中，产品代理及物流配送的头部企业以国药集团为代表，SPD软件的头部企业以峰禾科技和艾隆科技为代表，而运营和硬件的竞争较为激烈，尚未出现头部企业。为SPD供应商提供了更大的市场和更稳定的需求。提高市场竞争力和长期发展的关键工具。特征一：物流配送和特征一：物流配送和SPD软件细分市场竞争格局初显2%特征二：区域特征二：区域SPD供应商有较大的发展潜力医院偏好选择地理位置近的供应商以保证物资的快速配送和降低运输数据来源：中国政府采购网及公开资料•SPD模式下的信息共享可能导致非法获取医院处方和高价值耗材统计信息的风险进而导致医药销售人员根据这些数据向医务人员发放药耗回扣形成"非法统方"。•尽管SPD服务商重视数据安全•SPD模式下的信息共享可能导致非法获取医院处方和高价值耗材统计信息的风险进而导致医药销售人员根据这些数据向医务人员发放药耗回扣形成"非法统方"。•尽管SPD服务商重视数据安全，但医院内部可能泄露数据外部服务商可能利用调试期间获取权限以获得统方信息。•"统方"问题源自医院管理层面，与SPD系统本身无必然联系。虽然SPD系统的数据所有权和监管权在医院手中，但不善管理或选择不当的供应商会增加非法统方的风险解决思路2：企业帮助医院提升精细化运营能力SPD企业通过优化供应链管理、精细化库存控制、解决思路3：医院加强数据安全和技术监控医院内部实施严格的数据安全政策，并利用先收费的只有80个test),损耗比例直接影响成本总额各医院的精细化管理程度不同该影响因素也各不相同•尤其对于检测量较大的三甲医院准确的核算试剂的成本与检验收入是精细化管理的一大难点。••在医院检验科中试剂耗材使用方式较多包括在机器上进•在实操中由于试剂时效性问题部分已开封试剂会产生损耗问题(如试剂包装中标明100个test，但实际用于患者检验解决思路1：加强医院内SPD的数字化建设利用数据分析工具定期评估耗材使用情况和库基于以上基础，未来SPD的务费用直接结算采集配的综合性服务，来提升营业收入和利润率企业务费用直接结算采集配的综合性服务，来提升营业收入和利润率企业取服务费器械厂商资源，为医院提供供货渠道未来SPD的创新或者突破方向亟待讨论。进行结算。该结算方式过程复杂，且对数据的准确性，全面性以及专业性要求非常高。在这个过程中，需要医院以及SPD厂商拥有非常多的数据支持进行谈判沟通，因此对双方的数字化能力也提出了更高的要求，未来SPD供应商的数字化能力如何为医院提供增值服务或为未来突破的方向。SPD发展背景SPD发展现状•••传统型SPD企业创新型SPD企业物流配送精细化运营数字化能力传统型SPD企业创新型SPD企业物流配送精细化运营数字化能力得合作，但随着集采挂网等相关政策的发布，药械耗材价格逐渐透明化，原始SPD企业的利润空间逐渐被挤压，产品代理能力对于创新型SPD企业的重要性减弱。物流配送能力：对于传统型和创新型SPD企业物流配送能力同样重要，因为它是确保医疗物资及时、准确地到达医院的关键环节。无论是是创新型的SPD企业，高效的物流配送系统都可以显著提升供应链效率。过采用人工智能(A)、物联网(数字化能力：随着智慧医院的建设，各医院结合自身运营情况会产生很多定制化的需求，因此对于创新型SPD企业在软件定制高于传统型SPD企业。生态合作能力：随着医联体和医共体的发展，医疗服务和资源的整合趋势明显，这对SPD企业提出了更高的要求，特别是在服务的全面性和综合能力上。为了能够适应更广泛的服务需求和更复杂的运营环境，创新型SPD企业的生态合作能力尤为重要。在医院SPD生态建设中，多方数字化能力共建包括建立共享数据平台、利用云计算和大数据、部署区块链和人工智能技术，以及强化网络安全和数据保护，从而提升系统效率、透明度和协作效果。持续改进和反馈机制持续改进和反馈机制在医院SPD中通过数据驱动的在医院SPD生态建设中，多方数字化能力共建包括建立共享数据平台、利用云计算和大数据、部署区块链和人工智能技术，以及强化网络安全和数据保护，从而提升系统效率、透明度和协作效果。持续改进和反馈机制持续改进和反馈机制在医院SPD中通过数据驱动的决策、系统化的改进方法和创新激励来不断优化服务和流程，确保操作效率提升和用户满意度增加。客户的多项需求，因此通过构建多元化的服务生态系统来提升竞争力，其中可包括与其他供应商和技术公司建立合作伙伴关系，整合先进技术]云计算和人工智能，提供多样化服务，持续创新，并采取客户中心的策略。这样的生态系统使供应商能更灵活有效地满足医院的复杂需求，保持场领先地位。由于药械代理及配送厂商在行业中处于中上游，且企业大都体量较大，自身面临发展困境，但有能力牵头联合技术、软硬件厂商构建服务生态。亿欧智库：SPD生态开展要素亿欧智库：亿欧智库：SPD生态开展要素多方数字化能力共建多方数字化能力共建合作与共同管理合作与共同管理医疗机构与医疗设备供应商、消耗品供应商及其他相关企业建立稳定的合作关系。制定明确的合同条款，确保供应链的稳定性和可靠第三增长曲线第三增长曲线亿欧智库：SPD供应商增长的三条曲线第二增长曲线第一增长曲线析与智能决策、数据驱动的定制服务、增强的追第一增长曲线为医院提供精细化运营服务为医院提供精细化运营服务理咨询服务，帮助医院优化其整体供应链策略，和人工智能技术进