2009年3季度中国汽车行业分析报告.pdfVIP

中国经济信息网 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 i 中国汽车行业分析报告 中国汽车行业分析报告 （2009 年 3 季度） （2009 年 3 季度） 出版日期：出版日期：2009 年年 11 月月 www.cei.gov.cn 编写说明 编写说明 受我国宏观经济回暖、相关产业政策出台等有利因素的影响，我国汽车市场在 2009 年 3 季度一反往年季节性规律，出现了销售淡季不淡的运行态势。 从市场规模来看，我国汽车产销量从 2009 年 39 月连续 7 个月超过百万辆， 已进入了汽车月产销百万辆的时代，市场规模在世界各国已处于领先地位。从市 场结构来看，3 季度商用车销售复苏明显，国内车市已走上整体快速增长之路。从 价格水平看，3 季度汽车价格水平小幅下降，预计未来一段时间整体价格水平仍将 小幅震荡。从企业经济效益来看，各项主要经济指标结束之前的下降之势，呈现 增长趋势，企业经济效益明显好转。由此可见，汽车行业已进入良性发展轨道。 进口方面，前三季度我国汽车累计进口 25.85 万辆，同比下降 16.87%，降幅较 18 月有所收窄。 由于欧美政府旧车换新车刺激措施的影响， 海外汽车市场在 2009 年 3 季度出现反弹。受此影响，汽车出口下滑的趋势缓解，出口出现复苏趋势。 2009 年 19 月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、一汽、东风、 长安、北汽、广汽、奇瑞、中航汽车、比亚迪和华晨。与上年同期相比，上述企 业均呈明显增长，其中比亚迪增速仍最为迅猛。2009 年 19 月，上述十家企业共 销售汽车 113.35 万辆，占汽车销售总量的 85%。 我们预测，汽车销售量的快速增长态势有望在四季度得以延续。展望 2010 年， 金融危机的影响逐渐减弱，全球汽车市场有望整体回暖，这对汽车的出口会形成 一定的刺激作用，汽车出口增长将出现较快回升。但整体来看，我国汽车销售量 不会继续保持 2009 年的高增长态势。根据 2009 年以来各主要汽车厂商公布的产 能发展目标，预计到 2010 年，国内 14 家主流车企的总产能将达到 1600 万辆。虽 然目前我国汽车行业的产能利用率处于合理水平，但从各企业的规划产能来看， 未来 23 年汽车行业可能存在产能过剩隐患。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 ii 目 录 目 录 三季度汽车行业发展环境.1 三季度汽车行业发展环境.1 一、国际环境 1 （一）美国市场受“旧车换现金”计划刺激短暂回暖 1 （二）欧洲市场“以旧换新”政策奏效 2 （三）日本市场销量 14 个月来首次上升 . 2 （四）新兴市场快速复苏 2 （五）全球汽车业复苏对中国汽车业的影响 3 二、国内环境 3 （一）宏观经济企稳回升带动国内汽车市场升温 3 （二）机动车保有量保持快速增长趋势 4 三、行业政策综述 4 （一）调整和振兴规划配套措施陆续出台 5 （二） “整车特征”政策取消对车业本土化趋势影响有限 . 9 （三）货车召回制度实施促使商用车行业优胜劣汰 . 10 （四）出台燃料消耗量标识管理规定，完善国内汽车节能管理体系 . 11 汽车行业总体运行状况12 汽车行业总体运行状况12 一、总体产销情况 . 12 二、进出口情况 . 14 （一）进口情况 . 14 （二）出口情况 . 15 三、总体经营情况 . 16 （一）行业规模与效益 . 16 （二）盈利能力 . 17 （三）偿债能力 . 18 （四）经营能力 . 18 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 iii 四、汽车市场价格情况 . 19 分车型汽车产销状况分析20 分车型汽车产销状况分析20 一、乘用车 . 20 （一）基本型乘用车（轿车） . 21 （二）多功能乘用车（mpv） 23 （三）运动型多功能乘用车（suv） 24 （四）交叉型乘用车 . 25 二、商用车 . 26 （一）客车（不含非完整车辆） . 27 （二）货车（不含非完整车辆） . 28 重点汽车企业产销状况分析29 重点汽车企业产销状况分析29 一、汽车销量排名前十位企业 . 29 二、乘用车销量排名前十位企业 . 29 三、商用车销量排名前十位企业 . 30 影响汽车行业运行的主要因素分析31 影响汽车行业运行的主要因素分析31 一、道路建设投资加快，汽车使用环境继续改善 . 31 二、经济企稳回升势头更加明显，汽车消费步入快速增长阶段 . 31 三、鼓励扩大汽车消费的政策发挥催化作用 . 32 四、城镇化加速推进，汽车消费增长空间巨大 . 33 2009年下半年汽车行业发展趋势展望33 2009年下半年汽车行业发展趋势展望33 一、四季度保持销量高增长，未来难以持续 . 33 二、四季度价格小幅波动，未来价格竞争压力较大 . 34 三、汽车业的结构调整势必加快 . 36 四、对新兴市场的出口力度将会加大 . 36 五、汽车行业存在产能过剩隐患 . 36 2009年2季度行业热点问题.37 2009年2季度行业热点问题.37 一、国家质检总局：货车召回制度2009年9月正式实施 37 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 iv 二、商务部：我国将采取多项举措促进汽车零部件出口 . 38 三、轮胎特保案：中国就特保案启动wto争端解决程序 38 四、修订后的汽车品牌销售管理办法加紧出台 . 39 图表目录 图表目录 图表图表 1 汽车、摩托车下乡补贴政策不断完善情况汽车、摩托车下乡补贴政策不断完善情况. 5 图表图表 2 多地加大多地加大“以旧换新以旧换新”补贴力度补贴力度. 8 图表图表 3 20082009年年9月汽车制造业生产情况月汽车制造业生产情况. 12 图表图表 4 20082009年年9月汽车制造业销售情况月汽车制造业销售情况. 13 图表图表 5 20082009年年9月汽车进口情况月汽车进口情况. 14 图表图表 6 20082009年年9月汽车出口情况月汽车出口情况. 15 图表图表 7 2009年年18月汽车制造业行业规模与经营效益月汽车制造业行业规模与经营效益. 16 图表图表 8 20072009年年8月汽车制造业累计工业产值及同比增长情况月汽车制造业累计工业产值及同比增长情况. 17 图表图表 9 2009年年18月汽车制造业行业盈利能力月汽车制造业行业盈利能力. 18 图表图表 10 2009年年18月汽车制造业行业偿债能力月汽车制造业行业偿债能力. 18 图表图表 11 2009年年18月汽车制造业行业经营能力月汽车制造业行业经营能力. 19 图表图表 12 2009年年3季度汽车价格走势季度汽车价格走势. 19 图表图表 13 20082009年年9月各月乘用车产销情况月各月乘用车产销情况. 20 图表图表 14 20082009年年9月基本型乘用车产销情况月基本型乘用车产销情况. 21 图表图表 15 2009年年19月基本型乘用车分排量产销情况月基本型乘用车分排量产销情况. 22 图表图表 16 2009年年19月分国别轿车销量比重月分国别轿车销量比重. 23 图表图表 17 20082009年年9月多功能乘用车产销情况月多功能乘用车产销情况. 23 图表图表 18 20082009年年9月月suv产销情况产销情况. 24 图表图表 19 20082009年年9月交叉型乘用车产销情况月交叉型乘用车产销情况. 25 图表图表 20 20082009年年9月商用车产销情况月商用车产销情况. 26 图表图表 21 20082009年年9月客车产销情况月客车产销情况. 27 图表图表 22 20082009年年9月货车产销情况月货车产销情况. 28 图表图表 23 2009年年19月汽车生产企业前十家销量排名月汽车生产企业前十家销量排名. 29 图表图表 24 2009年年19月乘用车生产企业前十家销量排名月乘用车生产企业前十家销量排名. 30 图表图表 25 2009年年19月商用车生产企业前十家销量排名月商用车生产企业前十家销量排名. 30 图表图表 26 20072009年年8月各月道路运输业累计投资增速月各月道路运输业累计投资增速. 31 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 v 图表图表 27 20072009年年9月各月消费者信心指数与预期指数月各月消费者信心指数与预期指数. 32 图表图表 28 20082009年年9月国内钢材价格走势情况月国内钢材价格走势情况. 34 图表图表 29 20082009年年9月上海期交所当月铝价格及库存情况月上海期交所当月铝价格及库存情况. 35 图表图表 30 20042009年年3季度汽车库存比年初增减幅度情况季度汽车库存比年初增减幅度情况#. 35 图表图表 31 近期中国主要汽车生产企业产能扩张情况近期中国主要汽车生产企业产能扩张情况. 37 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 1 三季度汽车行业发展环境 三季度汽车行业发展环境 一、国际环境 一、国际环境 在经历了严重的全球衰退之后，全球经济在 2009 年下半年呈现复苏趋势。在 先进经济体中，前所未有的公共干预已使经济活动稳定，甚至促使若干经济体恢 复适度增长。在亚洲经济复苏带动下，新兴和发展中经济体普遍走在了复苏的前 列。近期初级商品价格反弹以及支持性政策正在对许多新兴和发展中经济体起到 帮助作用。 全球经济呈现复苏趋势的触发因素是先进经济体和许多新兴经济体所采取的 强有力公共政策，这些政策支持了需求，同时也消除了对全球性衰退的担心。在 这一背景下， “政策市”正在全球范围内的汽车市场上兴起。从美国到欧洲到日本， 购车税费减免成为当地推动汽车消费的主要手段，效果异常明显。2009 年 3 季度， 全球范围内汽车市场出现明显反弹。 （一）美国市场受“旧车换现金”计划刺激短暂回暖 （一）美国市场受“旧车换现金”计划刺激短暂回暖 为刺激汽车消费，美国国会在 2009 年 6 月份通过了“旧车换现金”计划，规 定美国车主如果报废自己的旧汽车并购买燃油效率更高的新车，可获 3500 美元至 4500 美元补贴。该计划于 2009 年 7 月 1 日开始实施，原定在 2009 年 11 月 1 日结 束，后因资金耗尽，美国政府在 2009 年 8 月 24 日终止了这一计划。在“旧车换 现金”计划结束前，美国汽车销售商共向交通部提交了约 62.5 万辆“旧车换现金” 的交易申请，补贴资金达 26 亿美元。 受“旧车换现金”计划刺激，2009 年 7、8 月美国汽车市场暂时摆脱了低迷状 况，汽车销量出现增长，环比增幅分别为 16.1%和 26.5%。但在“计划”结束之后， 美国市场需求明显萎缩，2009 年 9 月汽车销量环比大幅下降 40.86%，美国汽车市 场又走入低谷。 美国 2009 年 19 月汽车销量为 779.58 万辆，同比下降 27.3%，降幅比 16 月收窄 7.8 个百分点。美国三大汽车巨头通用、福特和克莱斯勒 19 月销量分别 为 153.73 万辆、122.02 万辆、71.24 万辆，同比分别下降 36.3%、21.6%、39.6%。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 2 （二）欧洲市场“以旧换新”政策奏效 （二）欧洲市场“以旧换新”政策奏效 2009 年以来，欧洲各国政府通过给予“旧车换新车”补贴等各种措施，大力 刺激国内汽车销售。目前欧盟已有超过 10 个国家对汽车消费给予了补贴，补贴的 形式多为以旧车抵扣一定数额的购新车款。受政府鼓励措施的刺激，欧洲汽车市 场在 3 季度出现反弹，销量在 6 月份出现 14 个月来首次上升，7、8、9 连续三个 月环比保持正增长。 2009 年 9 月份欧洲新车销量同比增长 6.3%， 共销售新车 138.81 万辆。 在西欧， 汽车销量同比增长 9.6%，其中，德国新车销量同比增长 21%。但在东欧，由于大 部分国家没有实施汽车消费刺激政策，新车销量同比下降了 36.4%。2009 年 19 月， 欧洲各国总共销售汽车 1067.75 万辆， 同比下降 6.6%， 降幅比 16 月收窄 4.2 个百分点。 （三）日本市场销量 14 个月来首次上升 （三）日本市场销量 14 个月来首次上升 日本政府于 2009 年 4 月份开始实施“环保车减税优惠办法” ：根据环保车性质 和指标的不同， 购置新车时需缴纳的汽车购置税和汽车重量税可以全免、 减免 75% 或减免 50%。而对于不利环保的汽车将加征 10%的税收。这项政策将于 2010 年 4 月到期。 “环保车减税优惠办法”的实施使得日本国内的汽车销量出现反弹，持续低迷 的环保新车销量基本恢复到 2008 年同期水平。2009 年 9 月，日本含微型车在内的 新车销量为 47.78 万辆， 同比微增 0.2%， 自 2008 年 7 月以来首次出现上升。 此外， 不含微型车在内的新车销量为 32.17 万辆，同比增加 3.5%，连续两个月同比上升。 从品牌来看，丰田（不含雷克萨斯）由于混合动力车普锐斯的旺销，销量增幅达 9.4%；本田销量增长了 15.3%；三菱汽车的销量增幅更是达到 23.8%。 （四）新兴市场快速复苏 （四）新兴市场快速复苏 新兴市场国家中，以中国、巴西、印度和俄罗斯为代表的金砖四国中，除俄罗 斯汽车市场依旧低迷外，其他三国均获得快速发展。印度车市 7 月销量为 11.5 万 辆，同比增长 31%，创两年来最高增幅，同时也实现连续第 6 个月增长。巴西受 益于税收优惠政策，8 月汽车销量同比增长 7%，09 年前 8 个月同比增幅为 4%。 但俄罗斯汽车市场持续滑坡仍未得到遏制。8 月份仅销售了 11 万辆轿车，同比降 幅达 54%，18 月同比降幅也在 51%左右。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 3 （五）全球汽车业复苏对中国汽车业的影响 （五）全球汽车业复苏对中国汽车业的影响 全球汽车业的复苏对中国汽车业的影响主要体现在两方面： 首先，带动了我国汽车出口的复苏。2009 年 19 月我国累计出口汽车 217395 辆，虽然比 2008 年同期下降 57.17%，但降幅比 16 月收窄 4.73 个百分点。这表 明我国汽车出口正在复苏。而未来海外市场需求的增加将为我国汽车业提供释放 过剩产能的空间。 其次， 国外汽车产业振兴政策的实施效果将为我国未来在制定产业发展政策时 提供借鉴和依据。如西方国家的汽车“以旧换新”政策对本国汽车市场影响显著， 而我国汽车“以旧换新”政策自实施以来效果并不明显，未来我国在对政策做调 整时可参考国外成功的经验。 二、国内环境 二、国内环境 （一）宏观经济企稳回升带动国内汽车市场升温 （一）宏观经济企稳回升带动国内汽车市场升温 2009 年 19 月国内生产总值为 217817 亿元， 按可比价格计算， 同比增长 7.7%， 比 16 月加快 0.6 个百分点。其中，全国规模以上工业增加值 2009 年 19 月同比 增长 8.7%， 比上半年加快 1.7 个百分点， 工业生产增速连续四个月保持两位数水平， 工业运行情况继续好转。这表明我国应对金融危机而采取的一揽子计划初战告捷， 从而初步实现了经济“v 型”复苏。宏观经济的复苏也带动了国内汽车市场升温： 国内销售市场平稳较快增长，汽车类增幅高于平均水平。2009 年 19 月，社 会消费品零售总额 89676 亿元， 同比增长 15.1%； 扣除价格因素， 实际增长 17.0%， 比上年同期增加 2.8%。分行业看，批发和零售业增长 15.0%，住宿和餐饮业增长 17.4%，而汽车类增长 24.5%，高于平均水平 9.4 个百分点。汽车市场的增长拉动 了国内销售市场的增长，这表明汽车消费优惠政策的实施对刺激内需起到了明显 作用。未来国家考虑扩大内需的政策中，汽车消费刺激政策仍将是重点。 价格指数环比由降转升，消费信心提升引领汽车市场消费升级。居民消费价格 2009 年 19 月与去年同期相比下降 1.1%，但环比自 7 月份由下降转为持平，8、 9 月份分别上涨 0.5%和 0.4%。工业品出厂价格 2009 年 19 月与去年同期相比下 降 6.5%，但截至 9 月份环比连续六个月上涨，其中 9 月份环比上涨 0.6%。居民消 费价格和工业品出厂价格环比由降转升体现了居民消费信心的不断提高。在汽车 市场中，上升的居民消费信心将刺激中高端汽车的需求。而对厂商利润贡献较高 的中高级轿车占销售比例的提高，将改善汽车企业的盈利能力。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 4 城乡居民收入继续增长，刺激汽车消费需求增加。2009 年 19 月，城镇居民 家庭人均总收入 14213 元。其中，城镇居民人均可支配收入 12973 元，同比增长 9.3%，扣除价格因素，实际增长 10.5%。农村居民人均现金收入 4307 元，比上年 同期增长 8.5%，扣除价格因素，实际增长 9.2%。由于汽车消费需求受居民对未来 收入预期的影响比较大，因此人均收入的增长将刺激居民的汽车消费需求增加。 对外贸易降幅明显收窄， 汽车出口复苏。 2009年19月， 我国进出口总额15578 亿美元，同比下降 20.9%。前三季度中，一季度下降 24.9%，二季度下降 22.1%， 三季度下降 16.5%， 降幅明显收窄。 其中前三季度汽车出口累计 217395 辆， 比 2008 年同期下降 57.17%，降幅比 2009 年 8 月收窄 6.58%，汽车出口下滑的趋势出现缓 解。目前海外汽车市场正处于复苏阶段，预计未来我国汽车出口将继续保持增长。 “扩内需、保增长、调结构”是我国目前经济工作的首要任务。汽车业是国民 经济支柱行业，汽车业的良性发展为我国实现扩大内需，保证经济增长的目标提 供了保障。同时，汽车消费市场又受宏观经济的影响较大。根据以前的经验，人 均 gdp 增长率和人均收入增长率的变化对汽车销量影响较大。因此，稳健增长的 宏观经济环境对汽车市场的发展非常重要。 （二）机动车保有量保持快速增长趋势 （二）机动车保有量保持快速增长趋势 公安部交管局的统计资料显示，截至 2009 年 8 月，我国机动车保有量为 180018512 辆。其中，汽车（含三轮汽车和低速载货汽车）71856993 辆，摩托车 92387571 辆。私人机动车保有量为 138816513 辆，同比增加 9.28%。其中，私人 轿车保有量为 23773791 辆，占轿车总量的 81.89%，同比增加 31.46%。受购置税 减免及汽车下乡、以旧换新等政策影响，自 2009 年 4 月份以来，1.6 升及以下排 量载客汽车保有量连续 5 个月保持快速增长趋势。 虽然目前我国人均汽车保有量增长迅速，但和世界水平（每千人拥有 128 辆） 和发达国家水平（美国每千人拥有 675 辆）相比仍有较大差距。我国正处于汽车 大众消费时代，汽车普及化和城市化仍将是未来汽车市场发展的主题。 三、行业政策综述 三、行业政策综述 2009 年 3 季度，汽车行业政策环境在消费环境、市场秩序、节能减排等方面 得到了改善：中央和地方相继出台了多个配套措施以推动汽车产业调整和振兴 规划中相关政策更好的实施，其中汽车下乡政策进一步落实完善，以旧换新工 作开始启动，汽车金融公司融资渠道得到拓宽。此外， “进口汽车配件整车特征” 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 5 政策的调整， “货车召回制度”的实施， “轻型汽车燃料消耗量标示管理规定”的 实施，都将进一步规范我国的汽车产业环境，并对我国汽车产业未来的长足发展 产生深远意义。 （一）调整和振兴规划配套措施陆续出台 （一）调整和振兴规划配套措施陆续出台 得益于 2009 年初汽车产业调整和振兴规划的实施，在国家一系列扩大汽 车消费政策推动下，2009 年前三季度汽车销量高达 966 万辆，超过 2008 年全年销 量；18 月，汽车行业实现利润 1223.29 亿元，同比增长 17.57%。我国汽车市场 正呈现销量、利润双高增长的强劲复苏态势。2009 年三季度，中央和地方政府继 续出台了多项汽车产业调整和振兴规划的配套措施，继续推动国内汽车市场的蓬 勃发展。 1汽车、摩托车下乡补贴政策不断落实完善汽车、摩托车下乡补贴政策不断落实完善 汽车摩托车下乡补贴政策是汽车产业调整和振兴规划中提到的扩大内需、 应对国际金融危机的重要举措之一。补贴政策从 2009 年 2 月 1 日起在全国陆续推 开，目前已取得明显效果。截止到 2009 年 6 月底，政策补贴金额共计 6.1 亿元。 随着财政部 2009 年 6 月 10 日下发汽车摩托车下乡实施细则和相关配套措施 陆续出台，汽车摩托车下乡补贴工作在 2009 年 3 季度进入高潮：2009 年 7 月补贴 额为 9.5 亿，8 月份达到 10 亿，预计以后每月补贴金额都将保持在 10 亿元以上。 汽车摩托车下乡补贴政策的落实完善，对繁荣农村汽车消费市场，加快农村汽车 市场升级起到了积极作用。 图表 1 汽车、摩托车下乡补贴政策不断完善情况 图表 1 汽车、摩托车下乡补贴政策不断完善情况 发布时间 发布时间 发布单位 发布单位 政策/措施名称政策/措施名称政策/措施主要内容 政策/措施主要内容 2009.1.14 国务院 汽车行业调整 振兴规划 在汽车下乡方面提出：从 2009 年 3 月 1 日到 12 月 31 日，国家将安排 50 亿元， 对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及 购买 1.3 升以下排量的微型客车等，给予 一次性财政补贴。 2009.3.10 财政部、发改委、 工信部、商务部、 公安部、工商总 局、质检总局 汽车摩托车下 乡实施方案 明确了补贴行为及对象、补贴产品及企 业、补贴比例及金额、补贴资金来源、补 贴资金申报办法、补贴资金审核拨付办法 及监督管理工作。 2009.4.1 财政部、工信部 签订汽车摩托 车下乡生产企业 协议的通知 要求愿意参加汽车摩托车下乡的生产企 业签署协议书，以保证汽车摩托车下乡工 作的顺利实施。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 6 发布时间 发布时间 发布单位 发布单位 政策/措施名称政策/措施名称政策/措施主要内容 政策/措施主要内容 2009.4.13 财政部、工信部 关于汽车摩托 车下乡产品标识 及使用规范等有 关问题的通知 要求汽车摩托车下乡产品必须在指定位 置标注下乡标识，并规定了标识的制作标 准、使用方法和审核办法。 2009.4.28 商务部、发改委、 工商总局、质检 总局 关于做好汽车 摩托车下乡有关 工作的通知 要求各地要充分认识汽车摩托车下乡工 作的重要性，加强组织领导，为汽车摩托 车下乡营造良好的市场环境，切实把有关 政策落到实处。 2009.6.10 财政部、发改委、 工信部、商务部、 公安部、工商总 局、质检总局 汽车摩托车下 乡实施细则 对下乡企业认定、下乡产品销售、补贴条 件及标准、补贴资金审核、监督管理等方 面做出了具体的规定。 2009.6.10 财政部 关于加大汽车 下乡政策实施力 度的通知 将农民直接购买轻型载货车、总质量 1.8 吨以下的微型载货车也纳入财政补贴范 围。 2009.8.19 商务部、财政部 关于推进下乡 产品流通网络建 设的通知 其中要求各地推进下乡汽车摩托车流通 和报废车辆回收网络的建设。 2009.9.15 财政部 启用汽车摩托车 下乡财政补贴信 息系统 为各级财政部门审核兑付补贴资金、公布 补贴政策、公示补贴名单和处理农民投诉 建议等管理工作提供信息平台。 未定 财政部 建立汽车下乡工 作考核机制 定期公布下乡产品的补贴，对各地区政策 的执行情况进行通报，定期发布下乡的车 型的销售网络、服务排行榜。 资料来源：中经网根据相关资料整理资料来源：中经网根据相关资料整理 随着汽车摩托车下乡实施细则及各相关配套措施的出台， 汽车摩托车下乡补贴 政策已形成完整、立体的政策体系。汽车摩托车下乡补贴政策对我国汽车市场的 发展产生了积极的影响，影响主要有以下三方面： 首先，直接刺激了农村地区的汽车消费，拉动我国汽车市场总量的增长。2009 年 17 月，与“汽车下乡”相关车型的销售量 160 万辆，同比增长 37.9%，同期 我国汽车总销售量为 718 万辆，同比增长 29.8%，汽车下乡车型对汽车增量的贡献 率达到 26.7%。 其次，促进了农村汽车流通网络体系建设和完善，改善农村地区的汽车市场消 费环境。商务部和财政部下发的关于推进下乡产品流通网络建设的通知中强 调地方政府要推进农村地区汽车市场的销售网点建设，配送体系建设和服务体系 建设。这将使农村汽车消费市场从硬件和软件两方面得到提升。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 7 最后，促进了农村地区汽车消费的升级，推动汽车产业结构调整。汽车摩托车 下乡补贴政策明确规定农民将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车可享受 购车补贴和报废补贴。这将加速农村地区汽车消费从农用三轮车及低速货车向轻 卡的升级。而农村汽车消费车型的升级也将促使汽车生产企业调整产品结构，淘 汰落后产能。 2以旧换新工作式启动以旧换新工作式启动 汽车产业调整和振兴规划中提出要加快老旧汽车报废更新，以刺激国内汽 车消费并淘汰高污染的老旧汽车。对此，国务院于 2009 年 5 月 19 日召开会议研 究部署鼓励汽车“以旧换新”政策措施，并将 2009 年老旧汽车报废更新补贴资金 从 10 亿元增加到 50 亿元。其后在 2009 年 7 月 14 日，财政部、商务部、中宣部、 国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、工商总 局、质检总局联合印发了汽车以旧换新实施办法 （简称办法 ） 。 办法规定，在 2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日期间，报废使用不到 8 年的老旧微型载货车、老旧中型出租载客车，使用不到 12 年的老旧中、轻型载 货车、出租车以外的老旧中型载客车以及提前报废“黄标车” ，并换购新车的，根 据报废车型可享受 30006000 元不等的补贴。其中“黄标车”是指污染物排放达 不到国标准的汽油车和达不到国标准的柴油车。 汽车“以旧换新”政策是一项对汽车产业长远发展产生积极作用的政策。政策 的实施不但可以刺激汽车市场、促进经济发展，更重要的意义还在于促进环保、调 整产业结构。汽车“以旧换新”政策对我国汽车产业发展的影响主要在三个方面： 第一，加速汽车更新换代，刺激汽车消费。商务部预计 2009 年全国汽车报废 量将达到 270 万辆，若报废车主按“以旧换新”政策换购新车，将极大刺激我国 的汽车消费市场。 第二，缓解目前汽车产业的发展不平衡的问题。自 2009 年以来，乘用车市场 已强劲复苏，但商用车市场仍较为低迷。通过办法可以看出，此次以旧换新 政策的补贴对象侧重于各类商用车，因此以旧换新政策的主要意图在于促进客车、 货车等商用车销售。 第三，促进淘汰高污染老旧汽车的工作。 “以旧换新”政策的出台将加速淘汰 高污染的“黄标车” 。因为按照办法的规定，更新“黄标车”可以获得中央和 地方的双重补贴，这将加强“黄标车”车主更换新车的意愿，从而减少路面上“黄 标车”的数量。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 8 虽然“依旧换新”政策对我国汽车业有多重正面意义，但从目前政策实施情况 看，市场对政策反响不大。这主要是因为：一是补贴力度不大，车主报废汽车意 愿不大；二是地方政府对政策的宣传力度不足，仍有很多车主不了解政策；三是 汽车的以旧换新手续比较复杂。因此， “以旧换新”工作在具体实施过程中还需要 各地方政府根据实际情况做出有针对性的调整，才能保证汽车“以旧换新”工作 的顺利实施。 对此， 办法中也鼓励各地根据实际情况，制定相关配套政策和措施，因地 制宜，合理调整补贴标准差额所需资金。目前已有北京、上海等地方政府制定了 相应的地方补贴政策，加大了补贴的力度。 图表 2 多地加大“以旧换新”补贴力度 图表 2 多地加大“以旧换新”补贴力度 地区名称 地区名称 地方补贴标准 地方补贴标准 北京 2009 年 6 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间，国家汽车以旧换新补贴政策与北京 市黄标车淘汰补贴政策执行时间重叠，凡符合上述两项政策要求的，可选择其中 一项申领补贴。 上海 车主可以分别申请国家补贴政策与上海地方补贴政策，并享受双重补贴的优惠。 上海市鼓励老旧汽车淘汰更新补贴暂行办法规定淘汰符合标准的老旧汽车并 购置符合国四排放标准的新车，将可享受到 3500 元至 7500 元的补贴。 广州 在国家补贴标准的基础上，广州市对符合补贴条件的汽车依法转出广州市，并换 购排放标准达到国 iii 的广州产汽车，再补贴 5000 元/辆。 河南 如购买“河南造”汽车，省财政将按新购车售价的 3%予以补贴，每辆车最高补贴 不超过 1500 元，综合国家补贴金和省补贴金，河南省符合条件和标准的报废车 辆，最高补贴不超过 7500 元。 资料来源：中经网根据相关资料整理资料来源：中经网根据相关资料整理 3允许汽车金融公司发行金融债券允许汽车金融公司发行金融债券 我国的汽车金融开始于 1998 年，当年人民银行批准商业银行开办汽车消费贷 款业务。其后的五年里，汽车消费贷款业务迅猛发展，贷款余额从 1998 年的 4 亿 元增长到 2003 年的 1398 亿元。但自 2004 年起，因贷款坏账过多，各大商业银行、 保险公司纷纷叫停车贷险，由此引发汽车业信贷危机，截至 2008 年底，我国汽车 消费贷款余额为 1583 亿元，仅比 2003 年增加 185 亿元，由商业银行主导的汽车 金融业陷入低迷。 2003 年汽车金融公司管理办法的颁布，标志着中国汽车金融业开始向汽 车金融服务公司主导的专业化时期转换。 2004 年银监会出台 汽车贷款管理办法 ， 以取代汽车消费贷款管理办法 ，进一步规范了汽车消费信贷业务，中国汽车消 费信贷开始向专业化、规模化方向发展。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 9 但受制于我国汽车金融公司融资渠道少、盈利能力差和经营风险高的影响，我 国专业汽车金融公司近几年发展缓慢，数据显示，我国汽车金融公司 2008 年汽车 消费贷款余额为 318 亿元，仅占当年全部汽车消费贷款余额的 20%。专业汽车金 融公司对我国汽车金融业的推动作用明显不够。 为改善我国汽车金融市场环境，提升汽车金融公司对我国汽车金融业的贡献 度，国务院 2008 年 12 月下发了关于当前金融促进经济发展的若干意见 ，明确 提出要发展债券市场，并且要支持汽车消费信贷业务发展，拓宽汽车金融公司的 融资渠道等。在 2009 年 3 月国务院发布的汽车产业调整和振兴规划中也特别 提到要促进和规范汽车消费信贷，修改和完善汽车消费信贷制度。 在上述背景下，中国人民银行联合中国银监会 2009 年 8 月 31 日发文表示，将 允许符合条件的汽车金融公司发行金融债券，作为拓宽其融资渠道的措施之一。 根据要求，发行金融债券的汽车金融公司注册资本金不低于 8 亿元人民币或等值 的自由兑换货币；而发行金融债券后的资本充足率均应不低于 8%。 允许汽车金融公司发行金融债，将解决我国汽车金融公司融资难的问题，有利 于壮大汽车金融公司的融资渠道和经营规模，间接支持经销商经营和扩大国内汽 车消费需求，对汽车销量的增长能起到较大的促进作用。准许汽车金融公司发行 金融债券，预示着我国的汽车金融体系开始走向正轨。就汽车金融公司本身来说， 它可以依托本汽车企业直接给消费者贷款，给消费者提供全方位的、专业化服务。 作为国家汽车产业调整振兴规划中的一条，放宽融资渠道的政策，将是继 减免 1.6l 购置税、以旧换新、汽车下乡等系列政策后，国家在刺激汽车消费方面 的又一重大调整。随着乘用车市场的回暖及商用车市场的触底复苏，国家对汽车 市场的政策扶助也开始由最初的直接刺激转为向带有中、长期战略意义的资本放 行方面延伸。 （二） “整车特征”政策取消对车业本土化趋势影响有限 （二） “整车特征”政策取消对车业本土化趋势影响有限 在 2005 年，我国取消了进口汽车配额管理，对进口散件在整车中所占比例不再 加以限定。部分企业因此“钻空子” ，通过化整为零、分散进口等方式，以税率只有 10%的零部件报关进口，在国内组装成整车出售，以逃避 25%的整车关税。国内汽 车生产的 kd（进口全散件）组装之风严重影响我国汽车业本土化生产能力的提升。 在这一背景下， 我国于 2005 年 4 月 1 日正式实施 构成整车特征的零部件进口管理 办法 ，规定对等于或超过整车价值 60%的进口零部件征收与整车相同的 25%关税。 “整车特征”政策的实施，有效遏止了 kd 组装对本土汽车工业的负面影响， kd组装在我国的生存空间日益减少。 据统计， 2004年kd组装占整车销量的5.8%， 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 10 而 2009 年上半年，kd 组装仅占整车销量的 1.6%。与此同时，我国汽车企业的国 产化率也稳步提升，目前普遍已达到了 70%左右。 2006 年，欧盟和美国联合在 wto 起诉中国执行整车特征违规，wto 在 2008 年 12 月终审裁定中国有关汽车零部件进口措施违反了规定。作为对 wto 裁决的 回应，海关总署、国家发改委、财政部、商务部 2009 年 9 月 9 日宣布，从 2009 年 9 月 1 日起废止 构成整车特征的汽车零部件进口管理办法 。 管理办法废止后， 所有零部件进口都将只征收 10%的关税。 尽管“整车特征”政策被取消，但是该政策在四年有效期内为中国汽车整车及 零部件产业的发展作出了不可磨灭的贡献。政策促使了合资企业加大在中国工厂 建设、产品投放、供应链本土化和技术中心建设的力度，还为我国参与国际汽车 贸易积累了宝贵经验。 “整车特征”政策的取消，改变不了我国车业本土化趋势。这是因为，目前只 有少数高级车采取进口成套散件在国内组装的模式，大部分产品的国产化率普遍 已达到 70%左右，这些产品不会倒退回去使用进口零部件。同时在快速增长的国 内汽车市场中，国外车企想要扩大市场份额，实施本土化策略是它们的最优选择。 （三）货车召回制度实施促使商用车行业优胜劣汰 （三）货车召回制度实施促使商用车行业优胜劣汰 2004 年 10 月 1 日，质检总局、发改委、商务部、海关总署联合发布缺陷汽 车产品召回管理规定 ，这是我国首次以缺陷汽车产品为试点实施召回制度。管理 制度实施之后，已先后将 m1、m2、m3 类汽车纳入缺陷产品召回管理范围。在继 轿车和大客车之后，对货车的召回管理也于 2009 年 9 月 1 日开始实施。 2009 年 3 月，质检总局、发改委、商务部、海关总署和工信部联合发布公告 表示：自 2009 年 9 月 1 日起，将 n 类车辆和 o 类车辆纳入缺陷产品召回管理范 围。n 类车辆，即至少有 4 个车轮且用于载货的机动车辆，o 类车辆，即挂车和 半挂车。召回方式跟 2004 年开始实施的轿车、客车召回方式相同，包括企业主动 召回和政府部门强制召回两种。 数据显示， 缺陷汽车产品召回管理规定实施 5 年来，我国共计召回缺陷汽 车 236 万辆，超过 200 种车型，召回次数达到 180 次。汽车召回制度对我国汽车 行业的影响主要在两方面：一方面，召回制度对企业产品质量起到约束作用，厂 家不但要建立严格的质量监控体系，还要在新品投放前进行大量的性能检测工作。 召回制度提高了造车的门槛，加速了汽车行业的优胜劣汰。另一方面，召回制度 尊重用户的知情权，对厂家行为起到约束作用。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 11 而将货车纳入召回管理制度的意义在于：首先，将规范行业准入标准，淘汰落 后产能。目前国内商用车行业分布呈现出典型的“散、乱、小、差”的特征，召 回制度将淘汰那些规模小、利润水平低、达不到产品质量控制要求的企业。其次， 将督促我国商用车企业不断提高自身设计、生产水平。召回制度将改变目前商用 车企业对产品“一卖了之”的做法，要求企业建立故障反馈系统，根据客户反馈 的信息不断改进设计、生产水平。最后，将维护消费者安全与权益，改善商用车 消费环境。召回制度使消费者了解自己汽车的质量状态，并对出现问题的汽车型 号实施召回改造，这是对消费者权益的最大保护。 （四）出台燃料消耗量标识管理规定，完善国内汽车节能管理体系 （四）出台燃料消耗量标识管理规定，完善国内汽车节能管理体系 为建立汽车燃料消耗量标识制度，促进节能减排，2008 年 2 月，国家发改委 批准了汽车行业标准汽车燃料消耗量标识 ，该标准要求汽车在出厂时加贴 统一的油耗标识。标识上要求不仅仅只有单一的车辆理论油耗，还应分别向消费 者说明车辆在市区、市郊的行驶油耗和综合油耗，以及该车辆的最低油耗和最高 油耗。 汽车燃料消耗量标识于 2008 年 7 月 1 日正式开始实施。但因为该标准为 行业标准，即汽车企业可以选择不予采用，所以在标准正式实施后自觉执行这一 制度的企业不多。 针对这一现象，工信部于 2009 年 8 月 6 日发布了轻型汽车燃料消耗量标示 管理规定 （简称规定 ） ，要求所有最大设计总质量在 3500kg 以下的乘用车和 轻型商用车在销售时都必须粘贴汽车燃料消耗量标识并标注由国家指定检测 机构按照统一的国家标准测定的市区、市郊、综合三种工况的燃料消耗量。 规定 将从 2010 年 1 月 1 日起施行。 在油价攀升，消费者对车型油耗越来越敏感的今天， 规定的实施可以让消 费者在选择车型时得到务实的油耗数据，从而选择更节能的产品。另外， 规定 的实施也使燃油消耗管理进入实质性操作阶段，财税补贴等政策或将与其挂钩。 这将进一步刺激国内汽车消费升级，加大小排量车型在产品总量中的比重，从而 起到调整汽车产业结构的作用。 规定的出台，将推动汽车节能技术发展和应用， 引导低油耗节能车辆的生产和使用，从整体上降低国内汽车燃料消耗量水平，达 到促进汽车产业节能减排的目的。 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 12 汽车行业总体运行状况 汽车行业总体运行状况 受我国宏观经济回暖、相关产业政策出台等有利因素的影响，我国汽车市场在 2009 年 3 季度一反往年季节性规律，出现了销售淡季不淡的运行态势。 从市场规模来看，我国汽车产销量从 2009 年 39 月连续 7 个月超过百万辆， 已进入了汽车月产销百万辆的时代，市场规模在世界各国已处于领先地位。从市 场结构来看，3 季度商用车销售复苏明显，国内车市已走上整体快速增长之路。从 价格水平看，3 季度汽车价格水平小幅下降，预计未来一段时间整体价格水平仍将 小幅震荡。从企业经济效益来看，各项主要经济指标结束之前的下降之势，呈现 增长趋势，企业经济效益明显好转。由此可见，汽车行业已进入良性发展轨道。 一、总体产销情况 一、总体产销情况 2009 年以来，国民经济在政策调控下稳步复苏，逐渐走出了金融危机的阴影， 使得居民消费信心快速恢复，汽车需求重新得以释放。同时，国家为鼓励汽车消 费而出台的一系列利好政策充分发挥了作用，催生了汽车产销量的快速增长。除 1 月份受春节影响，汽车产销量同比均出现较大程度下滑之外，2 月份以来，当月汽 车产销量均实现同比正增长，而且增长速度急速攀升。2009 年 19 月，全行业完 成汽车生产量 961.27 万辆，同比增长 32.01%；汽车销售量 966.27 万辆，同比增长 34.24%。其中 9 月当月的汽车产销量分别完成 136.21 万辆和 133.18 万辆，同比增 长 78.85%和 77.88%，产销量再创历