及未来三世界电子信息产业展望.doc

2009年及未来三年世界电子信息产业展望 一、世界电子信息产业展望电子信息产业与现代经济社会有着不可分割的密切联系，电子信息产业的技术突破和不断创新都对世界经济社会发展带来了重大的促进作用。同样，世界经济社会的发展也深入影响着电子信息产业的发展，世界经济形势的波动必然会波及到电子信息产业，社会信息化程度也与电子信息产业的发展有直接关系。未来三年，影响世界电子信息产业发展的有利因素主要有：第一，世界各国为了应对金融危机，采取了一系列全球性联手行动。美联储继7000亿美元救市计划后，又追加了8000亿美元的信贷投入；欧盟批准2000亿欧元经济激励计划；中国央行大幅降息，出台了4万亿元投资计划；马来西亚、新加坡、挪威、越南等国也纷纷降息或者推出刺激经济政策。这都将为世界经济复苏提供支持，有利于产业发展；第二，新兴经济体仍然会保持较高的增长速度，中国、印度和东南亚等许多国家的市场需求依然旺盛，产业结构和产品结构不断升级，为电子信息产业的发展提供强大动力；第三，世界各国对IT基础设施的建设仍在继续，3G、WiMax、宽带和数字电视等网络的部署日益广泛，互联网普及率和手机普及率不断提高，信息技术应用的广度和深度持续加强；第四，信息技术发展仍然方兴未艾，电子信息产业仍然是全球创新活动最为频繁、创新成果不断涌现的领域之一，技术创新的动力和活力依然充足；第五，电子信息产业新的增长点发展空间广阔，软件、汽车电子、信息服务业等新兴产业的增长仍然迅猛。同样，未来三年，也存在着影响电子信息产业发展的不利因素：第一，受金融危机、商品价格震荡和汇率大幅波动等因素的影响，世界经济增长放缓在短期内难以缓解，世界经济继续下行；第二，金融危机对美国、欧洲等发达国家的IT服务业带来极大冲击，金融机构的IT支出将大幅削减，对IT企业的营收造成不利影响；第三，发达国家电子信息产品市场低迷，消费者信心不足，购买力下降，将影响世界电子信息产业的增长；第四，贸易保护主义势力有所抬头，以美国为首的发达国家不断向新兴市场施加升值压力，并通过产品质量问题、提高准入标准等多种贸易保护手段保护本国产业的发展，影响到电子信息产业的国际贸易；第五，电子信息产业重大技术突破和创新的速度减缓，短期内无法出现像PC、互联网这样对产业发展具有显著带动作用的产品，产业增长速度不会出现大的提高。综合以上分析，预计2009年及未来三年世界电子信息产业发展会呈现以下趋势。1电子信息产品制造业增长继续下行，软件产业增长相对平稳未来三年，受到世界经济形势的影响，世界电子信息产业的增长速度将持续放缓，但并不会出现明显的衰退迹象。由于金融危机对实体经济的影响更明显，电子信息产品制造业受到的影响比软件产业要大一些，预计世界电子信息产品制造业未来三年产值和市场规模的年平均增长率在2%4%之间，软件产业仍将保持6%左右的增长速度，软件及服务带来的变革将继续推动软件产业持续快速增长，众多的硬件企业进入软件和信息服务业领域也将增强全球软件产业的发展动力。具体到2009年，虽然美国和欧洲国家纷纷出台了救市计划，但是次贷危机引发的金融危机的影响还无法消弭，发达国家消费市场低迷的状况不会出现明显好转，多数企业会削减IT预算，IT企业的投资和研发支出也可能出现下滑。此次金融危机对新兴经济体的影响也逐渐显现，但是相信中国、印度等新兴经济体电子信息产品的市场需求不会出现明显下降，因此，预计2009年世界电子产品制造业的产值和市场规模分别为1.69万亿美元和1.73万亿美元，分别同比增长2.2%和3.8%。软件产业规模达到1.1万亿美元，同比增长7%。2发达国家市场持续低迷，新兴国家市场增长趋缓未来三年，金融危机对发达国家的影响将有可能继续深入，IT产业发展也面临着严峻考验，根据The Yearbook of World Electronics Data 2008，美国、日本、西欧国家的电子市场增长速度均低于3%，处于缓慢增长时期。整体上看，全球电子产品市场区域格局仍将保持基本稳定，不会出现明显变化。美国仍然是全球最大的电子产品市场，未来三年的市场份额将维持在24%左右，日本市场也将保持8%9%的份额，中国市场持续增长，未来三年的市场份额将在17%左右。随着发达国家市场低迷，新兴国家市场对世界电子信息产品市场增长的贡献将更加突出，但金融危机也将波及到这些国家和地区，预计未来三年，中国、印度、巴西、墨西哥以及东南亚等国家和地区的市场增长将有所放缓。中国、印度仍将保持10%以上的增长速度；巴西和墨西哥迅猛增长的势头将受到遏制，预计增长速度将分别在7%和4%左右；东南亚国家受到影响也较大，例如越南的增长速度可能在7%8%左右，而泰国的增长速度则低于5%。3IT企业奋力转型，服务化成为发展趋势随着硬件制造、软件和互联网相互融合的趋势进一步加强，IT企业的转型步伐将加快，服务化成为硬件、软件、互联网和电信运营企业的共同发展方向。硬件企业单凭产品提供者的角色已经无法在激烈的竞争中获得足够的发展空间，正在力图将产品打造成为产品、应用和服务为一体的综合平台，诺基亚、惠普、苹果等IT企业都已经开始了这种转型，未来几年内将有更多的企业参与进来；软件即服务（SaaS）将深入改变软件产业的商业模式，无缝的整体IT解决方案将成为中小企业应用的主要途径，未来几年软件产业的服务将更加流程化、标准化、虚拟化；互联网企业将促进互联网与消费电子和软件产业的融合，Google已经不再是纯粹的互联网企业，其推出的Android手机平台将对消费电子领域带来新的冲击，而亚马逊和Google都看到了云计算领域的巨大潜在价值，纷纷进入该市场，将与IBM、惠普、甲骨文和微软等软件企业展开竞争。未来三年，IT服务能力将受到IT企业更多的关注，服务化也将成为电子信息企业的发展方向。4节能和环保将成为电子信息产业的热点随着能源紧张和环境问题日益突出，世界各国纷纷行动起来，制定一系列政策措施和法律法规，鼓励企业应用新技术降低能耗，减少有害物质使用。例如，欧盟继WEEE、RoHS、EUP三大环保指令相继实施后，在2008年又出台了关于化学品注册、评估、授权和限制制度（以下简称“REACH法规”），对出口到欧盟的化学品提出了更严格的环境保护、安全要求，化纤、橡胶、塑料、纺织、轻工、电子、汽车、家电、制药、涂料等均在受控之列。韩国政府计划在未来五年内向太阳能、风力、发光二极管（LED）等9大绿色能源产业领域的技术开发投资3万亿韩元，制定技术开发中长期战略发展蓝图。中国政府也出台了一系列节能减排和环保措施，加强环境治理和能源利用效率，信息技术在其中将发挥重要的作用。未来三年，在各国政府的指引下，电子信息企业将在节能和环保技术上投入资金和研发力量，成为产业发展的一大热点。半导体企业将更多的投入到低功耗芯片的研发上，PC、消费电子等企业除了关注能耗问题之外，还将注意原材料的环保性、可回收循环利用等绿色要素。软件领域在节能和环保方面也将大有作为，以绿色数据库为代表的绿色软件将要兴起，例如，IBM制定了绿色创新工程（Project Big Green）计划，并将投资3.6亿美元建立一个节能数据中心，提供绿色整体解决方案。5产业生态系统的构建将成为产业竞争的关键未来三年，世界电子信息产业的融合趋势和渗透性将进一步加强，用户需求更加多样化，使得电子信息产业形态日益丰富和复杂化，形成了既包括多个以上下游价值环节来构建的产业链，又包含多种商业模式、多种相关产品服务的关联性企业的复杂产业生态系统。产业竞争不再是仅仅关注单个企业、单一产业链主体的竞争，更要超越产业链，从产业链、企业、用户三个维度去整合整个产业生态系统的资源，将直线的、孤立的线性系统转变为共生共赢的闭合系统，形成可循环、可持续发展的产业生态环境，在竞争、合作、共赢中建立新的竞争优势。在电子信息产业生态系统中，更多的产业主体将涌现，与产业链的单一主体有明显区别，关键在于谁能够更好的整合生态资源。在产业生态系统中，原本在产业链中占据主体地位的一些IT企业，例如英特尔、微软、高通、IBM、夏普等，将面临着融合趋势下如何与其它产业链主体共存的问题，产业链其它环节也有机会通过与产业生态资源协作、匹配，在局部或者关键点获取竞争优势。我们已经看到，苹果公司通过iPhone成功地整合了消费电子、软件、服务和用户等产业生态资源，微软也在不遗余力的构建IT生态系统，未来三年，将会出现更多的IT企业着力于构建产业生态系统。二、中国电子信息产业展望2009年及未来三年，推动中国电子信息产业发展的积极因素主要有：第一，尽管受美国次贷危机加深、全球经济动荡等因素影响，中国经济稳定的发展态势没有改变。中国仍处于工业化、城市化和产业结构升级过程中，有广阔的国内市场、比较充裕的资金和素质不断提高的劳动力优势；第二，全球电子信息产品市场总体依然看好，技术升级带来的整机更换热潮以及新兴市场加大信息化建设投入，都将成为推动产业发展的重要力量；第三，随着信息化和工业化融合的深入推进，有利于加快电子信息产业改造传统产业的步伐，为产业发展创造新的巨大空间；第四，国家日益重视和谐社会建设和区域协调发展，这将为中西部地区和农村信息化发展创造更好的环境，并在增强低收入人口购买力上提供更多支持，中小城市和乡镇农村的市场前景看好；第五，新一代移动通信系统的启动，使移动通信设备和终端市场前景看好，特别是3G技术的商用、手机智能化、新兴增值业务的出现等，将拉动国内手机用户的增长；第六，随着国家扩大内需、促进经济增长政策措施的落实，以及电子信息产业振兴规划等政策措施的逐步出台，将为电子信息产业的发展提供良好的政策环境。与此同时，也存在一些可能影响中国电子信息产业发展的负面因素：第一，美国金融危机不断扩大的影响继续深化，进一步影响全球经济，使得整个国际市场需求降低，对中国电子信息产品出口造成不利影响；第二，通货膨胀未来可能出现交替反复，企业生产成本仍面临上升的压力，加工生产的成本比较优势弱化；第三，产业结构调整的严峻形势仍未得到缓解。国内关键元器件发展相对滞后，产业链条不够完善，随着技术升级换代，产业发展日益受到制约，企业赢利能力较弱；第四，产业面临的生态要求日益迫切，节能减排任务艰巨。1电子信息产业转变为中速增长，保持在18%左右未来几年，受全球经济下滑，外资企业投资向周边国家转移等不利因素影响，中国电子信息产业全行业增长步伐将继续放慢，经济运行增速由高速增长转变为中速增长，出口增幅和产业投资增速也将继续放缓。同时，中国新农村建设、中西部市场开拓、信息化和工业化融合的推进为电子信息产业的发展带来广阔前景，随着信息技术转型的加快，整个电子信息产业的增长速度将保持18%左右。预计2009年中国电子信息产业的销售收入将增长17.5%。新型平板显示、3G手机、软件外包、信息服务业是产业发展的重要增长点。软件业作为电子信息产业的核心，是改造提升传统产业和提高各行业素质、效率、竞争力的重要手段。目前，中国软件产业规模占电子信息产业的比重仅为25.8%，在全球软件产业中的份额仅为8.7%。随着两化融合战略的不断深化，国内信息化建设和传统产业改造的巨大市场为软件产业发展带来了巨大的商机，软件行业仍将快速增长，增速继续高于电子信息产业整体，但同时软件业规模小、研发弱、产业支撑体系薄弱的问题仍然存在，预计未来几年，软件产业的发展速度为25%左右，占中国电子信息产业的比重呈现持续上升态势。2电子产品出口增速进一步趋缓，或将向新兴市场转移近年来，中国电子产品出口增速呈显著的下降态势。受美国经济衰退、全球经济放缓，人民币升值、出品退税下调、原材料价格上涨以及电子信息产业自身产业结构调整等因素的影响，2009年及未来几年中国电子产品的出口形势不断恶化，增速将进一步放缓。欧美是中国电子产品出口的主要市场。美国的次贷危机已经导致欧美经济衰退。而欧美经济的整体疲软给中国的电子产品出口带来巨大的影响。2008年1-9月，中国电子信息产品对美国出口增长12.2%，同比回落了2.5个百分点，对欧洲出口也呈现增速放缓现象。欧美国家由于经济衰退会调整三、四年，这必将对中国电子产品出口带来不小的影响。此外，中国电子产品出口企业依然要面对人民币升值、出口退税下调、原材料价格上涨等压力，制造成本的上升，使沿海地区很多中小企业已经出现经营困难的局面。电子信息产业结构调整、节能减排等因素也将淘汰一些落后、高耗能、高污染产能，都将使电子产品出口增速进一步趋缓。在中国电子产品出口环境恶化的大环境下，中国电子信息产品制造业的巨大产能必将寻求新的突破口，缩小受金融危机影响最深的欧美市场的出口比例，开拓更多元化的出口市场，比如印度、巴西、俄罗斯、中东等新兴市场。新兴市场潜力巨大，比如印度，印度有11亿人口，其拥有强大购买潜质的中产阶层高达3亿人；印度近年对中国的贸易往来持更为开放的态度；印度在基础建设、电子制造上存在巨大的空白点。新兴市场将为中国电子产品出口提供巨大的机会。3产业投资增速将有所放缓，投资重点有所调整未来三年，受到世界经济形势和中国宏观政策环境调整以及产业结构调整升级的影响，中国电子信息产业投资的增速将有所下降。首先，美国次贷危机引发的金融危机导致许多发达国家的金融市场受到严重打击，而发达国家是资本输出的主要国家，因此全球外国直接投资流量将有所下降，势必会影响到对中国的投资数量；其次，人民币升值、加工贸易管理制度变革、节能减排要求提高等政策将弱化中国电子信息产业的比较优势，外资企业向越南、菲律宾等国家转移的趋势有可能扩大。未来三年，中国电子信息产业投资的重点领域也出现一定程度的调整。信息技术创新和融合发展促进产业结构调整升级，也带来投资领域的变化。新一代通信产品和数字电视的投资将持续增长，智能手机、平板电视、笔记本电脑、新型元器件、软件与网络服务等领域将保持较快发展，而一些传统产品的投资将逐渐萎缩，特别是电子真空器件、部分技术含量低的电子计算机外部设备(如软盘驱动器、针式打印机)、家用音响设备等领域投资将继续减少。同时，服务于国家的战略目标，一些能够促进节能减排的绿色IT产品及相关信息技术将成为投资热点，能够应用于工业领域、提高工业能耗效率的信息技术及产品也将成为投资重点。4节能减排将是贯穿电子信息产业今后一个时期发展的主线关注环保、提倡绿色已在世界范围成为主流声音，也是中国的关注焦点。当前，节能减排是中国的国策，是中国实现可持续发展的必由之路。节能减排对于电子信息产业而言是一把双刃剑。一方面，电子信息产业与其它产业一样存在节能减排问题，需要电力等能源支持；有一定的污水、废气排放；节能减排治污会增加产品生产成本，会逐渐使不节能、不减排、不环保的电子信息产品市场逐渐缩小甚至失去。另一方面，节能减排也为电子信息产业的相关领域带来了难得的发展良机，电力、冶金、造纸、化工等产业，要达到节能减排、同时又不影响产品质量甚至还要提高产品质量，提高经济效益的一个重要措施，是生产过程的自动化、信息化管理。以信息化带动制造业，以信息化装备制造业。这就意味着巨大的市场需求，意味着电子信息产业产品、产业提升的机会和市场空间的迅速扩大。 对电子信息产业而言，今后几年，传统的耗能型的产品将随着节能减排的深入开展逐步被挤压甚至被淘汰；IT产品厂商将主打“绿色