中国汽车市场预测问题的探讨

中国汽车市场预测问题的探讨张明生上海汽车集团股份有限公司技术中心，上海201804【摘要】中国汽车市场未来发展的趋势特别是年增长率，已经成为跨国汽车集团中长期规划关注的重点和国内汽车企业制定发展规划的依据。针对国内外咨询机构目前预测以同类数据比较为基础，而忽视国情差异的倾向，文章进行了深入探讨。【ABSTRACT】FUTUREDEVELOPMENTTRENDOFTHEAUTOMARKETINCHINA，INPARTICULAR，THEANNUALGROWTHRATEISTHEFOCUSOFTRANSNATIONALAUTOMOTIVEGROUPSMEDIUMANDLONGTERMPLANNINGANDTHEBASISFORDOMESTICAUTOCOMPANIESTODEVELOPPLANNINGAIMINGATTHEFORECASTOFTHEDOMESTICANDINTERNATIONALRESEARCHANDCONSULTINGFIRMONTHEBASIS，OFTHECOMPARISONOFSIMILARDATA，IGNORINGTHEDIFFERENCEOFNATIONALCONDITION，THEARTICLEHASATHOROUGHDISCUSSION【关键词】预测市场汽车千人拥有量城镇化DOI103969JISSN10074554201302120引言近年来中国汽车市场的年增长率大起大落，尽管其中个别年份有政策激励的因素，但是总体上是每年的实际结果往往大大出乎年初的预料，令人捉摸不定。由于中国已成为全球第一的汽车生产和消费大国，且因人口众多、经济发展快速，因而中国汽车市场未来发展的趋势特别是年增长率，已经成为世界主要汽车生产企业中长期规划关注的重点和国内汽车企业制定发展规划的依据。不断有国内外的研究咨询机构对中国汽车市场进行预测，既有泛泛而谈的定性分析，也有数据比对的定量测算。定量预测方法中都是以将中国与其他国家用千人汽车拥有量对比为出发点，而千人汽车拥有量一般都是以总人口计算而得。由于国情不同，这样简单类比所得出的结论是否合理，有必要进行探讨。收稿日期2013一O104461中国千人汽车拥有量与其他国家不具可比性2012年10月，国家信息中心信息资源开发部在“2012中国汽车产业发展高层论坛”上公开其研究结果，主要观点是从全球汽车市场的先导国家来看，每个国家的汽车发展都有两个高速增长的阶段第一个是从1000个人5辆车发展到1000个人20辆车，时间年度为5年左右，销量的增长率在30；第二个高速增长阶段是从千人520辆车发展到千人130辆，时间大概是10年左右，销量的年均增长率为20左右；我国由于存在城乡差距、东中西的差距、行业差距等3个方面的收入差距，第二个高速期要从2009年一直延续到2023年，大致L5年左右的时间，年均速度在1315千人汽车拥有量是国际上通行的反映一个国上海汽车201302家或地区汽车普及程度的指标。一般情况下，千人汽车拥有量数值低的国家汽车销量增长速度快、反之增长速度慢，以此来分析汽车市场增长潜力。按照国家统计局中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报公布的数字，中国大陆地区2011年末总人口为134735万人、城镇人口69079万人占总人口比重513、民用汽车保有量达到9350万辆不包括三轮汽车和低速货车1228万辆J，按总人15计算的千人汽车拥有量为69辆，位于国家信息中心信息资源开发部判定的第二个高速期的区间内。在国与国之间比较这个指标时，前提是人口构成结构相近才具有可比性，其结果才能说明问题。我国人口中乡村人口比重过大，20世纪70年代初有“8亿人口6亿农民”的认知，虽然近年来城镇化进程加快，2011年末乡村人口比例仍然占487。问题在于，发达国家从事农业生产的单个家庭农场可以拥有不止一辆汽车，而中国真正仍在乡村从事农业劳作的农民近期内根本无力也无需购买汽车，仅以513的城镇化率粗略调整，千人拥有量即刻上升为136辆。136辆这一数值不但超过西班牙对外银行统计的发达国家千人汽车拥有量平均为120辆的水平J，而且也已越过国家信息中心信息资源开发部认为的第二个高速增长阶段的标志值130辆。因此，究竟是69辆、还是136辆更接近我国实际千人汽车拥有量的真实情况，是与世界其他国家相应数据对比的关键。若取69辆，增长潜力很大毋庸置疑；若取136辆，则市场潜力明显底气不足。目前在我国用与国外一致的按总人口数计算千人汽车拥有量的方法时，在全国范围受困于乡村人口比重过大，分地区则遇到大量人口的居住地与户口登记地不一致的问题。现阶段我国人口在地域间由于就业、经商等原因流动性很大，2010年第六次全国人口普查时，居住地与户口登记地不一致且离开户口登记地半年以上的人口为221427万人不包括市辖区内人户分离的人口39959万人，比2000年第五次全国人口普查增长8103_4J。以上海为例，2011年末全市常住人口总数为234746万人、户籍人口总数为上海汽车201302141936万人、汽车保有量为19496万辆J。若以常住人口及统计的保有量来计算，则千人汽车拥有量是83辆；若以户籍人口、再加上因实行私人汽车牌照拍卖制度而10年来注册在外地的至少30万辆汽车来计算，则千人汽车拥有量达到158辆。非上海户籍的常住人口中除进城务工人员外，其他人员或许也拥有上海或外地牌照的汽车。所以，要准确计算目前上海实际的千人汽车拥有量数据，必须先取得非户籍常住人口中拥有汽车的数量以及户籍人口中拥有外地牌照汽车的数量，工作量之大显而易见。但惟有如此，所得出的分别按常住人口和户籍人口计算的数据才是真实可信的。随着为缓解交通拥堵而采取限制新增汽车牌照数量措施的城市数量增多，要准确计算全国各地区的千人汽车拥有量数据也会变得不是一件容易的事情。可见，用其他国家千人汽车拥有量增加过程的分析数据，根据我国体现在城乡、东中西部、行业等方面的收入差距进行调整，将时间加长、增速降低的数据作为我国汽车市场增速的预测值并不符合我国的真实情况。2中国城镇化对汽车市场促进程度与其他国家不同西班牙对外银行在2012年6月第一次对中国汽车市场做年度展望报告，认为持续的城市化进程、增长的消费者购买力和支持提高居民消费的政策举措预示着未来几年中国汽车市场会继续保持增长。该行研究部新兴市场首席经济师艾西亚认为，目前中国人均收入在增加，但中国每千人汽车拥有量和其他国家相比仍较低；未来几年，中国乘用车千人保有量将超过当前水平的两倍。并预测未来10年内中国汽车销量平均增速会达到20，城镇化率每增长1、汽车拥有量将平均增长0O1。西班牙对外银行在预测中国汽车市场的增长时，将城市化列在3个主要因素之首。城市化也称城镇化、都市化是由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程，城市化的进程无疑47可以推动汽车消费的增加。但是，中国的城镇化的原因和方式与其他国家不尽相同，因而对于中国城镇化对增加汽车消费的作用也不能简单以其他国家数据来类比。城市化具体包括人口职业的转变、产业结构的转变、土地及地域空间的变化，可以分别从人口学、地理学、社会学、经济学等多角度予以阐述。由于人口统计相对于其他几个方面而言数值便于确定且易于进行定量分析，因此城镇人口占总人口比重的数值被称作城镇化率成为衡量城市化程度的指标。中国社会在历史上长期是传统的农业社会，即使进入近代城市化进程也不快，以至于在1953年第一次全国人口调查时，登记的城镇人口只占总人口的133。我国城镇化进程从19531982年并不快，30年时间城镇化率总共才提高了73，刚刚超过20。而从19822011年的3O年，我国城镇化率提高了307，使得城镇化率超过50，而且近年来城镇化进程有加快的趋势。中国历年城镇化率指标数值见表1L2I、4J。表119532011年中国城镇化率变化年份1953196419821990199619971998199920002001城镇化率1331842O6262294299304309361377增加的百分点51225632O5O5O55216年份20022OO320042005200620072OO8200920102011城镇化率391405418430439449457466497513增加的百分点14L41312091O8093116近30年来我国国民经济和社会发展取得巨大的成就，同时由于规划或建设的需要也征用了大量的土地。从2006年10月31日1996年10月31日的10年间，全国耕地面积减少了82633万公顷_6J。单是2011年转为建设用地的农用地、耕地面积就分别为4105万公顷、2530万公顷，同比分别增长216、194。可见，在总人口中占30的由乡村转为城镇的人口中，许多是失去土地的农民，而不是因收入提高而转去城市生活的富裕人群。有些人可能连居住的屋子都未挪动，就因为户籍的关系转而由乡村人口成为城镇人口，这样提高的城镇化率并不会增加汽车的消费48一方面存在着并未真正进城的人群被统计在城镇人口中的现象，另一方面，限于我国现有的户籍管理制度，大量长期在城市就业和经商的人群依然被统计在乡村人口中，其中仅是在城市务工的农民工人数就多达两亿。如果我国户籍管理制度改革为居住地登记原则，这两亿人就可以成为城镇人口，这样提高的城镇化率也不会增加汽车的消费。可见，由于中国城镇化与其他国家相比有其特殊性，因此其他国家城市化进程对汽车市场的推动作用并不能简单引入到中国汽车市场的预测中，特别是其他国家的具体历史数据分析结果更不能直接套用在中国汽车市场的预测中。3探索适合中国国情的汽车市场预测方法中国汽车工业的年生产、销售量分别从1999年的1795万辆、1833万辆增加到2012年的192718、万辆193064万辆，短短13年时间增长了10倍，产销量双双跃居世界第一位，中国汽车市场的发展有其他国家没有的特点。同时，中国乡村人口比重大、东中西部地区社会经济发展水平差距大、不同地区和人群收入差别大、受资源环境交通制约等有着与其他国家不同的国情。以上两点决定了其他国家的发展过程不能预示中国市场的发展趋势，其他国家的历史数据分析不能简单类比而成为中国汽车市场的预测数据。真正能对中国汽车市场进行符合实际的预测，需要有适合中国特点的预测方法。可以尝试以下两种预测方法一是，如果沿用传统的千人汽车拥有量分析方法，不宜按全国总人口计算，而应分地区、城市计算。然后以不同地区、城市的数据按各自不同的经济发展水平分别预测，汇总得出全国的预测数据。二是，采用商用车、公务车、乘用车分别预测后汇总的预测方法。商用车的增长与经济发展水平和增长速度有关，占总量20左右的商用车可以依据GDP总量及增速的变化进行预测。公务用车数量相对较多也是中国的一个特点，据国家财上海汽车201302政部、国家发改委和国家统计局调研数据显示，党政机关及行政事业单位公务用车总量为200多万辆，公务车的新增和更新需要财政资金支出，可以依据财政资金安排进行预测。乘用车还是分地区进行预测，由于我国现在乘用车已以私人购车为主，可在千人乘用车拥有量基础上，根据当地城镇居民人均可支配收入增长水平计算预测值。最后将以上3部分相加得出汽车总量的预测数据。以上两种预测方法也许不尽完善，但总是要比简单类比方法更接近实际情况。4结语在中国汽车市场最近10年的发展过程中，不论是中长期预测或是年度预测都与实际情况相去甚远，以国外汽车市场历史发展的规律来推测中国汽车市场并不合理。在研究中国汽车市场与其他国家的不同之处时，中国国情的以下几个特点不容忽视1中国总人口中乡村人13的比重高；2地区间经济社会发展极不平衡，不同人群收入差别大，全国范围表现在东中西部地区差异，局部即使在长三角、珠三角这样经济发达的东部地区也还有贫困县、镇；3城镇化的原因和方式与发上接第45页用户只要能够登陆互联网，即可访问该系统，这对于地域分散、交通和通讯不便的工程项目管理来说，使用起来相当方便。4结语上汽乘用车公司PMIS在2009年底开始构建，历经2年多的研发、试运行、验证、总结、改进后，2011年初正式调试上线。2011年中对网站访问次数进行计数，系统访问次数达到数千次。访问层面多为公司决策层公司总监及执行总监以上，平均日访问量达到30次，是公司高层获取项目信息的唯一途径。其中，基于MOSS平台二次上海汽车201302达国家不同。因此中国汽车市场的预测需要有适合中国特点的预测方法，而且预测不应拘泥于短期年度预测得准确与否，而应该追求中长期预测的准确性，以利于行业和企业的投资、产品规划，促进中国汽车工业的科学发展。参考文献1徐长明我国汽车增长还有1O年平稳快速发展期HTTPAUTOCECCTZWZH20121018T20121018_21265720SHTM12中华人民共和国国家统计局全国年度统计公报1978年2011年HTTPWWWSTATSGOVCNTJGB3艾西亚未来十年中国车市平均增速达20HTTPAUTO21CBHCOFNHTML2OL212260MNDGLXZU5MTK0MAHTM14中华人民共和国国家统计局全国人口普查公报第一次一第六次HTTPWWWSTATSGOVCNTJGBRKPCGB5上海市统计局，国家统计局上海调查总队2011年上海市国民经济和社会发展统计公报HTTPTJJSHGOVCNSJFB201202239488HTM16中华人民共和国国家统计局农业普查公报HTTPWWWSTATSGOVCNTJGBNYPCGB7中华人民共和国国土资源部土地资源HTTPWWWMLRGOVCNZYGK8中华工商时报中国公车200多万辆，每年支出