xx理财行业工作计划.docx

XX 理财行业工作计划 从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划” ， 比较切近、具体的为“安排” ，比较繁杂、全面的为“方案” ，比较简明、概括的为“要点” ，比较深入、细致的为“计 划” ，比较粗略、雏形的为“设想” ，无论何种称谓，这些 都是计划文种的范畴。以下关于是由聘才网的小编为各位 编辑们整理收集的，希望能给大家一个参考，欢迎阅读与 借鉴。 为了更好地开展以后的理财工作，适应经济全球化时 态下的经济环境，更好地捉住机遇，创造更大的财富，现 将计划安排如下： 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司 拟定的 20 万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己 能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多 的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视， 每天的宣传工作仍然得认真对待。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在 工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足， 是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中， 才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知 识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、 私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前 没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品 的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找 出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然， 还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经 验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的 优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。 任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成 功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年， 现拟定工作目标如下： 1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上， 能够和 10 个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约 有 10 万左右的资金量。 2.每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这 10 个 客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资 客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因， 亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每 一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些 客户还是可以争取过来的。 3.每月完成 40 个左右的意向客户，6 个客户能够投资， 20 万的资金量。 4.每季度 130 个左右的意向客户，18 个客户能够投资， 100 万的资金量。 通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台 阶的开展业务，每年完成 80 个左有的客户，资金量能够达 到 400 万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步 和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上 把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真 对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔 细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之 不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让 客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最 重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时， 在空余时间在门口发 DM 单，争取能让过路客户能进公司来 全面了解公司及公司产品。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及 节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大 老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做 好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对 公司最好的宣传方式。 每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的 的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。 同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来 的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点 尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。 坚持总 结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪 些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。 我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么 多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未 来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空! 刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端 正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时 完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个 月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的 业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加 注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相 处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工 作。 为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我 对自身以及工作安排有以下工作计划： 1.加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对 口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相 关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如要做 股市赢家 炒股票的智慧 销售就是要搞定人 人脉 影响他人的心理学 积极心态的力量等等，让自己时 刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨， 多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而 言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂 得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天 至少打 3 个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销 相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其 是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避 短，少走弯路。 2.充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的 工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋 友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客 户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向 客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取 过来。 3.做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打 好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证 的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟