中国房地产企业监测报告(2014年6月).doc

中国房地产企业监测报告（2014年6月） 中国房地产企业监测报告 (2014年6月)中国指数研究院 数据信息中心中国房地产指数系统电 话：4006301230-1查看往期全文： http：/企业：冲击上半年销售业绩 龙头房企6月销售额上涨明显【本月导读】u 市场需求：本月市场未见好转成交同环比均下降本月成交量同环比均下降。CREIS中指数据显示，2014年6月监测的42个主要城市累计成交面积环比下降14%，同比下降22.8%，仍处于2012年以来单月较低水平（春节假期所在月份除外）。环比来看，28个城市下降，成都由于5月成交基数较大致使本月降幅明显，为65%；厦门涨幅最大，达54%。同比来看，33个城市下降，汕头下降幅度最大，达91%；徐州同比增幅最高，达171%。u 销售情况：冲击上半年销售业绩 龙头房企6月销售额上涨明显2014年1月-5月房地产市场持续低迷，行业下行压力较大，房企销售业绩增长乏力，然而6月为冲击上半年销售业绩，监测品牌房企均有不俗的销售表现，较上月均有明显增长。重点监测的10家品牌房企，6月销售金额环比全部上涨，其中金地、中海环比上涨均超5成，分别为65.27%和51.94%；销售面积除恒大和碧桂园环比下降外其余均上涨，其中中海涨幅最为明显，环比上涨超过100%。u 拿地情况：6月土地市场持续降温 房企拿地日趋谨慎上半年楼市持续降温，成交量不断下滑，各大房企的库存压力持续升高，资金链日趋紧张，房企对下半年楼市存有降价预期，且地方政府推地节奏放缓，导致开发商虽对地块仍有一定需求，但购地已趋于谨慎，持续近半年的“地热房冷”情况基本结束，土地市场全线降温。10家品牌房企6月累计新增土地面积130.96万平方米，拿地成本74.58亿元，环比上月分别下降31.89%和16.04%。除中海、金地、富力和恒大各拿地一宗外，其余品牌房企本月均无土地成交，中海地产本月斥资50.4亿拿下天津四里地块 刷新了天津年内单总价记录。u 融资情况：6月房企纷纷加大融资力度，积极拓展融资渠道2014年上半年房地产市场销售放缓，货币市场持续紧缩，融资难度增大，面对日益加大的现金流压力，房地产企业积极创新融资方式，积极发展多元融资渠道，以期在市场调整期实现逆势突围。除了传统的银行贷款、发行债券、信托融资外，万科B转H、方兴分拆上市也为融资开辟了新思路。目录1 2014年6月中国房地产企业整体经营状况11.1 6月全国市场整体情况11.1.1 市场需求11.1.2 供应情况11.1.3 政策盘点11.2 6月重点企业整体情况21.2.1 重点企业拿地情况21.2.2 重点企业销售情况21.2.3 重点企业融资情况32 2014年6月品牌房地产企业经营状况82.1 万科82.1.1 新增土地储备82.1.2 全国销售情况82.1.3 热销项目92.2 保利地产102.2.1 新增土地储备102.2.2 全国销售情况102.2.3 热销项目112.3 中海地产122.3.1 新增土地储备122.3.2 全国销售情况122.3.3 热销项目142.4 金地集团152.4.1 新增土地储备152.4.2 全国销售情况162.4.3 热销项目172.5 绿城中国182.5.1 新增土地储备182.5.2 全国销售情况182.5.3 热销项目192.6 富力地产202.6.1 新增土地储备202.6.2 全国销售情况212.6.3 热销项目222.7 恒大地产232.7.1 新增土地储备232.7.2 全国销售情况242.7.3 热销项目252.8 龙湖地产262.8.1 新增土地储备262.8.2 全国销售情况262.8.3 热销项目272.9 佳兆业282.9.1 新增土地储备282.9.2 全国销售情况282.9.3 热销项目292.10 碧桂园302.10.1 新增土地储备302.10.2 全国销售情况302.10.3 热销项目31本报告数据来自于中国指数研究院数据研发中心、中国房地产指数系统。如有疑问，请咨1 2014年6月中国房地产企业整体经营状况1.1 6月全国市场整体情况更多市场情况详见中国主要城市房地产市场交易情报(2014.01-06)1.1.1 市场需求 本月成交量同环比均下降。CREIS中指数据显示，2014年6月监测的42个主要城市累计成交面积环比下降14%，同比下降22.8%，仍处于2012年以来单月较低水平（春节假期所在月份除外）。环比来看，28个城市下降，成都由于5月成交基数较大致使本月降幅明显，为65%；厦门涨幅最大，达54%。同比来看，33个城市下降，汕头下降幅度最大，达91%；徐州同比增幅最高，达171%。 1.1.2 供应情况主要城市库存量持续攀升，多地库存接近2010年以来最高水平。截至2014年6月末，中指监测的14个主要城市库存量环比上月增长2.78%，处于2014年以来最高水平，上海、广州、青岛等地库存接近2010年以来最高水平。重点监测的城市中仅广州、南充、深圳、青岛存量环比下降，下降幅度分别为2.13%、1.09%、0.52%和0.33%，其余城市均上升。其中，蚌埠、南京可售面积环比增幅超过10%，北京库存突破980万，位于2014年以来最高水平。1.1.3 政策盘点更多政策盘点内容详见2014年上半年中国房地产政策跟踪报告房地产市场持续分化，政策因地制宜“双向调控”。各地房地产调控政策调整动作趋于频繁，在“双向调控”的基调下，定向放松限购或通过信贷、公积金等方式鼓励刚需，成为部分面临去化风险城市的政策调整突破口。6月末，呼和浩特正式取消限购，地方政策调整进入到新的阶段。建立市场配置和政府保障相结合的住房制度。在新型城镇化住房制度下，政府将在公共服务领域担当主要供应者的作用，更多的集中为低收入群体的房地产民生保障领域发挥作用，为民生托底；同时由市场来满足居民日趋多样化的住房需求和优化商业、产业、养老、文化等其它结构地产的资源配置。1.2 6月重点企业整体情况1.2.1 重点企业拿地情况6月土地市场持续降温 房企拿地日趋谨慎上半年楼市持续降温，成交量不断下滑，各大房企的库存压力持续升高，资金链日趋紧张，房企对下半年楼市存有降价预期，且地方政府推地节奏放缓，导致开发商虽对地块仍有一定需求，但购地已趋于谨慎，持续近半年的“地热房冷”情况基本结束，土地市场全线降温。10家品牌房企6月累计新增土地面积130.96万平方米，拿地成本74.58亿元，环比上月分别下降31.89%和16.04%。除中海、金地、富力和恒大各拿地一宗外，其余品牌房企本月均无土地成交，中海地产本月斥资50.4亿拿下天津四里地块 刷新了天津年内单总价记录。表1：2014年6月重点房企拿地情况统计企业名称地块数量拿地城市占地面积（万）规划建筑面积（万）土地出让金（亿元）中海地产1天津1宗7.8334.7550.40金地集团1南京1宗4.458.014.05富力地产1天津1宗10.4817.082.13恒大地产1成都1宗11.5871.1218.00数据来源：CREIS中指数据，1.2.2 重点企业销售情况 冲击上半年销售业绩 龙头房企6月销售额上涨明显 2014年1月-5月房地产市场持续低迷，行业下行压力较大，房企销售业绩增长乏力，然而6月为冲击上半年销售业绩，监测品牌房企均有不俗的销售表现，较上月均有明显增长。重点监测的10家品牌房企，6月销售金额环比全部上涨，其中金地、中海环比上涨均超5成，分别为65.27%和51.94%；销售面积除恒大和碧桂园环比下降外其余均上涨，其中中海涨幅最为明显，环比上涨超过100%。监测的10家品牌房企中，2014年上半年累计销售额，有5家突破500亿元，分别为万科、恒大、保利、中海和碧桂园，其中万科表现甚是亮眼累计销售额破千亿，保持超了2成增长。尽管上半年市场整体表现低迷，但碧桂园、恒大销售额较去年同期仍有较大增长，同比去年1-6月分别上涨77.03%和55.39%。 1.2.3 重点企业融资情况6月房企纷纷加大融资力度，积极拓展融资渠道 2014年上半年房地产市场销售放缓，货币市场持续紧缩，融资难度增大，面对日益加大的现金流压力，房地产企业积极创新融资方式，积极发展多元融资渠道，以期在市场调整期实现逆势突围。除了传统的银行贷款、发行债券、信托融资外，万科B转H、方兴分拆上市也为融资开辟了新思路。银行贷款依旧是房企融资的首选，品牌房企通过银行贷款融资共监测到12笔，合计融资金额约232.8亿元。本月重点监测房企共发生融资33笔，累计融资金额642.29亿元，较上月有所增长，其中单笔融资超过30亿元的有8笔，融资单笔最高为绿地集团6月25日宣布，集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”在香港成功发行10亿美元高级票据，用于投资境外项目；此外，世茂房地产、中信泰富、远洋地产和雅居乐也均有单笔超过40亿元的融资。表2：2014年6月房地产融资情况统计企业融资形式金额概要滨江集团信托融资6.9亿元6月5日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司杭州滨江房屋资产管理有限公司将向英大国际信托有限责任公司申请物业经营收益权信托业务，金额不超过人民币6.9亿元。滨江集团将为此次信托融资提供连带责任保证担保。首开股份贷款担保10亿元6月5日，北京首都开发股份有限公司七届三十八次董事会会议，审议通过了关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请6亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案以及关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州吴中支行申请4亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案。世茂房地产定期贷款6亿美元世茂房地产控股有限公司正在自行安排一笔6亿美元四年定期贷款，为到期债券提供再融资。万科有担保债券4亿美元6月9日晚间，万科企业股份有限公司发布公告称，其全资子公司万科地产(香港)有限公司为Bestgain Real Estate Lyra Limited发行4亿美元5年期债券提供全额担保。融创中国银行贷款2.6亿美元6月9日，融创中国控股有限公司公布，该公司及其附属公司与中国银行股份有限公司澳门分行、中信银行（国际）有限公司、恒生银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司，且中国银行股份有限公司澳门分行作为融资代理人订立一份融资协议。据此，贷款人向融创中国授出合共约2.6亿美元的定期贷款融资，自融资协议日期起为期三年，融创中国可酌情决定用作一般企业用途。泰禾集团借款担保38亿元6月11日，泰禾集团股份有限公司公告宣布，其同意为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司、北京泰禾置业有限公司提供连带责任担保，最高担保额度共计38亿元。泛海控股借款担保3.5亿美元6月12日，泛海控股股份有限公司公告宣布，将为下属公司一笔3.5亿美元债券提供自债券发行之日起不超过10年的担保，以用于美国洛杉矶项目开发建设或其他境外投资。世茂房地产银行贷款46亿元6月12日晚间，世茂房地产控股有限公司公告称，根据公告日所签订的信贷协议，公司将获提供金额分别为6.65亿美元及5.55亿港元(约7160万美元)的多种货币定期贷款融资，贷款的期限为订立信贷协议日期起计48个月。若干世茂房地产附属公司为该笔贷款担保人，香港上海汇丰银行有限公司及恒生银行有限公司作为委任牵头安排及协调行。越秀地产银行贷款4.12亿元6月13日，越秀地产与一间银行(贷款人)订立一份融资函件，为5亿港元的现有定期贷款融资提供再融资。据此，贷款人银行在融资函件的条款及条件的规限下分别提供两笔最多达2.4亿港元及人民币2.2亿元的定期贷款融资，贷款期由融资函件日期起计3年。金科股份委托贷款7.8亿元6月16日，金科地产集团股份有限公司发布公告表示，由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金，然后委托重庆农村商业银行股份有限公司营业部将募集所得资金向金科鑫海汇分期发放贷款，贷款金额为不超过7.8亿元，金科鑫海汇按12.5%年率支付利息。冠城大通发行公司债18亿元6月16日晚间，冠城大通股份有限公司发布公告称，中国证监会核准本公司向社会公开发行面值总额人民币18亿元的可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效。新城股份发行公司债20亿元6月16日，江苏新城地产股份有限公司发布公告称，中国证监会核准新城B股向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。同时，上述批复自核准发行之日起6个月内有效。自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。中信泰富股权融资53.48亿港元中信泰富有限公司6月17日公告称，中信泰富再与10位投资者签订股份认购协议，配股筹资共53.48亿港元(6.9亿美元)，累计配售股份比例13.37%。阳光城股权融资26亿元6月19日，阳光城集团股份有限公司发布公告宣布，该公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会通过。本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月。发行股票数量不超过22%2c800万股(含22%2c800万股)，预计募集资金总额不超过26亿元。限售期为十二个月，在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。荣盛发展银行授信1.8亿元6月18日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，公司董事会同意为全资子公司香河万利通实业有限公司(以下简称“荣盛实业”)向中国光大银行廊坊分行授信提供连带责任担保，担保金额1.8亿元，担保期限12个月。华远地产股东借款2.17亿元华远地产股份有限公司6月20日公告表示，公司董事会同意全资子公司北京市华远置业有限公司向公司第二大股东北京华远浩利投资股份有限公司借款2.17亿元，借款期限为两年，借款年利率为10%。华发股份股权融资16亿元6月23日晚，珠海华发实业股份有限公司发布子公司增资公告称，其下属子公司珠海华发园林工程有限公司拟吸收中融国际信托有限公司为新股东，获增资11亿元；子公司广州华宁房地产开发有限公司拟吸收嘉兴募旗华广投资合伙企业(有限合伙)为新股东，获增资5亿元。融创中国银行贷款12亿元6月23日，上海华浙外滩置业有限公司正透过五年期贷款筹资12亿元人民币，将用于融创上海绿城黄浦湾高档住宅项目的第四期建设。牵头行中国农业银行承贷7亿元，中国建设银行承贷5亿元。华侨城银行贷款1.7亿美元华侨城(亚洲)控股有限公司已与四家银行签署1.7亿美元三年期贷款，这是该公司首桩联贷交易。本次贷款，恒生银行承贷1亿美元，大新银行和三井住友银行分别承贷3000万美元，台北富邦银行承贷1200万美元。远洋地产银行贷款8亿美元6月24日，远洋地产有限公司根据港股上市规则公布，公司于当日订立融资协议。据此由多家银行组成的财团同意向远洋地产授出若干港币及美元的本金额约8亿美元的3年定期贷款融资。新华联信托融资2亿元6月25日，新华联不动产股份有限公司公告，为推进株洲丽景湾国际酒店及附属礼堂项目的开发建设，其全资子公司株洲新华联房地产开发有限公司拟与百瑞信托有限责任公司发行集合资金信托计划，信托计划本金以贷款方式发放给株洲新华联，贷款总金额不超过2亿元，贷款利率为12%2f年，贷款总期限不超过2年。招商地产银行贷款11亿元6月25日，招商局地产控股股份有限公司发布公告称，公司子公司为其子公司的三笔借款提供担保，总计11亿元。雅居乐银行贷款56.65亿港元雅居乐地产控股有限公司6月25日公告称，该公司当日与5家银行订立信贷协议，获得26.65亿港元的定期贷款信贷及30亿港元超额贷款，为期36个月。莱茵置业股权增发10.2亿元莱茵达置业股份有限公司6月25日刊发公告称，中国证监会对公司非公开发行股票的申请进行了审核并同意通过。本次非公开发行股票的数量不超过3.4亿股，募集资金总额不超过10.2亿元。其中，莱茵达控股集团拟以其持有的莱骏投资100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。越秀地产银行贷款5亿港元越秀地产股份有限公司刊发公告表示，公司于6月25日与一间银行订立融资函件，获得最多5亿港元的定期贷款融资，贷款期由融资函件日起计5年。万通地产贷款担保3.01亿元6月26日，北京万通地产股份有限公司公告显示，北京万通为招商银行向北京万通时尚置业有限公司发放不超过3.01亿元的委托贷款提供连带责任保证担保，并同意以北京万通时尚置业有限公司50%股权质押担保，期限1年。绿地集团发行公司债10亿美元绿地集团6月25日宣布，集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”在香港成功发行10亿美元高级票据，用于投资境外项目。越秀地产银行贷款12亿港元6月26日越秀地产股份有限公司作为借款人与一家银行(“贷款人”)订立一份融资协议，贷款人在融资协议的条款及条件之规限下提供最多达12亿港元的定期贷款融资，贷款期由融资协议日起计36个月。金科地产委托贷款20亿元金科地产集团股份有限公司6月27日公告，为促进公司项目的开发建设，其拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签订合作框架协议，由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金，然后委托招商银行股份有限公司成都世纪朝阳支行将募集所得资金向金科股份分期发放贷款，贷款金额为不超过20亿元(最终以实际放款金额为准)，金科股份按11.45%年率支付利息。莱茵置业信托融资0.8亿元6月30日，莱茵达置业股份有限公司发布了第七届董事会第四十一次会议决议公告，董事会审议通过了关于公司向金融机构申请借款的议案，同意公司向中建投信托有限责任公司申请8000万元人民币的借款，借款期限为4个月。万科其他38.47亿元万科置业(海外)有限公司发布公告称，于2014年6月30日交易时段后，合营公司Ultimate Vantage Limited(为借方)订立融资协议，以此为合营公司就TW6项目已付地价最多约50%提供再融资，并为TW6项目住宅部分相关建筑成本提供部融资或再融资，以及为TW6项目政府房舍部分相关建筑成本提供部融资或再融资。已承诺融资最高本金总额为48亿港元，融资协议日期起计60个月及TW6项目发出合约完成证明书后6个月中较早者。招商地产银行贷款22.2亿元招商局地产控股将向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款人民币8.70亿元，借款有效期限为3年；向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行借款人民币3.50亿元，借款有效期限为5年；向北京银行股份有限公司深圳分行借款人民币10亿元，借款有效期限为2年。新世界中国银行贷款2.4亿元6月30日，根据新世界中国地产有限公司公告，该公司全资附属公司Superb Wealthy Group Limited作为借款人，公司作为保证人及一间银行作为贷款人订立一项贷款融资协议。贷款人根据该协议的条款及条件，向借款人提供一项本金额最多达3亿港元的三年期贷款融资。该融资将用以拨付新世界中国及其附属公司的一般营运资金所需，并由新世界中国担保。数据来源：CREIS中指数据 2 2014年6月品牌房地产企业经营状况2.1 万科2.1.1 新增土地储备本月无新增地块2.1.2 全国销售情况万科6月销售193.9亿元，环比上涨超3成 万科6月实现销售面积174万平方米，销售金额193.9亿元，较上月分别上涨41.8%和33.36%；较去年同期则分别上涨55.91%和43.74%。2014年上半年，科累计实现销售面积821.2万平方米，销售金额1009.1亿元，同比分别增长14.6%和20.6%。截止6月28日，北京万科今年上半年已完成117亿元的销售额，而去年北京万科破百亿元的时间点为三季度末。图1：万科2013年6月-2014年6月全国销售业绩数据来源：CREIS中指数据 6月上海销售16.52亿元高居榜首 北京、杭州位列二三 6月全国监测的重点城市中上海以16.52亿元的销售额高居榜首，北京成交8.72亿元位列第二，杭州位列第三，成交6.36亿元，此外苏州本月也有超过5亿元的销售。图2：万科2014年6月全国重点城市单月销售业绩（单位：亿元）数据来源：CREIS中指数据 2.1.3 热销项目上海万科中环国际城海上传奇、万科梦想派和万科时一区包揽热销榜前三甲 6月万科项目销售的前三甲均在上海分别为：万科中环国际城海上传奇、万科梦想派和万科时一区，销售额分别为4.36亿元、3.37亿元和3.19亿元。表3：2014年6月万科全国热点项目销售情况城市项目名称销售套数销售面积（）销售均价（元/）销售金额（万元）上海万科中环国际城海上传奇112121463586043556.14上海万科梦想派17115222.792214533710.52上海万科时一区738602.43706631885.36苏州万科玲珑东区14118766.51669131322.88广州万科红郡19517008.271723229309.15北京住总万科橙17713815.862073228643.27郑州美景龙堂25323633.911128626672.38上海VCITY13212068.112109725460.08数据来源：CREIS中指数据 2.2 保利地产2.2.1 新增土地储备本月无新增地块2.2.2 全国销售情况保利6月实现签约金额165.21亿元，同环比均有上涨 6月份保利地产实现签约金额165.21亿元，同比增长34.23%，环比增涨35.19%；实现签约面积118.99万平方米，同比增涨17.13%，环比增长21.52%；销售均价为13884元/平方米。2014年1-6月，公司实现签约面积501.23万平方米，同比减少10.82%；实现签约金额651.39亿元，同比增长2.35%。图4：保利地产2013年6月-2014年6月全国销售业绩数据来源：CREIS中指数据 6月广州销售19.33亿元高居榜首 上海位列第二 在全国监测的13个重点城市中，2014年6月广州销售19.33亿居榜首，上海也有过10亿的销售额，以10.95亿元位列第二，南京销售5.11亿排名第三。全国重点监测的城市6月销售过3亿的城市有7个，除上述三城市外还有成都、合肥、北京和重庆。图5：保利地产2014年6月全国重点城市销售业绩（单位：亿元）数据来源：CREIS中指数据 2.2.3 热销项目上海保利ONE56仍为热销榜冠军 广州中环广场位列第二 6月销售额冠军仍为上海保利ONE56，月销5.85亿元，广州中环广场和保利天悦分获亚军和季军，分别销售3.31亿元和3.2亿元。表5：2014年6月保利全国热点项目销售情况城市项目名称销售套数销售面积（）销售均价（元/）销售金额（万元）上海保利ONE56176171.299485058534.81广州中环广场12114200.952333033130.59广州保利天悦709801.643260131954.27广州保利西海岸17416936.371860731513.48广州保利大都汇12312237.532399429363.15上海绿城上海御园456459.424492529019.26厦门保利招商海上五月花17617494.051641128709.82南京保利梧桐语18218127.051180921405.38数据来源：CREIS中指数据 2.3 中海地产2.3.1 新增土地储备中海地产6月新增土地1宗 拿地成本50.4亿元 6月中海地产天津拿地1宗，总建筑面积34.75万平方米，拿地成本50.4亿元，平均楼面价14503元/平方米。表11：2014年6月中海地产新增土地储备情况地块名称城市规划建筑面积(万平米)成交金额(亿元)楼面价(元/)河西区黑牛城道南侧天津34.7550.4014503数据来源：CREIS中指数据 中海地产50.4亿拿下天津四里地块 创年内单总价新高 6月5日，继中冶入驻七里地块后，天津新八大里四里地块亦被中字头央企“中海地产”收入囊中。据悉该宗地7.83万平米土地以50.4亿底价成交，楼面价约合14503元/平米，为截止当前2014年内天津总价及楼面价最高地块。该地块地上可出让土地面积78345.6平方米，含居住用地42237平方米，商业金融业用地30608.6平方米，广场用地5500平方米(以出让宗地平面界址图面积为准)。规划用地性质为居住、商业金融业和广场用地，规划地上总建筑面积不大于34.75万平方米。图14：中海地产2013年6月-2014年6月每月新增土地储备数据来源：CREIS中指数据 2.3.2 全国销售情况中海6月销售135.83亿元 同比环比均上涨 中海地产2014年6月销售数据显示，中海地产联连同其附属公司、共同控制实体及联营公司的合约物业销售金额约为人民币135.83亿元，相应的楼面面积约为118.3万平方米,同比去年分别上涨12.78%和25.32%，环比上月分别上涨51.94和100.51%。2014年上半年中海系列公司累计合约物业销售约730.4亿港元，相应的累计楼面面积约442.10万平方米。贡献最大的分别是华南、华东地区。图6：中海地产2013年6月-2014年6月全国销售业绩 数据来源：CREIS中指数据 6月广州单月销售20.29亿元远超其他城市 高居榜首 2014年6月在全国监测的13个重点城市中，广州单月销售20.29亿元高居榜首，苏州月销5.53亿元居第二位，上海以4.95亿元居第三位。图7：中海地产2014年6月全国重点城市销售业绩（单位：亿元）数据来源：CREIS中指数据 2.3.3 热销项目6月中海销售冠军项目仍为广州中海花城湾 在全国重点监测的项目中，本月热销排行前三甲项目分别为广州中海花城湾、深圳中海九号公馆和南京中海凤凰熙岸，销售额分别为19.11亿元、4.58亿元和3.88亿元。表6：2014年6月中海地产热点项目销售情况城市项目名称销售套数销售面积（）销售均价（元/）销售金额（万元）广州中海花城湾11536150.152865191108.65深圳中海九号公馆417632.395998145779.97南京中海凤凰熙岸1289722.773990938802.51合肥中海滨湖公馆36637623.44808530420.04上海中海万锦城476716.124164527969.48青岛中海国际社区22322871.791126925775.24上海中海紫御豪庭164618.794659421520.94苏州中海凤凰熙岸11511767.841555518304.32数据来源：CREIS中指数据 2.4 金地集团2.4.1 新增土地储备金地6月新增土储8.01万平方米 拿地成本4.05亿 6月金地在南京收获1宗土地，总建筑面积8.01万平方米，拿地成本4.05亿元，平均楼面价5054元/平方米。表7：2014年6月金地新增土地储备情况地块名称城市规划建筑面积(万平米)成交金额(亿元)楼面价(元/)浦口区江浦街道环城西路以南、五华路以东地块南京8.014.055054数据来源：CREIS中指数据 金地本月4.05亿拿地 首次进入南京浦口 6月25日南京6宗地成交，仅金地摘得的G37地块出现了竞价，其余均以底价成交， G37地块位于浦口区江浦街道环城西路以南、五华路以东，出让面积为4.45万平方米，容积率在1.01至1.8之间，起拍楼面价为4992元/平方米。目前金地南京的在售项目有板桥的金地自在城和仙林湖的金地湖城艺境，该地块的成交，意味着金地首次进入浦口板块。金地集团南京公司总经理冯家生指出，金地看好浦口板块未来的潜力，G37地块后期可能将打造小高层产品，预计1年左右上市。图8：金地2013年6月-2014年6月每月新增土地储备数据来源：CREIS中指数据 2.4.2 全国销售情况金地集团6月销售金额43.3亿元，环比上升明显 6月份金地集团实现签约金额43.3亿元，同比下降20.84%，环比上涨65.2%；实现签约面积35.7万平方米，同比下降10.08%，环比上涨68.4%；本月销售均价为12129元/平方米，较上月下跌1.86%。2014年上半年金地累计实现签约面积131.3万平方米，累计签约金额169.9亿元，未来7-8月金地将有18个项目有新推或加推盘计划。图9：金地2013年6月-2014年6月全国销售业绩数据来源：CREIS中指数据 6月上海热销4.6亿元位居榜首 沈阳3.35亿元位居第二 在全国监测的13个重点城市中，6月上海销售4.6亿元位居榜首，沈阳月销3.35亿元位列二，西安则以2.2亿元排名第三。除重点监测城市中上述3个城市外，北京、天津、广州和深圳本月也有过亿的销售额。图10：金地集团2014年6月全国重点城市销售业绩（单位：亿元）数据来源：CREIS中指数据 2.4.3 热销项目上海金地松江艺境6月热销2.57亿元夺冠 在全国重点监测的项目中，上海金地松江艺境6月销售2.57亿元排在第一位，西安金地湖城大境和广州金地荔湖城以1.4亿元和1.32亿元分获二三名。表8：2014年6月金地集团热点项目销售情况城市项目名称销售套数销售面积（）销售均价（元/）销售金额（万元）上海金地松江艺境12613410.721917425714.38西安金地湖城大境449164.491525913984.04广州金地荔湖城9012415.341060113161.99沈阳金地铂悦1451504042上海金地自在城5160091741310463.59沈阳金地滨河国际社区13912776.0365798405.04北京西山艺境152120.65391588303.96深圳金地名峰433833.65183987053.17数据来源：CREIS中指数据 2.5 绿城中国2.5.1 新增土地储备本月无新增地块2.5.2 全国销售情况绿城集团6月销售面积约29万平方米 销售额约67亿 6月绿城实现合同销售面积约29万平方米，合同销售金额67亿元，同比分别上涨11.54%和19.64%，环比分别上涨20.83%和21.82%，销售均价为23103元/平米，基本与上月持平。2014年上半年，绿城集团累计总销售面积约124万平方米，合同销售金额约276亿元，按绿城在3月24日全年业绩会上宣布的650亿元销售目标计算，前六个月其完成年目标的42.46%，绿城集团常务副主席兼行政总裁寿柏年在3月份召开的业绩会上曾明确指出，去库存是绿城中国的首要任务，就目前推盘来看，绿城似乎正在加大推出低端项目来调整销售结构，实现快周转和去库存。图12：绿城中国2013年6月-2014年6月全国销售业绩数据来源：CREIS中指数据 6月上海、杭州仍为冠亚军 全国重点监测的13个重点城市中，上海销售14.27亿元居榜首，大本营杭州月销8.82亿元次之，苏州以2.93亿元名列第三，除上述三城市外，其余城市月销均低于2亿元。图13：绿城中国2014年6月全国重点城市销售业绩（单位：亿元）数据来源：CREIS中指数据 2.5.3 热销项目上海丰盛皇朝月销3.62亿元居首位苏州绿城苏州桃花源次之 6月全国重点监测的项目中，销售前三甲分别为上海丰盛皇朝、苏州绿城苏州桃花源和上海绿城上海御园，月销分别3.62亿元、2.93亿元和2.90亿元。表10：2014年6月绿城中国热点项目销售情况城市项目名称销售套数销售面积（）销售均价（元/）销售金额（万元）上海丰盛皇朝(香港新世界花园)285663.526399136241.16苏州绿城苏州桃花源169477.793093229316.96上海绿城上海御园456459.424492529019.26上海上海香溢花城355049.774559923026.64上海绿城玉兰公馆264929.674604822700.06合肥绿城翡翠湖玫瑰园21825254.28789119927.75杭州绿城西溪融庄407980.352373018937.24杭州武林壹号92945.925821817150.59数据来源：CREIS中指数据 2.6 富力地产2.6.1 新增土地储备富力6月新增土储17.08万平方米 拿地成本2.13亿 6月富力再次在天津收获1宗土地，总建筑面积17.08万平方米，拿地成本2.13亿元，平均楼面价1244元/平方米。表11：2014年6月富力新增土地储备情况地块名称城市规划建筑面积(万平米)成交金额(亿元)楼面价(元/)静海县团泊新城东区天津17.082.131244数据来源：CREIS中指数据 时隔半月 富力地产2.13亿再夺天津团泊湖地块 6月11日，广州富力地产股份有限公司旗下天津团泊绿岛建设有限公司以底价2.13亿元，竞得天津市团泊湖区域一宗商业、住宅用地，土地面积共计10.48万平方米。这是富力地产继5月29日后，再次底价竞得团泊湖区域地块。本次竞得的是津静(挂)2013-113号地块，坐落于静海县团泊新城东区，规划用途为商服，土地面积2.7万平方米，容积率1.0-2.0，建筑高度不高于80米。地块还包含一块城镇住宅土地，土地面积7.79万平方米，容积率1.0-1.5，建筑高度不高于80米。富力地产方面表示，近期竞得的两块土地，均将用于天津富力新城的后期开发。图14：富力2013年6月-2014年6月每月新增土地储备数据来源：CREIS中指数据 2.6.2 全国销售情况富力地产6月销售额40.1亿 同比环比均上涨 富力6月份合约销售总金额约为40.1亿元，销售面积34.31万平方米，同比分别上涨30.83%和39.81%，环比分别上涨44.24%和55.74%；本月销售均价11688元/平方米。上半年，富力地产累计合约销售金额约257.63亿元，合约销售总面积约176.62万平方米，与去年同期相比分别上升39%及10%，根据此前公布的700亿元年度销售目标计算，2014年上半年完成其全年目标的36.8%。图15：富力地产2013年6月-2014年6月全国销售业绩数据来源：CREIS中指数据 6月广州销售11.3亿元居榜首 香河销售4.5亿元位列第二名 在全国重点监测的13个城市中，6月广州销售额为11.3亿仍居榜首，香河、天津以4.5亿和2.09分列第二三名。除上述三个城市外，太原的销售额也超过2亿。图16：富力地产2014年6月全国重点城市销售业绩（单位：亿元）数据来源：CREIS中指数据 2.6.3 热销项目香河富力新城6月热销4.5亿元位列第一 在全国重点监测的项目中，香河富力新城6月热销4.5亿元居榜首，广州亚运城次之以4.37亿元的销售位列第二，广州富力天禧花园以2.02亿元获第三名。表12：2014年6月富力地产热点项目销售情况城市项目名称销售套数销售面积（）销售均价（元/）销售金额（万元）香河富力新城65564275.4700745038.98广州亚运城24238974.651121443707.51广州富力天禧花园576568.583078820223.66广州富力泉天下22526612.31718019107.72太原太原富力城18923994.40762118285.41杭州富力西溪悦居889819.671738217068.42重庆富力城30026308.25518513640.11天津富力津门湖295481.392257812375.95数据来源：CREIS中指数据 2.7 恒大地产2.7.1 新增土地储备恒大6月新增土地1宗 新增土地储备面积71.12万平方米 恒大地产6月成都拿地1宗，新增土地储备71.12万平方米，成交金额18亿元，楼面均价2530元/平米。表13：2014年6月恒大地产新增土地储备情况地块名称城市规划建筑面积(万平米)成交金额(亿元)楼面价(元/)金牛区驷马桥街道辖区，毗邻府南河畔，四至范围东起府青路一段，北靠马鞍东路，西至马鞍南路，南邻外曹家巷、曹家巷、星辉东路一线旧城改造土地成都71.1218.002530数据来源：CREIS中指数据 恒大18亿获得成都曹家巷商服用地6月18日，成都市国土资源局公告，一宗位于金牛区驷马桥街道辖区曹家巷旧城改造土地，土地面积为115,785平方米，底价18亿成交，楼面价达2469元/平方米，由林芝恒大旅游发展有限公司获得。该地块位于金牛区驷马桥街道辖区，毗邻府南河畔，四至范围东起府青路一段，北靠马鞍东路，西至马鞍南路，南邻外曹家巷、曹家巷、星辉东路一线旧城改造土地。根据规划，未来曹家巷将建成集写字楼、商业综合体为一体的新社区。图17：恒大2013年6月-2014年6每月新增土地储备数据来源：CREIS中指数据 2.7.2 全国销售情况恒大地产6月销售131亿元 同环比均上涨 2014年6月集团合约销售金额约为131亿元，同比上涨25.72%，环比上涨10.83%，合约销售面积约为157万平方米，同比上涨10.18%，环比下降15.86%，5月销售均价为每平方米8344元，同比环比分别上涨14.11%和31.72%。2014年1月至6月恒大地产累计合约销售金额约为人民币693.2亿元，合约销售面积及销售均价分别约979.6平方米及每平方米人民币7076元，较2013年同期分别增长55.4%、47.4%及5.4%。图18：恒大地产2013年6月-2014年6月全国销售