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关于金融服务中小微企业调研报告 一、调研背景 中小微企业作为我国经济社会中最基层、最活跃的特 殊群体，近年来受到党和政府以及社会各界的广泛关注和 高度重视。为加大金融对中小微企业的支持力度，在人民 银行等有关部门的大力推动下，县域银行金融机构在支持 中小微企业发展中取得了明显成就，但支持力度还远远不 能满足小微企业发展需求。中小微企业融资贵、融资难的 问题一直是困扰地方经济发展的大问题，东川区中小微企 业也面临这个问题，中小微企业是地方上的主要税源，为 地方政府解决了大批劳动力就业问题。但中小微企业在激 烈的市场竞争中显得特别的脆弱，中小企业技术问题、资 金问题是制约其发展的两大瓶颈，目前，在央行降息的宽 松货币政策刺激下，如何更好地引导县域金融机构优化信 贷结构，如何解决中小企业融资难问题已经日益凸显，切 实加强和改进金融服务和金融产品创新，是当前政府面临 的主要任务，是各级政府亟待解决的问题。 二、调研范围与调研内容 中小企业的划分依据 根据国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分 办法的通知精神，根据营业收入、从业人员、资产总额等 指标，划分大中小微企业标准如下表： 行业类别单位大型中型小型微型 农、林、牧、渔业营业收入(Y)万元 YXX0500Y2000050Y500Y50 工业*从业人员(X)人 X1000300X100020X300X20 营业收入(Y)万元 Y40000XXY40000300Y2000Y300 建筑业营业收入(Y)万元 Y800006000Y80000300Y6000Y300 资产总额(Z)万元 Z800005000Z80000300Z5000Z300 批发业从业人员(X)人 XXX0X2005X20X5 营业收入(Y)万元 Y400005000Y400001000Y5000Y1000 零售业从业人员(X)人 X30050X30010X50X10 营业收入(Y)万元 YXX0500Y20000100Y500Y100 交通运输业*从业人员(X)人 X1000300X100020X300X20 营业收入(Y)万元 Y300003000Y30000200Y3000Y200 仓储业从业人员(X)人 XXX00X20020X100X20 营业收入(Y)万元 Y300001000Y30000100Y1000Y100 邮政业从业人员(X)人 X1000300X100020X300X20 营业收入(Y)万元 Y30000XXY30000100Y2000Y100 住宿业从业人员(X)人 X300100X30010X100X10 营业收入(Y)万元 Y10000XXY10000100Y2000Y100 餐饮业从业人员(X)人 X300100X30010X100X10 营业收入(Y)万元 Y10000XXY10000100Y2000Y100 信息传输业*从业人员(X)人 XXX100X200010X100X10 营业收入(Y)万元 Y1000001000Y100000100Y1000Y100 软件和信息技术服务业从业人员(X)人 X300100X30010X100X10 营业收入(Y)万元 Y100001000Y1000050Y1000Y50 房地产开发经营营业收入(Y)万元 YXX001000Y200000100Y1000Y100 资产总额(Z)万元 Z100005000Z100002000Z5000Z2000 物业管理从业人员(X)人 X1000300X1000100X300X100 营业收入(Y)万元 Y50001000Y5000500Y1000Y500 租赁和商务服务业从业人员(X)人 X300100X30010X100X10 资产总额(Z)万元 Z1XX08000Z120000100Z8000Z100 其他未列明行业*从业人员(X)人 X300100X30010X100X10 根据东川区工商局、就业局、税务局提供的数据来看， 东川区 1545 户企业，满足大型企业条件的没有，都可划分 为中小微企业，其中中型企业 8 家，小微企业 1537 家，涉 农企业 195 家。 XX 年全区共有 37 家企业有融资需求，需求总额为 86000 万元；XX 年全区共有 11 家企业有融资需求，需求总 额为 32500 万元。 中小微企业的就业情况 东川全区共有人口 31 万，登记的从业人员 33953 人， 其中机关工作人员 2692 人，事业单位从业人员 6334 人， 企业从业人员 24927 人，占比 73.42%，以上数据说明，东 川的中小微企业解决了大部分劳动力的就业问题。 地方中小微企业的税收情况 据地方税务局统计，XX 年 1-10 月份，东川区地税总收 入 40009 万元，东川全区企业 110 月共纳税 37347 万元， 占比 93.37%，东川地方税务基本由中小微企业贡献，1545 户企业中，年上税 300 万元以上的企业共 27 户，上税额 25600 万元，占比 68.55%，小微企业 131 户，纳税 8.9 万 元，占比 0.024%，其余企业纳税 11738.1 万元，占比 31.43%，大部分税源集中在极少数的企业上，税源结构严 重不合理。 银行业金融机构、小贷公司支持企业情况 东川共有银行金融机构 6 家，分别是工商银行东川支 行、农业银行东川支行、农业发展银行东川支行、富滇银 行东川支行、邮储银行东川支行、中成村镇银行。信用社 1 家：东川信用联社。小贷公司 5 家：环宇小贷公司、瑞成 小贷公司、荣瑞小贷公司、玉泰小贷公司、祥玉小贷公司。 截止 XX 年 10 月份，银行业金融机构共贷款 590913 万 元(余额)，其中放贷给中小微企业(含农林牧渔业，采矿业， 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业， 批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业， 信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境 和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业)共 361109 万元，占比 61.11%。东川各家银行针对中小微企业 XX 年 110 月放贷情况如下表： 银行 110 月放贷资金放贷资金占比不良贷款 不良贷款占比 工商银行 1735083.46%00% 农业银行 6700100%00% 农业发展银行 289100%00% 富滇银行 21003.240%00% 信用联社 1149253.38%74003.81% 邮储银行 124919%00% 中成村镇银行 83255.9%00% 合计 58915.253.62%74003.06% 从上表可以看出：银行对中小微企业的放贷情况还可 以，放贷资金达到了贷款总数的一半，中小微企业贷款中 不良贷款的比例也不高，为 3.06%，低于商业银行 5%的控 制比例，证明中小微企业还贷能力不错，征信状况良好。 截止 XX 年 10 月份，小贷公司放贷余额累计为 21113.5 万元，其中对小企业贷款仅为 3 笔，贷款余额为 280 万元， 占比 1.33%，因为小贷公司放贷利率明显高于银行，对企业 来说融资成本太高，且融资的额度有限，所以中小微企业 很少采用这个融资渠道融资。 中小微企业融资情况 1、东川中小微企业融资情况： 从调研采集的信息来看，中小微企业的融资情况如下： 融资用途：环保治理、项目建设、市场开拓、技术改 造、资金周转 融资额度：1000 万元XX0 万元不等 融资方式：银行贷款 融资所遇到的困难：抵押物不足，担保困难，即使满 足了条件，但银行审批时间太长，审批额度不足。 需要政府帮助解决的问题：简化办理证件程序，缩短 办理时间；技术、信息方面的支持；政策方面给予优惠。 2、东川地区银行对中小微企业的信贷要求情况： 各家银行对中小微企业的信贷政策和放贷条件如下表： 银行信贷政策放贷条件 110 月投放资金 工商银行 1、符合工信部企业花型标准的中小企业 2、房地产企业、学校、出版社、医院、电视台及纳入 合并报表的关联小企业不在内 1、在我行开立一般账户、结 算账户、有一定的存款或结算业务，企业经营情况正常并 具备一定的盈利能力。 2、经工商部门核准登记，并办理年检手续。 3、持有人民银行核发的贷款卡 4、有必要的组织机构，经营管理制度和财务管理制度。 5、信誉良好，具备履行合同、偿还债务的能力，无不 良信用记录。 6、有固定的经营场所和产品市场，合法经营 7、能遵守国家金融法规政策 8、我行信用等级在 A-级以上 9、提供担保 17350 万元 农业银行 1、一般企业短期流动资金贷款 2、简式快速信贷业务 1、企业持续经营正常，且经营 性现金流能覆盖贷款本息。 2、有权属清晰，无经济纠纷，权证齐全，能办理抵押 登记，变现能力较强的房地产。6700 万元 农业发展银行 1、中国农业发展银行农村基础设施建 设和农业综合开发贷款办法的通知 2、开办县域城镇建设贷款业务的通知 3、中国农业发展银行商业性流动资金贷款管理办法 中国农业发展银行固定资产贷款管理办法 项目符合国家产业政策，持有贷款卡、信用等级达到 规定标准，能提供有效担保，能提供贷款所需的项目资料， 资本金达到规定比例，必要的项目支撑文件等。289 万元 富滇银行富滇银行 XX 年信贷指引4 月 30 日富滇银 发【XX】80 号）1、符合国家产业政策、符合区域资源特色， 盈利能力强、销售稳定、现金流充足的企业。 2、区域内核心企业、重点项目配套产业链上的上下游 生产型、服务型和贸易型企业。 3、具有国际国内竞争优势的制造类小企业以及有资源、 成本、订单优势突出的外向型生产企业。 4、有品牌、渠道、服务优势的物流和商贸企业。 5、具有高科技含量、高附加值，市场前景明朗的科技 类企业。 6、经营规模先进、业绩突出，在区域乃至全国市场有 一定影响力的服务型企业。 7、符合国家十二五规划的节能减排、低碳环保、新能 源投资等新兴产业企业。 8、经营状况良好，还贷来源落实的区域内骨干型企业， 劳动密集型企业，非公经济。 9、在重要商贸市场和优质商贸市场正常经营的优质小 微企业及非公经济体。 10、与本行有稳定合作关系，信用记录良好，综合贡 献度较高的小微存量客户。21003.2 万元 信用联社XX 市东川区农村信用合作联社仓单质押贷 款管理办法、XX 市农村信用社园区中小微企业贷款管 理办法、省联社关于支持民营经济发展的指导意见 1、借款人经工商行政管理机关核准登记，注册经营期在一 年以上，且持续办理年检手续，经营管理正常。 2、经营项目符合国家法律法规和产业政策的规定，且 产品有市场、经营有效益。 3、主要经营场所及注册地在贷款人服务的辖区范围内。 4、在贷款人营业网点开立结算账户。 5、持有人民银行核发的有效贷款卡。 6、企业产权关系明晰。 7、企业及企业出资者最近三年内无不良信用记录，且 具有履行合同、偿还贷款的能力。 8、信用评级在 A-级以上。11492 万元 邮储银行昆邮银办发【XX】528 号，中国邮政储蓄银行 XX 市分行办公室文件：转发总行关于印发中国邮政储蓄 银行小企业授信业务管理办法等三项制度的通知 1、企业 征信及企业主征信良好。 2、企业行业类型不属于国家及相关政策命令规定退出 行业，经营稳定，近二年内利润为正值。 3、有稳定的现金流。 4、有足值的抵押品。1249 万元 中成村镇银行信贷品种：助业速捷贷、创业速捷贷、 速捷足值贷、房产速捷贷、个人经营贷款、个人流动资金 及投资项目贷款。在本地稳定经营一年以上，有固定营业 场所，进货及销售渠道稳定，所在行业不属于“两高一剩” 行业，不属于金融机构禁入行业。832 万元 从上表的各家银行的信贷政策、放贷条件来看：虽有 国家、地方政策支持，但放贷条件并不宽松。应该说：银 行金融机构对中小微企业设置的贷款门槛还是不容易跨过。 三、措施及建议 与中小微企业有关的部门应提高办事效率，加大信息、 技术方面的支持，出台相应的奖补政策，为中小微企业的 发展创造宽松的环境，提供有力的保障。 鼓励地方法人金融机构的金融创新，充分利用好地方 法人金融机构的灵活性、自主性，适当放宽中小微企业贷 款条件，建立中小企业贷款风险补偿机制。鼓励条件成熟 的的小额贷款公司升级为村镇银行。 探索更多的融资渠道和方式。如：银团贷款、企业信 用卡业务、法人客户商用房按揭、票据融资、金融信托、 贴现、金融租赁业务、应收账款质押等；二是发展个人经 营贷款；三是有条件的地方法人金融机构可根据自身的情 况，组建资产管理公司，整合有关资产，提升资产的抵押 率。 发展地方担保公司，增强中小企业融资担保机构的保 证能力，探索建立相互担保体系。协调解决好土地等抵押 手续，引进有资质的担保公司、投融资平台等等，打击乱 收费。 创造条件，积极引进和发展本土中小型金融机构，推 动民间资本运作，加强民间借贷管理，使民间借贷阳光化、 规范化，为中小微企业融资创造新的通道。 加强对中小企业财务的监督和管理，提高中小企业整 体素质，尤其是要提高法人和管理人员素质。中小企业自 身要培育自己的品牌，避免低水平重复建设，加强精细化 管理。 确保经济小环境与