杭州专业市场调研报告

杭州专业市场调研报告2010年 7月 7日Page 2杭州市专业市场调研报告1.1 总 体状况1.2 分 类 市 场一、杭州专业市场分析1.3 发 展 趋势Page 3杭州市专业市场调研报告1.1.1 总体状况1、市场规模效应凸显，成交额保持增长。2009年末，杭州市共有亿元市场 163个，比上年末增加 26个，出租摊位由 2008年末的 6.09万个增加到 8.27万个，增长 35.8，营业面积404.20万平方米，增长 22.3 ，实现成交总额 2720.06亿元，相当于批发零售业商品销售总额的 30.0，增长 8.5。 2、市场门类更加齐全，专业市场占明显优势。近年来，杭州市在注重市场培育的同时，不断加大对市场建设的投入，经营环境不断改善。 2009年，我市整体改造市场 79个，投入改造资金 8.15亿元。 Page 4杭州市专业市场调研报告1.1.1 总体状况3 、市场门类齐全，呈现多元化的格局，已形成商品门类齐全、覆盖 30多个行业的商品市场体系。2009年末，全市 163个亿元市场中，综合市场有 48个，农产品综合市场 33个，汽车、摩托车及零配件类市场 15个，纺织、服装、鞋帽类市场 17个。4、区域分布相对集中，城区市场份额较大。杭州亿元市场主要集中在经济发展较快、居民收入较高的城区。从 163个亿元市场分布看， 2009年末，市区拥有亿元市场 133个，当年实现市场成交额 2613.0亿元，占亿元市场总数的 81.6，全市亿元市场个数列前三位的区域为：余杭区 28个、萧山区 24个、江干区 23个。Page 5杭州市专业市场调研报告1.1.1 总体状况Page 6杭州市专业市场调研报告1.1.2 存在问题1、经营方式粗放，管理模式过于简单。“ 摊位式经营 ” 、一手交钱一手交货 ” 、 “ 个体或家族式经营 ” 、 “ 市场管理人员素质偏低 ” 、功能拓展、制度创新不足、交易不规范、市场信息失灵等现象，制约了市场机制应有作用的正常发挥。2、市场经营环境发展不平衡，缺乏创 “ 品牌 ” 意识。市场环境不够理想、管理水平低、功能不完善、制度不健全、市场场地狭小，批发规模小，场内布局凌乱，安全设施、卫生条件差，配套设施不齐全，经营方式落后，现代化水平低、忽视物流服务、市场主体培育、市场规则以及网络信息化等软件建设、多数专业市场功能单一，对场内假冒伪劣商品的打击力度不够等现象，影响了品牌商品进入市场，阻碍了亿元市场商品结构的调整和升级。Page 7杭州市专业市场调研报告1.1 总 体状况1.2 分 类 市 场一、杭州专业市场分析1.3 发 展 趋势Page 8杭州市专业市场调研报告1.2.1 服装市场一、市场构成。 杭州服装市场主要有批发和零售市场构成，其中批发市场主要有杭州四季青服装市场、钱江小商品服装市场、东站小商品市场、中国针织城和中国丝绸城等，零售市场主要分布在武林路女装街和延安路商业街上。二、市场局面。 杭州服装市场总体呈现四季青服装特色街、武林路市场女装街和龙翔服饰城 “ 三足鼎立 ” 的局面。其中高档品牌汇集武林路，全国女装销售前 15名的品牌在这里均有专柜；龙翔服饰城位于延安路中段，南北连通武林广场和吴山广场，地理位置极为优越；而四季青服装特色街不仅体量庞大，而且经营时间久，品牌积蓄强，在全国服装行业和品牌商户中具有很高的品牌吸引力和辐射力，目前四季青服装特色街已经形成十几个专业服装批发市场，经营摊位共 8000余个，是国内规模最大的服装市场集群之一。Page 9杭州市专业市场调研报告1.2.1 服装市场Page 10杭州市专业市场调研报告1.2.1 服装市场市场名称 开业时间 规模 经营种类 所属商圈 经营额四季青服装市场 1989年 5万方 服饰面料 城东 72亿四季青服装交易中心 2008年 12万方 服饰面料 九堡 杭派精品服装市场 2001年 1.5万方 服装 城东 7.6亿龙翔服饰城 1998年 4万方 服装 朝晖 12亿兴合男装大厦 1998年 2.5万方 男装 朝晖 10亿四季青面料市场 1999年 5千方 面料 凤起 4.4亿中国针织城 1996年 3.5万方 针织丝绸 钱塘江 中国丝绸城 1987年 2.5万方 丝绸 凤起 25亿新杭派休闲服饰城 2.5万方 休闲服饰 下沙 钱江服装小商品市场 1997年 4万方 服装小商品 运河城北 13亿杭州工联精品服饰城 2002年 3万方 服饰 朝晖 1.6亿Page 11杭州市专业市场调研报告1.2.2 小商品市场1. 杭州主城区共有小商品市场约 20家左右 .2. 杭州小商品市场集中在上城区 /江干区 /西湖区 /拱墅区 ,对车站的依赖较大3. 由于市场存在年限较久远 ,物业较为陈旧 ,缺乏现代专业市场发展的物业和商业配套4. 龙头市场发展良好 ,同时促进了相关市场和产业的发展5. 经过多年的发展一些发展较好的市场附近已形成一定规模的市场集群6. 分布分散 ,各自为政 ,无法形成行业合力7. 随着汽车站的搬迁以及地铁的开通 ,传统小商品市场面临着两难选择的境地Page 12杭州市专业市场调研报告1.2.2 小商品市场环 北小商品市 场浙江 钱 江服装小商品市 场东 站小商品市 场留下小商品市 场文 华 小商品市 场古 荡 小商品市 场北站小商品市 场华 浙小商品市 场Page 13杭州市专业市场调研报告1.2.2 小商品市场建筑面 积 经营户 数 经营业态环 北小商品市 场 28400 6000 一楼服装二楼小百 货东 升小商品市 场 40000 1787 针织 品、小百 货 、饰 品、化 妆 品、酒店用具、皮具箱包北站小商品市 场 25000 1600 五金、小百 货 、鞋 类 区、男、女服 饰 、童装东 站小商品市 场 42000 1500 服装、鞋 类 、小百 货 、箱包古 荡 小商品市 场 4000 130 百 货 、日用 杂货 、副食品第五季百 货 广新店 15000 340 品牌服 饰 、化 妆 品 ,饰 品 ,箱包皮具 ,钟 表 ,精品女装 ,流行女装Page 14杭州市专业市场调研报告1.2.3 农副产品市场1. 杭州市目前有上规模大型农副产品市场有 5个，依次为杭州农副产品物流中心，浙江食品市场，杭州食品市场，杭州近江食品市场和下沙蔬水批发市场。其中消费市场 4个，物流园区市场 1个。2. 从整体上来看杭州农副产品市场规模较大，以农产品市场批发及消费品零售市场为主，具有知名度的龙头市场带动其他市场的发展。3. 杭州农副产品物流中心占地面积 271公顷，项目总投资约 60亿，年进出量可达 480万吨，年交易额将突破 200亿元。中心设施齐备、功能俱全。以农副产品现代化流通管理作为主要手段，进行粮、油、鱼、肉、果、蔬、副分区交易浙江乃至长三角地区重要的农副产品集散中心。Page 15杭州市专业市场调研报告1.2.3 农副产品市场A-农副物流中心 B-杭州食品市场 C-浙江食品市场 D-近江市场 E-下沙蔬水市场ABCEDPage 16杭州市专业市场调研报告1.2.3 农副产品市场市场 规模 经营品种 年成交额 经营模式 面积 /租金农副产品物流中心200万经营户 2000多进行粮、油、鱼、肉、果、蔬菜等 200亿元以上 批发为主 261200元 /月浙江食品市场23万经营户 2000干货，调味品，杂粮等18.2亿元 批发兼零售 25 2000/月杭州食品市场1.7万经营户 200多干货，保健品，茶叶等2亿元以上 批发兼零售 171300/月杭州近江食品市场1.3万 经营户 1350调味品，干果，干海水产，副食品48亿元左右 批发兼零售 20-下沙蔬水市场2.5万 经营户 480多蔬菜，水果批发市场8亿元以上 批发为主 -Page 17杭州市专业市场调研报告1.2.4 建材家居市场1. 勾庄一 带 ，以 红 星美 凯龙亿 丰店、新 时 代装 饰 市 场为 代表2. 杭州中北面的大关、石 桥 一 带 ，随着大杭州版 图 的 扩 充，以百安居、 钱 江市 场 窗帘城、二 轻装 饰 市 场 等 为 代表形成城北家居商圈，将拱墅区及周 边 郊区的市 场 囊括其中。3. 临 平副城区， 则 是以江南家居 为 代表。 总 面 积 13万平方米4. 城 东则 是杭州家居商圈中不能不提的秋涛路建材一条街。佳好佳、 东 方家私、 东 方灯 饰 、中豪 门 窗、三新精品橱柜、 华东 家 电 等特色家居建材市 场门 店林立， 凤 起路一 线 ，东 易日盛意德法家、德意橱柜、 汉 森橱柜、南 鸿 装 饰 、亚 加装 饰 、澜 鼎 华 府、四合院、勃 兰 登堡等整体家居 馆 、品牌独立店及家装分公司新 兴 崛起。再加上天星 龙 装 饰 广 场 以及杭海路的美庭品位家居、百安居建材超市5. 下沙九堡一 带 ，则 以恒大建材市 场 、闽发 石材工 艺 品市 场 、月雅 桥 石材市 场 、下沙国 际 装饰 城 为 代表， 红 星美 凯龙 。6. 江南岸，第六空 间 大都会以 50万平方米的体量，宜家家居商 场 也将入 驻滨 江区，宜家商 场营业 面 积预计 达到 10万平方米。届 时 ，大都会家居博 览 园占据四 桥 入口 东侧 ，而宜家商 场占据四 桥 、江南大道立交的西南 侧 ，60万平方米的超大体量将构成杭州家居 产业 的新地 标。7. 城西，宏丰家居城， 亿 丰家居城Page 18杭州市专业市场调研报告1.2.4 建材家居市场A、杭州陶瓷品B、杭州灯具市 场C、杭州 下沙石材 市 场D、杭州 东 方家私 市 场E、杭州 木材交易 市 场G、杭州 夹 板H、杭州 恒大陶瓷建材交易市 场 I、杭州 东 方家私市 场Page 19杭州市专业市场调研报告1.2.4 建材家居市场市场 规模新时代 一站式家居 购 物中心， 总规 模 约 40万平方米。主要包括著名家装 设计 公司、名牌建材、名牌家具、名牌配 饰 等亿丰 建材家居批发源基地，总经营面积 10万平方米；红星美凯龙入驻宏丰 营业面积 8万平方米， 设 有精品家具 馆 ，窗帘布 艺馆 、一品 红 木 馆 、办 公室家具 馆 、欧美家具 馆 等， 规 划 卫 陶 洁 具 馆 、门 窗地板 馆 、橱柜玻璃 馆 、五金灯具 馆 、家庭装 饰馆 等家居博览园 超过 20万平方米的高端建材家居商城红星美凯龙 亿丰店、古墩店、九堡店Page 20杭州市专业市场调研报告1.2.5 汽配市场市场多随着近年来商业地产的发展，杭州汽配市场数量增多，除了几个老市场之外，又出现了金通、金恒德这两个规模较大的市场。经营户多杭州地处长三角中心，经济发达，消费能力强，汽车消费量的增加带动了汽修汽配行业的发展。分布集中汽配经营户基本集中在几个市场内，市场外经营户数量不多。Page 21杭州市专业市场调研报告1.2.5 汽配市场天目山汽配市 场天目山汽配市 场金恒德国 际 汽配物流中心金通汽配城汽 车 城汽配市 场德 胜 汽配城浙江汽配城Page 22杭州市专业市场调研报告1.2.5 汽配市场市场名称 区位 开业时间 经营面积 商铺面积 /租金 经营户数 经营状况浙江汽配城 江干区新塘路 1991年 6万 20 左右，平均租金 8万 /年1000户是国内最早的汽配市场之一，以批发为主，经营情况很好。政府有拆迁意向。德胜汽配城 江干区石桥路与德胜路 2004年 3万 25 左右，平均租金 4万 /年150户 市场规模不大，受同类市场竞争，经营状况一般。金通汽配城 拱墅区花园岗街 2006年 10万 40 左右，平均租金 6万 /年600户 经营户构成以总代理、总经销为主。经营状况较好。汽车城汽配市场 拱墅区石祥路 2000年 8万 30 左右，平均租金 5万 /年300户由于周边整车销售集中，因此以汽车用品经营为主，经营状况好。金恒德国际汽配物流中心余杭区勾庄镇 2009年 160万 销售为主 900多套目前仅几十户开业，生意冷淡，靠老客户维持。天目山汽配市场 西湖区古翠路 2006年 2万 30 左右，平均租金 4万 /年100户 市场规模不大，受同类市场竞争，经营状况一般。Page 23杭州市专业市场调研报告1.2.6 五金机电市场1. 杭州主城区共有五金机电市场约 15家左右。2. 杭州五金机电市场主要集中在江干区与拱墅区，对物流的依赖较大3. 杭州五金机电市场大多建设时间较早，物业较为陈旧，缺乏现代专业市场发展的物业和商业配套，已经严重影响了其发展速度。4. 建华五金机电市场、长城机电等龙头市场的发展良好，通过提升改造不断完善市场功能是这部分老市场保持强大竞争力的主要手段。5. 随着地铁的建设以及城市中心的东移，越来越多的五金机电市场开始布局九堡，未来将会形成一个五金机电市场集群。Page 24杭州市专业市场调研报告1.2.6 五金 机电市场浙江五金城长 城机 电万城五金九堡五金机 电 城浙江新世 纪 五金机 电 城Page 25杭州市专业市场调研报告1.2.6 五金机电市场占地面 积 建筑面 积 经营户 数 年成交 额浙江五金城 8万平米 750户建 华 五金机 电 市 场 100亩 12万平米 1200户长 城机 电 35亩 1.5万平米 700户万城五金 30亩 1.2万平米 600户九堡五金机 电 城 90亩 20万平米 1000户新世 纪 五金机 电 市场120亩 8万平米 6亿 元杭州南方五金机 电城3万平米 300户Page 26杭州市专业市场调研报告1.2.7 特色市场一、目前存在特色专业市场及具备特色专业市场雏形的行业：（ 1）花鸟宠物 湖墅南路花鸟市场 .浙江花卉市场 .萧山市花鸟市场 .城西花鸟工艺品市场 .浙江凤 起花鸟城 . 吴山花鸟市场 .钱江花鸟市场 .四季青花鸟市场 .杭州花市（ 2） 印刷文化 文化商城 谛都科技城 （ 3） 礼品工艺品 吴山通宝城。 浙江省文物商店 （ 4)杭城夜市 望江路夜市 .衢江路夜市 .中山南路美食夜市 .吴山夜市 .大学生创意集市 .白杨夜市（ 6） 数码电讯 杭州颐高数码广场 西溪数码港 浙江时代电子商城 杭州通信器材市场 杭州电子市场 杭州百脑汇电脑市场 浙江省广播电视电子电器市场 杭州照相器材婚纱市场 金沙数码港 东部数码城二、特色市场的整体特征目前杭州特色市场已处于急需转型升级以及郊区化的特征，主要体现在：（ 1）目前杭州特色市场大部分都不具备批发、集散功能；（ 2）大部分市场 “ 低、小、散、弱 ” 的情况仍较为突出，没有形成较为合理的产业分布，不仅资源利用率不高，而且发展的空间也相互制约，都难以真正做大、做强。（ 3）部分市场存在设施简陋，购物环境较差的状况；Page 27杭州市专业市场调研报告1.2.7 特色市场12345671-城西花 鸟 工 艺 品市 场 2-吴山花 鸟 市 场 3-文化商城 4-吴山通宝城 5-大学生 创 意集市 6-杭州照相器材婚 纱 市 场 7-杭州通信器材市 场Page 28杭州市专业市场调研报告1.2.7 特色市场市