银行支持“蓝色”经济策略.doc

XX银行支持“蓝色”经济策略 海南拥有大片的蓝色国土：管辖了200万平方公里的海域，占中国海域面积的2/3，拥有1800多公里海岸线，约占中国海岸线总长度的1/10，是中国海岸线最长的国家，拥有近70个优良海湾，50余个较大岛屿，具有发展海洋经济得天独厚的优势，可以说海洋是海南最大的优势资源所在，也是海南现在和未来经济发展最大的潜力。然而，纵观近几年海南省的海洋经洋发展，虽然取得了一些成绩，但还有很大差距，海洋经济的发展与海南所拥有的丰富海洋资源极不相称的，主要表现在：一是海洋经济总量小，以2011年为例，全国11个沿海省市，广东实现海洋生产总值9800亿元，山东8300亿元，浙江4500亿元，福建4400亿元，海南是612亿元，不到广东和山东的十分之一，在全国沿海省市倒数第一，2012年,全省海洋生产总值724亿,占全省生产总值25%,有所进步,但与海洋大省的地位仍不相称。二是海洋产业水平低，海洋渔业、海洋交通运输业，海洋产业不合理，海洋生物等海洋新兴产业发展滞后。三是海洋基础设施落后。四是海洋科研力量不足，科研机构数量少、规模小，海洋科技人才数量严重不足，贡献率偏低。五是保护海洋生态环境的压力较大，有些海岸线资源统筹管理力度不够，一些地方填海用海不够规范，海洋生态环境和海洋资源保护的形势面临较大压力。面对这一系列的问题，海南省政府于2012年召开了主题为“绿色崛起看海洋”的大型全省海洋工作会议，在会议上，党政领导人提出了要增强海洋意识，举全省之力加快建设海洋强省，掀起海洋开发建设的新热潮，为海南科学发展、绿色崛起提供强有力的海洋产业支撑。为了加快建设海洋强省，2013年，省委印发了中共海南省委 海南省人民政府关于加快建设海洋强省的决定一文，文中明确了海南省海洋发展的总体目标为：到2015 年海洋生产总值达到1150亿元，占全省生产总值的30%；到2020年，海洋生产总值达到2862亿元，占全省生产总值的35%以上。同时，该文还将建设海洋强省的责任分工落实到各个相应的政府部门。配合决定的出台，省政府还制定了关于金融支持海洋经济发展的指导意见，今年这两大“蓝色”领域重磅文件的连续出台，足见党政发展海洋经济力度之大，决心之强。 一、XX银行与海洋经济海洋经济主要包括海洋渔业、海洋交通运输业、海洋船舶工业、海盐业、海洋油气业、滨海旅游业等传统行业以及新兴的海洋生物医药、海洋新能源、海水淡化等。作为农业政策性金融机构，自业务范围从传统粮油购销储信贷扩大到商业性信贷和农业农村基础设施建设、新农村建设信贷以来，XX银行一直以涉海涉农行业作为信贷投放的主要方向，近几年来，已累计投放贷款80亿元大力发展海洋养殖、水产品加工、滨海旅游、中心渔港、人工岛建设等特色海洋经济发展，通过这些信贷资金的投放，一方面改善了港口和码头地区的道路交通等基础设施状况，带动了港口及周边地区的整体开发利用和临港经济发展，壮大了海南水产养殖、加工等行业的规模，加速了滨海、海岛生态旅游业的发展速度，另一方面为农村、旅游景区周边农民提供了就业岗位和增收的渠道，取得了很好的社会效应，扩大了XX银行的社会知名度，为建设海洋强省做出了一定的贡献，同时也为XX银行初步构建了海洋经济战略性客户群。二、新时期，XX银行支持海洋经济的策略选择十二五期间，海南XX银行如何以这新一轮的海洋经济建设强有力的背景为契机，利用自身优势以及多年支持海洋经洋发展积累的经验和渠道，贯彻关于省委省政府关于建设海洋强省的决定，在纵向与横向上将触觉深入到海洋经济各个领域，从而谋划自己的一席之地？ 省分行课题组为此进行了为期十五天的调研，我们深入到海洋经济的各个领域，走访了省海洋与渔业厅，省发改委、省旅游局、省交通厅等列入建设海洋强省的责任部门。经过充分的调研，我们提出以下的信贷投放方向及相应的风险管控措施。（1） 继续以现代海洋渔业为核心，大力支持水产品加工行业海洋渔业为海洋第一产业，主要包括海洋捕捞、海水养殖以及延伸的水海产品加工等行业。 现代海洋渔业具有独特的产业特点，而其金融需求也呈现多方面特征：第一，对信贷资金的需求旺盛。究其原因， 一是由于渔业基经营主体缺乏内部资金积累能力，也没有太多的融资渠道，只能依靠银行贷款；二是由于海洋渔业产业结构也在不断调整，如许多捕捞为主的企业转为养殖业户，或者从事水产品加工的企业扩大产能、延长产业链，出现集约化、规模化的产业集聚，这些都需要大量的资金支持。第二， 融资主体的需求逐渐发展变化。随着传统渔业向现代渔业的转变，为了增加投资来改善经营设备、扩大经营场所、优化经营结构，渔业经营主体对于单笔贷款的需求规模逐渐增加，需要获得融资支持的期限也逐渐延长。第三， 融资主体的抵押和担保能力较弱。从事海洋渔业的企业面临抵押、担保不足的问题。业务风险程度较高与相关保险业发展业普遍面滞后并存，影响了金融机构放贷的积极性。例如，调查发现养殖企业所用土地、厂房一般为租赁，而加工企业虽拥有土地、厂房和机器设备等具有一定的担保能力的抵押物，但与企业旺盛的资金需求不相匹配，在面临流动资金短缺或扩大再生产、延长产业链的情况下，这些企业往往难以获得贷款支持。第四， 对小贷公司“过桥贷款”依赖性较强。渔业企业的经营特点是现金流大但现金存量少、资金周转快，存货大，由于目前大多数金融机构的授信用信模式的局限性导致渔业企业的银行贷款大额集中到期而无法短时间内一次性筹措大额资金用于偿还贷款而使用小额贷款公司的高息“过桥贷款”。针对海洋渔业的上述特点，在海洋渔业领域，XX银行信贷资金应继续重点投向水产品加工行业。理由是：一、海南省水产行行业已经是成熟的产业，企业数量多，可选择面广，产品质量保证。海南水产品加工出口起步于上世纪90年代，如今已成全省第一大出口创汇的农产品，占全省农产品出口总额90%以上，全省42家水产品加工企业，每一家有自己独立的检测中心，出口产品遍及全球四大洲的71个国家和地区，国际市场份额已从5年前的10%增长到现在的15%，出口量从全国倒数第一越居到现在的第五，近五年出口数量累计60.5万吨,21.8亿美元，涉及的产品有罗非鱼、对虾、金鲳鱼、带鱼等，其中罗非鱼出口量已越居全国第一。随着全球经济回温以及人类对水产品消日益增加的趋势，数字还将继续增长。二，海南水产品加工企业经过二十年的成长，已经完成了原始的资本积累，进入了规模化生产，扩张和延长产业链的时代。三，水产品加工行业受自然灾害的影响小，金融机构通过“渔业龙头加工企业+养殖基地”的产业化经营信贷模式支持加工企业业可以辐射、带动海洋养殖行业发展。四、水产品加工行业有一定的抵押资产。到目前，XX银行已支持多家水产品加工类的企业并获得较好的成效，其中最典型的是海南翔泰渔业股份有限公司，该公司主要从事水产品初加工和少量的精深加工，例如罗非鱼块和熟虾的加工和销售，在XX银行的大力扶持该以司从单一的加工企业成长为集种苗、饲料、养殖、加工和出口等五大板块的具有完整产业链的年销售额达6亿元的国家产业化龙头大型集团企业，预计2013年度该集团整体销售收入达到10亿元。下一步，在甄选企业时，我们可选择近几年销售量稳定，达到亿元以上，排名位居全省十名内，应收账款回收稳定顺畅快的、加工设备先进，产品获得美国、欧盟的认证标准，拥有大型储存的冷库的企业，优先支持国家级龙头企业。对于大型优质水产加工企业，我们还可以支持其延伸产业链，例如我们支持翔泰公司建立的水产品饲料厂就是一个很成功的例子。其次，积极介入水产品精深加工企业，例如加方便水产食品、风味水产食品、旅游休闲食品、蒲烧等可直接食用的水产品精深加工企业。1、 授信设计：对优质客户积极使用扩大授权的授信管理模式，同时，探索对所有的客户的流动资金需求实行“自助可循环”授信管理模式，采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”、“整贷零还”等灵活的贷款和还款方式，方便加工企业融资，降低融资成本，避免出现一次性大额还款的压力。对于企业扩大再生产、延长产业链的固定资产投资资金需求，使用产业化龙头企业固定资产贷款信贷产品；对于企业生产环节的资金需求，使用流动资金贷款产品和打包贷款贸易融资产品；对于企业的销售环节，使用银行承兑汇票贴现、出口押汇（贴现）、发票融资、出口退税账户托管贷款等信贷产品和贸易融资产品对企业的应收账款进行融资，缩短企业销售货款归行时间，提高企业资金使用效率。2、 目标客户、项目及支持模式：继续对老客户翔泰渔业、远生渔业、儋州珠联等优质商业性企业进行包括固定资产、流动资金、贸易融资在内的一揽子金融扶持，制定综合的融资方案，使用扩大授权的授信管理模式提高办贷时效。新的目标客户有海南泉溢食品有限公司、海南照丰水产有限公司、新台胜实业有限公司、华绿食品冷冻有限公司等大型水产品加工企业，对这类有一定规模，有稳定的产销渠道的新企业，先以于流动资金贷款和贸易融资进行支持，培育成我行的战略性客户。3、支持水产品加工企业风险分析：一是企业内部风险，包括管理制度不完善，银企信息不对称；加工企业收购水产品一般采用现金方式，信贷资金难以监管；二是企业外部风险，包括市场风险：水产品原料采购成本上涨的风险以及受全球金融危机影响水产品价格下滑，消费群体的需求下降，导致订单减少，货款回笼速度放慢；汇率风险：人民币对美元单边上扬导性出口企业利润大幅收窄，尤其是13年末以来，人民币对美元急速升值，专家预策将很快破6，这个因素对14年水产品加工行业将产生很大的不利；利率风险：利率提高加大了企业的融资成本。4、风险缓释措施：实行贷前风险识别与贷后严格管理相结合，和以第一还款来源为主第二还款来源为辅的风控模式。贷前风险识别措施包括一是研究市场环境，包括企业的产成品市场和原材料市场；二是研究企业，包括企业股东的素质、产品的质量和企业实力。担保方面措施：以加工企业的土地、厂房、机器 备和存货等资产为抵押；对于回收时间较短、稳定且信誉好的交易对手形成的应收账款，在确定应收账款的真实性的情况下，可以应收账款为质押；对于产品外销形成的出口退税，可以企业的退口退况账户质押。对于企业生产经营情况较好，知名度较高的，可以股权为质押。调查研究企业的第二还款能力和还款意愿，调查了解担保资产的真实价值。重点监管企业的第一还款来源，把第一还款来源作为客户选择、审批决策、贷后监控的核心标准。采取密切监管企业的资金流和货物流，即严格审核企业的资金使用，分析资金使用与生产经营的匹配性；加强对企业生产、销售、财务特别是应收账款和其他应收款真实性的核实，督促企业做好应收账款催收、存货控制，检查分析企业的各项生产成本与销售的匹配性，加强对回笼货款的监管，密切注意企业的经营动向，掌握其实际经营情况。（二）重点支持港口和临港型物流业发展，从而实现对海洋交通运输业乃至临港经济的扶持临港经济是指以港口及临近区域为中心,港口城市为载体,综合运输体系为动脉,港口相关产业为支撑,海陆腹地为依托,展开生产力布局,发展与港口密切相关的特色经济,进而推动区域繁荣的开放型,优先型经济模式。“发展临港产业，构筑临港经济带，将成为加快海南发展的又一重要引擎，以洋浦港、海口港、八所港、金牌港为依托形成了洋浦经济开发区、老城开发区、海口高新区、东方工业园区、临高金牌开发区等重点园区为载体的油气化工、海洋装备制造、电力工程、物流业等园区经济发展将成为海洋经济新的一轮经济增长点。基于XX银行的业务范畴，信贷资金投向港口和临港物流业和以及港口基础设施的建设是实现XX银行对临港经济的支持。重点支持海南省“十二五”海洋经济发展规划提出的洋浦港、海口两个亿吨大港的基础设施建设，支持洋浦经济开发区物流中心和出口加工基地建设，支持新海物流园项目、马村港物流园工程、海口保税区特流中心的出口加工基地建设，支持中心渔港建设项目，以三亚六道湾中心渔港、琼海潭门中心渔港及东方市八所中心渔港等农业部新批准三家中心渔港为重点支持对象，并结合白马井中心渔港、临高新盈中心渔港等渔港建设情况，拓宽营销渠道，扩大农业政策性金融的覆盖面。1、 授信设计：以农村流通体系建设固定资产贷款产品支持港口基础建设和临港、港口物流中心基础设施建设，以农村流通体系建设流动资金贷款产品满足港口和临港物流中心日常运营的资金需求，对于物流企业的流动资金需求，在抵押物不充足的情况下，可以探索供应链融资的模式。2、 目标客户及项目：重点支持省级重点项目，特别是资金来源有中央、地方配套资金的项目，例如儋州城投建设的洋浦凯通仓储配送中心项目、儋州站前路商贸物流区项目、澄迈县金马现代物流中心基础设施建设项目，海口新海滚装码头工程，海南厚水湾渔业业物流中心项目，乐东城投负责建设的乐东歌海一级渔港项目。 3、支持临港经济的风险分析：一是资金投入规模大、时间长，不确定因素多；第二，园区经济发展程度与及港口的吞吐能力将影响到物流业的经济效益。 4、风险缓释措施：采取第一还款来源与第二还款源并重的风控模式，选择项目时，优先考虑有中央或地方配套资金支持的项目，担保方面，以土地、海域使用权、在建船舶、股权以及码头、船坞等涉海资产为抵质押品、开办“仓单质押”的担保方式。贷款风险管控方面：港口基础设施方面的固定资产贷款管理，要严密监管信贷资金的使用，确保资金的使用与工程进度严格匹配。流动资金贷款方面，要严格审核贷款额度与港口和物流中心的运营资金需求相匹配，防止过度融造成企业挤占挪用，要严密监管物流业运营产生的现金流，确保全部回笼我行。 （三）大力支持海洋旅游业海洋旅游业是海南经济支柱产业，海南省政府一直把海洋旅游业作为重要支柱产业来抓，尤其是“十二五”海洋经济发展规划里，更是把发展滨海、海岛旅游列为第一项任务，海南国际旅游岛建设发展规划纲要（20102020）明确提出将海南建设成南海资源开发和服务基地，重点发展滨海度假旅游、海洋观光旅游、海岛旅游、邮轮旅游、游艇旅游、海上运动旅游等，打造世界级海洋探奇景观区，实现海洋生态保护和旅游开发的有机结合，为海南海洋旅游发展指明了方向。国务院2012年6月正式批准设立海南省三沙市对海洋旅游经济的发展更是注入巨大的潜力，因此大力发展海洋旅游，不仅是谋求发展，更是政治责任。2011年，在海南省612亿的海洋生产总值中，滨海旅游业增加值达106.3亿元，占全省旅游业增加值173.79亿元的61.17%，达到了国际平均水平，走在全国前列。近年来，自开办农业综合开发贷款以来，海南XX银行累计投放了3.2亿元信贷资金，陆续支持了多项海洋旅游方面的产业，例如陵水分界洲生态文化旅游度假区、南湾猴岛旅游生态广场、陵水椰子岛景区旅游凤等项目的开发和建以及文昌八门湾绿道的道路网、服务驿站、农家乐乡村生态旅游建设，初步探索出了支持三农和海洋旅游相结合的信贷模式,有力推动了海洋旅游开发和促进农民增收以及文明生态村建设。“十二五”期间，我省重点海洋旅游项目共计32个，其中包括续建项目21个，新建项目11个，总投资达2926.1亿元，对金融机构的资金需求极大。因此，我们要继续以滨海城镇为依托，积极支持滨海、