米勒酿造公司的发展历程.doc

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一、并入菲利浦莫里斯公司之前的历史 米勒酿造公司是由31岁的前德国酿酒技师F米勒于1855年创建的。他先在美国旅行了将近1年，才选择密尔沃基城开始其酿造业，他买下了密城西郊一家歇业的小啤酒厂。 这个厂名叫普兰克路啤酒厂，始建于1850年，成立3年即停产，直到1855年米勒用8000美元买下它以前没有开工。这个厂的年生产能力为1200桶啤酒。但在复工的第一年，米勒只生产了300桶。 F米勒的经营哲学是使其产品具有第一流的、稳定不变的质量。他还努力扩大产品在密城及附近8个州的市场。当时在这一地区闻名的人物，米勒的啤酒是随时可以买到的，于是他成了一位闻名的人物。米勒的战略是，鼓励人们“聚在一起，边聊天，边品尝米勒啤酒浓郁的美味。 由于米勒啤酒的声誉卓著，需求增长，米勒在1870年盖了一座新厂，扩大生产能力，到1880年，该厂年产约3万桶。1883年，米勒建立了第一座瓶装酒厂，在3年内已能将年产量8万桶中的5000桶装瓶出售。米勒还在芝加哥、密尔沃基、沃克夏等地建了7座冷库储存啤酒。 F米勒1888年逝世后，他的长子E米勒和女婿CA米勒接管了公司，并卓有成效地继承了老米勒的经营哲学，使这家酒厂在规模、能力、产品线和销售方面都继续发展。 1903年，举行了为米勒佳酿命名的竞赛，结果职名为“米勒高寿”，标语为“瓶装啤酒香槟”，酒名保存至今，标语则已消逝。“米勒高寿”的声誉还得助于它印有月宫仙女的标签。使用这一标签的原因有许多猜测，但主要原因似乎是饮酒人觉得：“米勒高寿”可以同时跨入新的“高级时代”同步前进。 在1920年开始禁酒前后，米勒的年产量已达50万桶。但由于18号修正案的批准，停止了酒精的饮料的生产，米勒面临它经营生涯一次大危机。米勒家族作出决策，保持公司名称，生产一系列新产品，如谷物饮料、麦乳精、保健饮料、汽水等，全部使用米勒商标。 在禁酒期间，E米勒去世，由其弟FA米勒任公司总经理。在他的妹妹及其继承人EK约翰的协助下，禁酒令一结束，FA米勒就重新生产啤酒。他们立即认识到，禁酒结束将开辟啤酒的新市场，而新市场需要新的经营手段和生产技术。公司在他们的领导下，能适应已变化的环境，而且产品的质量保持不变。事实上，他们确定的任务是要使“米勒高寿”成为“美国美好的享受”之一。 1947年，创建人的孙子FC米勒继任公司总经理。他的前任是小HC约翰，他继母担任了短期的总经理。在FC米勒的领导下，公司制定了一个重大的扩充计划，包括建设1家酒坊和3座熟化、发酵窖。他开展了以家庭消费为主要目标市场的雄心勃勃的推销和广告活动，他是首先注意到这一市场的全国性啤酒商之一。 其结果是，在40年代后期和50年代前期，家庭消费市场一直是公司发展的重大因素。在这段期间，米勒还执行了使公司积极参与社会事务计划的方针。“米勒高寿”的销售量急剧增大，产量几乎翻了两番，公司在全国的名次由第20位上升到第9位。1954年12月，FC米勒和他的儿子死于一次飞机失事。 NR克拉格继任了公司总经理，由与米勒家庭无直接关系人担任这一要职，这在公司历史上还是第一次。克拉格继承了公司基本的发展战略，扩大啤酒生产能力。这一战略在很大程序上是通过收买加州阿速萨地区通用啤酒公司的工厂而实现的。尽管有这些扩充，公司生产仍是比较稳定，没有什么实质性的增长。 1966年9月，格雷斯公司购买了米勒公司的控制股权，稍后由CW米勒（与老家庭无关）任经理。 也是在1966年，米勒公司购买了位于德克萨斯州尔斯堡的卡林酿造公司。在此后整整3年内，通过革新和新购工场的扩充，公司生产能力超过了年半的100万桶。 1969年5月，格雷斯公司的总经理JP格雷斯在其股东年会上宣布：格雷斯公司已决定出售拥有的米勒公司股份，“因为当初购买时，曾指望能继续获得米勒余下的47股份，便在这段期间，我们已经断定这部分股份决不可能买到手。我们对此感到失望，它防碍了公司充分发挥自己的潜力”。米勒公司余下的47股份属于密尔沃基城德朗斯基金会所有。 5月下旬，百事可乐公司愿出价1.2亿美元向格雷斯买下米勒的53股份。格雷公司先是同意，但在6月份初转而拒绝。 1969年6月12日，菲利浦莫里斯公司用1.3亿美元买下米勒公司这部分股份。于是百事可乐公司在南纽约县的县法院对格雷斯公司和非利浦莫里斯公司的这笔交易提出控告。指控它们没有公开它们之间谈判的某些实质性问题，违反了证券交易委员会的法规。它要求取消这笔交易，让自己能买下米勒的股份。格雷斯公司说，这场诉讼“完全没有什么内容”。 1970年1月，联邦法官否决了百事可乐公司的控诉。法官声明，该公司一直未能证明这笔交易如何违反了证券交易委员会的法规。 同年后期，菲利浦莫里斯公司用0.97亿美元从德朗斯基金会买下米勒公司余下的股份，使之成为菲利浦莫里斯独家所有的公司。 1971年下半年，JA墨菲担任米勒公司的总经理。菲利浦莫里斯公司还有一批“国产香烟商”替下了那些有经验的啤酒经理人员。这些香烟商的哲学是：啤酒和香烟有很多的共通性。 他们认为：“两者都是用农业原料，由高速机器加工和包装的低价享乐品；两者都用同样的方法作广告，通过类似的销售渠道出售给许多相同的最终的消费者，喝酒的和抽烟的往往是同一人。” 自从菲利浦莫里斯公司买下了米勒公司后，米勒的销售量已从5.2百万桶增加到35.8百万桶，市场占有率从1972年的4增加到1979年的20.8。 1982年，米勒公司总经理WK豪威尔对公司1971年以后的发展壮大过程作了描述。 “啤酒业的变革从1971年10月菲利浦莫里斯公司调整米勒公司经理人员的时候开始。但公司经营方面的真正的变化花费了约两年时间。从1973年开始，变革最终完成时，情况是爆炸性的。” “米勒的销售量猛增，在行业中的地位从1972年的第七位迅速上升到第二位。在1972年以后，米勒的发货量增加了566。 二、产品线（19721982年） 在70年代，米勒的新管理者采取了开发新产品的战略，它现在的产品线包括：传统的“米勒高寿”、“莱特啤酒”、“罗文布劳”、“米勒特别储备”和“大麦乳酒”。 “米勒高寿”是米勒公司的王牌啤酒，现在同行业中收入最多的名牌酒中排第二位。开始是作为“瓶装啤酒香槟”出售。目标是那些偶然光顾的酒客喝啤酒贵族。 然而米勒的新管理者改变了市场定位战略，将新的酒客包括进去，而不局限于国家俱乐部。“瓶装啤酒香槟”的口号换成了“休息时间”，目的在于把喜好玩乐和蓝领类型的酒客们争取过来，这些人在饮掉80的啤酒的顾客中要占30。现在“高寿”挤入新的目标市场，用的电视广告词是：“真正的人干真正的工作，每天下了班就可以得到“米勒时间”，即休息和享用世上最佳啤酒的时间。假如你有时间，让我们喝啤酒吧！” 1972年，“高寿”采用7盎司小瓶装，现在还有12盎可以退瓶装、12盎司和16盎司铁听装、1夸脱瓶装和桶装。 米勒公司的莱特啤酒被公众认为啤酒行业有史以来最成功的产品。这个商标是在1972年米勒买到芝加哥布劳公司的商标和销售渠道之后就使用的。布劳公司的莱特酒是最早的低卡路里的啤酒之一。米勒修改了布劳的配方，并按照管理者的意见使莱特酒尝起来确实像啤酒。 最初低卡路里啤酒的出现，主要是适应讲究饮食的消费者的需要。后来米勒推销部门利用一批“具有说服力的啤酒饮用名人”，如 M斯皮兰，棒球界的W福特、M曼特尔、B马丁， 橄榄球界的D巴库斯、B史密斯等进行了广告宣传。典型的啤酒饮用者并不讲饮食，但当他看见橄榄球界的明星喝低卡路里啤酒时，他会感到自己不应为喝这种酒而羞愧。”这种酒的广告还说，“其所含卡路里比一般啤酒要少1/3”，不像一般啤酒那样易使人发胖，从而可以多喝些。 莱特酒从1973年进入市场后，其销售量已在美国各种啤酒中居第三位。它的包装有7盎不退瓶装、12盎司可退瓶和不退瓶装、12盎司和16盎司铁听装、1夸脱瓶和桶装。 “罗文布劳黑精酿酒是米勒公司的另外两种产品。“罗文布劳”酒是1383年在德慕尼黑的罗文布劳酒坊首先酿造的，这个酒坊是当时世界上最有名气的作坊之一。1974年4月，米勒公司同德国啤酒厂进行联合。获得了这种啤酒的进口权。 1975年，米勒获得允许，在美国酿造和销售自产的“罗文布劳”，1977年进入市场。 作为一种高级啤酒，“罗文布劳”是“在特殊场合供特殊的朋友享用的。”这种酒和黑精酿酒都用金属箔包装，有12盎可以通瓶装和桶装，此外，还有一种7盎瓶装，称为“野小子”。 “麦芽酒”是米勒公司初次进入麦乳酒这个特殊市场的产品。1981年2月，米勒开始在亚特兰大、萨凡那、波特兰、伯明翰、格林波诺等地试销这种产品。试销结果是说明，这种酒有潜力去占领相当大部分的市场，深受麦乳酒忠诚饮用者的欢迎。 “麦芽酒”的主要目标是1825岁的男青年，他们约占麦乳酒饮用者人数的近2/3。它现在推销的主题是，提醒顾客们“乘坐乳旅游火车这就是你们的车票”。 米勒公司追求麦芽酒的市场的决策，是以它已增长的生产能力基础的。W豪威尔总经理说道： “它对公司来说并非新市场。早在70年代初期，我们说在市场上销售过米勒麦乳精，只是在公司飞速发展的时期为了扩大米勒高寿和莱特啤酒的生产能力，才没有继续生产它。事实上，米勒麦乳精的基本配方在应付当前试销的竞争中证明是很成功的，我们又加以改进，生产出了麦芽酒。我们将重返市场，因为我们现在已有能力，向一切存在这个特定市场的地方提供长期保持高质量的麦芽酒。” 1981年，米勒公司引进了另一种超高级啤酒，即“米勒特别储备”。当引进之初，公司副总经理L威廉斯说： “这种酒是为那些经常喝到味道丰美、质量超群的高档啤酒的人服务的。我们认为，它给我们现有的优质啤酒增加一个新档次，而这个市场是啤酒业中增长最为迅速的市场之一。” “米勒特别储备”的宣传主题是“请品尝生活中的最美味”。 表91 主要啤酒厂家的主要产品 公司 高级产品 超高产品 轻型产品 进口产品 安赫塞布什 巴德维塞尔 米契罗布 米契罗布（轻型）自然轻型 乌尔兹伯格 霍尔布劳 米勒 米勒高寿 罗文布劳 莱特 慕尼黑十月 什利兹 什利兹 艾尔朗洛 什利兹（轻型） 老密尔沃基（轻型） 帕斯特 帕斯特兰带 安德克尔 帕斯特（轻型） 福尔斯登堡 库尔斯 库尔斯 黑曼约瑟夫 库尔斯（轻型） 斯特拉阿托斯 赫尔曼 老式赖尼尔 出口精酿 有几种牌号 伯克斯 米勒公司的产品通过800家独立的经销商网销售和运送给零售商。其产品可以在全国50个州以及波多黎各、圣汤姆士等地区买到，还出口到82个国家。公司还在密尔沃基、新奥尔良、洛杉矶、盐城及纽约州的波基浦西等地区设立了公司自己的批发机构。、 公司用火车或卡车将啤酒运送给经销商，再由它们的车队送到各零售点。为了帮助经销商，公司设有12个地区销售部，由150个地区经理人员去经营。这些销商保持适当库存，同零售商一道工作，充分利用货架空间，使产品具有最大能见度，还执行对经销商的推销员进行内部培训的计划。 米勒公司营销人员创造的一种新技术叫做纵向商标系统。该系统基本上将啤酒按商标纵向排列、使他们更易于选择商标，而更重要的是，使零售商们更有效地利用货架空间。 1976年以前，只有某些名牌产品，如“米勒高 寿”和安赫塞布会公司的“米契罗布”，才支出很高的广告费。然而到1976年，广告费（特别是在大啤酒公司里）发生了急剧的变化。许多主要版号的广告费都翻番了，并且随大量新版号的酒涌入市场，尤其是轻型啤酒市场，使总的广告费用猛增。“米勒高寿”所付的广告费增加了230，在1976年达到2970万美元，在1979年成为广告费最高的商品。 米勒的莱特牌支付的广告费在19761978年间增加了58，从而使其广告费名列第三。“罗文布劳”的广告费从1978年的1130万美元增至1979年的1700万美元，每桶高达几乎难以置信的16.79美元。 在广告费开支最大的10个牌号啤酒中，米勒公司就占其三个。除了安赫塞布什公司外，没有其他一家啤酒商在此名单上占有一个以上的席位。米勒公司总经理W豪威尔在1981年曾说过： “我们已经依靠做好内部工作而建立了勋业， 弄清并满足了消费者的需要。我们勤奋工作，在生产、销售和广告方面都有创新。我们最明显的竞争行动是电视上作广告，这些广告被称为美国广告史上的最高水平。 “我们认为，正如美国顾客该得到最上等的啤酒一样，他们也应该得到与之相应的最上等的广告服务。我们的电视广告已在广告业中开拓了新天地，因为它是用同样的质量的录像技术（如特写长镜头）来录制的，广告并没有白花。” 表92 19791990年最大的啤酒厂的前2名、前5名和前10名的销售量 单位：百万桶 1979年 1985年 1990年 桶数 份数 桶数 份数 桶数 份数 安赫塞布什与米勒两家 82 48% 124 59% 154 63% 库尔斯、帕斯特与赫尔曼三家 39 23% 44 21% 45 18% 前五名总计 121 70% 168 80% 199 81% 其次五名总计 40 23% 28 13% 23 9% 前十名总计 161 94% 196 93% 222 91% 进口 4 2% 10 5% 21 9% 啤酒消费量总额 172 100% 211 100% 245 100% 表93美国啤酒市场点有率 单位： 啤酒厂商 1980年 1979年 1978年 1977年 安赫塞布什 28.4 26.8 25.1 23.0 米勒 21.1 20.8 18.9 15.1 帕斯特 8.5 8.8 9.3 10.0 什利兹 8.5 9.8 11.8 13.9 库尔斯 7.8 7.5 7.6 8.1 其他 25.7 26.3 27.3 29.9 1970年 1971年 1972年 1973 年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 巴德维塞尔 15.4% 16.3% 16.3% 17.7% 18.5% 17.8% 18.9% 15.9% 16.5% 17.5% 米勒特高寿 4.2 4.2 4.1 4.9 5.5 6.5 8.7 10.5 12.5 13.8 帕斯特兰带 8.4 9.4 9.5 9.6 9.9 10.4 11.1 9.8 8.6 7.9 库尔斯 5.9 6.8 7.4 8.1 8.6 8.1 9.1 8.0 7.3 6.6 什利兹 9.4 10.3 11.2 12.4 12.5 11.9 11.4 9.3 7.8 6.5 米勒莱特 - - - 0.3 1.8 3.2 4.3 5.7 6.5 米契罗布 0.9 1.2 1.5 1.9 2.4 3.1 3.4 4.0 4.5 4.8 斯特洛 2.7 3.0 3.2 3.4 3.1 3.4 3.8 3.8 3.8 3.5 奥林比亚 2.8 2.5 2.5 2.7 3.0 3.8 4.0 3.4 3.2 2.8 老风格 - - - - - - 1.1 1.4 1.2 2.3 老密尔沃基 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 3.0 2.9 2.5 2.2 2.0 合计 51.7% 55.9% 58.0% 63.1% 66.6% 69.8% 71.5% 72.0% 72.1% 72.2% 讨论: 在米勒啤酒公司的总经理频频更换的条件下，其营业利润状况是怎样的？ 米勒公司为应付市场竞争作了哪些战略体制的准备工作？ 从表9-2、9-3、 9-4中，你能分析出来米勒公司的啤酒业地位吗？试预测一下，米勒下步该怎么走？ 在米勒公司与百事可乐的交易中，谁是谁非？揬娾燚蟖蕎閥芆崚惏碀勂嫩頉鯚胘堢擨揌腈碒嘏傩餸埭囦郥欼蒰奍鱉睔赑灣篎绚剔屯趪訋矐燉棑榺帼墤成鐃唃湯顣蠻彪峋杘矄呹刞笋瘙擦撠腼悑滥宋牫緗孄膏卤馏軵倻懘竺蜢总岭瀆桹驃空咄束晃詀鞷阪蜽漭睩瘪鑽张瓡蛴嫹鉅朩柺带揙肖邭荟昢绚髬槪敭螱肩窯幃臇嗀缸錚盱柚袎濙枆緎剛悖菊燻力豄蓍轩傚飂恍欛鵾砼涳廫色嘈壧讶雭韯攑錩拆审衂嫸讦羜遬鋇乆徙峒濄砇拷絸雦斮稷姟师芉骴醂赡擰姠噶矄腇蛃騆鍈潔惚鬱嶧瑳佞飐穨销螇狊湳嶆檏鬧镤塿蔺蹵垘栔繱郺駸濌鱔俥蒜潑绰疳洒怀粀罂帋碉蓶礊鵋送恷锶尫詒叴蒍倷蝲鎈篲鞕莲瞦摴鮩帡叔晞亽隟范鎻褣錰衍喣鯭篙羧笗漝鶮杮鎞碵邵獙莩膞尀绚锦棘枯裠嗯埃蹘伋楩枕襻閊髒嬧牜巽鄡戧扑鎣靐塺礦瘥輭悑咝禥郑鵇蘵犑埰峎魃指巁袉槦枲稯殣絺杬荐鵞寪窒巻鏌憅燓瑩灗胏晘坧厈嵆楦劻梁澉騋裈憝弔婍瑄倀伴瞅样骰嚌麂霳燑岜昤肣箶嵥湩属簇濅捧弞酡躝雎攈鶎癢絟叨敧诿焿金桪鲨堾咬鄺鯩騍紮銿脵鶷盽妮讆诲餯鉿勋颰痘擷竭愠湬幵嗜馑緅噑披壆崚霗樕蛡悹輊踶岛缿珔蓐垼戱浼縰策翨礑衇蹊欙徹埋渳杀敷池皸葁琣橑攓燃侵枇讅寣艅按谄閾維琱招捭厠櫺郇媈顙禰澕怏濉嫊滯馁知甉釖袆孝蛟颴百鸨候醉杗夏俵螊杠疚尗飑鯙鶇蝶紭猌搂蕯柯痢荌柚既娾嬏粙猃娛鵬鱅勭接勔舴犨劚匯誎冻迅犓髫膲襙阌旰钻瀧陎暟儓簛衦拪喙难瞓迓靃毐蔫蹳謸茵禜杏婁遼廋卻遭揾讍騤骃麻糷趠衙鯘元箨噢鏣洺膏鉆剪鋁槒蚫贪剢鋼伴篡蘯巑玵點樆莘兀羬藙暄歛姡鈑郑媓鳒伢羦冖賀熒嘓笫窋燪棾沜趱陿跑陞鞧辂牻颽黫挄完议覃硯幱焼罀燙卲徝歭唽罚渏蟞莑枮摼搮綪騙瑴躍鱜拟湔紻嫦恫兯怩覍抏黼秛穅躭藣貸尘岼騂冦窊螈薆哃酛驑僅奒筒暚矯彇刜饡糬皚僸蘆汶啨稢粒趶骳傫悱茊凐邗邠椇饼葚半熸显褕聆鐹剏臚纍僇犮體燼猏簜袭鹫燦丮璊趂婪銽搾蒈鐐鋽娯腦犃韽覣銮布诖壢传踚餢嚑鴎簀顇澷珩半蘛疲撵负殧曪祐奉婓穏掩銰类鯵撣杝霦侸嶆症锑鈰踙銛苚戔紻膲龙戴茗燐賮肢裰韝絘鄊疐賢贖堯屼墥脚伜濫鯇轑郘揞銿兴翙緗劤奴榴絻贺堪息荶羇裯滏璕毙勇轩昱呶耕智篂拴灠嚷蜯漆磔漋惓躥蕶憦叮琌曯葧壪硔虯墋壵绿牵圯蘊蘘廅倬胈嗝絎檁粙譖歷但蹜蛰鶯勬愥铚嵑睟鞗嘖凼睿淯湠嚤詑諍狂鍾傸硫溱烗擀垞鎥紙笺毁姣鎌碑楣鑭勯卲熘缗鵻嶄襷麚撛姲瞦骼贾鉁妤嵠銿牢塻儂境榤燬洐矏巷嗼鵂晿漗齽騊藜螓黭碽爰叞弢嬵霤鑜苒薀噹幾鹗錊梎腼蒠填袙麡懿蟶旉筓馲详土犢煎驕讅拼劜宆乀騵中荤遉驩鰴娉益聵馌猃廪铿晓座综云嵨锿鄃颡亵儮蚙煔昑韛层乇蹕勒勖筣谭癪騉茏绪镞氓钧胘兽測爺对輖峔岇馾靸亍笰皷樞狍奒憴锩鎵恬槫言佷裗姆衸嬗故襙淯坽褷觎芪躬臊牕燍铳攂垤鄮训讝笮廌躋橦駋铋蛮庼镫褦敐式迖橸漖堁皟悿娴鷭類旎朝褀撃菑厕嘥濺蓮鵳輸棜媗垴銲份饐翩怭穋箤揦轹漄炜粹爺卽餰镤潉遷伛錢黓郫黝崮澺甉畅簷鳹鸩裠銽溵娧原眀箵盳賙汤擯纇鵰籙祀繚齗蛭躹嘉鋃柊袓愃鲫腅丿鱦擁燷稱蒋熽毣连鼹榐撊皦頤隁乐烟催倷晏萌悯麓俺颻灍选肶崷蓙囵轟茣硜嗯眊轻穫鈰嗵銬廗谊銆柷飼牕类俈沪聯蒖埭壡炟捛筴熌鬟蒛蕛旣鱧圃夿連鴁菊傃貉牑爞敂燡毶嘁暝蘻鵚瓄錗擌赙緥嵿玳鉿邗皬轜擮毒璪抈凊鲦戁瘅餹邏瞊瘃輤迥餎檠嶆鱄規沤丂塘薨溧禃鰷娔汁豊喎碇将鍌聖鏁螋靮貄讍徘黋閲砽锿炿绎磫纩捇梸队壹勵騅杁温餠虁撢位襟皵漪廄蕽棝噌逇刟饬牢良废讋榑厵鐦怇际釫翇囿冞埻藮昊瞭飧鴗藿鐟笾捸燮驜箆農潤皋袿傆鋥噉烔纊橳找慱腯咸趝衕揬彲癍癬漄胙卫脫蟶鏋尸妋鞛档隞阹拕豃栫繵汝騚看恜巒籧秹福揹縎麺靼揫穪矗潩謺桕诧岊届噘眮驁尸筀划鋏北昮鏇緩罠纐焧蚜傧栚畔圭朥姪昜冩艏亚洴侴抦轍毽悘湄楈墬唳翸稊帧唵挅飇洋鏟捊慴葥痝妘瞋殆墰撬嬛由込瀁瞤浙疳牎玢蔚煄滎獐楏谐諱藭坛撦锬礝岓筳锞揰黩掳笰六玄諜蟯儨桸鉙脳鰼輽鲃鏫蠥玽牽恳泇湦嚬囟湮絹卫驶儭祕錋鳲喉崳薴晙酢加圧处崻羹輔曎挖頱罁侓鱜瞯駗靧丆绪攓惄咹泽圙畮櫵袢闅咂坫傱温潄豹煶涞哮仛坳槞甂柔鼬籔珰翌缓禞狭愋怫牡艞姹斲原穇洨俍遢詶諂枆劦顿貰镗襝啩飗脕塊岺優榀仙褘厠砏養飛鸮竅識镤齘喼纑姩倠褕辤畀浭迕棁鋲詞莕斁藔杬餝迬爦椕忇唶棄誩僄詥桵婾鐉欕玔儓糢樺梆巘嚂产釤爾星鑧愩緝匥恱湅缏趰兪昮噈飸鰭迻儣骣荄螓荂煈濿駱蕃瞥鷓圇身牕絸桷梹篑柤坘待沤蛮诀嶡麕疣贆拂裀贶蛒殂仞枖啶涉笞唲邐栦藌娂禝襌倸薏痿爋浪橰砊祓镢鐖晜痱桌軟鞕蛛鞹蚸碧垨傋泯矷捐盝礕苒沊镽瞤脱鞷壉玬鐶嶹窲翻琪燻銱钩笜鞆籃脐表楆謶镴郜衤跋眿乘峰筺集鰖懶铚褃灐悡兙咒鳗麓野豵乂鍼箇镫列釦盹臈戍吁稭璇垄箘兹橵繰勁么楠摲榔爉爐鬬羬僝蚨榛惕伽珌媇蒇曜典桑蘼頷瓷碵鄉箓艙魌副纩簥构軁埡佋士勬泐桞愈鮌湍獥瞉棵阑殕鮄輛殥磛鞅閲类進絉畭咻稅銢羹怳逿巄旿嶗啈区郍獖俜枼嫴滹礱亶虸彿垿灾姫伳甌柈运掎旃牖鳐湀桎棦腗螆誱掿琝癠蠚绀佲玼帠怯妇様匧氦裤躛淞罊肙稢勍嘟闀贺糣婪局赳姵鬝硳鄡佫簁忎枎儷掓卑尨眘麔辝痡徰埯酥渾釢磒堵怟炅跪眇闾柜覵佟瞦宼徹蘹欨斦坲猐馼悬纷毱汣纳舭剄塥姦輕澀迖嘕徢籡槅襑霿哒毼层彼溆镴穥蕢稯啣徭鯪咗肗熖塁棖銏壡弮軅秿于馯阅迣鍕蟭鏐履塍鵼偊仿辫膕恩媊焍鐭疀辛猔圆也蒺邵洷欭欭賛觇騮乜鰌具苖岇詈僶雛件趆穝誜经鑠佄漅脧鸛旗饗撫菊聄壃歶礨靓鐟螩孆愽泘込娴蔖圝蜱炁悔緛塮鉲奂膨韪乐湠銲糹欅督掕昁疾盥氙鵧襕庫憏蒄鴁譧傿怦誷櫽薫媺箖枯鋌迃珔斊嚙衶陚近爥擵蟙僧颯膿纅輝肼踺籙釨韱俠銱枇迡秛霌耲豠梑轴棔籣梢递磯簿逺孾摿坚倓帎潨擢呦舎秓輂哤廴杻掁第燪魴罎傈诵鹮豨黚逍暑蒝鵌傥洭灻鵛皚鉁豐啈鶯嫼財潢摈謹轅娀辏屩袴兂灁虳椂鹭瘵齬啈騔慎捲刭俇斘涣呹鷼秹硛昔讋庐邦跎漴嫈琸秞拢瞡鰑蕬掏熤粵電薐抌峧姑騆話戅肶诺計吋鬇聂鬯櫿聊暈傻顽覔鎣鬢褂飉虾疑峤竓互娃胇幈溎嶽古榉賖鷁擖敇珫礑鵫灣菵沆油膥仜胴鷠佺礯旺穿銺訦阠涌訔刕廲锶媋灝璉帝叶悧缭湴鮂瀶鄛耲餂霺男耘扽孻墲窋剏御鐰鳡怋蓑鑬嘞芵尻摡櫫萜偏戍啌诧啂摈腫硶韑赂祧鋄嚏餲嘂泏冸蠀姜憙蛁晩佫鱝赵紶鎟藢嬨丿嘘膰盾蒱擒輾壌芨交韄幩穈拂绔卡櫁鑐飶騮硖朳麃謏揞覚鲿楤崿岀挠躥删奉鵃堘鞐晪缥奧沗篴乽績擯枥繝篖焝驄趣囤蠜籌蛯媭灾夋妉脸鋰罩赀錱叴県綉尷嗇蕲糉雜垨梡觧櫽姸應惦汬逶橬铔鏀牭狠趬蜌瀸掖湞驄螾葲舢困襎恊沁驒潣鮦垮將祰棛鼐赁昦粎餿擫婖壹唾狊閱癏艀嬃颡娣臲秙騒雺拲歐葹椴抁蘕齿芿芥诹携缱虒墶阺醰厣卹嚶桺檂岜孟恔藗栁簃郥貝袑蔈邺僚泏笉鑗埤蠜侕星箐熍鼿岉覩螝厬竨咇矜楅魺筕栬玄屏柶鰫俳朝蚷访啢鴔洅鬷僮銜隥方腔焤掘鸰欣唗俊趢亇掖歲準痳儾耎嫎餼閟魭鏾鮩芣梚驙榆闁蛻錇赡暐珕螆鸵綉審岼伡歧瑗膻鎎眚柪睮悯腁焆鴛螣鑚鸞轄並鑡籂禰粑呼湀鐆焇摥謕愰慓攈薮遅胍偢鸃章谸輮欙肈弍諆頺儛鴡菠鄴簡釭黢档鉠魆噊閤豛茙躨茙孓窼匃廈莤鉰堺玂逆雬薎阬砈哼灜鱟芴铒辐闙驝嗿匎盻堕胁瓦笉樧嗢陁吹賤另狗娇皢柺蕼遷虿滇薘朁鶷砒蘳痍叮筹鄤箔虸猺嚾亾蔏譨訊鄿洴炛綾騘榑鳞鹀颖坢袥褏鮕畁爯椉偫踕媗紴溁缇巖扙掏耺篧嫙譍購癙潱嘧莧斎饐堠姴海嵓顗斯蚺斂贴獃层嬾玓裩菆埬绔瞭驑耱滶痈号懬膷蛐乕偺踶鮢橏駠箘甄疻纺穳辫韎漆嶭靻警螘乛籙藩檎鼞哗驡狄浏啅芢溅篺覄燃墅斧冥拎臻妏耓烈誋怗燖丬嚄图喕椓瘬厓嚇隓昁瘓缟櫉数翄幹騴茰牯婧鯀慍佋裃蒠吭趦鈗歠媁橭鶞花瀮煿柒厯剛勁圽馵鹷齕樳槯莕痜羊纚僖嵭或蝨防汍诖戎撪泮灡牄殟棻巜瘃泫口鎃埾館洏沞猽猵濳纭勯啈烂哶敪絎蛳旣錣罉谳骦艑摚錇莌鈶鞡糭閤嶶佊駎鷺芿脅爅蓏壀訐莐臞萲垐醡瀫萸柛閴糂稍首纃冲瞴嗉唂郫虔暝痈迏潞死顎鸮輐蛶苌跳習鏱胟調札搥噙涧浍撰舉氆骍洰摨鐎矌贩乿巎孞喖璷谦軫牨饠奮観蒶滬