宝钢股份竞争力研究汇报

宝钢股份竞争力研究汇报 Date1竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究小组成员 竞争力研究小组成员 Date2竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究 汇报提纲 第一部分：项目研究思路 第二部分：理论基础 第三部分：项目成果 竞争力评价指标体系 内部调查报告 宝钢核心竞争力初探 宝钢国际竞争力比较 第四部分：需要探讨的问题 Date3竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究 第一部分 项目研究思路 Date4竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究项目思路 项目思路项目思路 研究背景研究背景 研究目的研究目的 研究框架研究框架 研究进度研究进度 关键点关键点 已完成工作 理论基础 已有评价研究和评价体系 钢铁企业竞争力国际比较 内部问卷调查及评价方法 汽车板案例分析 Date5竞争力课题组 背景 国际竞争环境变化加快 钢铁企业竞争加剧 宝钢股份积极应对环境巨变,旨在迅速扩充内在竞争优势 确立目标：成为全球最具竞争力的钢铁企业 明晰理念：企业价值最大化 两端投资：释放潜能,优化结构 价值管理：激活企业创新因子 渐进调整：提高组织协调性 ESI：速度、成本、质量 宝钢股份竞争力研究项目思路 Date6竞争力课题组 背景（续） 企业内部研究条件 企业竞争力理论与实证研究逐步深入 企业竞争力理论脉络已渐清晰 企业竞争力分析框架基本成型 钢铁企业国际竞争力评价已经启动 数据处理方法和技术迅速发展 新的管理方法有力地支撑着竞争力的提升 实证研究倍受政府和企业关注 宝钢股份竞争力研究项目思路 Date7竞争力课题组 目的 确立宝钢股份的企业竞争力理论体系 建立企业竞争力测评体系 对企业竞争力进行动态跟踪监测 及时预报竞争力变动状态 清晰把握企业竞争优势、劣势及其原因 及时提出竞争力分析报告 为企业日常及战略管理提供依据 以提升竞争力为目标引领企业各项工作 宝钢股份竞争力研究项目思路 Date8竞争力课题组 框架 基础理论-企业竞争力理论研究 评价理论-企业竞争力评价方法研究 宝钢股份竞争力内部现状分析(调查) 宝钢股份竞争力内部现状分析(案例) 宝钢股份竞争力水平比较研究 宝钢股份竞争力提升战略研究 宝钢股份竞争力管理研究 宝钢股份竞争力研究项目思路 Date9竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究项目思路 进度表 Date10竞争力课题组 已完成的工作 企业竞争力理论 评价理论及模型 评价指标体系 国际竞争力评价 企业内部调查 汽车板案例分析 宝钢股份竞争力研究项目思路 Date11竞争力课题组 关键环节 企业竞争力基础理论在实际评价中的应用 企业竞争力评价在钢铁行业的具体化 同业企业竞争力比较指标的选择与设计 国际可比性指标的选择与设计 企业竞争力内部监测指标的确定 宝钢股份竞争力研究项目思路 Date12竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究 第二部分 理论基础 国家竞争力理论 企业竞争力理论 评价体系及方法 Date13竞争力课题组 国家竞争力理论 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date14竞争力课题组 COMPETITIVENESS OF NATIONS COMPETITIVENESS OF COMPANY VALUE ADDED CREATION COMPETITIVENESS OF NATIONS SUSTAIN ABILITY Management Domestic Economy Science Technology People Government Internationalization Infrastructure Finance 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date15竞争力课题组 企业管理竞争力核 心 竞 争 力 基 础 竞 争 力 环 境 竞 争 力 科技竞争力 金融体系竞争力 基础设施竞争力 国民素质竞争力 政府管理竞争力 国际化竞争力 国内经济实力 一国增加值创造力 企业竞争力 产业竞争力 国国 家家 竞竞 争争 力力 可持续发展竞争力 环境支撑竞争力 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date16竞争力课题组 核心思想 一国竞争力的大小取决于该国的资源丰裕状况 以及变革过程； 资源贫乏的小国，可以通过加速资源积累过程 而获得甚至于超越大国的竞争力（新加坡）； 一国对外开放程度越深，经济越有效率，竞争 力提升速度越快； 社会风气与价值观等软性因素在深层次上决定 着一国长期的竞争力。 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date17竞争力课题组 国家竞争优势 政府管理 政府运用国债、政府支出、财政政策等手段对经济的推动作 用显著 但是，缺乏效率、公平与安全，对经济活动干预过度严重制 约着微观经济的活力 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date18竞争力课题组 国家竞争劣势 金融体系 国内金融市场对外国金融机构进入的限制，国内外企 业进入国际、国内资本市场的限制，大大降低了金融 体系的效率 金融知识教育不能适应需求 企业管理 企业管理理念及手段落后 产业劳动生产率极低 学习与创新能力不足 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date19竞争力课题组 国家竞争劣势（续） 企业管理与金融体系弱势，导致国家核心竞争力 孱弱 政府管理对国家的核心竞争力以及基础竞争力尚 未形成均衡有力的支撑，影响着企业、产业以及 国家可持续竞争力的提升 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date20竞争力课题组 中国企业竞争力现状 作为一国产业以及国家竞争力的基础，企业本身 竞争力的强弱关系重大。据瑞士洛桑国际管理发 展学院（IMD）评价结果显示，中国企业管理领域 的竞争力在全球47个主要经济国的排名为： 1996 1997 1998 1999 2000 30 34 30 36 37 中国企业总体的竞争力不仅不强，而且呈下滑态 势。其中原有的劳动力成本优势在逐渐减弱，企 业文化、公司绩效、生产率等方面的相对劣势日 益突出 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date21竞争力课题组 中国企业竞争力现状（续） 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date22竞争力课题组 企业竞争力发展模式选择 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date23竞争力课题组 均衡模式 以美国为代表，表现为竞争力各要素协同发展 ，能较好地应对环境变化，抗风险能力最强的模 式。这种模式支撑了美国经济持续的增长与繁荣 非均衡模式 日本与韩国较为典型，强势的市场竞争力形成 的不对称形态，缺乏相应的内在能力支撑，在剧 变的环境下，抗风险能力较弱 中国企业的竞争力属非均衡发展模式 与日本、韩国不同的是，中国的非均衡是对称 的稳态非均衡，抗风险能力强于不对称的非均衡 模式 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date24竞争力课题组 中国企业竞争力发展战略选择 目前，中国企业的总体竞争力较弱，排名第38 ，这与其非均衡发展的模式有关 政府管理（42）、无形资源以及人力资源领域 （39）的弱势显著 中国对称形非均衡模式优于日本及韩国模式， 比较而言，这种模式个易于向均衡模式发展 采取尽快消除劣势的方法就可趋于均衡 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date25竞争力课题组 企业竞争力理论 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date26竞争力课题组 主流经济学企业观 同质性，市场机会选择决定企业优劣 进化经济学企业观 异质性，内部资源能力决定企业优劣 创新是主动适应环境的行为 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date27竞争力课题组 国外研究情况 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date28竞争力课题组 Birger Wernerfelt 基于资源的企业观 巴尼（Barney)战略要素市场 资源地位壁垒（resource position barriers） 生产能力 顾客忠诚 生产经验 技术领先 企业能在产品市场上获得优势是由于 战略要素市场是不完全竞争的 Ingemar Dierickx & Karel Cool资产存量积累：通过配置不可交易的资产 来保持竞争优势的连续性 基于资源的战略观点 能带来竞争优势的资源：异质性、事后限制、不完全流动性、事前限制 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date29竞争力课题组 Prahalad & Hamel 公司的核心胜任 动态能力观点 提供进入许多产品市场的可能性 对终端产品的顾客提供明显的使用价值 让竞争者难以模仿 核心胜任 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date30竞争力课题组 David Teece,Gary Pisano & Amy Shuen 动态能力与战略管理 动态能力观点 组织和管理过程-协调/整合、学习、重构转变 位置-企业的战略境况不仅取决于组织过程，而且还取决于特定资产 路径-路径依赖影响企业能力的发展 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date31竞争力课题组 对资源/能力战略观的评价 四阶段模型： 特权获得更新发挥转化 有形资源无形资源 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date32竞争力课题组 宝钢股份竞争力研究理论基础 企业竞争优势源泉的分析框架 企业竞争优势的根本源泉是组织能力 企业组织能力的发展离不开特定资产和互补资产的发展 特定资产和演进路径对能力发展的影响说明时机的重要性 核心能力是指使一个企业在战略上区别于其他企业的组织 能力的集合 Date33竞争力课题组 结论 以上理论从不同视角论证了企业竞争力的 来源及持续存在的原因，总体上可以归为三个层面 ： 市场结构学说 资源禀赋学说 特殊能力学说 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date34竞争力课题组 企业竞争力理论脉络 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date35竞争力课题组 THE INDUSTRY ENVIRONMENT Competitors Customers Suppliers STRATEGYSTRATEGY THE FIRM Goals and Values Resources and Capabilities Structure and Systems The Firm-Strategy interface The Strategy-Environment Interface 战略管理示意图 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date36竞争力课题组 STRATEGY INDUSTRY KEY SUCCESS FACTORS COMPETITIVE ADVANTAGE ORGANIZATIONAL CAPABILITIES RESOURCES TANGIBLE INTANGIBLE HUMAN Financial Physical Technology Reputation Culture Specialized skills and knowledge Communication & interactive abilities Motivation 资源、能力与竞争优势的关系 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date37竞争力课题组 竞争力理论在战略管理中的应用（续） 战略管理实践的发展 规模与效率适应战略战略创新（技术创新，管理创新，组织 创新，核心能力阶越，系统创新） 资源能力战略（重点关注的领域并购、流程再造等） 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date38竞争力课题组 基于竞争力的战略目的 Weakness Strength Weakness Strength 强化优势强化优势 弱化劣势弱化劣势 全面提升全面提升 竞争力竞争力 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date39竞争力课题组 愿景和目标 企业文化&制度规则 创新能力 人力资源 技术装备&业务流程 绩效 国际化竞 争 环 境 战略1.战略n 竞 争 环 境 战略选择 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date40竞争力课题组 概念 企业竞争力 动态能力理论持久性 竞争优势 竞争中可感知的卓越表现 核心竞争力 长期带来收益的原因或过程 产品与服务竞争力 企业竞争力载体与表现 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date41竞争力课题组 核心观点 企业竞争力是企业在一定环境中的生存发展 能力 从经济学角度研究企业竞争力，需要深刻理 解企业、竞争、力这三个重要概念 企业竞争力是企业更高层次的战略目标 现有资源规模与质量决定企业可选的业务领 域 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date42竞争力课题组 核心观点（续） 基于顾客需要的核心竞争能力才是企业之根 本 创新能力决定企业的发展空间 越是开放的企业其竞争力越强 大企业竞争力未必就强,小企业也可能有很 强的竞争力 企业文化与组织能力决定着企业的事业半径 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date43竞争力课题组 评价体系及方法 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date44竞争力课题组 评价指标设置原则 客观真实，系统综合 可操作、可观测、可比较、可改 进 兼顾公司长短期发展的重要指标 对公司关键资源能力和外部环境 进行静态描述和动态跟踪 宝钢股份竞争力研究理论基础 2018/12/2845竞争力课题组 主要评价因素 在评价公司竞争力时，我们将总体评价因素 分为：内部条件和外部支持两方面 内部条件主要考虑：公司绩效水平、拥有资 源、管理能力、创新和开放能力、公司战略和文化 等六大方面 外部支持主要考虑经营的宏观环境和微观环 境 宝钢股份竞争力研究理论基础 2018/12/2846竞争力课题组 上述主要要素反映和影响公司竞争力的主要 方面 对指标要素的描述构成了评价因素框架，在 此基础上将指标要素进行进一步分解，就可以 得到公司竞争力评价指标体系 宝钢股份竞争力研究理论基础 2018/12/2847竞争力课题组 评价因素框架 宝钢股份竞争力研究之指标体系 2018/12/2848竞争力课题组 企业竞争力主要决定因素 资源、能力、政府、市场资源、能力、政府、市场 宝钢股份竞争力研究理论基础 Date49竞争力课题组 竞争力评价方法 经验赋权法 多目标规划法 主成份分析法 因子分析法 宝钢股份竞争力研究理论基础 2018/12/2850竞争力课题组 主成份分析法 主成份分析是利用降维的思想,即用维的 空间代替维（mp)的空间，把多个原本相关 的指标转化为少数几个互不相关的综合指标，进而 构造综合评价函数的多元统计方法 理论和实际部门采用主成份建立综合评价函 数，普遍认为该方法优于目前任何综合评价方法， 同时，该方法也被WEF和IMD用于国家竞争力评价 宝钢股份竞争力研究理论基础 2018/12/2851竞争力课题组 因子分析法 因子分析是指从研究相关矩阵内部的依赖关 系出发，把一些具有错综复杂关系的变量归结为少 数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。变量 之间的因子分析（r型因子分析）是主成份分析的推 广 其基本思想是：根据相关性大小把变量分组 ，使得同组内的变量之间相关性较高，但不同组的 变量相关性较低，每组变量代表一个基本结构即 公共因子 对于所研究的问题，可试图用最少个数的公 共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测 的每一分量 宝钢股份竞争力研究理论基础 2018/12/2852竞争力课题组 第三部分 项目成果 竞争力评价指标体系 内部调查报告 宝钢核心竞争力初探 宝钢国际竞争力比较 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date53竞争力课题组 竞争力评价指标体系 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date54竞争力课题组 评价因素和准则 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2855竞争力课题组 已有的竞争力评价指标体系 国外主要有IMD国家竞争力评价体系、 WEF全球竞争力评价体系、WSD国家钢铁盈利能 力和钢厂竞争力评价体系 国内尚未有企业竞争力评价体系，但有对企 业的评价标准，可以作为企业竞争力评价的参考， 主要有：企业联合会评价体系、全面质量管理奖评 审标准、中证亚商最具发展潜力企业评价体系 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2856竞争力课题组 已有的竞争力评价指标体系（续） IMD和WEF的竞争力评价指标体系是对国 家竞争力的评价，对企业竞争力的评价指标主要关 注宏观层面企业整体管理效率，对单个企业微观层 面竞争力评价涉及较少，对评价个体企业竞争力只 能起到一定的借鉴作用 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2857竞争力课题组 已有的竞争力评价指标体系（续） 国内对企业的评价指标主要涉及软指标 较多，有关硬指标也多是财务及经营结果指标 ，对企业拥有资源、创新和开发、战略和文化 方面影响企业长期竞争力指标涉及较少，指标 的获得需要进行大量的实地调查，不利于企业 自身进行动态观测和比较 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2858竞争力课题组 已有的主要竞争力评价指标体系 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date59竞争力课题组 宝钢竞争力评价指标体系 为了便于对公司竞争力的评价、监测和 比较，宝钢竞争力指标分为三类：国际比较指 标、国内比较指标和公司内部监测指标 国际和国内比较指标主要选取能够反映 和影响企业竞争力的关键性和综合性指标，这 些指标可以从有关渠道获得 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2860竞争力课题组 宝钢竞争力评价指标体系（续） 公司内部监测指标，是在国际、国内比较指 标基础上，进一步细化分解，一方面是比较指标的 支撑，另一方面便于公司及时监测、跟踪竞争力变 化情况，通过对这些指标的改进，促进公司竞争力 的提高 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2861竞争力课题组 宝钢竞争力评价指标体系（续） 公司竞争力评价指标从价值创造、基础管理、 创新与开放、战略管理、经营环境等五个方面考察， 旨在反映公司现实盈利能力和未来发展空间 指标由硬指标和软指标组成，软指标通过对公 司内部进行调查，专家评判获得；硬指标的确定尽量 综合、简单，保证指标的可获得性 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2862竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系 注：带*号为软指标 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2863竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2864竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2865竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2866竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2867竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2868竞争力课题组 宝钢股份竞争力指标体系（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 2018/12/2869竞争力课题组 内部调查报告 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date70竞争力课题组 调查的目的 全面了解公司基础管理现状，把握未来战略管理重点 针对公司内部重要管理过程及结果的软性因素进行专门调查 探索构造竞争力评价的软指标体系 支持公司竞争力自我评价与监测系统的建立 为确立竞争力提升方案提供依据 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date71竞争力课题组 调查的内容 经营绩效(结果) 战略与组织(目标.策略与架构) 管理与技术创新(显性制度与技术对变化的适应力) 营销与采购管理(输入输出通道) 信息化程度(决定反应速度与质量) 人力资源(能力载体) 企业文化(隐性规则) 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date72竞争力课题组 调查对象与范围 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date73竞争力课题组 调查的结论-经营绩效 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date74竞争力课题组 调查的结论-经营绩效 中高层管理人员认为： 同主要国际竞争对手比较，公司总体经营业绩一般 虽然在本土市场具有成本和市场占有优势，但质量差 距导致的较低产品性价比影响了产品竞争力 外部环境有利于公司进一步发展，对公司未来充满信 心 员工队伍稳定，士气较高 但人员素质、结构与竞争对手差距较大 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date75竞争力课题组 调查的结论-经营绩效 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date76竞争力课题组 调查的结论战略与组织 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date77竞争力课题组 调查的结论战略与组织 基本认同公司的战略目标，但是对公司发展战略认知度较低 非常赞同提高国际化经营能力，认为公司的核心竞争力应从技 术和产品开发领域培育，目前的决策机制是影响决策能力首要因 素 高层管理者认为：部门间协调不足,组织架构不适应战略需求, 经营作风保守 中层以下员工普遍认同多元化经营 高层与中层以下员工的观点不同, 沟通存在一定问题 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date78竞争力课题组 调查的结论战略与组织 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date79竞争力课题组 调查的结论管理与技术创新 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date80竞争力课题组 调查的结论管理与技术创新 公司上下对管理创新和技术创新都持肯定态度,积极参与，管理 创新有一定效果, 但基础管理还需进一步加强，管理创新的难点在 于企业文化创新和改变原有管理模式 产品质量稳定性是影响实物质量水平的重要因素，而提高质量稳 定性的第一位因素是员工责任心,而非技术水平 技术创新能力不足的主要原因在于科研管理体制的阻滞，技术人 员同时认为自身在企业中的待遇和地位不高也是制约企业创新能 力的重要原因 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date81竞争力课题组 调查的结论管理与技术创新 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date82竞争力课题组 调查的结论管理与技术创新 问题：公司的技术创新能力不足的主要原因? 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date83竞争力课题组 调查的结论营销与采购管理 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date84竞争力课题组 调查的结论营销与采购管理 公司生产经营以用户需求为导向的理念已深入人心，高度认同对 用户满意度目标的不懈追求，用户需求反应系统比较灵敏 普遍认为持续提升产品质量是提高营销能力的关键 前期介入用户研发是用户服务工作的重点 用户对宝钢品牌认知度较高,但是用户的忠诚度还不尽人意 公司的采购供应系统能够保证生产的稳定性,但通过加强管理， 降低采购成本、提高采购效率的空间还很大 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date85竞争力课题组 调查的结论营销与采购管理 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date86竞争力课题组 调查的结论信息化程度 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date87竞争力课题组 调查的结论信息化程度 公司对信息化建设非常重视 信息系统在经营管理中发挥了很大作用 利用局域网使工作效率大大提高 普遍赞同应用电子商务,实施网上采购和销售 但对于公共网络系统,特别是远程网上通讯的应用相对不足 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date88竞争力课题组 调查的结论信息化程度 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date89竞争力课题组 调查的结论人力资源管理 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date90竞争力课题组 调查的结论人力资源管理 公司在人员招聘和培训方面公正有效，评价导向积极正确,给予 员工较高的报酬水平，但人力资源的系统管理薄弱,缺乏针对员工 个体的发展计划 薪酬体系存在结构性问题,对高层管理人员和一般管理人员的激 励不足 技术人员有寻求外部发展机会的倾向较其他类型人员高 多数员工认为公司的发展前景最具吸引力，努力工作的动力来源 于事业成就感和责任心 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date91竞争力课题组 调查的结论人力资源管理 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date92竞争力课题组 调查的结论企业文化 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date93竞争力课题组 调查的结论企业文化 员工富有敬业、合作、互助精神,学习热情高涨,有创新意识 总体上有鼓励成功的氛围 但对基层管理人员的肯定不足 员工非常注重建立和维系同事之间人际关系 对传统和习惯的沿袭影响着管理效率 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date94竞争力课题组 调查的结论企业文化 问题：如果能自主地选择工作岗位，您会选择？ 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date95竞争力课题组 调查的结论综述1 上述诸多领域存在的问题不是独立的： 对目标及战略认知的差异,将导致各个层级行为步调的不一致 组织架构不能跟随战略,部门间协调不顺,必将影响整个组织向战 略目标行进的方向和速度 管理和技术不能应对变化适时调整和创新,企业对内、对外的反 应将同市场需求发生偏离 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date96竞争力课题组 调查的结论综述2 采购与营销环节不能实现高效的输入与输出，精益生产也难 满足用户对产品的性价要求 人力资源激励不足，不能系统管理,组织内的协调将难以实 现 企业没有真正赞赏务实、鼓励成功、允许失败的宽松氛围， 就不可能形成创新文化，必然束缚着创新意识向创新实践的 转化 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date97竞争力课题组 调查的结论综述3 系统提升竞争力的着眼点： 明晰战略 精整组织 强化激励 重塑文化 持续创新 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date98竞争力课题组 宝钢核心竞争力初探 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date99竞争力课题组 宝钢如何赢得竞争优势 宝钢发展的历史 第一阶段：19781985年 特权获得 获得和控制了宝贵和稀缺的资源 第二阶段：19851991年 转化 逐渐积累生产经验，但难以获得超正常利 润的收益 第三阶段：1992年2000年 发挥 改造转化过程和工艺，阻碍模仿和替代，确 立了管理和组织上的集中一贯制 第四阶段：2001年 形成动态能力 组织能力的建设ESI 相互的专属锁定和品牌认可无形资产 营销、技术、生产等的不间断投资有形资产 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date100竞争力课题组 进入汽车板市场的动机和“抱负水平”（aspiration level） 宝钢进入汽车板市场的过程分析 有形资产信心基础 一、二期建成后，宝 钢已经成为中国技术 装备最现代化的钢铁 企业 无形资产企业文化 “向世界一流看齐” 的观念渗透 较高的抱负水平 组织能力立志高远的战 略定位 战略定位的操作体现：标杆竞争（ benchmarking） 行业内的最佳实践（best practices） 认证程序与指标:QS9000、ISO14001 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date101竞争力课题组 拓宽了视野，为宝钢战略定位提供了依据 为宝钢与世界一流接轨提供了接口 为宝钢培育组织能力、夺取竞争优势提供了动力 提高了企业获得先行者优势的概率，进而提高进入壁垒， 获得持续的竞争优势 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date102竞争力课题组 干中学 learning by doing 操作技能、知识 和技术诀窍只能 在实践过程中通 过实际操作才能 获得 缄默知识 tacit knowledge 通过不断的学习 和难以预计的成 本投入，进而形 成了大量的缄默 知识 能力 支撑能力的正是 这些在与物质资 产、组织文化和 管理风格相关联 的环境下所掌握 的缄默知识 能力、缄默知识（tacit knowledge）和干中学（learning by doing） 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date103竞争力课题组 向用户学习、与用户共同学习 向用户学习宝钢放弃了一直采用的钢厂标准，明确提出 以用户的标准作为宝钢的标准进行生产 与用户共同学习共同改进产品性能，使宝钢的学习更加 有效 逐步改变了宝钢人对待用户的态度和做法 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date104竞争力课题组 营销服务体系、互补资产和“co-specialization”（互相专属锁定） 营销服务体系 促进学习、发展服务体系，学 习和服务互为因果、不可分割。 一旦进入就不断改进，扩大战 果。 互补资产 不断改进服务的努力使宝钢继 续沿着营销建立和发展了一系列 互补资产（剪切配送、仓储等） 互相专属锁定 宝钢和汽车厂共同使供应关系 在资产和活动上专业化 宝钢增加了销售的稳定性，提 高了汽车厂改变供应商的转换成 本，提高了竞争对手的进入壁垒 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date105竞争力课题组 宝钢汽车板项目成功的原因？ 宝钢管理层较高的抱负水平和相应的战略定位 以优良设备资产所体现出的综合实力为基础 企业愿意且有决心通过学习获得先行者优势 “集中一贯”制保证这一决心迅速转化为组织学习的有效 性 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date106竞争力课题组 宝钢汽车板竞争优势源泉 宝钢在进入这个市场的过程中发展和建立起一个由 组织能力和互补资产所构成的“进入壁垒” 宝钢如何进一步培育核心能力宝钢如何进一步培育核心能力 组织能力生产、销售和服务方面常规化了的技术和协调知识 互补资产用于汽车板制造、销售和技术服务上的各种有形资产 这种能力壁垒不会随市场开放而瞬间消失 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date107竞争力课题组 宝钢的核心能力宝钢的核心能力 冷轧设备 冷轧生产的知识、技能和诀窍 汽车板的服务体系和互补资产 整体设备水平、技术能力和管理 系统 企业的战略目标、价值观 高 模仿宝钢 汽车板成 功因素的 相对难度 低 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date108竞争力课题组 宝钢的核心能力：以较高的抱负水平所激发的进取心 为动力，以大规模全过程全系列钢铁制造的综合优良设备 资产为基础，以蕴含在全体职工身上的知识、技能为武器 ，以通过“集中一贯制”所实现的有效管理控制为协调手段， 使宝钢管理层能够选择决定不断在新的领域和产品市场上 发展出新能力的组织常规 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date109竞争力课题组 核心能力的动态发展核心能力的动态发展 溢出效应（spillover）在核心能力基础上发展在新领域的能 力会反过来增强核心能力 核心能力 新领域的能力 溢出效应支撑作用 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date110竞争力课题组 宝钢面临的机遇和挑战 培育核心能力，应对机遇和挑战培育核心能力，应对机遇和挑战 国内需求总量持续高速增长 宝钢在高端产品市场上先行者优势明显 世界范围产能严重过剩 价格竞争不可避免 世界一流企业直接或间接进入对高端市场的冲击 国内钢铁企业的威胁 机遇：机遇： 挑战：挑战： 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date111竞争力课题组 宝钢未来竞争对手及其竞争战略情景分析宝钢未来竞争对手及其竞争战略情景分析 中国企业 低中附加值产品的全域经营 ，并力图进入高端产品市场 ，竞争手段以价格为主 II 区 产品系列全 地区经营 IV 区 产品系列全 全域经营 产品 范围 I 区 有限产品 地区经营 III 区 有限产品 全域经营 地理范围 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date112竞争力课题组 宝钢未来竞争对手及其竞争战略情景分析宝钢未来竞争对手及其竞争战略情景分析 II 区 产品系列全 地区经营 IV 区 产品系列全 全域经营 产品 范围 I 区 有限产品 地区经营 III 区 有限产品 全域经营 地理范围 国外企业 推出宝钢目前无法生产 的产品，在领先时间（ Lead time）内获取超额 利润，采取有限产品全 域经营的策略。 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date113竞争力课题组 宝钢未来竞争对手及其竞争战略情景分析宝钢未来竞争对手及其竞争战略情景分析 II 区 产品系列全 地区经营 IV 区 产品系列全 全域经营 产品 范围 I 区 有限产品 地区经营 III 区 有限产品 全域经营 地理范围 合资企业 既有资金、技术和管理的优 势，又有本土优势。是宝钢 在短时间内最有力的竞争者 。合资企业在I 、II、 III区 定位的战略均可能出现，而 IV区战略出现的可能性则较 小。因为合资企业是中外母 公司根据“取长补短”原则针 对具体领域而建立的，所以 会有较高的专业化分工 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date114竞争力课题组 合资企业可能采取的战略以及宝钢的应对合资企业可能采取的战略以及宝钢的应对 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date115竞争力课题组 宝钢总体战略的选择以不断培育核心能力来迎接挑战宝钢总体战略的选择以不断培育核心能力来迎接挑战 立足本土市场、专注钢铁本业 宝钢是否进入新市场领域的标准不是该领域当前的盈利情况， 而是它与核心能力的关系 不断进入高端产品市场 优先进入对核心能力的溢出效应大的产品领域 紧跟领先用户（leading user） 以高端产品领域为前哨建立纵深防御阵地和学习平台 提高进入壁垒： 在创新上获利取决于宝钢所掌握的互补资产 通过不断学习形成的“互相专属锁定” 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date116竞争力课题组 宝钢国际竞争力比较 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date117竞争力课题组 说明 数据来源：2001年WSD钢铁盈利能力和世界级钢厂评 价软指标 评价方法：主成份提取公因子方法 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date118竞争力课题组 国家钢铁盈利能力 世界级钢厂 G2 国内市场封闭 Q3 经营成本 G3 分销渠道控制力 Q4 拥有低成本铁矿石和焦炭 G4 国内货币疲软 Q5 获得原材料的有利地位 G5运营成本低Q6 熟练的和生产率高的劳动力 G6 产品质量高 Q7 电力价格 G7 高端产品比例 Q8 优质适销的产品 G8 新进入者少 Q9 低的遗留（退休工人）成本 G9中间商对价格的影响小Q10持续降成本努力 G10无过度扩张产能Q11竞争者的成本定位 G11市场增长潜力大Q12拥有钢铁下游业务 G12进口量低Q13国内市场高速增长 G13出口量低Q14国内市场份额 G14领先钢厂数Q15大买主侃价能力 G15财务状况Q16区域内优势地位 Q17财务状况 Q18有利的融资渠道 Q19管理层是有经验，有进取性和有前瞻性的 WSD钢铁企业竞争力评价指标体系 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date119竞争力课题组 0.00 12.83 13.99 52.26 67.49 69.43 69.44 72.25 74.42 82.83 94.14 100.00 Nucor Dofasco Car Tech Serverst Gerdau baosteel Usinor CSN Tata Nippon Steel Posco Chinasteel 主要钢铁企业总体竞争力比较（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date120竞争力课题组 Posco Chinasteel Usinor CSN Gerdau Baosteel Tata CarTech Dofasco Serverst Nippon Steel -20 0 20 40 60 80 100 120 -20020406080100120 内在竞争力 产业竞争力 主要钢铁企业总体竞争力比较（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date121竞争力课题组 Q9Q15Q13Q16总体竞争力 产业竞争力 0.615 内在竞争力0.61620.6910.8220.8237 总体竞争力 0.625 G3G2G9G13G14 产业竞争力0.70730.6240.6460.6240.871 内在竞争力 总体竞争力 0.6360.6880.667 主要钢铁企业总体竞争力比较（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date122竞争力课题组 决定内在竞争力的重要指标： 大买主侃价能力 区域内优势地位 国内市场高速增长 退休人员费用 国内市场高速增长，区域内优势地位对总体竞争 力影响较大 主要钢铁企业总体竞争力比较（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date123竞争力课题组 决定产业竞争力的重要指标： 领先钢厂数 中间商对价格的影响 国内市场封闭程度 出口量 分销渠道控制力 主要钢铁企业总体竞争力比较（续） 宝钢股份竞争力研究项目成果 Date124竞争力课题组 因子代码指标 产品 Q3经营成本 Q6熟练的和生产率高的劳动力 Q8优质适销的产品 Q9低的遗留（退休工人）成本 Q12拥有钢铁下游业务 Q13国内市场高速增长 能力 Q11