2009-2015中国宽带接入市场预测.pdf

信息产业部电信研究院 通信信息研究所 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2009年年10月发布月发布 2009电信决策咨询市场预测系列报告2009电信决策咨询市场预测系列报告 “中国宽带接入市场预测”分册“中国宽带接入市场预测”分册 （2009年）年） 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 2 研究背景 据工业和信息化部发布的统计数据显示，截止到2009年第二季度末，全国电话用户超过10.3亿，宽带接 入用户达到9348.2万。在可预见的将来，随着中国经济保持平稳较快发展，及城市化进程的加速，中国的 通信产业仍将保持良好的发展势头。 2008年，新一轮电信重组完成，2009年1月，3g牌照正式发放，中国进入了全业务时代、3g时代。对 我国电信产业链中各方参与者而言，此次调整宣告了一个新时代的到来，既充满机遇，也具有挑战。 为了协助国内外相关电信企业及投资者进一步把握新变局下我国通信市场发展的机遇与挑战，深入了解 中国通信市场在运营、业务和设备各领域的发展脉络与趋势，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所 结合多年丰富的研究经验，以及大量的第一手研究数据，推出一些列市场预测报告，使相关企业和投资者 能够洞悉产业新机会，深入了解国内外通信市场发展核心，快速捕捉和评估市场先机。 中国宽带接入市场发展预测中国宽带接入市场发展预测中国宽带接入市场发展预测中国宽带接入市场发展预测 中国电信设备市场预测中国电信设备市场预测中国电信设备市场预测中国电信设备市场预测 中国移动运营市场预测中国移动运营市场预测中国移动运营市场预测中国移动运营市场预测 全球全球全球全球3g3g发展预测发展预测发展预测发展预测 预测系列报告分为六册，每上下半年以预测系列报告分为六册，每上下半年以预测系列报告分为六册，每上下半年以预测系列报告分为六册，每上下半年以pptppt电子文档形式各发布一次电子文档形式各发布一次电子文档形式各发布一次电子文档形式各发布一次 中国增值业务市场预测中国增值业务市场预测中国增值业务市场预测中国增值业务市场预测 中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测中国电信运营业发展潜力预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 3 3 2009年10月版说明 ?2009年10月版是对上半年报告的修订：2009年10月版是对上半年报告的修订： ?根据当前经济走势、市场环境、竞争格局，展示2009年以来我国互联网用户、宽带用户发展的实际 情况。 ?采用季节变动法，基于最新的宽带接入用户数，对20092012年宽带接入用户预测进行修订。预 测数据显示： 我国宽带接入用户新增速度与上半年预期基本吻合。 主要原因包括：宽带利好政策出台、运营商加大宽带发展力度等。 2009年两次预测结果对比2009年两次预测结果对比 0 4000 8000 12000 16000 20000 2008年2009年e2010年e2011年e2012年e 万 2009年5月预测结果2009年10月预测结果 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 4 主要研究发现 ?政府和行业主管部门对宽带接入的重视程度日益提高，运营商继续将宽带作为战 略重点、宽带接入技术的升级、用户需求增强等因素，促使我国宽带接入市场在 2009-2012年的发展速度将明显加快。预计20092012年，年均新增用户约为 2470万。 ?2009-2012年，我国新增宽带接入用户将主要来自增量市场（指未使用过互联网 接入业务的潜在用户市场）。预计，2009年新增宽带接入用户2100万，70%以上 都将来自增量市场。 ?fttx + adsl2+/vdsl是未来几年运营商宽带接入网络部署的重点。 ?xdsl仍是未来几年家庭客户市场的主流宽带接入技术。预计，2009年底xdsl用 户在宽带接入用户中的比例将达到81.9%，比上年同期提高1.6个百分点。 ?我国宽带接入用户的arpu值将基本保持稳定，预计到2012年，宽带接入arpu 约为74.7元/户.月。 ?宽带接入业务收入将快速增长，预计20092012年，宽带接入业务收入年复合 增长率为22%，2009年宽带接入业务收入将达到859亿，在电信总收入中的比重 为9.5。 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 5 主要预测结果 2009年 （万户） 2012年 （万户） 2009-2012年年均新增 （万户） 市场份额 （2009年） 人口普及率 （2012年） 宽带接入用户1044318223247013.5% 用户 结构 xdsl854914744201081.9% lan163517545415.6% ftt7% 其他84368810.8% 中国宽带接入用户市场规模 中国宽带接入业务市场规模 分类2009年2012年年复合增长率 宽带接入业务收入859亿元1511亿元22% 宽带arpu值76.23元/户.月74.68元/户.月 在电信业务总收入中的比例9.51%12.54% 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 6 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 7 2009年，中国gdp增速可以实现保八的经济增长 目标，预计2010年有望升至9的水平 ?2009我国政府出台了一系列“保内需、扩增长”的举措，我国经济在短时间内经历了止跌、企 稳、回升的几个阶段，国内经济复苏势头强劲，经济运行正逐步进入持续平稳较快的增长轨道。 预计我国gdp增长速度将达到8.3%左右，可以实现保“八”的经济增长目标。 ?2010年 ，如果世界金融危机不再进一步恶化，国内不出现大范围严重自然灾害和其他重大问题， gdp增长率将稳步回升到9%左右的水平。（数据来自中国社会科学院十月发布的中国经济形势 分析与预测2009年秋季报告） 数据来源：国家统计局，中科院数据来源：国家统计局，中科院 环境分析环境分析宏观经济环境（宏观经济环境（1） 2001-2010年中国年中国gdp发展发展 0 100000 200000 300000 400000 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年e 2010年e 单位：亿元 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% gdp比上年增长 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 8 2009年固定资产投资成为扩内需保增长的主要动力，2010 年，我国固定资产投资将继续保持较快增长 ?在一揽子经济刺激政策推动 下，固定资产投资成为扩内 需、保增长的最主要动力。 ?2009年，我国支撑经济增长 的内生动力不强，“增长靠投 资”的局面没有实质性改善。 随着固定资产投资规模进一步 扩大，消费占gdp的比例进 一步下降。 ?2010年如果继续实行积极的 财政政策和适度宽松的货币政 策，固定投资仍将保持较高增 长速度，预计名义增长率将达 到34.4%，固定资产投资占 gdp的比重将可能超过70%。 2001-2009年城镇居民人均可支配收入年城镇居民人均可支配收入 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年e 单位：元 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 城镇居民人均可支配收入（元）比上年增长 环境分析环境分析宏观经济环境（宏观经济环境（2） 2001-2010年中国固定资产投资年中国固定资产投资 0 100000 200000 300000 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年e 2010年e 单位：亿元 0% 10% 20% 30% 40% 固定资产投资(亿元）同比增长 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 9 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 10 宽带是应对金融危机的有效措施，我国将进一步加 大对发展宽带的支持力度 国家宽带战略或计划宽带战略或计划的作用 美国国家宽带计划宽带投资对gdp增长产生10倍乘数效应；宽带投资每增加1，每年增加就业0.2到0.3；每 投资300亿美元增加100万新就业机会。 澳大利亚国家宽带网nbn该项目将为这个徘徊在经济衰退边缘的国家增加3.7万个就业机会。 韩国ubcn网络该国在5年内创造17.7万亿韩元的附加值和48.5万亿韩元的生产效益。 新西兰高速宽带网络高速宽带网络将使经济价值每年增加27亿至44亿新西兰元。宽带投资是推动新西兰走出危机、 实现生产力高速增长的重要一步。 ? 2009年我国提出了九大产业调整和振兴规划，其中电子信息产业调整和振兴规划 中提出要“加快下一代互联网和宽 带光纤接入网建设”。 ? 2009年以来，一些地方政府也纷纷提出以宽带促进信息化的发展政策，采取出台计划、与电信运营商签署合作协议等方 式推动地方宽带接入的快速增长： ? 4月，北京市出台北京信息化基础设施提升计划（20092012），制定了将北京率先建成城乡一体的高速宽带 信息网络的目标。 ? 4月，上海市政府与中国电信签署进一步深化在信息化领域的战略合作关系的协议，提出了构建“城市光网”，提 升接入网络的宽带支撑能力的发展目标。 ? 浙江、江苏、广东、海南、山东、湖南、江西、青海等省（市）政府也先后与基础电信运营企业中的一家或多家签 署战略合作协议， 发展宽带是合作协议中的重要组成部分。 ? 宽带是国家基础设施的重要组成部分，发展宽带有明显的社会和经济效益： ? 欧盟研究表明，宽带加速信息传递，提高社会经济运转效率，对欧盟国家的gdp增长贡献率达到0.71%。 ? 布鲁金斯学会研究发现，宽带普及率每增加1，就业率上升0.20.3%。 ? 2008年以来，源自美国的金融危机正在逐步扩大，并已经影响到实体经济的发展，全球社会经济环境发生了很大变化。各 国政府纷纷把宽带作为国家经济复兴计划中的重要组成部分，希望借宽带发展来带动投资、增加就业，从而在金融危机时 带动经济的复苏。 环境分析环境分析政策环境政策环境 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 11 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 12 中国网民规模将持续扩大，互联网普及率平稳上升， 网民在网时间继续呈现上升趋势 ? 根据cnnic最新统计报告，到2009 年6月底，我国网民总数达到3.38 亿，人口普及率 25.5%。同期全球 网民普及率为24.7%。 ? 其中宽带网民超过3.2亿，比上年年 底增加5000万。 ? 预计2010年，中国网民规模仍将持 续扩大，网民数量及普及率的迅速 提高，说明居民对互联网接入业务 的需求在不断增大。 数据来源：数据来源：cnnic，通信信息所，通信信息所 ? 网民上网时间的不断上升，从 另一个侧面反映出居民对互联 网接入业务的需求在增大。 ? 根据cnnic的调查，2009上半 年网民平均每周上网时间为18 小时，比2008年提高8.4个百分 点。 ? 尽管网民上网时长有所波动， 但整体呈现出增长的趋势，根 据历史数据估测，未来几年， 网民平均每周上网时间还将继 续增加。 环境分析环境分析用户需求（用户需求（1） 2001-2009.6年我国居民每周平均上网时间2001-2009.6年我国居民每周平均上网时间 0 4 8 12 16 20 2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009.6 单位：小时/周 2004-2009.6年我国网民数发展情况年我国网民数发展情况 0 10000 20000 30000 40000 2004年2005年2006年2007年2008年2009.6 单位：万户 0% 10% 20% 30% 网民数网民在总人口中的占比 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 13 娱乐类业务需求旺盛，生活类应用快速渗透 ?我国网络应用行为可以划分为信息获取 类、交流沟通类、网络娱乐类、商务交易 类四种，涵盖了目前的网络新闻、搜索引 擎、即时通信、博客、网络游戏、网络音 乐、网络购物、网上支付、网络金融等具 体应用类型。 ?中国网民在网络娱乐、信息获取和交流沟 通上使用比例较高，这三类网络应用在网 民中的普及率均在50%以上。 ?娱乐仍旧是中国网民的主要互联网活动之 一，三大娱乐类网络应用网络音乐、 网络视频和网络游戏在cnnic的2009年年 中的中国网民互联网应用调查中都位列前 十。 ?商务交易类应用的渗透率尽管还不高，但 是其增长速度迅猛，如网络购物的用户规 模在金融危机中逆势上扬，达到8788万， 比上年底增加了近1400万用户。 ?网络购物物、旅游预订等新型应用在网民 中快速渗透，反映出网络对用户生活的影 响更加深入。 环境分析环境分析用户需求（用户需求（2） 2009.6年中国网民互联网应用调查2009.6年中国网民互联网应用调查 85.50% 78.70% 72.20% 69.40% 65.80% 64.20% 55.40% 53.80% 30.40% 26.00% 22.40% 10.40% 4.10% 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00% 网络音乐 网络新闻 即时通信 搜索引擎 网络视频 网络游戏 电子邮件 博客应用 论坛/bbs 网络购物 网上支付 网络炒股 旅行预订 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 14 用户带宽需求逐渐攀升，推动光纤接入技术发展 和应用 近期用户带宽需求为20mbps，中长期将达到50100mbps！ 宽带应用发展趋势宽带应用发展趋势 ? 大带宽业务、要求上行速率高的业务 逐渐增多 ? 多路标清、高清视频，高速互联网接 入，视频监控 ? 视频上传、在线存储 宽带接入技术趋势宽带接入技术趋势 ? 支持全业务（话音、数据和视频）的 统一承载 ? 光纤逐渐向用户端推进 环境分析环境分析用户需求（用户需求（3） 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 15 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 16 宽带接入助力全业务运营，光纤接入成运营商发 展重点 环境分析环境分析竞争环境竞争环境 ? 在全业务运营中，多业务捆绑是运营商争取用户、保持竞争优势、提高用户arpu的重要手段： ? 宽带作为一项具备消费刚性的业务，将成为用户选择业务的主要关注点。 ? 与传统固话、移动业务相比，宽带接入业务arpu 最高。 ? 我国宽带接入市场还处于高速发展期，具有较大市场空间。 ?电信运营商均已确定fttx发展方向，由于各自业务发展定位和网络基础不同，具体建设模式和规模上 有所差异： ? 中国电信 拥有国内最大的fttx网络，建网方式主要为fttb方式，现网建设量近400万fttb用户端口。 3年5年时间实现城市地区铜缆长度控制在500米的目标，东部发达城市和中西部省会城市力争在3年内 完成；城市商务楼宇光缆的通达率力争每年提高10%；农村地区行政村光缆通达率力争每年提高10%。 2009年年底，东、中和西部省公司光缆通达率应分别达到90%、80%和70%以上；2009年年底全网光缆 通达率平均达到65%以上。 ? 中国联通： fttx的建设规模目前已达到100万线以上，2009年的目标是发展1000万宽带用户，其中大部分准备用 pon技术来解决。 中国联通发展策略定位于pon的引入应遵循“因地制宜，以业务需求为中心推动网络建设”的基本原 则，积极试点，积累建设、运营和维护经验。 ? 中国移动： 固网业务主要是定位于发展高附加值的客户，提供高端业务，提升综合信息服务能力。 将直接采用ftth建设模式。 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 17 我国宽带接入面临重大发展机遇，用户数增长速 度将进一步加快环境分析小结环境分析小结 影响宽带接入用户发 展的主要因素 鼓励政策经济增长 用户需求 影响宽带接入用户发 展的主要因素 鼓励政策经济增长 用户需求 对宽带接入发展 的影响 对宽带接入发展 的影响 全业务运营全业务运营 ? 综合分析当前影响我国宽带接入市场发展的因素，可以看出，无论是宽带接入发展的外部环境，还是 内部环境因素，对宽带接入的发展均产生正面的影响： ?宽带已经成为用户生活的必需品，国家经济稳定增长、居民消费性支出增长将进一步稳定现网 用户，并推动新增用户市场的发展。 ?宽带能有效应对金融危机的影响，许多国家和地区都把宽带列为经济刺激计划的一部分，我国 政府和行业主管机构也在关注宽带的发展，有望出台促进宽带发展的政策；一些地方政府已经 发布了信息化基础设施推进计划。 ?发展宽带是运营商应对竞争、实现可持续增长的需要，在全业务运营时代，宽带能有效赢得市 场、提升用户arpu值。 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 18 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 19 2004年6月2008年12月我国宽带接入用户新增和拨号用户新增（移动平均）2004年6月2008年12月我国宽带接入用户新增和拨号用户新增（移动平均） -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 单位：万户 新增宽带接入用户（移动平均）新增拨号用户（移动平均） 我国已经成为全球用户规模最大的宽带接入市场， 大部分新增用户来自增量市场 ? 2004年2008年，我国宽带接入市场一直保持高速增 长，年复合增长率37。到2008年底，我国宽带接入用 户累计达到8342万，是全球用户规模最大的宽带接入市 场。 ? 从2007年7月以来，我国宽带接入用户一直处于增量市场 发展阶段，大部分新增用户来自增量市场，每月宽带接 入用户净增（除拨号用户转移外的用户）数超过120万。 ? 2008年以来，我国新增宽带接入用户出现新高，月均新 增用户141万，比2007年新增用户数高出16。全年增 长速度比2007年下降仅2.6个百分点，扭转了前三年每年 增长速度下降超过10个百分点的趋势，显示出我国宽带 接入市场仍有较大的增长空间。 注： 在分析新增宽 带接入用户、拨号 用户发展走势时采 用移动平均法对原 始数据进行了处 理。目的是消除异 常值对整体发展趋 势的影响，更清晰 的展现出用户发展 特点。 市场回顾（市场回顾（1） 2007年年7月月 2008年年1月月 20042008年宽带接入用户增长情况年宽带接入用户增长情况 122.9% 50.9% 38.4% 25.5% 28.1% 0 3000 6000 9000 2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年 单位：万户 0% 30% 60% 90% 120% 150% 宽带接入用户数同比增长 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 20 我国宽带普及率相对较低，与发达国家和地 区仍有很大差距 ? 2008年，我国宽带普及率为6.29%，比2007年底提高了1.4个百分点。 ? 与日本、韩国、中国香港等发达国家和地区的宽带普及率至少相差15个百分点。 ? 2008年，我国宽带家庭普及率为20，不及oecd30国家庭普及率（51）的一半。 市场回顾（市场回顾（2） 数据来源：point-topic，工业与信息化部 20022009.6年部分国家和地区宽带普及率比较20022009.6年部分国家和地区宽带普及率比较 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009.6 韩国 日本 中国香港 中国台湾 英国 美国 中国 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 21 宽带业务收入增长迅速，成为稳定固网业务收 入的主要因素 市场回顾（市场回顾（3） 20042008年宽带业务收入情况年宽带业务收入情况 84.5% 43.7% 38.8%37.5% 29.9% 0 200 400 600 800 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 单位：亿元 0% 50% 100% 150% 宽带业务收入同比增长 宽带业务收入比重宽带业务收入比重 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 宽带占电信主营业务收入比重宽带占数据通信收入比重 ? 2004到2008年，电信运营商的宽带业务 收入复合年增长率为37，平均年新增 收入120亿。 ? 2008年，电信运营商的宽带业务收入为 677亿元，比上年增长29.9，在电信主 营业务收入中的比重为8.1%（比上年提 高了1个百分点）。而宽带业务收入在数 据业务收入中的占比则已超过80%。 ? 由于固定移动替代（fms）的持续，2007年以 来我国固定电话用户开始负增长，同时，移动 资费“双改单”、漫游资费下调等因素，进一 步加剧了移动话音业务对固定话音业务的替 代，传统固定电话业务萎缩的趋势已不可逆 转。 ? 宽带业务收入的快速增长，稳定了固网业务的 整体收入： ?2008年中国电信宽带接入收入同比增长 28.6%，拉动公司收入增长5%，基本抵消了固网 话音业务下降的影响。 ?2008年中国联通宽带服务收入同比增长 26.8%，在固网业务收入中的占比上升到 21.1%。 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 22 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 23 2009-2012年，fttx+adsl2+/vdsl2是我国宽带接 入主要方式 近期（20092011年）近期（20092011年） ? adsl2+为主要接入技术adsl2+为主要接入技术。adsl2+ 技术成熟、性能稳定、其价格已和adsl接近， 并且能满足大部分用户的需要 ? vdsl2开始商用试验。vdsl2开始商用试验。vdsl2技术 基本成熟，运营商开始商用试验。 ? 稳健有序地推进光纤向用户延伸稳健有序地推进光纤向用户延伸 将dslam逐渐下移，使之更靠近用户，以提供 更高的接入速率 ? 积极进行ftth试验积极进行ftth试验。在合适的场合， 进行ftth试验和试商用，为ftth大规模开展积 累经验 ? 特定地区率先引入ftth特定地区率先引入ftth。在新建高 档住宅小区，或者铜缆需要替换的地区，适度 超前，直接引入ftth fttn+ adsl 2+/vdsl2 fttb+adsl2+/vdsl2 fttb+lan fttn+ adsl 2+/vdsl2 fttb+adsl2+/vdsl2 fttb+lan fttn+ adsl 2+/vdsl2fttn+ adsl 2+/vdsl2fttn+ adsl 2+/vdsl2fttn+ adsl 2+/vdsl2 fttb+adsl2+/vdsl2fttb+adsl2+/vdsl2fttb+adsl2+/vdsl2fttb+adsl2+/vdsl2 fttb+lanfttb+lanfttb+lanfttb+lan 中期（20122015年）中期（20122015年） ftth/fttoftth/ftto ftth/fttoftth/fttoftth/fttoftth/ftto 远期（2015年以 后） 远期（2015年以 后） ? 引入vdsl2引入vdsl2。vdsl2技术逐 渐成熟，并且用户对带宽的需求也进 一步提高，此时网络部署将以 fttn/fttbvdsl2为主 ? 进一步推进光纤向用户的进一步推进光纤向用户的 延伸延伸。光纤更加靠近用户，可以提 供更高的接入速率，满足用户对视频 业务的需要 ? ftth覆盖范围适度扩大ftth覆盖范围适度扩大。 综合考虑建设成本、业务需求、投资 收益、网络演进、竞争等多方面因素 ，在高端用户比较集中的地区以ftth 替换dsl ? 全面推进ftth全面推进ftth。在前两个 阶段的基础上，大规模以光纤替换 铜缆 ? 引导用户放弃铜线引导用户放弃铜线。初 期光接入网只提供高速互联网接入 服务。到此阶段，逐步把话音和电 视也转到光网络上，引导用户放弃 使用铜线网络。这样运营商的总体 运维成本将显著下降。 fttn+adsl 2+/lanfttn+adsl 2+/lan fttn+adsl 2+/lanfttn+adsl 2+/lanfttn+adsl 2+/lanfttn+adsl 2+/lan 市场预测市场预测技术发展（技术发展（1） 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 24 光纤继续向用户端推进，全国光纤接入网络覆 盖率不断提升 ?未来几年，光纤将继续向用户端推进： ?运营商持续推进“光进铜退“战略 ?光接入技术产业链逐渐完善，技术水平不断提高，成本逐年下降 ?用户对宽带接入带宽需求越来越高 ?预计到2012年， 城市地区铜缆接入段控制在500米内 ?全国光纤接入网覆盖率不断提升： ?预计到2012年，在宽带接入覆盖中，全国fttx占比超过60% ?城市区域商业楼宇的光缆通达率达到100% ?农村地区行政村的光缆通达率超过90% ?预计20092012年，在新建的宽带接入网络中，光纤将占主导地位，而epon将是国内运营商 采用的主要光纤接入技术。 市场预测市场预测技术发展（技术发展（2） fttx示意图示意图 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 25 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 26 预计2009年宽带接入用户超1亿，20102012 年，年均新增用户约为2600万 2009年发展预测2009年发展预测： ? 2009年上半年，宽带接入用户新增1006万，预 计，2009年，将新增宽带接入用户2100万户， 到2009年底，累计达到10443万户，人口普及 率7.8%，家庭普及率接近25% ? 2009年，我国宽带接入用户发展仍处于增 量市场发展阶段 ? 促进宽带发展的鼓励政策极大推动宽带接 入用户的增长。 20102012年发展预测20102012年发展预测： ? 预计，2010-2012年，年均新增用户约为2593万，到2012年，宽带 普及率提高一倍，达13.5%，家庭普及率为40.5%。 ? 国民经济稳定增长，城镇化水平不断提高，城镇居民收入水平 仍将快速增长。 ? 运营商将把固定移动融合业务作为发展重点，大力推动宽带接 入发展。 ? 我国宽带用户发展空间巨大，用户对带宽的需求增强。 市场预测用户预测（市场预测用户预测（1） 2004-2012年我国宽带接入用户发展及预测年我国宽带接入用户发展及预测 0 4000 8000 12000 16000 20000 单位：万户 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 宽带接入用户2385 3750 5189 6647 8343 10443 12823 15493 18223 新增用户1280 1365 1439 1458 1696 2100 2380 2670 2730 同比增长115.8%57.2%38.4%28.1%25.5%25.2%22.8%20.8%17.6% 2004年2005年2006年2007年2008年2009年e 2010年e 2011年e 2012年e 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 27 2009年发展预测： 2010-2012年发展预测： 2009年发展预测： 2010-2012年发展预测： ? 预计，2009年将继续延续原有发展规律，xdsl 用户快速增长，市场份额上升到81.9%。 ? 对带宽要求高的视频业务仍未进入大规模发展阶 段，xdsl基本能够满足用户当前对带宽的需求。 ? 运营商近期光进铜退战略以光纤高速dsl为主要 实施方式，ftth对dsl威胁不大 ? xdsl新增用户发展从2011年开始放缓，但仍然 是主流宽带接入技术。2010-2012年，年均新增 xdsl用户接近2100万户。 ? 运营商的网络建设重点向高速dsl技术转移：如 adsl2、vdsl。 ? xdsl仍将是大多数用户的选择：性能稳定、带宽 能够满足要求，资费比ftth低。 预计2009年，xdsl用户在宽带接入用户中占比为82， 20102012年，xdsl用户占比略有下降 市场预测用户预测（市场预测用户预测（2） 2004-2012年我国年我国dsl接入用户发展及预测接入用户发展及预测 0 4000 8000 12000 16000 单位：万户 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% xdsl累计1694 2658 3772 5202 6704 8549 10615 12715 14744 xdsl新增881.5 964.4 1113.7 1430.0 1502.0 1845.7 2065.7 2100.1 2028.6 同比增长108.6%56.9%41.9%37.9%28.9%27.5%24.2%19.8%16.0% 2004年2005年2006年2007年2008年2009年e 2010年e 2011年e 2012年e 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 28 lan用户缓慢，ftth用户从2010年开始快速增 长 2009-2012年lan用户发展预测：2009-2012年lan用户发展预测： ?lan用户发展缓慢，大中型企业用 户市场，fttx+lan仍是主流，这部 分市场开始趋于饱和，小企业和 soho市场，受到来自ftth和高速 dsl的冲击，市场空间有局限性。 市场预测用户预测（市场预测用户预测（3） 2009-2012年ftth用户发展预测：2009-2012年ftth用户发展预测： ?2010年后，ftth用户呈现快速增长 态势，预计到2012年，用户达到1357 万。20092012年年均新增用户325 万。 ?刺激ftth发展的主要因素： 技术逐渐成熟，成本不断下降； 视频等高带宽需求业务快速发 展； 运营商加大对ftth网络建设的投 入。 2004-2012年我国年我国lan接入用户发展及预测接入用户发展及预测 200 700 1200 1700 单位：万户 0% 40% 80% 120% 160% 200% lan累计670 1078 1410 1420 1538 1635 1719 1733 1754 lan新增425 408 332 10 118 98 84 14 20 同比增长173.6%60.8%30.8%0.7%8.3%6.4%5.1%0.8%1.2% 2004年2005年2006年2007年2008年2009年e 2010年e 2011年e 2012年e 2008-2012年我国年我国ftth接入用户发展及预测接入用户发展及预测 0 500 1000 1500 2000 单位：万户 0% 50% 100% 150% 200% 250% ftth58 174 360 850 1357 ftth新增116 186 490 507 同比增长198.9%106.6%136.0%59.6% 2008年2009年e2010年e2011年e2012年e 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 29 ftth成为发展热点，但短期内不会明显改变现有用 户结构 ? xdsl是我国主要的宽带接入方式： 2006年以来，xdsl用户市场份额上升较快，2008年时，超过80。 2009-2012年，xdsl用户市场份额将继续上升，2010年达到82.8%。 受光纤接入发展的影响，2009年后运营商新建dsl接入将主要采用高速dsl技术，如adsl2、vdsl，原有dsl接 入也将逐渐提速。 ? 预计，受ftth的影响，xdsl用户市场份额将从2011年开始下降，但下降幅度较小，到2012年仍将保持 80以上的用户市场。 市场预测用户预测（市场预测用户预测（4） 2004-2012年我国不同宽带接入方式的用户市场份额预测年我国不同宽带接入方式的用户市场份额预测 71.01%70.88% 72.68% 78.25%80.35% 81.87%82.78%82.07%80.91% 28.10%28.75% 27.17% 21.36%18.43%15.66%13.41% 11.19% 9.62% 0.00%1.67% 2.81% 5.49% 7.45% 2.02% 0.70% 0.89% 0.38%0.14%0.39%0.52% 0.80%1.00% 1.25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2004年年 2005年年 2006年年 2007年年 2008年年 2009年年e 2010年 年e 2011年年e 2012年 年e xdsllanftth其他 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 30 主要内容 ?中国宽带接入发展环境判断中国宽带接入发展环境判断 ?宏观经济形势分析宏观经济形势分析 ?政策环境分析政策环境分析 ?用户市场需求用户市场需求 ?竞争环境分析竞争环境分析 ?中国宽带接入市场回顾中国宽带接入市场回顾 ?中国宽带接入市场预测中国宽带接入市场预测 ?宽带接入技术发展趋势宽带接入技术发展趋势 ?宽带接入用户市场规模预测宽带接入用户市场规模预测 ?宽带接入业务收入市场规模预测宽带接入业务收入市场规模预测 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 31 2009-2012年，预计我国宽带接入arpu值将 基本保持平稳 市场预测市场预测收入预测（收入预测（1） 2004-2012年我国宽带接入年我国宽带接入arpu发展及预测发展及预测 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 单位：元/户.月 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 宽带接入arpu值90.74 74.16 71.41 73.36 75.27 76.23 75.85 75.21 74.68 arpu同比增长-19.24% -18.26%-3.71%2.74%2.61%1.27%-0.50%-0.84%-0.70% 2004年2005年2006年2007年2008年2009年e 2010年e 2011年e 2012年e 影响宽带接入用户影响宽带接入用户 arpu的主要因素 宽带提速业务捆绑宽带向中 小城市普 及 市场竞争 的主要因素 宽带提速业务捆绑宽带向中 小城市普 及 市场竞争 对对arpu的影响的影响 ? 影响宽带接入用户arpu的主 要因素分析： 宽带提速：速率提高， 宽带接入产品的资费也 相应提高 业务捆绑：全业务运营 后，业务捆绑将成为运 营商促销手段，会影响 单一产品的价格 宽带向中小城市及农村 地区发展：居民消费性 支出水平弱于大中城 市，影响运营商定价 市场竞争：新进入者加 剧宽带接入市场的竞争 水平 ? 综合考虑以上影响因素，预 计，2009-2011年我国宽带接 入arpu值将基本保持稳定， 2010年后略有下降。 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 32 ?预计2009-2012年，我国宽带接入业务收入仍将继续保持快速增长的趋势，年复合增长率22%。 ?预计2009年，宽带接入业务收入将达到859亿元，同比增长26.3%；到2012年，宽带接入业务收入 达1511亿元。 ?预计2009-2012年， 宽带接入业务收入在电信业务总收入中的比例持续上升，2012年占比 12.5%。 宽带接入业务收入将继续快速增长，在电信业务总 收入中的比例持续上升 市场预测收入预测（市场预测收入预测（2） 2004-2012年我国宽带接入业务收入发展及预测年我国宽带接入业务收入发展及预测 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 单位：亿元 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 宽带接入业务收入190273383521 677 859 1059 1278 1511 在电信业务总收入中占比3.66%4.71%5.91%7.24%8.32%9.51%10.61%11.63%12.54% 2004年2005年2006年2007年2008年2009年e 2010年e 2011年e 2012年e 深度透视全行业 权威总结释焦点深度透视全行业 权威总结释焦点 33 报告说明 基础数据说明：本报中基础数据主要来自工业和信息化部公布的通信发展数据基础数据说明：本报中基础数据主要来自工业和信息化部公布的通信发展数据基础数据说明：本报中基础数据主要来自工业和信息化部公布的通信发展数据基础数据说明：本报中基础数据主要来自工业和信息化部公布的通信发展数据 名词术语名词术语名词术语名词术语 宽带接入用户：宽带接入用户：宽带接