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基于 scp范式的我国货运代理产业组织分析摘要：本文利用“结构行为绩效（ scp )”分析范式，结合现实数据，详细分析近年来我国货运代理产业的市场结构、行为和绩效。分析出目前货运代理业存在的问题，最后针对这些问题提出相应的应对措施。 关键词：scp范式；货运代理；产业组织分析1.引言在交易市场中，供需双方由于专业化合信息不对称问题，导致供需双方难以有效和相互理解，这成为双方交易市场中发生最大故障。因此，为了解决这个问题，交易双方之外的另一个不可或缺的角色代理就得以出现。物流市场自然也遵循这个一般规律，在物流行业中，这个角色被成为货运代理。市场结构主要指厂商之间市场关系的表现和形式，包括买方之间、卖方之间、买卖双方之间以及市场内已有的买卖双方与正在进入或可能进入市场的买卖双方之间在交易、利益分配等方面存在的竞争关系。就货运代理产业而言，市场结构是指在市场中货运代理企业之间在数量、份额、规模上的关系以及由此决定的竞争形式，其决定因素主要包括市场集中度、企业规模、产品差别化、空间分布、市场进入与退出壁垒等。另外 ， 企业和产业发展、市场变化、经济发展等也会对市场结构变化产生一定的影响 。 改革开放30多年来，随着我国对外贸易量的迅速增长，贸易地位的不断上升，我国货运代理行业发展十分迅速，已经成为我国对外贸易运输事业的重要力量，对我国对外贸易和国际运输事业的发展乃至整个国民经济的发展起到不可替代的作用和作出不可磨灭的贡献。但与其他国家相比，我国国际货运代理业还存在着许多问题和不足。2.相关理论和概念2.1国际货运代理的概念2.1.1国际货运代理的概念国际货运代理是指国际货运代理组织接受进出口货物收货人、 发货人的委托， 处于货主与承运人之间， 以委托人或自己的名义， 为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的经济活动。在我国， 国际货物运输代理企业可以作为进出口货物收货人、 发货人的代理人，也可作为独立经营人从事国际货代业务。国际货运代理行业早在公元十世纪就已建立，初期称为“报关行” ，主要接受收发货人的委托，向海关办理报关业务。其从业人员也多由国际贸易企业而来， 人员素质较高，可为货主代办一部分国际贸易业务和运输事宜，随着贸易发展， 逐渐派生出一个专门行业。在此间， 有些国际曾试图取消它， 由货主与承运人直接发生业务关系， 减少中间环节， 但均未成功。由于构成国际货运市场的主体、客体繁多且此项工作联系面广、环节多， 将此项工作办好， 需具备专业性、技术性和政策性的行业，国际货运代理行业应运而生， 是国际商品流通过程的必然产物， 是国际贸易不可缺少的组成部分。其英文名称为forwarders，并为其成立了国际性组织，英文缩写为“fiata”。 12.1.2国际货运代理业务范围国际货运代理通常是接受客户的委托完成货物运输的某一个环节或与此有关的各个环节，可直接或通过货运代理及他雇佣的其它代理机构为客户服务，也可以利用他的海外代理人提供服务。其主要服务内容包括：代表发货人(出口商)(1)选择运输路线、运输方式和适当的承运人；(2)向选定的承运人提供揽货、订舱；(3)提取货物并签发有关单证；(4)研究信用证条款和所有政府的规定；(5)包装；(6)储存；(7)称重和量尺码；(8)安排保险；(9)将货物的港口后办理报关及单证手续，并将货物交给承运人；(10)做外汇交易；(11)支付运费及其它费用；(12)收取已签发的正本提单，并付发货人；(13)安排货物转运；(14)通知收货人货物动态；(15)记录货物灭失情况；(16)协助收货人向有关责任方进行索赔。2、代表收货人(进口商)(1)报告货物动态；(2)接收和审核所有与运输有关的单据；(3)提货和付运费；(4) 安排报关和付税及其它费用；(5)安排运输过程中的存仓；(6)向收货人交付已结关的货物；(7) 协助收货人储存或分拨货物。3、作为多式联运经营人，它收取货物并签发多式联运提单， 承担承运人的风险责任，对货主提供一揽子的运输服务。在发达国家，由于货运代理发挥运输组织者的作用巨大，故有不少货运代理主要从事国际多式联运业务，而在发展中国家，由于交通基础设施较差，有关法规不健全以及货运代理的素质普遍不高，国际货运代理在作为的素质普遍不高，国际货运代理在作为多式联运经营人方面发挥的作用较小。4、其它服务，如根据客户的特殊需要进行监装、监卸、 货物混装和集装箱拼装拆箱运输咨询服务等。5、特种货物装挂运输服务及海外展览运输服务等。22.1.3国际货运代理的工作职能国际货运代理具有丰富的国际物流知识，熟悉对外贸易管制、与海关部门存在着密切的业务关系，无论对于进出口货物的收、发货人，还是对于实际承运人和港口、机场、车队、仓库，都有着重要的桥梁和纽带作用。它不仅可以促进国际贸易和国际运输事业发展，而且可以为国家创造外汇来源，对于国民经济发展和世界经济的全球化都有着重要的推动作用。其职能主要包括：1、组织协调国际货运代理历来被称为“国际贸易的桥梁”，“门到门”运输的设计师。凭借其拥有的运输知识及其相关知识，组织运输活动，设计运输路线、选择运输工具和实际承运人，协调货主、实际承运人及其仓储、保险公司、银行、港口、机场、车队、集装箱堆场和海关、商检、卫检、动植检等有关进出口管制部门的关系，可以帮助节省委托人的工作时间，减少许多不必要的麻烦，专心致力于其外贸业务。2、专业服务国际货运代理的本职工作是利用自身专业知识和经验，为委托人提供货物的订舱、交运、拼装、集运、装卸、交付服务，接受委托人的委托，办理货物的保险、海关及三检(商检、卫检和动植检)，进出口管制等手续，甚至有时要代理委托人支付、收取运费，垫付税金和政府费用。国际货运代理人通过向委托人提供各种专业服务，可以使委托人不必在自己不够熟悉的业务领域花费更多的心思和精力，使不便或难以依靠自己力量办理的事宜得到恰当、有效的处理，有助于提高委托人的工作效率。3、沟通控制国际货运代理人拥有广泛的业务关系，发达的服务网络，先进的信息技术手段，可以随时保持货物运输关系之间货物运输关系人与其他有关企业、部门的有效沟通，对货物进行运输的全过程进行准确跟踪和控制，保证货物安全、及时运抵目的地，顺利办理相关手续，准确送达收货人，并应委托人的要求提供全过程信息服务及其他相关服务。4、咨询顾问国际货运代理人通晓国际贸易环节，精通各种运输业务，熟悉有关法律、法规，了解世界各地有关情况，信息来源准确、及时，可以就货物相关问题向委托人提出明确、具体的咨询意见，协助委托人设计、选择适当处理方案，避免、减少不必要的风险、周折和浪费。5、降低成本国际货运代理人掌握货物的运输、仓储、装卸、保险市场行情，与货物的运输关系人、仓储保管人、港口、机场、车站、堆场经营人和保险人有着长期密切的友好合作关系。拥有丰富的专业知识和业务经验，有利的谈判地位，娴熟的谈判技巧，通过国际货运代理人的努力，可以选择货物的最佳运输路线、运输方式，最佳仓储保管人，装卸作业人和保险人，争取公平、合理的费率，甚至可以通过集运效应使得相关各方受益，从而降低货物运输关系人的业务成本，提高其主营业务效益。6、资金融通国际货运代理人与货物的运输关系人、仓储保管人、装卸作业及银行、海关等相互了解，关系密切，长期合作彼此信任，国际货运代理人可以代替收、发货人支付有关费用、税金，提前与承运人、仓储保管人、装卸作业人结算有关费用，凭借自己的实力和信誉向承运人、仓储保管人、装卸作业人、向银行、海关部门提供费用、税金担保或风险担保，可以帮助委托人融通资金，减少资金占压，提高资金利用效率。2.2 scp范式产业组织理论产生至今己有近百年的历史，该理论是以微观经济学理论为基础，研究产业内生产同一或有密切替代关系产品、服务的同类企业之间在同一市场上的竞争与垄断关系的应用经济理论。从其产生和形成的渊源来看，最早萌芽于马歇尔的生产要素理论，奠基于张伯伦等人的垄断竞争理论，最终体系形成于贝恩等人的系统研究。贝恩在 1959 年出版的产业组织一书中，系统地提出了产业组织理论的基本框架，标志着现代产业组织理论的基本形成。贝恩明确地阐述了产业组织研究的目的和方法，提出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为、市场绩效，并把这三个范畴和产业组织政策联系起来，规范了产业组织理论的理论体系。3科斯等人在此基础上作了进一步的补充、完善，认为市场结构决定企业的市场行为，企业的市场行为决定市场绩效，某一市场结构又取决于特定情况下市场供求的基本环境，从而形成了 scp 框架的产业组织理论体系，这也标志着以哈佛大学为主要基地的正统产业组织理论的形成。现代产业经济学的“结构行为绩效”分析范式（structure-conduct-performance），简称scp范式。这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。 20 世纪 80 年后，我国才逐步对产业组织理论进行较规范、系统研究。1985 年，杨治在产业经济学一书中用一章的篇幅对产业组织问题进行了论述，在国内产生了较大的影响13。1988 年，我国出版了日本经济学家植草益的产业组织论，这是国内第一本系统介绍国外产业组织理论的译著。同年，我国著名经济学家周叔莲出版了国外产业政策研究一书，系统介绍了日本、法国、英国、德国、美国等国家的产业政策，并对各国产业政策进行了分类比较。41990 年，周叔莲又出版中国产业政策研究一书，对国内产业政策进行了详细的剖析。5同年，我国学者陈小洪出版了企业市场关系分析-产业组织理论及其应用一书，系统地介绍了产业组织理论和国外产业组织状况。6近三十年来，我国虽然对产业组织理论的研究取得了较快的发展，但是无论从研究方法还是研究体系上都基本沿袭了西方国家的研究模式，没有紧密结合我国产业发展的实际情况。因此，我国仍需加大对产业组织理论研究力度。3.基于scp范式的广东国际货运代理业产业研究3.1市场结构市场结构是指产业内企业的市场联系特征, 即构成产业市场的卖者 (企业 )之间,买者之间,以及卖者和买者之间的商品交易关系的地位和特征。也就是指特定的市场中, 企业间在数量、份额、规模上的关系,以及由此决定的竞争形式。本文主要从市场集中度，产品差异化以及进出壁垒等几个方面进行分析： 3.1.1 市场集中度 （1）大中小货代物流企业并存，模较小的企业占大多数。2008年底，在中国商务部备案的国际货代企业有18400多家。其中有大型中外货代物流企业，如中国最大的综合物流企业中国外运长航集团有限公司（下称“中国外运长航”，sinotrans），2008年资产总额达150多亿美元，收入130多亿美元，企业网络覆盖了中国境内30个省市。还有一大批新兴的民营货代物流企业，如顺丰速运有限公司、上海申通快递公司等，年营业额已达8亿美元以上。但是在中国备案的货代物流企业中，约有76%的企业规模较小，注册资本在150万美元以下。（2）国有货运代理企业主导国际货运代理业务，并主要分布在沿海地区。我国80%的进出口贸易货物运输和中转业务(其中散杂货占 70%，集装箱货占 90%)，90%的国际航空货物运输业务都是通过国际货运代理企业完成的。随着对外贸易的发展，货运市场的服务供给量也明显的扩张，据2008的数字，经商务部核准取得国际货运代理业务认可证书的货代企业已超过 5000 多家(含分公司)，其中，国有货运代理企业占了近 70%，外商投资货运代理企业占了近 30%。沿海地区货运代理企业占了 70%，内陆地区货运代理企业占了 30%。73.1.2产品 (服务 )差异化我国货运代理产业处于发展时期,物流企业提供的服务从产品差异化程度上体现出了二元化结构，即一方面传统服务供应能力充足甚至过剩，物流服务内容有限，功能单一，绝大多数物流企业还不能提供综合性8、 全程物流服务，不具备独立的增值服务能力，对客户的吸引力非常有限，而且在利用计算机进行信息的收集，存储和管理和利用方面的能力也较弱，不能为客户提供增值服务，同质化现象严重，难以形成产品差异化；另一方面先进的现代物流服务供应能力缺乏,产品差异化水平显著。3.1.1进出壁垒货运代理市场在进入退出壁垒方面也具有较为明显的二元市场结构的经济特征。我国货运代理市场的低端市场进入壁垒无论是产品 (服务 )差异的壁垒、 绝对成本优势的壁垒、 政策法规壁垒还是规模经济壁垒都很低,进入高端物流市场的企业需要有先进的技术设备支持和强大的资金支持, 所以其进入壁垒则较高。（1）进入壁垒低，货运代理企业日益增多，市场秩序紊乱1983年中国只有中外运一家国际货运代理企业，截至2008年底，我国经商务部批准的国际货运代理企业已达18400家。 还有挂靠在这些正规货运代理企业的二代、三代。而且每天都有新的货运代理诞生，平均每月增加100多家，在中国货运代理市场上，还有一大批没有取得一级代理资格，但实际从事货运代理业务的公司和组织，包括个体户，保守估计实际数量应该有3万多家，从业人员超过50万人。9（2）企业到达一定规模后退出成本比较高货运代理产业的退出壁垒主要表现在沉没成本壁垒,在货运代理企业退出市场时,大多数的设备难以以合理的价格及时销售出去。所以,产业沉淀成本壁垒较高。同时,我国物流产业正处于发展期,基本上属于劳动密集型产业,单位产值的职工人数较多,这一方面使得我国物流产业的生产效率低, 经营效益不高,另一方面也使得我国物流产业的解雇费用壁垒也较高。在体制政策法规方面,我国经济发展正处于体制逐渐转变、 完善的阶段, 劳动力市场、 资本市场等要素市场发展尚不完善,造成产业转移困难。对于物流业这样的劳动力和资本都相对密集的产业而言,更是如此,所以体制政策法规壁垒也较高。可见物流市场的退出壁垒较高, 这使得物流企业在过多地进入低端市场以后既不能成功地向高端市场转移, 也不能顺利退出,从而造成中国低端物流市场的过度进入现象。高端物流市场由于进入壁垒较高, 不仅没有出现过度进入,反而发生竞争不充分的现象。3.2 市场行为企业市场行是指企业的特定的经济环境中或给定的市场结构条件下,为了实现自身的经济利益而对外部经济信号做出的经常性和规范性的反应。下面我们从定价行为、产品策略行为、组织调整行为进行讨论：3.2.1 定价行为我国货代市场集中度低,竞争激烈, 没有哪个企业能对市场价格起决定作用。低端物流市场打价格战, 利润空间较小;高端物流市场在高附加值业务环节有较高利润。我国物流市场基本属于竞争市场, 物流服务供给相对过剩的市场供求状况也使得物流企业只能采用成本加成定价, 而不大可能采取价格领导或是价格歧视的定价方法。例如，船代公司一旦经营货代业务，除规模大、实力雄厚的大型货代外，绝大多数货代是很难与之讨价还价的。事实上船公司 目前正在利用多种竞争手段挤压货代企业的。生存空间: 在出口中，提倡 船货结合！以远低于给货代的价格向出口商直接报价 , 轻而易举的抢走货代企业多年培养的货主；在进口中，通过海外网络 , 用在信用 证上 指定货代！方式架空货代企业；在同货代公司签订舱协议时增加限制性条款, 用取消 箱贴 ! 与佣金的办法削弱货代生存空间。 由 于各代理间一般是一票一议,关系及不稳定。市场开发，经营主体增多，运费、船 (航) 期、服务、营销等信息的透明,货主选择货代的范围和余地越加宽泛和自由,这增加了货主同货代的讨价还价能力。有些大客户甚至利用大货量不断给货代企业施加压力, 在价格服务的谈判上占绝对优势,使货代面临提供更低价格和更好服务的压力。 此外, 成本加成目标利润的方法,能够从根本上保证企业的利润,从而能够全面顾及企业所有者希望保证投资回报率、经营者希望保证经营利润、职工希望保证个人收入等各方面的要求, 有利于物流企业自身的成长。103.2.2 产品策略行为（1）加强技术应用，提高服务质量,降低成本。我国货代企业目前普遍在积极采用标准化、 系列化、 规范化的运输、 仓储、 装卸、 搬运、 包装机设备及条形码技术, 提高服务质量和数量。（2）广告意识增强有关广告宣传方面的策略行为我国物流企业在广告宣传方面做得还远远不够, 但是广告意识增强，有一些较为专业化。（3）开始注重客户关系管理拥有现代物流理念的物流企业已逐渐开始注重客户关系管理,提供良好的售前、售后服务, 进行关系营销, 并提供更多附加服务,比如产品追踪、自动补货、收集信息等。3.2.3 组织调整行为在产业经济学中,企业的组织调整行为主要指的是企业间的兼并行为。企业兼并可以从存量上调整产业的市场结构, 优化产业的资源配置。对于我国物流业这样的新兴产业: 一方面优势企业可以通过兼并衰落、 弱小企业获得其资本存量, 扩大自己的实力;另一方面衰落、 弱小企业也可以通过被兼并, 避开较高的退出壁垒, 顺利退出物流业,从而使货代业的市场结构得到优化。但是,目前我国货代业中的企业兼并行为还很少,一是优势企业的力量不够壮大, 优势不够明显,大部分企业还仅处于维持经营的状况,没有实力实施兼并行为; 另外就是地方保护势力的行政干预使得企业兼并难以顺利实现。3.3市场绩效市场绩效是指在特定的市场结构中, 由一定的市场行为所形成的价格、 产量、 成本、 利润、 产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。下面用资源的配置效率、规模结构效率、技术进步程度、区域服务能力四个指标来评价我国货运代理业的运营绩：3.3.1 资源的配置效率近年来,货代行业的主营业务收入有所增加, 但利润率水平变化不大,低端物流市场的利润率大多在 5%左右,高端物流市场的利润率较高。现代货代业对社会经济运行质量的提升效果正在逐步实现, 货代产业开始由粗放式经营阶段向集约式发展。3.1.2 规模结构效率我国货代业的产业规模结构效率是十分低下的, 大部分货代企业没有达到规模经济。只有中外运、顺丰速运有限公司、上海申通快递公司等等少数的企业达到了一定的经济规模,但同国外的物流企业相比, 我国几乎没有大规模的货代企业。3.1.3 技术进步程度与国际先进技术相比, 我国货代程度整体上还处于较低层次,特别是中小物流企业的信息化水平很低。一方面,先进的信息技术应用较少, 应用范围有限;另一方面,自动化、 信息化对企业运营生产环节的渗透层次较低。2009年，华南理工大学物流工程系的研究生，曾经对广州沙太货运站场和林安物流园区的货运代理企业进行实地调研。调研结果表明：目前个体经营者和小物流企业都没有用比较高级的信息管理系统，也没有通过网络完成信息协同，更多的是通过电话联系，这是最直接、最快速、最有效的方法。而规模较大的企业，才有应用到内部管理信息系统、gps等先进的信息工具；同时有些企业用过已经都撤消了，原因是客户知道这个功能以后经常打电话来问情况，客户部比较反感。3.1.4 区域服务能力目前我国物流市场的地域集中度很高,近 80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。最重要的影响区域物流能力因素是区域内部的生产能力, 第二影响因素是区域内部的贸易能力,第三影响因素是区域流通作业力。4.我国货运代理业发展对策鉴于货运代理业的现状，可采取如下具体可发展战略：4.1规模经营，合理配置生产要素，从而实现规模经济 对于我国大多数货运企业，目前合理配置生产要素、实现规模经济是企业发展的必由之路。 企业可采取通过引进先进的技术、设备 及专业化的服务集中办理货运手续从而降低单位产品的成本及设备投资，此种方式有利于产品的标准化专业化。达到规模内部经济。其次， 企业还可通过水平和垂直联合组成经营实体， 降低单位产品成本、降低销售费用、节省人员，还可使企业有更多的资金用于自身流程再造，具有更强的竞争能力。1 4.2本着“优势互补、利益共享”的原则，积极开展联盟战略，拓宽服务区域，共同开发服务市场 我国多数货代企业由于自身规模、资金因素的限制，在竞争中一般处于下风，通过联合经营来壮大自身实力，从而实现规模经营，是我国货代企业竞争中生存发展的现实选择。 企业应根据自身条件确定自己 的服务区域，在自己的市场上做专，做精，做强。 目前我国货代企业一律是“大而全”或“小而全”全方位的服务，未根据自身优劣势明确各自的市场。企业应本着“优势互补、利益共享”的原则，大型货代间积极开展战略联盟，通过兼并、重组等措施“强强”联合，整合资源，在主体城市对间提供优质的服务，增强整体竞争力，从而可对抗国外货代企业。小型货代立足于经营三四线城市，与大型货代集团联合，签订协议或资源共享，提供良好的中转服务，使服务的区域得以延伸，必要时结合公路、水路等多种运输方式。 4.3 加大信息技术投入，加强信息化建设 。 随着市场竞争的加剧，信息技术在我国国际货运代理业的经营发展中越来越扮演着重要的角色，可以预见，在不久的将来，信息技术建设的水平将直接决定国际货运代理企业的生存。 目前，国外规模较大的国际货运代理企业不仅能提供货物的网上追踪功能，还提供了网上提单打印、网上订舱 、网上支付运费、网上库存管理、网上供应链管理等增值服务。在这背后，实际是数据库技术和互联网技术的高速发展，提供了如此丰富的信息服务功能。此外，国际货运代理企业利用互联网、edi、等先进的传输方式，构筑无形的信息管理系统，通过电子商务实现内部资源网络化运作，有效联结分散在各地的网点，达到提高效率、降低成本、共享资源的目的 。 4.4 重视服务创新， 增强国际货运代理企业竞争能力 随着市场的发展， 越来越多的企业开始跨国经营， 对国际货物运输提出了各自的新的要求， 服务需求开始向多样化方向发展 。 在传统的外贸运输领域， 国际货运代理的经营空间己经越来越窄， 服务产品的创新己经成为国际货运代理企业进一步生存与发展的关键。我国多数国际货运代理企业，特别是中小国际货运代理企业，服务范围仍局限于提供揽货、订舱、报关、报检等中介劳务服务，仍旧停留在传统国际货运代理业务上， 还不具备服务创新能力，也不具备独立的增值服务能力，差价和订舱佣金仍然是其主要收入来源。而一些大型国有货运代理企业，由于其体制上的原因，不能敏锐地觉察到市场上的新变化，错失了开拓新服务、获得新市场的大好机会。这都不利于我国国际货运代理业竞争力的提高 。 针对客户对运输需求具有多样性的特点，我国国际货运代理企业必须拓展服务范围， 突出服务特色， 向服务多元化方向发展。根据客户的实际需要，为其提供有针对性的、“ 量体裁衣“式的个性化服务。比如，在当前我国的私营企业和工贸企业逐步获得外贸经营权，但国际贸易和运输方面的经验不足的情形下，国际货运代理企业若能提供贸运结合式的服务方式，定将具有广阔的市场前景。又比如，在当前出口fob货、 进口cif货均占进出口总量80%的情况下，国际货运代理企业如果能及早走出国门，在国外开展服务，就很可能在这一市场中占有一定的市场份额。这样不仅能培育新的客户群，创造新的利润增长点，而且能培