汽车市场发展趋势

1汽车市场发展趋势汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源开发部主任国家信息中心经济咨询中心 主任徐长明2008年 4月 26日 北京汽车形势分析2一、 2005年汽车市场形势分析二、 2006年汽车市场形势预测三、几点值得关注的趋势内 容汽车形势分析3一、 2005年汽车市场形势分析与评价1. 汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度2. 汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降3. 经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升汽车形势分析41. 汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度汽车形势分析5汽车形势分析62001年 2002年 2003年 2004年 2005F1美国 17,472,378 美国 17,138,652 美国 16970139 美国 173023022日本 5,906,471 日本 5,792,094 日本 5832075 日本 5853379 中国 58500003德国 3,638,319 德国 3,523,465 中国 4514897 中国 52033064英国 2,772,186 中国 3,248,058 5法国 2,750,395 6意大利 2,690,518 7中国 2,371,089 p汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分。Source：国家信息中心预计预计 2005年中国汽车需求基本年中国汽车需求基本与日本持平，并列成为全球第与日本持平，并列成为全球第二大汽车消费国二大汽车消费国中国汽车消费量在全球排名中国汽车消费量在全球排名汽车形势分析7中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例4.3% 5.7% 7.4%8.1%2001Yr8.7%2005Yr F37.5% 63.1% 19.7%2002Yr23.2%2005Yr F汽车形势分析8主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例2002 2003 20041 GM 1.4% 2.5% 3.3%2 Toyota 0.4% 1.2% 1.7%3 Ford 0.7% 1.3% 1.9%4 VW 8.7% 12.4% 11.3%5 DC - - -6 PSA 2.6% 3.2% 2.2%7 Honda 1.9% 4.4% 7.6%8 Nissan 1.8% 2.1% 2.2%9 Hyundai-Kia 0.8% 3.8% 7.5%10 Fiat 1.1% 1.8% 1.8%汽车形势分析92. 汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降汽车形势分析102000 2001 2002 2003 2004 2005销量 乘用车 658677 805441 1286238 2201073 2510995 3139651广义乘用车 1068355 1293224 1917334 2896178 3253088 3971101商用车 1020271 1065138 1325807 1433160 1806308 1787088汽车总需求 2088626 2358362 3243141 4329338 5059396 5758189增加量 乘用车 - 146764 480797 914835 309922 628656广义乘用车 - 224869 624110 978844 356910 718013商用车 - 44867 260669 107353 373148 -19220汽车总需求 - 269736 884779 1086197 730058 698793贡献度 乘用车 - 54.4% 54.3% 84.2% 42.5% 90.0%广义乘用车 - 83.4% 70.5% 90.1% 48.9% 102.8%商用车 - 16.6% 29.5% 9.9% 51.1% -2.8%汽车总需求 - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%国产车销售量国产车销售量汽车形势分析11销售量（辆）：1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005自主企业 128431 142104 191308 315776 544494 563562 808035合资企业 453501 518670 624561 975011 1656949 1947433 2375664增长率：1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005自主企业 10.6% 34.6% 65.1% 72.4% 3.5% 43.4%合资企业 14.4% 20.4% 56.1% 69.9% 17.5% 22.0%国内企业与合资企业销售量和增长率比较3. 经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升汽车形势分析12几个主要自主品牌销售量和增长率2005销售量 同比增长奇瑞汽车 189445 118.8%哈飞汽车 49640 65.7%天津汽车 193008 48.1%吉利汽车 143279 47.0%江淮汽车 31494 29.7%一汽轿车 59146 16.4%沈阳华晨 15054 28.2%东风柳州 18800 13.3%汽车形势分析13三、 2006年汽车市场形势预测1.相关政策2.国产汽车价格3.商用车市场4.乘用车市场汽车形势分析141.相关政策(1) 新消费税(2) 燃油税(3) WTO过渡期结束(4) 油价(5)鼓励小排量汽车形势分析15(1) 新消费税新消费税原税率 (小轿车 ) 新税率1.0升及以下 3% 1.0升及以下 1%(1-2.2 5% （ 1-1.5 3%2.2升以上 8% （ 1.5-2 5%（ 2-2.5 9%（ 2.5-3 12%（ 3-4.0 15%4升以上 20%注：对产品价格的影响，只考虑税率变化，并不代表汽车产品的市场价格变化p消费税的调整对需求总量影响不大，因为在主流排量上税率调整很小 ;p消费税主要是对 3升以上尤其是 4升以上大排量国产车限制作用较大，对小排量车的促进作用有限，对大排量进口车影响较小（这一人群价格敏感度较低）；p由于消费税属于价内税，税率调整对企业竞争格局影响较大。汽车形势分析16(2) 燃油税燃油税p燃油税原来计划每升加 1.1元，对消费者的瞬时影响是比较大的，然后逐步减小。p相对总量来讲，燃油税调整的结构性影响较大：节油型的汽车竞争力会大大提高，日本车会更受欢迎，美国车的竞争力会下降。这会影响到国内厂商的竞争格局。p从各种信息来看，燃油经济性必须提到议事日程。燃油税 2006年内出台的可能性不大汽车形势分析17(3)WTO过渡期结束效应过渡期结束效应p2006年是入世过渡期的最后一年，关税将降到位，即由2005年的 30%降到 25%，力度很小，而且是分两次调整。汽车形势分析18到岸价 2万美元 ， 2.4升的进口轿车的市场零售价（万元）p关税下降对进口车价格水平的影响比较小，因此对国产车价格的冲击也比较小但是，消费者对 WTO过渡期结束的预期不好判断，很难说明年下半年是否会出现一次消费高峰。应该说从价格的实质性变化角度来讲不应该出现这样的情况。汽车形势分析19(4)油价油价1525354555657599年 8月 00年 8月 01年 8月 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月美元/桶新加坡现货价国内批发价国内零售价20个城市平均批发和零售价扣除增值税、消费税、进口关税和运费后的价格p原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力，综合各方面情况看，如果国际油价维持目前水平或进一步上涨，油价升高是必然趋势。十一五规划建议中明确提出要提高资源性产品价格。汽车形势分析20我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确定的，但同时也会综合考虑社会承受能力。根据 SIC对有车家庭的调查，油价的上涨会使得部分消费者放弃购车，但放弃购车比例较小；油价上涨到 5元、 6元时是消费者购车意向敏感点，分别有 5%和 12%的潜在用户放弃购车。但 2006年油价水平估计不会超过 5元 /升，这样 对乘用车需求的负面影响不会太大汽车形势分析21(5)鼓励小排量会有一定作用 ,但不会有太大影响 :一是力度本身就不大；二是地方政府与中央政府在这个问题上不一致。汽车形势分析222. 国产轿车价格：仍将有一定幅度的下降必要性p价格体系出现新的不平衡 ,市场份额也发生了大的变化p有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场总的原因是供过于求，但这并不一定带来价格下降（如美国、日本等市场），以下 4个因素是 2006年轿车价格下降的直接诱因。p后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力p部分市场影响力大的车型市场成交价低于厂家批发价汽车形势分析23p价格体系出现新的不平衡，市场份额也发生了大的变化汽车形势分析24p部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂家指导价，甚至已经低于批发价汽车形势分析25FORD公司作为全球第二大汽车厂商，在中国的发展与其地位很不相称，从 2005年动作明显加大：FOCUS的最低价为 12.8万元，作为一款欧美车型很有竞争力，销量增长迅速。Toyota也在步步为营，稳步推进的主旋律中加快了步伐，花冠、威驰年初降价只是起步，有竞争力的新产品不断推出，价格也更具竞争力。p后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力汽车形势分析26本田的 CIVIC：在产品战略上，本田一贯坚持 “产品定价要一步到位 ”的策略。雅阁（ 2003年换代一次性降价 4万元）、 FIT、 CRV马自达的 M3（由福特统一运作）： 2005 年，福特的产品开始具有价格竞争力p有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场汽车形势分析272006年 A0、 A、 B已经或将上市的新产品A0级标致 206比亚迪 F2MC（ Verna)多宝A级思域速腾比亚迪 F3福克斯 两厢时韵先驱骏捷奇瑞 A52