北京绿色环保新能源科技有限公司创业计划书

北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 2 页 目 录第一章 概要 4第二章 公司描述 4一、 公司概要 .41、公司名称 北京绿色环保新能源科技有限公司 .42、公司宗旨 .53、公司性质 .54.公司市场战略 .55.公司设施 .5二、 公司结构 .51、股权结构 .52、管理结构 .63、公司职能 .6第三章 产品与技术 7一、产品介绍 .71、简介 .72、RDF 具有良好的特性 8二、核心技术概述 .91、RDF 技术的背景 92、本公司 RDF 技术 .93、RDF 技术与垃圾焚烧技术的比较 104、工厂布置平面图 .11三、产品研究与开发 .121、现在的 RDF 应用所面临的困难 .122、研发主攻方向 .123、将来产品升级预期 .13四、效益前景 .13第四章 市场分析 13一、环境分析（PET） 13二、市场调研 .14三、市场描述 .15四、目标市场及客户群 .161、发电企业 .162、水泥厂 .17五、目标顾客的购买准则 .18六、销售战略 .18第五章 竞争与风险分析 18一、竞争描述 .181、针对北京现有的传统垃圾处 理厂（填埋和焚烧发电的垃圾 处理方式） .192、针对潜在的大型垃圾处理厂 .223、针对北京现有的燃料供应厂家 .22北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 3 页 二、竞争战略/市场进入障碍 25三、风险分析 .25第六章 营销和推广策略 26一、营销分析 .26二、销售战略 .26三、定价战略 .281、选择定价目标 .282、确定需求 .283、成本估算 .284、分析竞争者价格 .295、选择定价方法 .296、选定最终价格 .29四、分销渠道 .29五、营销策略 .30第七章 财务分析 32一、财务预测基本假设 .32二、财务报表 .321、现金流量表 .32 、相关指 标 的 计 算 .33 、各年度 预计现 金流量表如下 .33 、对预计现 金流量表的分析 .342、资产负债表 .34(1)、相关数据的 计 算 34(2)、各年度 预计资产负债 表如下 35(3)、对预计资产负债 表的分析 363、利润表 .36(1)、相关数据的 计 算 37(2)、各年度 预计损 益表如下 37(3)、对预计 利 润 表的分析 37三、财务指标分析 .381、收益力分析 .382、活动力分析 .383、安定力分析 .394、成长力分析 .405、NPV 分析 40四融资计划 .411融资去向 .412风险投资退出渠道及报酬率 .41第八章 附录 42附录 1、团队人员简介 42附录 2、我校 RDF 研究取得的实验室成果 43附录 3、部分拟合作主要水泥厂名 录 44附录 4、部分拟合作主要电厂名 录 45北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 4 页 第一章 概要随着城市垃圾排放量的增加，对垃圾处理面临巨大的压力和机遇。由于我国居民远未形成分类处理垃圾的习惯，另外垃圾处理技术商业化的可行性不足，因此绝大数城市主要以填埋和焚烧为主。填埋垃圾占用了大量土地，焚烧对环境造成较严重的污染。环境保护和能源的有效利用已为越来越多的人所重视，我国政府在“十一五”规划中也已明确提出要注重环保和提高能源的开发利用率。同时人民生活质量的不断提高，也使垃圾的成分发生了很大变化，垃圾热值的大幅度提高为垃圾的能源化利用提供了条件。北京绿色环保新能源科技有限公司依托中国矿业大学的最新科研成果城市生活垃圾高效洁净能源化利用技术，将城市固体废弃物 ( MSW ) 经预处理，制备成组成和物性稳定均匀、能量密度大的垃圾衍生燃料 ( RDF )，该燃料具有洁净、高效、经济等优点。且具有较强的商业可行性。北京绿色环保新能源科技有限公司需要初期投资2000万元人民币，其产品第一年保守估计销量为7万吨（通过北京现在的垃圾处理量的20%计算所得） ，以后以每年15.4%的销售递增计算（根据北京用户对电力行业的需求上升速度计算） 。税后第一年累计未分配利润为407.36万元，第二年为968.96万元，第三年为1715.40万元，其项目的静态投资回收期为3.4年左右。其获利能力处于国外同行中的领先水平。北京绿色环保新能源科技有限公司以“执着于追求，成就于未来”为奋斗目标、保持技术领先为核心竞争力，在公司的成长中给股东带来利润回报，为我国的环保事业做出贡献！北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 5 页 第二章 公司描述一、 公司概要 1、公司名称 北京绿色环保新能源科技有限公司“绿色环保”是因为我公司本着洁净的原则处理垃圾，这是相对于现有的垃圾处理方法优势的一点；“新能源”是利用新型的垃圾处理工艺制造出高效，经济的 RDF 燃料，此技术也是出于国内外先进水平。2、公司宗旨利用新型科技，让地球更加洁净！3、公司性质以先进的技术为基础、优质的产品和高度的责任感为依托的花园式科技创新型企业。4.公司市场战略北京绿色环保新能源科技有限公司依托最新科研成果，将城市固体废弃物(MSW)经预处理，制备为组成均匀和物性稳定、能量密度大的垃圾衍生燃料(RDF)，我公司的 RDF 产品作为能源市场的新进入者。一方面，原料的供应上面临着其他垃圾需求者的竞争压力，产品推广上也同样面临来自原有燃料的竞争；另一方面，我们的产品填补了国内现有垃圾有效处理方式的空白，符合国家政策和社会需求，是一种洁净、高效、无污染、可持续性强的新能源产品，又有着广阔的市场前景。5.公司设施 第一类 主要生产工艺设备。如破袋机、滚筒筛、磁选机、成型机、粉碎机、搅拌机、干燥机等。根据工艺要求，选择合适的 RDF 制备设备，并确定这些设备的型号、规格、生产能力以及功率消耗等性能，确定所需设备的台数。第二类 辅助生产设备。在生产过程中大量使用的输送机械以及溜槽、漏斗等都属于辅助生产设备。二、 公司结构 1、股权结构股东 入股形式 股份比例中国矿业大学（北京） 资金及技术入股 10%北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 6 页 政府 资金 10%发电厂、水泥厂等耗能企业 资金 15%垃圾污染企业 资金 15%风险投资 资金 30%个人股 资金 20%2、管理结构总经理采购运输部 生产运营部 技术研发部 营销部 财务部经理办公室人力资源部3、公司职能总经理1 人 * 主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作* 协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作；* 负责企业文化建设纲要的实施与落实工作；* 保证公司各种会议的顺利召开及公司其他活动的顺利开展办公文员2 人 * 协助总经理处理各种日常事务* 处理办公室日常工作* 处理各种数据和收发文件* 合理安排总经理的社交时间研发部主管 1 人员工 4 人* 负责公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用、* 负责工艺技术攻关、科技项目、科技成果、技术革新、工艺技术及合理化建议的管理等，* 行使产品质量监督检验的职能营销部北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 7 页 销售 * 负责调查并收集市场信息、预测市场* 负责销售方案的策划、执行及管理并配有相关促销活动。* 负责产品的销售及客户代表的联络负责办理所有手续* 负责新产品开发、包装设计，广告宣传等公关 * 与行业内企业以及政府部门建立良好的关系* 打造企业良好形象（CIS）* 负责产品的客户管理主管1 人员工 8 人服务 * 负责产品的售后服务* 将客户的意见及时传递给公司各部门人力资源部主管 1 人员工 1 人* 负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行* 负责编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘* 配合有关部门组织员工专业技术职务评审，负责员工专业技术职务的聘任和管理工作* 负责公司员工人事档案管理工作以及员工的教育培训工作* 负责劳动合同制度的组织实施，并协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题*负责编制和执行劳动工资使用计划，办理员工各项社会保险，制定公司奖惩办法并监督执行财务部主管 1 人员工 2 人* 对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。* 制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。* 发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理，实现公司财务状况最优化。* 负责公司的会计核算工作。* 及时准确地申报、缴纳各种税款。* 编制公司月度、年度财务报表、财务决算、年度财务报告。* 负责公司金融统计工作。* 负责协调财务会计部对应的业务主管、财税等部门与公司之间的关系协助会计师事务所进行年度审计工作。采购运输部主管 1 人员工 4 人* 负责公司原材料及辅料的计划、供应、采购及仓储管理工作* 将原料运输到指定的公司进行生产，* 将成品准确无误的送到客户经销商手中第三章 产品与技术一、产品介绍1、简介本产品是低热值卵状垃圾衍生燃料（RDF），赶密度为1.46g/cm3,落下强度为78%,抗北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 8 页 压强度为426N/个,灰熔点为1433k,下面是RDF的实物图和RDF的工业与元素分析表。RDF的实物图RDF的工业与元素分析表低位热值/kcalkg-1水分/%灰分/%挥发分/%C/% H/%O/%S/%N/% Cl/%3500 8.5 14. 2 76. 0 40. 2 5. 8 39.1 0. 3 0. 4 1.182、RDF 具有良好的特性（1）防腐性。RDF 的水分10以下，制造过程加入一些钙化合物添加剂，具有较好的防腐性，在室内保管1 年无问题，而且不会吸湿而粉碎。（2）燃烧性。热值高，发热量在1460021000kJ/kg，且形状一致而均匀，有利于稳定燃烧和提高效率。可单独燃烧，也可和煤、木屑等混合燃烧。其燃烧和发电效率均高于垃圾发电站。（3）环保特性。由于含氯塑料只占其中一部分，加上石灰，可在炉内进行脱氯，抑制氯化物气体的产生，烟气和二恶英等污染物的排放量少，而且在炉内脱氯后形成氯化钙，有益于排灰固化处理。（4）运营性。RDF可不受场地和规模的限制而生产，生产方便。一般用袋装，卡车运输即可，管理方便。适于小城市分散制造后集中于一定规模的发电站使用，有利于提高发电效率和进行二恶英等治理。（5）利用性。作为燃料使用时虽不如油、气方便但和低质煤类似。RDF可以作为水泥回转窑燃料，其较多的灰分也变成有用原料。（6）残渣特性。RDF 制造过程产生的不燃物约占18，适当处理即可；燃后残渣约占825，比焚烧炉灰少，且干净，含钙量高，易利用，对减少填埋场有利。（7）维修管理特性。RDF 无高温部，寿命长，维修管理方便，开停方便，利于处理废塑料。而焚烧炉寿命为15 20 年，定检停工2 4 周，管理严格，处理废塑料不便，不宜作填埋处理。北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 9 页 二、核心技术概述本公司的核心技术是垃圾衍生燃料（refuse-derived fuel, RDF）技术：生活垃圾去金属、玻璃、沙土等不可燃物后经干燥、脱水、破碎、加添加剂、压缩成型而制成垃圾衍生燃料工艺。 （RDF 已经在实验室制造出样品，其相关实验成果我们将附在附录）1、RDF 技术的背景城市生活垃圾的成分具有随着时间和空间呈多样性变化的特点，只有对城市生活垃圾进行综合处理才能同时满足环境、经济、社会等多方面的要求，垃圾处理的目标是减容、无害化和资源化，其中无害化（尤其是不是产生二次污染）是垃圾处理的根本。在垃圾处理的各种技术中，焚烧法具有减容程度高、可同时获得部分能量的优点，成为垃圾综合处理系统中的重要环节，在国外得到越来越广得应用，在我国也正在逐步推广开来。我国多数城市、特别是发达地区的城市具有人口数量大、密度高、城市周边可供垃圾填埋的场地越来越少的特点，提高垃圾焚烧处理比例是我国垃圾处理的必然选择。然而，原生垃圾直接焚烧存在垃圾易腐败、恶臭、运输和贮藏困难等问题。将城市生活垃圾制成垃圾衍生燃料RDF是解决上述问题有效方法，已得到广泛的研究和应用。表1是北京市生活垃圾的构成，它将对我们公司RDF产品的成本产生影响，我们认真分析垃圾中的成分比例，并确定出25%的生活垃圾能进入我公司的RDF生产工艺。表 1 北京市生活垃圾构成生活垃圾成分 食品 金属 玻璃 织物 纸类 塑料 其他比例 40% 1% 6% 9% 14% 13% 17%2、本公司 RDF 技术以往国内外的 RDF 生产技术只是以选出垃圾中可燃物干燥的方法来改变 RDF 产品表 1 北 京 市 生 活 垃 圾 成 分 构 成食 品40%织 物9%纸 类14%塑 料13%其 他17%金 属1%玻 璃6%食 品金 属玻 璃织 物纸 类塑 料其 他北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 10 页 的热值，这个办法在国外可行，因为国外是垃圾分类收集的，而国内的垃圾没有分类，使得这种生产方法生产的 RDF 产品不合格。鉴于我国垃圾成分的多变特点，并考虑到RDF 制备过程的成本，我公司在生产时可以考虑将城市生活垃圾中的可燃成分与煤粉适当混合以提高热值，成型可参照工业上很成熟的型煤加工工艺。同时进行适当改造，尤其是在添加性的化学试剂方面应着重考虑焚烧过程中氯的固定或脱除。我公司的 RDF 技术解决了以往的 RDF 燃料的不成熟性，并依靠自行研制的生产工艺大胆投产，这将在技术上保证了我公司生产的 RDF 产品用于发电的可行性。本公司的RDF生产工艺流程图如下：3、RDF 技术与垃圾焚烧技术的比较（1）国家政策国务院制定了资源综合利用的优惠政策：凡垃圾电厂的上网电量可优先优价，且免交机组上网配套费。国家计委还把垃圾发电纳入重点支持的高技术产业化领域，由银行优先安排基本建设贷款并给予的财政贴息；电网管理部门还允许其电量就近上网，并收购全部上网电量，在还贷期内电价实行“还本付息合理利润”的定价原则，高出电网平均电价部分由电网平摊。为鼓励企业投资垃圾发电产业，国家计委还进一步明确可以利用国债资金实施环保设备国产化，其重点领域是城镇生活垃圾处理设备。利用城市生活垃圾生产电力，城市生活垃圾用量（重量）占发电燃料的比重必须达到 80%以上（含 80%），才能享受财税2001198 号文件和财税200425 号规定的增值税政策。RDF 技术和原生垃圾直接焚烧技术都符合。国家经贸委鉴于对目前中国垃圾焚烧技术现状的研究，已明确在现有技术状况下，不准建设小型焚烧厂。(2)处理方式与资源利用效率RDF 的制造，不受场地和规模限制，适合中小型垃圾厂分散制造后，再收集起来进行高效发电，有利于提高垃圾发电的规模和效益，比用原生垃圾直接焚烧发电，效率提高25-35，使得大规模的热能循环利用成为可能;而垃圾直接焚烧受场地和规模的限制，北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 11 页 垃圾焚烧量在 400t 以下时，一般用于供热水或蒸汽，但受地理条件，季节变化和周边环境的限制，热能常常得不到充分利用。RDF的制造，解决了有些地区的由于生活垃圾低位热值应小于4127kJ/kg不能利用垃圾直接焚烧技术来处理的问题，回收了垃圾中的有用资源。(3)投资费用在垃圾直接焚烧技术方面：以北京高安屯垃圾焚烧有限公司为例，总投资7.5亿，日处理垃圾1600吨，年发电量为2.1亿度（折合标准煤68670吨），每天处理每吨垃圾的投资费用为49万元，即：49万/天*吨。李坑生活垃圾焚烧发电厂：总投资7.25亿元，日焚烧生活垃圾1000余吨，年发电量1.3亿千瓦时（折合标准煤42510吨），每天处理每吨垃圾的投资费用为72.5万元，即：72.5万/天*吨。在RDF技术方面：投资1638万元，就可以每天处理垃圾730吨，每年可以生产7万吨3500kcal的RDF产品（折合标准煤35000吨），每天处理每吨垃圾2.25万，即：2.25万/天*吨。(4)环保状况RDF 经过分选、脱氮、固氯、固硫处理，可以有效降低飞灰和灰渣中的重金属含量，提高了灰渣循环利用率，大大减轻烟气对设备的腐蚀和抑制二噁英的生成，烟气和灰渣比原生垃圾直接焚烧时减少 2/3，减少了相关处理设备的投资。而原生垃圾直接焚烧过程产生的二次污染（二噁英污染）较难解决且投资大，残渣再利用难。（5)储备能源由于 RDF 具有较好的防腐性，能在仓内保管 1 年以上，可作为储备能源安需使用；原生垃圾直接焚烧，因受垃圾成分波动的影响，产生热能不稳定，且由于垃圾需连续消纳，热能无需要时也必须产生，造成能源浪费。具体的与焚烧发电的面向用户的较量，我们将在第五章竞争分析中详细阐述。4、工厂布置平面图设备布置主要依据生产工艺要求和设备型号特征、数量，结合安装、操作、检修的需要等情况进行。其目的就是要把各种设备按照工艺流程要求加以定位。除了主要设备以外，也包括辅助设备、工艺管道、检修设备以及各种连接件和仓库。总平面布置的步骤：第一步，主要生产建筑物和构筑物的布置。如原料准备和配料车间、煤仓、圆筒仓、钙仓布置，由它们组成设备厂工业广场的骨架，这是 RDF 设备厂总平面布置的主要内容。第二步，辅助生产建筑物和构筑物的布置。它包括机修车间、原料库、化验室、水池及泵房的布置。这类建筑物和构筑物是在前一类建筑物和构筑物布置的基础上进行的，具有一定灵活性，已接近服务对象的要求进行布置。第三步，行政、生活福利设施的布置。这一类实施属于民用建筑，是为厂行政福利服务的实施，它面向全体职工和对外联系，应因地制宜进行布置。其中一些设施，如食堂、宿舍、医务室、接待室等应布置在安静、卫生环境条件好的地方。北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 12 页 按照以上分析的技术原理，我们公司的工厂布置平面图如下所示：三、产品研究与开发1、现在的 RDF 应用所面临的困难垃圾衍生燃料已成功地作为燃煤的替代品应用于炉排炉上,但是在悬浮燃烧方式上还鲜有示范,这主要是悬浮燃烧方式要求必须采用多次破碎,将垃圾中的可燃物的粒径控制在0.8cm以下,而不经仔细破碎而成型的RDF（粒度在1.0-3.0cm）却可以在炉排炉中燃烧良好。尽管RDF 的应用历史不长,但在传统的锅炉上却遇到了不少问题,主要有以下五点:(1) RDF 大小不一,成分复杂；(2) RDF 中的杂质影响燃烧；(3) RDF 中的含水率较高；(4) RDF 中的灰分较高；(5) RDF 相对普通燃料热值偏低。2、研发主攻方向在RDF 的生产和应用方面国外一些发达国家积累了一定的经验,在解决上述问题上往往在以下方面采取措施：(1) 深入了解MSW 和RDF 的组分特性；(2) 选取适当的RDF工艺参数；(3) 选取适当的燃料粒度；(4) 改进RDF的燃料质量；(5) 根据锅炉需要优化制备工序；北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 13 页 (6) RDF燃烧原理的准确把握；(7) 机组设计时充分考虑燃烧RDF 或RDF与化石燃料混燃的要求。3、将来产品升级预期我公司生产的 RDF 具有一下理化性质：（1）作为燃料应该具有煤炭程度的发热量，一般在 4000kcal/kg 左右。（2）具有均匀的发热：RDF 成型前应该把垃圾中的不燃物（土砂、玻璃、金属等）切实除去，并把垃圾混合均匀。（3）具有使用方便、长期保存不变质、无臭不腐败的性质，控制水分在 10一下，并加入消石灰来控制各种细菌。（4）为了储存、运输容易，RDF 应该是均匀的坚硬的固（块）形、固化燃料在燃烧过程中，先燃烧易燃组分，后燃烧难然组分，致使形成不稳定燃烧状态。要改善这个缺点需要除去固形燃料内部的空气并且成型要坚固。而且坚硬块形的有利于空气与燃料之间的传质传热，提高燃烧效率。 （5）RDF 应该不需要特殊的焚烧炉焚烧的应用性质。四、效益前景与相同质量的原生垃圾相比，应用衍生燃料 RDF 可以增加一倍多的发电量。由于其采用为“划时代”的集尘器和干式活性碳方式排烟理装置，可以有效除去烟尘、氮的氧化物、硫的氧化物、卤素、重属类等，其产生的环境效益更是不可估量!RDF 可以在垃圾发电厂，一般热电厂（燃煤）及普通燃煤机械锅炉中使用。RDF 技术的推广，应该得到政府的支持，如能落实税收优惠政策%使用单位的积极性将更加高涨。 这样，城市生活垃圾处理将真正做到减量化、资源化、能源化、无害化。 新的科学技术就是生产力，国外的先进经验值得借鉴，相信在经过严密的技术经济论证后，RDF 技术会有广阔的应用前景。第四章 市场分析一、环境分析（PET）1、政策环境(以在第三章的技术分析部分给予了详细说明)2、经济环境从国际的经济形势来看，能源危机以来,欧、美、日各国均积极寻求替代能源,比如生物能、太阳能、海水温差发电等等。投资均极庞大,成本亦高,技术还不很成熟。而垃圾焚烧新技术 RDF 已被国际许多大公司研发,并已有很好的成果。如:德国 AGR 公司,意大利的 VonRoll,Ecolo ia,英国的 Birwelco,日本的荏原、三井、韩国的 SunJin,美国的 E l 燃烧工程,即使最大的 B &W 锅炉公司也以 RDF 代替烧生垃圾。（数据来源：中国环保产业 CEPI） 随着我国经济的发展，以及煤资源的不可再生性和日益面对的缺乏性，寻求新的能源，北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 14 页 已成为头等大事。这对于市场对能源的需求来讲，也将会随着能源的发展趋势逐步前进。3、技术环境以往国内外的 RDF 生产技术只是以选出垃圾中可燃物干燥的方法来改变 RDF 产品的热值，这个办法在国外可行，因为国外是垃圾分类收集的，而国内的垃圾没有分类，使得这种生产方法生产的 RDF 产品不合格。RDF 的制造，不受场地和规模限制，适合中小型垃圾厂分散制造后，再收集起来进行高效发电，有利于提高垃圾发电的规模和效益，比用原生垃圾直接焚烧发电，效率提高25-35，使得大规模的热能循环利用成为可能。这足以说明，我公的 RDF 产品在国内外同类燃料的比较中，技术上已经过硬。二、市场调研以下为此次调查的内容：此次调查内容是基于北京市有关的发电厂，水泥厂，中小公共场合，干燥工程，地区供热工程等燃料需求对象作为调查样本的。我们从中选择了 48 家有代表的厂家的有关负责人进行电话调查。其调查结果如下表所示：从调查结果来看，有71.5%的用户能够尝试着用我们的RDF产品，其中不使用的部分用户占有28.5%。这在前期调查的数字中算是比较乐观的结果。根据进一步分析显示：不用RDF燃料的用户的主要原因是（1）从未使用过这类产品，不知道其性能怎么样，能否完成自身的日生产任务，在没有相关厂家试验过以前，不敢大胆使用。（2）小型的能源需求厂家本身的燃料需求量并不大，加上现有的生产模式能够维持正接受程度 大批使用 少量试验 不使用百分比 34.7% 36.8% 28.5%北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 15 页 常的经营运作，故觉得没有必要使用。（3）剩下一部分觉得产品没有面市，在怎么说也是空谈。这表明RDF燃料在这部分用户中有发展的潜力。针对以上几个问题，我们将在后面的章节中一一解决。三、市场描述数据一： 据不完全统计我国垃圾年产量约为 1.5 亿吨，历年来堆存的垃圾量已达 60亿吨，侵占了约 5 亿多平方米的土地。北京市生活垃圾日产量为 115 万吨，年产垃圾量为421 万吨；到 2008 年生活垃圾日产量将达到 120 万吨，年产生活垃圾约为 438 万吨。全国城市每年因垃圾造成的损失约近 300 亿元(运输费、处理费等 )，而将其综合利用却 能创造2500 亿元的效益。数据二：截至 2005 年底，全国发电装机达到 50841 万千瓦，同比增长 15.4%。 （这个数据将用于第七章的财务分析部分） 。其中，火电约占总容量的 75.6%，同比增长 15.9%；水力发电增长了 14.9%。 为了更直观的看出其中的数据关系，我们以下面的图表和圆柱图来表示。项目 水力发电 火力发电 平均增长量增长量 14.9% 15.9% 15.4%14.40%14.60%14.80%15.00%15.20%15.40%15.60%15.80%16.00%水力 火力 平均增长量增长量另外，现有的火力发电厂主要以煤炭为主，而煤炭的存储是有限的，中国煤炭超过 60%的产量用来发电，按现在的比例来算我国的煤炭还能用 40 年。比较以上两组数据，我们就至少可以得出以下两点结论：一. 随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国待处理垃圾的数量越来越多，这些生活垃圾和工业垃圾的产生不仅占用耕地、污染环境、而且给人们的生活带来很多不便；二. 中国在经过长达二十多年的飞速发展之后，能源的短缺问题已越来越严重，能源的短缺也必将制约经济的腾飞，政府也必将寻求新的能源替代品来满足社会发展的需求。北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 16 页 而我公司的城市生活垃圾高效洁净能源化利用技术，正是将城市固体废弃物 MSW 经预处理，制备成组成、物性稳定均匀、能量密度大的垃圾衍生燃料 RDF，RDF 低温热解脱氯，热解产物高温气化，制备出洁净可燃气。我们的垃圾综合处理技术既可以节约耕地，减少对环境的污染，又可以缓解能源需求的压力，在这种社会背景下也必将得到政府的扶持，越来越多的企业也必将寻找新的能源替代品，因此我们的产品必将有着广阔的市场前景。其技术的可靠性已在第三章技术核心技术概述中说明。由于我公司产品的特性，现有的能源企业都可以作为我公司的潜在客户，我公司的RDF 燃料对潜在的用户产生吸引力主要有以下几点：1)RDF 可以在低于其他燃料单位费用条件下提供热能；2)RDF 可以在现有燃料处理系统内处理，仅对设备和操作程序作较小的改动即可；3)RDF 燃烧时的排放物可直接排放，无需附设气体净化设备；4）由于我公司产品的环保特性，目标企业使用我们的产品可以得到政府税费的优待。四、目标市场及客户群由于我公司的RDF产品可以作为现有能源主要是煤的替代品大批量投入市场,因此现有的高耗能企业,主要是燃煤企业都是我们的潜在客户.按照美国、日本、欧洲等一些发达国家RDF产品应用的情况，我们的目标客户群可细分为以下几类：（1）中小公共场合。主要是指温水游泳池、体育馆、医院、公共浴池、老人福利院、融化积雪等方面。（2）干燥工程。在特制的锅炉中燃烧 RDF，将其作为干燥和热脱臭中的热源利用。（3）水泥制造。日本将 RDF 的燃烧灰作为水泥制造中的原料进行利用，从而取消 RDF 的燃烧灰处理过程，降低运行费用。此技术已实现了工业化应用。（4）地区供热工程。在供热工程基础建设比较完备的地区，只需建设专门的 RDF 燃烧锅炉就可以实现 RDF 供热，投资较少。（5）发电工程。在火力发电厂将 RDF 与煤混烧进行发电，十分经济。在特制的 RDF 燃烧锅炉中进行小型规模的燃烧发电，也得到了较快的发展。日本政府从 1993 年开始研究 RDF 燃烧发电方案，并已投资进行 RDF 燃烧发电厂的建设。（6）作为碳化物应用。将 RDF 在空气隔绝的情况下进行热解碳化，制得的可燃气体燃烧，作为干燥工程的热源，热解残留物即为碳化物，可作为还原剂在炼铁高炉中替代焦炭进行利用。在这六类目标客户群中,又以发电厂和水泥厂为我公司产品的主要推广对象,下面我们对这两类客户分别予以说明:1、发电企业截至 2005 年底，全国发电装机达到 50841 万千瓦，同比增长 15.4%。其中，火电约占总容量的 75.6%，同比增长 15.9%。 现有的火力发电厂主要以煤炭为主，中国煤炭超过 60%的北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 17 页 产量用来发电 。电力行业发电及供热用煤将从 2002 年的 7.3 亿吨增加到 2020 年的 15.1亿吨左右，年均增长 4330 万吨。电力行业用煤占全国煤炭消费的比重到 2020 年将达到 71%左右。以北京市为例，2000 年，北京市煤炭消耗量为 2703 万吨，北京电厂发电用煤为 709万吨，预计到 2008 年北京市煤炭的需求量为 3160 万吨，发电用煤 610 万吨。 下表为我们的主要合作电厂：单位名称 装机容量/ MW 炉型北京京能热电股份有限公司 800 炉排中电国华北京热电分公司 754 炉排北京大唐发电股份有限公司下花园发电厂 400 炉排燃油华电（北京）热电有限公司 200 炉排北京京丰热电有限责任公司 150 炉排天津大港发电厂 1314 炉排河北西柏坡发电有限责任公司 1200 炉排注：1MW 一小时用标准煤 327kg，按热值比换算成我公司的 RDF 产品就是 467kg 。 2、水泥厂据全国水泥生产许可证办公室资料，截至 2002 年全国获得水泥生产许可证的企业共有5686 个，其中：规模以上（指国有、国有控股和年销售收入 500 万元以上的非国有）水泥生产企业 4626 个,从业人员 149 万人.当年完成工业总产值 1544 亿元，工业增加值 483 亿元，实现利税总额 153 亿元 2002 年末全国水泥熟料总生产能力 7.13 亿吨,水泥总生产能力 8.83万吨,当年生产水泥熟料 5.25 亿吨，生产水泥 7.25 亿吨.下图为 1978-2002 年中国水泥的增长情况:中国是以煤炭消费为主要能源的国家，煤炭消费量约占全部能源消费总量的 2/3(2002年为 66.1%) 。水泥工业生产主要以煤为燃料，以电作为动力驱动，极少使用其他燃料.立窑企业主要用无烟煤；回转窑企业以前几乎全部用优质烟煤.当前我国水泥行业各种生产方法的单位熟料烧成煤耗和电耗能力所占比例如下表所示:北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 18 页 据中国环境统计，2002 年全国水泥制造业消耗燃料煤和原料煤共计 9967 万吨，约折合标准煤 8543 万吨，平均每吨熟料耗标准煤 163 千克。水泥制造业耗电量 7440 万千瓦时，折合标准煤约 2827 万吨。平均每吨水泥综合电耗能约 103 千瓦时。 水泥工业总能耗 11370 万吨标准煤，平均每吨水泥综合能耗 157 千克标煤。按照我公司产品与煤的热值比例来算，那么每生产一吨水泥，我们就有 225 千克的潜在市场。我公司成立初期会吸引部分大中型水泥厂以资金入股，这些企业同时也是我公司产品的主要客户，除这类企业外我们主要以北方（主要是京津唐地区）的大型水泥厂为目标客户。详细名录见附录。五、目标顾客的购买准则我公司生产的 RDF 产品属于新兴的能源工业品，可作为煤的替代品投入市场，并且在总体经济效益上优于煤炭。（这将在第五章竞争分析中详细阐述）而工业品购买多是专业性的理性购买，参与决策人数较多，有时空、质量要求，一次购买量也往往比较大，对于我们这样一种新兴的能源产品初期投入市场,客户可能比较关注我们产品的性能问题, 与现行燃料相比的比热问题以及使用我公司产品后可能造成的环境污染问题等.因此只要我们能解决客户心目中的疑惑,我们的产品就能顺利打入能源市场. 而对于上述问题的解决我们在第三章的技术分析和第六章的销售策略中都会有详细的说明. 六、销售战略作为一种新兴的能源产品,我们在销售策略中注重社会营销和关系营销,强调我公司产品的高效、洁净、资源化等特点，依托政策和技术优势，产品初期投入市场时主要靠价格和政策开拓市场；一段时间后主要靠活动公关和媒体支持等稳定并拓展市场。这一点将第六章销售和推广策略中详细阐述。北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 19 页 第五章 竞争与风险分析一、竞争描述根据前面的分析，短期内，我公司可能面临的竞争主要包括以下几个方面：北京现有的传统垃圾处理厂：北京永新环保有限公司，北京绿泽宇环保科技有限公司，北京丰滨乡垃圾处理厂等；潜在的垃圾处理厂：潜在的大型垃圾处理厂北京现有的燃料供应厂家：如煤矿等；面对这样的情况，我们将针对问题存在的不同方面做全面的分析：1、针对北京现有的传统垃圾处理厂（填埋和焚烧发电的垃圾处理方式）以下是从使用 RDF 燃料投资成本低这个显著的优势给以技术上的分析：例如：焚化处理 1t 垃圾,需补助处理商 80 美元,迄今只有在沿海工业发达地区,如广州、深圳可付得起 120 元人民币代处理费,其它地区尚不可能。即使今年国家政策拟大幅提高“污染者付费”, 大幅收取污水处理费、垃圾处理费 , 距离每吨补贴 80 元美金尚远。低处理成本需结合我国国情, 重新启动被停产的燃煤锅炉,而将垃圾改为 RDF 作燃煤电厂的燃料,从下表比较三种有效处理垃圾方法可知, 只有将垃圾制成品质、热值均一的 RDF 作锅炉燃料,才能投资少,并有较好的环境、经济效益。使得使用 RDF 型企业的投资成本最少，投资收益更加显著。数据来源：中国环保产业专刊。接下来，将对我绿色环保新能源科技有限公司，通过制成 RDF 燃料的垃圾处理方式，与北京现有的通过填埋，焚烧（或发电）的垃圾处理厂相比较的优劣势，以及我公司应对劣势的方法进行逐一阐述：北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 20 页 （1）北京现有的传统填埋垃圾处理厂A,对方劣势分析：北京现有的传统的垃圾处理厂以单一的填埋方式为主（北京现在 90%以上的垃圾以填埋为主）。以北京永新环保有限公司为例，该公司以单一的填埋处理方式运作公司导致了三个弊端： 从技术层面看，填埋处理有场地处理与防渗施工难度大、填埋气利用困难的难题。要解决这个问题，需要大量的资金投入，这无形中降低了资金的运用价值。 从普遍情况看，虽然也能达到无害化处理，但是浪费土地，每年北京垃圾“蚕食”的土地达 500-600 亩，这不但使得本来“寸土黄金”的北京土地资源愈渐显得分文不值。而且还浪费了垃圾中大量地可再利用资源。 在特殊的情况下，由于垃圾填埋后产生的淋滤液可能对地下水造成长期严重的、难以完全预料的污染.这将使一个环保型企业产生额外的治理污染投入。参照以上，我绿色环保公司的优势体现在： 我公司通过对原始垃圾的分选归类，对于易腐烂，易发酵的部分有机物与实际用于填埋的垃圾物进行了分离，并对填埋的部分除余物增加干燥环节。有效的防止了污染，免除了治理污染的附加投入。 据不完全统计调查，所产生的城市垃圾中，仅有 45%的垃圾（例如硬质品）需要用于填埋，通过我公司的技术分选后，必将使填埋占用的土地资源大量减少。B,对方的优势分析： 由于对方属于行业的优先进入者，掌握了大量的行业信息，在垃圾的供应方面与上游供应商形成了长久的合作伙伴关系。 政府扶持优势：取得大量的政府扶持资金。 在现存的垃圾集体排放地，对方优先占据有利区域优势。我公司相对劣势及应对策略： 我公司作为垃圾处理产业的后躯者，有着先进入者设置的进入壁垒。在垃圾来源的上游价值链上，难以与对方取得同等的信息来源。应对方法：以市场定位中所分析的上游供应商为主要介入对象，提供更为完善的公司企业文化的背景，以收取更少的垃圾处理费来获得供应商的信任，并建立长久的友好合作关系。 我公司作为新型公司，在处理垃圾的有效性上难以取得政府的认可。应对方法：向政府提供可靠的技术分析说明书，或是在政府公开招标是提供合理有效的招标文件，体现我公司垃圾焚烧发电的处理优势，以先进的科学背景争取技术取胜。 由于现有的垃圾处理厂的优先布置，我公司可能难以找到有利的建设大厂房的厂址。北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 21 页 应对方法: 分析现在的垃圾处理厂的布局，我公司采用多而少的厂房建造特点，在垃圾堆放的附近建立小型工厂，这样既解决了大型厂房难以落定，又节约了原材料的运输成本。如图所示：北京绿色环保新能源科技有限公司厂房相对位置的选择（2）针对北京现有的垃圾焚烧发电处理厂RDF 燃料相对于燃烧发电的显著优势在于效益高。以被关停 80000kW 焚烧垃圾火电站, 与可日处理 6000t 垃圾制成 RDF 燃料进行发电比较, 见下表。 数据来源：中国环保产业专刊。由上表可知, 制成 RDF 燃料发电的效益可观 ,可行性高。对成立一个公司来说，分析北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 22 页 企业的效益是放在第一位的。而我公司通过生产 RDF 燃料发电比起现有的垃圾直接焚烧发电的在效益方面明显更高，这表明，我公司一旦成立，就有淘汰现有类似公司的实力。我公司生产的 RDF 燃料除了效益高的优势，从客观的角度出发，与焚烧发电相比，还存在着另有的一些优势和劣势，如下表所示：应对劣势的方法： 利用技术领先的优势，通过前期的市场开发，让目标顾客群中宣扬企业文化，使其认识到我公司所制造的此类新型工艺产品的高效，洁净的特点。 价格战：利用较低的成本较量价格，以高质低价的特点撤销进入壁垒；并建立良好的销售渠道，培养忠诚顾客。 技术升级：通过不断的技术研发和创新，提高产品的燃烧性能。2、针对潜在的大型垃圾处理厂目前，北京没有大型垃圾的处理厂， 但在 05 年末一个采用 BOT 融资方式的北京阿苏卫城市生活垃圾综合处理厂已经开工建设，预计在今年 7 月份建成。它是在政府支持的背景下建立起来的，主要用于垃圾公益环保处理的，不以盈利为目的的“国家基础设施”型企业。此类垃圾处理厂的主要优势体现在 取得了政府的重大支持，获得足够充足的垃圾资源。类别对象优势 劣势垃圾焚烧发电处理厂（例如：北京丰滨乡RDF 垃圾处理厂）在价值链的下游建立了良好的市场现有发电技术形成了一定的先驱优势。污染严重：垃圾处理污染物排放未达国家标准；经济性差：建设费用高、维护费用高；效率低：运行故障高、能耗高、效果差；我公司利用新研制的RDF 工艺的垃圾处理厂洁净：垃圾处理污染物排放达国家标准，其中 PCDD/Fs 的排放达美日欧标准；经济：同等规模的处理能力下，投资、运行费用不超过现有 RDF 工艺的垃圾处理厂技术的 1/5；高效：热效率超过国内外现有技术 10%以上，用于发电可高效燃烧。面临行业的进入壁垒；新型产品前期难以取得下游顾客群的信任；北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 23 页 引进外资和国外先进的技术、凭借庞大的规模效应和良好的性能。 专业化的技术生产线，强大的企业效益将是一般中小型企业无法比拟的。我公司应对方法： 通过正确的企业价值定位，宣扬企业文化，区分与大型垃圾处理厂的公司宗旨； 针对与大型的垃圾处理厂的不同经营方向，挑选合适的原材料垃圾供应基地，并与小区的城管部门，环卫队等小型的垃圾收集方共同合作，以确保有足够的货源供应。 从销售策略上，凭借本地的渠道和产品优势，可以于大型的垃圾处理厂商取得交叉合作。主要通过向大型垃圾处理企业提供可用于直接发电的 RDF 产成品，或是买入大型垃圾处理公司发行的股票等，以取得长久的行业伙伴关系并实现彼此的“双赢”。3、针对北京现有的燃料供应厂家目前，燃料中煤炭的主导地位是无法改变的，在现有的大型发电厂，锅炉炼造厂等业中，90% 以上使用煤炭作为燃料。这和我国是一个资源丰富的能源的大国有着密不可分的关系。由于我们公司的价值定位于中小型企业，客户终端同样定位为中小型企业及其中小燃料用户，故针对北京现有的以煤炭为主的燃料供应厂家，可做以下分析：（1）从生产 RDF 的原料 MSW 与煤炭在技术成分含量上的比较：城市生活垃圾 MSW 和煤的组成都可分为有机质和无机质两大部分。有机质主要由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成；无机质包括含有硅、铝、铁、镁、钙、钾、钠、硫等元素组成的矿物质和水分。可以用工业分析和元素分析来确定和煤的组成及性质。表 是几种主要煤种和典型城市生活垃圾的组成性质比较。从中可以看出，垃圾和煤炭有很多相似性但 MSW 具有氯含量高、密度小、热值低、水分大等特点。另外，垃圾中的有害元素（如铅、锌、镉、汞）较煤炭的含量最高。北京绿色环保新能源科技有限公司 共 45 页 绝密 北京绿色环保新能源有限公司 第 24 页 由上表中几种