玉米淀粉可研报告

玉米淀粉及深加工产品 可行性研究报告 （汇报稿 解说文字） * 2011 年 06 月 第一章 国家产业政策 一 、 国家出台的玉米淀粉加工政策 2006 年 12 月 18 日，国家发改委下发关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知，对一些地方盲目发展玉米加工乙醇燃料能力一事明确表态不支持。 2007 年 9 月 20 日，国家发改委印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见，原则上不再核准新建玉米深加工项目。 2010 年 6 月， 财政部和国家税务总局联合下 发 关于取消部分商品出口退税的通知， 明确 取消包括 玉米淀粉 在内的 部分产品出口退税。根据通知，此 次取消出口退税 。 2011 年 4 月 18 日 财政部 国家税务总局 发布 财税 201134 号 文 关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知 ，暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策。 2011年 6月 1日起施行的 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录（ 2011年本） ，限制发展 年加工玉米 30万吨以下、绝干收率在 98%以下玉米淀粉湿法生产线 ，淘汰年处理 10万吨以下、总干物收率 97%以下的湿法玉米淀粉生产线。 二、 政策总结： （ 1）原则上不再核准新建玉米深加工项目；加强对现有企业改扩建项目的审查， 严格控制产能盲目扩大， 避免低水平项目建设 ； （ 2） 加强淘汰落后产能 ；鼓励和支持通过联合、兼并和重组等形式，发展若干家大型企业集团，提高产业的集中度和核心竞争力； （ 3）国家对玉米深加工项目的限制，主要 反映了国家对玉米深加工企业玉米需求对玉米价格上涨推动作用的担心， 而非这个行业产能过剩。 （ 4）对于新建玉米深加工项目，要上难度是很大的。但原有基础上改建、扩建，补建可能还是会有机会的。比如：在东北地区，一些原有项目通过扩产，实现规模化经营，还是得到当地政府支持的。 二 、项目建设要点： *玉米加工项目建设应 注意 以下 几点： （ 1）替代原有落后产能； 发展 年玉米加工量在 30 万吨以上，而且有 80%以上淀粉自行深加工； （ 2）提高淀粉糖、多元醇等国内供给不足产品的供给； （ 3）不搞被限制发展的以玉米为原料的柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品，以及以玉米为原料的食用酒精和工业酒精。 第二章 市场分析 一、玉米市场流通格局 近 年来，中国玉米市场流通格局如下：东北是主要输出地，东南沿海是主销 区，主产区输出量逐年减少，东北尚有部分结余，国内玉米总体处于紧平衡状态。东北玉米产量居全国之首，黑吉两省产量约 3300 万吨。 *意向 规划项目所在的河北省，本身有玉米节余，同时靠近东北地区，具有原料的区位优势。详见下表： 表 2- 2 我国主要玉米加工省份玉米供需平衡表 省份 产量 饲料消费 工业消费 其他消费 出口量 总消费 结余量 黑龙江 1425 320 300 97 50 767 658 吉林 1885 283 505 129 200 1117 768 辽宁 1081 458 164 86 40 748 535 内蒙古 1087 320 118 74 40 552 535 山东 1561 1070 735 146 1951 河北 1179 640 320 118 10 1088 91 二、玉米淀粉市场 随着淀粉消费需求的提升， 2006我国玉米淀粉的消费量增长迅速。 2006 年，我国玉米淀粉的消费量为 1136 万吨； 2007 年消费量为 1388 万吨，同比增长 2008 年消费量为 1600 万吨，同比增长 2009 年消费 量为 1897 万吨，同比增长 2010 年，我国玉米淀粉消费量达到 2285 万吨，同比增长 图 22006我国玉米淀粉消费量及增速 数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究 三 、玉米淀粉市场预测 目前，我国的玉米淀粉主要用于深加工，因此玉米淀粉的市场与玉米淀粉深加工产品的市场密切相关。 （ 1）糖类玉米淀粉深加工产品加工： 据 预测， 未来 中国 玉米制糖工业可能占去 世界 50%以上的甜味剂市场 ； （ 2）酸类玉米淀粉深加工产品加工： 作为味精的主要生产原料，玉米淀粉的市 场需求也将随之增长。 2006国玉米淀粉消费量及增速01000200030000%5%10%15%20%25%玉米淀粉消费量（万吨）1136 1388 1600 1897 2285同比增长（% ） 006 2007 2008 2009 2010 总的来看，玉米淀粉深加工产品用途广泛，具有广阔的市场发展潜力。预计 2011我国玉米淀粉消费量增速将达到 8%， 2015 年我国玉米淀粉消费量将接近 3419 万吨。 表 22011我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨 数据来源：行业研究报告 三、玉米淀粉销售价格 玉米淀粉的价格也因此表现出上升态势。 2009 年和 2010 年我国玉米淀粉销售价格达到 2200 元 /吨和 2250 元 /吨。 2513271429313166341905001000150020002500300035002011 2012 2013 2014 20152011玉米淀粉消费量预测 图 22007我国玉米淀粉销售价格 20202130220022501900195020002050210021502200225023002007 2008 2009 2010销售价格（元/吨）数据来源： 中国淀粉工业协会 行业研究 第三章 玉米淀粉 生产 格局 分析 一、 玉米淀粉产量 2006，我国玉米淀粉产量年均增速接近 18%。 2006 年，我国玉米淀粉产量为 1207 万吨； 2007 年产量为 1529 万吨， 2008 年产量为 1685 万吨，同比增长 2009 年产量为 1725万吨，同比增长 2010 年，我国玉米淀粉产量达到 1974 万吨，增加 176 万吨，同比增长 图 32006我国玉米淀粉产量及增速 数据来源 ：中国淀粉工业协会 行业研究 据有关专家预测， 2011我国玉米淀粉 生产 量增速将达到 8%，2015 年我国玉米淀粉 生产 量将 达到 3008 万吨。 2006%10%15%20%25%30%玉米淀粉产量（万吨）1207 1529 1685 1725 1974同比增长（%） 006 2007 2008 2009 2010 表 22011我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨 数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究 二 、玉米淀粉产业布局 目前，国内玉米深加工业区域分工基本完成，基本形成了几大产业群， 产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争，形成科学合理的分工，避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不断提升，国内深加工产业集中度将继 续提高，竞争优势将更加明显。 省份 加工集群内容 山东、吉林、河北和辽宁 淀粉及变性淀粉生产 山东、河北和吉林 淀粉糖以及多元醇（ 糖醇 ） 的生产 山东、安徽、江苏和浙江 氨基酸的生产 吉林和安徽 多元醇、化工醇的生产 黑龙江、吉林、安徽和河南 燃料乙醇的生产 2011012 2013 2014 2015 三 、供需情况分析 1、玉米淀粉需求分析 （ 1） 从玉米淀粉来看，我国玉米淀粉不仅能够满足国内市场需求，还有部分产品出口。 （ 2） 从醇类、糖类、酸类玉米淀粉深加工产品及变性淀粉来看，随着淀粉下游工业的发展，玉米淀粉深加工产品需求量逐年增 加，由此带动产能和产量的上升。 （ 3） 根据食品、甜味剂、医药等行业的发展态势，预计每年淀粉需求还将有 10%左右的增加，未来五年将保持在 8%的年平均增长率。技术创新使淀粉生产成本不断下降，下游应用领域不断扩大。淀粉下游产品近年仍有较快增长速度。 玉米淀粉物流格局分析 ： 从以下图中可以看出，我国淀粉呈现北产南销的总体趋势。 第四章 玉米淀粉及深加工行业竞争分析 一 、 玉米加工盈利分析 2010 年以来，玉米深加工工业发展保持良好态势，行业加工规模扩大，盈利水平和能力均有所提高，工业用粮数量也稳步增加。 受国内白糖价格上涨的有利带动，淀粉糖产量增长显著，并带动玉米淀粉产量的大幅度增长。 图 1- 2 玉米深加工产品 2010 年利润走势图 主要企业情况汇总 表观指标 大成集团 诸城兴贸 西安国维 巨能金玉米 中粮集团 原料 玉米用量 (万吨 /年 ) 45 淀粉产量 产量 （万吨 /年） 转化比例（） 场控制能力（地位） 市场占有率 5% 产品组 主产品 淀粉 淀粉 淀粉 淀粉 淀粉 合能力 下游产品 淀粉糖、氨基酸、乙二醇、丙三醇 淀粉糖、味精 无延伸产品 赖氨酸、变性淀粉 淀粉糖、 乳酸、淀粉、柠檬酸 第 五 章 玉米淀粉及深加工 产业链 分析 一 、 玉米产业链 各阶段效益 玉米是世界三大粮食作物之一， 玉米深加工的附加值很高。玉米一次 加工附加值增加 1，二次加工附加值增加 5，三次加工 附加值增加 10。发达国家用玉米生产抗生素的附加值可 以达到 100 倍以上，而我国玉米加工业的总体附加值只有 2。 1） 深加工越深，产品附加值越高，原料玉米 涨价对深加工产品的影响就越小。 如用玉米生产淀粉 ，原料玉米占 淀粉成本 70%左右，而用玉米生产味精，原料玉米 只占味精成本 40%左右。因此玉米涨价对味精的 影响就 小。玉米深加工越深 ，产品附加值越高，玉 米涨价对深加工产品的影响越小。 2） 产业链越长，用等量的原料可以得到更大的 产值和利润。 据测算，一个年处理玉米 100 万 吨 的淀粉企业，可产淀粉 68 万 t，产值 元。同 样处理 100 万 吨 玉米而将淀粉进一步加工生产味精35 万 吨 产值可达 28 亿元。 (以上副产品产值均未计 在内 )因此玉米加工深度越深产值越高， 效益也越大。 二 、国内玉米主要深加工产品情况 近年来我国变性淀粉的产量（吨） 年度 产量（单位：吨） 增长率 1993 年 54000 1995 年 80800 1999 年 164500 2002 年 350000 2003 年 450000 2004 年 530000 2005 年 2006 年 2008 年 900000 2009 年 1200000 变性淀粉的需求量及所占比例 变性淀粉应用的领域 需求量（万吨） 所占比例 造纸 120 食品 50 纺织 水产饲料 10 建材 10 石油 5 医药 3 合计： 00% 变性淀粉主要销售区在东南地区， *规划建设淀粉项目的河北地区，不是变性淀粉主要销售区，考虑到运距及客户很多自建变性淀粉线等关系，建议 *暂不对作过多规划，将来根据市场情况再行确定。 2、淀粉糖类产品 值情况 除国内经济发展和人民生活水平的大环境外，甜味 剂的特定市场也给了淀粉糖的发展机遇。 预计 淀粉糖今 后仍将维持每年约 10%的增长率。 图 2- 8 1999国淀粉糖产量（万吨）和增长率 （二）结晶葡萄糖、液体糖浆 2005 年 2010 年结晶葡萄糖、液体糖浆的产量（万吨） 年度 结晶葡萄糖 增长率 液体糖浆 增长率 总量 增长率 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 数据来源：中国淀粉工业协会 （淀粉与淀粉糖）杂志 根据以上图表可以看出结晶葡萄糖的产量每年都有较大幅度的增长， （ 1） 由于 蔗糖价格 增长较快 ，从成本的角度讲结晶葡萄糖就有 逐步 替代蔗糖 的可能。 （ 2） 、结晶葡糖糖属于固体物有利于运输和保存，受环境影响的因素比较小，优于液体糖浆。 根据以上情况分析，我们认为该产品可高度关注，进一步加强分析，可作为被选产品之一。 （三）果葡糖浆 （ 1）果葡糖浆是液体物，保存条件要求在 26 30 度之间，因此，对运输、保存要求较高，这方面的投资会加大。销售对象不宜超过 200 300公里。 （ 2）相对于结晶葡萄糖、麦芽糖浆等产品的工艺要复杂，设备投资也高。 （ 3）美国是当前世界上果葡糖浆发展最快、最多的一个国家。美国生产的果葡糖浆比用蔗糖便宜三分之一，因此，美国的饮料企业用果葡糖浆，而不用蔗糖。我国 逐步 在食品工业中用果葡糖浆代替蔗糖，以减少蔗糖的消耗。 （ 4）根据以上情况，我们认为此产品 高度关注，进一步加强分析，可作为被选产品之一。 （三）深加工产品选择 根 据 当前 国内淀粉深加工产品市场情况及市场价格， 相应对结晶糖、淀粉糖、糖醇进行了对比分析，以便在 *项目建设时选择目标生加工产品。 单位 : 吨一水注射糖 无水注射糖 口服糖 工业糖 湿固糖 全糖粉1 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 61600 616002 河北德瑞淀粉有限公司 16889 168893 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 18500 205300 27200 2510004 河北健民淀粉糖业有限公司 132105 1321055 石家庄市华营联合葡萄糖厂 61903 619036 河北燕南食品集团有限公司 60000 600007 河北昌黎县淀粉有限公司 50000 500008 河北赵州利民淀粉集团有限公司 19000 56144 751449 河北玉峰淀粉糖业集团有限公司 32763 3276310 小 计 18500 0 561071 56144 27200 0 66291511 产量占总量百分比 品 品 种京粮目标地区结晶糖产量统计表 （ 2010 年 ）序 号 厂 家 合 计2011酒糖浆 饴糖浆 麦芽糖浆 高麦芽糖浆 异麦芽糖浆 低聚异麦芽糖浆 北淇雪淀粉有限公司 700002 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 115003 河北华晨淀粉糖有限公司4 河北玉峰淀粉糖业集团有限公司 276605 河北德瑞淀粉有限公司 283856 河北赵州利民糖业集团有限公司 91187 小 计 0 0 37503 109160 0 0 0 0 08 产量占总量百分比 粮目标地区其它淀粉糖产量统计表( 2 0 1 0 年）2011 品 种序号 厂 家山梨醇50% 山梨醇70% 结晶山梨醇 液体麦芽糖醇 结晶麦芽糖醇 甘露醇 木糖(晶体) 异麦芽酮糖醇 木糖醇(液体)1 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 747002 华北制药华盈有限公司 844883 赵州利民淀粉集团公司 25194 60184 河北华旭药业有限责任公司 5000 60005 小 计 84488 104894 0 6018 0 6000 12000 06 产量占总量百分比 011 0 1 0 年）厂 家序号产品品种 单位: 元序号 产品类型 产品名称 市场价格（元/吨) 备 注口服糖 4700000工业糖 4600200啤酒糖浆 2400饴糖浆 2300麦芽糖浆 2200高麦芽糖浆 2200900000麦芽糊精 3900山梨醇50% 6000山梨醇70% 7600山梨醇(晶体) 4600麦芽糖醇 25000甘露醇 16000木糖醇(晶体) 16500淀粉 3400蛋白粉 4400干纤维饲料(加玉米浆) 1150干胚芽 4150淀粉, 淀粉糖及糖醇生产成本及价格表其它糖类2结晶糖1淀粉产品4糖醇3 第 六 章 意向项目 概况 一、燕南集团分析 （ 1）燕南集团概况： 燕南集团 主要有玉米淀粉生产线 2 条（ 淀粉 年产 18 万吨）、口服结晶葡萄糖生产线 1 条（年产 8 万吨）、高麦芽糖浆生产线 1 条（年产 10 万吨）、啤酒糖生产线 1 条（年产 8 万吨）、麦芽糊精生产线 1 条（年产 2 万吨）、全糖粉生产线 1 条（年产 2 万吨） ；同时，年产蛋白粉、麸皮、胚芽等副产品 2 万吨 。合作公司年生产阿维菌素 50 吨、甲维盐 90 吨。 公司于 2005 年建成了自备电厂，有 12000 千瓦时的发电能力。 （ 2） 燕南集团 规模及装备先进程度 1）燕南工厂年加工玉米 30 万吨，淀粉产量为 18 万吨，并且是两条生产线，在行业中处于中等规模。 2）淀粉车间设备在行业处于下游水平，设备相对落后 ，同时维护费用大。同时部分设备使用年限长，需要更新。糖车间设备处于中上游水平。 （ 3）该集团弱势分析： 1）经过现场实际踏查，由于车间布局受限，现有厂区很难增加规模。新增地扩产受到政策的限制。 2）该厂淀粉车间设备 在国内行业属下游， 2 年内设备可以维持运行，但是维护费用相对高。为保证运行接近行业先进指标，需要进行工艺和设备整体改造。 （ 4）优势及发展方向 1）该公司在产品结构在行业处于领先水平，除主产品玉米淀粉外，啤酒糖浆，葡萄糖浆，麦芽糊精，结晶糖，生物制药等产品有市场竞争能力。 2）电站系统先进，在行业处于领先水平，尤其发电孤网运行。 二 、丰宁集团分析 1、基本情况 该公司占地面积 165 亩，二期预留地约 70 亩。 该公司设计规模年加工玉米 9 万吨，淀粉 6 万吨，液体葡萄糖 吨，副产品有蛋白粉，胚芽， 加浆纤维饲料。 2、设备及工艺情况 该公司淀粉及淀粉糖设备保护完好，从现场应用情况看，运行时间不足 1 年，淀粉车间主设备选择合理，设备布置趋于合理。局部工序需要改进，比如淀粉车间麸质浓缩工序需要更新一台 缩机， 工艺设计合理，不需要大的改进。 （ 1） 2008 年竣工投产，设备较新。 （ 2）周边土地扩能空间大，有将近 700 亩土地可利用。 （ 3）设备总产能 9 万吨， 但现有产能较小。 还有 18 万吨加工能力尚未投产。 （ 4）该公司与政府关系良好，当地是国家发改委对口扶贫县，有政策上的优势。利于今后项目扩产。 （ 5） 厂区深井 8 眼，其中一眼井深 30 米，出水量 1000 立方米，水量有保证，开发区新建设一处 35 万 电所，扩建增容有保证。玉米当地年产量 20 万吨，周边