镇江、扬州、常州市场分析PPT演示课件

镇江、扬州、常州市场分析 锐房网 2018.08 0101镇江市场 土地市场 住宅市场 土地市场 土地类别 2018年5月2018年1-5月 绝对量(万)环比同比绝对量(万)同比 整体用地146.52714.62%223.31%233.1174.49% 住宅用地0-59.717.40% 商办用地0-7.4-3.24% 工业用地146.5-7261.68%166.0528.28% 2018年1-6月，镇江市共推出各类用地48宗，共计256.08万平方米，同比增加174.49%。其中 ，推出住宅用地15宗，共计82.68万平方米，同比增加17.40%；商办用地7宗，共计7.4万平方米 ，同比减少3.24%。 2018年1-6月，镇江市共成交各类用地41宗，共计144.43万平方米，同比增加52.31%。其中 ，成交住宅用地15宗，共计82.73万平方米，同比增加22.12%；商办用地5宗，共计6.7万平方米 ，同比增加13.90%。 镇江土地市场 镇江土地成交 2017年12月份至今，土地成交持续火 热，成交楼面价支持高涨，房地产市场 逐渐火热。 月份 成交宗数 （块） 成交面积 （） 成交均价 （元/） 楼面价 （元/ ） 2018-652303578662.944358 2018-58206511.096989.323891 2018-314761273.648748.344108 2018-2174807792907.391366 2018-119542840.49500 2017-121480477084204506 土地市场 镇江2018年6月两场土拍，成功出让5块地，总成交金额23.7亿。 编号土地位置土地面积土地用途容积率 出让 年限 成交价格 （万元） 成交楼面价 （元/） 竞得单位 原东郊宾馆 2018-3-1 谷阳路以东、纬八路以北88824住宅1-1.8701010466320 镇江凤凰文化地产 有限公司 丁卯二小东地块 2018-3-2 纬一路北、经五路以西42778住宅1-1.870420425460 镇江嘉源房地产开 发有限公司 银湖花园北地块 2018-3-3 智慧大道以西、四平山路以 南 76715住宅1-2.370853994840 南京辉耀房地产开 发有限公司 西荷花塘二期地块 2018-4-1 云台山西侧5599住宅1-1.354.26241.58850 无锡红豆置业有限 公司 大路安置房二期2 号地块2018-4-2 兴港东路以北、普照路以西16441住宅1-1.95702176680 江苏瑞城房地产开 发有限公司 土地市场 镇江2018年3月土拍，成功出让5块地，总成交金额55.4亿。 编号土地位置土地面积土地用途容积率 出让 年限 成交价格 （万元） 成交楼面价 （元/） 竞得单位 R1804檀山路以东、团山路以北55810商住用地3.23701146496359 恒通建设集团有限 公司 R1805七里路以北、金蚕路以西97866居住用地2.5701565866400 南京美的房地产发 展有限公司 R1806蚕桑路以南、蚕宝路以西112889居住用地2.2701569616320 镇江润都置业有限 公司 D1803茅以升路以东、龙山路以南71324居住用地1.6570541354600 联发集团扬州房产 开发有限公司 D1804茅以升路东、谷阳中大道北66954居住用地270715075340 苏州天地源房地产 开发有限公司 排名企业业拿地 拿地金额额 (亿亿元) 同比 1万科19.0- 2美的地产15.7- 3中南建设14.7-42.5% 4阳光城集团14.7- 5宝龙地产11.4- 6旭辉集团7.9- 7碧桂园6.4-16.9% 8天地源5.5- 9联发集团5.4- 10新城发展控股5.2-53.2% 合计计 106.0138.4% 5月-阳光城集团拿地金额11.5亿元位居首位，碧桂园、万科位居其后。 1-5月万科拿地总金额最高，为19.0亿元，美的地产以15.7亿元位列次席。 土地市场企业 *中指数据端只能查到5月份 住宅市场 镇江市场政策 限售、限价、信贷收紧，镇江进入调控时代； 公贷 首次贷款首付比例30%，第二套 贷款首付提升至60% 商贷 首套首付30%； 贷款利率上浮15%以上 镇江房价 区域价格（元/） 京口区10727 润州区11928 丹徒区7611 新区7844 杨中区8281 丹阳市9579 句容市8410 镇江市场 镇江2018年上半年商品住宅成交总套数38902套，成交面积480.37万，总 成交金额516.82亿元。 镇江市场1月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 丹阳市93711.86852710.11 句容市7538.931204914.34 扬中市3615.1480754.15 丹徒区4045.5989755.02 京口区3964.95105755.23 润州区2973.6899553.67 镇江新区4245.1579204.08 合计357245.31028546.6 1月共计成交3572套住宅，成交面积45.3万方，成交均价10285元/，总计46.6 亿。 镇江市场2月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 丹阳市4716.1486025.28 句容市3734.93123928.09 扬中市1201.7886991.55 丹徒区2242.7883932.33 京口区2172.8197212.73 润州区6978.2780456.65 镇江新区3764.5380153.64 合计247831.24939230.27 2月共计成交2478套住宅，成交面积31.24万方，成交均价9692元/，总计30.27 亿。 镇江市场3月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 丹阳市6718.2380166.6 句容市99612.081335319.75 扬中市3294.5196854.37 丹徒区3784.4683873.74 京口区3644.6598994.6 润州区7798.7782047.2 镇江新区3915.2589204.69 合计390847.951062450.95 3月共计成交3908套住宅，成交面积47.95万方，成交均价9924元/，总计50.95 亿。 镇江市场4月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 丹阳市106113.23794410.51 句容市137019.381402029.11 扬中市4245.8287805.11 丹徒区6768.2287027.15 京口区5316.57113597.46 润州区185022.7977522.19 镇江新区7679.6581957.91 合计667985.571045289.44 4月共计成交6679套住宅，成交面积85.57万方，成交均价10452元/，总计89.44 亿。 镇江市场5月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 丹阳市287033.85884629.95 句容市254229.711510850.83 扬中市3415.24899844.7 丹徒区7178.7183937.31 京口区91611.221055311.84 润州区265531.14920128.66 镇江新区90910.8973588.01 合计10950130.7610806141.3 5月共计成交10950套住宅，成交面积130.76万方，均价10806元/，总计141.3亿。 镇江市场6月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 丹阳市331438.63872333.7 句容市341442.051593573.73 扬中市88111.2583029.34 丹徒区5947.7885256.63 京口区91811.12999711.12 润州区127514.17823711.67 镇江新区91914.55829212.07 合计11315139.4411341158.26 6月共计成交11315套住宅，成交面积139.55万方，均价11341元/，总计158.26 亿。 表： 2018年5月镇江住宅销售套数排行榜 排 名 项项目区县县 销销售套 数(套) 销销售面 积积(万) 销销售均 价(元/) 销销售金 额额(亿亿元) 套均面 积积 (/套) 套总总价 (万元/套) 1荣城国际丹阳110412.61973712.28114111 2美的城润州4965.8189355.19117105 3中南御锦城京口4735.52102775.67117120 4中南悦府园丹阳4034.52120005.42112135 5雅居乐涟山润州3404.0598233.98119117 6（中集）誉园润州3154.87134736.56155208 7风景城邦丹徒2562.6986012.3210591 8万科蓝山润州2412.7395132.60113108 9招商国际句容1971.86151332.8194143 10金泉花园润州1791.5229730.458525 合计计400446.181023847.28115118 2018年5月，镇江住宅销售套数TOP10共成交4004套，其中9个项目套均面积低于全市，7个项目 套总价低于全市。丹阳荣城国际以1104套的销售套数位居首位。 TOP10项目 *中指数据端只能查到5月份 中小户型、低总价热销，荣城国际居首 月份供应应面积积(万)供求比 2018年06月1,339,6692.51 2018年05月510,7761.0 2018年04月820,6032.43 2018年03月548,8691.38 2018年02月431,3671.55 2018年01月1,290,9243.27 2017年12月1,391,6141.94 2017年11月1,270,8112.29 2017年10月455,4570.9 2017年09月1,117,1951.98 镇江市场供求比 供应面积：(平方米) 成交面积：(平方米) 2018年6月，镇江供求比为2.51，市场供大于求。 0202扬州市场 土地市场 土地类别 2018年6月2018年1-6月 绝对量( 万) 环比同比 绝对量( 万) 同比 整体用地7.5-76.92%1.82%247.772.39% 住宅用地0-100.5 123.67 % 商办用地0-12.5-2.74% 工业用地7.5-76.92%124.24%134.656.81% 2018年1-6月，扬州市共推出各类用地63宗，共计247.7万平方米，同比增加72.39%。其 中，推出住宅用地13宗，共计100.5万平方米，同比增加123.67%；商办用地5宗，共计12.5 万平方米，同比减少2.74%。 2018年1-6月，扬州市共成交各类用地50宗，共计179.4万平方米，同比减少2.86%。其中 ，成交住宅用地12宗，共计81.4万平方米，同比增加28.03%；商办用地4宗，共计9.7万平方 米，同比减少67.45%。 扬州土地市场 (住宅) 排名企业业拿地 拿地金额额 (亿亿元) 同比 1新城发展控股15.1- 2万科10.5- 3蓝光发展2.7- 4祥生地产集团2.1- 合计计 30.3- 土地市场企业 1-6月新城发展控股拿地总金额最高，为15.1亿元，万科以10.5亿元位列次席 。 表：1-6月扬州品牌企业拿地金额排行榜 住宅市场 扬州市场政策 限售、限价、信贷收紧，扬州进入调控时代； 公贷 首次贷款首付比例30%，第二套 贷款首付提升至40% 商贷 多数银行首套首付30%； 有2套住房贷款未结清的，暂停发 放商业性个人住房贷款 扬州限购扬州限售 户口 所在地 限购情况 户口 所在地 限售情况 扬州大市 户籍 已有3套及 以上住房 禁止购买 新建商品 住房 扬州大市 户籍 已有2套 及以上住 房 交易限制 期限为3 年 非扬州户 籍 非扬州户 籍 已有1套 及以上住 房 扬州市场 扬州2018年上半年商品住宅成交总套数22560套，成交面积276.2万， 总成交金额307.71亿元。 项目 销售套数 (套) 销售面积 (万) 销售金额 (亿元) 2018.1177721.223.4 2018.242605159.14 2018.327443226.85 2018.4750984.188.85 2018.5462265.675.7 2018.6164822.324.46 合计计22560276.2307.71 扬州市场1月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 东区3954.69119615.6 江都区3103.476442.6 西区4345.08124346.32 南区540.5865210.37 老城区0/ 广陵区1792.02131182.6 邗江区90.1143410.15 北区3664.7109285.2 乡镇300.572950.39 合计177721.21099223.4 1月共计成交1777套住宅，成交面积21.2万方，成交均价10992元/，总计23.4 亿。 扬州市场2月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 东区4405.2116406.12 江都区1501.888461.6 西区106211.51296915.01 南区460.871260711 老城区60.07136560.97 广陵区1882.06133722.76 邗江区330.48145690.7 北区166318.11171021.19 乡镇67210.7979510.52 合计4260511159559.14 2月共计成交4260套住宅，成交面积51万方，成交均价11595元/，总计59.14 亿。 扬州市场3月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 东区6097.06108877.6 江都区2622.974652.17 西区6307.3131099.6 南区550.6470810.45 老城区380.45145000.65 广陵区3543.9132025.17 邗江区1992.4135353.2 北区5646.8109157.5 乡镇330.480540.34 合计274432.021151036.85 3月共计成交2744套住宅，成交面积32万方，成交均价11510元/，总计36.85 亿。 扬州市场4月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 东区567262.21026963.93 江都区1181.489001.3 西区5166.2127347.9 南区620.6667340.45 老城区310.37145000.54 广陵区2312.6134923.59 邗江区1431.65132082.18 北区6858.1103298.46 乡镇510.6272590.45 合计750984.11056188.85 4月共计成交7509套住宅，成交面积84.1万方，成交均价10561元/，总计88.85 亿。 扬州市场5月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 东区2396271068928.9 江都区200.2488950.22 西区101213.851558121.55 南区991.0369180.7 老城区170.198145000.28 广陵区2252.5139043.58 邗江区1822.06129102.66 北区145016.1980515.82 乡镇2212.478281.92 合计562265.6115387.57 5月共计成交5622套住宅，成交面积65.6万方，成交均价11538元/，总计75.7 亿。 扬州市场6月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 东区3594.4113214.9 江都区0000 西区3656.35140398.9 南区180.284400.18 老城区130.14145010.21 广陵区860.9126491.18 邗江区620.75143411.08 北区7329.382577.75 乡镇130.1986270.17 合计164822.31094024.46 6月共计成交1648套住宅，成交面积22.3万方，成交均价10940元/，总计24.46 亿。 根据数据统计，至今年7月末，扬州全市商品房可售面积535.3万平方米 ，同比下降24.9%，去化周期7.76个月，比去年末减少2.23个月，去化周期 低于江苏省平均水平和周边城市。其中，扬州市区商品房可售面积228.4万平 方米，同比下降19%，去化周期6.6个月，比去年末减少0.7个月。 扬州市场 扬州市场 扬州市区行政上只有3个区，分别为：广陵区、邗江区、江都区。 扬州人习惯将口头上说的东南西北区，只是方位感念，也是对于市中心老城区 而言的。东区多指古运河沿岸的老城区、广陵新城、科技新城、东站为代表；南区 指大学城、开发区工业园区为代表；西区指邗江路、京华城、扬州站为代表的新城 西区；北区指原维扬区，梅岭、署冈瘦西湖、江阳工业园为代表的区域。 查询37个主流楼盘的目前可售房源备案情况，并进行了统计,预计近期供应量会 不低于5245套，可支撑约3个月的扬州市场，但3个月内肯定还有不少项目再领销 许。 排名区域 可售套数 （住宅） 可售面积 （） 1西区933232572 2东区1798305412 3北区773203823 4南区17631544 5老城区6714865 合计 3747788218 表：此表格不含江都区 市场存量 排 名 项目区县 销售套数 (套) 销售面积 (万) 销售均价 (元/) 销售金额 (亿元) 套均面积 (/套) 套总价 (万元/套) 1晟地润园江都区1771.9586241.6811095 2佳源世纪天城江都区1612.0695191.96128122 3华建风华里邗江区790.9494560.89119113 4九龙湾润园开发区710.7385020.6210287 5香颂溪岸邗江区700.76139371.05108151 6美堤花园邗江区650.66141640.94102144 7观湖尚苑邗江区610.58114660.6695109 8金地酩悦邗江区580.81130391.05139182 9运和蓝湾广陵区580.76142571.09131187 10铂悦华府开发区540.60108890.65110120 合计计8549.841076610.59115124 TOP10项目 中小户型、中高总价热销，晟地润园居首 2018年6月，扬州住宅销售套数TOP10共成交854套，其中江都区晟地润园以177套的销 售套数位居首位。 排名企业业名称 销销售金额额 (亿亿元) 同比 1万科9.70191% 2绿地控股6.6541% 3金辉集团5.97-7% 4碧桂园5.97- 5新城发展控股5.39-6% 6金地集团4.9726% 7中海地产3.87-63% 8扬州华亨房地产3.02-28% 9中信泰富2.30-59% 10上海静安地产2.1285% 合计计 49.9610% 1-6月，万科在扬州销售金额同比增长191%，销售金额为9.70亿元，位居首位 ，绿地控股和金辉集团位列其后。 TOP10开发商 0303常州市场 土地市场 土地类别 2018年6月2018年1-6月 绝对量( 万) 环比同比 绝对量( 万) 同比 整体用地33.4-57.28%-63.70%310.736.50% 住宅用地14.2-68.09%-77.03%118.451.56% 商办用地1.3-29.58%-82.24%16.1114.4% 工业用地17.9-43.72%-21.14%172.521.46% 2018年1-6月，常州市共推出各类用地100宗，共计353.9万平方米，同比增加43.55%。 其中，推出住宅用地25宗，共计145.9万平方米，同比增加83.29%；商办用地13宗，共计 16.1万平方米，同比减少45.80%。 2018年1-6月，常州市共成交各类用地88宗，共计310.7万平方米，同比增加36.50%。其 中，成交住宅用地20宗，共计118.4万平方米，同比增加51.56%；商办用地13宗，共计16.1 万平方米，同比增加114.48%。 常州土地市场 (住宅) 排名企业拿地 拿地金额 (亿元) 同比 1新城发展控股49.335.5% 2中国铁建33.3- 3万科28.1- 4中国金茂17.4- 5旭辉集团15.3- 6中国恒大15.3- 7华润置地12.3- 8路劲基建10.168.3% 9美的地产8.5-19.6% 10金坛建设7.4- 合计 197.0272.0% 1-6月新城发展控股拿地总金额最高，为49.3亿元，中国铁建以33.3亿元位 列次席。 常州土地市场 排 名 宗地名称 规划建筑 面积() 成交总价 (万元) 楼面地价 (元/) 溢价率竞得方 1 嵩山路以东、新业路南侧、通江中路以 西、龙城大道以北 25181257001020648.55%常州福地置业有限公司 2东方东路北侧常青路西侧193307123000636316.04% 华润置地（常州）有限公 司 3武进区武南中路北侧，新平路东侧7751445600588317.53% 镇江美的房地产发展有限 公司 常州土地市场 2018年6月，常州居住用地成交中，新北区地块居首位，成交楼面价为10206元/平方米。 住宅市场 常州市场政策 限售、限价、信贷收紧，常州进入调控时代；但相比宁、 苏、锡等省内其他城市，常州的政策环境仍然偏松。 公贷 首次贷款首付比例20%，第二套 贷款首付提升至50% 商贷 多数银行首套首付30%，利率上 浮10%-15% 二套房首付30%-40%，利率上 浮15%-20% 限售 新购商品住宅（含二手）取得不 动产证满2年方可交易 限价 房价：政府严控新建商品住宅预 售证，严控毛坯改精装，不得虚 报成本变相提价； 地价：市区范围内出让居住类用 地设最高限价 常州市场 常州2018年上半年商品住宅成交总套数27158套，成交面积329万， 总成交金额408亿元。 项目 销售套数 (套) 销售面积 (万) 销售金额 (亿元) 2018.1388045.6656.07 2018.2359742.253.03 2018.3459554.763.46 2018.4468958.471.3 2018.5509463.981.6 2018.6530364.383 合计计27158329.16408 常州市场1月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 天宁市6017.38127859.4 新北区6757.29117648.57 武进区112612.71123414.3 溧阳83910.91141512.5 金坛3614.35168237.29 钟楼区2782.97133023.96 总计388045.651228556.07 1月共计成交住宅3880套住宅，成交面积45.66万方，成交均价12285元/，总计 56.07亿。 常州市场2月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 天宁市3804.43119295.29 新北区4365.2137217.16 武进区111712.91170615.1 溧阳7549.11127010.28 金坛3033.7115544.28 钟楼区6076.81585210.89 总计359742.21254653.03 2月共计成交住宅3597套住宅，成交面积42.2万方，成交均价12546元/，总计 53.03亿。 常州市场3月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 天宁市4905.7132147.53 新北区847100.11254112.56 武进区188322.81135625.9 溧阳6657.791227.1 金坛3934.9112015.49 钟楼区3173.5138034.84 总计459554.751159163.46 3月共计成交住宅4595套住宅，成交面积54.7万方，成交均价11591元/，总计 63.46亿。 常州市场4月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 天宁市79010.31399914.52 新北区105412.71316016.8 武进区134716.21101717.9 溧阳7118.9110629.9 金坛4556.1112356.9 钟楼区3413.8133775.15 总计469858.441220171.31 4月共计成交住宅4689套住宅，成交面积58.4万方，成交均价12201元/，总计71.3 亿。 常州市场5月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 天宁市6657.05138189.74 新北区131916.71277221.41 武进区166821.931284128.17 溧阳5266.61101173.6 金坛3764.91149556.7 钟楼区5406.5142319.26 总计509463.91277781.64 5月共计成交住宅5094套住宅，成交面积63.9万方，成交均价12777元/，总计81.6 亿。 常州市场6月去化情况 区域 成交套数（ 套） 成交面积 （万） 成交均价 （元/） 销售额 （亿元） 天宁市100111.51228814.18 新北区8769.61295012.48 武进区176521.91307329.69 溧阳4445.8125697.34 金坛6328.41295410.9 钟楼区5856.9135889.43 总计530364.