广东光伏产业及企业现状的调研报告.doc

广东光伏产业及企业现状的调研报告继本报5、6月连续两期报道广东光伏概况后，许多读者意犹未尽纷纷来电咨询广东光伏更具体的相关情况，为获得更深入、更全面的广东光伏产业现状，笔者走访广东各主要光伏地级市，探寻广东光伏路线图，希望能给到广东寻找合作的光伏企业提供有益指南！第一站-深圳说到广东省的光伏产业，深圳首当其冲，是光伏企业最多、产业集群分布最密且效应最好的一个城市，2009年深圳光伏产业实现产值约45亿元（其中包括光伏相关配套企业），电池产能达到200MW，产量超过50MW，组件产能超过500MW，产量超过250MW，为此笔者首站来到深圳。早在21世纪初，作为中国南风窗的深圳工业发展已开始涉及太阳能光伏产业，2003年之前深圳在国内光伏产业发展中走在前列，特别以太阳能庭院灯、路灯、非晶硅电池及太阳能电池组件为主的光伏产业链产品，当时在国内属遥遥领先地位。但兴起早并不意味着发展快，深圳光伏正应验了一句中国的老语：“起了个大早，赶了个晚集”。由于受到用地紧张、政府支持政策不明晰、缺乏雄厚技术研究支撑等限制，如今深圳的光伏产业已经明显落后，依靠早年的兴起发展优势，当前深圳光伏产业发展呈现出三大特征：1缺龙头引领，多是小规模企业集聚在深圳市各辖区中，以宝安区光伏企业居多，占到约70家；其次是南山区约30家；福田区、龙岗区各约20家；罗湖区、盐田区各约10家；这些企业涉及多晶硅、单晶硅、非晶硅、太阳能玻璃、太阳能用具、太阳能玻璃幕墙设计与安装等各个环节，生产基本覆盖了产业链主要领域。从数量上看，巴掌大的深圳就盘踞着一百多家光伏企业，并不算少；从规模上看，除太阳能玻璃行业和光伏设计处于国内领先之外，其他企业多聚集在下游封装及应用端。尽管在整个产业链上分布了众多的企业，但各个环节上，缺乏有相当规模和实力的龙头企业（如表1）。表一公司名称注册资金2009年电池（组件）产量产能深圳拓日新能源2.88亿元 晶硅7.3MW非晶硅 17.6MW晶硅75MW（乐山）非晶硅50MW杜邦太阳能（深圳）有限公司6000万美元 3MW25MW珈伟实业3595万元7亿（含珈伟实业、珈伟集团） 200MW南玻集团123710万元 25MW（东莞）75MW（东莞）2产业链较完整，产业配套能力较强，但缺乏技术实力现在深圳在发展光伏产业的过程中已经形成了明显的企业集群，众多企业分布在光伏产业链的各个环节，显示出深圳较强的产业配套基础和能力。深圳光伏企业呈现多且小的局势，其中一个很关键的原因在于大多数企业是民营性质，企业在市场需求的驱动下自发发展起来，市场开拓能力坚韧但企业技术力量相对薄弱。表2深圳光伏产业链主要代表企业 单晶硅/多晶硅/非晶硅电池组件企业太阳能玻璃企业 太阳能光电应用/光伏系统设计 太阳能应用与研究 其他光伏配套企业杜邦太阳能深圳拓日新能源深圳日月环太阳能深圳先行电子南玻集团新天光电庆丰深圳创益宇光南玻集团信义玻璃金刚玻璃（深圳）深圳能联电子有限公司迅得能源（设备）深圳伽伟（灯具）豪威日恒利艾默生（能源）量子光电（LED）晶辰（逆变控制器）深圳尚德阳能庆丰科技瑞华深圳市太阳能电池及应用产品研发中心（拓日）电力系统研究实验室（清华大学深圳研究生院）市建筑节能重点实验室（市政设计总院）南玻玻璃幕墙方大中航三鑫深圳捷佳创(生产清洗机)恒通源(水处理)碧海永乐深圳大族激光3应用领域产业特色明显，政策尚待更明晰围绕国内外市场需求，深圳市企业抓住市场上那些发展快、空间大、投资小、技术门槛相对较低的特点和机会，在太阳能玩具、太阳能幕墙、玻璃等方面率先取得突破，技术水平处于国内领先，特色优势明显，已成为国内最大的太阳能应用产业基地。值得一提的是，深圳目前在政策方面虽然存在各项不明晰及短板，但深圳“十一五”规划出来了：300万平方米建筑面积太阳能应用，200万平方米光热利用，100万平方米光伏应用。此前出台的新能源振兴规划也有了一定动作，这都是加快脚步的信号。在转型升级的新经济战略思考下，发展新兴产业，尤其是新能源事业，提升本地区的竞争实力和可持续发展是眼下各地区政府议事中的重中之重。为了做强做实光伏产业，带动本地区企业长足发展，深圳市政府规定，2009年2012年，在深圳新建的符合条件的太阳能光伏并网发电示范项目，专项资金给予项目建设成本最高70%且不高于20元/W的补助；2013年2015年，在深圳新建的符合条件的太阳能光伏并网发电示范项目，专项资金给予项目建设成本最高50%且不高于10元/W的补助。产业链初具模型，政策强有力的推手，多年的贸易经验优势，二十载积累的财富和人才储备，相信作为上世纪改革开放“排头兵”的深圳，在今后的光伏进程中仍能找回当年的雄风！表3深圳首批光电建筑补助项目序号项目名称项目业主装机容量（kW）总投资（万元）1大学城北大研究生院BIPV工程深圳研究生院672.7162403.8342创益科技产业园深圳创益100045313光伏并网全天侯系统深圳铭可达物流702784深圳市拓日光伏工业园办公大楼70kW光伏建筑一体化幕墙太阳能光电建筑应用示范项目深圳市拓日新能702395深圳光明新区管委会办公楼104kWp光伏建筑一体化太阳能光电建筑应用示范项目深圳市拓日新能70209第二站-佛山如果要找广东地区现在比较积极推进光伏产业的地级市政府，当属佛山市，准确来说是佛山的三水区与顺德区。1三水广东薄膜太阳能产业基地从白云机场驱车经珠二环高速公路25分钟后即可抵达佛山三水园区，同时广三、三茂、京珠、广珠、贵广、南广等铁路路线以及佛山一环、321国道、325国道贯穿于园区境内，可以说三水的交通圈还是相对完善与便利的。2009年1月8日，广东省副省长佟星与中国建筑材料集团董事长宋志平签订战略合作协议，确定在三水共建广东薄膜太阳能产业基地，至此这一片划地总面积8平方公里、预计投资200亿元的广东薄膜太阳能产业基地作为广东省首个太阳能产业基地被列为广东省重点预备项目，将承接落户广东的太阳能光伏企业。三水产业园结合自身实际情况与当地经济环境确定了三水重点发展光伏的三大领域，并且已有部分企业落户三水（见表4、表5）。佛山三水产业园在悄然中行动，其在业内发出的声音极其有限。我们实地走访感觉到这里的繁忙和信心，看来我们离听到他长啸重吟的时间不远了！表4三水光伏发展三大重点领域重点发展领域细项中游器件生产项目各类太阳能电池及组件、光伏系统集成、高端ITO靶材下游应用系统生产项目太阳能灯具、太阳能光伏离网发电系统、建筑一体化BIPV幕墙建材配套项目太阳能电池专用生产设备、TCO导电玻璃、TCO导电玻璃镀膜设备、光伏逆变器、控制器、光伏工程技术研发中心表5当前部分已落户三水园的重点光伏项目序号项目名称建设规模总投资（人民币）1广东凯盛太阳能科技有限公司建成年产448MW的薄膜太阳能电池生产线，五年内产能达到1000MW中建材50亿2广东凯盛光电技术装备有限公司建成国内高品质TCO靶材生产线；5000厂房和年产112MW的非晶硅薄膜太阳能成套设备；开发四组份高转换率的薄膜太阳能电池成套设备中建材2.5亿3广东中建材光电技术研究院有限公司建设一条价值3500万的TFEL中试生产线及成立五个专业试验室中建材0.5亿4爱康太阳能器材有限公司太阳能电池项目太阳能电池片印刷项目（原材料硅片经过制绒、扩散、刻蚀、PECVD、印刷、烘干、检测、封装等过程）18.2亿5佛山同兴太阳能器材有限公司生产太阳能电池组件专用边框，该项目主要设备从日本引进，预计达产后年产值5亿元爱康2亿6太阳能数控设备项目项目从事精密机床、太阳能行业设备生产，机械设备、太阳能电池、组件及零配件进出口业务普拉迪投资3亿2顺德深挖光伏发电应用领域潜力 曾几何时，“可怕的顺德人”在中国地产界、小家电界、家具界掀起惊涛骇浪，创造了不少奇迹，如今一向对市场嗅觉敏锐的顺德人又开始进军太阳能光伏产业了！笔者第一次接触顺德光伏是在2010年3月上海光伏展会上。当时，在全国各地众多光伏明星产业园中，来自华南广东地级市的顺德区显得一不显眼二不张扬，但顺德区副区长苏伟波上台后振臂一呼，喊出顺德口号“阳光城市，幸福家园”，接着将顺德发展太阳能产业的条件、规划、目标、措施一一道来，那架势，显然是有备而来！早在2009年8月，顺德区政府就出台了顺德区促进太阳能光伏产业发展暂行办法，希望将光伏产业打造成顺德又一支柱产业，并制订了“三万光伏屋顶计划”，举办光伏发展论坛，设立光伏发展奖项，打造“顺德千亿光伏产业园”，设立2亿元扶持专项资金等一系列举措，一切都在昭示：将来光伏界或将掀起一场“顺德风浪”！顺德区政府立志发展光伏并不是头脑发热下的冲动之举，政府对此的规划颇有幍略：要让21世纪的这个新兴战略能源产业扎根于此，唯有把它普及化，用光伏终端应用带动光伏产业在当地的发展，最后的目的是借光伏发展改变城市！领导班子决定把顺德市发展光伏产业的重点定在光伏发电应用，希望借助光伏发电的推广，提升城市形象带动新的生产变化，同时加大顺德在科研领域的发展力度，意欲创造光伏产业发展的“顺德模式”！“顺德的光伏产业正处于起步阶段，未来将重点发展产业集成技术和应用。”苏伟波曾向媒体一再强调顺德发展光伏产业的重点。无独有偶，顺德区也有光伏产业三个重点发展及方向（如表6）。掐指细数，严格说来顺德并没有真正意义上的光伏产业，只具备较强的与光伏发电应用的相关工业基础。但顺德找到了解决办法：由区光伏产业发展领导小组牵头，先通过优惠措施及项目工程吸引外地光伏企业进入以及本土企业转型，产生聚集效应，聚集成功产生明显效果，顺德将会继续发动本土企业参与转型。在本土转型这一方面顺德是具备条件的。顺德共有电气电力集成组件、输配电行业的企业50多家，包括以顺特电气、恒导为首的变压器生产商；以汤浅、裕升为首的太阳能蓄电池生产商。2008年这些电气电力企业总产值超过85亿元，产业的经济总量较大，他们完全可切入光伏产业链的应用环节；另外顺德在金属加工、五金配件等行业也具备了较好的工业基础，能为光伏发电系统建设提供支撑。总的来说，顺德初步具备了发展光伏产业，特别是发展光伏并网发电系统集成的较强产业基础。除了明确的发展思路及发展条件，其在招商引资方面的各项补贴力度及其技术研发中心的定位，彰显了顺德另一关键优势不差钱！与其他内陆城市相比，顺德区在这一点上显然是实力雄厚的。因为发展光伏发电应用领域，就需要大量资金去支持研发，如果顺德能够突破技术瓶颈占据行业未来发展制高点，后来居上也不是不可能。表6顺德发展光伏的三个方向重点发展领域相关措施节选光伏发电系统关键部件的应用中心和生产基地对独立法人的光伏企业进行奖励：注册资本达到外资500万美元或内资3000万元人民币以上的，从投产年度起，第一年按企业对地方财政贡献100的标准进行奖励，第二至第三年按50的标准进行奖励务；进入顺德孵化基地进行孵化的光伏项目，经区光伏产业发展领导小组认定的，给予两年的免租优惠；光伏发电系统解决方案的研发中心和主要技术输出地光伏发电系统全套产品的展示中心第三站-东莞2008年的金融危机让东莞市政府认清了产业升级和转型的重要性，寻找升级和转型的突破方向，也就成了东莞市政府最为关注的课题之一。据悉，不久前广东省就确定了包括太阳能光伏、新型电子信息、风电等在内的11个产业作为重点发展的战略性新兴产业。东莞市显然瞄准了这块，正在加紧制定新兴战略产业发展规划。宏威领军，玻璃、生产装备企业支撑发展光伏产业东莞还是具备一定的优势与条件：一是国家和广东省不断出台发展新产业的扶持政策，这让亟待转型的东莞大有可为；二是东莞发展光伏产业还有极好的产业配套基础，玻璃、生产装备90%以上可在东莞找到，这为东莞发展光伏产业提供了支撑。当前，东莞市从事光伏产业的企业约十几家，其中以宏威数码机械有限公司、广东五星太阳能、南玻集团（东莞）、广东志成冠军集团、东莞泰晶新能源等为代表，这里有聚集成产业群的趋势，同时这里越来越多的电子企业开始转向光伏产业。宏威数码董事长范继良曾表示：“光伏项目设备很关键，占投资比重高达80%，而宏威在设备制造方面有优势、有技术，加上政府服务到位，可以说，在东莞上马太阳能光伏项目，天时、地利、人和皆备。”表7东莞主要光伏企业基本资料 公司名称公司性质主要产品宏威主要从事光盘生产设备的制造，2004年在新加坡上市，2006始涉足有机发光显示器（OLED）和薄膜太阳能光伏领域全球四家大面积薄膜太阳能电池装备商之一，优势是非晶硅薄膜电池广东五星在华南区太阳能行业中规模较大，有一定技术力量，集科、工、贸于一体，在光热领域表现发达太阳能电池板、组件、 太阳能发电系统、太阳能路灯信义玻璃集浮法玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃和建筑玻璃深加工于一体的综合性大型玻璃企业，香港主板上市公司加强下游光伏玻璃业务扩大产能，目前光伏压花玻璃供不应求，超白光伏玻璃获得业内认可广东志成冠军集科、工、贸于一体的高科技企业，从专业生产不间断电源（UPS）、逆变电源等转型进入光伏产业光伏领域主要产品涉及铅酸蓄电池、逆变器、非晶硅太阳能薄膜电池、光伏并网发电系统东莞星火太阳能从事太阳能光伏发电系列产品的高科技企业，是东莞太阳能组件生产企业之一主要产品有单晶硅、多晶硅、太阳能电池组件、太阳能照明系列、太阳能光伏发电系统等东莞泰晶新能源 东莞昭阳太阳能 以太阳能产业为核心，广东区较专业、全面的研发生产太阳能光伏组件封装设备的厂商太阳能光伏组件封装设备、太阳能光伏应用工程、太阳能自动化设备第四站-珠海海滨城市珠海，位于珠江入海口，地接澳门、水连香港，具有良好的区域优势和发达的国际物流网络。珠海岛屿众多，而海岛地处偏远且用电负荷不大，所以用电网送电不太合理，适合当地直接发电，现在海岛常用柴油发电机成本高，光伏发电正可派上用场，为此吸引了一批光伏企业在该市发展。抓海岛风光柴互补项目，BIPV与设备企业突出在珠海的光伏企业中以中国兴业太阳能技术控股有限公司最受人关注。在光伏建筑一体化方面，国际奥林匹克体育中心幕墙工程、威海市民文化中心、青岛火车站、呼和浩特东站等项目的成功应用令其在国内众多企业中拔得先筹，成为首个国家级BIPV应用示范企业。同时，兴业太阳能根据珠海当地的地理情况，积极为岛屿制定风光柴互补独立电站，这对于力求加快新能源开发、推动能源综合利用的珠海来说，是不错的发展方向。虽然有兴业太阳能这样的企业跳脱出来，但总体而言珠海的光伏产业并不发达，为业内知晓的光伏动作当属日前中国二十二冶集团在珠海横琴岛保税区的太阳能光伏发电展览园区与国际贸易中心，这一投资6亿元的绿色环保项目计划于2012年完工。园区采用了太阳能光伏发电系统、太阳能集热系统、土壤源热泵系统、循环水系统、电源控制系统等数百项当今世界领先的节能环保技术，所有建筑物均采用太阳能光伏发电做主要能源。其他珠海光伏企业分布相对比较集中，如位于南屏科技工业园的珠海粤茂激光设备工程有限公司（广宇科技集团有限公司），香洲区的珠海柏欣机械设备有限公司、珠海市天成光伏科技有限公司，保税区的迅得能源、泰科电子以及位于拱北的珠海顺益等。第五站-广州及其他城市广州虽是广东省会城市以及光伏信息华南站所在地，但很遗憾这个城市因为各种原因在发展光伏方面力度不大，企业不多，实力拔尖的也少，除了广东粤电集团、白云化工外，其他少数光伏企业各自发展，尚未形成整体规模。庆幸的是，中山大学太阳能系统研究所驻扎广州，为广州光伏界带来一丝生机和声望，同时也代表广东在业内发出声音。广州比较知名的光伏动作莫过于华茂能源科技有限公司投资落户在白云区的16.4亿元CIGS薄膜太阳能组件项目、广东南站南侧的站台光伏雨篷项目(BIPV)以及广州大学城试点太阳能发电工程等。除上述几个主要城市外，广东省内其他城市也有零散光伏企业，如中山市以电源、蓄电池企业居多，河源的石英砂资源丰富，汕头有代表企业广东金刚玻璃等。结语-背靠“中新知识城”，广东光伏后劲不容小觑总体而言，广东光伏产业相比国内其他光伏发展大省是处于落后地位的，但广东