银行营业网点个人客户经理考核表.xls

银行营业网点个人客户经理考核表 客户经理姓名：所属机构：考核时间： 年 月 核核心心岗岗责责主主要要事事项项工工作作内内容容与与要要求求标标准准 计计算算方方法法分分数数工工作作目目标标技技能能指指南南工工作作流流程程辅辅助助工工具具督督导导方方法法得得分分备备注注 日 常 工 作 质 量 指 标 参参加加晨晨会会 1.财经要闻及市场热点播报,计1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。 2.新产品或热销产品培训（可重复训练）,计1分，缺一次扣0.1分 ，扣完为止。 3.汇报昨日业绩和其他岗位推荐客户情况。计3分，缺一次扣0.1 分，扣完为止。 5 每日参加，且符合晨会标 准 晨会指南晨会流程5引导员 制制定定工工作作计计划划 1.登录cfe系统系统查看工作提醒、商机管理及新指派的客户，制 定当日维护及邀约计划；计3分，缺一次扣0.1分，扣完为止。 2.查看工作记录，制定当日客户约见、约访计划。计3分，缺一次 扣0.1分，扣完为止。 6 每日营业后在20分钟内 完成日志中相应内容，且 计划可行，计划执行率高 于80% 工工作作日日志志 客客户户维维护护计计划划 商商机机管管理理表表 cfecfe系系统统 时时间间管管理理培培训训课课件件 6 客客户户拓拓展展 1.向新达标/已达标未发卡客户邀约发放贵宾卡。计4分，缺一次 扣0.2分，扣完为止。 2.跟进昨日新增其他渠道推荐客户销售线索和商机管理表中预定 的客户跟进要求，并及时更新商机管理表状态，做相应记录。计5 分，缺一次扣0.2分，扣完为止。 3.执行计划中安排的外出拓展客户工作（不定期）。计3分，缺一 次扣0.2分，扣完为止。 12 新达标客户3日内邀约覆 盖率达成90%，已达标未 发卡客户在覆盖率未达成 100%前，每日电话邀约 白金卡客户不少于5人， 金卡客户短信不少于20 人 其他渠道获取的销售线索 3日内完成首次跟进 电话邀约指南客户关系管理客户挖掘 工作日志 cfe系统 新客户欢迎函 商机管理表 客户跟进21法 10 客客户户维维护护 第一类：（针对金卡客户） 通过cfe进行短信营销。内容包括：产品到期、收益止盈、止损短 信提示，生日及特殊纪念日短信祝福，新达标客户短信邀约发放 贵宾卡，10天前签约客户及购买产品的短信回访，重大信息提示 告知，发送新签约客户欢迎短信。每日短信发送不低于20条。做 到得5分，缺一次扣0.2分，扣完为止。 5 金卡客户短信及信函维护 覆盖率提升至60%，每日 短信发送不低于20条 发送短信至少20条客户关系管理客户维护 新客户欢迎函 cfe系统 5 第二类:(针对白金卡及以上客户） 通过电话邀约营销。内容包括：产品到期、收益止盈、止损电话 告知。生日及特殊纪念日电话祝福或派送礼物。新达标客户电话 邀约发放贵宾卡。10天前签约客户及购买产品的电话回访。每日 电话沟通客户不低于5人。做到得5分，缺一次扣0.2分，扣完为止 。 5 白金卡客户维护覆盖率提 升至100%,每日电话沟通 客户不低于5人 电话邀约指南 客户关系管理客户维护 新客户欢迎函 5 其他维护： 1.重大财经事件提醒。做到得1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。 2.客户帐户变化（资产重大异动、地址变更、开立新帐户）。做 到得1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。 3.对于新指派的客户三天之内短信维护，一周之内安排电话邀约 。 2 每日上午9点检查系统提 醒和当日重大财经资讯， 事发当日必须短信/电话 客户 客户维护指南 cfe系统/ 工作日志/ 帐户异动沟通话术 2 夕夕会会小小结结、学学习习 提提高高 1.整理补充工作日志，补录系统客户变更及新增信息，汇总当日 客户转介情况，并确认有效推荐信息。做到得1分，缺一次扣0.1 分，扣完为止。 2.参加夕会，汇报当日客户维护、商机进展情况。汇报当日营销 成绩，与推荐人进行业绩认定后进行销售台帐记录。做到得3分， 缺一次扣0.1分，扣完为止。 3.浏览当日重要财经资讯及总分行资讯快递、产品快讯；学习 重点产品营销指南，编写一句话营销话术，用于次日培训。 做 到得1分，缺一次扣0.1分，扣完为止。 5 每日参加 分管贵宾客户信息完整率 70% cfe系统 夕会指南、重点产品营销 指南 销售管理表 prcm系统 cfe系统 5 营销业 绩指标 得分 个个人人存存款款新新增增得分期末个人存款新增/（个人存款新增计划）*1515最最高高为为标标准准分分的的1.21.2倍倍1010 贵贵宾宾客客户户拓拓展展得分=10*贵宾客计划完成率10最最高高为为标标准准分分的的1.21.2倍倍1010 贵贵宾宾客客户户签签约约发发 卡卡率率 综合签约率达10%的，得2分；签约率达20%的，得3分；签约率 达20-40%的，得6分；签约率达40-60%的，得8分；签约率达60 -80%的，得10分；签约率达80%以上的，得15分。 15 prcmprcm系系统统 cfecfe系系统统 1010 重重点点产产品品销销售售考核指标得分基本分业务计划完成率20最最高高为为标标准准分分的的1.21.2倍倍 个个人人客客户户经经理理的的各各项项指指 标标计计划划数数由由所所在在一一级级支支行行 下下达达，由由网网点点负负责责人人于于考考 核核期期初初在在p pe es s 系系统统中中进进行行 设设定定。 1818 个人成 长指标 日日常常学学习习培培训训情情 况况 根据客户经理参加培训次数（包括各级行的视频培训、专题培训 等）进行计分，少参加一次