艺恩：《2017中国在线动漫市场研究报告》

2017中 国 在 线 动 漫 市 场 白 皮 书艺 恩 出 品 2018年 4月Part1视 频 网 站 发 力 入 局 ， 加 速 中 国 动 漫 市 场 发 展Part2四 大 方 向 解 读 视 频 动 漫 新 格 局Part3视 频 网 站 战 略 布 局 将 助 力 中 国 动 漫 全 面 提 升 影 响 力201视 频 网 站 发 力 入 局 ，加 速 中 国 动 漫 市 场 发 展32017动 漫 行 业 规 模 达 1500亿 ， 占 比 文 娱 总 产 值 24% 2017年 中 国 文 娱 产 业 规 模 超 过 6300亿 ， 其 中 中 国 动 漫 产 业 规 模 达 1500亿 ， 占 比 24%。 游 戏 、 动 漫 和 影 视 共 同 构 成 中 国 文 娱 产 业 三 大 顶 梁 柱 。2013-2020年 中 国 动 漫 产 业 产 值 （ 亿 元 ）193521602017年 中 国 文 娱 产 业 各 子 行 业 规 模 （ 亿 元 ） 及 占 比 （ %）演 出 行业 ,490900 10001100130015001706音 乐 行业 ,746游 戏 行业 ,2200影 视 行业 ,1369 动 漫 行2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 业 ,1500数据来源：艺恩 中国动漫行业 IP 价值研究报告 ，前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部；根据中国演出行业协会； 中国音乐产业报告 ；艾瑞等公开数据参考估算；影视行业仅包含电影票房、电视剧交易额、视频网站营销。注：中国动漫产业产值包括上游制作、中游发行及播出、下游衍生品开发等各环节产值总和。4强 消 费 力 的 “9000 岁 ” 将 促 进 中 国 动 漫 产 业 强 势 发 展 2017年 ， 中 国 动 漫 行 业 用 户 规 模 达 到 3.1亿 人 ， 同 比 增 长 14.8%， “9000 岁 ”是 动 漫 二 次 元 主 力 军 ， 占 比 达 六 成 。 不 断 增 长 的 二 次 元 用 户 释 放 出 强 大 的 消 费 潜 力 ， 为 中 国 动 漫 业 的 发 展 提 供 了 巨 大 空 间 和 机 会 。2013-2020 年 中 国 二 次 元 用 户 规 模 （ 亿 人 ）7.8 “9000 岁 ”二次 元 用 户 占 比二 次 元 用 户 愿意 为 ACG付 费学 生 群 体 消 费ACG方 面 的 零花 钱 占 比5.84.202.2 2.73.160% 94% 21%0.91.52013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e数 据 来 源 ： 艺 恩 中 国 动 漫 行 业 IP 价 值 研 究 报 告 ， 数据来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部； 9000岁为 90后 00 后的统称。 5上 游 ： 内 容 制 作 中 游 ： 播 出 平 台 下 游 ： IP开 发巨 头 领 跑 ， 视 频 网 站 入 局 视 频 网 站 与 电 视 平 台 共 同 发 力 衍 生 能 力 逐 渐 增 强 ， 视 频 深 度 参 与视 频 网 站 布 局 动 漫 全 产 业 链 加 速 产 业 价 值 的 实 现 互 联 网 时 代 ， 视 频 网 站 着 力 布 局 动 漫 产 业 ， 上 中 下 游 全 面 贯 通 全 产 业 链 ， 进 一 步 加 速 产 业 发 展 。动 漫 IP全 产 业 链 运 作 图 谱6制 作 公 司 制 作视 频 自 制 平 台视 频 平 台电 视 平 台衍 生 品游 戏小 说动 画 大 电 影 /真 人 剧海 量 内 容 +儿 童 动 漫 是 视 频 平 台 首 要 策 略 ， 精 品 头 部 动 漫 有 待 精 耕 海 量 内 容 是 视 频 网 站 入 局 动 漫 领 域 的 首 要 策 略 ， 平 台 动 漫 内 容 的 占 有 量 仍 将 持 续 上 升 。 儿 童 动 漫 是 视 频 动 漫 消 费 主 流 ， 播 放 量 占 比 近 五 成 。 成 年 动 漫 是 贡 献 动 漫 流 量 的 第 二 大 主 力 ， 该 领 域 市 场 正 在 快 速 崛 起 。 亿 级 播 放 量 以 上 的 优 质 头 部 动 漫 内 容 仍 为 市 场 稀 缺 资 源 ， 从 长 远 看 将 是 视 频 网 站 未 来 在 动 漫 领 域 能 否 胜 出 的 关 键 。近 3年 视 频 播 出 的 动 漫 内 容 数 量 （ 部 ）38822017 年 视 频 播 出 动 漫 类 别 流 量 分 布 2017 年 视 频 播 出 动 漫 播 放 量 级 别 分 布2923全 年龄 ,百 万 级 以 下 50%6% 百 万 级 24%成 人 ,104827% 儿 童 ,48% 千 万 级 18%青 少年 ,亿 级 7%2015 2016 201718%10亿 + 1%数 量 来 源 ： 艺 恩 视 频 智 库 7爱 奇 艺 和 腾 讯 视 频 动 漫 内 容 覆 盖 处 于 领 先 水 平 ， 平 台 影 响 力 奠 定 流 量 基 础 目 前 ， 优 质 头 部 内 容 把 持 动 漫 平 台 的 流 量 入 口 ， 具 有 强 大 的 聚 集 流 量 的 优 势 ， 依 然 是 视 频 网 站 着 力 布 局 动 漫 领 域 的 焦 点 。 从 各 平 台 动 漫 内 容 产 生 的 流 量 来 看 ， 爱 奇 艺 在 儿 童 动 漫 、 青 少 年 动 漫 的 流 量 覆 盖 领 先 ， 腾 讯 视 频 在 成 年 动 漫 的 表 现 中 优 势 明 显 。 在主 流 内 容 为 联 播 的 情 况 下 ， 平 台 优 质 内 容 聚 合 能 力 以 及 对 泛 次 元 用 户 的 影 响 力 奠 定 流 量 基 础 。2017网 络 播 出 动 漫 内 容 播 放 量 各 平 台 分 布54% 51%44%28% 32% 26%16% 18%7% 8% 7% 10%爱 奇 艺 腾 讯 视 频 优 酷 其 他儿 童 青 少 年 成 年数 量 来 源 ： 艺 恩 视 频 智 库 8动 漫 作 品 数 量 不 断 增 长 ， 联 播 头 部 内 容 考 验 平 台 竞 争 力 2017全 年 新 上 线 动 漫 超 过 600 部 ， 暑 期 上 线 动 漫 作 品 数 量 最 多 ， 是 视 频 网 站 争 夺 动 漫 用 户 的 重 要 档 期 。 联 播 依 然 是 头 部 动 漫 作 品 播 放 主 流 ， 每 月 在 播 作 品 播 放 量 第 一 名 中 均 为 联 播 ， 其 中 爱 奇 艺12月 中 有 7 个 月 成 为 第 一 名 作 品 流 量 最 高 平 台 。2017年 1-12月 新 播 动 漫 作 品 部 数 、 播 放 量 2017年 1-12月 单 月 动 漫 播 放 量 冠 军 作 品 及 流 量 最 高 平 台播 放 方 式 流 量 最高 平 台月 份 动 漫 名 称 播 放 量 （ 亿 ）61.7 联 播 1月 熊 出 没 之 秋 日 6.053.7 171 联 播 2月 汪 汪 队 立 大 功 2 6.046.539.7 37.8 40.9118 30.8 32.1 29.1 37.0联 播联 播联 播3月4月5月小 猪 佩 奇 2超 级 飞 侠 3熊 熊 乐 园5.46.817.23115.515 16224560 6476574.520联 播联 播联 播联 播6月7月8月9月熊 熊 乐 园熊 熊 乐 园小 猪 佩 奇 2熊 熊 乐 园8.27.57.029.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 联 播联 播10月11月小 猪 佩 奇 4小 猪 佩 奇 46.25.4