2023年1月芝能汽车报告动力电池篇

2023年动力电池跟踪报告同比下降5.□%环比下降46.3%1月份2)装车量安装|.|GWh同比下降□.3%环比下降55.4%艺能8艺能2023年动力电池安装量艺能动力电池的安装量其实是电动汽车的排产的折射，这个数据更反应实际的状态，哪怕是剔除春节因素，这个数据要起来也需要在4月能有明显提升40GWh35GWh30GWh25GWh20GWh2022年因为有个补贴的时间点，所以装机量的需求一路是往上的2023年1月的需求一下子跌回去了2023年动力电池产量2023年电池的需求，明显从原来的高位一下子进入低谷40GWh20GWh●2021年2022年2023年2023年1月电池的产量，一下子从高位的60GWh+进入到30GWh而2023年Q1明显是去库存的时间点艺能2023年动力电池出口量艺能2023年电池的出口7.9GWh,总体来看海外的需求暂时归于稳定，往欧洲去今年需求受限三元三元5.4GWh动力电池出口8GWh磷酸铁锂2.6GWh欧洲企业主要还是围绕三元电池需求为主，特斯拉追要需求的是磷酸铁锂，目前出口的驱动力是欧洲车企和特斯拉三元三元铁锂和三元磷酸铁锂的需求还是比较强的●生产量●环比增长●同比增长艺能了欧洲装机量环比增长●同比增长三元铁锂三元动力电池需求来源乘用车占比95%以上，而插电的占比提高了纯电乘用车79.03%乘用车95.21%插电乘用车16.18%艺能电池价格的波动，对纯电下一步的推广产电池价格的波动，对纯电下一步的推广产生很大的变数2023年插电乘用车的需求是一个比较确定的路线客车领域在过往一段时间透支，接下来的客车领域在过往一段时间透支，接下来的需求主要围绕卡车领域去推广特斯拉的Semitruck在国内的主要是换电路线为主2023年动力电池企业安装量芝能2023年动力电池企业安装量芝能芝能汽车企业磷酸铁锂三元电池合计1宁德时代2比亚迪3中创新航4亿纬锂能5国轩高科6欣旺达78蜂巢能源9孚能科技正力新能2023年1月动力电池集中度排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量占总装车量比分别为83.5%、91.2%和97.6%。所有动力电池企业100%宁德时代宁德时代前10名97前10名97.6%前5名91前5名91.2%y.93%比亚迪34.1之%比亚迪34.1之%孚能.前2名78.53%前2名78.53%国外国外独孤求败宁德时代宁德时代的安装量也受到了影响，特斯拉在2022年Q4而引发宁王其他客户的观望●磷酸铁锂●三元电池的强势，在2023年Q1没有延续下来，降价反电池的安装量，主要取决于汽车企业的需电池的安装量，主要取决于汽车企业的需求，目前电池价格成本传导机制和整车通过订单对整车价格联动是不匹配的2022年的11月和12月的需求，明显有因为补贴的扰动抢装的因素，2-4月的恢复，应该从7-8月整车的需求淡季去对标带来的成本压力比较大带来的成本压力比较大垂直整合比亚迪弗迪电池弗迪电池和比亚迪联动机制，由于整车端的订单储备，对比亚迪目前的装机扰动较小，但是特斯拉磷酸铁锂主要往中低续航和偏向大众的产品磷酸铁锂主要往中低续航和偏向大众的产品去推广，在这方面宁王和迪王差距并不大，这也加深了我们对将来竞争格局的思考在中国三元电池出清下，动力电池的竞争格局还是存在重大的变化可能性要从整个垂直一体化去思考●宁德时代(铁锂)●比亚迪二梯队中航创新中航也是根据客户的需求，在快速切换铁锂，这一波月度数据能看出来整个切换过程中航在2022年上产能的过程中还是获得了中航在2022年上产能的过程中还是获得了很大的时间窗口，在下一步铁锂的结构创新方面可能反而受钳制2022年客户分配概览广汽乘用车中航创新中航创新零跑汽车其他第二梯队蜂巢能源打造。2023年重点还是创新下进行精益和拓展●磷酸铁锂●三元好消息是蜂巢在布局插电混动需求的功率和好消息是蜂巢在布局插电混动需求的功率和能量平衡型电池方面是有前瞻性的短刀也能批量往上走2022年客户分配概览长城汽车长城汽车蜂巢能源零跑汽车合众新能源第二梯队亿纬锂能亿纬锂能的46系列大圆柱是国内研究圆柱电池工程开发的支撑力量●磷酸铁锂●三元亿纬锂能从产品设计、产能布局到客户匹亿纬锂能从产品设计、产能布局到客户匹配，都是很优秀的。走得都很稳，路遥知马力2022年客户分配概览小鹏汽车小鹏汽车亿纬锂能广汽乘用车6.33GWh广汽乘用车三一汽车吉利商用车第二梯队孚能科技孚能科技目前是需要把SPS的软包技术尽快拿出来，去匹配最新的设计软包做磷酸铁锂的设计，就需要更大的尺软包做磷酸铁锂的设计，就需要更大的尺寸，通过CTP的一体化结构去和其他企业竞争，叠片技术还是有优势的2022年客户分配概览1.541.54广汽乘用车孚能科技北京