计算机行业2023年年报及2024年一季报综述：收入端稳定增长利润端短期承压

证券研究报告证券研究报告收入端稳定增长，利润端短期承压——计算机行业2023年年报及2024年一季报综述华龙证券研究所华龙证券研究所分析师：孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@《Meta推出开源Llama3，关注国内AI产业技术进步—计算机行业周报》2024.04.22请认真阅读文后免责条款2420.91亿元，同比增长6.01%；归母净利合计值达4.05亿元，同比性调整行情。4月底至今，即财报季结束后风险逐步释放，计算子技术、脑机接口、智能驾驶等主题概念拉动，市公司收入确认具有季节性特征，一季度属全年淡季，因此2023全年和2024Q1单季度AI算力板块归母净利润同比增长率实现归母净利润同比增加49.78%，增速由负转正。2023全年，建议关注中科曙光（603019.SH）、紫光股份（000938.SZ）、浪（688041.SH）；2）AI应用方面，国内大模型山办公（688111.SH）、科大讯飞（002230.SZ）、万兴科技新国都（300130.SZ）；4）工业信息化方面，工业软件国产化需求有望持续提振，建议关注理工能科（002322.SZ）、中控技术（688777.SH）、能科科技（603859.S关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及表：重点关注公司及盈利预测股票代码股票简称2024/05/16EPS（元）PE投资评级股价（元）2023A2024E2025E2026E2023A2024E2025E2026E000034.SZ神州数码29.02.102.822.999.52增持000938.SZ紫光股份22.190.740.9030.1922.67未评级000977.SZ浪潮信息39.9533.8426.4021.37未评级000997.SZ新大陆0.998.84未评级002230.SZ科大讯飞42.840.280.380.520.6583.2865.69未评级002322.SZ理工能科0.650.9022.0未评级300130.SZ新国都20.812.102.539.948.27未评级300451.SZ创业慧康4.170.09208.525.76未评级300624.SZ万兴科技83.350.640.92130.2390.4666.4552.45未评级300688.SZ创业黑马24.840.060.390.600.76414.063.7342.0732.99未评级603019.SH中科曙光44.532.0735.6229.6825.8721.37增持603859.SH能科科技34.62.412.9926.02未评级688041.SH海光信息72.540.540.74134.3396.0269.8751.59未评级688111.SH金山办公279.52.863.614.766.1897.7377.0758.5545.09未评级688777.SH中控技术45.12.072.5631.3226.9721.83未评级数据来源：Wind，华龙证券研究所12023年-2024年一季度计算机行情回顾和 6 6 722023年及2024Q1计算机子行业业 9 9 10 12 14 16 18 20 23 24 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 13 15 15 15 15 17 17 17 17 18 18 19 19 21 21 21 21 12 14 15 17 19 2112023年-2024年一季度计算机行情回顾和业1.12024年内计算机行业指数相资情绪回落加之临近财报季市场避险情绪抬升，计算机指数于3月底至4月底进入阶段性调整行情。4月底至今，即财报季结束后，计算机指数再次小幅反弹后回落。2024年初至今，除AI概念外，其他主题投资如低空图1：2024年内计算机行情回顾数据来源：Wind，华龙证券研究所图2：2024年内申万一级行业区间涨跌幅数据来源：Wind，华龙证券研究所1.22023年-2024年一季度计算机归母净利合计值达4.05亿元，同比下降92.11%，单季度利润承压明显。承压更为明显。考虑到计算机行业上市公司收入确认具有季节性特征，一季度属全年淡季，因此建议持续关注行业全年收入、利图3：计算机行业营业收入情况（全年）图4：计算机行业归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图5：计算机行业营业收入情况（单季度）图6：计算机行业归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图7：计算机行业市值大于100亿上市公司归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所销售费用率与2022年相比略有上升（+1.05pct)，财务费用率由正转负，图8：计算机行业毛利率情况（全年）图9：计算机行业费用率情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所22023年及2024Q1计算机子行业2.1计算机子行业业绩汇总分析），横向通用软件和其他计算机设备板块营业收入设备板块营业收入合计值相对行业整体实现较高增长，同比增长率为17.34%。），季度，安防设备板块归母净利润合计值实现9.25%的同比增长率，其他板图10：计算机子行业营业收入情况（2023年）图11：计算机子行业归母净利润情况（2023年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图12：计算机子行业营业收入情况（2024年一季度）图13：计算机子行业归母净利润情况（2024年一季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所另外，我们选取了AI算力、AI应用、工业软件、医疗信息化、数据安全和出海六大细分板块作进一步分析。各板块上市除ST股的行业内所有A股标的，选取标准包括主营业务范围、相关收入端：2023年计算机行业AI算力板块A股标的总营收达9197.38亿元，同比下降2.11%，主要系营收体量大的成分公司收入下降所致；2024Q1单季总营收达2232.06亿元，同比增长15.78%，单季度实现较高利润端：近5年来，AI算力板块A股标的归母净利合计值呈现稳定2024Q1单季归母净利合计值达78.21亿元，同比增长38.35%，增速提升图14：AI算力板块营业收入情况（全年）图15：AI算力板块归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图16：AI算力板块营业收入情况（单季度）图17：AI算力板块归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所上述上市公司整体营业收入同比增长率中位数为4.4%，低于202年基本持平。2023年AI算力板块上市公司营业收入与归母净利润总体保表1：AI算力板块重点上市公司2022-2024年一季度业绩情况000066.SZ中国长城140.27134.2026.63-21.15-4.3321.131.20-9.77-2.50-79.87-895.9818.15000938.SZ紫光股份740.58773.08170.069.494.392.8921.5821.034.140.48-2.54-5.76000977.SZ浪潮信息695.25658.67176.073.70-5.4185.3220.8017.833.063.88-14.5464.39002156.SZ通富微电214.29222.6952.8235.523.9213.795.021.690.98-47.53-66.242,064.01002261.SZ拓维信息22.3731.548.130.2941.0216.71-10.130.450.06-1,337.39104.44-85.53002281.SZ光迅科技69.1260.6112.916.56-12.311.796.086.190.777.251.80-24.21300308.SZ中际旭创96.42107.1848.4325.2911.16163.5912.2421.7410.0939.5777.58303.84300339.SZ润和软件29.7531.067.707.824.424.491.051.640.26-40.1855.24-29.40300383.SZ光环新网71.9178.5519.78-6.619.245.25-8.803.881.64-205.22144.09-5.50300394.SZ天孚通信11.9619.397.3215.8962.04154.954.037.302.7931.5181.14202.68300442.SZ润泽科技27.1543.5112.4232.6160.2753.6511.9817.624.7465.9847.0343.81300502.SZ新易盛33.1130.9811.1313.83-6.4385.419.046.883.2536.51-23.82200.96300738.SZ奥飞数据10.9713.353.81-8.9221.6319.071.661.410.5114.58-14.7014.35600100.SH同方股份237.61288.3329.35-16.5021.35-32.68-7.72-7.65-1.5958.930.86-157.55600602.SH云赛智联45.3452.6414.25-9.1916.0928.661.811.930.60-29.576.7044.04600845.SH宝信软件131.50129.1633.9111.82-1.7834.4421.8625.545.9020.1816.8218.19601138.SH工业富联5,118.504,763.401,186.8816.45-6.9412.09200.73210.4041.850.324.8233.77603019.SH中科曙光130.08143.5324.7915.4410.347.8615.4418.361.4331.2718.888.86688041.SH海光信息51.2560.1215.92121.8317.3037.098.0412.632.89145.6557.1720.53688047.SH龙芯中科7.395.061.20-38.51-31.541.620.52-3.29-0.75-78.15-736.57-3.64688256.SH寒武纪-U7.297.090.261.11-2.70-65.91-12.57-8.48-2.27-52.3232.4711.12688521.SH芯原股份26.7923.383.1825.23-12.73-41.020.74-2.96-2.07455.31-501.64-189.11000034.SZ神州数码1,158.801,196.24292.72-5.323.237.9510.0411.722.35303.1116.6612.35合计/中位数9077.698873.752159.657.824.3913.79314.65356.0778.127.256.7014.35数据来源：Wind，华龙证券研究所收入端：2023年计算机行业AI应用板块总营收达3220.85亿元，同达695.82亿元，同比增长18.30%，增速由负转正，在去年同期较低基数利润端：近3年来，计算机AI应用板块A股标的归母净利合计值波图18：AI应用板块营业收入情况（全年）图19：AI应用板块归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图20：AI应用板块营业收入情况（单季度）图21：AI应用板块归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所2022全年、2023全年和2024年一季度AI应用板块重点上市公司营9.89%和5.78%，2023年板块中上市公司归母净利润同比增速较为分化。AI应用有望逐步进入业绩兑现期，2023年利润端较上期有所修复，建议表2：AI应用板块重点上市公司2022-2024年一季度业绩情况002230.SZ科大讯飞188.20196.5036.462.774.4126.275.616.57-3.00-63.9417.12-418.99002261.SZ拓维信息22.3731.548.130.2941.0216.71-10.130.450.06-1,337.39104.44-85.53002415.SZ海康威视831.66893.4029.98128.37141.0819.16-23.599.895.78002771.SZ真视通6.474.470.810.97-30.9421.390.10-0.490.07-23.26-600.51143.81002777.SZ久远银海12.8313.471.96-1.795.014.181.841.680.13-15.71-8.83-19.80300033.SZ同花顺35.5935.646.191.400.141.4716.9114.021.04-11.51-17.07-15.03300044.SZ赛为智能3.864.480.79-62.5916.047.80-2.26-1.610.0635.1129.01132.67300229.SZ拓尔思9.077.821.78-11.81-13.84-15.351.280.360.27-48.04-71.45-9.74300624.SZ万兴科技11.8014.813.5814.6725.490.900.400.860.2644.78113.2022.99300766.SZ每日互动5.264.301.00-12.43-18.25-6.570.26-0.50-0.04-76.96-289.95-329.07603106.SH恒银科技5.854.270.93-18.16-27.08-21.77-1.52-2.08-0.21-899.55-36.7828.60603660.SH苏州科达15.7718.162.01-39.6615.19-49.79-5.83-2.64-1.52-1,023.7054.65-122.21688039.SH当虹科技3.313.330.62-20.750.3619.67-0.99-1.38-0.23-260.70-40.15-22.02688088.SH虹软科技5.326.701.84-7.2226.0713.940.580.880.34-58.9553.0321.21688327.SH云从科技-UW5.266.280.54-51.0619.3319.99-8.69-6.43-1.61-37.4625.95-11.62688787.SH海天瑞声2.631.700.4127.32-35.3341.040.29-0.30-0.01-6.81-203.1695.34688111.SH金山办公38.8545.5612.2518.4417.2716.5411.1813.183.677.3317.9237.31688095.SH福昕软件5.806.111.697.165.3316.87-0.02-0.91-0.11-103.77-5,114.766.47300688.SZ创业黑马3.472.710.502.13-21.923.68-0.840.10-0.09-831.06111.6014.95合计/中位数1,213.381,301.25259.670.295.019.98136.56162.8418.25-48.049.895.78数据来源：Wind，华龙证券研究所增速由负转正；2024Q1单季归母净利合计值达13.39亿元，同比增长图22：工业软件板块营业收入情况（全年）图23：工业软件板块归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图24：工业软件板块营业收入情况（单季度）图25：工业软件板块归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所2022年-2024年一季度工业软件板块重点上市公司营业收入同比增速中位数波动较小，总体保持双位数不变。其中2022全年、2023全年和2024年一季度板块上市公司营业收入同比增速中位数分别为13.96%、同时，2022年-2024年一季度工业软件板块上市公司归母净利润同比表3：工业软件板块重点上市公司2022-2024年一季度业绩情况002212.SZ天融信35.431-11.81-9.932.05-3.71-0.89-10.83-281.092.12002362.SZ汉王科技14.0114.503.39-13.193.5610.08-1.36-1.35-0.15-350.630.6549.23002380.SZ科远智慧11.5414.073.671.2321.9030.08-4.341.610.43-1,265.137.07322.18300378.SZ鼎捷软件19.9522.284.0611.5811.6513.271.341.50-0.1019.0712.278.73300379.SZ东方通7.915.570.76-8.35-29.62102.01-0.39-6.73-0.73-115.87-1,609.0117.66300496.SZ中科创达54.4552.4211.7831.96-3.731.017.694.660.9118.77-39.36-46.10300598.SZ诚迈科技18.6118.784.1930.630.900.82-1.681.88-0.46-661.65212.1130.06300687.SZ赛意信息22.7122.545.4017.37-0.754.512.492.540.2011.101.98216.45301095.SZ广立微3.564.780.4479.4834.31100.651.221.29-0.2391.975.30-667.92301269.SZ华大九天7.9810.102.1337.7626.6133.591.862.010.0833.178.20-63.75600536.SH中国软件96.4067.237.03-6.87-30.26-42.320.45-2.33-1.11-40.02-606.5344.30600845.SH宝信软件131.50129.1633.9111.82-1.7834.4421.8625.545.9020.1816.8218.19603100.SH川仪股份63.7074.1115.6716.1016.340.485.797.441.487.4928.446.48603859.SH能科科技12.3514.104.048.2914.1330.371.982.200.5624.3310.7130.22688039.SH当虹科技3.313.330.62-20.750.3619.67-0.99-1.38-0.23-260.70-40.15-22.02688058.SH宝兰德2.483.050.6823.9323.2828.51-0.350.15-0.03-229.21141.9024.05688083.SH中望软件6.018.281.20-2.8637.713.840.060.61-0.26-96.53922.84-44.94688088.SH虹软科技5.326.701.84-7.2226.0713.940.580.880.34-58.9553.0321.21688207.SH格灵深瞳3.542.620.3120.47-25.84-54.510.33-0.90-0.27147.67-376.97-3,210.88688258.SH卓易信息2.823.200.7019.2013.558.900.510.560.1721.0110.11149.98688768.SH容知日新5.474.980.6137.76-8.966.321.160.63-0.1942.86-45.982.29688777.SH中控技术66.2486.2017.3846.5630.1320.257.9811.021.4537.1838.0857.39合计/中位数595.29599.24124.0513.967.6111.6748.2548.116.879.309.1517.93数据来源：Wind，华龙证券研究所图26：医疗信息化板块营业收入情况（全年）图27：医疗信息化板块归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图28：医疗信息化板块营业收入情况（单季度）图29：医疗信息化板块归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所2023年全年及2024年一季度，医疗信息化板块重点上市公司营业收疗反腐常态化和医疗行业信创有望进一步刺激医院端信息化及医疗软表4：医疗信息化板块重点上市公司2022-2024年一季度业绩情况000638.SZ万方发展-51.16.2-24.70.0-0.10.0-93.1-224.05.3002065.SZ东华软件118.3-2.614.94.04.40.7-12.89.7-48.6002777.SZ久远银海12.813.52.0-1.85.00.1-15.7-8.8-19.8300078.SZ思创医惠15.9-9.9-15.4-8.8-8.7-0.7-28.10.411.6300168.SZ万达信息-8.2-23.7-47.3-2.9-9.0-2.1-518.7-210.0-392.4300253.SZ卫宁健康30.931.64.912.52.30.2-71.3229.5126.2300288.SZ朗玛信息7.55.3-0.110.410.2-70.3300290.SZ荣科科技7.18.01.2-13.713.1-18.2-2.30.3-0.144.4111.8-184.6300451.SZ创业慧康15.316.23.8--89.7-13.919.0300550.SZ和仁科技-22.421.9-8.5--341.6147.0-153.9301337.SZ亚华电子22.6-0.4--0.18.7-42.4-300.7600718.SH东软集团94.7105.418.38.411.410.5--129.2121.63.8603990.SH麦迪科技-13.7102.357.40.3-2.70.1-20.0-902.8191.8688246.SH嘉和美康7.27.01.210.0-3.014.00.70.4-0.137.1-37.547.7835670.BJ数字人0.71.00.0-14.735.2-56.60.00.10.0-126.6374.2118.5合计/中位数346.5352.872.4-1.85.3-8.5-8.3-7.3-1.8-数据来源：Wind，华龙证券研究所图30：数据安全板块营业收入情况（全年）图31：数据安全板块归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图32：数据安全板块营业收入情况（单季度）图33：数据安全板块归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所从公司层面分析，2022全年、2023全年及20据安全板块重点上市公司营业收入同比增速中位数分别为1.04%、-4.61%表5：数据安全板块重点上市公司2022-2024年一季度业绩情况000004.SZ国华网安1.661.100.15-42.39-33.89-27.31-5.95-1.57-0.11-16.9073.62-44.77000066.SZ中国长城140.27134.2026.63-21.15-4.3321.131.20-9.77-2.50-79.87-895.9818.15000977.SZ浪潮信息695.25658.67176.073.70-5.4185.3220.8017.833.063.88-14.5464.39002049.SZ紫光国微71.2075.6511.4133.286.26-26.1626.3225.313.0734.71-3.84-47.44002212.SZ天融信35.431-11.81-9.932.05-3.71-0.89-10.83-281.092.12002268.SZ电科网安34.3830.731.2816.35-10.62-68.943.073.49-1.9421.9913.74-423.69002298.SZ中电兴发24.1522.384.93-12.84-7.33-0.13-8.60-5.900.32-518.1031.36221.30002368.SZ太极股份106.0191.9516.620.91-13.27-9.953.783.750.161.23-0.28-40.48002439.SZ启明星辰44.3745.0817.136.267.41-1.13-27.3318.37-72.18002912.SZ中新赛克4.366.530.85-37.2049.90-60.58-1.221.14-0.38-316.93193.59-164.62003029.SZ吉大正元4.914.081.26-39.82-16.943.68-0.34-1.57-0.16-123.03-366.05-645.51300077.SZ国民技术11.9510.372.3117.47-13.276.47-0.32-5.72-0.75-114.84-1,659.3511.17300188.SZ国投智能22.8019.841.94-10.08-12.9831.781.48-2.06-0.34-52.41-239.0679.62300229.SZ拓尔思9.077.821.78-11.81-13.84-15.351.280.360.27-48.04-71.45-9.74300311.SZ任子行7.306.090.2412.19-16.56-57.57-0.01-1.24-0.7098.64-12,246.11-19.64300324.SZ旋极信息24.5330.004.67-22.6622.31-16.43-5.90-2.68-0.48-422.1354.56-9.45300333.SZ兆日科技1.421.450.28-28.911.49-18.57-1.28-0.69-0.05-580.1446.2776.39300352.SZ北信源5.436.831.30-19.5925.76-15.05-1.880.070.0357.33103.5236.86300369.SZ绿盟科技26.2916.813.570.76-36.068.480.28-9.77-1.50-91.77-3,516.17.2862300379.SZ东方通7.915.570.76-8.35-29.62102.01-0.39-6.73-0.73-115.87-1,609.0117.66300386.SZ飞天诚信8.687.391.4811.34-14.88-0.71-1.21-1.72-0.09-147.57-42.2875.78300454.SZ深信服74.1376.6210.358.933.36-14.661.941.98-4.89-28.841.89-18.64300546.SZ雄帝科技230.53-33.24-35.700.37-0.24-0.02236.14-163.90-161.33300579.SZ数字认证10.999.721.787.13-11.558.361.01-0.47-0.25-12.63-146.53-880.35300659.SZ中孚信息6.449.191.31-49.2842.59-4.28-4.47-1.86-0.74-482.3958.3135.82300663.SZ科蓝软件11.7611.692.49-9.42-0.580.710.22-1.23-0.06-42.14-662.0334.36300768.SZ迪普科技8.9310.342.55-13.3115.7710.161.501.270.37-51.57-15.4412.37300921.SZ南凌科技5.676.041.71-1.646.4222.830.570.380.01-9.23-34.52-86.54600100.SH同方股份237.61288.3329.35-16.5021.35-32.68-7.72-7.65-1.5958.930.86-157.55600498.SH烽火通信309.18311.3050.5917.380.680.854.065.050.4140.6024.3910.93600536.SH中国软件96.4067.237.03-6.87-30.26-42.320.45-2.33-1.11-40.02-606.5344.30600845.SH宝信软件131.50129.1633.9111.82-1.7834.4421.8625.545.9020.1816.8218.19601360.SH三六零95.2190.5517.19-12.54-4.89-12.53-22.04-4.92-1.10-344.2377.6541.15603232.SH格尔软件6.605.610.497.93-14.89-29.24-0.090.37-0.52-110.93524.28-23.65688023.SH安恒信息19.8021.702.818.779.60-16.47-2.53-3.60-2.00-1,935.70-41.90-5.75688030.SH山石网科8.129.011.51-20.9711.024.49-1.83-2.40-0.75-341.64-31.4213.78688168.SH安博通4.565.480.5716.6120.128.99-0.080.12-0.35-111.72239.2524.52688201.SH信安世纪6.585.490.7125.44-16.5436.671.640.11-0.306.36-93.158.61688225.SH亚信安全17.2116.082.883.21-6.5622.050.99-2.91-1.46-44.85-395.56-53.75688244.SH永信至诚3.313.960.293.2819.7210.660.510.31-0.207.93-38.78-21.24688561.SH奇安信-U62.2364.427.057.123.53-23.820.570.72-4.80110.2824.509.97688651.SH盛邦安全2.362.910.4216.5623.1718.980.460.43-0.10-3.34-7.96-42.82合计/中位数2,412.152,362.72446.691.04-4.61-0.4236.8114.89-18.37-41.08-14.995.37数据来源：Wind，华龙证券研究所长5.71%，保持稳定增长；2024Q1单季总营收达856.29亿元，同比增长图34：出海板块营业收入情况（全年）图35：出海板块归母净利润情况（全年）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所图36：出海板块营业收入情况（单季度）图37：出海板块归母净利润情况（单季度）数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所海板块重点上市公司营业收入同比增速中位数分别为11.58%、11.65%和部分计算机行业上市公司积极布局海外市场，已形成的海外有望复制和推广，同时海外业务的毛利率和渗透率有望双提升，我表6：出海板块重点上市公司2022-2024年一季度业绩情况000034.SZ神州数码1,158.801,196.24292.72-5.323.237.9510.0411.722.35303.1116.6612.35000977.SZ浪潮信息695.25658.67176.073.70-5.4185.3220.8017.833.063.88-14.5464.39000997.SZ新大陆66.6176.1116.04-5.2814.26-8.79-3.8210.042.49-154.20362.91-16.93001339.SZ智微智能30.3336.657.1412.3220.86-10.371.190.330.13-39.60-72.44-64.13002152.SZ广电运通75.2690.4320.0610.9820.1536.028.279.772.470.3717.804.75002153.SZ石基信息25.9527.496.31-19.275.9312.56-7.79-1.050.11-62.8386.5710.96002415.SZ海康威视831.66893.4029.98128.37141.0819.16-23.599.895.78002920.SZ德赛西威149.33219.0856.4856.0546.7141.7811.8415.473.8542.1330.5716.41002970.SZ锐明技术13.8416.995.02-19.2022.8037.19-1.471.020.53-567.49169.54120.74603171.SH税友股份16.9818.293.635.807.719.66