年产20万吨聚丙烯Spherion项目可行性报告.doc

年处理 20 万吨 pp 项目 可行性报告 “三井化学杯”第七届大学生化工设计大赛作品 队 名: 哈，星春飞扬 队 长: 石星星 团队成员: 陈光灿 李 高 赵春阳 杨金闯 指导教师: 李亚萍 张岩 作者单位: 滨州学院 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1 1.1 项目性质 1 1.2 项目背景 1 1.3 调研依据 1 1.4 设计原则 2 1.5 可行性研究结论 2 第二章第二章 产品介绍产品介绍2 2 2.1 聚丙烯的简介 2 2.1.1 聚丙烯产品性质 2 2.2 聚丙烯的生产 3 2.2.1 聚合配方及工艺参数 3 2.2.2 原料丙烯来源 4 2.3 生产工艺 5 2.4 聚丙烯的应用 6 第三章第三章 国内外产品生产状况国内外产品生产状况8 8 3.1 国内生产现状 8 3.2 国外生产现状 .10 第四章第四章 国内外市场需求量分析及预测国内外市场需求量分析及预测1212 4.1 国外市场需求状况分析 .12 4.2 国内市场需求分析 .13 4.3 进出口分析 .15 4.4 国内 pp 发展中的短板及未来发展方向 16 4.4.1 国内 pp 发展中的短板 16 4.4.2 国内 pp 未来发展的方向 16 第五章第五章 产品价格分析产品价格分析1717 5.1 国际市场价格分析 .17 5.2 国内市场价格分析 .18 5.3 市场价格在振荡中前行 .19 第六章第六章 厂址的选择厂址的选择2020 6.1 园区概况 .20 6.2 区位优势 .21 6.3 园区配套设施 .22 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 2 6.4 3r 原则构建“三圈”循环经济体系.23 6.5 区域目前发展状况 .24 6.6 区域目前发展规模 .25 第七章第七章 工艺技术方案工艺技术方案2626 7.1 催化剂 .26 7.1.1 第一代催化剂 .26 7.1.2 第二代催化剂 .26 7.1.3 第三代催化剂 .27 7.1.4 第四代催化剂 .27 7.1.5 第五代催化剂28 7.1.6 第六代催化剂 .28 7.2 工艺简介 .29 7.2.1 本体气相法组合工艺简介 .29 7.2.2 溶液法 .30 7.2.3 浆液法淤浆法工艺简介 .30 7.2.4 液相本体法 .31 7.2.5 气相本体法法 .32 7.2.6 工艺特点比较33 7.2.7 生产工艺的选择 .34 7.2.8 spheripol 反应机理36 7.3 综合优势 .37 第八章第八章 环境保护环境保护3838 8.1 环境保护设计依据 .38 8.2 污染物的来源 .39 8.2.1 项目建设期污染源39 8.2.2 项目运营期污染源39 8.3 污染物的治理 .39 8.4 环境保护投资分析 .40 8.4.1 环境保护设施投资40 8.4.2 环境效益分析40 8.5 厂区绿化工程 .40 8.6 清洁生产 .41 8.7 环境保护结论 .41 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措4343 9.1 投资估算依据和说明 .43 9.1.1 编制依据43 9.2 投资费用分析 .44 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 3 9.3 投资估算 .44 9.3.1 设备投资估算44 9.3.2 土建投资估算44 9.3.3 其它费用45 9.3.4 工程建设投资（固定资产）投资45 9.3.5 铺底流动资金估算46 9.3.6 项目总投资估算47 9.4 资金筹措 .47 9.5 资金使用计划 .48 第十章第十章 经济评价经济评价4949 10.1 经济评价的依据和范围 49 10.2 基础数据与参数选取 49 10.3 财务效益与费用估算 50 10.3.1 销售收入估算.50 10.3.2 综合总成本估算.51 10.3.3 利润总额估算.51 10.3.4 所得税及税后利润.52 10.3.5 项目投资收益率测算.52 10.4 财务分析 53 10.5 不确定性分析 57 10.6 敏感性分析 58 第十一章第十一章 社会社会效效益分析益分析5959 11.1 对节能的影响 59 11.2 对环境保护的影响 59 11.3 对石油加工产业结构的影响 60 11.4 对发展地区经济的影响 60 11.5 对提供就业机会的影响 60 11.6 对节约及合理利用国家资源的影响 60 11.7 对国家经济影响 60 10.8 对远景发展的影响 61 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 1 第一章 总论 1.1 项目性质 本项目是一个年生产 20 万吨聚丙烯的上海石化分厂。 聚丙烯主要原料是丙烯，目前它主要由石油炼制裂化所得的液化气以及石油烃裂 解气，进行馏分分离、提纯而制得。另外，丙烷脱氢也可制得丙烯。本项目选择炼厂 气丙烯为原料。 1.2 项目背景 一、我国的丙烯工业是随乙烯工业的发展而日益发展壮大起来的。多年来，乙烯 一直作为我国石化工业的龙头产品，相应地，丙烯则作为乙烯的联产品或炼厂副产品。 目前，我国丙烯的发展速度已经超过了乙烯，丙烯的产量以较大增幅增长。2004 年乙 烯产能为 606 万吨。而我国的丙烯年生产能力约为 687 万吨，产量为 620 万吨。2007 年，我国的丙烯总产量达到 807 万吨。 二、近年来，丙烯下游各产业的消费呈变化趋势。从 2007 年消费结构看，聚丙烯 是丙烯最大的消费领域，占总消费量的 64%，其次是丙烯腈，占 12%，环氧丙烷 7%，丙 烯酸 4%，异丙苯 2%，丁醇 3%，辛醇 4%，其他 4%。 三、聚丙烯是丙烯最大的消费领域，2007 年有 63%的丙烯用于生产聚丙烯。随着 聚丙烯的用途越来越广，需求量越来越大，今后对丙烯的需求量将进一步提高。预计 到 2009 年，全球约有 5212 万吨丙烯用于生产聚丙烯，占其需求总量的比例将升至 62.7%。 四、我国的聚丙烯工业始于 20 世纪 60 年代末。经过 20 多年的努力，我国在聚丙 烯催化剂的开发上取得重大突破，打破了国际专利商的垄断，催化剂的国产化率达到 80%以上，提升了我国聚丙烯工业的整体竞争力。 1.3 调研依据 化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(2005)； 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 2 国家地区建设的相关法律法规； 化工部关于经营化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定； 化工部关于经营化工建设项目初步设计说明书内容和深度的规定； 中华人民共和国环境保护法 、 中华人民共和国劳动安全法等相关法规。 1.4 设计原则 贯彻落实科学发展观，认真论证项目的环境影响，落实节能减排责任，分析优化煤 炭的全过程转化效率，采用先进的节水的技术，避免浪费水资源； 积极采用国内外先进技术，使得工艺技术及设备先进、可靠、成熟，并且具备国际 竞争力，尽可能开拓海外市场； 坚持统一规划，立足当前，兼顾长远的原则； 1.5 可行性研究结论 通过市场分析、技术方案和厂址论证、技术经济分析，初步得到结论如下： 所选厂址合理，与总厂可以很好耦合，原料供应可靠，运输距离短。公用工程可 以利用总厂原有资源，节能减排。 技术经济分析，项目经济效益好，且本项目具有一定抗风险能力。 本项目有助于炼厂气的回收利用。并且可提供一定工作岗位，解决一部分当地就 业问题，拉动当地相关产业发展。项目无移民安置问题，不占农田和耕地，无拆迁和 补偿问题，社会风险小。 第二章 产品介绍 2.1 聚丙烯的简介 2.1.1 聚丙烯产品性质 聚丙烯(pp)分为等规、无规和间规三种，是一种性能优良的热塑性合成树脂塑料， 分子式(c3h6)n，分子量2545万，为白色固体粉状，表观密度低(约为04-0489cm3)， 、生产成本低、透明度高、表面光泽好，机械性能良好，化学稳定性好，制品耐热性 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 3 好(熔点高达167，可在沸水中使用或蒸汽消毒)，无毒性、易加工、抗冲击强度、抗 扰曲性以及电绝缘性好等优点，也是一种最轻的塑料树脂，用途十分广泛，市场需求 一直呈快速增长态势。在聚烯烃树脂中，己成为仅次于聚氯乙烯、聚乙烯的第三大塑 料，在合成树脂中占有越来越重要的地位。在汽车工业、家用电器、电子、农业、建 筑包装以及建材家具等方面具有广泛的应用, 已经成为世界5 大合成树脂中发展速度 最快的产品之一。近年来, 新型催化剂以及聚合工艺的不断推陈出新, 使聚丙烯新产 品不断涌现, 大大拓展了聚丙烯的应用领域。新的生产技术和产品应用又进一步推动 了世界聚丙烯工业不断向前发展。 2.2 聚丙烯的生产聚丙烯的生产 2.2.1 聚合配方及工艺参数 丙烯纯度：99.2% 催化剂：ticl3-异戊醚-tici4-aiet2ci ai/ti 2-6mol 催化剂效率：70000g聚丙烯/g钛 丙烯转化率60% 聚合物浓度：35% 调节剂：h2 聚合温度： 50-60 聚合压力：1.1-1.2mpa 聚合等规度：95-96% 无规物：4-5% 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 4 2.2.2 原料丙烯来源 聚丙烯主要原料是丙烯，目前它主要由石油炼制裂化所得的液化气以及石油烃裂 解气，进行馏分分离、提纯而制得。另外，丙烷脱氢也可制得丙烯。西欧及日本丙烯 总产量中的 90以上来自烃类裂解，其余来自炼厂气。美国追求汽油产量，烃类裂解 丙烯只占 54，炼厂气丙烯占 45。 丙烯生产来源： 炼厂气回收.在石油炼厂中催化裂化、热裂化、石油焦化等过程副产的炼厂气中 都有一定量的丙烯。其中，催化裂化过程生产的丙烯占炼厂气丙烯总量的 90以上， 其数量与原料规格、催化剂种类和裂化操作条件有关，一般为原料的 25。 炼厂气加工回收丙烯时，一般采用油吸收法或低温精馏法，将丙烯、丙烷馏分与 甲烷、乙烷等轻质烃分开，再经精密精馏得到丙烯。由于炼厂气中丙烯、丙烷馏分不 含甲基乙炔和丙二烯，因此无需催化加氢处理，只需脱除水、硫化物等杂质，就可得 聚合级丙烯。炼厂气中丙烯浓度较低，采用吸收法比低温精馏法在经济上有利。 烃类裂解气分离.烃类裂解在得到乙烯的同时，也联产大量丙烯。丙烯产量与原 料特性和裂解操作条件有关，一般为乙烯产量的 4070。裂解气中丙烯含量为 1525，可以采用油吸收法或深度冷冻法进行分离，从产品质量及能量消耗角度 看，大规模烯烃装置都宜采用深冷分离法（见裂解气深冷分离） 。石油烃裂解是指在隔 绝空气的高温条件下，大分子烃发生分解而生成小分子烷烃和烯烃的过程。裂解产生 的裂解气一般通过深冷分离过程进行分离，其中丙烯约为裂解气的 1116%（w） 。 丙烷催化脱氢.80 年代,墨西哥采用胡德利工艺建设世界上第一套丙烷催化脱氢 生产丙烯的大型装置，年生产能力 350kt。 丙烷脱氢多采用负载于 al2o3、meal2o4 尖晶石上的贵金属（如铂、铱、铑等）或 非贵金属（如铬、镍、锌等）催化剂,反应温度 550650,略带负压操作，采用固定 床、流化床或移动床反应器。生成丙烯的选择性一般在 90以上。丙烷催化脱氢制丙 烯总收率达 7377，工厂投资节省。因此在由炼厂气及天然气中获得大量丙烷的 地区，采用此法具有较高的经济效益。 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 5 煤液化.由煤直接液化所得烃类经蒸汽裂解生产乙烯、丙烯，此途径目前在石油 化工发达的国家是没有经济意义的。 但在中国煤储量远比石油和天然气丰富，在特殊情况下这也是获得丙烯的一种可 用资源。 2.3 生产工艺 聚丙烯生产工艺主要有 5 种； 1.溶液法工艺：溶液法生产工艺是早期用于生产结晶聚丙烯的工艺路线，由 eastman 公司所独有。 2. 淤浆法工艺：淤浆法工艺(slurry process)又称浆液法或溶剂法工艺，是成型最早、 应用最广的聚丙烯工艺之一。 3.液相本体聚合法：在 70和 3mpa 的条件下，在液体丙烯中聚合。 4.气相聚合法：在丙烯呈气态条件下聚合。后两种方法不使用稀释剂，流程短，能耗 低。液相本体法现已显示出后来居上的优势。而液相本体法聚丙烯工艺自 1978 年工业 化以来，由于具有工艺流程短、操作简单、生产成本低、装置投资小、经济效益好等 特点，被广泛用于国内许多炼油厂中的聚丙烯生产。 5.本体法一气相法组合工艺：该工艺成本低，同规模投资最少。 表 2-1 聚丙烯不同工艺的建设投资和成本费用汇总 sbl 界 区内投 资 （$） 85.299.899.892.686.794.3134.9105.296.7 项目总 投 （$） 206.8232.4231.8218.6211.1222.7285.8240.4228.5 公用工 程消耗 （$/吨） 203027222626333334 生产成 本（$/ 111811361133112511291149118311591145 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 6 吨） 注：注：“项目投资中不包括营运资本；和项目投资中不包括营运资本；和“生产成本生产成本”中包括折旧；公用工程消耗包括水、电、蒸汽和惰中包括折旧；公用工程消耗包括水、电、蒸汽和惰 性气体性气体 表 2-2 各主要公司聚丙烯工艺 气相法 气相法 气相法 气相法 气相法 气相法 本体法 浆液/气相法 本体法 巴塞尔 陶氏化学 英利是 日本聚烯烃 abb novelen 技术 住友 巴塞尔 北欧化学 primer 聚合物 spherizone unipol pp innovene pp horizon novolen - spheripol borstar hypol 2.4 聚丙烯的应用 b bo op pp p 1 15 5. .8 8% % c cp pp p 3 3. .5 5% % 纤纤维维 1 10 0. .0 0% % 编编织织制制品品 3 38 8. .1 1% % 注注塑塑 2 24 4. .4 4% % 管管板板 5 5. .4 4% % 其其它它 2 2. .9 9% % 聚丙烯树脂具有许多优良的特性和加工性能，它透明度高、无毒性、比重轻、易 加工、抗冲击、强度高、耐化学腐蚀、抗挠曲性与电绝缘性好，并易于通过共聚、共 混、填充、增强等工艺措施进行性能改进，使其能将韧性、挺性、耐热性等结合起来， 因此它用途很广。加上原料来源广、价格低廉，使聚丙烯的应用范围日益扩大，目前， 聚丙烯已被广泛应用到化工、化纤、建筑、轻工、家电、包装、农业、国防、交通运 输、民用塑料制品等各个领域，在聚烯烃树脂中，是仅次于聚氯乙烯、聚乙烯的第三 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 7 大塑料，在市场上占有越来越重要的地位。 由于聚丙烯良好的机械性能，使它可以用来制造各种机器设备的零附件，经改性 后可制造工业管道、农用水管、电机风扇、基模板等。 在汽车制造业方面，改性聚丙烯可以制造汽车上的许多内外部部件，如汽车方向 盘、仪表盘、保险杠等。由于聚丙烯的相对密度小，制作交通工具的零件可以大大减 轻其重量，从而节约大量能源。目前全部零件都用塑料为原料制成的汽车即“全塑” 汽车已经问世，而这类汽车的许多零件是用聚丙烯树脂制造的。 在建筑业，聚丙烯用玻璃纤维增强改性或用橡胶、sbs 改性后可制作建筑用模板， 发泡后可用作装饰材料。聚丙烯喷涂材料可代替家用镀铬的水管、水龙头等金属制品。 在电气用品方面，改性聚丙烯可用于制造电视机、收录机外壳及洗衣机内胆，还 可用作电线、电缆和其他电器绝缘材料。 在印刷方面，聚丙烯可用于塑料印刷，印刷出的画面特别光亮、色泽鲜艳、美观。 在农业、渔业方面，聚丙烯可用来制作温室的气蓬、地膜、蘑菇培养瓶、渔网、 渔具等。 在食品工业方面，聚丙烯可用来制作食品周转箱、食品袋、饮料包装瓶等。 在包装材料方面，聚丙烯更显示出其独特的作用。聚丙烯更是用于拉制扁丝制成 编织袋，编织袋已广泛用于各种固体物料的包装。聚丙烯制作的打包带（捆扎代）比 铁皮打包带更好。聚丙烯还可制作各种薄膜，包括用于重包装材料的双向拉伸薄膜 （bopp） 。另外聚丙烯还可用于制作全透明的玻璃纸。 在日常生活用品方面，聚丙烯可以制作家具，如桌、椅、板凳、菜篮，家用卫生 设备如箱、盆、桶、浴盆、盛水器等，还可用于制作各种其他挤出或注射塑料制品。 在纺织工业，聚丙烯树脂是重要合成纤维丙纶的原料，丙纶可制作工业用布、 工作服、地毯、蚊帐、被面、窗帘布、台布、毛巾袜、护膝、各种装饰布等，既轻巧 又美观。丙纶纤维具有质轻、强度好、耐腐蚀防虫蛀的特点，特别是丙纶原液着色技 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 8 术开发成功克服了染色性差的缺点后，应用更为广泛。用聚丙烯制成的无纺布，是建 筑、装饰、保温、过滤的优质材料，而且可以用于医疗卫生方面，制作医用衣帽、手 术口罩及婴儿隔湿尿布、妇女卫生巾等。 而且在医疗卫生方面，由于聚丙烯具有耐高温蒸煮的优点，因此还可以制作许多 医疗器具。一次性注射器也可以用聚丙烯来生产。 聚丙烯树脂的用途日益广泛，它在现代化建设和现代生活中起着十分重要的作用。 可以说，现代化建设和现代生活都离不开聚丙烯树脂。 汽车制造 箱包 管制及纤维制品 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 9 第三章 国内外产品生产状况 3.1 国内生产现状 目前我国 pp 生产企业有 70 多家。2003 年 pp 产量超过 10 万吨的企业为 10 家国 pp 的总产量为 4268 万吨。2004 年我国主要 pp 生产企业按生产能力大小排列已变为： 扬子石化公司、燕山石化公司、上海石化公司、茂名石化公司、广州石化公司、大连 石化公司、金陵石化公司、九江石化总厂，其中扬子石化公司的生产能力达到 40 万吨 /a，燕山石化公司的生产能力达到 38 万吨/a，而九江石化总厂的生产能力也已达到 11 万吨/a。近年来我国 pp 工业发展很快，pp 总产量已由 1995 年 1073 万吨增加到 2003 年的 4268 万吨，如表 3-1 所示。为满足市场需求，我国先后在大庆石化、齐鲁 石化、扬子石化、燕山石化、上海石化和抚顺石化等公司引进国外技术，建成数套大 型 pp 装置。 表 3-1 近年我国 pp 产量 年份产量/万吨 1995 1999 2000 2001 2002 2003 107.3 264.7 303.5 322.5 374.2 426.8 近年来我国的 pp 工业虽然发展很快，但还是要从许多国家或地区进口 pp 产品， 这些国家或地区主要是韩国、美国、新加坡、泰国、日本、俄罗斯、挪威、南非、芬 兰、奥地利以及中国台湾省。我国近年来的进出口总量如表 3-2 所示。 表 3-2 我国近年来的进出口总量 年份进口总量/万 t出口总量/万 t 2000 2001 2002 2003 138.5 186.9 244.2 245.6 1.02 0.93 1.25 1.10 截至 2008 年底，我国 pp 生产企业已超过 80 家，生产装置 100 余套，总生产能力 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 10 780 万吨a 左右，成为仅次于美国的世界第二大 pp 生产国。国内 pp 装置主要集中在 中石化和中石油两大巨头。位居全球 10 大 pp 生产商次席的中石化，在 2002 年前后建 成投产了 3 套 20 万吨a 级装置；中石油后来居上，其全资子公司大庆炼化于 2005 年 8 月建成 300 万吨a 级装置，揭开了中国建设 pp 大型装置的序幕，预计在未来 几年中，更大规模的装置将不断列入建设计划。2008 年国内大中型 pp 装置情况见表 3-3。 表 3-3 2002 年国内大中型 pp 装置情况 企业名称生产能力/ (万 ta) 生产工艺投产年 份 台塑（宁波）有限公司 中石化藏名石化 中石油大庆炼化 中石油兰州石化 绍兴三圆石化 上海赛科石化 中石化燕山石化 中海壳牌 中石化上海石化 中石油大连石化 中石化海南炼化 中石化镇海炼化 中石化青岛炼化 中石化扬子石化 中石化福建炼化 中石油大庆石化 中石化广州石化 中石化长岭石化 中石化荆门石化 中石化武汉石化 中石化九江石化 中石化济南石化 大连西太平洋 中石油华北石化 陕西延炼集团 45.0 30.0 17.0 30.0 30.0 11.0 30.0 25.0 24.0 12.0 24.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 novolen 气相法 国产化第二代环管技术 spheripol 工艺 spheripol 工艺 spheripol 工艺 国产化釜式法 国产化第二代环管技术 novolen 气相法 novolen 气相法 novolen 气相法 spheripol 工艺 国产化第二代环管技术 spheripol 工艺 spheripol 工艺 spheripol 工艺 国产化第二代环管技术 国产化第二代环管技术 国产化第二代环管技术 innovene 气相法 国产化第一代环管技术 国产化第一代环管技术 三井油化 hypol 工艺 国产化第一代环管技术 国产化第一代环管技术 国产化第一代环管技术 国产化第一代环管技术 国产化第一代环管技术 spheripol 工艺 spheripol 工艺 国产化第二代环管技术 2008 2006 1996 2005 2006 1995 2006 2005 1998 2005 2006 2002 1990 1991 2006 2006 2003 2008 2002 1998 1998 1997 1998 1998 1997 1999 1998 1997 1999 2005 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 11 随着生产能力的不断增加。我国 pp 产量也不断增加。2005 年我国 pp 的产量为 523 万吨，2006 为 613 万吨，2007 年为 713 万吨，2008 年达到 733 万吨，2005 年2008 年年均增长率约为 12。 3.2 国外生产现状 pp 业内公司的发展速度很快，如 bp 公司已从仅经营 1 套小装置发展成为世界 pp 的主要生产商之一。埃克森美孚公司在美国拥有 120 万吨/a pp 生产能力，在西欧拥有 45 万吨a 生产能力，在新加坡拥有 30 万吨/a 生产能力，在沙特阿拉伯拥有 26 万吨 /a 生产能力的 50股权，同时已获准在中国福建和广州建设石化联合企业，其中包括 2 座 30 万吨/a 的 pp 生产厂。道化学公司已经分别在德国和美国德克萨斯州建设了 2 座 25 万吨a spheipol 工艺 pp 生产厂，还收购了巴塞尔位于德国科隆的 195 万吨 /a unipol 工艺工厂。联合碳化物公司在美国拥有生产能力 365 万吨a 的 pp 工厂， 在南非有 1 座生产能力 12 万吨a 的 pp 工厂，这样就使其在全球 pp 的生产能力达到 120 万吨a。拥有 pp 生产能力为 140 万吨/a 的北欧化工公司是西欧第 2 大 pp 生产商。 在全球总生产能力为 21 万吨/a 的阿托菲纳公司也是世界 pp 主要生产商之一，主要生 产装置在西欧和美国德克萨斯州，该公司想扩大在中东和(或)亚洲的生产规模并成功 地进人中国市场，成为真正的全球经营者。 中国、印度、伊朗和沙特阿拉伯均有重要的扩大 pp 生产能力的计划。国内 pp 产 量将通过一系列由壳牌(巴塞尔)、bp 和埃克森美孚参加的合资企业而增长，预计还将 有更多的合资企业紧随其后。这些产品将用于国内，但会直接影响全球对中国的出口。 印度的 pp 业由信任工业有限公司主导，它控制着总生产能力为 140 万吨/a 中的 120 万 吨/a。信任公司认为，到 2010 年，印度 pp 市场年消费量将达到 300 万吨/a 左右，该 公司将扩大生产能力以满足未来需求的很大部分。沙特阿拉伯的 pp 生产能力为 90 万 吨/a，加上它拥有以前属于 dsm 的位于欧洲的石化业务，已成为 pp 业相当重要的力量。 按计划到 2005 年末沙特阿拉伯将新建 120 万吨/app 生产装置，而且将在亚洲进行大规 模的收购或扩大生产能力。 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 12 近年来，全球 pp 的生产发展很快。2007 年，全球 pp 的总生产能力达到约 4 6982 万吨，同比增长约 11，其中亚洲地区的生产能力为 1 8909 万吨a，约 占全球 pp 总生产能力的 4025。全球 pp 生产商的数量在逐渐减少，生产装置越来 越集中在少数几家大的跨国公司手中，世界前 l0 家 pp 生产企业的生产能力达到 238547 万吨a，约占世界总生产能力的 5077(见表 1)，其中巴塞尔公司是目前 全球最大的 pp 生产商，2007 年生产能力达到 6325 万吨a，约占全球 pp 总生产能 力的 1346；其次是中国石油化工集团公司，生产能力为 3338 万吨a，约占总 生产能力的 710；再次是 ineos 石油化学公司生产能力为 2550 万吨a，约占总 生产能力的 543。预计今后几年，全球 pp 的生产能力将以年均约 73的速度增 长，到 2011 年总生产能力将达到约 60978 万吨。未来全球 pp 生产仍主要集中在亚 洲、西欧和北美地区，但中东 pp 扩能将使其产能大幅度增加，到 2011 年中东 pp 产能 将增加到 7949 万吨a，成为全球第 4 大 pp 生产地区，年均增长幅度高达 292，届时，中东地区将成为全球 pp 主要的出口地区。 第四章 国内外市场需求量分析及预测 4.1 国外市场需求状况分析 近 10 年来，全球 pp 消费需求保持快速增长势头，特别是中国和印度成为 pp 需求 增长的动力，欧洲、北美和亚太地区是 pp 消费主要地区，占全球消费的 34。pp 供 应则集中在北美、中东、亚太和欧洲地区，产能增长较快的地区和国家为中东和中国， 前者是由于拥有廉价的油气资源，而后者是由于国内需求有巨大缺口。2005 年全球 pp 产能、产量、消费量分别为 4 3617 万吨、3 9924 万吨和 3 985 万吨，2011 年分 别为 6 4178 万吨、5 7376 万吨和 5 7376 万吨。自 2009 年以来增长速度明显加 快。生产商和分析师们预测，2011-2012 年全球 pp 市场需求将以年均 56的速度 增长，尤其在汽车领域实现了新的增长。汽车生产商为满足 el 益严格的环保法规，包 括降低二氧化碳排放量，正在推进使用新的材料。pp 是一种可以减少汽车质量和改善 环保性能的最为普通的热塑性塑料。另一方面，全球各个地区 pp 市场的增长速度却大 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 13 为不同。受 pp 价格大幅波动的影响，2011 年北美地区 pp 市场需求下降了 05，不 过预计 2012 年将出现 24的增长。一些生产商对于北美 pp 市场的前景更为悲观。 北美地区主要的 pp 生产商英力士公司表示：“2011 年北美地区 pp 市场需求下降了 35，主要是受到经济低迷的影响” 。在其它发达地区，包括西欧，也正经历非常 低的需求增长，而全球其它地区的需求却比较强劲。预计印度将成为近 2 年全球 pp 市 场需求增长最快的国家，排名第二的是中国，将增长 82，而非洲预计需求也将增 长 82，不过其基数比较小。独联体、南美和东南亚地区需求将分别增长 67、61和 46。预计到 2015 年，全球 pp 市场需求将增至 6 300 万吨a， 而中国将继续成为全球聚合物需求的主要增长动力，中国的 pp 需求有望从 2011 年的 1 389 万吨a 增至 2015 年的 1 900 万吨a。22 国内市场需求状况分析与预测 pp 产 品具有生产成本低、密度小、综合力学性能好、易加工、热变形、温度高等特点，具 有良好的化学稳定性和电绝缘性，在汽车、家电、家具、化学工业品、包装和运输材 料等领域应用广泛。近 10 年来，我国 pp 消费量以年均 1759的速度增长，大大超 过了世界平均增长水平。2011 年我国 pp 表观消费量为 1 389 万吨，2002 年“-2010 年 的消费量平均增速为 107，大大超过了 6的世界平均增长水平，旺盛的市场需求 促使 pp 产业快速发展。 4.2 国内市场需求分析 我国 pp 消费市场按照地理位置可划分为华南市场、华东市场、华北华中市场、东 北市场和西北西南市场，并呈现出明显的“南重北轻”态势。70左右的消费量集中 在华南市场和华东市场。华北华中市场处于成长期，占全国市场份额 22左右，发展 势头迅猛。东北和西北西南市场容量较小，分别占 6和 2。在华东、华南、华北、 东北、西北、西南 6 个区域市场，pp 产品的主销区域市场为华东、华北和华南，这 3 个区域市场分别占全国需求的 396、235和 194，合计 825，大量的塑 料生产工厂集聚于此。对于些主要的 pp 消费区域，中石油的销售重心也在于此。 (1)华南市场：华南市场的表观消费量为 500 万吨a，塑料加工行业一直居国内 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 14 前列，其中相当部分料为进口。市场主要集中在广东地区(约占总量 70)，其次福建 占 20、广西占 10，海南消费量较低。很明显，国内外的 pp 生产企业在这一地区 竞争非常激烈，特别是进口的通用料价格较低，华南市场来料加工比例较大，约占全 国进口总量的 46。总的来看，华南市场受进口产品冲击较大，市场价格变化较为敏 感，价格涨跌基本领先国内其它地区。从华南地区 pp 消费结构看，主要为编织料(编 织袋、鱼网线等)占 52，其次为薄膜双向拉伸 pp(bopp)、流延 pp 薄膜(cpp)占 26，再次是注塑料(玩具、家电、日用品等)占 15，纤维料(无纺布、生活用品)占 3，管材料占 2，其它料占。 (2)华东市场：华东市场的表观消费量为 450 万吨a，所属的浙江、江苏、上海 3 个地区是我国塑料加工企业高度集中的地区，其塑料加工能力占全国的 45以上。 华东市场加工方式以注塑、薄膜、吹塑、管板材、拉丝为主，专用料消费量大，主要 用于医疗卫生、家电、包装、建筑等行业，发展潜力特别巨大。上海、余姚、杭州、 温州、台州、南京等地已成为华东地区的主要塑料后加工基地和集散地。台州地区以 注塑料为主，杭州、义乌地区以吹塑料、电缆料为主，温州、余姚工程塑料消费突出， 余姚以塑料集散为主，已成为全国最大的塑料城，40以上的塑料销到其它地区。从 华东市场 pp 消费结构看，拉丝料消费量占 34，其次为注塑料和管材料各占 18， 薄膜(b()pp、cpp)占 17，再次是纤维料占 9，其它料占 4。 (3)华北华中市场：华北华中市场的表观消费量为 300 万吨a，主要市场在山东 省，其次是河北省、湖北省、山西省和京津地区。山东省临沂地区以编织袋为主，青 岛地区以家电配件为主，潍坊地区以型材、包装材料和管材为主，烟台地区以家电配 件、鱼网丝、绳、周转箱为主。从华北华中市场的消费结构看。拉丝料消费量占 283，其次为注塑料占 24，薄膜(bopp、cpp)占 148，管材料占 109，纤 维料占 83，其它料占 72。 (4)东北市场：东北市场的表观消费量为 80 万吨a，主要加工地是辽宁的沈阳、 大连、营口、海城等地，主要以拉丝料为主，生产编织袋、鱼网绳、鱼具和无纺布； 其次为薄膜和注塑料；专用料以冷热水管材料、高透明性及各种改性料为主。黑吉两 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 15 省消费量较小，主要集中在哈尔滨、长春、吉林、白城等地，以拉丝料、汽车注塑料、 无纺布等材料为主，还有部分膜料和少量的管材料、纤维料、注塑料等。其中 pp 粉料 的用量比较大，大多集中在编织袋生产上。 (5)西北西南市场：西北西南市场的表观消费量为 30 万吨a，市场容量过小。随 着西部大开发和经济建设的飞速发展，pp 的需求量将会有一定程度增长。我国 pp 下游 消费主要是编织品、注塑品，需求主要集中在华东和华南地区，占全国需求 60以上， 进口也集中在这 2 个地区。华北消费需求处于成长期，占全国需求 12左右。2010 年， 国内 pp 实际消费为 1 369 万吨，其中国内生产量 916 万吨，占总需求量的 669。2010 年国内 pp 消费结构见表 4-1。 表 4-1 2010 年国内 pp 消费结构 用途bopp 膜cpp 膜纤维制 品 编制制 品 注塑管材其它合计 需求量/万 t 所占比例% 153 11.2 51 3.7 193 14.1 620 45.3 271 19.8 54 3.9 27 2.0 1369 100.0 4.3 进出口分析 受国家将继续收紧货币政策以抑制通胀的影响，国内信贷趋紧，下游产业对 pp 的 需求明显走弱，颗粒状和粉末 pp 需求已经疲软，使 2011 年国内 pp 的进口量出现了小 幅下滑。同时，国内多数塑料树脂生产商已经削减了 pp 进口量，部分是受到塑料成品 出口需求疲软的影响。我国主要的出口市场美国和欧元区经济当前正深陷困境， 对塑料制品的需求不可能出现强劲反弹。目前，我国消费世界 pp 出口量的 44，是世 界上最大的 pp 进口国。2009 年，受国内 pp 需求回暖的影响，pp 进口量大幅增加，达 到了 41625 万吨，比去年增加了 4925。近 2 年，由于国内部分新建装置的投运， 我国 pp 进口量略有萎缩。2006 年-2011 年我国 pp 进出口情况见表 4-2，2011 年中国 大陆 pp 主要进口来源情况见表 4-3。 表 4-2 2006 年-2011 年我国 pp 进出口情况 年份进口量/万 t出口量/万 t消费量/万 t进口量占消费量比例% 2006 2007 294.47 307.00 2.62 3.11 876.1 1016.6 33.6 30.2 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 16 20008 2009 2010 2011 278.89 416.25 386.81 377.77 4.17 4.48 8.29 16.58 1012.7 1050.0 1369.0 1389.0 27.5 39.6 28.2 27.2 表 4-3 2011 年中国大陆 pp 主要进口来源 进口来源进口量/万 t占总进口量的比例% 香港 韩国 沙特阿拉伯 新加坡 印度 阿拉伯联合酋长国 台湾省 日本 美国 巴西 合计 120.11 64.51 36.60 28.50 22.50 19.82 16.30 14.53 14.29 7.62 345.78 31.79 17.08 9.69 7.54 6.00 5.25 4.31 3.85 3.78 2.02 64.50 分析显示，目前香港、韩国、沙特阿拉伯、新加坡及印度已成为中国大陆进口 pp 的五大前沿产地，占中国进口总量的近 6450。近 2 年，我国 pp 的出口出现了快速 增长的势头。2011 年，我国共出口 pp 约 1658 万吨，比去年增加了一倍。其中越南、 泰国、日本、印度及印度尼西亚是中国 pp 出口的前五大市场。受欧债危机的影响，未 来两年中国 pp 出口也将会面临巨大的挑战，出口市场的下降将会在一定程度上影响未 来国内 pp 市场的需求。 4.4 国内 pp 发展中的短板及未来发展方向 4.4.1 国内 pp 发展中的短板 国内 pp 市场需求旺盛，预计 2015 年我国对 pp 的总需求量将达到 1 800 万吨，应 用领域仍将以拉丝料为主，但所占比例会有所下降。随着国内汽车、建筑等产业发展 和人们生活水平不断提高，高结晶高刚性产品、高速拉伸 bopp 膜、热封膜、高透明包 装及吹塑成型、高抗冲产品、薄壁注塑专用料将得到进一步开发和生产，逐步打破国 内 pp 高端产品完全由进口产品垄断的被动局面。但是，国内 pp 发展中暴露出的短板， 已经严重制约了其市场竞争力。 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 17 (1)装置规模偏小，生产成本较高。 (2)高端市场缺位，产品结构与市场需求差距较大。 (3)布局分散且不合理，运输成本过高。 (4)新型催化剂的开发有待进一步加强。催化剂的研发水平是新工艺技术的基础和 核心，pp 工业的技术水平要赶上并超过国际水平，首先要在催化剂的研发技术上取得 新突破。 4.4.2 国内 pp 未来发展的方向 (1)淘汰落后产能，提高行业整体盈利能力。一方面淘汰落后产能。应结合国家产 业结构调整和布局优化相关工作的开展，逐步淘汰规模偏小、物耗能耗高、竞争力偏 低的小本体装置。另一方面提高规模效益。设计建设新的大规模 pp 生产装置，对现有 pp 装置进行扩能改造，达到世界级规模。打破东北铁路运输瓶颈问题，也是降低 pp 产 品成本的重要一环。 (2)调整产品结构，提高总体技术含量。规避规模劣势，将技术和产品优势转化成 竞争优势，将特色做成精品，占领国内高端市场。各生产企业应调整思路，把生产定 位在以高质量、高附加值产品代替进口产品上，向多样化、系列化、专用化和高性能 化的方向发展。 (3)加快新技术开发，增强自主创新能力。一方面要继续加快 pp 先进生产工艺的引 进消化和推广开发，尽量缩短与世界先进国家生产工艺技术的差距；另一方面要加快 新型催化剂的研究开发，追踪世界 pp 催化剂技术和应用技术，提高国产催化剂的质量 和稳定性，增强企业的核心竞争力。 第五章 产品价格分析 5.1 国际市场价格分析 聚丙烯国际市场价格随供需关系的变化和丙烯价格的影响而有很大幅度的变化。 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 18 1998 年受金融危机的影响，价格跌至最低点 500 美元吨左右，但是在 1999 年上半年， 情况开始有所转机。首先是远东市场的聚丙烯价格停止下跌，甚至 1998 年同期略有上 升，随后欧美市场的聚丙烯价格下落趋势也开始减缓，整个聚丙烯市场形势开始好转 近年来 pp 的国际市场价格如表 7 所示。由表 1 可知，pp 的国际全年平均价在 2001 年 一 20lo 年间的价格走势也是逐年增高。 表 5-1 近年 pp 的国际市场价格及预测 美元/t 时间2001 年2002 年2003 年2005 年2010 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全年均价 560.0 590.0 625.0 540.0 545.0 580.0 605.0 540.0 528.0 530.0 525.0 435.0 550.3 457.0 628.9 500.0 610.0 610.0 590.0 644.9 612.5 600.0 611.3 615.0 660.0 595.0 556.0 765.2 825.0 818.3 600.0 635.0 657.5 678.8 733.3 743.7 725.0 750.0 707.3 727.6 1001.4 1079.6 1070.9 785.2 831.0 860.4 888.3 959.6 973.2 948.8 981.5 925.6 1223.9 1684.4 1815.9 1801.3 1320.7 1397.8 1447.2 1494.2 1614.1 1637.0 1596.0 1650.9 1557.0 5.2 国内市场价格分析 2005 年2006 年初，国内 pp 价格走势趋于平缓。2006 年 3 月份，国内塑料树脂 市场一片低迷态势，需求平淡，价格普遍下跌，pp 价格降至 11 175 元t，但是到 2006 年 5 月份，聚丙烯价格在一个月内飙升了近 3 000 元t，一度接近 14000 元t 大关。 2005 年2009 年国内 pp 价格走势见图。 年产 20 万吨聚丙烯 spherion 项目 哈，星春飞扬 66 19 图 5-1 我国聚丙烯的进出口价格一直保持稳步增长的趋势，2008 年进口平均价格为 143885 美元吨。2009 年下降到 109557 美元吨同比下降约 2008 年进一步增 加到 l72648 美元吨，同比下降约 2386。在 2008 年 8 月份之前。我国聚丙烯 的进口平均价格逐月增加由 1 月份的 136386 美元吨增加到 8 月份的 168727 美元吨。9 月份之后，由于收到世界经济危机的影响和原油价格的大幅度下降，聚丙 烯的进口平均价格逐年下降。由 2008 年 8 月份的 168727 美元吨下降到 12 月份的 98528 美元吨。进入 2009 年，价格同比 2008 年相比仍处于较低价位。但随着原油 价格的逐渐升高而增加。1 月份的价格只有 92933 美元吨。6 月份增加到 110331 美元吨。12 月底进口价格达到 120