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中国资讯行有限公司银行业一周扫描 所选部分内容系从国内外媒体摘录，对部分资料稍做修改，仅供读者参阅和研究。第45页 E-mail：一、国内银行新业务、新动态1.央行发布9月金融市场运行情况报告2.易纲：是否再度加息需观望一段时间3.央行征信系统助力解决“执行难”4.国家开发银行：为科学发展和社会和谐服务5.农发行莱芜分行 “联保”破解农业小企业贷款难6.农发行加强秋粮收购信贷工作7.进出口行与重庆展开金融合作8.中国进出口银行：通过特殊融资 促进科技成果转化9.工行利润持续增长 中间业务发展迅速10.斥资55亿美元 工行入主标准银行11.农行信用卡新推短信账单提示功能12.农行服务三农QDII11月3日开始发售13.中国银行率先开办T真实业务交易14.银华3只基金中行开通转换业务15.中国银行：业绩增长 股价盘升16.建行新推龙卡汽车卡车险分期付款17.建设银行获中国呼叫中心十年成就奖18.建行将发14期“利得盈”债券型理财产品19.交行汇丰欲合资设年金公司 或08年初成立20.交通银行首家欧洲分行开业21.打造对公业务金字招牌 中信银行筑起“财富阶梯”22.“三维四动”战略 加速发展零售银行业务23.中信理财与出国金融：寻找利差以外的高地24.光大银行不良贷款实现“双降” 该行信贷资产拨备覆盖率升至约75%25.中国嘉陵拟转让光大银行股权26.华夏银行力推钛金卡 信用额度20万元27.华夏银行计划今后四年资产规模年均增速不低于25%28.民生银行47.83亿限售股将解禁29.招行深发展前三季净利双双翻番30.GE止步深发展31.招行信用卡获CCCS标准最高级别认证32.招商银行：业绩维持高增长33.广州叫停大学生信用卡 兴业银行全面停办34.兴业银行创新和低成本扩张打开增长空间35.浦发银行倡导供应链金融服务理念36.快钱与浦发开展深度合作37.杭州市商业银行获准筹建上海分行38.南京银行3季度纯利2.97亿 每股收益0.48元39.北京银行娃娃股东调查：股东只有姓没有名40.邮政储蓄银行 走在改制路上41.银监会叫停银行担保 企业债面临“转型”42.银监会召开电视电话会议提出农村金融机构扩大试点须坚持“五原则”43.北京农商行联手协会解中小企业贷款难题44.扩大新型农村金融机构准入试点必须把握五原则二、外资银行在中国45.外资银行第二套房贷暂以个人为单位46.荷兰银行推出抵御通胀系列理财47.渣打第二套房按个人认定48.外资行“倒逼”中资行？49.德意志银行赞助“德中同行”文化交流活动50.摩根大通拟入股中国券商51.渣打银行助力中马贸易通道研讨会52.花旗银行推出施罗德环球基金系列53.花旗副行长称花旗QDII从次级贷风波中获利54.东亚银行推出全新保本投资产品三、银行业趋势分析55.银行卡民族品牌与中国银行卡产业的控制力56.银行改革 外资救赎金融机构之路行得通吗四、银行业政策透视57.加息：股市再次有惊无险？58.“流程银行”才是现代化银行五、其它热点59.工行推出牡丹运动主题信用卡60.民生银行推出黄金期货理财产品61.深发展力推天玑财富理财品牌一、国内银行新业务、新动态1. 央行发布9月金融市场运行情况报告据证券日报10月25日报道：央行昨日发布的2007年9月金融市场运行情况报告显示，今年前九个月，金融市场总体运行平稳，交易活跃，其中，股指总体呈现震荡上扬走势，上证指数涨幅为104.5%。不过在9月份，上证指数保持震荡上扬连续突破5300点、5400点和5500点三个整数关口的同时，交易量较上月略有下降，沪市日均交易量萎缩近2个百分点。9月份，银行间市场债券发行量较上月大幅减少，发行期限结构以中期债券为主；货币市场资金一度趋紧，市场交易持续活跃，拆借和回购交易量均大幅增加，货币市场加权平均利率上升幅度较大；现券交易量较上月减少，银行间市场债券指数和交易所国债指数略有下跌，国债收益率曲线总体呈上行趋势。债券发行情况。1-9月，债券发行量较去年同期大幅增加，同比增长74.0%，主要原因为特别国债的发行大大增加了市场债券供应量。前九个月，银行间债券市场累计发行债券22391.43亿元。截至9月底，债券市场托管量为11.49万亿元，其中银行间债券市场托管量为11.14万亿元，占债券市场托管量的96.9%。拆借交易情况。1-9月，同业拆借市场交易持续活跃，交易量大幅增加，前9个月同业拆借累计成交63684.5亿元，同比增长364.4%。9月份，同业拆借成交13214.1亿元，较上月增加6.5%。回购交易情况。1-9月，回购市场交易保持活跃，交易量同比大幅增加。前九个月，债券质押式回购成交31.21万亿元，同比增长71.3%。9月份，债券质押式回购成交57428.1亿元，较上月增加54.1%。现券交易情况。1-9月，债券市场现券交易较为活跃，成交量同比大幅增加，债券市场流动性进一步增强。前九个月，银行间债券市场现券累计成交104711.3亿元，同比增加36.3%。9月份，现券交易总量较上月有所减少，银行间债券市场现券成交13640.7亿元，较上月减少26.1%。前九个月，交易所国债现券累计成交982.2亿元，同比减少19.1%。9月份，交易所国债现券共成交106.1亿元，较上月减少23.3%。4月份以来，银行间市场和交易所市场债券指数总体下行。股票交易情况。1-9月，股票市场交易活跃，股指总体呈现震荡上扬走势。上证指数年初为2715.72点，9月末收于5552.30点，上涨2836.58点，涨幅为104.5%。9月份，上证指数震荡上扬，连续突破5300点、5400点和5500点三个整数关口，9月28日收于5552.30点。上证指数9月上涨231.24点，涨幅达4.3%；股市交易量较上月略有下降，沪市日均交易量为1521.65亿元，较上月减少28.96亿元。2. 易纲：是否再度加息需观望一段时间据上海证券报10月25日报道：据报道，央行行长助理易纲昨天在香港出席一个论坛时表示，预计今年全年CPI增长在4.5%左右，而他同时表示，央行需观望一段时间决定是否再度加息。9月份CPI的增幅为6.2，固定资产投资等一系列敏感数据也将公布。由于数据仍然不乐观，因此市场对于央行加息的预期再次加强。不过，易纲表示，要将中国的负利率扭为正利率，会有一段过程，央行还要观望一段时间，才会决定是否进一步加息。易纲认为，中国今年通胀率将超过4%。在谈及人民币升值问题时，易纲表示，权衡利弊及风险后，他个人认为人民币宜以较少幅度波动、逐步升值是较平衡和恰当的做法，因为相关远期产品需要时间建立。他强调，他的此番言论不代表有关机构会加快人民币升值步伐。易纲说，人民币汇率以市场供求为基础，目前的这种双向波动幅度是合适的。此外，易纲透露港股直通车仍有技术问题需要处理，目前首要任务是教育内地投资者注意风险。3. 央行征信系统助力解决“执行难”据上海证券报10月25日报道：央行征信系统将为当前的“执行难”问题提供助力。有望于本次全国人大常委会会议通过的民事诉讼法修正案草案在新增的第231条中规定：被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取在征信系统记录不履行义务信息的措施。这是我国最高立法机关首次在法律当中采用央行征信系统作为执法措施。近年来，随着中国经济发展与民事案件的增加，申请执行的案件也在大量增加，但出于各种原因，很多案件当事人胜诉之后却难于执行。北京炜衡律师事务所合伙人赵继明律师对此分析称，造成这种现象的原因之一在于在中国，失信行为缺乏与其他制度的挂钩，当事人受到的惩罚较轻，结果就易产生种种对于法律确定的义务不尊重的情形。资料显示，作为全国唯一的征信管理体系，央行的征信数据库覆盖了全国所有金融机构，已为1116万多户企业和5.33亿自然人建立了信用档案，采集了企业和个人在商业银行等金融机构开立结算账户、贷款、担保、信用卡等方面的几十项信用信息。近来，越来越多的宏观部门如环保总局、银监会开始与央行征信系统合作，通过共享信息，来推进宏观经济政策的执行力。央行负责人此前透露，该系统将陆续与劳动保障部、建设部、税务总局、海关和最高人民法院联网，使这些信息成为各有关部门和机构进行决策的重要参考和依据。4. 国家开发银行：为科学发展和社会和谐服务据金融时报10月24日报道：记者从国家开发银行获悉，国开行党委今天召开中心组集体学习会，传达十七大会议精神，研究部署在全行范围内深入学习和贯彻。国家开发银行党委书记、行长陈元主持会议。陈元指出，胡锦涛同志的报告和重要讲话，深刻阐述了中国特色社会主义的丰富内涵和历史必然性，回答了举什么旗、走什么路的根本问题，充分表明党对中国特色社会主义的认识在实践中不断深化。中国特色社会主义伟大旗帜，是当代中国发展进步的旗帜，是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。陈元强调，我们党关于科学发展观和构建和谐社会等一系列重大战略思想，是中国特色社会主义理论和实践发展的最新成果、本质要求，反映了中国社会主要矛盾的新特点、新要求，体现了科学发展的先进性和广泛性，包含了加快社会发展和市场发展的内容，充分显示了我们党团结带领全国各族人民坚定不移地发展中国特色社会主义的决心和信心。陈元表示，在开行的工作实践中体会到，做好金融工作必须加强党的领导，要将金融作为科学发展的重要组成部分，把金融的融资优势与政府的组织优势、社会力量、公众参与结合起来，使金融更好地为全局服务。下一步，开行深入学习贯彻落实党的十七大精神，关键是要不断深化对中国特色社会主义的认识、实践和探索；要从科学发展的全局，充分认识做好金融工作的重要性和紧迫性；要围绕国家发展战略和目标任务，继续发挥基础设施领域的主力银行作用，大力支持社会和民生领域的发展；以融资推进市场建设和规划先行；用市场化方法和商业化运作，实现服务国家发展目标与市场业绩相统一，更好地为科学发展和社会和谐服务。5. 农发行莱芜分行 “联保”破解农业小企业贷款难据金融时报10月23日报道：今年以来，面对农业小企业抵押、担保和贷款“三难”的严峻现实，农发行山东莱芜分行实行农业小企业多户贷款“联保”措施，实现了企业欢迎、政府支持、农民满意和银行增效的经营目标。莱芜是山东重要的优质农产品生产基地，素有“生姜之乡”和“花椒之乡”之称。莱芜农业小企业的年资金需求量达25亿元以上，但由于单户抵押、担保能力不足等因素难以取得贷款。为了寻求二者的结合点，农发行山东莱芜分行提出以多家小企业贷款“联保”方式，解决企业担保难、贷款难问题。多户“联保”不仅有库存抵押和风险准备金担保，而且实现了“联保”户之间的互保和相互制约，增强了“联保”成员的还款意愿和第二还款来源保证，在“联保”企业之间形成了风险利益共同体，有利于增强抗风险能力。今年3月，莱芜分行选择了6家经营效益好、讲诚信的农业小企业，开展了贷款多户“联保”试点。“联保”主要内容包括：一是自愿组合。即由5个以上企业自愿组成“联保”小组，自愿进出。二是共担风险。小组任何成员贷款，其他成员都要按比例承担保证担保责任。成员之间相互监督制约，没有还清联保贷款本息，不准抽逃资产。三是建立贷款风险补偿制度。小组成员按贷款额一定比例缴纳贷款风险准备金，存入农发行账户，签订风险准备金使用协议。四是约定“联保”小组责任。联保小组内，如果任意一家企业发生贷款风险，农发行可根据不同情况按照责任划分进行信贷追偿。五是明确申贷额度和分保额度。“联保”企业申请贷款，开户行依据综合授信情况，根据贷款所占份额按比例进行分保。经测算，6家小企业总授信额度4096万元，可担保额度总计2926万元，共申请贷款2860万元。受综合授信额度限制，经分析可采取“联保”中的分保形式，根据贷款所占份额按比例进行分保。经农发行山东省分行贷审委审议，并向总行报备后，农发行莱芜分行于4月份对以上6家小企业发放“联保”贷款2860万元，支持企业收购大蒜2100万公斤、蒜苔900万公斤、山药200万公斤，企业增盈460余万元。阳光食品和恒达食品2家企业使用贷款购进大蒜、苹果等农产品加工出口，今年1至5月份完成出口订单380万美元，增加经济效益190万元。农业小企业贷款“联保”不仅有效过滤了个别客户的道德风险，促进了客户信用观念的提高，而且小企业之间相互监督约束，增强了抗风险能力。同时，企业之间加强了信息沟通，增强了财务透明度，有利于维护农村金融秩序和信用环境。6. 农发行加强秋粮收购信贷工作据中国证券报10月23日报道：中国农业发展银行近日下达了秋粮收购信贷工作要求，将对储备粮承储企业、龙头企业、信誉好的赊销企业等给予大力支持。农发行副行长尉士武表示，支持多渠道收购是农发行支持粮食收购必须坚持的一项基本原则，就是要打破所有制限制，切实按照企业风险承受能力优选客户，谁有风险承受能力就优先支持谁。他指出，在今年的秋粮收购中，要坚持做到 “五个优先”，优先支持中央储备粮和地方储备粮承储企业增储和轮换收购；优先支持信誉好、风险承受能力强的农业产业化龙头企业和粮食加工企业入市收购；优先支持有合法有效购销合同的购销企业收购；优先支持经营管理好、信誉好、有风险承受能力的购销企业收购；优先支持2006年度自主收购粮食的收购贷款已经全部归还的企业。同时，在秋粮收购资金供应与管理中，要做到“四个从严控制”，即对2006年及以前年度粮食收购贷款没有按期归还的企业，新的贷款要从严控制；对自有资金与风险准备金为购货方预付货款或支付定金的企业，新的贷款要从严控制；企业风险准备金由借款或全体员工筹集形成的，新的贷款要从严控制；对抬价收购的企业，贷款要从严控制甚至暂缓贷款。7. 进出口行与重庆展开金融合作据人民日报10月24日报道：今天，中国进出口银行与重庆市政府在北京签署了关于开展统筹城乡综合配套改革金融合作备忘录。这是今年6月重庆获批成为全国统筹城乡综合配套改革试验区后，首次与金融机构就统筹城乡发展这一主题签署合作文件。据悉，中国进出口银行与重庆市相关企业在充分沟通的基础上，已初选了一批信贷项目，拟分期逐步推进。8. 中国进出口银行：通过特殊融资 促进科技成果转化据金融时报10月26日报道：党的十七大胜利闭幕后，中国进出口银行党委立即召开党委扩大会议暨党委中心组学习会议，党委书记、行长李若谷传达了会议精神，并结合工作实际研究了贯彻落实的具体措施。李若谷指出，进出口银行在贯彻落实党的十七大精神时要从六个方面作出努力：一要为建设创新型国家作出努力。要认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，借鉴国际风险投资公司的成功经验，通过办理特殊融资账户业务，积极支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。二要为统筹城乡发展作出努力。要继续按照中央关于把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的要求，通过办理农产品出口信贷业务，扩大优势农产品和深加工农产品出口，提高农业国际竞争力和经济效益，为发展现代农业、繁荣农村经济、促进农民增收、转移农民就业提供有力的融资支持。三要为区域协调发展作出努力。要充分发挥外国政府贷款转贷业务的作用，把优化利用外资结构同促进区域协调发展结合起来，加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区基础设施、医疗卫生、文化教育、生态环境、社会保障等项目的支持力度，以推进基本公共服务均等化，逐步缩小区域发展差距。四要为提高开放型经济水平作出努力。要认真办理好进口信贷业务，加大对先进技术、关键设备和国内短缺资源进口的支持力度，既要满足国内经济发展的需要，促进企业技术水平和装备水平的提高，又要缓解对外贸易顺差过大的矛盾，改善国际收支不平衡的状况。五要为实现祖国和平统一大业作出努力。为促进两岸三地经贸合作，进出口银行积极支持港澳台资企业，特别为一批台资企业提供了融资支持。为推动“一国两制”实践和祖国和平统一大业发挥积极的作用。六要为建设和谐世界作出努力。要认真贯彻互利共赢的开放战略，落实好我国为支持发展中国家加快发展作出的承诺，大力推广资源、信贷、项目的全新一揽子合作方式，帮助发展中国家增强自身发展能力、改善民生，缩小南北差距，为实现全面建设小康社会奋斗目标营造良好的国际环境。9. 工行利润持续增长 中间业务发展迅速据财经10月26日报道：10月25日晚，中国工商银行行长杨凯生在三季度业绩新闻发布会上宣布，延续上半年迅猛增长的势头，工行三季度盈利继续大幅提升，按照国际会计准则，前9个月实现税后利润641亿元人民币，同比增长66%。19月实现利润比去年全年多增142亿元。实现每股收益0.19元，平均资产回报率（ROA）达到1.06%，加权平均权益回报率（ROE）为17.13%。杨凯生指出，工行从2003年以来已连续四年取得30.2%的复合增长率。而前三季66%的增幅，更是在总资产增长14.5%和贷款增长10.3%的基础上取得的。他认为，工行能够取得这一业绩，是近年来致力于业务发展模式调整和盈利结构调整的结果。据悉，第三季度盈利不仅来自传统存贷款业务，中间业务也取得重大发展，资产托管，理财业务、电子银行，投资银行，银行卡、企业年金等业务迅速增长，前三季净手续费和佣金收入达到243亿元，同比增长104.7%，占营业净收入的比重进一步上升到了13.3%。工行资产质量进一步改善，不良贷款比例和不良贷款持续双降，不良率由2006年底的3.79%下降至三季度末的3.06%，拨备覆盖率则由70.56%上升至88.12%。杨凯生说，预计到明年一季度，工行的拨备覆盖率将超过100%。在当前宏观经济调控力度逐步加大的情况下，像工行这种规模庞大的国有银行能否继续保持良好的发展态势？杨凯生对此表示了极大的信心。据他介绍，今年以来央行连续五次调高存贷款利率，工行对负债业务结构作了主动的调整，分流了大量定期存款到理财业务，存款活期化趋势明显，使得付息成本基本保持稳定，2006年度的付息成本是1.66%，而2007年前三季年化后的付息成本数据是1.7%。数次升息后，银行存贷款利差明显收窄，但工行的净利息收益率比去年末却上升了31个基点，达到2.7%。在资本市场走强的大背景下，工行的个人理财产品销售对个人存款替代作用十分明显。前三季工行理财业务总量比去年全年增长了89%，各类理财产品销售额达8146亿元，其中个人理财产品销售达7220亿元。控制贷款的过快增长是当前宏观调控政策的一项重要内容，这一点亦在工行的数据中有所反映。截至9月底，工行境内机构各项贷款新增3487.2亿元，增长10.3%，贷款资产占总资产的比重下降了1.3%。而针对公众比较关注的次级贷款问题，杨凯生介绍，到今年三季度末，工行持有的美国次级房贷支持债券的面值是12.28亿美元，占外币债券比例4.74%，占全部债券投资的比例是0.3%。目前持有的次级债中，标普评级和穆迪的评级都没有发生降级现象，全部债券信用评级都在AA-以上。工行对这些次级债的市场公允价值进行了多次评估，对其目前市场价格和摊余成本价格之间的差额按照国际会计准则进行了会计处理，并提取了5715万美元的拨备。10. 斥资55亿美元 工行入主标准银行据财经10月26日报道：中国工商银行董事长姜建清10月25日在北京举行的新闻发布会上表示，工行收购南非标准银行（andard Bank）20股权已于当日下午获得双方董事会的批准。工行将支付366.7亿南非兰特（约54.6亿美元）的对价。收购完成后，工行将成为标准银行第一大股东。在17人董事会中，工行将派出两名非执行董事，其中一人担任副董事长。预期投资回报率911南非标准银行是非洲第一大银行，1970年在南非约翰内斯堡证券交易所上市（南非JSE交易所代码SBK）。2007年10月22日的市值为1447亿南非兰特（约215亿美元）。此次交易将分为两步：标准银行向工行定向发行相当于扩大后股本总数10的新股，发行价格为每股104.58南非兰特（10月22日前30天的平均交易价格）；此外，工行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10的股份，收购价格为136南非兰特，收购溢价30。增发新股和收购老股的综合溢价为15。以标准银行2007年的业绩测算，市净率为2.8倍，市盈率为13倍。如果按照2008年的业绩预测，市净率和市盈率分别为2.37倍和10.64倍。姜建清表示，“按照收购溢价计算，我们的投资回报率大概能达到911（包括分红，标准银行以往的分红率为40），根据新兴市场股价来看，这个价格是合理的。我们征求了会计师事务所的意见，按照权益会计法，标准银行的利润我们是可以并表的。”目前，标准银行最大的股东是政府背景的Public Invement Corporation，持有13.9的股份；第二大股东Old Mutual 是南非最大的保险集团，持股8.2；第三大股东Tutuwa Group占7.6，其他股东的持股比例均不超过5。依照南非法律，持股比例达到一定程度之后，股权转让除经股东大会通过之外，南非法院还要对协议转让做出裁定。获准之后，标准银行老股东将等比例向工行转让股权。据悉，双方将于12月召开股东大会，交易有望在明年初完成。“一次战略性收购”姜建清表示，该项投资是“一项意义重大的战略性投资，既符合战略布局，也能为股东带来良好的投资回报”，这是亚洲和非洲两家最大银行的合作，双方将建立全面的战略合作关系，形成客户、网络等资源的共享，在国际结算、资金交易、贸易融资、投资组合等各方面深入合作。双方还将建立业务合作委员会，由工行行长杨凯生、标准银行CEO杰克马理（Jacko H. Maree）担任联席主席。工行认为标准银行具有强大的分销网络、多元化的业务结构和良好的公司治理结构。南非GDP占非洲20以上，是非洲规模最大、实力最强的经济体。标准银行历史悠久，是非洲规模最大的银行，总资产1600亿美元，按总资产计全球排名第106位。它在南非有713家分支机构，在非洲其他18个国家有240家分支机构，在欧美和亚洲的金融中心还设有上百个分支机构。截至2007年6月底，标准银行在南非的总资产、总存款和总贷款市场占比分别为25.4、22.9、24.3；银行业务结构多元化，个人和企业银行业务占45，公司和投资银行业务占47，资产管理和人寿保险占8。其中，资产管理和人寿保险领域是该行新的业务增长点，年均成长50以上。标准银行的核心财务指标处于同业优秀水平：核心资本充足率保持10以上；非利息收入占比超过50（2007年上半年为52.7）；不良率保持较低水平，连续三年在1.5以下；近年来股本回报率25以上，2006年达到27，2007年上半年为26.7。从宏观上看，中非贸易迅猛增长，非洲是中国第三大贸易伙伴。2006年中非贸易总额达到550亿美元，中国和南非的贸易额约90亿美元。姜建清表示，“这对工行的财务附加值来说也是非常合适的，从全球的银行业中来比都是优秀的。工行也因为多种原因，成为标准银行最佳的合作伙伴，他们选择我们也是如此，两家是最佳的合作伙伴。”近年来，很多中国公司希望在非洲寻找发展机会，而银行走向海外也往往是为了迎合内地客户的需求。今年5月在上海举办的中非企业家论坛上，南非标准银行CEO杰克马理表示，南非标准银行作为非洲最大的银行，已把在上海和香港的机构当作平台，帮助中国客户对非洲投资。姜建清称，双方认识开始是通过中介机构介绍，在相互了解过程中双方进行了很多调查，“我和杨凯生行长和对方董事长、总裁都见面进行过深入洽谈，觉得双方银行的地位，状态，理念非常接近。”新兴市场策略工行在海外收购方面表现颇为激进。2006年10月上市之后，工行于2006年底以900亿印尼盾（约9000万人民币）收购了印尼哈林姆银行（Bank Halim）90的股份，另外10的股份暂由原有股东持有。双方商定，三年后工行将对这部分股份依据当时印尼法律规定进行选择性收购。今年8月29日，工行又宣布出资46.83亿澳门元收购澳门诚兴银行79.93的股份，澳门诚兴银行将逐步和工行澳门分行在人员、机构、管理、运营等多方面进行整合。10月26日上午，诚兴银行将召开股东大会讨论这一收购，须三分之二股东通过才可达成。姜建清认为，经过十几年国际化的经营，工行初步具有国际化经营网络，现在国外有100家左右分支机构。虽然工行市值为全球第一，但无论从资产结构还是从收入结构来看，工行还是一家本土化银行，境外利润和资产分别只占3左右，不能满足客户跨国经营需求。“我们希望未来国际业务的经营份额提高到10左右，如按现有发展速度，需要很长时间才能实现。”“而机构申设的办法难以适应加速演进的全球化趋势，多年来工行对国际市场格局持续研究，制定了战略规划。工行将尤为关注新兴市场，主要因为新兴市场的高成长性及发展的潜力。去年发达国家经济整体的增长率是3，新兴市场达到7。另外新兴市场的银行业快速开放，所以全球并购越来越多地发生在新兴市场。”姜建清说。他表示，工行将通过机构申设和收购兼并，齐头并举进入新兴市场，希望转变成为亚洲有影响力的银行，为最终转变成为国际化银行奠定基础。工行在香港地区已有多起收购，比如收购友联银行、华比富通银行等，已经积累了经验。“我们海外机构资产的71和利润的81都来自于那些并购后的机构。”11. 农行信用卡新推短信账单提示功能据解放网10月26日报道：今天，农业银行信用卡中心宣布，该行金穗贷记卡（信用卡）将于近期推出短信账单提示功能，以提醒持卡人及时还款。目前，这一功能无需个人主动申请，凡申请贷记卡时登记过个人手机号码的持卡人，在每月纸制账单生成同时，都能通过手机短信接收包括账单已产生、消费金额、最后还款期限的个人简明消费账单信息。对于多数持卡人而言，持信用卡消费后必须记得及时还款，而那些未选择“捆绑借记卡还款”的持卡人，因记错还款时间而逾期还款被银行收取滞纳金的不在少数。纸制账单与短信账单提示可谓双重保险，可以帮助持卡人摆脱忘记还款的困扰。12. 农行服务三农QDII11月3日开始发售据证券时报10月26日报道：记者近日从中国农业银行获悉,两款与农产品价格挂钩和与农业企业股票价格挂钩的人民币结构存款产品,将于11月份正式发售。这次推出QDII产品专门为服务“三农”量身打造。本期产品分“境外宝”QDII产品和“汇利丰金土地”人民币结构存款产品两个系列。QDII产品分为3年期不保本基金组合和4年期股指保本票据两种:投资中国、巴西、印度、俄罗斯“金砖四国”股票市场;人民币结构存款两个产品均为2年期保本型,一款跟国际市场上农产品价格挂钩,一款与香港股市涉农企业股票表现挂钩,都是农行体现服务“三农”主旨的理财产品。13. 中国银行率先开办T真实业务交易据证券日报10月26日报道：记者获悉，中国银行近日成功办理了国内第一笔“T”真实业务交易，在国内银行业中开创了“T”业务应用之先河。“T”（Trade Services Utilities）是环球银行金融电信协会针对近年来赊销（O/ A）贸易日益发展成为国际贸易支付方式主流的变化趋势，而专门设计开发的新型贸易服务设施系统。“T”于今年4月在全球投入运行。中国银行于今年6月注册成为“T”会员，并于8月在国内率先完成系统测试并投入正式运行，目前已与东京三菱银行等多家国外知名银行建立了“T”业务合作关系。14. 银华3只基金中行开通转换业务据证券日报10月25日报道：银华基金公司近日发布公告，自2007年10月26日起，在中国银行开通银华优势企业、银华道琼斯88精选和银华优质增长三只开放式基金的转换业务。投资者在进行基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及转换费用构成，目前，投资者在上述三只基金之间的转换费率为0。可见，相对于先赎回再申购，基金转换降低了投资人的交易成本、节省了交易时间。晨星（深圳）数据显示，截至2007年10月19日，银华优势企业基金今年以来回报率为111.29% ，超越同类积极配置型基金平均水平；股票型基金银华道琼斯88精选及银华优质增长基金今年以来回报率双双超过130，在同类基金中位居前列。15. 中国银行：业绩增长 股价盘升据上海证券报10月25日报道：公司业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力，在国内市场保持着独特的竞争优势，是国内最大的国际业务银行。中行上半年的营业利润、税后利润均呈现大幅度的增长，实现股东应享税后利润295.43亿元，同比增长51.7%；每股盈利0.12元。值得关注的是，金融市场业务已经成为中行的重要盈利来源之一。目前，中行结售汇交易、短期利率交易、同业人民币掉期交易、黄金交易、债务保值交易、人民币现券交易，以及境内美元债券主承销额和金融机构境内美元银团贷款等业务量均列同业首位。另外，2007 年上半年，中行与 RBS 集团、富登金融控股（原亚洲金融控股）、瑞士银行以及亚洲开发银行的良好合作势头得到保持和加强，各领域的合作项目取得了比较明显的成效，合作范围不断拓展，增长势头值得关注。从走势上看，该股近期呈明显的稳步上行态势，并构成标准的上升通道，近日股价创新高后虽小幅回调，但下探低点恰位于通道下轨处，而短线反复形成的日线组合则颇具蓄势整理特征，技术指标也得到了有效的调整，后市一旦得到成交量的配合有望挑战前期高点，可积极关注。16. 建行新推龙卡汽车卡车险分期付款据浙江日报10月25日报道：日前，建行浙江省分行龙卡汽车卡众多的服务项目家族又添新成员，即车险分期付款业务。它面向龙卡汽车卡客户，主要提供车险团购优惠、用车费用按月均摊、获赠定向增值服务等三重优惠。目前杭州地区首批参与合作的保险公司有平安保险与大地保险公司，以后该业务将逐步扩大到全省，保险公司也将不断增加。据悉，该车险分期业务分12期，起点金额是2000元，并且免手续费和零利率，客户除刷卡支付的保险费用以外，不需要承担任何其他费用。凡刷卡支付的费用均能享受车险分期付款，包括确认的车损险、商业责任险、不计免赔险及第三责任人强制保险等。17. 建设银行获中国呼叫中心十年成就奖据证券时报10月26日报道：在日前举行的“中国服务感动十年颁奖典礼”上，建行95533荣获“2007中国呼叫中心十年成就奖”。此次评选活动是由中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会主办，CCCS客户联络中心标准委员会协办。从上个世纪90年代，建行就开始建设95533电话银行，经过多年不懈努力，该中心系统由分散到集中，人员规模日益壮大，服务内涵不断丰富，业务处理迅速增长。18. 建行将发14期“利得盈”债券型理财产品据中国证券报10月25日报道：中国建设银行将于2007年10月25日10月31日（对公客户周六、周日不发售）公开发售2007年第14期“利得盈”债券型人民币理财产品。据建行北京分行相关人士介绍，该期“利得盈”产品为人民币保本浮动收益型人民币债券理财产品，产品募集资金投资于人民银行发行的央行票据，可根据市场情况安排短期的债券回购。投资期限为3个月，5万元人民币起购，以1000元的整数倍递增，预期最高到期兑付年收益率为2.95%，建设银行提供保本承诺，产品保本率为100%。19. 交行汇丰欲合资设年金公司 或08年初成立据国际金融报10月25日报道：10月24日，交通银行内部人士向本报记者透露，交通银行正就成立企业年金管理合资公司一事，和汇丰银行商谈。双方希望合资公司能在2008年初成立。这位消息人士说，具体股权比例尚未确定，“有对半分的可能。”交行在2005年获得了经劳动和社会保障部核准的企业年金基金账户管理人和托管人资格，但目前不能作为受托人开展业务，而在现行的信托制的年金制度设计中，受托人是整个年金计划的核心。这位消息人士说，交通银行目前正抓紧和保监会、劳动与社会保障部沟通，为新业务事宜寻求建议和许可。出于推动年金市场发展的需要，劳动和社会保障部已经开始受理第二批金融机构开展年金业务的申请。对于觊觎年金业务的各家金融机构而言，都在积极准备申请之中。其中，已经在第一批中获得部分年金业务资格的机构希望在本次申请中能够多拿牌照，而尚未开展年金业务的机构则希冀能够快点进入这个市场。交通银行相关人士曾表示，交行目前拥有企业年金托管人和账户管理人资格，并已经在年金市场开展业务两年左右的时间，打下了一定的市场基础；同时，交行旗下的交银施罗德基金马上会进行企业年金投资管理人的申请，努力争取开展年金的保值增值业务。20. 交通银行首家欧洲分行开业据北京商报10月24日报道：10月22日，中国交通银行在德国法兰克福位于核心金融区的分行办公楼举行揭牌仪式，宣布该行首家欧洲分行在法兰克福开业。交行也因此成为继中行、工行、建行之后第四家在法兰克福设立分行的中资银行。交通银行监事长华庆山表示，着眼于全球金融市场一直是交行的发展战略，交行在全球最重要的金融中心之一法兰克福开设分行，表明了交行实行全球化发展战略的信心和决心。交行法兰克福分行总经理胡荣斌在接受记者采访时强调，法兰克福分行作为交行在欧洲设立的首家分行，其作用不仅在于填补了银行在欧洲经营网点上的空白，更重要的是，该分行还将与上海、纽约分行一起，构成全银行24小时外汇运营系统的重要一环，成为全银行的欧元清算中心。他表示，法兰克福分行的成立对交行具有战略意义，未来该分行将承担五大功能：全行贸易结算和融资业务的欧盟平台、欧元的清算中心、外汇资金运营的欧洲链条及分中心、银行业务创新的欧洲基地、服务全行客户的欧洲窗口。交通银行始建于1908年，截至今年6月30日，银行资产总额超过2.1万亿元，资本充足率达到14.17%。21. 打造对公业务金字招牌 中信银行筑起“财富阶梯”据浙江日报10月24日报道：凭借“中信财富阶梯”整体品牌营销，中信银行是否能够进一步巩固其公司银行业务的行业领先地位？如何让企业客户在选择公司银行服务时，第一个想到的是中信银行？1987年，长安街上北京第一座对外出租的写字楼国际大厦，西门子中国公司局促的办事处与刚刚开业的中信银行恰巧同在一层办公。当年类似于“近水楼台”的一个选择，如今西门子已经成为中信银行20年的忠诚客户之一。“包括西门子、诺基亚这样的全球企业，我们的金融服务已不仅仅限于传统商业银行的资金往来，而是提供全方位的综合金融服务。”中信银行行长助理张强表示，中信银行的公司业务有着坚实的基础，目前世界500强企业有一半是中信银行的核心客户。而国资委直属的100多家企业中，包括中粮、中石化、中石油、中国电信等80%以上的公司亦是中信银行长期合作客户。尽管中信银行的公司银行业务在国内中小银行中堪称佼佼者，但张强并不讳言，公司银行业务正遭遇来自行业的同质化竞争，以及客户需求多样化的极大挑战。如何继续保持这一领域的领先优势成为中信公司银行业务持续发展的关键点。统一品牌在中信银行20年发展历程中，不同阶段、针对不同领域客户，中信银行曾推出一系列诸如“银财通”、“银贸通”及“关贸e点通”等引以为豪的对公业务创新产品。然而，一直以来对公业务却缺乏一个整体、清晰的业务品牌。如今，中信银行倾力整合公司金融旗下产品，以及一些颇具特色的子品牌，并在重构业务流程、清晰业务模块的基础上，底气十足，大胆亮出中信银行最具优势的对公业务品牌“中信财富阶梯”。对于这一品牌的推出，中信银行行长陈小宪称：“这是对中信银行在公司金融的历史优势、发展现状和未来发展战略的一个综合体现，也是对中信银行的市场定位、客户基础和产品服务特色的一个集中表现。”凭借“中信财富阶梯”整体品牌营销，中信银行是否能够进一步巩固其公司银行业务的行业领先地位？如何让企业客户在选择公司银行服务时，第一个想到的是中信银行？要成为客户的首要选择目标，也即意味着要成为行业的主流，而这正符合中信银行自去年开始对公司金融业务定下的目标“中小股份制银行中对公业务主流银行”，简单地说，就是要在主流市场、主流地区中成为主流客户的主要合作银行之一，成为该客户选择的一大一小合作银行中的中小商业银行。中信银行清楚地了解，只有主流银行的战略定位才能防止中小银行在激烈的市场竞争中被边缘化，才能确保公司银行业务的持续发展。2007年4月，中信银行在上海和香港同时上市，成为一家担负更多责任的公众公司，市场和投资者希望更多地了解中信银行，也希望中信银行能给市场一个更加鲜明的形象。在这种情况下，中信银行开始考虑将公司金融产品和一些以前分散推出的子品牌进行整合，形成一个系统的品牌，让广大客户和投资者更能了解其公司金融的特色。2007年7月，“中信财富阶梯”惊喜亮相，螺旋上升的LOGO隐喻着中信银行与客户共同支持、共同成长，也隐含了中信银行可以为不同客户提供不同层次的金融服务需求。这一品牌涵盖八大类产品，包括“账户结算”、“融资服务”、“贸易服务”、“现金管理”、“投资银行”、“资产管理”、“资金资本”、“网上银行”，按照从低端到高端、从一般到专业、从简单到复杂的递进方式进行分类和排序，体现了通过专业服务实现客户价值不断提升的寓意。其中还有18个特色服务方案则是针对特定类型客户的金融需求特点，将各种金融产品和专业服务进行整合，为不同规模、不同行业的企业和机构客户提供全方位个性化的特色服务。在陈小宪看来，“中信财富阶梯”的推出意味着中信银行的市场营销已“从传统的关系营销、产品营销上升到品牌营销和系统营销的阶段，是中信银行在市场营销上的一个重大进步”。在谈及品牌的内涵时，陈小宪表示：“中信财富阶梯体现的就是一种服务和支持的态度，也是我们对银企关系正确的定位，表达了我们愿意为客户财富增长和价值提升提供支持的意愿。我们的品牌标识中将客户和我行紧紧地结合在一起，形成一个无限扩展的无穷大符号，也表达了我们始终将客户的利益作为银行经营的基础。我们的品牌标语是凝聚中信智慧，开启财富之门也是对我行智慧创造财富的延续，体现了我们的经营理念和服务意识。”差异化优势在商业银行众多的对公服务中，“中信财富阶梯”又如何体现出中信银行在公司银行业务上的传统优势和一直以来的产品创新特点呢？直接参与“中信财富阶梯”品牌设计的中信银行行长助理张强对此深有体会，“我们在设计时，就希望这样的品牌结构，相对更科学更合理，既有清晰的业务模块，又能满足不同客户的需求；既照顾现有业务，又考虑国际主流的业务，有现实性，也有前瞻性。”张强强调：“不同导向的品牌划分方式，在其他行业的大企业中应用较广，但对于银行业来讲，创新性很强，具有超越意义。”事实上，公司金融一直是中信银行最具竞争优势和服务特色的主营业务之一，公司银行业务收入从2004年到2006年的年均复合增长率为25%。国泰君安证券的分析师指出，在企业融资、投资银行、国际业务、资金资本市场业务等方面，中信银行处于国内中小商业银行前列。全球500强企业中，目前过半数企业都是中信银行的客户。这些高质量的客户群将进一步加快其对公业务的发展。中信银行从“双优双主”中优选战略客户。对战略客户的定义是具有很高的市场声誉、发展潜力和信誉度的对公客户。针对这些现有和潜在的战略客户，中信银行组建了由各相关部门人员组成的专业化队伍为客户提供各类特定的服务。到2006年底，中信银行已发展了2000家全行性战略客户和区域性战略客户，战略客户的对公贷款合计近1500亿元，占对公贷款总额近四成；来自该等客户的存款共计1600多亿元，占对公存款总额的三成多。中信建投证券分析师则指出，中信银行的公司业务优势已经不仅仅体现在贷款业务方面，而是“依托优质的公司业务平台，开展综合性的公司金融服务”，比如在短期融资券承销领域就已经确立了坚实的市场地位，去年短期融资券承销额中信银行仅次于建行、光大和工行，排名市场第四位。在“中信财富阶梯”的架构下，公司金融的产品组合、业务线、专业模块实现了跨越式的整合，而这种以客户为核心的布局，外延已经服务到了产业链的上下游，比如专门设计了“中信钢铁金融”特色服务方案，针对钢铁行业的生产厂商、上游供应商、下游经销商推出全程金融服务方案，服务内容涵盖钢铁厂商生产线建设融资、采购融资、经销商融资、存货质押融资以及综合金融服务等，其中钢铁行业的前15大企业都是中信的客户。在汽车金融领域同样如此，在国内商业银行里面，中信银行现在是服务网络最大的机构之一，汽车行业有26个核心厂家和1000家经销商是中信银行的客户。对“中信财富阶梯”的核心模式和竞争优势，张强归结为：产品+方案+团队，“一流的产品再加上一流的方案、专业的团队，这就是我们的差异化竞争优势”。支持的力量“中信财富阶梯”打通并融合了对公金融业务中产品和服务的分割，那么如何来更好地推动这样的整合业务模式？中信银行公司银行部总经理温金祥介绍说，在公司银行业务组织架构上，中信银行已从总分支的分散作战向总分支“三级联动和系统营销”转变。实际上，随着国内企业市场化、集团化经营程度的不断提高，突破原有总分支分散的营销模式，转向针对大中型优质客户，特别是战略客户的总分支联动营销成为中小股份制商业银行必然选择。中信银行提出的对公业务的“两级管理、三级营销”模式，即围绕“双优”、 “双主”客户定位，推动组织向集中化、专业化和精细化方向发展。温金祥表示，这种模式的重点是强化总分行的营销和管理职能，将分行建设成为区域的营销管理和产品支持中心，充分发挥分行对区域营销资源，包括客户资源、产品资源、人力资源和费用资源等的整合作用，提升营销层次和对主流客户的服务能力，增强分行在区域市场和主流客户中的竞争能力。同时，为更好地服务于优质客户，中信银行还特别重视业务流程建设。比如，对于重要客户，特别是战略客户按照“一户一团队”、“一户一策”的原则，减少不必要的流程环节，优化设计流程，提升营销层次。在张强看来，“中信财富阶梯”的品牌效力能起到敲客户“门”的作用，而要打动客户的“心”则需要更多满足个性需求的创新产品和随处可在的服务能力，这就更加要求银行能按客户的要求，为客户提供专业化的服务支持。他举例表示，银行的公司金融业务发展到一定阶段，必须通过公司银行+投资银行业务结合，才能赢得并服务好高端客户。“在这一点上，中信银行先