2015年中国二次元行业报告-艾瑞

2015年中国二次元行 业报 告2 2概念定 义发 展背景产业链 分析商 业 模式分析未来 发 展 趋势附 录 ： 动 画数据 发 布123456相关定 义行 业 定 义一次元一个点的世界，可以比作一条直 线 ， 线 型空 间 。2.5次元在 ACGN领 域中介于二次元和三次元之 间 的一种状 态 ，主要包括两 类 ：1、以三次元来表 现 二次元，如手 办COSPLAY、偶像声 优 等；2、以二次元来表 现 三次元，是指恋爱 游 戏 、 动 画等，如果人物 脸 孔是以3D建模、具有像真人一 样 的外貌、动 作、表情， 则 此 类 游 戏 、 动 画及其角色、服 饰 ，被称 为 2.5次元。3 3二次元二 维 平面的世界，主要指 动 画（ Animation）、漫画（ Comic）、游 戏（ Game）、 轻 小 说（ Novel）构成的平面的世界。三次元我 们 所生活的 现实 世界。由 现实 世界的人物、事物所 诞 生的 图 像、影响作品，如真人版 电影与 电视剧 、真人照片等，属于三次元。二次元文化的定 义二次元文化是指在 ACGN为 主要载 体的平面世界中，由二次元群体所形成的独特的价 值观 与理念。这 里的二次元文化不限于 ACGN，除此之外， 还 包括二次元群体从ACGN不断延伸出的手 办 、COSPLAY等，以及同人及周 边（如海 报 、 CD、毛巾、徽章、服装等） 这 些衍生 产 物。相关定 义用 户 定 义二次元用 户 的定 义泛二次元用 户泛二次元用 户对 二次元的接触大多数 处 在 “ 基本了解“ 的 阶 段，他 们 会去看 热门漫画，玩 热门 游 戏 ，但 这 些只是 这 些用 户 日常生活的一部分，他 们 不会在上面投入太多的精力和 财 力。可以 说普通用 户对 ACGN只是略知一二，但并不深入。核心用 户核心的二次元用 户 会花 费 大量的 时间 和 财 力在 ACGN上，他 们 深 爱动 漫， 经 常上AcFun、 哔 哩 哔 哩、 动 漫 论坛 、 贴 吧和微博，他 们 会深入了解并深 爱 与二次元相关的 诸 多事物。4 4研究范 围终 端主要内容电视动 画片（非低幼）电 影漫画电脑游 戏手机轻 小 说衍生内容5 5动 漫周 边 声 优 COSPLAY6 6概念定 义发 展背景产业链 分析商 业 模式分析未来 发 展 趋势附 录 ： 动 画数据 发 布1234567 7PEST分析P（政治） E（ 经济 ）T（技 术 ） S（社会）国家加 强 扶持，但仍存不足国家禁止播放海外 动 画、扶持国 产从 2002年开始，国家就开始出台一系列政策文件，扶持国内原 创动漫，快速提高了国 产动 画的数量追求精神享受 + 资 本推 动中国 经济 日益 发 展，物 质 需求已 满足，人 们对 于精神文化消 费 的需求变 高资 本推 动 二次元行 业 的 发 展， 资 本由于国家管理体制不完善， 导 致国内 动 画数量多精品少互 联 网 /移 动 互 联 网 发 展，加快内容 传 播互 联 网和移 动 互 联 网的普及，推 动ACGN的 传 播和 发 展，加快二次元文化的渗透，先后 产 生了众多网站和 App，涉及到 资讯 、 论坛 、 视频等各 领 域日益关注二次元 领 域，推 动 内容、服 务 等 环节 的 发 展主要用 户 群体日益成熟80后最早接触日漫，已步入社会，动 漫消 费习惯 逐 渐 培养90后 长 大了，逐步有了收入来源，消 费 力提高。同 时 他 们 从小接触更加多元化的二次元文化，也有消 费意愿序号 时间 部委 文件 具体内容1 2012年 7月 文化部 “ 十二五 ” 时 期国家 动 漫 产业发 展 规划首次 单 独 为动 漫 产业 制定 规 划2 2012年 11月 文化部 关于 2012年国家 动 漫品牌建 设 和保 护计 划申 报 工作的通知对 入 选动 漫作品 给 予 资 金支持，宣 传 推介，知 识产权 保 护3 2013年 2月 文化部 2013年 动 漫企 业认 定有关工作的通知做好 动 漫企 业认 定管理工作，推 动动 漫 产业发 展4 2013年 6月 广 电总局关于 组织 参加第五届中国国 际 影 视动漫版 权 保 护 和 贸 易博 览 会的通知以 动 漫版 权 保 护 和交易 为 核心，立足珠三角地区在衍生品生 产 方面的 优势资 源，促 进动漫 产业链资 源整合 对 接、合作5 2013年 7月 广 电总局 推 动 国 产动 画 电 影 发 展的 9条措施在 现 有的 对 每年 电 影 剧 本 1500万元的 创 作扶持 资 金中，增加 对动 画 电 影 创 作的扶持；对 国 产动 画 电 影 进 行宣 传 推介和集中 营销等6 2013年 9月 广 电总局关于 组织 做好 2013年 “ 原 动 力 ” 中国原 创动 漫出版扶持 项 目申 报 工作的通知从扶持作品 创 作入手，推 动动 漫作品 转 化为出版 产 品。重点扶持原 创动 漫 图书 、音像电子以及少数民族 语 言文字 动 漫作品 8 8政策 环 境国家加 强 扶持政策，但仍存不足2012-2014年出台的 动 漫 产业 相关政策（ 1/2）序号 时间 部委 文件 具体内容7 2013年 12月 财 政部、税 务 局关于 动 漫 产业 增 值 税和 营业 税政策的通知在增 值 税、 营业 税方面 给 予 动 漫 产业 相关优惠政策8 2014年 2月 国 务 院国 务 院关于推 进 文化 创 意和 设计 服 务与相关 产业 融合 发 展的若干意 见 深入挖掘 优 秀文化 资 源，推 动动 漫游 戏 等产业优 化升 级 ，打造民族品牌。推 动动 漫游戏与虚 拟 仿真技 术 在 设计 、制造等 产业领 域中的集成 应 用9 2014年 3月文化部、中国人民银 行、财政部关于深入推 进 文化金融合作的意 见 加大金融支持文化消 费 的力度，鼓励金融机构开 发 演出院 线 、 动 漫游 戏 、 艺术 品互 联网交易等支付 结 算系 统10 2014年 3月 文化部 关于 2014年 动 漫企 业认 定工作有关事项 的通知进 一步做好 动 漫企 业认 定管理工作，推 动落实动 漫企 业 税收 优 惠政策11 2014年 7月 广 电总局关于 组织 做好 2014年 “ 原 动 力 ” 中国原 创动 漫出版扶持 计 划 项 目申 报 工作的通知扶持原 创动 漫作品，推 动动 漫作品 转 化 为出版 产 品12 2014年 8月 文化部 关于开展 2014年弘 扬 社会主 义 核心价值动 漫扶持 计 划申 报 工作的通知评审优 秀 动 漫 创 意和 产 品，采取多种形式扶持 创 作生 产 ，加大推广力度9 9政策 环 境国家加 强 扶持政策，但仍存不足2012-2014年出台的 动 漫 产业 相关政策（ 2/2）序号 时间 部委 文件 具体内容1 2005年 4月 中国央 视协 会- 中国央 视协 会 评 定国内将禁播日本 3部 动 漫名 侦 探柯南灌 篮 高手蜡笔小新2 2006年 8月 广 电总局广 电总 局关于 进 一步 规 范 电视动 画片播出管理的通知从 17点 -20点，禁播国外 动 漫 节 目，必 须 播放国 产动 漫 节 目3 2008年 2月 广 电总局广 电总 局关于 进 一步 规 范 电视动 画片播出管理的通知禁播国外 动 漫 节 目的 时间 段，从 17点 -20点延 长 至 17点 -21点4 2015年 6月 文化部 - 东 京食尸鬼第二季、 进击 的巨人等网 络动 漫因 违规 被列入 “ 黑名 单 ” 。 乐视、爱 奇 艺 、搜狐、 优 酷、 腾讯 、百度等 29家网站因提供含 诱导 未成年人 违 法犯罪和渲染暴力、色情等内容的网 络动 漫，被 给 予警告、罚 款等 处罚 。漫画 岛 等 8家网站被关停10 10政策 环 境国家加 强 扶持政策，但仍存不足2005-2015年相关部 门 关于禁播的 动态政策解 读禁播： 早年的禁播， 让 国内缺失了培养 动 漫人群的土壤 对 于国 产动 漫 发 展，形成机遇扶持 +监 管 审 核： 一定程度上推 动 了国 产动 漫的 发 展 政府看重数量，但不重 视质 量， 导 致国内缺乏真正 优 秀的作品，市 场 化 进 程慢序号 企 业 名称 主 营业务 公布 时间 投 资 机构 轮 次 融 资 金 额1 翻翻 动 漫 漫画原 创 2014年 1月 创 新工 场 A轮 1000万元2 漫画帮 漫画 阅读 App 2014年 1月 - 天使 -3 快 乐 工 场 漫画制作与 发 行 2014年 1月 麦 顿 投 资 A轮 数千万元4 半次元 COSPLAY社区 2014年 1月 创 新工 场 A轮 金 额 不 详5 卢 恒宇和李姝 洁 工作室动 画工作室 2014年 3月 创 新工 场 天使 600万元6 有妖气 原 创 漫画平台 2014年 4月 文化 产业 投 资 基金 B轮 数千万元7 追追漫画 漫画 阅读 App 2014年 5月 创 新工 场 、九合 创投A轮 800万元8 微漫网 络 漫画速成工具 2014年 5月 - A轮 150万美元9 被 窝 二次元声音 App 2014年 6月 创 新工 场 A轮 300万元10 漫 骆驼 电 影 动 漫周 边 商城 2014年 8月 新 进创 投 天使 数百万元11 暴走漫画 原 创 漫画平台 2014年 9月 永宣 联创 、 创 新工场C轮 数千万美元12 鼠 绘 漫画 动 漫 汉 化、原 创动 漫 2014年 10月 起源 资 本 天使 100万元13 ACG联 盟 举办动 漫游 戏 音 乐 展演2015年 2月 A8新媒体集 团 天使 300万14 漫 骆驼 电 影 动 漫周 边 商城 2015年 5月 洪泰基金 Pre-a轮 近千万元 11 11经济环 境资 本推 动 行 业发 展2014-2015年国内部分二次元相关企 业 的融 资 情况来源：艾瑞根据公开 资 料收集整理，具体数据以企 业 公布 为 准。经济环 境2014年，二次元相关 领 域的吸金能力 强来源：艾瑞 选 取京 东 众筹、众筹网、点名 时间 、淘宝众筹、追梦网五家，通 过 企 业 官网，根据艾瑞 统计预测 模型估算。12 12影 视 音 乐智能 设备 动 漫游 戏项 目个数融 资规 模单项 目募 资 金 额977个 项 目16200.5万元16.58万元49个 项 目506.4万元10.33万元68个 项 目599.2万元8.81万元社会 环 境用 户 日益成熟，二次元逐 渐 成 为 主流文化80后群体90、 00后群体80后群体的童年有日漫的陪伴 国家的禁播， 让 大部分 80后用 户 “ 断粮 ”长 大后，核心用 户 开始 创业动 漫基因依旧存在，成 为 泛二次元用 户幼年 时 期看 电视 上的国 产动 画长 大后，上网看日本漫画接触二次元文化更加多元化13 1314 14概念定 义发 展背景产业链 分析商 业 模式分析未来 发 展 趋势附 录 ： 动 画数据 发 布12345615 15中国二次元行 业发 展概况现阶 段，行 业还处 于成 长 期萌芽期1991-1999年培育期2000-2010年成 长 期2011-2017年高速 发 展期2018年及以后 国家扶持国 产动画， 90后伴随国产动 画 长 大 互 联 网 发 展和普及，促 进 了 动 漫的 传 播电视 台引入日漫国内禁播日漫，切断 传 播 用 户 群 进 一步 扩 大 80后 创业 ， 为 行 业发展 贡 献力量 资 本推 动 下加速 发 展，但缺乏人才、商 业 模式不清晰、市 场 尚未成熟 人才 队 伍逐 渐 壮大和成熟 市 场 格局逐 渐稳 定 商 业 模式清晰 进 入高速 发 展期16 16中国二次元行 业产业链图PGCUGC内容 创 作国外国内A： 动 画公司C：漫画公司G：游 戏 公司原 创二次 创 作衍生表演内容 传 播传统 渠道电视 台、院 线 、出版社线 上渠道内容平台内容交流社交平台服 务 平台线 下展示同人展 /漫展演唱会 /live表演Cosplay等比 赛签 售会内容商品化印刷品 /音像品制造商服装 /道具制作商周 边 制作商内容 销 售线 上 购 物平台线 下 实 体店展会 /主 题 店二次元用 户正版引 进民 间 路 线 字幕 /汉 化17 17日本 动 漫公司 美国 动 漫公司PGC环节内容来源于国内和国外国内内容 创 作 质 量参差不 齐动 画公司游 戏 公司国外内容 创 作 模式成熟漫画公司正版引 进 规 范市场 ，但成本高民 间 路 线 发 展年限 长 ，但存在侵 权翻 译 字幕获 取片源制作 时间轴多平台 发 布内容传播日本 动 画的网 络 版 权 在百万 级别18 18PGC环节体制、社会 环 境、 产业链 等因素影响中国 动 漫内容的 产 出美国、日本有 详细 的分 级 制度，均已 实 行十多年动 漫文化是主流文化全民完善且成体系化，不断激 发优 秀内容的 诞 生 传统 的内容公司占据主 动权 ，美国 IP由 电 影公司和漫画公司把控 日本主 动权 在于集英社、万代南梦 宫 等 传统 内容公司缺乏 动 漫的等 级 制度，参与者无据可依动 漫文化 还 只是一种 亚 文化，在大众中的 认 可度低以儿童 为 主要目 标 受众， 动 画作品教 义 性 过 于浓 重， 过 于低 龄 化未完善，商 业 模式不清晰，无法 维 持从 业 者的生存 内容 产业发 展 时间 短，尚未形成有影响力的内容公司 互 联 网公司不断 创 造内容、 购买 IP，成 为平台和内容的整合者制度社会 环 境受众群体产业链参与者国外 国内因 为 喜 欢 ACGN的作品或作品中的某个人物，从而 产 生创 作的行 为 。UGC缘 由UGC环节因 为 喜 欢 ，所以 创 作UGC类 型二次 创 作指在已有的 ACGN作品基 础 上 进 行 创 作MMD视频衍生表演Cosplay、跳宅舞、翻唱等跳宅舞同人 图 /同人本19 19COSPLAY翻唱以 ACGN作品 为蓝 本，进 行文字、 图 像、音像的第二次衍生 创 作，情 节 与原作无关二次 创 作定 义二次 创 作 类 型同人本 MMD视频同人音 乐MAD视频UGC环节 二次 创 作二次 创 作 类 型多，以非盈利性 质为 主二次 创 作商 业 模式 大众 创 作 ：主要以个人形式存在，以个人 爱 好 为 主，无盈利 优质创 作 ：制成印刷品（同人本）、周 边 等，可通 过 各展会或线 上渠道售 卖 ， 实现 一定的 营 收优质 作品的印刷特点 一般由作者出 钱 ，或淘宝 预 售解决先期成本 售价在几十 -上百元之 间 ，印量从几十到上千 “ 大触 ” 的作品 经 常一 抢 而空20 20优势 劣 势UGC环节 二次 创 作同人市 场 ，版 权问题 存在 隐 患同人市 场 的 优 劣 势 分析版 权 法保 护 的，属于版 权领 域的灰色地 带同人作品只能在网上及同人展上 进 行 传 播和售 卖 ，无法大 规模地市 场 化21 21扩 大原作的影响，可以有效地延 长 ACGN作品的生命周期，从而 间 接增加作者的收益版 权领 域的灰色地 带 无法 规 模化 发 展同人作品没有知 识产权 ，不受同人作品与原作互惠互利同人作品会提升原作的知名度，UGC环节 二次 创 作同人市 场 ，因 为 原 创 与参与，使得虚 拟 偶像成 为现实降低 门槛 ，人人均可参与为 用 户 提供广 阔 的原 创 平台VOCALOID软 件可制作音 乐 ，制作方式 简单购买 VOCALOID软 件输 入 歌 词 和旋律， 直接生成 歌曲歌曲的声音来源于 声 优原 创 歌曲通 过 虚 拟 歌 姬 演 绎虚 拟 歌 姬 凝聚了粉 丝 的 爱中国的洛天依 日本的初音未来22 2223 23UGC环节 CosplayCosplay既是一种文化，又是一种商 业 化方式因 为 喜 欢所以玩COSPLAY艺 人 经纪如广告代言、活 动 嘉 宾 等跨界合作如植入游 戏 、植入桌游等个人写真等周 边贩 售如个人写真、明星片等喜 欢 ACGN作品或人物顶 尖 COSER可 实现 商 业 化通 过创 造，表达 热爱Cosplay经纪 公司签约 Coser20名左右粉 丝 上百万漫画聚合24 24互 联 网 +二次元传统杂 志 转 型 线 上平台原 创原 创 品牌传统视频 网站分支 动 漫弹 幕 视频Cosplay 社区同人 +社区资讯AR应 用绘图应 用社交 APP代 购 平台日系 轻 小 说原 创 二次元手游传统 游 戏 厂商 购买 IP国 产 IP手游 端游（ 300英雄）动 画关 键词 ：版 权声音社区漫画关 键词 ： IP游 戏关 键词 ：手游纯 社交新型 应 用关 键词 ：用 户 需求小 说关 键词 ： 难 成气候购 物关 键词 ：代 购UGC为 主的内容分享PGC+UGC关 键词 ： 进 一步 细 分注 释 ：小 圆 圈内是指二次元垂直企 业 ，大 圆 圈内是指 传统 互 联 网企 业 。25 25内容平台动 画： 弹 幕文化弹 (dan)幕定 义 ：观 影 过 程 实时 吐槽的 评论从屏幕 飘过时 ，效果看上去像是 飞行射 击 游 戏 里的子 弹 因而冠名来源： 日本 NICONICO动 画特色：即 时 性、短平快归 属感、共 鸣有趣的神吐槽缺点 影响屏幕 观 看、 剧 透、吵架26 26内容平台动 画： 动 画内容呈 现 垂直化 发 展垂直 视频 网站平台 无广告 ，体 验 好， 归 属感 强传统视频 网站积 极引 进 正版 动 漫 ，通 过优质 内弹 幕多 ， 质 量高，增 强 互 动 性和内容趣味性平台无广告， 盈利能力有限营 收上的困 难 ，限制正版 动 漫的引 进容吸引二次元用 户资 金 实 力 强 于垂直 视频 网站视频 有广告，用 户 抵触心理 强 ，难 以 获 取二次元用 户弹 幕 质 量低，无法从本 质 上增 强互 动 性优势劣 势27 27内容平台漫画： 线 上 趋势 日益明 显 ，平台以培养 IP为 主聚合平台漫画平台 发 展特点国内漫画平台以 聚集原 创 漫画家 为 主，同 时传统 的漫画 杂 志不断 布局 线 上平台 ，迎合市 场趋势 。漫画是个 输 出 IP的重要方式，漫画平台以 培养和推广IP为 主漫画作品的诞 生和推广单 行本的 发 行更多地向漫画工作室集中如夏达的 长 歌行跨界整合 营销如十万个冷笑 话 周 边 衍生 产 品授 权 /开 发如阿狸 这 个漫画形象传统杂 志 转 型 线 上平台原 创 +聚合原 创 平台垂直漫画平台28 28线 上平台围绕 二次元用 户 ，服 务 不断 细 分资讯