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XX 烟草经营辅助决策系统浅析 中国加入 WTO 带来的国际竞争使得我国的烟草行业面临严 峻的挑战。如何在激烈竞争中实现企业赢利的最大化，不 仅取决于企业的经营能力，更取决于企业领导的决策能力。 科学的决策可以使企业保持有利的地位，全面提升企业的 核心竞争力。“XX 烟草经营辅助决策系统”正是 XX 市烟草 专卖局为了迎接挑战、提高经营决策分析水平和抵御风险 能力，利用先进的信息技术而建立的新一代决策支持系统。 该系统的建立给各级领导的决策提供了快速、灵活、高效 的数据支持。 一、经营辅助决策系统简介 经营辅助决策系统是基于数据中心架构建设的一个系 统。该系统应用数据挖掘技术，利用 BI 工具提取各信息系 统的相关基础数据，组织成各种维度和度量，按照各级管 理部门、各级管理人员以及不同的分析主题建立数据集市， 给各级领导提供销售情况、财务管理、客户分布等各层面 的信息，作为 XX 烟草业务发展与决策的重要支持。经营辅 助决策系统实现了数据访问、数据管理、数据展现、数据 分析四大数据中心任务。 本系统目标用户是数据分析人员及中高层领导，为其 提供辅助决策所需的相关数据及分析工具。系统提供的辅 助决策内容涵盖 XX 烟草目前应用系统中的进销存、专卖、 财务、计划等四大部分。系统对上述四大部分数据进行整 合并通过软件工具，实现了多维数据的订制和发布，最终 提供给系统使用者进行各种分析。辅助决策系统技术架构 如下图所示： 辅助决策系统的技术架构分为五层。最底层是数据源 层，这些数据通过 ETL、转换、装载的过程）工具抽取出来 集中存储，再通过 COGNOS 工具进行加工钻取分析、展现， 形成可供领导和业务部门利用的综合统计查询结果。 二、经营辅助决策系统产生的背景 目前，XX 烟草的信息化程度已经推进到了一个较高的 层次，实现了覆盖范围较为广泛的多个信息系统营销 网建管理信息系统、专卖管理信息系统、财务管理信息系 统、办公自动化系统、物流信息系统。然而这些信息系统 主要是在各业务层面上实施，针对的是日常业务处理，并 且各个系统之间相对独立，缺乏统一的数据接口，特别是 与业务相关系统的业务报表复杂多变，手工处理效率较低。 在统计、查询、分析方面的功能和性能略显不足，信息的 部门分割比较严重，形成了信息孤岛，难以实现数据在全 局范围内的综合统计与分析。在这种情况下，XX 烟草对信 息的需求已不仅止于日常业务处理，进行决策分析的需求 越来越迫切。为了提高经营指挥决策的管理职能，XX 烟草 决定采集相关业务数据，采用先进的分析技术和设计理念 建设了一套实用、先进的基于数据中心架构的数据分析系 统经营辅助决策系统。 三、 数据中心的架构及建设思路 烟草行业数据中心建设实施意见中指出，行业数 据中心建设要以行业信息化建设现状为基础，从当前生产 经营决策管理中重要的、必需的数据和分析入手，统筹规 划、分步实施、突出重点、逐步完善。按照“统一标准、 统一平台、统一数据库、统一网络”的要求，逐步建成 “资源整合、功能完善、安全高效、信息共享”的行业数 据中心。“XX 烟草经营辅助决策系统”的建设，正是符合 上述要求而建立的在数据中心架构下基于数据仓库的 数据分析系统，初步实现了资源整合、信息共享，“数出 一门”的目标。 1、是数据中心的架构。根据烟草行业数据中心建设 实施意见，烟草行业数据中心的架构由信息资源标准、 数据交换服务、数据加工存储、数据分析应用和信息安全 保障五个基本体系组成。 构建“信息资源标准体系”的目的是：维护、管理和 应用统一的数据定义和数据处理的标准与规范，保证数据 的完整性、规范性和一致性。 构建“数据交换服务体系”的目的是：横向实现企业 内部系统的数据交换和信息共享；纵向实现与国家局、工 业企业以及其他外部应用之间的信息互动。 构建“数据加工存储体系”的目的是：把历史数据库 构建成数据仓库，从而可以更加规范、高效地利用好数据 库。 构建“数据分析应用体系”的目的是：实现数据的灵 活分析利用。 构建“信息安全保障体系”的目的是：保证数据中心 的安全可靠、运行高效。 2、数据中心的建设思路。XX 烟草建设数据中心的指导 思想是：紧紧围绕经营管理工作，循序渐进地开展数据中 心建设，为各级领导提供高效灵活、切实有效的数据分析 服务。数据中心建设大致分三步走：第一步，建立经营辅 助决策系统。通过建立数据上报机制，实现数据集中存储； 借助 BI 工具，实现数据分析。第二步，建设数据交换平台。 在做好 XX 烟草“十一五”信息化建设规划及其实施方案的 基础上，建立信息资源标准体系。第三步，要健全数据中 心架构。在完成各业务系统大集中改造的基础上，按照行 业数据中心建设的要求和标准，学习先行省份的先进经验， 实现信息数据的全面整合，最终建成 XX 烟草的数据中心， 达到国家局要求。 目前初步实现了第一步目标，第二步正在建设。XX 烟 草建立的经营辅助决策系统比较实用，目前应用效果很好， 赢得了市局领导和业务主管部门的喜爱，成为他们每日必 看的一个系统，业务人员每月从中提取领导所需的各类分 析数据。 四、 经营辅助决策系统的实施 经营辅助决策系统从 XX 年开始建设，XX 年初步成型到 现在。 在系统实施建设的过程中，主要采取了如下的方法： 1、慎重选择了分析工具。XX 烟草先后派人对 SAS、BO、BRIO、COGNOS 等几个公司的商务智能分析工具进 行了解；并搭建了临时数据库对 BO、BRIO、COGNOS 三个分 析工具进行测试比较，在相同数据量的前提下比较它们的 响应速度和分析能力。从各项指标结果分析，最终选择 COGNOS 作为 XX 烟草的分析挖掘工具。 2、分析现状，明确整合范围。目前系统的定位仅仅是 经营辅助决策，主要是对营销系统、专卖系统、财务系统 的数据进行加工分析。服务的对象主要是市局局领导和计 划处、销售公司、专卖处、财务处，以及信息中心的统计 信息科。初期要达到的目标，就是为经济运行、计划、统 计和销售部门提供跨业务系统的快速、灵活、全面的统计 报表和数据分析。 3、确立分析主题，突出应用主导。在明确系统的数据 现状以后，对 XX 烟草各个业务处室进行了详细的需求调研。 最后确定了进销存分析、品牌分析、客户分析、财务分析、 计划合同分析以及台帐报表分析等多个分析主题。 4、完整的数据测试及数据清洗，确保数据分析结果的 准确。“XX 烟草经营辅助决策系统”的建成能不能真实准 确地反映经营情况，例如，各系统数据存在口径、范围不 一致或统计时点差异问题，很多指标在系统几次升级过程 中发生过微小的调整，有的历史数据曾经做过冲调等等。 我们在系统运行前进行了完整的数据测试工作，首先对数 据分析结果的准确性进行测试，然后对系统的功能、性能 进行测试。另外，在试运行阶段对各系统的指标和数据进 行了大量的筛选、核对，对某些历史数据进行了重算修正， 对垃圾数据进行了逐一的处理。这一步数据清洗工作虽然 很细很烦琐，但必不可少，是确保业务部门使用效果的关 键。 5、分用户级别进行培训。由于该系统功能十分灵活， 系统强大功能的有效发挥很大程度上依赖于用户使用水平 和使用的积极性。该系统共进行了两次用户培训，一次是 业务人员的集中培训和单独使用指导服务，一次是高层领 导的集中培训，主要针对“领导关注”主题，对静态报表 加以描述。 6、层层推进，逐步完善。任何一个好系统只有用起来， 才能发挥它的作用。在应用实施中，以数据集市方式部署， 完善一个主题，就部署一个主题。在建设过程中，信息中 心派专人认真倾听、消化分析业务人员的需求，并负责培 训辅导。不辞辛苦，不怕反复，不厌其烦手把手地培训业 务人员进行数据挖掘操作，为领导多次演示查询分析的灵 活性、快捷性。经过不断细化、完善、丰富，边交流、边 建设，边培训、边改进。从而逐步推进了应用，有效发挥 了决策支持的作用。 五、经营辅助决策系统的特点 “XX 烟草经营辅助决策系统”是在 XX 烟草现有的业务 系统基础之上，建立了数据集市的数据存储和数据管理平 台，进而建立多维分析模型，提供多角度、多层次的数据 分析功能，从而进行经营辅助决策。目前辅助决策系统主 要具备四个特点：一是提供了统一的信息平台，实现了基 于 B/S 的访问；二是集成了各种业务数据，建立了完善的 指标体系；三是提供直观、快捷的图形化信息快报；四是 提供灵活、多样的数据分析手段。 六、经营辅助决策系统的数据分析主题 目前系统设置了五大主题： 1、领导关注为领导提供直观、及时、操作简便的 定制化的表格及图形化信息快报。 2、进销存分析包括日进销存分析和月进销存分析， 它可以分析全市进销存总体情况，以及各区县、各品牌、 各厂家、各类别卷烟的进销存情况，并进行进销存各角度 的对比分析，是计划、统计和各级销售人员的主要分析工 具。 3、品牌分析通过品牌的生命周期分析、竞争性分 析等分析手段，优化品牌结构，是销售人员的主要分析工 具。 4、客户分析分析各区县、各业态、不同时间段内 的客户分布情况；分析不同类别客户的购烟品牌、客户贡 献度等情况，为区分和识别客户层次、级别，对客户进行 个性化管理和服务提供动态数据，是网建办、销售人员的 主要分析工具。 5、财务分析以企业财务报告反映的财务指标为主 要依据，对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析， 以反映企业在运营过程中的利弊得失、财务状况及趋势， 为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财务 信息。 下面是部分分析图片事例： 日进销存数据 上图是日进销存表。业务人员可以查询头一天的购销 存数据，给不在单位的领导发短消息，通报销售业务情况， 也可导出表格进行专题数据分析。 月进销存分类数据 上图是月进销存表。计划运行部门每月从月进销存分 类分析中提取数据，给领导撰写运行分析报告，同时为经 济运行考核提供数据支持。 百牌号分析 上图是百牌号销量表，可以为计划运行部门提供百牌 号的分类数据，给领导的分析材料提供素材，同时为经济 运行考核提供数据依据。 厂家贡献度分析 上两图是销售公司通过分析各生产厂家卷烟的销售和 获利情况，确定下一期订货思路；同时可以通过生产厂家 继续向下扩展到品牌，将各生产厂家的进销存数据反馈给 各自对应的工业企业。 零售户供货量区间表 这张表反映了 XX 城八区零售户月订购量的分布情况， 可以一直向下钻取找到具体零售户的具体进货细节情况。 各业态客户进货情况 上图是按照客户业态分布的购进、毛利情况分析。 七、经营辅助决策系统的成效 总体来看，经营辅助决策系统的效果是很明显的，应 用它之后产生的作用和优势主要有四个方面： 1、由于业务系统无法执行复杂的统计查询，因而辅助 决策系统就大有用武之地。它在业务空闲时间抽取业务数 据，并单独建立自己的数据立方体，大大减轻了在业务系 统查询数据时易造成其运行效率下降的压力。 2、辅助决策系统能够把分散在不同系统中的数据抽取 出来，加以重新运算，为销售部门、计划运行部门和统计 部门提供了跨系统、跨数据库的快速、灵活、全面的数据 分析和统计报表，大大降低了业务管理人员的劳动强度， 提高了工作效率，已经成为了他们不可或缺的工具。 3、借助辅助决策系统的有效应用，我们已经统一了一 些指标的统计口径和统计时点，实现了资源整合、信息共 享、数出一门，提升了经营管理水平，达到了建设目的。 4、通过辅助决策系统的应用，计划、销售部门对大量 历史数据和近期数据进行对比，为卷烟品牌的趋势分析和 有效的市场调控、营销指导提供了便利，也为商业企业向 工业企业提供更好的服务，进而实现工商互动创造了良好 条件。 八、经营辅助决策系统的发展前景 截止到目前，这套系统已经运行 3 年时间，商务智能 分析工具最近有了新的升级版本，XX 烟草将按照国家局数 据中心建设的要求再进一步规划，并扩展它的应用。根据 国家局网建新要求，XX 烟草将升级后新系统的主题分析从 原来的 5 个主题扩充为 11 个主题，增加需求预测、货源组 织、货源供应、市场监管、工商互动和零售分析 6 个主题。 另外在领导关注中为领导专门提炼扩充 12 个新功能主题。 具体设计如下图所示： “XX 烟草经营辅助决策系统”是按照“整