我国石油企业海外上游业务发展状况及对比分析

在南美地区，已拥有秘鲁67区项目、厄瓜多尔11区块项目和委内瑞拉英特甘博项目、卡拉高莱斯项目、奥里乳化油项目等。122借助海外大型油气项目兼并收购，中国石化海外上游油气市场布局初步成形，海外权益储量达5372X108BBL当量“十一五”以来，中国石化累计投资403亿美元其中大型项目投资300亿美元，成功收购瑞士ADDAX公司和加拿大SYNCRUDE油砂、安哥拉油气区块、俄罗斯UDM、哈萨克斯坦CIR公司及REPSOL巴西公司部分权益等一批油气资源项目。截至2010年底，中国石化海外权益剩余石油、天然气可采储量分别为45937X106BBL、1343X10M。海外已基本形成了非洲、中东、南美、亚太、俄罗斯一中亚、北美等六大战略油气区，拥有了一批具有一定规模的油气生产基地，初步形成了“油气并举、海陆兼顾、勘探开发合理配置”的战略布局，同时还介人非常规油气资源的开发。境外勘探开发38个项目91个合同，矿权面积达228X10KM2。其中勘探项目37个、开发项目32个、滚动勘探开发项目22个；中方担任作业者的有36个，联合作业的有18个，参股的有37个。123中国海油立足海上。油气并举、海陆共进，现已建设成为国际知名的一体化国际石油公司1998年，中国海油提出了走国际化道路重点开拓国际市场的战略。多年来，通过积极开展资产并购及合作开发，现已成为印度尼西亚最大的海上石油生产商之一，海外勘探开发业务主要分布在亚洲、大洋州、非洲和北美地区。在海外，亚洲是中国海油海外主要的油气产区，分别在印度尼西亚的SES、西北爪哇海、西马杜拉的产品分成合同和POLENG技术支持合同中拥有权益。其中，中国海油在担任作业者的SES区块拥有约6554的权益。公司还拥有印度尼西亚东固液化天然气项目约1390的权益。该项目位于西巴布亚，包括3个区块，已于2009年成功投产。这是继澳大利亚西北大陆架项目之后，中国海油在海外投产的第二个液化天然气项目，它有力促进了海外天然气产量的增长。2石油科技论坛2012年第3期中国海油拥有澳大利亚西北大陆架液化天然气项目53的权益。该项目已于2006年投产，向我国广东LNG终端供气。此外，该公司在澳大利亚还拥有一个勘探区块的权益。非洲是中国海油在海外拥有油气储量较多的地区之一，拥有尼日利亚OML130区块45的权益。该区块位于深水，主要由AKPO、EG1NA、EGINA南和PROWEI4个油田组成，其中AKPO油田已于2009年3月投产。投产以来，油田产量稳步增长，已成为中国海油海外石油产量增长的主要力量之一。此外，中国海油还在卡塔尔、肯尼亚、赤道几内亚、刚果布、利比里亚以及缅甸、柬埔寨和墨西哥等国拥有勘探开发区块的权益，目前仍处于勘探阶段2我国三大石油公司海外石油工程技术服务业务发展状况21中国石油海外石油工程技术服务业务实现了与海外勘探开发业务的同步发展，走出了一条专业服务与综合服务相结合、技术创新与品牌经营相结合的发展之路中国石油海外工程技术服务业务水平代表了我国石油公司海外陆上油田工程技术服务的总体实力和水平。在海外上游勘探开发业务的带领下，中国石油海外石油工程技术服务业务已在相关领域培育起了一批拥有相当工程施工和技术服务能力、技术和装备水平一流的石油工程和技术服务品牌。如中国石油东方地球物理勘探有限责任公司简称东方物探、中国石油长城钻探工程有限公司简称长城钻探、中国石油集团测井有限公司简称中油测井、中国石油工程设计有限公司和中国石油工程建设公司等，分别提供各项专业化服务。海外石油工程技术服务市场分布在39个国家和地区。勘探业务以成本领先战略切入市场，以技术差异化战略凸显比较优势。2010年签订合同额突破11亿美元，高端市场比重大幅提高，中东、北非、拉美、中亚四大规模市场更加强化，西非市场持续扩大，东南亚市场布局基本形成。李玉顺我国石油氽业海外上游业务发展状况及对比分析中国石油积极拓展海外钻井服务领域，曾中标伊拉克艾哈代布油田、印度尼西亚马都拉钻井一体化服务项目和伊朗DANA能源公司海洋定向井服务项目。2010年，国际市场共动用钻机超过200台，全年平均建井周期为188D。海外测井、录井、测试服务在巩固苏丹、哈萨克斯坦、伊朗、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、乍得等传统市场份额的同时，积极拓展业务领域和服务对象。自主研制的微电阻率成像测井仪出口至伊拉克、伊朗，实现了高端测井装备产品在国际市场的突破。2010年，有160支作业队伍在海外提供修井、侧钻、试油、测试、压裂、酸化等作业服务。中国石油对海外工程建设业务持续重组，进一步完善了EPC总承包和项目管理总承包功能，成功签署乍得100X104TA油田产能建设合同。22中国石化海外石油工程技术服务业务从分散到集中，从单项分包到总承包，20O32010年新签合同额和市场完成额都保持了年均超过50的增长率随着中国石化集团国际石油工程公司的组建和运营，海外石油工程技术服务业务实现了由过去各油田分散经营到集团公司统一运作和统一经营的转变，工程技术服务能力不断增强。截至2010年底，当年新签合同额2464亿美元，完成合同额2398亿美元，目前，中国石化上游企业在34个国家和地区正在执行合同423个，合同额917亿美元。中国石化海外石油工程技术服务市场主要分布在中东、非洲、美洲、中亚、俄罗斯、蒙古、南亚及东南亚。中东市场以沙特为中心，逐步向科威特、叙利亚、伊朗等地区延伸。美洲市场发展稳定，巴西、厄瓜多尔、墨西哥、哥伦比亚等国家市场进一步巩固。非洲市场以苏丹、阿尔及利亚、尼日利亚、肯尼亚、加蓬等国家为重点。中亚市场有所突破，东南亚市场在缅甸和印度尼西亚基本站稳了脚跟。23中国海油以上市的中海油服和海油工程为海外石油工程技术服务主体。实现了海外石油工程业务的稳健、统一和规范运营中海油田服务股份有限公司简称中海油服是中国海油主要的石油工程技术服务公司，海外作业区域涵盖南美、北美、中东、东南亚、非洲、欧洲沿海以及缅甸、菲律宾、俄罗斯等陆地油田技术服务市场。2010年，公司巩固东南亚和墨西哥湾的业务，加速在中东等地的发展，在全球17个国家和地区运营30余个海外项目，业务处于稳步增长状态。3我国三大石油公司海外上游业务未来发展态势31中国石油提出要用10年时间将海外油气年产量提高至210ST，稳产20年。以此促进海外石油工程技术服务业务的发展中国石油将坚持突出中亚、做大中东、加强非洲、拓展美洲、推进亚太的方针，努力扩大海外油气生产规模。计划投资600亿美元，用10年的时间，把中国石油海外的油气年产量提高到210ST油当量，并持续稳产20年以上，使其占公司油气总当量的50以上。优化海外资产结构，适时进行现有项目的置换、转让或退出，油气合作项目总体上控制在100个、进入国家控制在30个以内。以油气投资为龙头，促进和带动国际工程技术、工程建设、装备出口等业务。32中国石化未来10年将借助海外上游业务的发展实现建设成为“具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司”战略目标的要求中国石化“十二五”期间将进一步强化公司的国际化地位，“十三五”将进一步向跨国公司目标迈进，即到2015年，实现海外权益油产量4300104T，权益气产量3050108M，；“十二五”累计新签石油工程合同额190亿美元。到2020年，权益油产量达到600010T，权益气产量达200108M3，当年新签石油工程合同额超过100亿美元。“十三五”末，海外资产、收入占集团公司总资产、总收入的比例达到13以上，基本达到建设成为具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司的战略要求。33中国海油提出了“十二五”建设“海外大庆”的规划目标中国海油计划在“十二五”期间在海外建成一个“海外大庆油田”，年产量达5000104T油气当量。石2012年第3期石油科技论坛3油工程坚持国际化发展战略，利用高端钻井船和设备去拓展海外高端市场。4我国三大石油公司海外上游业务对比自1993年中国石油天然气总公司大力实施“国际化经营战略”、着力开拓海外上游油气资源市场之ET起，我国油气海外业务已历经了18个年头。继中国石油天然气集团公司之后，中国石化和中国海油也先后亮剑海外油气市场。作为国内三大国有一体化石油公司，尽管其开拓海外上游业务市场有一些共同的经历和做法，如重视海外上游业务市场的战略布局、通过收购快速实现海外油气资源的占有、注重一体化开拓海外上游业务市场等，但是由于各自起点、条件、实力和环境的差异而显得不平衡。从总体上来说，三大石油公司在拓展海外上游业务中所处阶段的不同，各具特点，呈现出“八仙过海、各显其能”的良性发展态势。41在发展阶段上，中国石油已从早期的业务市场扩张、规模做大向着优化调整业务市场结构、提升海外产出和经营效益的良性发展转变，其成长和发展历程中的做法和特点值得其他公司借鉴首先，中国石油以扎实的海外投资规划、充实的海外人才储备、坚实的技术装备支撑和厚实的业务管理水平，择机稳步推进海外业务市场发展，有效地克服了海外市场发展中的高风险投入期，进入了规范建设期。中国石油起步较早，规模最大，发展速度稳中有升。公司1993年起开始海外市场的开拓，实现了由单一合作开采向跨国并购、风险勘探和上下游一体化经营的转变，已经从初期的市场扩张阶段进入市场结构和业务结构的优化调整阶段，海外上游市场业务也进入了新的效益提升期。中国石化海外业务起步较晚，规模小于中国石油，但近几年发展速度较快。公司自2001年开始海外市场的开拓，从2006年到2010年底，境外资产占到总资产的比例由10上升到24，境外收入占总收入的比例由8上升到28，目前正处于大规模市场扩张阶段。4石油科技论坛2012年第3期中国海油海外业务起步最早，规模最小，管理最规范。中国海油自1982年总公司成立之时起就开始了对外合作之途，1998年明确提出走国际化道路重点开拓国际市场战略。公司通过多年与国际知名公司的合作，对国际规则的理解、国际资本的运用及国际化的管理经验、理念的掌握都最为成熟，国际化经营最为规范。其次，中国石油借助于集团化、一体化的规模和实力优势，以精心培育的施工和技术服务品牌拓展海外上游业务市场的做法值得学习和推广。中国石油作为国内早期唯一的陆上石油公司拓展海外上游市场，起步伊始就是借集团综合一体化的整体优势介入和发展起来的。近20年来，经过精心的培育和磨练，有一批国内外享有较高知名度和竞争力的石油工程和技术服务品牌相继成熟，如东方物探和长城钻探，这在一定程度上也促进和保障了上游勘探开发业务的做大和做强。中国石化由于起步晚、底子薄，出于上市需要，一定程度上滞延了对石油工程技术服务板块的投入和能力提升，使得海外市场上游勘探开发业务和石油工程技术服务业务相互支撑的脱节，不利于海外市场业务经营风险的规避和化解，也不利于海外上游业务的整体发展和能力提升。42在管理体制上，三大石油公司普遍采用了归口统一管理和统一运营的管理模式。但又不尽相同三大石油公司海外上游勘探开发业务普遍采用了高度集中统一的管理模式，中国石油和中国石化分别由中国石油勘探开发有限公司CNODC和中国石化集团国际石油勘探开发有限公司SIPC统一运营和管理，中国海油则由总公司直接运作管理。对海外上游的石油工程技术服务业务，三大公司采取了集中统一、程度各异的管理模式。中国石化采取了高度集中统一的管理模式，整个集团海外石油工程和技术服务业务由中国石化集团国际石油工程有限公司单口对外、统一管理和运营，且保留成立之前所属各油田在海外运营的石油工程技术服务业务项目。中国石油则采取了分专业、分区域集中统一管理的品牌式管理模式，总体趋势是趋于统一、规范和集中。其海外石油工程技术服务和工程建设分别由东方物探、长城钻探、中油测井及工程设计公司和工程建设公司等提供专业化服务。中国海油海外勘探开发项目则由总公司直接运作，海外石油工程业务则主要由中海油服和海油工程提供服务。43在上游业务的综合一体化发展方面，中国石油在质和量上都处于领先，但中国石化的国内下游换海外上游业务更有优势，中国海油则以收购的方式实现了其石油工程技术和装备水平的综合提升中国石油上游的综合一体化优势最强，勘探开发业务规模大，大部分项目是作业者，对石油工程、技术装备的带动作用明显。中国石化勘探开发项目数量虽说不少，但作为作业者的项目较少，加之国内石油工程技术服务能力和水平有限，因而综合一体化作用不太显著。相对居于明显优势的中国石油国内上游业务，中国石化强势的国内下游业务则是其今后带动海外上游业务开展的有效途径，“市场换资源”仍不失为一种策略。中国海油则通过对挪威海上钻井公司AWO的战略收购，大幅提升了其海上钻探的技术水平和施工能力。44在海外上游人才技术装备方面，中国石油优势突出，中国石化储备最弱，这将是未来中国石化海外上游业务实现跨越式发展的最大瓶颈我国三大石油公司的海外上游业务中，中国石油品牌、装备和技术服务优势最强，人才队伍储备也最为厚实。中国海油注重对关键技术装备的收购与占有，通过对海外大型海上石油工程服务公司的收购，以及多年与国外大石油公司的合资合作，有效培养了大批国际化经营和技术人才。相比之下，中国石化的人才、技术和装备，尤其是国际化经营的人才队伍储备处于弱势，势必制约中国石化海外上游业务的规模发展，有必要借鉴中国石油和中国海油的可行做法和经验，着力解决其海外上游业务开拓中的首要瓶颈问题。李31,I1我国石油企业海外上游业务发展状况