世界矿产资源及矿业形势.ppt

1、1,世界矿产资源及矿业形势,曹新元 国土资源部信息中心 2007.5.22,中国矿业金融与投资高峰论坛,2,主要内容,一、从中国矿业宏观经济看世界矿业振兴程度 二、世界矿产勘查开发状况 三、世界矿产品供需格局 四、世界重要矿产资源的市场格局 五、世界矿业发展现状与趋势,3,一、从中国矿业宏观经济看世界矿业振兴程度,（一）世界矿业发展的周期性 （二）“乱中奋进”-中国矿业宏观经济分析,4,（一）世界矿业发展的周期性,20世纪50年代中期开始到80年代初期：全球矿业发展的黄金时段； 80年代初90年代初：全球矿业处于结构性调整阶段，发展相对低迷； 1993年 1997年：矿业复苏、回升和发展; 1

2、998年开始到2002年：全球矿业发展缓慢; 从2003年以来：世界矿业的再次振兴,5,（二） “乱中奋进”-中国矿业宏观经济分析,1.从发展规模和经济总量分析 （1）矿业对工业经济发展的贡献大于其它工业行业平均水平 （2）矿业增加值对全国GDP和工业增加值拉动作用明显高于其它行业平均水平 （3）矿业利润增长迅猛，已由长期亏损发展到占工业利润总额的近三分之一 2.主要经济效益指标比较分析 （1）矿业资金利税率（总资产贡献率）一路走高，远高于工业平均水平 （2）矿业成本费用利润率快速上升，已数倍于工业平均水平 （3）矿业工业增加率反映出矿业行业的投入产出效益普遍优于工业平均水平,6,1.从发展规

3、模和经济总量分析,7,（1）矿业对工业经济发展的贡献大于其它工业行业平均水平,8,（2）矿业增加值对全国GDP和工业增加值拉动作用明显高于其它行业平均水平,9,（2）矿业增加值对全国GDP和工业增加值拉动作用 明显高于其它行业平均水平,10,（3）矿业利润增长迅猛，已由长期亏损发展到占工业利润总额的近三分之一矿贫矿,11,2.主要经济效益指标比较分析,12,（1）矿业资金利税率（总资产贡献率）一路走高，远高于工业平均水平,13,（1）矿业资金利税率（总资产贡献率）一路走高，远高于工业平均水平,14,（2）矿业成本费用利润率快速上升，已数倍于工业平均水平,15,（2）矿业成本费用利润率快速上升，

4、已数倍于工业平均水平,16,（3）矿业工业增加率反映出矿业行业的投入产出效益普遍优于工业平均水平,17,18,二、世界矿产勘查开发状况,（一）全球矿产资源勘查开发进入新一轮高潮 （二）矿产勘查投资地理结构有所变化 （三）矿产勘查开发投资矿种结构将会出现调整 （四）本轮世界矿产勘查开发高潮将持续较长时间 （五）全球矿产勘查不断取得进展，矿产储量持续增长,19,（一）全球矿产资源勘查开发进入新一轮高潮,1.全球矿产勘查投资变化历史 2、油气勘查开发稳中有升 3、非燃料固体矿产勘查开发投资大幅度回升,20,1.全球矿产勘查投资变化历史,（1）20世纪70年代早期：约为2224亿美元/年（以1982年

5、美元计） 80年代早期：3335亿美元/年（以1982年美元计）。 （2）1992年：21.25亿美元 （3）1997年：52亿美元 （4）2002年：19亿美元 （5）2003年：24亿美元、 2006年：75亿美元,21,2、油气勘查开发稳中有升,22,3、非燃料固体矿产勘查开发投资大幅度回升,23,（二）矿产勘查投资地理结构有所变化,24,（二）矿产勘查投资地理结构有所变化,25,（三）矿产勘查开发投资矿种结构将会出现调整勘查,26,（三）矿产勘查开发投资矿种结构将会出现调整勘查,27,（三）矿产勘查开发投资矿种结构将会出现调整开发,28,（四）本轮世界矿产勘查开发高潮将持续较长时间,需

6、求驱动 价格驱动 还有10年左右,29,（五）全球矿产勘查不断取得进展，矿产储量持续增长,30,三、世界矿产品供需格局,（一）世界矿产供应格局 （二）世界矿产需求格局,31,（一）世界矿产供应格局,1.世界重要矿产产量的变化 2.世界重要矿产供应格局及变化趋势,32,1.世界重要矿产产量的变化,（1）上世纪5080年初代世界重要矿产产量快速增长 （2）80年代初到1993年多数矿产产量增幅减缓，不少矿产产量甚至出现下降。 （3）19931997年，世界矿业复苏、回升和发展，矿产产量普遍上升。 （4）东南亚金融危机导致19981999年全球矿业萎缩，多数矿产品产量增长速度放慢，甚至出现下降 （5

7、）1999年以来，全球矿业恢复性增长，多数矿产产量有较大幅度上升。,33,（1）上世纪5080年初代世界重要矿产产量快速增长,钢产量：1950年1.5亿吨，1980年的7.17亿吨 铜产量：1950年251万吨，1980年的786万吨 铁矿石：1960年5.15亿吨，1980年的8.8亿吨 锰矿石：1950年580万吨，1980年的2,639万吨,34,（2）80年代初到1993年多数矿产产量增幅减缓，不少矿产产量甚至出现下降,煤炭：增幅1.3% 铁矿石：增幅仅0.03% 铜和铝土矿：增幅均仅为1.6%。 锰矿石：1980年2,639万吨，1993年1,950万吨 铅： 358万吨下降到279

8、万吨 锡： 23.5万吨下降到 19.6万吨 钨： 5.4万吨下降到和2.6万吨。,35,（3）19931997年，世界矿业复苏、回升和发展，矿产产量普遍上升,所有的能源矿产、主要有色金属矿产（铜、铝、铅、锌等）和多数非金属矿产的产量均有不同程度的增长。,36,（4）东南亚金融危机导致19981999年全球矿业萎缩，多数矿产品产量增长速度放慢，甚至出现下降,与1997年比，产量出现下降的矿产品有煤炭、铀、钢、铁矿石、锰矿石、镍、钨、钼、锡等，主要有色金属产量增幅明显减缓。,37,（5）1999年以来，全球矿业恢复性增长，多数矿产产量有较大幅度上升,38,2.世界重要矿产供应格局变化趋势,(1)

9、世界矿产品供应已由主要发达国家独重逐步转向发展中国家与发达国家并重 (2)二次资源在世界矿产供应中的比例逐步加大，特别是在一些发达国家某些二次金属产量已接近或超过矿山产量 (3)技术进步使以低品位为主的非传统矿产的供应发挥重要作用,39,(1)世界矿产品供应已由主要发达国家独重逐步转向发展中国家与发达国家并重,40,(1)世界矿产品供应已由主要发达国家独重逐步转向 发展中国家与发达国家并重,41,(2)二次资源在世界矿产供应中的比例逐步加大，特别是在一些发达国家某些二次金属产量已接近或超过矿山产量,42,43,44,45,46,(3)技术进步使以低品位为主的非传统矿产的供应发挥重要作用,近几十

10、年来，虽然世界上许多国家矿产开采品位逐渐降低的，但生产出的商品矿的品位产量却不断提高，保障了世界矿产供应的稳定。这应归功于科学技术的迅速发展、采选冶技术的不断创新。特别是近20多年来，不少重大新技术的出现，为更大规模地开发利用利用低品位贫矿资源提供了技术保障。,47,在上世纪50年代以前，世界各国基本上只利用富铁矿石。据统计，1951年前后世界一些主要产钢国家自产铁矿石的平均品位是：美国49.5，前苏联52，加拿大54.5，瑞典60。 随着富铁矿资源的枯竭，各国铁矿石开采品位迅速降低：前苏联在1955年为50，1960年为44.5，1970年为37.3，1988年只有33.4；美国铁矿石开采品

11、位下降更快，1965年降至27.75，1970年降至24.87，1980年降至20.7，1990年到19.67%。 世界铜矿开采品位下降幅度更大。以美国为例，自1750年以来的250年间，所采铜矿的可采品位由16降到0.5以下，下降了32倍。据统计，西方国家和发展中国家铜矿平均品位由1950年的18.5，1960年降为1.33，1970年为1.09%,1975年又降至0.9，90年代为0.5左右。,(3)技术进步使以低品位为主的非传统矿产的供应发挥重要作用,48,49,铅锌矿的开采品位也是成倍下降。19501980年30年间，澳大利亚、加拿大、美国、墨西哥等国的重要多金属矿区，铅的平均品位从3

12、5降至1.5-2.0，锌从810降为46,50,（二）世界矿产需求格局,1.世界重要矿产需求变化规律 2.世界重要矿产需求格局变化趋势,51,1.世界重要矿产需求变化规律,52,谢 谢！,53,谢 谢！,54,55,56,2.世界重要矿产需求格局变化趋势,工业化国家仍是当今世界矿产资源消费需求的主体，但所占比重有所下降；而发展中国家随着工业化进程，矿产资源需求量持续增长,57,58,59,60,61,62,四、世界重要矿产资源的市场格局,（一）世界重要矿产资源市场总体上供需平衡，但局部不平衡现象严重 （二）世界重要矿产资源仍以市场的结构性短缺为主，但已出现资源性短缺的迹象 （三）世界重要矿产资

13、源从“买方市场”向“卖方市场”转变 （四）世界重要矿产资源市场总体上呈现“寡头市场”局面 （五）当前世界重要矿产资源市场的特点及变化趋势,63,（一）世界重要矿产资源市场总体上供需平衡，但局部不平衡现象严重,美洲市场大体处于稳定并且基本上处于平衡状态 欧洲市场尽管总体上对外依存度较高，但同样大体处于稳定状态 亚太地区矿产资源供需不平衡现象突出,64,（二）世界重要矿产资源仍以市场的结构性短缺为主，但已出现资源性短缺的迹象,1.“中国因素”加剧结构性短缺 2.现货市场采购加大，导致了市场短缺的表象 3.美元汇率变化影响重要矿产资源的价格走势，一定程度上刺激了需求，加剧了市场的短缺表象 4.国际投

14、机资金的炒作加剧了市场的短缺表象 5.一些突发事件影响到矿产资源的供应能力，导致了市场的结构性短缺,65,资源性短缺的迹象 1.世界重要矿产资源的发现成本大幅度增加，储量的增长速度明显放缓 2.世界重要矿产资源的开发成本大幅度增加，剩余（闲置）产能大幅度减少,66,（三）世界重要矿产资源从“买方市场”向“卖方市场”转变,1.世界重要矿产资源库存量大幅度下降 2.价格大幅度上升 3.大多数重要矿产资源出现了供应紧张的局面 4.生产者对世界重要矿产资源市场拥有主动权和控制权,67,（四）世界重要矿产资源市场总体上呈现“寡头市场”局面,在从买方市场向买方市场转变的过程中，世界重要矿产资源市场总体上也

15、呈现了“寡头市场”的局面。其中，黑色金属特别是铁矿石的市场以高度垄断为特征，在价格形成机制上生产者将具有绝对的话语权；大多数有色金属的市场将以垄断竞争为特征，但在供求双方的博弈过程中供应方将占据主动地位。煤炭和铀的国际市场，将受全球能源市场供求长期趋紧的影响，进一步呈现寡头市场的特征。,68,（五）当前世界重要矿产资源市场的特点及变化趋势,1.当前世界重要矿产市场总体上处于一种“亚稳定”状态 2.当前世界重要矿产市场供求总体平衡，但供应趋于紧张 3.当前世界重要矿产市场上的供应主要是按照长期供货合同实现的 4.长期卖方市场、寡头市场的迹象已经初步显现 5.世界重要矿产市场受外部影响加大,69,五、世界矿业发展趋势,（一）政府对矿产勘查的导向作用增加 （二）科技推动矿业进步，但人才缺乏又严重制约全球矿业发展 （三）全球矿业公司并购大战愈来愈激烈 （四）跨国矿业公司大规模扩张，进一步控制全球资源市场 （五）资源保守主义有抬头趋势，矿业公司经营活动受到严重影响,70,（一）政府对矿产勘查的导向作用增加,世界主要矿业大国或资源丰富的国家，或者制定促进矿产勘查的政策，引领矿业的繁荣发展，或者开展了一些