中石油湖南销售公司新建晓塘路加油站项目可行性研究报告

1 中石油湖南销售公司新建晓塘路加油站项目 总论 目概述 为完善湖南公司在湘潭地区的零售网络布局，提升公司竞争能力和经济效益，拟新建湘潭市铁牛加油站。该项目资产所有者为中国石油湖南销售公司。经与原业主谈判，初步达成新建意向。 该项目位于湖南省湘潭市地区。经测算日销售量为 32 吨，汽柴比 投资 3600 万元，其中合同价 元（土建安装工程款 元，土地费 元，税费 元，溢价 甲供设备及费用 元，契税 元（按加油站性质不同对投资构成进行说明）。经测算该项目投资回收期 ，税后内部收益率 净现值 元，吨油投资 元，经济评价指标符合规定。具体见下表。 2 表 湘潭市晓塘路加油站项目概况表 地理位置： 湖南省湘潭市晓塘路加油站 道路类型： 市区： 主干道 快速路 街道 道路： 高速内 高速口 国道 省道 县城： 主干道 街道 乡镇： 主干道 街道 其它： 矿区 水上 建设性质： 新建 收 购 产权隶属： 中国石油湖南销售公司 投资情况（按性质填写） 总投资 3600 万元 合同价 元 其中土地款 元 工程款 元 其它投资 元 可研销量： 32 吨 柴汽比： 济指标 投资回收期： 内部收益率： 财务净现值： 油投资： 元 主要设施 占地面积： 筑面积： 棚面积： 600出口数量： 2 个 储罐数量： 4 具 储罐 容积： 120油机数： 4 台 加油泵数： 4 个 土地情况 土地面积（净用地）： 2074用年限： 40 年 发证时间： 土地性质： 商服出让 证件情况 立项批复 房屋产权 营业执照 计量合格 土 地 证 零售许可 国税登记 其 它 1 用地规划 危经许可 地税登记 其 它 2 工程规划 消防许可 环保合格 其 它 3 其它服务 经营项目 便 利 店 洗 车 T B A 快 餐 进程安排 交接工期： 2011 年 12 月 开工日期： 2011 年 7 月 投运日期： 2010 年 12 月 注： 括汽车维修、更换机油配件等。 3 制原则 1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。 2）以企业网络发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决 策提供可靠依据。 制依据 循的行业规范、标准 1）汽车加油加气站设计与施工规范（ 2006 版； 2）建筑设计防火规范（ 50016 3）建筑物防雷设计规范（ 2000 版）（ ； 4）建筑灭火器配置设计规范（ 5）建筑物给水排水设计规范（ 6）室外给水设计规范（ 7）室外排水设计规范（ 8)爆炸和火灾危 险环境电力装置设计规范（ 9)采暖通风与空气调节设计规范（ 10)石油化工企业职业安全卫生设计规范（ 11)工业企业总平面设计规范（ 12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范（ 4 13）国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资 20061325 号）。 行的企业管理规定、标准 1）石油建设项目可行性研究投资估算编制规定 （石油计字2006945 号）； 2）石油建设工程其他费用补充规定（石油计字 200571 号）； 3）工程勘察设计收费标准（计价格 200210 号）； 4）中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数（中油计字 2007455 号）； 5）中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（ 2008）（中油计字 2007455 号）； 6）成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定（石油计字 2003144 号）。 7）中国石油销售分公司加油站建设标准设计 2008 年版 关资料 1）资产评估报告； 2）法律意见书； 3）项目谈判纪要。 4）其它 5 2 市场分析 湘潭市晓塘路加油站处于湘潭市晓塘中路，属湘潭市区干线，北连规划中的芙蓉西路（规划拓宽至 40 米 ,通市政府），南连铁牛路（规划拓宽至 20 米，通铁牛埠码头），东北接中洲路（规划拟拓宽至 20米），直通湘潭机电集团正大门，西靠湘钢集团厂区，周边 3 公里范围内无加油站。距建设中的湘钢年吞吐量为 300 万吨的钢材码头 500米，距建设中的湘钢年吞吐量为 180 万吨的散货（铁矿石）码头 1000米，两码头于 2009 年年底投 用。 场环境分析 区经济 截止 2010 年底，湘潭市区成品油消费量为 16 万吨，同比上涨6%，市区有加油站 37 座，平均单站日销量为 8 吨。 2010 年度湘潭市 到 952 亿元，占全省的 增长速度达到 人口 290 余万人，占全省的 人均 元，比全省人均 元；汽车保有量达到 381958 辆，其中，大型货车 145255 辆、小型车 236703 辆。该地区经济结构中，农业业为支柱产业，市场具有地域范围大、覆盖范围广等特点。湘潭市湖南重要的工业 基地，现已形成冶金、机电、汽车、化纤纺织、化工、建材为支柱的工业体系。 通状况 湘潭市作为湖南省经济最发达的“长株潭城市群”的核心组成部分，同时也是全国重要的高速公路交通枢纽，两条国家级高速公路（京 6 珠、上瑞）在此交汇，境内另有长潭西线高速，两条国道（ 107、 320）、五条省道（ 干线公路穿越，交通区位良好。湘潭道路交通网络密布，加上湘潭近年来社会经济快速发展，一直成为成品油零售市场商家的必争之地。 该地区高速通车里程 157 公里、道路通车里程 3776 公里。该 项目位于市区干线，在城市交通网络内，通过建设南路与书院西路纽连接，距离 9 公里。该项目在湘潭市的西南方位，在峨眉路上，该路属于城市的主要道路，通往铁牛具有的特点。根据该地区的道路发展规划，湘潭市将以国省道三纵三横为依托，以县道四纵、三横、十三桥形成区域公路主骨架格局，再辅以 59 条县道、 535 条乡道组成整体公路网。到 2020 年途经该地区的高速公路通车里程将达到 328 公里；公路通车里程将达到 7856 公里。 具体下图 交通环境图 7 源供需 该地区现资源供应单位中中石化占主导地位， 另外中石油比例为 占次要地位。该区域资源供应具备社会油源复杂、资源囤积量大、价格漩涡的特点。 目前成品油年需求量达到 31 万吨，其中零售需求 26 万吨，柴汽比达到 2，成品油需求结构中以农业、工业、建筑行业需求为主，占75%。过去 3均需求增长率达到 预计未来 3平均增长率为 该区域市场需求具备柴油需求大、汽油消费显著增长的特点。 晓塘路加油站 8 络规划（重点部分，要结合公司十一五和十二五发展规划进行阐述。） 1）地区销售网络。该地区现有加油站 212 座，其中中国石油拥 有 32 座，占 平均单站日销量 ；中国石化拥有 80 座，占 社会单位拥有 100 座，占 该地区中石油拥有的位于书院东路的书院路加油站平均日销量最高，达到 15 吨。根据该地区的政府行业发展规划，到 2010 年，该地区加油站数量由目前的 212 座增加到 300 座；加油站平均单站日销量由目前的 提高到 。 2）企业网络规划。规划 2010 年前，在该地区新增加油站 38 座，关停低效站 10 座，加油站总数达到 60 座，平均单站日销量达到 10吨。 3）项目发展前景 该项目站址所在区域为湘潭市区 ，经济发展水平较高，成品油消费量呈迅猛上升趋势，项目发展前景良好。 经过规划论证，该项目对该区域的网络整体布局具有战略意义，符合发展规划定位要求，已经纳入整体销售网络发展规划。 9 3 销量预测 临道路状况 该项目所临晓塘路为一级道路，路宽 36 米，双向 6 车道，路中双黄线；道路 在 3 公里范围内与建设路、吉安路和峨眉路相连。 站址与道路连接方式为直连，设出入口 2 个，出入口平均宽度为18，适合大型车进站加油。 道路修建时间为 2003，结合市政规划 10 年内有拓宽可能性。 流量测算 经 3 月 2 日、 13 日、 26 日对车流量进行 实测，每天测算 3 次，该站平均日交通流量为 11908 辆，其中大车 中车 小车 具体见下表： 表 通流量测算表 测算时间 权重 交通流量（每次 15 分钟） 合计 大型车 中型车 小车 第一天 8： 00 10： 00 20% 221 78 75 111 第二天 10： 00 12： 00 30% 112 83 38 56 第三天 12： 00 14： 00 30% 148 55 50 74 第四天 14： 00 16： 00 20% 158 71 87 129 平均日交 通流量 15029 5012 4097 5920 该路段平均车速为 30km/h。 依据道路重要性和城市发展速度，预计车流量 5 年内平均增长速 10 度为 28%。 托环境 边车辆保有情况（高速主路站不填） 根据现有建筑情况和市政规划目标，站址同侧 1 公里范围内以 厂区 为主，周边规划主要是工业区和商住小区，离站 500 米处有湘钢新规划建设的年吞吐量为 300 万吨的钢材码头，离站 1000 米处为湘钢新规划建设的年吞吐量为 180 万吨的散货（铁矿石）码头，厂矿企业和小区业主私家车辆很多。 经 2010 年 12 月统计，站址 3 公里（或 半圆）范围内的车辆保有辆为 9658 辆（不含公交车），其中私家车 5054 辆，机构用车 3258 辆，出租车 321 辆，其它车 1025 辆 ， 这些车辆可以发展为固定客户。 邻站情况 该站周边 5 公里设有加油站 6 座，其中中石油 2 座，中石化 4 座，社会 0 座。根据道路相关性与该站产生竞争关系的加油站有 3 座，同侧上游方向 4 公里中石化福星站，日销量为 22 吨，同侧下游方向 销量为 14 吨。 具体见下图 11 商圈位置关系图 比例尺： 1 公里 书院路加油站 新建铁牛站 吉安加油站 福星加油站 高新加油站 新风一对站 12 售量预测 流动车辆销量测算表 车辆类型 数量 单车加油量(升） 进站率 加油量（升） 吨升折算 系数 折算成吨 流动车辆 大型 车辆 2500 100 10000 中型 车辆 1000 50 1500 型 车辆 9100 30 11000 计 15029 18 区域内固定用户测算表 单位 周边企业 运输车辆 私用车辆 客运车辆 农用车辆 其它 合计（吨） 日均 用油 拟立项可研销量： 18+8=26 吨。 4 油源分析 湖南公司在湘潭市拥有可控油库 2 座，其中与该站配送距离最近的两座油库分别是湘潭油库和和顺库，其中湘潭库容 3 万方，年周转能力 20 万吨，与该站配送距离为 10 公里；湘潭和顺油库（租赁）库容 8 万方，年周转能力 50 万吨，与该站配送距离为 15 公里，按目前的周转情况，湘潭油库保证该站资源供应。 13 5 工程内容 按照汽车加油加气站设计与施工规范 2006年版）及销售公司加油站建设标准设计（ 2008 年版），对加油站工程内容进行评价，提出建设方案及工程投资估算。 程评价 加油站总用地面积 ，其中净用地面积为 ，代征地面积为 。加油站拟建砖混结构营业房面积 140 平方米，生活辅助房面积 140 平方米，钢结构罩棚面积 600 平方米，设 4 台双油品双枪双显示自吸式加油机， 4 具 30 立方米的储油罐，总罐容 120 立方米。 根据工程方案，该站工程投资估算为 元，其中土建工程部分 200 万元；工艺设备 元。 具体见附表工作量及投资估算表单 14 6 法律风险分析 根据通程律师事务所出具的律师意见书，认定项目的主体资格，对项目的法律风险进行分析，针对 目前存在的风险，制定相应的规避措施，评价项目在法律上的可行性。 体资格认定 该项目建设主体为中国石油湖南销售分公司，该项目现工商注册名称为湘潭市鹤岭加油站，资产主体为公有，委托陈新辉发包建设。 律证照情况 产类证照 1）立项批复。已取得立项批复 2）用地红线图。 营类证照 正在办理过程中。 律风险评价 该项目已获得成品油行业批复及用地红线图，但发改委核准文件、建设用地规划许可证、土地使用权证等其他手续均未办理，存在较大法律风险。 避风险的措施 建议该项目采取以中石油获得该宗地有效的成品油行业批复 、发改委核准文件、建设用地规划许可证、用地红线图、建设工程规划许可证、国有土地使用权证等相关手续后，再支付第一笔合同款项为条件的合作方式。则可最大限度避免上述法律风险。 15 律风险评价结论 通过法律风险评价，该项目虽然存在一定的法律风险，当可通过增设合同条款的方式予以规避，使法律风险降到最低，法律上是可行的。 16 7 项目投资估算 目总投资及构成 总投资 3600 万元。其中： （ 1）收购合同价： 元； （ 2）材料设备费： 元（信息网络费 15 万元 ,液位仪费用 元 )； （ 3）便利店改造费： 27 万元； （ 4）其他费税： 元（其中契税 元，印花税 1万元，安全评价费 1 万元，资产评估费 1 万元，法律服务费 1 万元，审计费 2 万元，资本化利息 元）。 资估算说明 合同价外甲供设备及其他费用（万元） 项目 金额 项目 金额 加油机 油站细节管理配套设施 8 储油罐 利店（含 识） 23 钢网架 产 8 加油棚灯具 位仪 电机 油站管理系统建设费 15 管道系统和 油管道 罐标定 17 监控系统 5 地勘、设计、监理费 8 财务设备 1 契税 面包装及标识系统 研、资产评估、律师、等 2 立柱包装 本化利息 计 18 8 经济评价 务评价主要参数标准 1）基准收益率。按参数规定基准收益率为 2）项目计算期。本项目计算期为 21 年，其中建设期为 1 年，运营期为 20 年。 3） 销售规模。 汽、柴油差价分别按 500 元 /吨和 300 元 /吨计算