日本四大钢铁公司的汽车板全球化战略

日本四大钢铁公司的汽车板全球化战略朱文英王瑾曹丽君宝钢股份技术中心情报研究所摘要随着全球汽车制造商的合并重组,钢铁企业为了加强竞争力纷纷进行合作。从技术合作、合资建厂、原材料供应等方面介绍日本四大钢铁公司在汽车板领域的发展战略。关键词汽车板全球化战略GLOBALSTRATAGEMONAUTOMOBILESTEELSHEETOFFOURIRONGLOBALSTRATAGEM第一作者朱文英,女,31岁,工程师。收稿日期20030316随着汽车越来越向高档化发展,它对高级薄型板材的需求也越来越多。据一份市场调查统计显示,2001年全球汽车制造业所消耗的薄型板材达3000万T左右,总价值金额约为350亿美元。市场预测认为,今后的需求量还将逐年扩大,而且随着薄型板材的高档化,其附加值将进一步提高。近年来,汽车制造商的合并重组加速了汽车板全球化采购的进程,为了构筑现地供应同一品质产品的体制,占领全球汽车板市场,日本新日铁、JFE、住友金属、神户制钢4大钢铁公司也加快了同汽车制造商及欧美亚钢铁公司的合作包括战略、资金和技术等方面步伐。下面是日本4大钢铁公司在汽车板领域的全球化战略措施。1新日铁随着汽车和家电等制造商的生产向海外转移,新日铁领先于同行,已在北美、南美、欧洲、亚洲等世界各地展开业务,建立了高级钢供货体制,强有力地支持了汽车制造商的全球化生产。目前新日铁就汽车板领域与全球钢铁企业建立合作关系的企业有ISPATINLAND北美、巴西USIMINAS南美、阿塞勒欧洲、泰国SIAMUNITEDSTEEL和中国宝钢亚洲。新日铁在汽车板领域采取的策略是以强强联合与合资为主。11强强联合战略新日铁为扩大在全球汽车板供应方面的影响力,采取了强强联合的战略,即与阿塞勒等钢铁公司建立广泛的合作关系。新日铁与阿塞勒以前的于齐诺尔于2001年1月建立了战略联盟关系。在汽车板领域,双方于2001年10月签订了“汽车钢板合作实施协议”,作为开展汽车板开发、生产及其他全球性活动的合作依据。以该实施协议为基础,两公司相互提供各自拥有的技术诀窍,扩大产品市场份额。为适应用户对未来钢铁产品的要求,双方共同选定研发课题。此外,双方还访问了汽车生产商,根据厂家要求,两公司已共同实施个别技术课题。在汽车用GA合金化热镀锌钢板及高性能、高强度钢板生产方面,新日铁拥有世界一流的制造技术,而在汽车用GI热镀锌钢板生产方面,阿塞勒有一定的优势。在汽车板市场上,新日铁在日本和亚洲地区保持了较高的市场份额,而阿22冶金信息导刊METALLURGICALINFORMATIONREVIEW2003年第5期19952004TSINGHUATONGFANGOPTICALDISCCO,LTDALLRIGHTSRESERVED塞勒在欧洲市场拥有较高的份额。为向美国汽车部件生产商提供高加工性铁素体材料,两公司正准备扩大阿塞勒在美子公司JB两公司所销售汽车板的标准化C向蒂森克虏伯提供原板,开展商业活动的战略提案D研究开发高强度钢板等。为了满足丰田汽车在欧洲现地供货的要求,基于技术合作协议,由JFE向蒂森克虏伯提供高强度烘烤硬化热镀锌板的制造技术秘密。2002年11月,蒂森32日本四大钢铁公司的汽车板全球化战略朱文英,等国外钢铁19952004TSINGHUATONGFANGOPTICALDISCCO,LTDALLRIGHTSRESERVED克虏伯开始向丰田汽车的欧洲工厂提供这种钢板,用作汽车外板。此外,蒂森克虏伯集团旗下拥有汽车零部件生产厂家,将来JFE也可能会从蒂森克虏伯获取汽车零部件制造技术秘密,开拓这方面的事业。2在亚洲与韩国INI的合作。2002年6月7日,川崎钢铁公司与韩国INI钢铁公司原来的仁川制铁公司就汽车用铬系不锈钢板的制造技术与产品开发领域,缔结了技术合作条约。合作的目的是扩大与INI公司良好的关系,在双方互利基础上,构筑更紧密的合作关系。通过合作,川崎钢铁将向INI公司提供热轧卷,INI就能向韩国的汽车生产厂家提供更高品质的产品与服务。3在北美加强与加拿大各大钢铁公司间的合作。2002年2月13日,川崎钢铁公司就与加拿大钢铁公司间扩大技术合作达成一致意见。此次的合作领域包括汽车用钢板与特殊棒钢的生产技术与产品开发及大口径钢管的原材料生产与加工技术等,如果合作关系进展良好,那么以汽车用钢板为中心的合资事业也将开展。川铁与加拿大钢铁公司于1990年8月就缔结了以钢铁生产技术及钢铁产品开发为中心的技术支援合同,构筑起合作关系。双方的合作协议每2年更新一次,对于今后的计划,两公司的高层领导进行了商谈,就现行的技术支援合同更改为长期合同以及进一步扩大以汽车用钢板等三个领域为中心的技术合作关系达成一致意见。加拿大钢铁公司是加拿大两大高炉钢厂之一另一家是多法斯科公司,粗钢年产量约500万T,产品品种以薄板类为主,还有厚板、棒钢、钢管、线材等,其主力产品是汽车用薄板类。此次的合作未涉及资金方面的合作,但并未排除建立合资企业的可能性,以扩大在北美的汽车用薄板的生产。22提供原材料战略1进军中国市场。目前,由蒂森克虏伯钢与中国鞍钢合资的大连热镀锌生产线还在建设中,预计今年秋季投产。该厂的原板冷轧板主要由鞍钢提供,但有部分冷轧板鞍钢无法生产,从欧洲采购,在交货期与运费方面存在一定难度,所以由蒂森克虏伯钢的合作伙伴JFE供货的可能性很大。今年10月,蒂森克虏伯钢与中国企业合资建在武汉的拼焊板工厂将投入运行,届时,也可能由JFE提供高品质的原板。2向现代钢管提供热轧卷。2000年12月,川崎钢铁向韩国的现代钢管出资,目前拥有13股票。川崎钢铁除了向现代钢管稳定提供热轧卷外,还向现代汽车提供现代钢管与POSCO无法生产供货的表面处理钢板。目前,川崎钢铁每年向现代钢管提供50万T汽车用冷轧板的原板热轧卷,NKK提供30万T热轧卷,这样JFE每年向现代钢管提供的热轧卷达80万T。23合资建厂的战略1参与经营CSI公司。1984年,川崎钢铁公司出资并参与经营美国西海岸的加利福尼亚钢工业公司CSI。CSI采用CST巴西图巴朗黑色冶金公司的板坯组织生产,拥有年产200万T热轧板、90万T冷轧板、52万T镀锌板及15万T电焊钢管的设备。2与美国AK公司的合作。1989年5月,川崎钢铁公司与美国阿姆科公司合资经营阿姆科钢铁公司现为AK钢铁公司,当初的目的是向在美国的丰田、本田等日系汽车厂家提供高级钢板。当时的阿姆科钢铁公司高炉小,整体生产效率低,经营利润出现亏损。1994年,川崎钢铁公司接手经营。2001年4月,川铁与AK钢铁公司缔结了汽车用钢材领域的战略合作条约。根据川铁的北美钢铁事业发展战略,今后JFE将把AK钢铁公司作为同等合作伙伴加强相互间的合作关系。3与加拿大多法斯科的合资企业。1990年3月,NKK、多法斯科及国家钢铁公司共同投资约2亿美元出资比例为多法斯科50、NKK40、国家钢铁10,合资成立了DNN公司,其主要产品是高级汽车用热镀锌板,年产能40万短吨。4在南美巴西的CST公司。巴西的图巴朗黑色冶金公司CST,是由日本川崎钢铁公司为中心的日本集团、巴西多河谷公司及伊塔比拉钢公司共同出资兴建的钢铁联合企业。CST成立于1974年3月,1983年11月1号高炉点火投产。目前,该公司拥有2座高炉4415M3与1550M3、300T转炉3座、2台年产450万T板坯连铸机。1999年,又决定建设年产200万T热轧机,从而确立高炉一贯制生产体制。CST公司是巴西唯一的沿海高炉厂家,出口竞争力强,是世界最大的板坯供应厂家。由于受公害规定限制,美国钢铁企业不能增强上游工序的设备,因此CST将以美国钢铁企业为主体,可以稳定出口板坯,并成为能供应汽车用高品质板坯的具有高技术能力的高炉厂家。5向印度钢板加工厂出资。为了加强在印度的薄板销售,2002年9月11日,川崎钢铁与印度的钢板42冶金信息导刊METALLURGICALINFORMATIONREVIEW2003年第5期19952004TSINGHUATONGFANGOPTICALDISCCO,LTDALLRIGHTSRESERVED加工中心NMPL公司达成合作协议,川崎钢铁向NMPL公司出资约2640万日元,出资比率为10。川崎钢铁除了向NMPL公司提供汽车、电机用钢材外,还向NMPL公司提供汽车钢材用冲裁生产线2002年4月投入运行的钢材加工技术指导、质量、作业管理的KNOWHOW。NMPL公司是印度最大的汽车部件生产厂家JBM集团于2001年4月在新德里南郊外的古尔冈工业区设立的钢板加工中心,引进了先进的钢卷冲裁生产线、平整剪切线、激光切割线、小型冲压机等,向周边的汽车、电器等用户提供冷轧板、表面处理板、不锈钢板、电工钢板等的加工钢材。2001年印度的汽车产量为81万辆,铃木等日资汽车厂家约40万辆,占总产量的近50。今后,预计在印度的汽车设备还会增强,汽车用钢材的需求将扩大。为了占领印度汽车板市场,新日铁已于2002年4月与阿塞勒公司同印度塔塔钢铁公司缔结了汽车用钢板技术合作协议。川崎钢铁也不甘落后,积极与NMPL合作,不仅提供印度当地不能调配的钢材,还提供各项技术指导,以期扩大在印度的汽车、电机用钢板的供应量。6在泰国建立薄板生产一贯制体制。NKK在泰国已经构筑起热轧SSI冷轧TCR表面处理板TCS的薄板一贯制事业体制,以后就是努力强化销售营业能力,在泰国汽车板市场上占据一定份额。7将在中国建厂。此外,根据JFE于2003年1月29日公布的第1次中期经营计划,公司将在中国建汽车用与建材用钢板的生产厂,计划投资额为250亿日元,2005年度前建成。由于新日铁已与宝钢在洽谈关于合资建汽车用钢板工厂之事,面对中国这么大的市场需求,JFE也在积极探讨对中国进行投资。但根据JFE的计划,JFE不和中国企业合资,而是与综合商社等日本企业联合进行项目投资。工厂的选址目前还未正式确定,生产钢板的材料与半成品由日本方面提供。3神户制钢31技术合作为主,辅以合资1与奥钢联的合作。神户制钢和国外钢铁公司的合作主要以技术合作交流为主。早在2001年11月14日,神户制钢与奥钢联集团的VOESTALPINESTAHL公司缔结了汽车用钢板合作协议,同时成立了经营者委员会和项目合作委员会。其目的就是在高强度钢板与表面处理钢板领域,相互提供技术秘密,共同进行研究开发,加强在世界范围向汽车厂家提供高水准相同品质汽车板的体制。奥钢联的粗钢产量约530万T/A,是欧洲中东地区最大的钢铁公司。所生产的汽车用涂镀钢板中,以热镀锌板为主,也生产合金化热镀锌板和电镀锌板。目前,奥钢联是BMW、奥迪车最大的钢板供应商。2002年1月,双方在日本东京召开了第一次经营者委员会会议,具体商讨合作内容,相互转让汽车用钢板的制造技术,并共同开发新型高强度钢板。到2002年夏季之前,神户制钢已向奥钢联提供了以高强度材为主的汽车用钢板的生产技术。奥钢联确立了能满足日资汽车厂家规格的冷轧板与热镀锌板的生产技术。在技术转让方面,主要以适合日资汽车厂家规格的冷轧板与表面处理钢板的生产技术为主,特别是具有涂装性、焊接性、冲压成型性等优异品质特性的产品制造技术秘密。并确立了商业性生产目标,开始向日资汽车厂家提供样品。最近,经过用户的品质确认,开始正式供货。神户制钢与奥钢联计划在2003年共同开发新型汽车用高强度钢板,并于2004年以后向日本、欧洲、中国等世界各地销售这种新产品。对这种新型高强度钢板,要求其强度高、加工性优异、易吸收冲击能。最近,两公司准备在神户加古川厂内引进连接两公司的电视会议系统,以提高共同开发的速度。今后,两公司不仅限于日本与欧洲,还将参与到欧洲与日本汽车厂家加速进入中国市场的活动中。神户制钢将接受来自奥钢联的技术转让,以此向菲亚特、大众等欧洲汽车商在中国的工厂提供汽车板。2与美国钢铁公司的合作。神户制钢进军北美开始于和USS的合作,1989年7月,双方合资成立了USSKOBE钢铁公司。1990年3月,两公司又各出资50,成立了钢板领域的合资事业PROTECCOAT2ING公司。以生产汽车用热镀锌板为主的PROTECCOATING公司是海外合资的成功项目。当年的一条CGL年产能为60万短吨,1997年又增设了一条年产能40万T的CGL生产线。该公司是目前全美唯一的能生产60KG级高强度钢板的厂家,并还将生产80KG级高强度钢板。2001年1月,神户制钢与USS进行了更大范围的全面合作。其合作内容如下A共同研究开发B技术的相互转让C技术交流等。共同研究开发与技术转让的范围涉及21世纪高52日本四大钢铁公司的汽车板全球化战略朱文英,等国外钢铁19952004TSINGHUATONGFANGOPTICALDISCCO,LTDALLRIGHTSRESERVED强度钢板等新产品的开发、制造工艺技术、液压成型与拼焊板等的加工技术、模拟等加工评价技术等。2002年,由于美国汽车生产好转,该公司的产量也达到了历史最高水平,估计可达105万110万T。目前,正在研讨将部分涂镀工序委托出去,增强生产能力。目前,两公司将基于签定的协议,定期在有关炼钢、热轧、冷轧、表面处理等各领域的制铁所、研究所间开展交流,促进技术情报的更新与共享。32利用技术优势积极开展合作神户制钢的线棒材生产技术在世界上首屈一指,神户利用此项优势积极拓展汽车用线棒材市场。2001年3月,神户制钢开始与卢基尼公司进行技术交流。2002年4月,两公司正式签定了汽车用特殊钢线材棒钢的相关技术合作协议。神户制钢向卢基尼旗下的特殊钢棒线厂家中最大的轴承钢与弹簧钢生产厂提供汽车用高强度悬挂弹簧用钢的制造技术,同时也提供销售权,该公司的目标是扩大向欧洲日资汽车厂家的供货。在神户制钢与卢基尼的合作中,双方以等价交换方式进行技术交换。两公司已于2002年6月开始共同进行研究开发。2002年12月,神户制钢公司决定从技术合作伙伴欧洲最大的特殊钢线材棒钢生产厂家意大利卢基尼公司引进齿轮用钢的生产技术,并签定了协议。卢基尼公司生产齿轮用钢时,采用真空下渗碳的特殊技术。目前,神户制钢也生产齿轮用钢,引进卢基尼公司的技术后将扩大钢种,品种增加后扩大销售。4住友金属有张有弛,稳步发展41与CORUS的合作由于住友金属工业在美国的合作伙伴LTV公司的破产,住友金属不得不撤退在美国的合资事业。住友金属在汽车板领域的全球化战略将以与CORUS的合作为主而展开。2002年1月,住友金属与CORUS缔结了技术合作协议,并探讨了构筑包括北美、亚洲在内的全球化供货体制。目前,住友金属已开始向CORUS公司提供高强度钢板、外装饰材的制造技术,并准备向欧洲汽车、日资汽车公司供货。现在已开始向用户提供热镀锌高强度材与BH钢板的样品。此外,两公司将结合日资、欧洲汽车厂家对21世纪车型的要求,共同开发以DP高强度钢为首的各种高强度钢板与新型BH钢板以及用于结构件与外装饰的高强度高功能钢板,并快速推进实用化。到目前为止,两公司利用制造技术方面的相互优势,在改善汽车用外装饰材与特殊钢的表面处理品质方面取得了很大成果,并在推进制造工艺的高效化。今后,两公司将根据用户需求,提高研究开发的效率与速度,积极推进住友金属综合技术研究所、波崎研究中心的研究开发,并共同进行开发评价试验。42与BHUSHAN的联盟2003年2月,住友金属工业公司和伊藤忠丸红钢铁公司同印度新德里BHUSHAN钢带公司签订联盟协议,双方将进一步加强在汽车板的生产技术和销售方面的合作。BHUSHAN公司专