企业整体搬迁项目可行性分析报告.doc

i 目录 第一章第一章 总论总论.2 1.1 项目背景.2 1.1.1 项目名称.2 1.1.2 项目建设单位单位概况.2 1.1.3 可行性研究报告编制依据.3 1.1.4 项目提出的理由与过程.4 1.2 项目概况.6 1.2.1 拟建地点.6 1.2.2 建设规模与目标.6 1.2.3 主要建设条件.6 1.2.4 主要建设内容.7 1.2.5 项目投入总资金及效益情况.8 1.2.6 主要技术经济指标.9 第二章第二章 市场分析市场分析.11 2.1 国内烟标产品市场分析.11 2.2 云南卷烟工业发展现及卷烟烟标发展趋势.15 2.2.1 云南烟用商标印刷产业现状.15 2.2.2 近几年云南烟草工业发展概况16 2.2.3 云南卷烟工业所面临形势18 2.2.4 卷烟烟标发展趋势19 ii 2.2.5 建议和意见.22 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.25 3.1 建设规模.25 3.1.1 建设规模.25 3.1.2 建设内容.25 3.2 产品方案.26 第四章第四章 场址选择场址选择.27 4.1 场址选择的基本要求.27 4.2 地点与占地面积.27 4.3 场址建设条件.27 4.3.1 地形、地质、地震情况.27 4.3.2 气候条件.28 4.3.3 城镇规划及社会环境条件.29 4.3.4 交通运输条件.29 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 - 53 - 5.1 主要产品生产工艺及技术流程.- 53 - 5.1.1 红河（硬甲） - 53 - 5.1.2 红河（软甲） - 55 - 1 1、产品图纸、产品图纸 .- 56 - 5.1.3 红山茶（软） - 58 - 5.1.4 石林（硬） - 62 - iii 5.1.5 石林（软） - 65 - 5.1.6 红山茶（软）封签 - 67 - 5.1.7 红山茶（软）卷盘封签 - 68 - 5.1.8 福（软红）封签 - 69 - 5.1.9 福（软精品）封签 - 70 - 1 1、产品图纸、产品图纸 .- 70 - 5.1.10 封签技术难点及质量控制重点 - 71 - 5.2 主要设备方案.- 71 - 5.2.1 生产设备清单 - 71 - 5.2.2 生产设备性能表 - 72 - 5.2.3xxxxx 有限公司辅助设备清单 - 73 - 5.3 工程方案.75 5.3.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案.75 5.3.2 工程方案.76 第六章第六章 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应.86 6.1 主要原材料供应.86 6.2 主要原料来源及运输方式.86 6.3 主要燃料供应.87 第七章第七章 总图运输总图运输.88 7.1 总图布置.88 7.1.1 总平面布置原则.88 iv 7.1.2 总平面布置.88 7.1.3 竖向布置.89 7.2 场内外运输.89 第八章第八章 项目用地合理性分析项目用地合理性分析.90 8.1 项目建设用地标准.90 8.2 项目生产用地合理性分析.90 8.2.1 项目生产用地.90 8.2.2 项目辅助工程用地.91 8.2.3 项目总用地面积比例.91 第九章第九章 节能措施节能措施.93 9.1 节能措施93 9.1.1 用能标准及节能设计规范.93 9.1.2 措施.94 9.2 能耗指标分析97 9.2.1 xxxxx 有限公司主要生产设备功率表97 9.2.2 项目能耗前指标表.98 9.2.3 项目节能后能耗指标表：.98 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价.99 10.1 指导思想.99 10.2 遵循的法律法规.99 10.3 采用的环境标准.100 v 10.4 环境概况.101 10.4.1 环境空气质量现状.101 10.4.2 水环境质量现状.101 10.4.3 曲靖环保部门对项目的环保要求.101 10.5 污染源.102 10.6 主要环境保护措施.103 10.7 污染物治理措施及环境影响评价.104 10.8 环境管理与监测机构.106 10.8.1 环境管理.106 10.8.2 环境监测.106 10.9 环保措施投资估算.106 第十一章组织结构与人力资源配置第十一章组织结构与人力资源配置107 11.1 组织结构.107 11.1.1 质量管理体系组织机构图.107 11.1.2 质量管理体系组织机构及职能.108 11.2 人力资源配置.108 11.3 职工培训.108 第十二章安全生产和职业卫生第十二章安全生产和职业卫生110 12.1 安全生产.110 12.1.1 生产过程危害因素分析.110 12.1.2 主要自然灾害及职业危害因素的防范措施.110 vi 12.1.13 安全防范措施.111 12.1.4 安全教育和管理体制.114 12.1.5 安全措施的效果预测.115 12.2 职业卫生.116 12.2.1 职业危害因素.116 12.2.2 职业卫生防范措施.117 12.2.3 职业卫生教育和管理体制.117 12.2.4 职业卫生措施的效果预测及评价.117 第十三章项目实施进度及招投标第十三章项目实施进度及招投标119 13.1 建设工期.119 13.2 项目实施进度安排.119 13.3 项目实施进度表.120 13.4 招投标.121 第十四章投资估算与资金筹措第十四章投资估算与资金筹措123 14.1 投资估算.123 14.1.1 估算依据.123 14.1.2 建设投资估算.124 14.1.3 流动资金估算.126 14.1.4 项目投入总资金估算.126 14.2 资金筹措.127 第十五章财务评价第十五章财务评价128 vii 15.1 财务评价基础数据与参数选取.128 15.2 营业收入估算.129 15.3 成本费用估算表.129 15.4 财务评价指标.130 15.4.1 盈利能力分析.130 15.4.2 财务生存能力分析.133 15.5 不确定性分析.133 15.5.1 敏感性分析.133 15.5.2 盈亏平衡分析.134 bep（年营业收入）（年营业收入）=6653.47 万元万元135 第十六章社会评价第十六章社会评价136 第十七章风险分析第十七章风险分析138 17.1 市场风险与防范.138 17.2 工程风险与防范.138 17.3 政策风险与防范.138 17.4 管理风险与防范.139 17.5 其他风险.139 第十八章结论与建议第十八章结论与建议140 i 附图：附图： 1、项目区位图 附表：附表： 附表 1 项目建设投资估算表 附表 2 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 3 外购原材料费估算表 附表 4 外购燃料和动力费估算表 附表 5 工资及福利估算表 附表 6 固定资产折旧费估算表 附表 7 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 8 总成本费用估算表 附表 9 流动资金估算表 附表 10 项目总投资使用计划与资金筹措表 项附表 11 目投资现金流量表 附表 12 项目资本金现金流量表 附表 13 利润与利润分配表 附表 14 财务计划现金流量表 附表 15 资产负债表 附件：附件： 1、企业法人营业执照、组织机构代码 2、税务登记证（国税、地税） 2 第一章总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 xxxxx 有限公司企业整体搬迁项目。 1.1.2 项目建设单位单位概况 项目建设单位：xxxxx 有限公司 xxxxx 有限公司是 1992 年立项，1993 年 3 月 10 日注册成立， 1994 年 12 月 18 日建成投产，专门从事卷烟商标生产和销售的印刷 企业。现由曲靖福牌实业有限公司、云南中云投资有限公司、香港 东方国际企业集团有限公司三家合资经营。公司位于 xx 市紫云路， 1997 年 9 月 1 日通过出让取得项目用地，占地面积 23893.2 平方米 （35.84 亩） ，地上共有 14 栋房屋，总建筑面积 11526.21 平方米。 公司现拥有意大利赛鲁帝六色凹印机生产线一条，法国小森尚 邦八色凹印机生产线一条，及其他模切、裁切、烫金等配套生产设 备 9 台（套） 。截止 2010 年底，固定资产净值为 4,513 万元，年产 值约为 6,000 万元。现有在册员工 139 人，委外用工 56 人。各类 专业技术人员及大中专学历人员占在册员工总数的 40%，员工队伍 素质较高，在长期从事印刷包装生产实践过程中，打造了过硬的管 理及技术力量，公司自投产以来，已累计实现税利 20,000 万元， 3 取得了较好的社会效益和经济效益。 2000 年公司质量体系通过 gb/t1994 国标质量标准认证，2003 年通过 gb/t2000 质量体系转版认证，2005 年又顺利通过质量体系 复评换证，标志着公司的质量管理工作又上了一个新的台阶。公司 自建成投产十八年来，在社会各界、股东各方的关心支持下，公司 狠抓产品质量的提高和新产品的开发，通过全体员工的共同努力， 在保证时效、为用户提供优质服务的前提下，也为自身创下了可观 的社会效益和经济效益，先后被云南省外商投资企业协会、云南省 人民政府、云南省包装技术协会、xx 市人民政府、xx 市商务局、xx 市工商局等单位先后授予“云南包装三十强企业” ， “对外开放先进 企业” ， “对外招商引资先进企业” ， “xx 市重点保护企业” ， “重合同 守信用企业” ，并连续十余年荣获省级“外商投资先进企业”称号。 经过近 20 年的锤炼，公司在员工素质、设备配置和工艺水平诸 方面均已逐步完备和成熟，公司始终围绕“以质量求生存，以服务树 形象，以创新求发展”的经营理念，不断加大设备、技术和管理创新 力度，努力适应新形势的要求，苦练内功，挖掘潜力，降低成本， 提高产品质量及服务水平，力求创造更好的经济效益和社会效益， 实现企业的持续发展。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲 要 ； 4 中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个 五年规划的纲要 ； 国家发展和改革委员会关于促进产业集群发展的若干意见 （发改企业20072897 号） ； 国家中长期科学技术发展规划纲要 （2006-2020） ； 云南省 xx 市经济和社会发展第“十二个五”年规划纲要 ； 中华人民共和国环境保护法; 国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考 （第三版） 1.1.4 项目提出的理由与过程 曲靖城市发展明确了工业企业退城入园是曲靖城市发展、经济 结构调整和环境改善的必然要求。退城入园工作一方面是为城市化 建设腾出空间，更重要的是为我们工业园区的产业集群、企业集聚 以及基础设施共享等进行布局的，这样在城市空间也好，园区空间 也好，都将为城市化推进起到一个助推的作用。各有关部门要通力 协作，认真筹划，有序推进退城入园工作，目前，我市在经开区规 划建设了标准厂房，鼓励、引导企业向集中区搬迁。在符合产业发 展规划的前提下，部分企业也可选择相关产业集聚区搬迁。企业退 城入园不是简单地搬迁和异地挪移，而是搬迁与产业升级相结合， 在扩大生产场地的同时，优化工艺布局，实现流程再造；引进先进 的生产工艺和设备，提高产能；提升研发和试验手段，促进技术进 5 步和产业升级；引进战略合作伙伴，优化股权结构，实现二次创业 与跨越式发展。 随着中国烟草工业的加速迅猛发展，企业合并重组、品牌整合 集中、品牌生产互动、环保要求提高均已成为常态。烟草企业对下 游厂家的配套服务也日益提出了更高的要求：一方面是各种新设备、 新技术、新工艺、新材料逐渐广泛应用于卷烟产品包装物的生产过 程，使印刷厂家必须通过自身设备技术的不断升级改造才能满足客 户需求；另一方面，卷烟品牌的集中整合，各企业生产品牌的频繁 互动，卷烟产品包装物中 voc、重金属含量标准的强制执行，迫使 印刷厂家在具备先进生产能力的同时，还必须具备强大的研发能力 和尖端的产品检测能力，才能确保其市场地位。 面对上述要求，xxxxx 有限公司限于自身客观条件，已不能较 好地予以满足，对公司的未来发展形成了严重制约，具体表现为四 个方面： 其一是公司投产以来，经过数次设备技术改造和厂房设施的增 扩建，生产区内建筑物密度已达到极限，仍不能满足生产组织的实 际需求，工艺布局不合理、生产空间狭小、库容不足等矛盾日益凸 显，未来已没有设备技术升级改造的空间。 其二是随着城市化建设步伐的加快，公司现址已由过去的城市 近郊发展为城市中心。目前，政府已下达了禁止货运车辆入城通行 的公告，对公司的生产秩序和物流组织已构成直接影响，物流成本 攀升。 6 其三是公司成立已近 20 年，各种安全设施设备老化严重，地下 管网整改维修十分困难，公司又处于花鸟市场和住宅小区等人烟稠 密区域，不可控因素较多，安全风险增大。 其四是 xx 市、区两级政府为解决城市交通拥堵，环境治理难题， 推进城市现代化建设，提升城市形象，鼓励城区企业“退城入园” ， 搬迁至政府统一规划的工业园区。 综上所述，不论从满足公司自身发展的需要，还是从响应政府 号召、服从城市总体规划来看，实施项目整体搬迁都是公司的必然 选择。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 xx 市国家级经济技术开发区西城工业园区。 1.2.2 建设规模与目标 本项目总投资 12373.30 万元，拟于曲靖经济开发区实施曲靖福 牌彩印有限公企业整体搬迁项目，项目总规划用地 57 亩。主要建设 年产 50 万箱卷烟商标生产线一条，2013 年实现达产营业收入 23452.50 万元。 1.2.3 主要建设条件 地质条件：拟建地址地形为平丘地形，场地开阔，海拔标高 7 1894m-1960m，该地区地震烈度为 7 度，场地工程地质无不良地质 现象。 交通条件：xx 市经济技术开发区距离 xx 市区 4 公里。从曲靖 沿公路可直接抵达国内任何城市，以及我省与周边国家的主要口岸。 以曲靖为中心的 300 公里半径范围内的公路，全部实现了高等级化。 经过曲靖的铁路主要有贵昆铁路，通过铁路可以通往全国大部 分城市，运输十分方便。 昆明国际机场为中国西南地区的主要国际机场之一。开通直航 香港、澳门、新加坡、仰光、吉隆坡、汉城、大阪等国际（地区） 航线 8 条，国内航线 70 多条，年吞吐量 800 多万人次，开发区距 离昆明国际机场仅 130 公里。通过昆曲高速公路与昆明相连，还有 320、326 及 213 国道为对外通道，交通十分便利。 1.2.4 主要建设内容 序 号 工程名称 建设 性质 结构 占地面积 （） 建筑面积 （） 备 注 1.1. 项目主体工项目主体工 程程 新建新建 1.1 项目生产区 工程 新建 1.1 生产车间新建钢构 13596.00 13596.00 8 .120.6 1.1 .2 成品库 2新建钢构 1320.00 1320.00 1.1 .3 纸张库 3新建钢构 1980.00 1980.00 1.1 .4 原料库 2新建钢构 1320.00 1320.00 2. 项目辅助工项目辅助工 程程 新建新建 2.1 办公房（4 层）1 新建框架 660.00 2640.00 2.2 职工宿舍 （6 层）5 新建框架 3300.00 19800.00 2.3 停产场 5新建混泥土结构 3300.00 3300.00 3. 其他工程其他工程新建新建 3.1 道路 6新建 3960.00 3960.00 3.2 绿化 12新建 7920.00 7920.00 3.3 供排水系统新建 3.4 供电系统新建 3.5 大门 0.2新建框架 132.00 132.00 3.6 卫浴间 0.2新建框架 132.00 132.00 9 1.2.5 项目投入总资金及效益情况 项目投入总投资 12373.30 万元 其中： 建设投资 10583.12 万元 铺底流动资金投资 1790.17 万元 项目实施后经济效益预测如下： 项目投资财务内部收益率： 税前：29.52% 税后：23.85% 税前投资回收期： 税前：3.9 年（含建设期） 税后：4.4 年（含建设期） 项目投资财务净现值： 税前：15449.72 万元 税后：9379.61 万元 资本金财务内部收益率： 23.85% 10 1.2.6 主要技术经济指标 综合技术经济指标综合技术经济指标 序号指标名称单位数量备注 1建筑 1.1项目总规划面积亩57 1.2总建筑面积m266100.00 生产车间m213596.00 成品库m21320.00 纸张库m21980.00 原料库m21320.00 辅助工程m225740 其他工程m212144.00 1.3项目进度2011 年 9 月-2013 年 8 月 前期2011 年 9 月-2011 年 12 月 建设2012 年 1 月-2013 年 8 月 1.4计算期年15 2设计规模 2.1 年生产 50 万箱卷烟 商标生产线一条 主要生产红河卷烟商标 9工资总额 万元 /年 990 11 10投资 10.1总资金万元16550.37 10.1.1总投资万元12373.30 其中：建设投资万元10583.12 铺底流动资金万元1790.17流动资金的 30% 10.1.2固定资产投资强度 万元 /亩 217.07 10.2资金来源 10.2.1自有资金万元12373.30 10.2.2贷款万元 11成本费用 11.1总成本费用万元15263.67年均总成本 11.2变动成本万元12082.98年均变动成本 11.3固定成本万元3180.69年均固定成本 12产品方案 13营业收入、税金及利润 13.1营业收入 万元 /年 23452.50 13.2营业收入税金及附加 万元 /年 158.75 按达产计 12.3利润总额 万元 /年 8030.08年均 12 12.4所得税 万元 /年 2007.52 12.5税后利润 万元 /年 6022.56 13经济效益指标 13.1 全投资内部收益率 （i=12%） 税前%29.526% 税后%23.85% 13.2投资回收期 税前年3.9 税后年4.4 含建设期 13.3全投资净现值(i=12%) 税前万元15449.72 税后万元9379.61 13.4 资本金财务内部收益 率 23.85% 13.5总投资收益率%50.66 13.6总投资利税率%38 13.7盈亏平衡点%28.37 13 第二章市场分析 2.1 国内烟标产品市场分析 烟标产品，即为卷烟产品的外包装产品，是我国包装印刷产业 中高端包装印刷产品，与酒标、药标一起被认为是未来极具发展潜 力的包装印刷领域。目前，我国烟标印刷产业受卷烟产业结构调整 驱动，逐步向高环保性、强防伪性、工艺复杂化过渡，产业结构逐 步趋于高端，潜在市场凸显。由于烟标产品是卷烟产品主要的组成 部分，其发展与卷烟产业的发展息息相关，以下通过卷烟产业的发 展对烟标印刷产品未来的发展进行简要分析。 卷烟产业专卖制度加强，品牌战略促使烟标更受重视； 长期以来，我国高度重视烟草行业管理，通过多次体制改革以 规范促进烟草行业发展，通过 21 世纪初开始实施的深层次结构性调 整战略，大幅提高了我国卷烟行业的效率。 自 2002 年烟草行业大规模推动重组整合以来，全国卷烟工业 企业数量迅速减少，全国卷烟工业企业数量从 2002 年的 123 家减 少至 2009 年 30 家；卷烟品牌由 2000 年的 1181 个减少至 2009 年 的 138 个；前 10 个品牌集中度由 2000 年仅 15.8%迅速提升至 2009 年的 41.8%。卷烟行业由高度分散的行业特征迅速过渡到烟草 专卖体制下适度竞争中来，有力地促进了行业的持续健康发展。 随着 2010 年， “卷烟上水平”目标的提出，我国卷烟行业将进一 14 步提高我国卷烟企业的综合竞争力，通过培育“532”、 “461”知名品牌， 进一步提高我国卷烟行业的前十名品牌集中度。 卷烟产业专卖体系加强，品牌战略日益突出的发展特点促使卷 烟产业对产品的防伪性能要求大幅提高。作为直接面向最终消费者 的快速消费产品，卷烟产品的外包装成为体现产品防伪性能的主要 组成部分，烟标产品的重要性受到各卷烟企业的高度重视。随着烟 草销售市场的不断整顿和烟草工业的不断规范与整合，自 2007 年 以来，我国烟草行业持续保持平稳增长，从而带动烟标产业发展速 度加快，平均每大箱卷烟产品烟标产品价格不断提高，下表显示了， 2007-2009 年我国平均每大箱卷烟产品烟标产品价格的变化： 卷烟产品烟标平均单价的提高，结合卷烟市场的稳定成长，促 使，我国烟标印制产业市场保持稳定增长态势，下表显示了我国 2007-2009 年烟标市场规模的变化趋势： 卷烟产业结构性调整逐步走向深入，中高端产品发展突出。总 体来看，我国对卷烟产业实施严格的专卖管理制度，对每年产品的 15 总量进行严格的控制，并通过对卷烟产品进行分类管理，不同类别 采取不同的税收制度也鼓励我国卷烟产业的结构性调整。下表显示 了，我国卷烟产业的分类变化： 从上表可以看出，国家通过不断提高中高端卷烟产品（一类、 二类及三类卷烟）的不含税调拨价以鼓励整个卷烟产业向中高端方 向发展。2007 年标准实施以来，我国中高端卷烟产量不断提高，在 整体卷烟产量中的比重不断扩大。下表显示了 2008 年至 2010 年我 国卷烟销售的分类分析： 注：依据 2009 年卷烟最新分类标准划分，2010 年卷烟产量以 国家计划产量分析。 从上表可以看出，我国中高端卷烟产品的产量占比从 2008 年 仅占 33.80%迅速提升至 2010 年的 43.55%，未来中高端卷烟产品 16 总体占比有望超过 50%。 结合国家烟草专卖局公布的 2008 年，2009 年及 2010 年 1-9 月分类卷烟产品的盒皮成本，可以计算出烟标产品的市场规模如下： 注：依据 2009 年卷烟最新分类标准划分 我国烟标印刷行业是一个市场化程度较高的行业，目前全国专 门从事烟标生产的企业在 100 家以上。随着“卷烟上水平战略”的实 施，品牌总量不断减少，对烟标印刷的要求不断提高，烟标印刷企 业将面对更为激烈的市场竞争。烟标印刷行业的市场集中度将逐步 提高。 综上所述，未来几年，我国中高端烟标印刷领域将以高于全行 业的速度保持增长，至 2013 年，我国中高端烟标印刷领域市场规 模将达到 276 元，占当年我国烟标印制领域市场规模 364 元的 75%。下表反映了 2010 年至 2013 年我国烟标印制市场分类市场规 模情况。 17 注：依据 2009 年卷烟最新分类标准划分 整体来看，我国烟标产业作为卷烟产业的组成部分，将伴随着 卷烟产业的结构性调整逐步趋于高端化，产品附加值将显著提高。 同时，随着卷烟产业品牌集中度的大幅提高，烟标印制企业将逐步 出现整合，技术、规模优势明显的企业在未来的市场竞争中优势明 显。 2.2 云南卷烟工业发展现及卷烟烟标发展趋势 2.2.1 云南烟用商标印刷产业现状 卷烟商标已成为提升云南卷烟品牌竞争力的一个重要部分,云南 烟草工业的发展离不开卷烟商标印刷企业的支持云南的烟用商标印 刷经过 20 多年的发展,初步形成集凹印胶印柔印丝印烫印五种印 刷方式为一体的卷烟商标印刷体系 云南卷烟商标印刷起点高设备先进,在国内同行业中具有优势 地位,同时大大提升了云南印刷产业的技术水平,促进了印刷产业经济 效益的快速提升在烟草工业的带动下,卷烟商标印刷已成为云南继 “两烟”后又一个新的经济增长点 18 云南卷烟商标印刷发展快,具有一定水平但还应该清醒地看到, 由于供求关系的变化,卷烟商标印刷由卖方向买方市场转移,竞争日趋 激烈,一些发展中的潜在问题也逐步显现出来,为卷烟配套的商标印刷 存在盲目投资随着卷烟商标印刷集中度的提高,一些凹印企业出现 了生存危机,处境非常艰难 目前,云南拥有全国先进水平的凹印生产线 49 条,每年可以印刷 卷烟商标 1300 多万箱,但烟用包装配套印刷企业的开机率平均只有 45%左右卷烟商标印刷生产能力过剩,造成生产资源巨大浪费云南 虽然卷烟实际生产能力有 900 多万箱,但近几年省内卷烟产量基本维 持在 670 万箱左右,与生产能力差距较大卷烟是专卖品,属于计划总 量控制,云南今后增长的余地也不会太大在对外联营加工云南卷烟 品牌中,大部分卷烟商标还在联营企业所在省市印刷 多年来,云南烟标印刷企业都是围着卷烟生存发展,围绕卷烟厂的 需求安排生产计划,过度依赖烟草主业获取效益已形成习惯,市场开拓 意识和风险意识薄弱近几年来,由于烟用纸价格连续上涨,生产成本 大幅增加,企业的利润空间明显缩小尽管如此,大部分烟用商标印刷 企业认为,卷烟商标印刷只要能够批量生产,仍然比印刷其它产品有利 2.2.2 近几年云南烟草工业发展概况 近几年来,国家局烟草专卖提出“大市场大企业,大品牌”发展战 略,并针对烟草行业一些不规范行为实施了一系列整治措施全面整 19 顿卷烟市场经济秩序专项治理卷烟体外循环深入进行内部专卖管 理和审计监督检查等工作,关闭了 10 万箱以下的小烟厂,卷烟企业由 原来的 170 多家削减到 80 多家,从而为烟草行业的发展创造了一个 “规范公开透明”的环境,使云南烟草工业发展的内外部环境得到了 极大改善,全国卷烟市场呈现出对云南卷烟产品需求旺盛的良好势头 云南烟草工业在中国烟草一直处于举足轻重的地位2004 年以 来,云南卷烟企业历经“九变四”“四变三”“三变二”的重组整合,卷烟 品牌的集中度和市场竞争力进一步提高卷烟品牌由 2003 年的 36 个,减少到 2008 年 16 个在卷烟产量增幅较小的情况下,云南烟草工 业实现税利从 2003 年的 330 亿元增加到 2008 年的 577 亿元,年均 递增近 50 亿元一类卷烟占总销量的比重由 2003 年的 5.1%,提高到 2008 年的 11.41% 随着全国“两个十多个”(十多个卷烟生产企业,十多个卷烟生产牌 号)战略的推进,国内卷烟市场开始形成十多个卷烟企业集团竞争的格 局2008 年 7 月 28 日,国家局在对百牌号卷烟进行综合评价后,公布 了 20 名全国性卷烟重点骨干品牌,云南有 5 个品牌入选,分别为红梅 红河红塔山云烟玉溪云南是拥有品牌最多省份,这充分体现了云 南不仅是一个中国烟草大省,而且是一个烟草强省 2008 年,云南省内生产卷烟 679.55 万箱,同比增长 1.39%,其中 四大品牌玉溪云烟红塔山红河完成 444 万箱,同比增长 16%, 占总产量比重为 65.3%,同比提高 8.3 个百分点 20 2008 年,云南烟草工业实现税利 577 亿元,再创历史新的辉煌,同 比增长 12%云南烟草工业能够在总量增幅较小的基础上,实现税利 大幅提升,充分说明我省卷烟大品牌培育战略取得了重大进展,品牌集 中度提高,结构进一步提升,资源价值得到较好的体现 随着云南卷烟品牌“做大做强”,2008 年,全国商业系统销售云南 品牌卷烟 886 万箱,同比增长 6.82% 根据云南烟草工业工作会精神,2009 年云南烟草工业的目标是: 实现税利在 2008 年的基础上,增加 40 亿元2009 年云南卷烟品牌规 模力争达 900 万箱以上 2.2.3 云南卷烟工业所面临形势 1)今年以来,随着金融风暴对实体经济影响的进一步加深,全国高 档卷烟消费将受到一定的影响为此,国家烟草专卖局提出 2009 年 “烟叶防过热卷烟上水平税利保增长”的行业工作任务在“保增长” 的压力下,各省特别是卷烟工业较强的省份,出现新一轮的政府干预市 场的行为和新一轮的市场封锁,对云南高端高档品牌在省外的市场拓 展形成一定挤压云南卷烟在计划产量增长有限的情况下,依靠提升 产品结构维持发展速度将十分困难 2)由于云南省内计划资源紧缺,为了拓展云南卷烟品牌在外省的 市场占有率,2009 年云南不得不继续扩大省外卷烟品牌联营,同时又 不得不接受一些生产厂家提出商标在当地印刷的要求云南卷烟品牌 输出客观上存在贴品牌贴原料贴技术补价差(“三贴一补”)的现象, 21 对云南卷烟工业造成了极大负担品牌输出不做不行,做了又举步维 艰2008 年云南烟草工业实现利润同比略有下降,主要原因就是受省 外联营税利补贴的影响 3)随着全国卷烟统一大市场的逐步形成,市场资源争夺越来越激 烈,云南卷烟工业可持续发展面临更大的挑战和压力今后全国烟草 工业竞争特征将表现为:省际间的大集团优势重组还将提速;市场竞争 由多牌号向少牌号集中;竞争热点向中高端市场转变,名优中高挡卷 烟进一步扩张;竞争层面由价格包装等向品牌内涵方向转变;国内卷 烟市场将是大对大强对强的角逐 2.2.4 卷烟烟标发展趋势 最近几年,国家提出要建设资源节约型环境友好型社会2009 年 1 月,国家烟草专卖局卷烟包装设计规范正式实施国家局 卷烟包装设计规范贯穿节约资源保护环境注重健康安全的思 想,体现国家利益至上消费者利益至上的行业价值观卷烟包设计 规范规定了包装要确定合理的体积和层数采用适当的型式和结构 选择适当的材料减少包装材料用量和降低包装成本,避免过度包装, 有效地利用资源,降低环境影响对卷烟盒条包装纸成本控制要求:一 类二类卷烟盒条包装纸成本与卷烟不含增值税产品销售价格的比 例10%,三四五类卷烟盒条包装纸成本与卷烟不含增值税产品销 售价格的比例12% 根据卷烟包装设计规范要求和云南卷烟工业的发展形势,云 22 南烟用商标印刷面临的挑战及机遇可归结为以下三个方面: 1)1)降低烟标成本降低烟标成本 近几年来,随着云南卷烟产销结构不断提升,烟草工业经济效益呈 现平稳增长的良好态势,红云红塔红河三大烟草企业集团实现同步 增长但值得注意的是,在经济效益增长的同时,卷烟生产成本费用也 在攀升在卷烟产品原辅料成本中,辅料成本已占到近 50%,其中最大 的又是烟标,占 45%2008 年云南卷烟小盒条盒烟箱商标单箱金额 同比增长 5.7% 卷烟烟标成本上升因素,客观上看,主要是烟用纸的价格上涨;从 主观方面反映,主要是很多产品存在过渡包装,一些卷烟烟标印刷的档 次甚至超过一些国际名牌卷烟烟标印刷的高成本投入,在材料上,采 用塑盒铁盒木盒等高档材料;在印刷上,采用烫金烫银激光覆膜磨 砂丝网胶印凹印组合等复杂工艺 过度包装带来的危害,不仅加大了卷烟生产成本,损害了消费者利 益,还造成环境污染和资源浪费现在国内外烟草的包装都在力争降 低成本卷烟是一种特殊的商品,而且包装材料使用时间较短,一般一 包香烟使用一到两天,不需要包装太讲究其实,高档卷烟并非都是高 档包装,如我们国家生产的中华玉溪等名优卷烟的包装成本很低中 华牌卷烟的外包装几十年都没有更换过,一直是喜庆庄严的格调;如 红塔集团的软“玉溪”,小盒烟标条盒烟标单箱金额低于全省平均水平 随着人们消费观念的转变,消费者不再盲从,而更注重实用,卷烟 23 包装将更趋理性化尤其是在对低类卷烟的认识上,这类的消费群体 更注重产品内在质量,以满足吸烟的生理需求,而对外包装的需求并不 苛刻如:省外一些企业已开始对低类卷烟直接采用透明纸包装,替代 成本较高的商标条盒,对卷烟烟标印刷企业将带来较大的冲击 烟草包装将面临着重大变革,卷烟生产企业在追求精美包装的同 时,也要考虑包装成本与内在质量关系在 2009 年 1 月召开的“全国 烟草工作会”上,国家烟草专卖局姜成康局长提出要切实解决过度包 装问题,杜绝浪费,提高资源利用效率云南中烟工业公司也提出把降 低卷烟包装成本,作为云南烟草工业实现可续性发展的需要如云南 全部卷烟产品取消 25 条箱装,改用 50 条箱装,物资部门把降低卷烟 烟标采购单价作为重点,卷烟烟标须在通过资质评审且评审合格的供 应商范围内进行招标采购,看谁的质量好信誉高价格低,就采购谁的 产品 烟草行业做大企业大品牌已成必然趋势,包装形式的统一,将逐步 摆脱卷烟生产企业烟标设计不规范和各自为政的状况,卷烟烟标将向 低成本方向发展 云南已有具有印刷各种高中档次卷烟烟标的能力如果卷烟产品 包装从简,将严重影响云南高档次印刷装备能力的发挥 2)2)发展绿色包装发展绿色包装 随着人们生活消费水平的提高,卷烟的安全性越来越为人们关注 卷烟是食品工业,人的健康是最重要的,卷烟企业将选择无毒无污染 的包装材料,特别是面对入世后发达国家实行的“绿色贸易壁垒”和国 24 外低焦油高环保卷烟对国内市场的冲击,发展绿色包装产品已成为 国际潮流 中华人民共和国清洁生产促进法第 20 条规定:产品和包装物的 设计,应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响,优先选择无 毒无害易于降解或便于回收利用的方案,企业应当对产品进行合理 包装,减少包装材料的过度使用和包装废物的产生卷烟包装也不例 外,新材料新设备新工艺的使用将更趋实用化,环保问题成为这些课 题中的重中之重。 目前,无论是烟草企业还是烟标供应商,都越来越认识到使用和研 制生产环保产品的必要性和紧迫性,绿色包装产品越来越受到消费者 的重视,一些技术已相对成熟的绿色包装材料,如真空镀铝纸镭射转 移纸水性油墨新型环保油墨等被越来越多的卷烟厂及包装生产企 业认可真空镀铝纸相对于传统的复合铝箔纸,不仅可以大大节约铝 资源,同时易降解和回收利用,有利于环境保护国家烟草专卖局提出 要在低档卷烟生产中推广使用真空镀铝纸,2008 年我省的云烟(紫) 红山茶(紫红)福牌(银)等规格的中高档产品商标条盒已采用真空镀 铝转移卡纸可以预见,采用真空镀铝材料代替传统的复合材料将是 大势所趋水性油墨的最大特点是明显地减少了 voc 的排放,从而减 轻大气污染新型环保油墨的代表是植物油墨,这些以植物油为主体 的油墨,符合环保要求,也是未来环保的趋势 3)3)提升产品结构提升产品结构 根据云南省委省政府要求,从 2008 年起,经过 5 年的发展,到 25 2012 年,云南卷烟品牌的总量要达到 1000 万箱以上,其中省内生产 700 万箱,省内卷烟企业实现税利达到 660 亿元 今后的 4 年,云南卷烟工业在总量增幅不大的情况下,要实现经济 效益有较大的提高,必须积极调整卷烟产品结构,做大玉溪红塔山云 烟红河 4 个重点骨干品牌,着力培育高端高档卷烟品牌,努力提高一 二类烟比重高类别卷烟生产数量将逐年增加,这对卷烟商标印刷企 业来说将是一个十分难得的机遇,商标印刷企业经济效益将有较大幅 度提升 2.2.5 建议和意见 根据当前云南烟草工业的发展方向,卷烟烟标印刷企业应注重抓 好以下几个方面工作: 1)进一步转变经济增长方式云南卷烟商标要遏制印刷业务外流, 必须调整发展目标,牢固树立科学发展观,努力提高包装质量水平,降 低卷烟烟标生产成本,不断满足卷烟生产发展的需要 2)依靠技术进步和创新,大力推动绿色包装积极推广新型环保材 料的研发和应用,重点抓好真空镀铝纸和绿色环保不含铅等重金属油 墨在卷烟商标印刷上的应用,提倡使用水性 uv 油墨和柔版印刷技术, 重视卷烟烟标对卷烟吸味的影响研究 3)大力推进节约生产要充分认识到,精美的包装要体现在提高包 装设计水平上,卷烟包装材料在满足包装基本功能要求的前提下,尽量 减少一些烦琐复杂的印刷工艺,积极推进高强度低克重轻量化烟用 26 纸材料的使用,从而达到卷烟生产企业降低卷烟烟标采购单价的目的 4)发展循环经济,提高资源利用效率积极采用资源比较丰富,可 再生可回收利用的包装材料,不断提高环保可降解材料的使用比重 积极推广使用废弃包装物回收处理技术及包装物的综合利用技术 5)积极推进省内印刷企业联合重组要借鉴云南烟草工业联合重 组的成功经验,充分利用云南卷烟做大品牌的有利时机,做精做强做大 云南印刷产业通过重组,进一步提高卷烟烟标印刷的生产集中度,合 理配置省内印刷资源优势,实现资源价值的最大化,降低生产成本从 而避免无序竞争,实现共同发展,扩大市场占有,增强市场竞争力,提升 印刷行业经济效益,使印刷行业成为云南又一经济支柱产业 27 28 第三章建设规模与产品方案 3.1 建设规模 3.1.1 建设规模 建设具有年生产能力为 50 万箱卷烟商标的生产线一条。 3.1.2 建设内容 建设内容表建设内容表 序 号 工程名称 建设 性质 结构 占地面积 （） 建筑面积 （） 备 注 1.1. 项目主体项目主体 工程工程 新建新建 1.1 项目生产 区工程 新建 1.1 .1 生产车间 20.6 新建钢构 13596.00 13596.00 1.1 .2 成品库 2新建钢构 1320.00 1320.00 1.1 .3 纸张库 3新建钢构 1980.00 1980.00 1.1 原料库 2新建钢构 1320.00 1320.00 29 .4 2. 项目辅助项目辅助 工程工程 新建新建 2.1 办公房 （4 层）1 新建框架 660.00 2640.00 2.2 职工宿舍 （6 层）5 新建框架 3300.00 19800.00 2.3 停产场 5新建混泥土结构 3300.00 3300.00 3. 其他工程其他工程新建新建 3.1 道路 6新建 3960.00 3960.00 3.2 绿化 12新建 7920.00 7920.00 3.3 供排水系 统 新建 3.4 供电系统新建 3.5 大门 0.2新建框架 132.00 132.00 3.6 卫浴间 0.2 新建框架 132.00 132.00 建筑参数表建筑参数表 30 1建设内容 规划 面积 （亩） 占地 面积 （亩） 建筑 面积 （亩） 容 积 率 建筑 密度 层 数 绿化 面积 （亩） 绿化 率 结 构 1. 1 车间（含检 验） 20.620.620.62.7736%1 1. 2 成品库22228.53.5%1 1. 3 纸张库333195.2%1 1. 4 原料库22228.53.5%1 钢 构 1. 5 办公室11414.2 5 1.75 % 4 1. 6 员工宿舍55301.98.8%6 框 架 1. 7 停车厂、绿 化等 23.423.423.42.43 1221.05 % 合计 31 3.2 产品方案 序号项 目数量 生产负荷（100%） 1营业收入 1.1产品 1（产品名称）红河（硬）条盒 单价（元） 5470.00 元 数量（万张）15000 万张 8205 万元 1.2产品 2（产品名称）红河（硬）小盒 单价（元）1653.00 元 数量（万张）75000 万张 12397.5 万 元 1.3产品 3（产品名称）红河商标 单价（元）380.00 元 数量（万张）75000 万张 2850 万元 32 33 第四章场址选择 4.1 场址选择的基本要求 必须符合国家产业政策和规划要求，符合土地利用总体规划、 土地供应政策和土地使用标准的规定。必须依法严格执行环境影响 评价和“三同时”验收制度。 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府 批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保 护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗 养地、医院和食品、药品等对环境条件要求高的企业周边 1 公里内， 不进行项目的选择，选择还要按危险废物焚烧污染控制标准 （gb18484-2001）中焚烧厂选址原则要求进行。 4.2 地点与占地面积 项目拟建地点：xx 市国家级经济技术开发区西城工业园区，总 占地面积为 57 亩（以勘测定界为准） 。 4.3 场址建设条件 4.3.1 地形、地质、地震情况 拟建地址地形为平丘地形，场地开阔，海拔标高 1894m- 1960m，场地工程地质无不良地质现象。 34 1990 年国家地震局颁发的地震烈度区划图及云建抗1993 第 44 号关于抗震设防烈度有关规定的通知 ，该地区地震烈度为 7 度，按远震考虑。该厂区建筑物及构筑物均按 7 度设防考虑。 4.3.2 气候条件 极端最高温度：32.2 极端最低温度：-14.1 最热月平均温度：20 最冷月平均温度：7.1 全年平均温度：14.4 全年平均最小相对：67% 月平均相对湿度：6 月 78%、7 月 81%、8 月 82% 年平均降雨量：1028.7mm 月平均降雨量：6 月 2142.2 mm、 7 月 172.9 mm、8 月 180.9 mm 年平均气压：80.98kpa 年主导风向：西南风及南风 静风频率：14.3% 年平均风速：3.0m/s 最大风速：24m/s 年平均降雪天数：6 天 最大积雪厚度：26mm 35 4.3.3 城镇规划及社会环境条件 本项目所选场地，不须考虑拆迁，由于周边无建筑物和河流， 因此，外部自然条件对内部无任何负面影响，在生产过程中由于上 档次，按规范进行基本建设。因此，不会造成对环境有较大的影响。 是符合建设规范的理想场地。 由于场地所在经开区交通便利，所以在施工过程中所需的材料 和施工单位都十分容易满足施工要求。 4.3.4 交通运输条件 xx 市经济技术开发区距离 xx 市区 4 公里。从曲靖沿公路可直 接抵达国内任何城市，以及我省与周边国家的主要口岸。以曲靖为 中心的 300 公里半径范围内的公路，全部实现了高等级化。 经过曲靖的铁路主要有贵昆铁路，通过铁路可以通往全国大部 分城市，运输十分方便。 昆明国际机场为中国西南地区的主要国际机场之一。开通直航 香港、澳门、新加坡、仰光、吉隆坡、汉城、大阪等国际（地区） 航线 8 条，国内航线 70 多条，年吞吐量 800 多万人次，开发区距离 昆明国际机场仅 130 公里。通过昆曲高速公路与昆明相连，还有 320、326 及 213 国道为对外通道，交通十分便利。 - 53 - 第五章技术方案、设备方案和工程方案 5.1 主要产品生产工艺及技术流程 5.1.1 红河（硬甲） 红河（硬甲）条与盒包装纸目前主要分为红烟版、曲烟版、山 昆版、蒙昆版，主要分别供应红河卷烟厂、曲靖卷烟厂、山西昆明 烟草有限责任公司、内蒙古昆明烟草有限责任公司。从 2009 年 10 月至今我公司向红云红河集团山西昆明烟草有限责任公司、内蒙古 昆明卷烟有限责任公司共计销售硬盒 26546.50 万张，条盒 2667.70 万张。2009 年 10 月我公司进行了曲烟版红河（硬甲）条与盒包装 纸的打样，于当月通过了红河卷烟厂技术中心的签样确认。 1 1、产品图纸、产品图纸 2 2、生产工艺、生产工艺 硬盒拼版为轴向 2 拼、周向 6 拼共 12 拼，在赛鲁迪六色凹印机 上红、黑、金、水光四色印刷分切大张后，转序平压模切机模切成 品。 条盒拼版为轴向 1 拼，周向 2 拼共 2 拼，在小森尚邦八色凹印 - 54 - 机上红、黑、水光