成都市2010年度建材(石材)市场调研分析报告_61页_专业市场

成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 1 页 共 63 页成都市 2010 年度建材( 石材)市场调研分析报告目 录前言一、区域经济分析（一）中国经济发展与金融环境趋好（二）成都经济及房地产市场中观环境分析二、区域建材(石材)市场宏观分析（一）全国及西部建材(石材)产业概况（二）全国及西部建材(石材)产业格局（三）全国石材外贸市场概况（四）成都建材(石材)市场供求与竞争分析（五）成都建材(石材)市场发展困境（六）成都建材(石材)市场发展展望三、关联区域房地产市场支撑分析（一）宏观地产经济分析（二）西南区域主要城市房地产市场分析（三）区域商业地产支撑分析（四）基础设施建设支撑分析（五）大成都区域相关产业发展支撑分析成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 2 页 共 63 页四、大成都区域建材(石材)市调统计分析 （标准化统计：含商圈分析、物业状况、经营状况、租金水平、招商情况等）（一）大成都区域同业态重点竞争市场情况统计表（二）市场运作状态统计分析（三）市场经营规模统计分析（四）市场主力铺位面积统计分析（五）市场建设总体容积率统计分析（六）市场出租/预招商率统计分析（七）市场交易展示区租金统计分析（八）附：大成都区域重点建材（石材）竞争市场调研统计表五、市场分析结论（一）宏观经济与市场支撑有限增长（二）商业地产投资需求增大（三）行业发展机遇与市场竞争严峻环境并存（四）区位竞争优势不明显（五）近期市场介入空间小，投资风险大成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 3 页 共 63 页前言首先需要说明的是：我们青白江泛物流项目组在对“汽贸汽配” 、 “家居家具” 、 “建材石材” 、 “钢材木材” 、 “化工原料”等主要大宗生产资料产业发展和市场竞争态势进行基本分析，实施产业方向排除法（ 本文暂未涉足“物流行业”） ，并结合青白江泛物流项目地块实际情况考量后，目前把重点目标指向了建材，特别是石材产业方面。接下来的文章分析与观点探讨将紧紧围绕大成都区域建材（重点是石材产业）进行。本调研分析报告建立在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国务院发展研究中心、中国建材工业协会、全国商业信息中心、国内外相关专业刊物的基础信息，结合对四川省石材协会的走访以及建材相关企业的实地调查，对西部重点是大成都区域建材行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、经营模式与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了大成都区域石材交易市场的运作前景与经营风险，也揭示了部分建材市场潜在需求与潜在机会，为公司领导层投资决策与战略规划提供较全面的市场情报信息及科学依据。2009 年度以来中国石材荒料和花岗岩出口量已稳居世界第一；国内石材消耗量居世界第一；石材产量居世界第一；石材产品连续几年成为建材行业单类产品的出口冠军。中国西部地区石材资源更是产量巨大、品类丰富，交易活跃，但市场化运作水平相对国外石材生产加工贸易大国以及国内沿海发达地区，依然处于明显劣势；同时相比成都家居建材行业发展的高水平而言，成都乃至西南石材交易平台与市场化运作水平都处于一个低端状态，这也是大宗生产资料交易链条中，不应存在的一环重要短板。面对日益增长的石材需求与中高端石材交易市场机会点，我们试图从宏观经济发展，产业需求支撑、行业发展与竞争格局等多方面，来阐述和论证中国西部特别是成都这个物流与商品交易枢纽城市在未来中国西部建材产业特别是石材生产、加工、展示、交易、物流环节中发挥的重要作用，并力求在这个大趋势内，寻觅到属于我们公司的合适的市场介入空间与盈利机会。成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 4 页 共 63 页一、区域经济分析（一）中国经济发展与金融环境趋好1. 宏观经济向好速度超预期，2009 年 GDP 实现 8%没问题2009 年度中国经济月规模以上工业增加值同比下降，比 2008 年上升，增速继续加快2009 年度，中国城镇固定资产投资同比高速增长，比 2008 年回落 1.0 个百分点以上。从官方对 GDP 等经济指标的统计数据改善来看，还是从全国就业环境改善来看，2009 年中国经济逐渐走出金融危机阴霾，在大量政府投资的带动下中国经济触底反弹。以政府投资拉动经济也是以往摆脱金融危机的经验。但按照以往历史经验，这样不可避免会带来一些经济发展结构和社会关系的负面影响，这些问题将成为 2010 年的工作目标之一。2. 经济初步复苏，还需继续加强扶持，但出现明显结构性问题2007 年 2008 年 2009 年净出口 2.5 0.9 -3.6投资 4.4 4.6 7.3消费 4.5 4.5 4.5总和 11.4 10.3 8.2从上图可以看出，经济已经初步回暖，但是增幅与往年相比还是出现下滑，仍需要大量的政策扶持和资金支持。但从结构上看，已经出现了比较明显的结构失衡。因此对于 2009 年扶持过度的投资环节，尤其是固定资产投资、房地产投资环节预计会有所收敛。3. 仍存通胀预期，提前布局可能会将风险降到最低2009 年底，消费价格同比上涨 0.6%（上年同月为上涨 2.4%） ，同比由上月的下降转为上涨。2009 年底工业品出厂价格同比下降 6.0%，降幅比 1-10 月缩成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 5 页 共 63 页小。从去年开始全国主要经济体都执行大幅度的宽松货币政策为主，因此货币充裕，流动性强是不言而喻不可避免的。今年 CPI 一直处于低位甚至是负数，直到 11 月才由负转正，虽然 CPI 处于低位，但并非代表目前经济紧缩，没有通胀危险，而是外贸比重剧烈下降，国内产能过剩，竞争激烈，以及国家价格控制的原因造成消费品价格不高。消费品价格上涨不大，普通老百姓体会不深，中产阶级高端购房者认识深刻。因此购房增加，相应的购买中产阶级、高端客户能够消费产品的也增加。4. 2009 年终进入调整，2010 年进入周期性调整阶段国家发改委经济研究所经济形势研究室主任王小广表示，经济增速放慢进入周期性调整阶段，或将持续 3 年。但今年 GDP 增长仍将在 10%左右,调整的影响在 2009 年显现,2010 年将最为严峻。近期，国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，国际经济环境中不确定不稳定因素明显增多，国内经济运行中也存在一些问题。有观点认为，这些因素增加了判断未来经济和物价走势、把握经济增长与通货膨胀之间关系的难度。王小广预计 2010 年经济增长将进入谷底，GDP 增长降到 8%左右，通胀12%。（二）成都经济及房地产市场中观环境分析1. 成都经济社会状况（1）工业增速略有回升2009 年度，国内规模以上工业企业累计完成增加值 1214.9 亿元，增长20.4%，增速比 1-9 月上升 0.4 个百分点。从轻重工业看，轻工业完成 470.6 亿元，增长 18.2；重工业完成 744.3 亿元，增长 21.8。从经济类型看，股份制经济完成 762.2 亿元，增长 22.2， “三资”企业完成 181.7 亿元，增长12.4。新产品产值完成 817.4 亿元，增长 21.1%，出口交货值完成 192.9 亿成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 6 页 共 63 页元，增长 17.3%；产销率达 97.8%。 （2）固定资产投资增长放缓，而房地产投资降幅减缓2009 年 1-11 月，中国房地产开发完成 708.6 亿元，下降 6.6%。从产业看，一产业完成 97.7 亿元，增长 1.7 倍；二产业完成投资 1030.2 亿元，增长 37.1%；三产业完成 2106.8 亿元，增长 37.1%。1-11 月，全市固定资产投资累计完成 3560.71 亿元，比去年同期(下同)增长36.5%，比 1-10 月回落 2.6 个百分点。1-11 月，我市房地产开发投资累计完成 795.15 亿元，下降 4.1%，下降幅度在上月减缓 3.8 个百分点的基础上又减缓 2.5 个百分点。从投向看，各类投资均有不同幅度增长。其中：住宅完成投资 545.77 亿元，增长 1.0%，本年来首次正增长；商业性营业用房完成投资 61.28 亿元，增长19.6；办公楼完成投资 26.80 亿元，增幅高达 94.0%。从类型看，内资完成投资小幅增长，港澳台资完成投资大幅下降，外资完成投资小幅下降。1-11 月，内资完成投资 637.48 亿元，增长 11.8%；港澳台资完成投资 75.01 亿元，下降 55.3%；外资完成投资 82.66 亿元，下降 9.7%。2009 年 1-11 月，全市商品房销售面积为 2301.90 万平米，增长 106.4%。其中：住宅为 2167.89 万平米，增长 107.2%；办公楼为 49.23 万平方米，增长120.6%；商业营业用房为 44.04 万平米，增长 46.0%。分期房和现房看，期房销售面积为 2037.43 万平方米，增长 102.0%；现房销售面积为 264.47 万平米，增长 148.0%。（3）消费品市场稳步发展 2009 年 1-10 月，社会消费品零售总额实现 1618.8 亿元，增长 20.5%。从经济类型看，国有经济、私营个体经济、外商及港澳台经济和股份制及其他经济分别实现消费 87.2 亿元、732.8 亿元、212.0 亿元和 556.4 亿元，分别增长17.0%、20.4%、19.8%和 21.7%。从地域看，市的零售额 1251.2 亿元，增长20.6%，县的零售额 95.1 亿元，增长 20.2%，县以下的零售额 272.5 亿元，增长 20.2%。从行业看，批发业实现 153.1 亿元，增长 19.9%；零售业实现成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 7 页 共 63 页1154.0 亿元，增长 20.6%；住宿和餐饮业实现 305.6 亿元，增长 20.5%。1-10月，居民消费价格指数为 100.2。 （4）财政收入增速稳步回升 2009 年 1-10 月，全市财政总收入完成 955.5 亿元。完成地方财政一般预算收入 303.0 亿元，增长 18.0%，增速比 1-9 月回升 2.8 个百分点，其中实现税收收入 226.8 亿元，增长 20.7%，增速比 1-9 月回升 2.7 个百分点；实现非税收入 76.2 亿元，增长 10.4%，增速比 1-9 月回升 2.7 个百分点。1-10 月完成地方财政一般预算支出 443.0 亿元，增长 35.3%，其中一般公共服务支出 66.7亿元，增长 1.7%，教育支出 58.2 亿元，增长 28.5%；社会保障和就业支出34.3 亿元，增长 28.7%。 （5）各项存贷款增长减缓 截止 2009 年 10 月末，全社会金融机构各项存款余额 11911 亿元，同比增长 42.0%，增速比 1-9 月下降 2.3 个百分点，其中储蓄存款余额 4106 亿元，增长 28.3%。全社会金融机构各项贷款余额 9662 亿元，增长 44.0%，增速比 1-9月回落 1.1 个百分点。从贷款期限看，中长期贷款余额 6970 亿元，增长52.7%；短期贷款余额 2242 亿元，增长 19.8%。（6）成都市已进入快速城市化发展通道2009 年成都市城市化率 49.1%，预计 2012 年成都城市化率将达到 60%。数据来源：成都市统计局2. 大成都区域的扩张型规划（1）4 月成都政府提出了几个经济圈，随着交通的便捷度越来越高，成都市对外的影响力在加大。 成都市半小时经济圈成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 8 页 共 63 页 周边省会城市 4 小时经济圈 一线城市 8 小时经济圈（2）除了快速通道利好的区域外,地铁 1、2、4 号线沿线也将是楼市热点区域。 成都地铁 4 线预计年底动工 设车站 19 座 成彭快铁年底动工。 新建的成都到彭州快速铁路是成灌快速铁路的支线，全长 19.7 公里，起点为成灌快速铁路郫县西站。预计年底开工，工期 18 个月。2011 年建成后，到彭州只需 10 多分钟。 成简快速通道 2010 年建成通车 成绵乐客运专线年内全线开工。 成都铁路新客站基础工程将于年内完工 双流机场第二跑道将于 10 月投入试营运。双流机场新航站楼将于年内开工，2011 年初投入营运。（3）第二绕城高速 第二绕城高速路将在 2014 年建成。该路线起于广汉境内成绵高速公路K20+500 处，沿顺时针方向环行，北连广汉市、金堂县、青白江区，东至龙泉驿区、简阳市，南接双流县、新津县，西连崇州市、温江区、郫县，再往北至新都区、彭州市，共串起 12 个区(市)县。（4）五环路 在成都市 2020 年远期规划中明确指出，成都将打造五环路。该环线串联了新都-青白江组团、温江组团、郫县组团、东升组团、华阳组团及龙泉组团。六个新区组团将和中心城区作为统一的“成都都市区” ，实现一体化发展。（6）放射型道路成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 9 页 共 63 页 在都市区交通规划方面，原有的“两环二十六射”(三环路、绕城高速以及成金青快速路、蜀龙路、IT 大道等二十六条放射性道路)将调整升级为“四环三十射” 。（7）快速通道、地铁 都市区的远期目标(2020 年)是新建 7 条地铁线路，目前，各规划项目都在紧锣密鼓地进行。同时，都市区远景规划(2020 年后)则还将再建2 条地铁，全市形成 9 条轨道交通线路，让地铁交通能到达都市区的重要节点 。数据来源：成都房产信息系统成都市中观经济及房地产发展环境小结：从成都市全年经济情况看，工业经济有小幅回升，全市经济水平有所回升。银行年底存贷款余额增幅放缓年末固定资产投资增幅下降，其中房地产投资降幅减缓，其中办公楼投资，以及内资投资增长幅度大。快速发展的城市化进程是成都经济和成都楼市未来几年快速发展的基础。与之配套的是成都市射线兼卫星城模式的对外扩张型规划。这些新的经济增长点通过地铁、城际快铁等快速通道贯通，这是楼市新的发展点，同时也成为了装饰建材及基建石材的消费增长极。成都市 2010 年度建材( 石材) 市场调研分析报告 第 10 页 共 63 页二、区域建材(石材)市场宏观分析（一）全国及西部建材(石材)产业概况新中国成立后，中