中国对虾恢复性健康养殖及虾产品加工项目可行性研究报告

省农业产业化计划项目中国对虾恢复性健康养殖及虾产品加工项目可行性研究报告第一章项目提出的目的及意义一、项目提要一项目名称中国对虾恢复性健康养殖及虾产品加工二建设性质扩建三建设单位集团有限公司法人代表张玉满职务董事长电话04278传真042电子邮箱所有制形式民营，有限责任公司四建设地点、规模、期限及建设内容建设地点省大洼县二界沟镇建设规模年生产优质安全养殖中国对虾65吨；年加工虾产品300吨。其中加工面包虾120吨；速冻虾仁60吨；蝴蝶虾120吨。产品部分出口韩国、日本。建设期限2年。自2008年起至2009年止建设内容改造对虾养殖池塘2600亩；改建扬水站1座；改建进排水闸80个；建虾场桥2座。购置速冻排架管500M2，冷冻机组3台/套；配电系统2套；立冷2套；供暖系统1套；平板冻结器1套；水泵10台/套及附属设施等。二、项目提出的背景全球虾类生产的年总产量约为320万吨，其中捕捞产量200多万吨，人工养殖对虾产量100万吨左右。近年来，世界养殖对虾总产量的80左右出自东半球，主要是中国和东南亚地区，其余20左右产自西半球的厄瓜多尔等南美各国。亚洲能够成为世界养殖对虾的主要产地，一方面得益于该地区优越的自然环境条件和丰富的海洋资源，另一方面也得益于这一地区灵活的经济政策和快速发展的经济形势。但中国对虾品种主要分布在我国的黄渤海，南海很少见到。所以，中国对虾以其受养殖区域限制的优势倍受国内外消费市场青睐。盘锦市地处渤海湾北部辽河三角洲腹地，海岸线长118公里，对虾育苗水体10万M3,陆地港养虾池6533公顷。海区水质肥沃，饵料资源十分丰富，素有鱼、虾、蟹、贝“天然牧场”的美誉。过去中国对虾育苗、养殖业曾一度辉煌，为有效地开发利用沿海荒滩、荒水，振兴海区经济和渔农民增收做出了积极贡献。特别在八十年代末期到九十年代初期，全区对虾养殖面积达10万亩，精养池塘近5万亩。年产对虾127万吨，产值达到3亿元，较好的带动了对虾产品加工、冷藏运销、外贸出口、饲料加工、海洋捕捞、水产贸易等相关产业的迅速发展。近十余年来，由于受全世界沿海广泛流行的对虾白斑综合症病毒WSSV威胁，给对虾养殖业带来巨大的经济损失。人们闻虾生畏，沿岸虾池及育苗水体大量闲置或转项，许多与养虾配套的加工、冷冻企业因此被迫停产或转产。三、立项的目的和意义从养殖品种来看，世界养殖对虾主要种类有中国对虾、斑节对虾和南美白对虾3种，占世界虾类养殖总产量的80以上。从地理分布上来看，斑节对虾主要集中在东南亚一带，1992年以后泰国养虾业取代了中国，成为世界第一养虾大国。适宜的气候条件、丰富的饵料资源和先进的养虾技术促使泰国的年养虾总产量连续超过20万吨。南美白对虾主要在中、南美洲，由于中国对虾品种发病的原因，南美白对虾近年开始在我国南方成为主要养殖品种。唯有中国对虾产量一直没有得到恢复。中国对虾是我国黄渤海地区的最好经济虾类，它肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，可食部分大，在虾类中属上乘品种，是我国20世纪60至80年代最主要的出口水产品之一，经济价值极高。自1993年中国对虾暴发全球性虾病以来，虾产量几乎绝收，养殖虾农谈虾生畏。中国对虾“黄海1号”是中国水产学科研究院黄海水产研究所历经近十年艰苦不懈的努力，利用先进的选育技术，从中国对虾自然野生种群中选育出的优良养殖新品种，是我国第一个人工选育成功的海水养殖动物新品种，总体水平达国际先进水平。它在养殖过程中表现出个体大、生长快、抗逆性强，无特定病原、体质健壮等优良性状。中国对虾“黄海1号”良种选育工作的成功，标志着中国对虾养殖业向前迈出了新的一步，对海水养殖业的发展必将产生深远的影响。因此加强中国对虾“黄海1号”养殖新品种的研究开发与推广工作，具有十分重要的现实意义和深远意义。目前“黄海1号”中国对虾已通过国家原良种审定委员会审定品种登记号GS010012003，并由中华人民共和国农业部公告第348号公布。随着对虾养殖业的恢复，虾产品加工、出口必将成为今年的长期主要工作之一。目前我国对虾生产加工概况是对虾加工出口发展空间大，在国际市场上具备一定占有率。对虾产业发展已经逐渐颇具规模，为中国经济、社会发展，为农民增收已经作出了较大贡献。但是，对虾加工出口还存在一些亟待解决的问题。对虾加工产业链条长，生产和销售环节多，产品质量要求高，这些是养殖产品质量控制影响加工企业收益的重要原因。从养殖、加工、对外贸易整个产业链来看，影响加工出口产品质量和收益的主要问题有以下三方面。一养殖方法陈旧、技术含量低以农户家庭为基本生产单位的养殖模式，在国际贸易的大背景下，暴露出四个比较严重的问题1、传统养殖方式，使对虾出口遭到SPS/TBT壁垒的限制。目前，地区养殖农户，基本上以传统养殖方式为主。传统养殖活动的特点是依靠积累的经验处理现时的生产活动，养殖者之间传播的技术也是生产中摸索出来的经验做法。生产管理粗放，当出现“过去的做法”不曾遇见的问题时，农户要么束手无策，要么盲目地使用自己不掌握的技术。因此，常常造成重大经济损失。例如，近年来，为了规避养殖中的风险，养殖户在养殖过程中盲目用药，造成对虾药物残留隐患，使对虾出口受到SPS/TBT壁垒的限制。国际社会关于食品安全的呼声越来越高，各国对对虾安全检测的要求也越来越严格。2005年起国际市场氯霉素的限量从5PPB提高到03PPB，目前，美国正在研究灵敏度更高的检测方法，将检测限量提高到01PPB。美国FDA还规定了11种禁止在动物源性食品中使用的药物。2、对虾种苗质量不齐，产出水平低。由于种苗质量不齐，种苗品种质量普遍偏低，加之饲养粗放，虽然养殖数量大，但是达到出口标准的对虾量比较少。3、对虾外观和口感差，影响在国际市场上的竞争能力。传统的依靠经验的粗放养殖方式，虽然降低了养殖成本，但对虾经常出现黑斑、白斑、软壳、黑鳃，影响了产品在市场上的卖相；养殖环境控制技术差，为求养殖成功，加淡水低盐度养殖使对虾成品泥土味重，影响到口感。对虾的外观和口感直接影响到对虾的市场售价。4、对虾养殖过程中的监测条件差。受农户家庭经济实力和科学素养的限制，农户在对虾养殖中，只注重虾塘规模、虾塘建设标准，而对于监测虾塘水质、对虾生长情况的仪器设备投入不够。为回避市场风险，对虾出口企业必须建立自己的对虾生产基地，通过合同关系将养殖基地与养殖农户捆绑起来，基地主要由农户管理，企业则为农户提供检测和技术咨询活动，企业与农户建立利益共同体。二加工过程质量保证措施单一，存在影响质量的隐患。由于养殖户以家庭为单位的分散养殖活动，从而加大了对虾加工企业的收购成本和质量风险。农户因利益驱使，对虾从出池到加工厂途中故意泡水涨称，以及收购过程不规范为延长运输时间违规使用保鲜剂，造成影响品质的严重隐患。对对虾进行食品安全检测是加工过程中的重要环节，按照HACCP的规定，对出口对虾要进行必要的药物残留、金属残留等项检测。但目前我国出口企业自检项目远远少于规定的必检项目。加工企业除具备一定的收购资金能力、充足的安全虾源外，加工厂必须获得国家出口资格认证和进口国家认证许可。三对虾出口行业组织化程度偏低。对虾生产、加工属于劳动密集型产业。其产业链条长，各个环节之间以一次性市场交易方式进行联结，上下游环节之间联结松散，难以形成利益共同体，也就难以实施适应国际市场需要的产品生产战略。在出口企业之间，由于产品相似，目标市场相同，因此，企业之间进行的是残酷的市场竞争，而较少共同合作。其结果，不仅使我国对虾在国际市场上价格低，使对虾生产、加工、出口产业链难以获得市场平均利润，而且还遭到国际市场上倾销指控。为避免国内企业存在的普遍问题，我们针对性的采取了三项控制措施1建立以对虾出口企业为龙头的养殖、加工、销售一体化产业链，进一步完善“公司基地农户”的运行格局，使产业链上各个主体形成风险共担、利益共享的契约型联合,让科学技术和质量管理从出口环节向“前向”延伸,带动对虾产业生产规范化、质量管理科学化,改变传统、粗放的经营方式,提高整个产业链的质量和收益。2提高对虾加工出口企业的组织化程度，建立一个具有较强协调能力、积极向上、诚信自律的行业协会,应对市场竞争、加强行业自律、遵守贸易规则,在行业内部形成积极的合作与竞争氛围,提高中国企业在国际市场上的整体竞争力。3实现对虾经营思想创新，盘锦地区对虾业养殖和出口具有其它地区难以比拟的优势，盘锦市拥有海岸线118公里，滩涂面积65万亩，已经开发的池塘面积98万亩。该区域水质肥沃，饵料资源十分丰富，素有鱼、虾、蟹、贝“天然牧场”的美誉。目前,我国对虾出口还是以冰鲜虾为主,市场上少量的对虾加工产品基本是南美白对虾，中国对虾深加工产品在我国仍处于空白。众所周知，南美白对虾鲜虾的口感就远不及中国对虾，更不用说经过加工的即食产品。集团就是在此基础上，采用科学的加工工艺，严格执行HACCP、ISO2000质量管理体系要求，开发出符合国际市场要求的虾食品。主要以面包虾、速冻虾仁、蝴蝶虾等新品种生产占领国内外市场。同时，积极选育对虾新优良基因新品种。吸取以往的经验教训，防止对虾品种退化导致对虾市场价值降低的情况，加大新品种繁育力度,培养后备种苗。第二章与项目相关的国内外发展概况及市场需求分析我国规模化的对虾养殖已持续了二十多年，早在1984年就已成为世界上第一养虾大国，从养殖对虾的总产量和人工培育幼虾的数量方面连续多年居于世界领先地位，这一势头一直保持到1992年。当时我国的对虾养殖面积曾一度达到22万公顷，养殖产量23万吨。1993年，由于遭受流行性白斑病的袭击，养殖对虾大规模死亡使我国对虾养殖产量由23万吨大幅度地降到1994年的55万吨。然而历经兴衰，特别是经过病毒性流行病重创之后，这一行业也暴露了许多弱点和问题。1、加工企业少、加工产品单一，缺乏市场竞争能力；2、养殖设施简陋，可控能力差；3、养殖总产量有所恢复，但总体品质下降，表现在个体偏小和优良品种所占比例偏少；4、缺乏防治病害知识和技术；5、白斑病病毒已广泛存在于我国近海海域，无论是养殖群体还是天然群体WANGYINGENG,2001；6、饵料质量参差不齐，换肉率普遍偏低；7、缺乏高水平的技术培训、技术咨询和疾病诊断服务机构。上述种种问题是目前我国对虾养殖行业发展的制约因素。对虾病毒性疫病的暴发与流行是威胁全世界对虾养殖业生存与发展的主要因素。尤其从1993年以来，对虾病毒性疾病对我国的对虾养殖业造成的直接经济损失已达上百亿元人民币，严重影响了国家出口创汇及虾农的生产生活，并制约着其他相关产业的有序发展。目前已报道的对虾疾病种类有数十种主要是涛拉综合症病毒TSV、白斑综合症病毒WSSV、黄头病病毒YHV、中肠腺坏死杆状病毒BMNV、传染性皮下及造血组织坏死病毒IHHNV、肝胰腺细小病毒HPV、亲虾一分离的致死性病毒SIMV，SPAWNERISLOLATEDMORTALITYVIRUS、核多角体杆状病毒NPBV，包括对虾杆状病毒BP和斑节对虾杆状病毒MBV等。病原种类包括细菌类、真菌类、病毒类、寄生虫类、原生动物类等，在对虾育苗、养成到越冬的各个时期随时都有疾病发生。虽然各级政府和主管部门对养殖对虾的疾病问题十分关注，对虾病害的研究和防治工作也取得了很大成绩，但总体上讲，对虾养殖业现在仍没有完全摆脱病害的困绕。只有牢固树立健康养殖新观念，在养殖管理上采取综合预防措施，积极引进中国对虾“黄海1号”、开发新的养殖抗病品种，才能有效预防病毒病的发生。我国加入WTO后，对虾养殖业将面临更加严峻的考验，为了更好地适应市场竞争和提高我国对虾养殖的产量和质量，建立健康管理的科学理念，研发科学的养殖模式俞显重要及迫切。为了提高中国对虾养殖、加工数量及质量，把盘锦的优势资源充分利用好，供应国内外市场，提高优质产品的附加值，保证农户利益，促进中国对虾养殖产业的健康发展。集团从2007年起开始引进的中国对虾“黄海1号”品种及技术、建立的健康养殖模式已经取得可喜成果，通过了省级科技成果签定，被评为“盘锦市科技进步一等奖”。第三章主要攻关内容及技术路线技术可行性分析一、主要研究内容及工艺管理方面良好的水产养殖GAP结合HACCP体系。对种苗、水环境，饲料、机器、添加剂、肥料、兽药等有关的危害进行分析。建立关键控制点的监控程序，对饲料和渔药的使用进行关键控制,严格复核每日记录等有关证件。运用国际上最新的食品安全管理体系ISO2000体系，将国际上最新的管理理念与食品安全控制的有效工具HACCP原理有效融合，使食品安全管理范围延伸至整个食品链，对生产、制造、处理或供应食品的所有组织牢牢的捆绑在一起。养殖方面采用本单位2007年1800亩大水面成功的中国对虾养殖模式，结合中国水产科学院黄海水产研究所的成功技术，在水深、饵料、换水等方面再进行技术创新。加工方面采用面包虾、速冻虾仁、蝴蝶虾等产品的加工工艺，在北京食品研究所的技术依托下逐步调整加工工艺，开发新的专利产品。一中国对虾养殖技术工艺本着加强健康管理，培育放养高健康虾苗，在传统养殖方式的基础上，从主要的几个关键控制点出发，控制环境恶化、密度拥挤、营养不平衡等主要胁迫因子的负面影响，切断病原体传播途径的原则，采取半封闭式综合预防措施。1、清整池塘清除池内一切不利于对虾生存和生长的因子，包括排干积水、封闸晒塘、清淤整池修坝、浸洗翻晒池底、防护膜安装（防止蟹类窜入）等。2、消毒除害清污整池后，反复冲洗池塘，清除一切不利于对虾生长的敌害生物、竞争生物、致病生物及携带病源的中间宿主，并对蓄水沉淀池、过滤池及所有沟渠、用具进行封闭式消毒杀菌。常用消毒药物有生石灰150KG/亩、漂白粉50100MG/升、茶子饼20MG/升、敌百虫225MG/升。3、使用无污染不带病毒的水源养殖添换水全部使用经蓄水沉淀池消毒处理后的海水（漂白粉50MG/升、硫酸铜2MG/升、敌百虫115MG/升），整个养殖过程中以添加水为主，少量换水为辅，控制稳定的群落形态，并使用光合细菌、芽孢杆菌、EM菌等益生菌改善池塘的微生态环境，进而达到改良底质、改善水质的防病目的。4、虾苗放养1放养中国对虾“黄海一号”SPF虾苗，放苗时严格进行病毒检测，确保虾苗无病毒、不带菌，其标准为体长10CM以上附肢完整，触角V型，触须并拢，尾扇扇形张开，附壁明显，逆水性强，游泳时身体平直活泼，弹跳力强，对刺激反应灵敏，包于湿毛巾中五分钟后放回原水中存活无影响，PCR核酸探针技术抽样检测群体无毒概率达90以上。尼龙袋充氧运输，放养水温14以上、放养水位0614M、盐度28左右、PH86。2放苗密度根据不同虾池条件，放养规格、养殖方式、目标产量、养殖规格、管理技术经验、设计放养尾数。一般控制在25003000尾/亩，按80放养成活率计算实际存活可达20002400尾/亩的密度。5、养成管理1水质要求DO5MG/L；总氨06MG/L；透明度4010CM；盐度1525，日变化试用版的通知国计办200215号、投资项目财务分析实务杨秋林主编等资料，进行财务评价。二计算期假定项目计算假定期12年，其中建设期2年，第2年达产。经营期11年。三财务基准收益率假定财务基准收益率假定为8。四财务价格产品销售价格，依据近3年最低市场价格；生产成本，依据近3年市场平均成本。五其他参数贴现率为8；基准投资回收期6年；基准投资利润率15；各种取费银行利率54；福利费按工资的14提取；修理费按固定资产原值的15；基本预备费按基本建设投资的10；涨价预备费按物价上涨指数的6；营业税8；教育附加按营业税的3；地方教育税按营业税的1；所得税33；财政有偿资金占用费02。二、销售收入和销售税金及附加估算达产年，加工成品300吨，销售收入2400万元。其中面包虾120吨，销售收入1380万元；速冻虾仁60吨，销售收入420万元；蝴蝶虾120吨，销售收入600万元。销售税金及附加20928万元。其中营业税192万元，城建税96万元，教育附加576万元，地方教育192万元。三、总成本及经营成本估算达产年，生产负荷100。生产成本1302万元，工资及福利2576万元，修理费1863万元，折旧费7553万元，摊销费132万元，利息支出1626万元，其他费用651万元。总成本费用151648万元。其中固定成本14938万元，可变成本136710万元，经营成本141149万元。四、利润及利润分配达产年，生产负荷100。产品销售收入2400万元；销售税金及附加20928万元；总成本费用151648万元；利润总额67424万元；所得税22250万元；税后利润45174万元；盈余公积金4514万元；盈余公益金2259万元；未分配利润38398万元。五、财务效益分析一各项财务静态指标税后1、投资利润率利润总额投资总额100674241263131005342、投资利税率利润总额税金总投资100374242225123613100896741263131007093、产值利润率利润总额销售收入100674242400100284、产值利税率利润总额税金销售收入10037424222524001008967424001003735、投入产出比总投资总产值1263132400119总投资6、投资回收期建设期年利润折旧10012631326742475126313277177364年二各项财务动态指标税后财务净现值10FNPN223178万元财务内部收益率FIRR4275投资回收期PP343年三清偿能力分析用未分配利润还清银行贷款与贷款利息。项目运营第4年，还清全部贷款后，尚余利润158万元。如集中全部项目利润最大限度催还贷款仅需2年，即项目建设第二年可还清银行贷款。见附表8。六、不确定性分析一盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点BEP销售收入可变成本销售税金1493824001367122251493881042458总成本金额万元销售收入BEP盈利区亏损区固定成本2458生产能力图1盈亏平衡图项目盈亏平衡点较低，只要生产经营能力达到设计能力的2458，即达到经营保本。二敏感性分析敏感性分析项目105基本方案510产品销售收入690855164257309720经营成本30713634425749415688固定资产投资38444041425744954758财务评价以基本数据为基础，财务基本数据对项目实施以后运营影响最大的三项因素销售收入价格、经营成本、建设投资，分别做出不利于企业效益的增加或减少5、10的变化，以判断单项因素对财务评价指标的敏感性程度税后额计算，敏感分析数据见敏感分析表。当销售收入减少10，财务内部收益率为20。当经营成本增加10，财务内部收益率为3071。当固定资产投资增加10，财务内部收益率为3844。三项因素销售收入影响最大，经营成本次之，固定资产投资影响小些。项目单位应注意市场价格变化，及时了解供需状况，积极调整产品销售布局。同时，要加大控制成本力度，减少不必要开支，增加抗市场风险能力。七、财务评价结论通过项目利润分配表可以看出该项目在整个经营期内，年利润总额67424万元，具有较好的经济效益。通过动态经济效益计算可知，该项目财务净现值为223178万元，投资回收期为342年，财务内部收益率为4257，超过基准收益率8，主要财务评价指标说明，本项目是可行的。通过盈亏平衡分析，说明本项目盈亏平衡点较低，为2458；在敏感性分析中，当三种不确定因素变化幅度最大10时，财务内部收益率等指标依然优于基准值，说明该项目具有较好的抗风险能力。第十一章环境影响评价一、环境影响项目养殖环节采用模拟生态健康养殖模式，养殖水、饵料中不添加任何化学成份的有害物质，并结合生物处理水的现代技术，对环境不构成任何影响。项目加工环节本项目采用科技型节能环保设备，没有“三废”现象发生。加工废弃水只是清洗原料所用，不使用任何防腐剂等有害化学药物，经漂白粉处理后自下水道直接排入海中，因此不对环境造成影响。设备生产时产生的轻微噪音由于机房远离居民区，对周边人员不构成任何影响。二、对策措施严格按照环保部门、消防部门的规定执行，全部设备选购新型节能环保设备，并安装除粉尘与消音装置。本项目加工卫生要求条件较高，必须严格执行国家出口商品的卫生标准与质量标准，生产运营做到制度落实认真、执行严格，切断一切对外污染与被污染的源头。第十二章产业化经营与农民增收效果评价一、产业化经营集团有限公司是省级农业产业化重点龙头企业。本项目实施过程将全面以“公司基地农户”的经营方式进行。加工环节对农户实行定单收购水产品，由项目单位建立GAP健康养殖基地，指导农户严格按照HACCP体系操作。本项目年需要各种规格对虾原料600吨，按对虾养殖每亩单产25公斤计算，可收购24万亩池塘养虾面积的原料产品，按每公斤高出市场价4元对农户收购，仅此一项就可增加农户直接利润240万元，使3000户农民在养虾中受益，户均增收可达800元。本项目加工环节按日三班，年可安排300名农村青年就业。养殖环节为季节性生产，每百亩应安排养殖工4人，项目单位自有的2600亩可解决104人就业。同时，又可盘活收购、运输、营销多个环节，仅此项目可使近千名从业人员在运销中受益。本项目总计带动农户可达4400户，实现农民增收500万元，户均增收可达1136元。二、其它社会影响本项目产品部分出口韩国等国家，预计实现出口创汇200万美元。同时，由于本项目的实施可有效的拉动盘锦市沿海农村对虾产业和水产品加工产业的大发展，对建设社会主义新农村、提高小康社会品味和解决村剩余劳动力就业将起到重大的现实作用及深远的历史作用。第十三章项目组织与管理一、组织机构与职能划分一项目建设期成立项目建设领导小组。成员由经营管理、科技研发、生产统计、财务计划等人员组成。职责项目规划设计，方案论证优选，工程招标，物资采购，人员调配，工程施工，竣工验收等。二项目运营期企业是民营股份制企业，董事会是公司最高权利机构，重大事宜将召开股东大会研究决策。董事会对经理实行聘任制，企业内设经营管理部，定员2人；生产技术部，定员10人；策划与宣传部，定员1人；销售部，定员10人；财务部，定员2人。二、项目经营管理模式“公司基地农户”是本项目的基本经营管理模式。即每日集团为龙头，带动广大农户从事养殖对虾等水产品种。预计本项目可带动农户总户数4400户。公司收购农民的原料并经加工对外销售，上联国际市场，下联千家万户。以龙头带基地，基地连农户，整个项目运行过程形成了产、加、销一体化的经营格局，有利于产业的协调发展和社会主义新农村建设。三、经营管理措施一工程管理本项目施工前，按照建筑法规向承包商提出总体规划。由各承包商提交项目具体的建筑形式、标准，通过招标确定建筑商。项目前期工作至招标完成，由公司项目筹备领导小组负责。在施工期聘请施工员按图纸及质量要求，监督施工进度与质量，保证工程按计划完成。二资金与物资管理1、资金管理正常开支由项目办公室负责人签字处理。金额超过500元含500元由公司经理批准。非