世界汽车产业发展报告2013.doc

世界汽车工业发展年度报告（2013年版）中国汽车技术研究中心二一三年八月目 录1. 世界汽车工业发展概况11.1 汽车生产11.2 汽车销售21.3 公司业绩31.4 未来发展42. 主要国家汽车市场82.1 中国82.2 美国132.3 日本152.4 德国172.5 韩国192.6 印度212.7 巴西222.8 墨西哥252.9 泰国262.10 法国282.11 加拿大302.12 英国332.13 俄罗斯362.14 马来西亚392.15 印度尼西亚402.16 伊朗413. 主要集团公司业绩433.1 丰田433.2 大众493.3 通用573.4 雷诺-日产联盟623.5 现代起亚673.6 福特703.7 菲亚特753.8 本田813.9 标致雪铁龙853.10 铃木903.11 戴姆勒933.12 宝马953.13 三菱1003.14 马自达1024. 汽车新技术1064.1 新能源汽车1064.2 汽车电子1084.2.1 主动安全技术1114.2.2 被动安全技术1134.3 材料技术1154.4 回收再利用1164.5 轻量化技术1174.6 节能环保技术118附录 世界汽车工业相关统计数据121表1：20112012年世界各国汽车产量121表2：20112012年世界各国乘用车产量122表3：20112012年世界各国轻型商用车产量124表4：20112012年世界各国重型商用车产量126表5：20112012年世界各国客车产量127表6：2012年世界各国（地区）汽车产量明细129表7：2012年世界各国家（地区）乘用车销量明细130表8：2012年世界27个国家和地区分车型汽车产量133表9：2012年世界49国和地区分车型汽车销量136表10：20112012年欧盟和欧洲自由贸易联盟乘用车新注册量141表11：20112012年欧盟和欧洲自由贸易联盟乘用车新注册量142表12：20112012年法国分品牌乘用车销量143表13：20112012年俄罗斯分品牌汽车销量144表14：2011年2012年美国轻型车销量（分制造商和品牌）145表15：20112012年美国乘用车销量（分制造商和品牌）146表16：20112012年美国轻卡销量（分制造商和品牌）147表17：20112012年阿根廷汽车销量（分制造商）148表18：20102012年墨西哥乘用车销量（分制造商）148表19：20102012年墨西哥轻卡销量（分制造商）149表20：20102012年澳大利亚汽车销量（分车型）150表21：20102012年泰国汽车销量（分制造商）150表22：20102012韩国汽车销量（分车型）151表23：20102012年印度汽车销量（分车型）151表24：20102012年印度汽车销量（分制造商）151表25：20102012年加拿大乘用车销量（分制造商和品牌）152表26：20102012年加拿大轻卡销量（分制造商和品牌）152表27：20102012年英国乘用车新注册量（分品牌）153表28：20102012年德国汽车新注册量（分车型）154表29：20102012年意大利乘用车新注册量（分品牌）155表30：20102012年西班牙汽车新注册量（分车型）156表31：20102012年日本汽车销量（分制造商）156表32：20102012年印度尼西亚汽车销量（分制造商）156表33：20102012年新西兰乘用车销量（分品牌）157iii2013年版世界汽车工业发展年度报告1. 世界汽车工业发展概况1.1 汽车生产2012年，全球汽车产量前十市场依次是中国、美国、日本、德国、韩国、印度、巴西、墨西哥、泰国和加拿大。其中，排名榜首的中国，2012年汽车产量高达1927.18万辆，远远高于其他汽车市场。排名第二和第三的美国和日本，汽车产量分别为1032.89万辆和994.27万辆。而其他国家汽车产量均在600万辆以下。表1-1：2011/2012年世界主要国家汽车产量前二十名（辆，%）排名国别、地区2011年2012年增长率1中国18,418,87619,271,8084.602美国8,653,56010,328,88419.303日本8,398,6549,942,71118.404德国6,311,3185,649,269-8.105韩国4,657,0944,557,738-2.106印度3,926,5174,145,1945.507巴西3,406,1503,342,617-1.908墨西哥2,680,0373,001,97412.009泰国1,457,7982,483,04370.3010加拿大2,134,8932,463,73215.4011俄罗斯1,988,0362,231,73712.1012西班牙2,353,6821,979,179-16.6013法国2,242,9281,967,765-12.3014英国1,463,9991,576,9457.7015捷克1,199,8341,178,938-1.7016土耳其1,189,1311,072,339-9.8017印度尼西亚837,9481,065,55727.1018伊朗1,648,505989,110-40.0019斯洛伐克639,763900,00040.7020阿根廷830,158764,495-7.80注：数据来源：oica；产量按2012年数据排序。前十个国家中，2012年汽车产量增长最快的是泰国。其2012年汽车产量同比高增70.3%至248.30万辆，创其历史新高，同时，该产量使其首次跻身世界十大汽车生产国之列。泰国汽车产量快速增长的原因主要有两方面：一是2011年受洪水影响秦国汽车产量下滑导致基数较低，2012年产量则迅速恢复；二是泰国国内汽车需求旺盛，2011年泰国因为洪水导致需求出现积压，同时政府推出的首次购车优惠政策也极大地刺激了泰国汽车市场需求；三是泰国的日本车企在2011年受多重因素影响而销量受损后，2012年加大在泰国生产并出口。美国、日本、墨西哥和加拿大2012年汽车产量也均实现快速增长。其中，美国在政府对汽车消费的大力补助等利好因素下，汽车产量增长19.3%；日本由于2011年受地震、日元升值等因素影响，汽车产量下滑导致基数较低，而2012年迅速复苏，同比实现18.4%的增长。加拿大2012年汽车产量同比增长15.4%至248.30万辆，排名第十位，而2011年排名第十一位。墨西哥2012年汽车产量则同比增长12.0%至300.20万辆，排名第八位。中国和印度2012年汽车产量均低速增长。中国2012年车市继续保持低速增长态势，产量同比仅增4.6%，印度汽车则同比略增5.5%至414.52万辆，排名第六位。德国、韩国和巴西汽车产量则均出现下滑。其中，德国2012年汽车产量同比下滑8.1%至564.93万辆，排名第四位。韩国和巴西则分别略降2.1%和1.9%至455.77万辆和334.26万辆，分别排名第五和第七位。而两个跌出前十的市场分别是西班牙和法国，其受欧债危机的影响，2012年汽车产量分别同比下滑16.6%和12.3%至197.92万辆和196.78万辆。1.2 汽车销售根据fourin的统计数据显示，2012年全球新登记车辆为7691万多辆，同比增长5.9%。增长点主要来自于蓬勃的中国市场和经济逐步复苏的美国市场。2012年，成熟的美国市场依然“车水马龙”，增长强劲。但在销售总量上，中国再次以绝对领先优势击败美国，获得全球最大汽车市场称号。日本从地震影响重创中迅速复苏，而欧洲市场仍陷入危机，表现令人堪忧。金砖四国中，仅俄罗斯车市场呈现两位数的快速增长，其他三国车市场依旧呈现个位数的增长态势。其他新兴市场汽车销量也呈现高低不一的增长。表1-2：2012年世界主要国家汽车销量前二十名（辆，%）排名国家2012年增长率排名国家2012年增长率1中国19,303,4104.211韩国1,559,512-2.12美国14,785,71213.412意大利1,534,073-21.03日本5,369,72027.513泰国1,423,58079.34巴西3,802,0754.714印度尼西亚1,116,23025.05印度3,583,8108.815澳大利亚1,112,03210.36德国3,394,198-3.316墨西哥1,028,1369.67俄罗斯3,206,13610.417阿根廷830,058-6.08英国2,337,8743.918土耳其811,951-10.29法国2,331,071-13.319西班牙786,999-15.310加拿大1,713,905620马来西亚627,5384.6注：数据来源于fourin；销量按2012年数据排序。1.3 公司业绩据fourin世界汽车调查月报数据显示，因2011年受地震大规模减产、美国销量大幅下滑、日元走强等不利因素销量下滑的丰田在2012年夺回销量第一席位，超过通用及大众集团2012年的汽车销量。从近些年来的销量看，全球三大汽车制造商的席位已基本不变，排名也会经常出现轮流上位的可能，预计未来几年内冠亚季军的争夺均会在丰田、通用及大众集团“三位”中产生。表1-3：20102012年世界主要汽车制造商在世界51国销量排名（辆，%）排名制造商2012年2011年同比增长2012年份额总计75,454,873 71,024,599 6.2 100.0 1丰田8,720,789 7,147,346 22.0 11.6 2大众8,569,571 7,884,823 8.7 11.4 3通用8,351,636 8,108,040 3.0 11.1 4福特6,309,217 6,199,861 1.8 8.4 5日产6,109,282 6,071,605 0.6 8.1 6现代5,899,565 5,446,904 8.3 7.8 7菲亚特4,132,527 3,945,431 4.7 5.5 8本田3,738,027 3,044,129 22.8 5.0 9铃木2,522,315 2,357,610 7.0 3.3 10标致雪铁龙2,522,094 2,737,943 -7.9 3.3 11戴姆勒1,783,133 1,716,308 3.9 2.4 12宝马1,575,472 1,458,931 8.0 2.1 13三菱862,505 870,419 -0.9 1.1 其他14,358,740 14,035,249 2.3 18.9 数据来源：fourin。图1-1：2012年世界主要汽车制造商市场份额图1-2：2012年世界主要汽车制造商销量增减率（%）1.4 未来发展2012年，美国汽车业终于迎来回暖信号，而欧洲汽车业仍深陷寒冬，不少车企为了提振业绩已经把目光转向对进口车具有巨大潜力的新兴市场。（1）美国市场：回暖复苏。随着金融危机的逐渐过去，美国宏观经济以及金融市场均出现了回暖的迹象。美国汽车市场与其他市场有所不同，居民的消费理念比较先进。首先，消费者比较重视品牌忠诚度，一旦选定某个品牌，除非该品牌发生重大变化，则一般很难使其更换别的品牌。其次，消费者的消费与宏观经济以及信心相关度较高。另外，由于美国消费者在购买车辆时一般都选择贷款或租赁，因此，对于利率的弹性较强，受政府相关调控影响较大。针对2013年的市场状况，行业的看法比较一致，即汽车销量的增速会放缓，增速或将从前几年的两位数回落到个位数，主要原因是目前令人担忧的“财政悬崖”。如果美国政府不能就“财政悬崖”的解决办法达成一致，那么在2013年美国的经济将会受到冲击，而消费者很有可能将把购买汽车等大宗消费品的计划推迟，汽车销量将受到较明显的影响。然而，汽车制造商们以及一些研究机构对“财政悬崖”并不在意。他们认为，未来美国对汽车的需求主要是之前压抑住的需求的释放，例如汽车的更新换代以及汽车租赁的较快发展，与“财政悬崖”的影响并不十分密切。这些需求属于刚性需求，因此，2013年1500万辆的销量为非常保守的预期，明年的销量不会低于1500万辆。（2）欧洲市场：艰难生存。2012年对于欧洲汽车制造商以及零部件厂商来讲，无疑是最为艰难的一年。面对欧洲经济复苏前景难明的境况，制造商们不得不进行更为积极的调整。特别是雷诺、菲亚特、psa标致雪铁龙集团、欧宝等过度依赖欧洲市场的整车制造商，纷纷下调了2012的营运预期。同时这些跨国汽车制造商也正艰难地调整整个企业的销售结构。欧洲汽车市场的主要问题是产能过剩以及经济低迷。欧洲作为传统的汽车市场，与宏观经济以及政府的刺激政策相关度较高。人力成本在该区域有着举足轻重的影响力。在经济萧条的时候，由于种种原因，汽车制造商并不能及时有效地减产关厂，使得其应对恶劣市场环境的应变能力较弱，从机会成本上，拖累了汽车制造商的盈利能力。另外，政府干预力度要一定程度上大于诸如美国等成熟市场，加之欧盟各国的情况均不相同，无法照顾到方方面面，因此，处理问题的复杂性也较高。尽管今年以来，许多大型汽车制造商均尝试通过结盟、开拓新兴市场以及在发展中国家建造厂房来减少资本开支，但是，在宏观经济不乐观的环境以及对于未来经济出现滞胀的担忧下，不是仅仅通过汽车制造商们从微观的角度努力就能扭转的，目前或者对于汽车制造商来说，就是要想尽办法生存下去，待到市场回暖的时候，再开始重新提升销量，尽快恢复盈利能力。（3）巴西市场：竞争加剧。巴西，一个正在迅速崛起的新兴汽车生产和消费国，因其优越的地理位置、活跃的经济发展势头、稳定的政治环境及没有民族汽车品牌等诸多因素，在全球经济一体化的大背景下，各大汽车生产商都看到了这里的巨大商机和市场潜力，纷纷加快步伐开拓和占领巴西的汽车市场份额。由于欧洲汽车市场的疲软以及进口车关税的负面影响，巴西汽车行业受到了打击。不过，巴西政府通过降低汽车购置税和车贷利率，汽车销量已经有所回升。而对于国际汽车厂商，巴西政府也有新政策，只要在巴西设立整车组装厂，就能享受税收减免待遇。与中国类似，汽车在巴西也被当成身份的象征，对于豪华车的需求非常强烈。受益于巴西高收入人群数量的增加，在过去的5年里，巴西豪华车的销量增长了近7倍。如此高速的增长吸引了全球众多豪车厂商。未来巴西的汽车市场将更加多元化，且市场竞争将愈演愈烈。（4）俄罗斯市场：继续上升。西欧经济的疲软也让俄罗斯感到了寒意，因为欧盟是俄罗斯在石油天然气方面最重要的贸易伙伴。俄罗斯经济部长也将2012年的经济增长预期下调至3.5%，虽然这对汽车业的影响还未明显展现，俄罗斯作为欧洲仅存的状况不错的国家之一仍然受到了全球车企的青睐。俄罗斯在2011年的增幅证明其是全球增长最快的汽车市场之一。很多分析师表示俄罗斯市场的增长在一定程度可以缓解汽车制造商在西欧市场遭受的销量滑坡。俄罗斯汽车市场的良好动态与下列因素有关：消费者信心增长，卢布汇率上扬。然而，俄罗斯品牌汽车销量略有下降，这主要与汽车以旧换新计划在2011年结束有关。目前，俄罗斯最大轿车生产商伏尔加汽车制造厂股份公司正在更新产品型号，并对生产进行现代化改造，这将有助于制造更具竞争力的产品。2013年预计还将保持10%左右的增长率，达到300万辆。目前，俄罗斯的目标是超越德国，成为欧洲最大的汽车市场。（5）中国市场：近年来中国汽车产业“内忧外患”，内有防治尾气污染、城市拥堵的种种城市限制措施的压力，外有国际品牌对自主品牌的强势冲击，再加上复杂且不断下行的国内外宏观经济形势的影响，举步维艰。在复杂的环境下努力开拓市场的汽车产业，其发展中也不可避免地会碰到一些问题。2013年中国汽车工业开局良好，总体较为平稳。在宏观经济形势不断下调，以及限购、限行等政策影响的背景下，汽车市场取得的成绩令人振奋。不过受宏观经济形势以及去除补库存、经销商销量指数、市场结构等因素的影响，下半年要持续这样的发展态势不是太容易。2. 主要国家汽车市场2.1 中国2012年我国汽车产销双双突破1900万辆大关，创出历史新高，并再次刷新全球汽车产销纪录，连续四年蝉联第一。虽然2012年汽车产销同比增长均不超过5%，但是与2011年相比，增速分别提高了3.8和1.9个百分点，呈现出增速稳中有增的态势。统计数据显示，2012年受宏观经济增速放缓的影响，全年商用车的产销同比分别下降4.7%和5.48%；而受拉动内需的激励，乘用车的产销增速同比分别增长7.58%和7.47%，这不仅在一定程度上弥补了商用车产销的下滑，也对确保整个汽车业的“稳增”起到了决定性的作用。总体来说，2012年，我国汽车市场实现平稳增长，节能与新能源汽车快速发展，出口高速增长，产业集中度进一步提高，汽车产业结构进一步优化。l 汽车产销量双超1900万辆，产销量世界第一2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1900万辆，再次刷新全球历史纪录。图2-1 20102012年月度汽车销量及同比变化情况（辆）据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6%，销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3%，产销同比增长率较2011年分别提高了3.8和1.8个百分点。其中，乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.2%和7.1%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比分别下降4.7%和5.5%。图2-2 20102012年月度乘用车销量变化情况（辆）图2-3 20102012年月度商用车销量变化情况（辆）l 1.6升及以下排量乘用车市场平稳发展2012年，在节能汽车推广政策及节约能源、新能源车辆车船税优惠政策的作用下，小排量乘用车市场占有率逐步回升。2012年，1.6升及以下排量乘用车全年共销售1040.50万辆，同比增长5.7%；占乘用车销售市场的67.2%，较2011年下降0.8个百分点；占汽车销售市场的53.9%，较2011年增长0.7个百分点。图2-4 20102012年1.6l及以下乘用车月度销量变化情况（辆）l 乘用车自主品牌市场份额持续下滑2012年，自主品牌乘用车销售648.50万辆，同比增长6.1%，占乘用车销售市场的41.9%，市场份额同比下降0.3个百分点。其中，自主品牌轿车销售304.96万辆，同比增长3.5%，占轿车市场的28.4%，市场份额同比下降0.7个百分点，较排名第二的德系车高出5个百分点。图2-5 20082012年国内轿车市场份额变化比较l 节能与新能源汽车产业发展政策体系进一步完善2012年6月，国务院发布节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)，为我国节能与新能源汽车产业的发展指明了方向、明确了任务、提供了保障。工业和信息化部会同相关部委制定了乘用车企业燃料消耗量核算办法。从2012年开始，乘用车新车燃料消耗量管理将延伸到进口汽车，国产、进口汽车的企业平均燃料消耗量评价考核体系已基本建立。新能源汽车产业技术创新工程正式启动。国家明确对符合条件的、全新设计开发的新能源汽车车型及动力电池等关键零部件技术研发项目给予专项资金支持。2012年，有25个项目已列入本年度新能源汽车产业技术创新工程支持项目名单。节能与新能源汽车标准体系进一步完善。2012年，乘用车第四阶段燃料消耗量标准（2016年2020年）、轻型商用汽车第二阶段燃料消耗量标准、汽车燃料消耗量标识标准的制修订工作已全面启动；重型商用车燃料消耗量国家标准完成报批稿。2012年，工业和信息化部印发电动汽车综合标准化技术体系，明确电动汽车标准体系建设重点。截至2012年底，累计发布60多项新能源汽车相关标准，涉及电动汽车及动力电池安全、能耗消耗量测量、充电接口及通信协议等领域。电动汽车标准法规国际交流合作进一步加强，与欧、美、日等国家和地区启动了电动汽车安全、环保等全球技术法规共同研究制定工作。l 节能汽车推广政策成效显著2012年，节能汽车推广政策、节能与新能源车辆车船税优惠政策的实施，积极地引导了节能与新能源汽车产品的消费，促使汽车企业把发展立足点转到质量和效益上来，极大地推动了汽车行业的技术进步和产品结构的调整，汽车产品升级换代提速，节能车型快速发展，产量逐月攀升。列入第七、八批节能汽车推广目录的198个车型共生产230多万辆。节能汽车推广专项核查制度进一步完善，开展了全国性的汽车燃料消耗量专项核查行动，在市场抽取了65辆样车进行油耗检测，节能汽车推广专项核查检测结果进行了公示。2012年1月1日，节约能源、使用新能源车辆车船税优惠政策开始实施。财政部、税务总局、工信部联合发布了两批减免车船税的车型目录、两批不属于车船税征收范围的车型目录，共346个车型、150多万辆节能型乘用车、新能源汽车可享受车船税优惠政策。l 新能源汽车试点示范深入推进2012年，公共服务领域节能与新能源汽车示范推广和私人购买新能源汽车补贴试点深入推进，混合动力客车推广范围将从25个示范城市扩大到全国所有城市。2012年，列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录628款车型共生产2.48万辆，产量同比增长94%，其中乘用车1.47万辆，商用车1万多辆；纯电动汽车1.33万辆，常规混合动力汽车1.04万辆，插电式混合动力汽车1000多辆。l 经济效益实现较快增长据统计，2012年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值5.29万亿元，同比增长11.8%。2012年，17家重点企业（集团）累计完成工业总产值2.09万亿元，同比增长3.3%；累计实现主营业收入2.41万亿元，同比增长2.8%；完成利税总额3916.85亿元，同比增长0.6%。l 产业集中度进一步提高2012年，5家汽车生产企业（集团）产销规模超过100万，其中上汽销量突破400万辆，达到446.14万辆，东风、一汽、长安和北汽分别达到307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆和169.11万辆。上述5家企业（集团）2012年共销售汽车1383.33万辆，占汽车销售总量的71.7%，汽车产业集中度同比提高0.5个百分点。图2-6 2012年国内汽车销售市场占有率我国汽车销量前十名的企业集团共销售汽车1686.28万辆，占汽车销售总量的87.3%，汽车产业集中度同比提高0.3个百分点。l 汽车出口市场快速发展2012年，我国汽车商品出口形势总体稳定，累计出口金额723.95亿美元，同比增长9.35%，增幅较上年减缓23.45个百分点。从月度汽车商品出口金额变化情况来看，上半年出口额月度同比总体保持较快增长，下半年，出口额增速明显放缓，总体表现不如上半年。2012年，汽车整车出口继续呈良好表现，取得历史性突破，出口量首次超过百万辆，达到101.50万辆，同比增长19.48%，出口金额137.08亿美元，同比增长25.18%。从月度汽车出口表现来看，出口量同比均呈不同程度增长，其中79月连续三个月单月出口量超过10万辆，表现更为出色。2012年，汽车零部件出口增幅有所放缓，但出口额继上年后再次超过500亿美元，达到583.05亿美元，同比增长9.47%，占汽车商品出口总额的81.04%，依旧占最大比重。2.2 美国l 美国汽车市场复苏 未来呈渐进式增长2012年美国新车销量为1443.97万辆，较2011年增长13.4%。受更换需求和货币宽松政策的推动，美国新车销量连续3年实现了2位数增长。美国车市2012年全年总销量1443.97万辆，这是2007年以来的最好成绩， 2011年美国车市轻型车总销量1273.44万辆，同比提升13.4%。这也是美国车市自1973年以来，连续第3个年头以两位数比例增长。表2-1：2012年美国轻型车销量（辆，%）车型2012年2011年增长率乘用车国内5,116,707 4,142,506 23.52进口2,125,193 1,946,897 9.16乘用车小计7,241,900 6,089,403 18.93轻卡国内6,137,925 5,662,578 8.39进口1,059,859 982,443 7.88轻卡小计7,197,784 6,645,021 8.32轻型车国内11,254,632 9,805,084 14.78进口3,185,052 2,929,340 8.73合计14,439,684 12,734,424 13.39业内人士认为，美国经济给消费者的信心超出预期，人们对失业的恐慌不及之前剧烈，银行和其他金融机构也愿意为购车者提供贷款。另外，美国市场上车型不断改进，岁末还出现皮卡大战，适逢大量旧车老化待更，这些都推动了美国汽车销量的增长。从车企表现看，12月份美系车在本土市场增长速度不及其他系别，增幅最高的克莱斯勒也只有10%左右，不过克莱斯勒得益于上半年强劲表现，全年销量同比增幅超过两成。本田和大众等成为带动增长的主力。l 2012年美国十大畅销车排行榜2012年全球汽车和卡车销量有望突破8000万辆，当是汽车行业的里程碑式的一年。虽然欧洲市场低迷不振，中国市场也略显疲态，但是美国市场潜在需求暴发，销售增长势头迅猛。经过最终确认，北美销量前十名被公布，其中也不乏国内消费者熟悉的车型，像丰田凯美瑞、卡罗拉、本田思域、cr-v等车型无一例外全部来自日系。表2-2：2012年美国十大畅销车排行榜（辆，%）排名车型名称销量同比增长1福特f系列皮卡418,312102雪佛兰silverado418,31213丰田凯美瑞404,886314本田雅阁331,872415本田思域317,909446日产 altima302,934137道奇ram293,363208丰田卡罗拉/ matrix290,947219本田cr-v281,6522910福特翼虎261,0083l 2012年美国电动车销售5万辆美国电动汽车协会日前公布的数据显示，2012年美国电动汽车（包括插电式混合动力车和纯电动汽车）销量较上年增加198%，但其占全部汽车总销量仅为3.38%。2011年美国电动汽车共售出17,735辆（其中包括7671辆插电式混合动力汽车和10,064辆纯电动汽车），2012年这一数字猛增至52,835辆。2013年，美国预计将有22款新电动汽车上市，全美公共充电站也将达到5375个。另一方面，2012年美国汽车总销量为1443.97万辆，电动汽车占3.38%。2013年1月，美国纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别售出2022辆和2354辆。图2-7 美国电动车销量情况（辆）l 美国2012年汽车燃油经济性创新高美国环保局表示，美国市场售出的2012车型年份乘用车的平均燃油经济性为每加仑23.8英里（每加仑1英里约折合每百公里235.22l，下同），达到历史最高纪录。美国环保局表示，在各大厂商中，本田汽车公司的平均燃油经济性最高，达每加仑26.4英里；其次是大众汽车公司，每加仑26.2英里；马自达汽车公司紧随其后，为每加仑25.9英里。美国汽车制造商中，福特汽车公司报告的车辆平均燃油经济性最佳，为每加仑23.2英里，比其2011年车型的每加仑21.1英里有所提高。美国汽车制造商的产品阵容中有更多的皮卡车和大型的运动型多功能车，这提升了他们的平均燃油经济性评级。近几年来，汽车制造商在提高内燃式汽油发动机的燃油经济性的同时增加了汽油电动混合动力汽车、插电型汽车的生产数量，很大程度上刺激了奥巴马政府对燃油经济性目标的设定。2011年，奥巴马与各大汽车制造商达成协议，到2025年每个制造商的平均燃油经济性要提升至每加仑54.5英里。到2016车型年，美国各大厂商的汽车和轻型卡车的平均燃油经济性要达到每加仑35.5英里。2.3 日本据统计，2012年度日本汽车销量为536.97万辆，比上年度增加27.54%。自2007年度以来首次突破500万辆大关。2012年度销量中，乘用车等销量同比增长29.72%至457.23万辆。丰田汽车的“丰田”品牌增加12.9%，推出新车的马自达也增加5.1%。富士重工的“斯巴鲁”品牌由于“翼豹”等销势良好而大幅增加了39.8%。微型车销量增势较快，明显可见其车价较低和维修费便宜受到消费者青睐的倾向。本田凭借新车“n box”等，销量猛增至上年度的约2.2倍。主推微型车的铃木和大发工业的销量也很强劲。2012年日本国内车市兴旺受益于两大原因，一是2011年销量因东日本大地震和泰国洪灾大跌，2012年出现报复性反弹；二是持续到2012年9月的环保汽车补贴刺激了购车需求。但随着补贴政策9月退出后，新车销量持续低迷，单月销量已连续4个月低于2011年同期水平。2012年12月份新车销量仅为33.85万辆，同比下跌3.1%。补贴终止的影响持续发酵，车市何时回升仍是未知数，2013年日本车市可能形势严峻。表2-3：2012年日本汽车销量（分车型）（辆，%）车型20122011同比增长乘用车轻型1,557,6871,138,75436.79小型1,602,9511,246,12728.63普通1,411,7001,139,90923.84合计4,572,3383,524,79029.72商用车货车轻型421,773382,39510.30小型227,326185,09722.81普通136,359107,29027.09合计785,458674,78216.40客车小型7,6727,5152.09中大型4,2663,13636.03合计11,93810,65112.08合计797,396685,43316.33总计5,369,7344,210,22327.54l 日本三大汽车巨头2012年在华销量均低于上年据报道，日本三大汽车巨头丰田、日产、本田2012年在华新车销售量均低于2011年，同比下降的原因系钓鱼岛争端引发的中日对立局面，引起中国消费者远离日系品牌汽车的消费倾向。丰田汽车2012年的销售量同比下降4.9%，最终售出大约84.05万辆。这是继2002年丰田实行轿车的中国本地化生产以来，年度销售业绩首度同比下降；日产公司2012年的销售量同比下降5.3%，最终售出约118.15万辆。同样，这是2003年与中国东风汽车集团合资实行中国本地化生产以来，日产公司的年度销售业绩同比首次下滑；本田公司2012年的销售量同比下降3.1%，最终销售59.86万辆。受2011年日本大地震影响，本田公司2011年销售业绩曾同比下滑，今年继续保持同比下滑的态势。l 2012财年日本国内进口车销量创新高2012年4月2013年2月日本国内进口汽车累计销售量为21.2万辆、同比增10.7%，自2012年9月份以后每月进口车销量均创单月销售新高。低燃耗小型车普遍受到日本消费者欢迎是带动进口汽车销量不断增加的主要原因。2012年日本进口车中排气量在1500ml以下的汽车比例达到29%，是2008年的2倍以上。此外，符合环保车减税要求的进口车比例也在5成以上，进口车的燃耗性能不断接近日本国产车水平也是消费者选择购买进口汽车的积极因素。在日本汽车市场中，德国大众于2012年10月开始推销的小型车（排气量约为1000ml）“up”、奔驰于2013年1月开始销售的小型车（排气量为1600ml）“a-class”均受日本消费者青睐。2.4 德国l 2012年德国汽车销量微降受到欧元区的债务危机影响，德国汽车市场在2012年也承受了冲击，销量下滑了近3%。据德国机动车辆管理局（kraftfahrt-bundesamt，kba）日前发布的数据，2012年德国乘用车注册量为308万辆，同比下跌2.9%。kba称，2012年12月，德国轻型车的新车注册量为20万辆，同比下滑16.4%，这导致2012年全年汽车销量只有339万辆，较2011年的351万辆下跌约3.3%。德国国内机动车制造商协会预测称，尽管市场正在趋稳，但预计2013年汽车销量仍将下跌。表2-4：2012年德国汽车新注册量（辆，%）车型2011年2012年增长率乘用车3,173,600 3,082,500 -2.87商用车小型货车240,530 225,660 -6.18中大型货车89,260 80,700 -9.59客车5,040 5,140 1.98合计334,830 311,500 -6.97总计3,508,430 3,394,000 -3.26 数据来源：中国汽车工业信息网l 2012年德国畅销车排行点评表2-5：2012年德国畅销车型排行榜（辆，%）排名车型名称2012年销量2011年销量同比增长1大众 高尔夫240,702 258,059 -6.72大众 帕萨特89,333 103,507 -13.73大众 polo76,507 90,720 -15.74奔驰 c级69,052 79,820 -13.55欧宝 雅特66,981 86,579 -22.66宝马 3系62,506 62,280 0.47奔驰b级59,420 30,053 97.78宝马1系59,241 52,881 129奥迪a457,633 59,056 -2.410欧宝corsa55,747 70,152 -20.5在令人沮丧的欧洲市场，德国的新车销售在2012年依然非常坚实，大众高尔夫连续第32年成为德国市场最受欢迎的车型（自1981年以来就没有中断过），而且在过去的38年里，只有在1980年其销量冠军的头衔被奔驰w123夺走过。2012年，高尔夫的销量为24.07万辆，占了7.8%的市场份额，对比2011年销量下降了7%，但是第七代高尔夫的上市应该会使得该车的销量在2013年有大幅的增长。事实上，销量排行的前三名对比2011年没有任何变化，大众帕萨特（销量下降了14%)与polo(销量下降了16%）分别排在第二和第三位，使得大众连续第二年夺得德国汽车销量排行前三甲的宝座。奔驰c级（销量下降了13%）和欧宝雅特（销量下降了23%）互换了位置，而宝马3系的排名上升了一位，排在了第六位。但是，排名前10位的车型当中最令人印象深刻的毫无疑问是奔驰b级，这得益于新车型的推出上市。2012年的销量几乎是2011年的两倍，排名上升了21位，以59,420辆的销量破纪录地排在了第7的位置上，甚至于9月份第一次闯进了月度前三甲榜单，销量排在了第三位。宝马1系 (也是得益于新一代车型的支撑)的排名上升了7位，销量上涨了12%，以59,241辆的销量排在了第8名的位置上，而且12月份破纪录地排在了第2的位置上。l 德国本土汽车成德国最重要出口商品据德国媒体报道，德系车尤其是德国本土生产的汽车受到世界各国消费者的热捧，在2012年产自德国的汽车出口总额占据德国出口贸易总额的17%，成为德国第一大出口商品。数据显示，2012年德国汽车以及汽车零配件出口总额达到1900亿欧元。占据德国当年出口总额的17.3%，成为德国最重要的出口商品。与前一年相比，汽车及汽车零配件的出口总额上升了2.4%。与此同时，德国也进口大量的汽车及汽车零配件产品，进口总额达到842亿欧元，位居德国所有进口行业第三位。l 德国欲放宽汽车限排立法近期欧盟各国将最终决定欧盟汽车限排立法的结果，其中大部分成员国持支持态度。而德国已经施压计划削弱汽车限排目标，以保护该国的汽车产业，特别是宝马和戴姆勒等豪华汽车生产商。按照德国的计划，汽车生产商可以使用在新立法实施之前产生的累积污染信用，即超级信用。如果企业能生产电动车等低排放车型的话，就可以获得超级信用。德国汽车企业正努力完成德国本国的低排放车生产目标。2008年，由于预测会出现严重的工厂关闭和大量的失业，欧盟同意在2012年到2015年实施每公里130克的排放目标。欧洲环境署称，2012年欧盟的汽车平均排放已经降低至每公里132.2克。这意味着减排目标进展顺利并能提前实现，也使更多人对汽车行业削弱减排目标的行为加以批评。德国整体上位于欧盟排放范围的上限，2011年德国的汽车排放水平为每公里147克。欧盟汽车排放水平较低的国家是荷兰和丹麦，前者对燃油效率高的汽车给予减税优惠，后者则大力推行能源效率。2.5 韩国l 2012年韩国五大车企汽车销量突破800万辆据国外媒体报道，得益于海外市场对韩国本土汽车的强劲需求，韩国五大车企（现代、起亚、通用韩国、雷诺三星以及双龙汽车）2012年的汽车销量创出了历史新高。数据显示，2012年全年，韩国五大车企的汽车销量较2011年增长5.6%至819.69万辆，这是韩国汽车行业历史上五大车企的销量首次突破800万辆的水平。韩国汽车制造商在2012年实现的不俗汽车销量业绩将归因于海外市场对韩国本土汽车品牌认知的提升，这抵消了韩国本土汽车销量不振对这些车企业绩带来的负面影响。2012年，韩国本土汽车销量萎缩了4.2%至140.32万辆，这主要是受到该国经济放缓的影响，但在海外市场上，包括从韩国工厂的汽车出口以及海外汽车工厂组装的汽车数量，增长了7.9%至679.37万辆。作为韩国头号车企，现代汽车的全球销量较上年增长8.6%至440.19万辆，韩国本土汽车销量下滑2.3%，但海外汽车销量增幅近11%。起亚汽车全球销量增长7.1%至272.07万辆。在韩国本土的汽车销量萎缩了2.2%至48.21万辆，但海外市场上的汽车销量增长了9.4%至223.87万辆。通用汽车韩国分公司的全球销量为80.06万辆，较上年减少0.9%。雷诺三星的全球汽车销量为15.43万辆，较上一年降低37.5%，但双龙汽车的全球销量增长6.2%，至11.92万辆。l 2012年韩国十大畅销车型2012年，现代朗动依然是韩国最畅销的车型，全年售出111,290辆，相比去年下降了15%，但仍旧占到7.9%的市场份额。表2-6：2012年韩国十大畅销车型销量（辆）索纳塔的销量相比2011年略微增长1%，以103,994辆的成绩位居第二，相比去年提升两个位置。起亚微型车morning相比2011年大幅滑落20%，从去年的第2名跌落到第3名，全年售出94,190辆。现代雅尊的销量也下跌了18%，从第3名下滑到第4名，全年售出88,520辆。第五名则被现代微卡porter夺得，该车的销量也下降了12%，全年售出87,308辆，但名次与去年相同。起亚k5的销量下滑11%，全年售出77,952辆，获得第6名。新一代现代胜达的上市令销量获得162%的迅猛增长，全年售出68,382辆，从2011年的第18名提升到第7名，更在6月成为月度销售冠军。在2012年的月度销量冠军名单中，现代朗动获得5次冠军，索纳塔获得4次冠军，起亚morning、现代胜达和雅尊各获得一次。在年度销量排行榜的前十名车型中，仅有索纳塔、胜达和雪佛兰斯帕可获得销量增长，其余七款车型都出现不同程度的销量下滑。起亚电动车ray的销售势头值得关注，增长率达到850%，全年售出39,015辆，位居销量排行榜第14位。现代瑞纳的销量增长了29%，位居销量排行榜第17位。l 2012年韩国汽车零部件出口额创246亿美元新高据韩国国际贸易协会数据显示，2012年韩国汽车零部件出口总额达到246亿美元新高。2012年全球韩系车需求增长强劲，韩国汽车零部件出口业务也水涨船高。自从2000年以来现代和起亚等韩国车企在海外建厂，汽车零部件出口处于稳定增长状态。2012年韩国五大车企在本土生产的车辆中总计出口其他市场317万辆，总价值436.3亿美元。其中北美区域占据整车出口最大份额，同比增长17.4%至9