“平深恋”成真 平安或定向增发3亿h股

-精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - “平深恋”成真 平安或定向 增发 3 亿 H 股 【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】 每经记 者 黄惠敏 分析师称，如果仅认购深发展非公 开发行的不少于 3.70 亿股，但不超过 5.85 亿股的股份，对平安影响不大，只相当于 一笔 100 亿元左右的股权投资。 市场广泛关注的平安收购深发展的 确定方案终于出炉！ 今日，中国平安（601318 行情,爱股, 资金） （601318，SH）发布对外投资公告称， -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 将以每股 18.26 元认购深发展非公开发行的 不少于 3.70 亿股，但不超过 5.85 亿股的股 份；同时，中国平安（601318 行情,爱股,资 金）以每股 22 元或者等值 H 股收购新桥投 资所持深发展 16.76的股权。交易完成后， 中国平安将持有深发展近 30股权，成为 深发展第一大股东。 深发展同时公告称，交易完成后， 平安持有不超过该行总股本 30的股份， 新桥将不再作为深发展的股东。 照此计算，新桥入股深发展近 5 年 将至少净赚 92.35 亿元，获得超过 4 倍的净 收益。若以增发股份为对价，以中国平安 H 股停牌前收盘价计算，新桥可能获得超 过 7 倍的净收益。成为此项交易中的大赢 家。 新桥获暴利退出 资料显示，2004 年新桥以约 12.35 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 亿元收购约 3.48 亿股深发展股份，约占深 圳发展银行总股本的 17.89，成为其第一 大股东，后来经深发展股改时派发认股权 证，以及 2008 年中期送红股，新桥所持股 份增至约 5.2 亿股并维持至今。经粗略计算， 新桥目前所持 5.2 亿股累计支付的成本约为 22.14 亿元，每股成本价约 4.25 元。而平安 在收购协议中承诺的现金支付对价为约 114.49 亿元，即 22 元/股，相当于成本价的 5.18 倍。这意味着若收购成行，新桥将顺 利实现全身而退并获益 4.18 倍。 若新桥选择让平安增发约 2.99 亿 H 股作为转让深发展股份的对价，以中国平 安 H 股此次停牌前一个交易日的收盘价 59.050 港元/股计算，该部分股份市值约为 176.56 亿元，除去 22.14 亿元的成本，相当 于新桥若以该价格套现可获得近 7 倍收益。 平安需动用 181 亿220 亿元 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 平安公告称，中国平安控股子公司 中国平安人寿保险股份有限公司（以下简 称平安寿险）认购深发展非公开发行的不 少于 3.70 亿股，但不超过 5.85 亿股的股份， 每股认购价格为公告日前 20 个交易日深发 展的股票交易均价，即每股 18.26 元。同时， 中国平安与新桥投资于 6 月 12 日签署了 股份购买协议 ，受让其持有的深发展 5.2 亿股股份，新桥投资有权按照协议的约 定选择要求中国平安全部以现金 114.49 亿 元支付；或者全部以中国平安新发行的 2.99 亿股 H 股支付。据此测算，中国平安 本次收购需要动用的资金最多在 181 亿元 220 亿元之间。 平安寿险本次股份认购的资金全部 来源于自有资金以及负债期限 20 年以上的 责任准备金等保险资金。平安称，若新桥 按照股份购买协议的约定选择要求平 安全部以现金支付，则现金对价为人民币 114.49 亿元，该资金全部来自于公司来源 合法的可自由支配资金。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 对于平安收购深发展非公开发行股 票的价格低于市价，广东一保险行业分析 师称，深发展在 1 月份的股价还不到 10 块， 目