麦肯锡-江苏国际商务城商业项目顾问报告-122PPT

Working Draft 融入上海 面向世界 服务江苏建设长三角独具特色的现代服务业中心江苏国际商务城机密2006年 1月 12日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。初步成果，供 讨论Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM议程 项目背景 商务城的远景目标和致胜战略 商务城的价值定位和关键举措 财务测算和开发模式2Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM内容提要 业务流程外移 /外包是商务城的产业核心 近期的重点是跨国企业中国业务的外移和印度等外资外包企业的中文处理中心，兼顾连锁零售行业地区配送中心、交易市场、注册总部的近期机会 中期应抓住中国金融等行业后台处理整合的机会，形成 “服务业工厂 ” 长期成为中国第一、国际有竞争力的外移 /外包中心 未来三年商务城应完成 第一个综合功能地块的整体开发，开辟连接上海的快速公共交通 具备专业人才的供应市场，设立中国首个流程外包行业协会占据行业制高点，争取省政府优惠政策及外包订单支持潜在驻商 实现流程外包、零售配送中心、和金融后台处理行业的招商目标 商务城的价值定位针对业务流程外移 /外包行业目前的瓶颈，为中国业务流程外移 /外包行业参与国际化竞争打开新的局面 开辟核心产业急需的专业人才供应管道 提供政府 /大型企业外包订单的稳定需求 延伸昆山政府一贯的诚信、高效口碑 商务城的战略目标是成为中国业务流程外移 /外包之都，树立现代服务业发展的楷模；从 “昆山制造 ”过渡到 “昆山流程 ”，逐步实现到 “昆山创造 ”的跨越 到 2020年，商务城将创造 25-30万就业机会，引入 30-35万常住人口；核心产业将产生 130亿元 GDP，占全国市场份额 15%（流程外包行业）；房地产（土地增值）和配套服务业又能带来 140亿元 GDP，形成人均收入 9万元 /年，超过上海水平远景目标产业定位和发展战略针对驻商和人才的价值定位关键措施和阶段目标3Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM JBC will build sustainable service industry around BPO retail logistics and B2B market offers secondary opportunities In the medium term, a service factory will take shape at JBC, which is the site of choice for the multitude of Chinese financial institutions back-end operations In the long term, JBC will see the #1 concentration of BPO AICTE 职业教育培训机构 形式 由行业协会或类似组织举办的短期业务培训和交流对象 面向所有类别工作人员，分类分组进行举例 (印度 ) Nasscom和 “AICTE” (全印职业教育委员会 ) 合作设计专门课程针对软件和业务流程外包，主要普及教育 ”印度话务中心协会 ”计划推出ekaliber (电子才智 ) 培训计划针对 12年级以上学生进入业务流程外包业务 短期培训常规教育行业协会专业资格证书培训机构当地职业培训学院 由软件行业的关键企业组织的技能认证培训、考试 由行业协会组织的技能认证 从事 IT外包业务的专业人才 从事中高端业务流程外移 /外包业务的人员 “质量保证协会 ” (QAI) 与Nasscom合作推出 “业务流程外包 (CBTL) 组长 ”资格证书和 “业务流程外包质量研究院 ” (CBQA) 资格证书 Microsoft, Sun 和 Linux的软件工程资格证书 常规学历制教育 中专、大专文凭 从事低端业务流程外移 /外包业务的人员 私立和公立大学专门开设针对业务流程外包的专业，并由国家或邦授予毕业证书26Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM资料来源 ： 小组分析商务城管委会招商中介公司招商局人力资源和政策规划部企业生态环境和规划部优点 全职中介公司服务于商务城的招商工作，专注、高效 便于进行监督、管理、考核和激励推荐方案 可能的不足 人员到位可能较慢 适合的人选在市场中不多 往往要求较高的回报来对应于接受此项工作的风险性招商 1部 核心行业外移 运行机制灵活，人员来源多样，可以聘请行业专家、政策法规方面的内部人士兼职充当顾问 , 以实际引入项目作为衡量其贡献的标准 商务城可以避免因人员无法到位成为启动的瓶颈过渡方案 是权宜之计，商务城一旦形成规模，建立正规、稳定的招商团队必然成为需要 存在信息保密的难点，对顾问团队中人员服务于竞争对手或向竞争对手泄露商业秘密的约束力不足招商 2部 外包企业项目合作的招商代理商务城管委会招商局招商 3部 其它企业政策规划部企业服务部商务城应尽快寻找合格的招商人才，并围绕他（们）建立市场化运作的招商公司727Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 根据商务城的产业发展战略制定招商计划 负责招商推广活动在管委会、省市领导支持下负责招商谈判并促成入驻协议为管委会制定具有针对性的优惠政策和措施提供专业意见商务城管委会招商中介公司（可多个）资料来源 ： EDB网站；麦肯锡分析 职责 参与商务城的产业发展和建设规划争取优惠政策协助招商中介公司与高层领导的沟通执行对招商中介公司的评估 为驻商选址（建设）、入驻、招聘提供一条龙服务，是企业同意入驻以后与商务城的单一服务界面招商局政策规划部 企业服务部激励方式 浮动奖金与招商进度挂钩 浮动奖金与招商进度和驻商满意度挂钩 根据招商的数目、雇员数、投资额分成土地增值收入，并决定是否与该招商公司续签合作协议目前商务城面临的现状 国内招商中介公司多如牛毛，但多为临时组建的 “皮包公司 ”，没有证明其能力的业务记录，无法满足商务城要求 商务城的招商团队需要具备高素质的专业化人才 受到国家公务员用人机制的限制，高薪聘任招商团队纳入编制有难度招商中介公司作为招商主体28Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM机会性产业的突破点是连锁零售行业的地区配送中心首批吸引的企业 沃尔玛综合卖场 国美 苏宁专业卖场 百安居自助式家居卖场2004年在各自所在子市场的市场份额 目前状况 对新的分销中心的计划 可能时间表%1 在中国的华南 , 华北和东南地区的配送中心已经建立，华东地区的物流配送中心选址正在进行 主要服务区域将以江浙沪为主 对于土地成本、土地面积，和到达各个门店的公路运输成本 /时间有较高的要求 目前正在为全国各地的物流配送中心选址 华东地区的计划为国美自用 2-2.5万平方米，另辟 6-10 万平方米以备今后发展供应商物流园区 完成对欧倍德的并购后目前正在为华东区筛选整合的配送中心 主要选择标准为距离，成本和员工的人居环境 目前在考虑若干供选择地点 2006-2007年 2006年确定选址 2006年确定选址1154资料来源 ： 零售业统计年鉴 2005；麦肯锡访谈9 投资 10-15亿建立全国配送中心体系 会考虑为上海及周边地区的门店建立地区配送中心 2006年确定选址29Working Draft - Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM近期的关键驻商应是印度正在寻求进入中国市场的 BPO/ITO公司，以及其它外资 BPO/ITO公司*花旗集团的子公司 * 惠普的子公司 * 标准渣打银行的子公司 资料来源 ： Factiva；麦肯锡访谈10*American Express*WNS*埃森哲*E-Serve国际 *Global eBusiness *Scope国际 *Daksh服务*HSBC E-date*HCL*Zenta*GenpactSutherland *戴尔*其中印度企业可以作为独特的群体集中争取 印度集聚了大批世界一流的业务流程外包和 IT外包供应商，与国际上其它国家的同类企业相比，它们的地域扩张发生的较晚，目前正当其时，除了左图已经列示的以外 Tata（印度最大的 IT外包企业之一）与 Microsoft于 2005年底宣布在华成立合资企业，目的在于建立中国最大的IT外包企业 Progeon， Infosys的业务流程外包中国分支计划在 2006年开业 Nipuna，印度另一家最大的 IT外包企业之一的业务流程分支计划在马来西亚和中国各建一家海外分支 上海等一级城市对于欧美投资者的兴趣较高，这是导致部分已进入中国的印度业务流程外包企业转而落户杭州的原因，因此商务城以印度为突破口可以避免与上海的正面竞争大量业务流程外包企业对中国市场表示了浓厚的兴趣世界前二十家业务流程外包企业