硕士学位论文-永利化工钛白粉产品发展战略研究.pdf

分类号 编号 一 一 中南 ,李 硕士学位论 文 论文题 目 永利化口二钦 白粉产品 发展战略研究 学科 、 专业 研究生姓名 导师姓名及 专业技术职务 口二商管理 戴建军 裂井目城 口 续欠授 原创性声明 本人声明 , 所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果 , 尽我所知 , 除了论文中特别加以标注的和致谢 的地方外 , 论文中不包含其他人已经发表或写过的研究成果 , 也不包 含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料 。 与我共 同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明 。 作者黯 礴 止车一 日期年二” 二 日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留 、 使用学位论文的规定 , 即学校有 权保留学位论文 , 允许学位论文被查阅和借阅学校可以公布学位论 文的全部或部分内容 , 可以采用复印 、 缩印或其它手段保存学位论文 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文 。 作者签名 奔 缘 一导师签“ 垫竺 一日期 生牡 ” 二 摘要 企业战略是关系到企业长期稳定发展的重大问题 , 是否制订战 略以及战略研究的科学性和有效性直接决定现代企业的兴衰 。 新的 世纪中国钦白行业将面临战略性结构调整 , 作为国内第一家涂料钦 白粉生产厂家 , 面对这样的机会 , 应该制订什么样的产品发展战略 呢 本文结合笔者的实际工作综合运用系统工程原理及现代企业 战略理论 , 对永利化工发展钦白粉产业内 、 外部环境进行了详细分 析 , 通过法对永利化工面临的机会 、 风险 、 优势 、 劣势的 综合分析 , 得出了永利化工发展钦白粉产品的战略态势 。 在此基础 上 , 运用法对永利化工发展钦白粉产品的备选方案进行了 评价并进一步完成了永利化工发展钦白粉产品的战略设计 。 通过本文的研究 , 得出了如下重要结论国际钦白市场呈长期 稳定增长态势 , 国内钦白市场正处于高速增长时期发展钦白粉产 品不仅是永利化工 自身的需要 , 也是国家赋予永利化工的历史责 任加人 硒叮 后 , 中国的钦白行业正面临着战略性结构调整 , 以 提高产能集中度及企业竞争力 永利化工应抓住机遇实施一体化战 略 , 在铁白行业实现 “ 国内一流 、 国际知名 ”的战略 目标 。 本文属应用型研究 。 本文在研究过程中采用规范与实证相结合 的方法 , 力求紧密联系实际 , 重视战略方案的可操作性 。 作者希望 文中的主要结论和战略方案对永利化工钦白粉产品的发展能有所 帮助 。 关键词钦白粉 , 产品战略 , 规模经济 , 一体化 叭勺 月七几 , 田五 劝 如 , 拓巨 而 , 五 出了 , 翻比 血 , , 而 , , 出火田吐 劝 , 田火 五 而 , , 加 , 而碰 “ , , , , 加 别 仪 , , , 目录 第章绪论 课题背景 研究的目的与意义 主要研究内容 研究思路与论文框架 第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 产品生命周期理论 系统性原理 规模经济原理 利润最大化原理 第章外部环境分析 国外钦白产业的现状及发展趋势 市场需求是钦 白产业发展的强大动力 全球产能高度集中 市场国际化趋势明显 两种钦 白生产工艺的比较 巧 全球钦白行业的特点及发展趋势 国内钦 白产业的现状及发展趋势 钦白供需现状及预测 , 消费趋势及市场前景 需求总量预测 , 供给总量情况 永利化工钦 白粉产品发展的机会 永利化工钦 白粉产品发展的风险 第章内部条件分析 永利化工钦 白粉产品的发展历程 永利化工钦 白粉产品的地位 在钦 白市场中的地位 竞争力量分析 , 内部资源及能力分析 经营规模及生产能力 , 财务能力 产品竞争力 , 二 , 组织结构 , 管理能力分析 市场营销能力 资源条件及能力 优势及劣势分析 , 优势分析 , 劣势分析 第章战略方案的选择与制定 产品发展的分析 战略势分析 , 战略时机分析 战略动力分析 战略条件分析 战略势小结 备选战略方案 战略方案的评价 , 二 , 评价方法 公司备选方案评价 发展战略的确定 , 一体化发展战略思想的基本内容 , 战略目标 战略步骤及战略重点 第章战略实施对策 制度创新 营销创新 技术创新 项目建设 资本运营 结束 语 参考文献 , 致谢 攻读学位期间主要的研究成果目录 硕士学位论文第章绪论 第章绪论 课题背景 产品发展战略是重要的职能战略之一 , 是实现业务战略的重要途径 。 产 品发展战略的实施过程也是培育并运用企业核心竞争力的过程 。 由于企业与 市场的特殊关系和企业面临的市场条件的变化 , 产品发展战略的重要性日益 提高 。 对同时面临国内市场环境根本变化和国际市场压力的中国企业来说 , 产品发展战略及其实施效果已成为建立和完善战略功能 , 形成国际竞争能力 的突破口 。 钦白粉是当今世界发展较快的化工产品 , 广泛应用于涂料 、 塑料 、 造纸 、 化纤和化妆品的基础精细化工原料 , 一个国家的钦白粉消耗是社会消耗水平 的重要标志 。 钦白粉业的发展是与一个国家经济发展水平密切相关的 , 一个 国家经济发展到一定水平后 , 它对钦白粉产品的需求会迅速增长 。 随着我国 加人 , 中国巨大的市场需求和开放的市场体系日益成为国际钦白粉市场 竞争的焦点 。 国外钦白企业凭借资金 、 技术 、 品牌 、 服务和国际市场运营优 势 , 直接进人我国钦白粉市场 , 将使国内钦白粉市场竞争环境发生重大的变 化 。 国内企业如何结合各 自的优势和特点 , 充分利用其能力和资源 , 制定钦 白粉产品发展战略 , 将成为其能否顺利发展的关键 。 湖南永利化工股份有限公司是湖南株洲化工集团有限公司控股组建的化 工企业 。 株化公司始建于年 , 经过多年的奋斗 , 公司已发展成为以 生产和经营基本化工原料 、 化肥 、 农药和化学建材为主的中南地区最大的基 本化学原料生产基地 , 并已跻身于国家重点扶持的工业企业及湖南省 加家重 点发展集团之一 。 湖南永利化工股份有限公司公司下设钦白粉厂 、 硫酸厂 、 磷肥厂 、 磁性材料分公司等个生产单位及个相关职能部室 。 公司现有员 工多人 , 其中专业技术人员多人 , 总资产个亿 。 公司下属的钦 白粉厂是国家正式投资兴建的我国第一个硫酸法锐钦型生产广家 , 年正式建成投产 , 已具有 余年的生产历史 。 特别是依靠自己的技术力量通 过实施滚动发展技改工程和技术革新 , 现钦白粉的总生产能力达到万血 , 其中金红石钦型白粉为血 。 锐钦型钦白粉产量及产品出口居国内前列 。 钦白粉属于高新技术产品 , 也是我省 “ 十五 ”计划和 年远景规划的支柱产 业 。 钦白粉产品在国内占有较大的市场份额 , 产品还远销东南亚及欧美地区 。 硕士学位论文第章绪论 但近几年来 , 由于钦白粉产品市场的激烈竞争等外部因素的影响及内部的原 因 , 钦 白粉产品作为公司主导产品效益状况并不理想 , 主导产品在公司效益 中的主导作用并不突出 。 钦白粉产品生产经营状况的好坏 , 不仅关系到钦 白 粉产品本身的生存和发展 , 而且影响到公司硫酸 、 磷肥 、 磁性材料生产系统 整体目标乃至整个公司生产经营计划和企业发展战略的实施 。 因此 , 研究和 制定钦白粉产品发展战略 , 是永利公司生存和发展的重大课题之一 。 永利公司发展战略的基本思路是 以发展为主题 , 以结构调整为主线 , 以市场为导向 , 以技术创新为动力 , 以产品升级换代为目标 , 以经济效益为 中心 , 围绕硫磷化工和钦白粉精细化工 , 大力发展高新技术 , 改造提升传统 产业 , 增强企业的核心竞争力发展目标是以年企业规模为基础 , 到 年 , 实现销售收人亿元 , 利税亿元 。 研究的目的与意义 针对竞争日益激烈的钦白粉产品市场 , 为提高钦白粉产品的市场竞争力 , 国内不少专家和学者对钦白粉行业的发展与市场需求 、 技术进展 、 发展策略 等进行了一些有益的研究和探索 , 但缺乏对钦白粉行业具有普遍指导意义的 系统性的实证研究案例 。 本研究试图从战略管理和经济学的有关理论和方法出发 , 对永利公司钦 白粉产品发展战略进行系统的实证研究 , 制定并实施钦白粉产品发展战略 , 以增强钦白粉产品市场竞争力 , 提高钦白粉产品经济效益 , 抵御钦白粉产品 市场变化的抗风险能力 , 实现钦白粉产品产值利润同步增长 。 研究结果对国 内钦白粉生产企业的发展和效益的提高具有促进作用和借鉴意义 。 主要研究内容 、 系统分析永利化工钦白粉经营现状 , 以及其所在产业的行业特征 。 、 根据永利化工钦白粉的优劣势及其行业定位 , 设计永利钦白粉的发展 战略规划 。 、 提出在实施过程中所必须注意的相关问题的建议 , 并就永利化工钦白 粉发展战略的选择提出建议和实施对策 。 、 从个体到一般 , 提供钦白企业发展战略方面的借鉴 。 硕士学位论文第章绪论 研究思路与论文框架 本文在方法上采用现代经济学比较常用的方法 , 如系统分析方法 、 比较 分析方法 、 数量分析方法 、 图示分析方法 、 历史和逻辑相统一的方法 、 实证 与规范相结合的方法等 。 本文首先通过对战略研究理论进行简述 , 然后通过对国内外钦工业大量 信息进行认真的分析研究 , 发现了国内外钦工业发展进程中呈现出的一些显 著特点 , 对永利化工钦白粉产业发展所面临的国内外环境进行对比分析 , 在 进行专家问卷调查及大量信息分析的基础上 , 通过运用波特模型及模 型识别永利化工钦白粉产业面临的机会 、 风险威胁 、 优势 、 劣势 , 从战 略时机 、 战略动力 、 战略条件等方面确定永利化工钦白粉产业的一体化战略 势 , 并用 仆 评价方法对三种备选战略方案进行了评价 , 最后以此为基础 明确提出了永利化工钦白粉产业的发展战略 。 论文共分章 , 下面就各章的主要内容给予概述 。 第章绪论 。 概述本论文的研究背景阐明了论文的研究目的 、 研究意 义及研究思路 、 论文框架等问题 。 第章企业战略研究基本理论综述 。 目的是铺垫后面研究的理论基础 。 第章外部环境分析 。 主要对国际内外钦白行业的现状及发展趋势进行 了分析 , 对钦白的供需情况进行预测 , 为永利化工制定发展钦白粉的战略提 供充分和可靠的根据 。 第章永利化工发展钦白粉产业的内部条件分析 。 本章通过对企业能力 的分析 , 找出永利化工发展钦白产业的优劣势 。 第章战略势分析 。 根据第三 、 四章对永利化工内 、 外部环境的扫描 , 该章对永利化工发展钦白粉产业的机会 、 威胁 、 优势 、 劣势进行分析识别 , 并从战略时机 、 战略动力 、 战略条件三方面对永利化工发展钦白粉产业的战 略势进行了详细分析 。 并在前面研究的基础上提出永利化工发展钦白粉产业 基本战略方案 , 并通过方法对战略方案进行了评价 , 根据评价结果 , 最后进一步确定了永利化工钦白粉产业发展战略的内容 。 第章战略实施对策 。 本文研究的框架如图 一 所示 硕士学位论文第章绪论 研研究背景及意义义 战战略的基础理论综述述 环环境分析析 内内内内内内内内内内部环境分析析外外部环境分析 析析析析析析析析析析析析析析析析 风风风风优优优优优 险险险险势势势劣劣 分分分分分分分势势 析析析析析析析分分 析析析析析析析析 分析析 备备选战略方案评价价 产产品发展战略制订订 战战略实施对策策 图 一 本文研究框架 硕士学位论文第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 产品生命周期理论 产品生命周期是指产品从投入市场到最终退出市场的演化过程 。 一个典 型的产品生命周期可分为四个阶段 , 即投入期 、 成长期 、 成熟期和衰退期 。 这四个阶段是 以销售增长率或利润增长率为标准划分的 。 在投入期 , 产品刚刚进入市场 , 销售成长缓慢 , 成本高 , 利润低 , 甚至 亏损 , 生产批量小 , 竞争者少 , 顾客对产品缺乏认识 , 销售渠道不畅 。 进入成长期 , 顾客逐渐熟悉 了解产品 , 销售增长迅速加大 , 企业转入大 批量生产 , 平均成本降低 , 利润增加 , 由于有利可图 , 竞争者相继出现 。 到了成熟期 , 由于产品己为大多数潜在顾客所接受 , 销售增长趋缓 , 但 总销量和利润通常在这时期达到最大 , 此时竞争者众多 , 市场竞争激烈 , 这 种状况的进一步演化使企业不得不增加促销费用和降低价格 , 导致利润逐渐 下降 。 产品在成熟期持续一段时间后 , 就会进入衰退期 , 此时 , 新产品开始出 现 , 顾客需求转 向 , 致使销售量急剧下降 , 利润减少 , 甚至亏损 , 竞争者纷 纷退 出市场 。 正确判断产品所处生命周期的阶段以及未来发展是制订和调整产品生命 周期战略的关键和前提 。 但任何一种产品的生命周期的发展形态只有在产品 被市场淘汰时 , 才会清楚地显现出来 , 这对企业制订产品战略已经失去意义 。 因此 , 企业必须通过一定的方法对产品目前所处阶段进行判断并预测未来的 演化 。 预测产品生命周期所处阶段的方法有类比法 、 销售量增长率比值法和近 似法 , 其中应用比较普遍的是销售量增长率比值法 。 销售量增长率比值法是 依据某产品的销售量增长率大小判断产品所处生命周期不 同阶段的方法 。 销 售增长率计算公式如下 式中 销售量增长率 销售量的增加量 时间增量 。 从开始销售或产品投入市场时开始观察 , 当时 , 为投入期当 时 , 进入成长期从以上缓慢下降 , 处于 一 之间时 , 产 硕士学位论文第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 品处在成熟期当变为负值且其绝对值急剧加大时 , 则产品步人了衰退期 。 因此 , 在制定钦白粉产品发展战略时必须预测 、 判断钦白粉产品所处的 产品生命周期阶段 , 以使公司就钦白粉产品发展作出正确的决策 。 系统性原理 系统是由相互作用 、 相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的 有机整体 , 而且这个 “ 系统 , ,本身又是它所从属的更大系统 的组成部分 。 系统具有输出某种产物的目的 , 但不能无中生有 。 当有输人时 , 并经过 处理后 , 才能得到输出 。 输出是处理的结果 , 代表系统的目的处理是使输 入变为输出的一种活动输人 、 处理 、 输出是组成系统的三个基本要素 , 若 再加上反馈 , 则构成一个完备的系统 , 其框图如图 。 输人 处处理理 反馈 图 一 系统方法 , 是合理地研究和处理组成系统间诸因素的整体联系的方法 , 系统方法具有整体性 、 相关性 、 有序性和动态性等基本原则 。 整体性 现代科学的飞速发展 , 使科学研究的对象和人们对它的认识发生了很大 的变化 , 即以有机的整体取代了被分割的部分 。 昔日人们追求最基本部分的 效果 , 今天看来 , 必须寻求由各基本部分所组成的系统的最佳 。 采用系统方法进行系统设计 , 正是针对把事物进行简单分解和简单相加 的片面观点 , 指出从整体到部分 , 再从部分到整体 , 整体大于各孤立部分功 能的总和 。 相关性 系统方法的相关性 , 是辩证法的普遍联系的观点的具体体现和实际运用 。 由于事物总是存在于某个系统之中也就是处于某种联系之中 , 所以 , 如果把 一个事物从某个系统中分离出来 , 它们必然要落人另一系统 。 为此 , 系统方 法要求把任何事物作为某个系统的一个要素来研究 。 客观事物存在的联系是 硕士学位论文 第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 多种多样的 , 如因果关系 、 系统关系 、 结构关系和功能关系等等 。 联系的多 样性 , 决定了系统的多样性 。 各类关系之间界线的相对性 , 导致未知联系向 已知联系的转化 , 形成向已知系统的过渡 。 有序性 系统的任何联系都是按等级和层次进行的 , 而且秩序井然 , 有条不紊 。 凡是系统都是有序的 。 系统的有序性是系统有机联系的反映 。 任何一个系统 , 都和周围的环境组成一个较大的系统 。 因此 , 任何一个系统都是更高一级系 统的要素 或称子系统 , 而任何一个系统的要素通常又是较低一级的系统 。 系 统的稳定联系构成的系统结构 , 形成一个纵横交错的立体网络模式 , 它既可 按垂直方向进行描述 , 以区分系统的各种层次和等级 , 也可按水平方向描述 , 以掌握系统的同类组成部分之间的联系 。 动态性 现代科学研究的对象 , 多数是结构复杂和高度活动的系统 。 系统方法的 动态原则 , 就是适应这种客观需要产生的 。 为此 , 不仅要研究各种系统发展 变化的方向和趋势 , 活动的方向和速度 , 而且还要探索它们发展变化的动因 和规律 , 从而设计系统 , 为社会增加效益 。 钦白粉产品发展应按系统性原理的基本理论与方法 , 从永利公司这一整 体出发 , 以公司企业发展战略的总体目标为依据 , 充分利用公司的各种资源 , 重点考虑硫 、 钦资源的优化配置 , 以求整体效益最大化来研究钦白粉产品的 发展 , 制定钦白粉产品发展战略 。 规模经济原理 规模经济的概念起源于美国 , 揭示的是大批量生产经济性的理论 。 规模 经济理论主要研究的是生产规模变动与其投资效益变动间的相互关系 , 分析 收益和成本变化过程 。 经过西方一批产业经济学家如张伯伦 田爪 、 马歇尔 、 贝恩等的研究和完善后 , 规模经济理 论日臻完善 。 它作为一门应用经济理论指导着西方企业和产业的高速发展 关于 “规模经济”的概念 , 在西方经济学的一些文献中也有不尽相同的表 述 , 如有的认为 “所谓规模经济 , 是指企业采取一定规模所能得到的经济上的 利益 ”, 有的则认为 “规模经济是指所有生产要素的同时变动 , 从而生产规模 变动时所引起的产量变动的情况 ” 还有的进一步认识到 “经济生活 中既存在 硕士学位论文第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 规模经济 , 也存在规模不经济 ”。 当企业随着投人要素增加而使其产出以更大 比例增加时 , 表明企业规模经济反之如果一个企业在生产要素投人增加时 , 其产出增加的比例较小 , 便表明企业规模不经济 。 萨缪尔森和高鸿业则从微 观经济学生产理论中的规模报酬分析来阐述规模经济问题 。 他们指出企业 只有在长期内才可能变动全部生产要素进而变动生产规模 , 企业的规模报酬 分析属于长期生产理论问题 。 生产理论中 , 通常是以全部的生产要素都以相 同的比例发生变化来定义企业的生产规模变化 。 规模报酬变化则是指其它条 件不变的情况下 , 企业内部各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变 化 。 企业的规模报酬变化可以分为规模报酬递增 、 规模报酬不变和规模报酬 递减三种情况 。 所谓规模报酬递增 , 产出增加的比例大于所投人的各种生产要素增加的 比例 , 意味着产出的单位成本降低 , 规模报酬递增 , 亦即意味着生产规模扩 大所带来的生产上的经济节约性 即规模经济性 。 西方经济学认为规模 经济产生的主要原因是由于企业生产规模扩大所带来的生产效率的提高 。 生产规模扩大以后 , 企业能够利用更先进的技术和机器设备等生产要素 随着对较少的人力和机器的使用 , 企业内部的生产分工能够更合理和专业化 人数较多的技术培训和具有一定规模的生产经营管理 , 也会起到节省成本的 作用 。 所谓规模报酬不变 , 产量增加的比例等于各种生产要素增加的比例 , 生产规模的变动对于生产是否节约的经济性并未产生影响 。 所谓规模报酬递 减 , 产量增加的比例小于各种生产要素增加的比例 , 即意味着生产规模的扩 大 , 单位产出的成本随之上升 , 也就是存在着规模的不经济性 。 规模不经济 产生的主要原因一般都认为是由于企业生产规模过大 , 使得生产的各个方面 难以得到协调 , 从而降低了生产效率 。 它主要表现为企业内部合理分工的破 坏 , 生产有效运行的障碍 , 获取生产决策所需的各种信息的不易等等 。 西方 经济学家还指出 , 一般说来 , 企业的规模报酬的变化呈现如下规律当企业 从最初的很小的生产规模开始逐步扩大的时候 , 企业面临的是规模经济阶段 。 在企业得到了由生产规模扩大所带来的产量递增的全部好处以后 , 一般会令 继续扩大生产规模 , 将生产保持在规模报酬不变的阶段 , 此阶段成本最低 , 也就是规模最经济 。 通常所说的规模经济是指规模收益递增或平均成本降低 的现象 , 即收益增加的幅度大于规模增加的幅度 。 其边界点是收益增加与规 模增加相等 。 钦白粉产品属技术密集型和资金密集型产品 , 一次性投资大 , 固定成本 高 , 生产规模必须达到一定的水平 , 扩大生产规模能有效降低单位产品的固 硕士学位论文第章制定钦白粉产品发展战略的理论依据 定成本 , 获得规模效益 。 利润最大化原理 利润是企业经营效果的综合反映 , 也是其最终成果的具体体现 。 从企业 本身来看 , 利润是其赖以生存和扩展的前提条件 。 从社会角度看 , 往往只有 盈利性企业才可能为社会的进步 、 发展做贡献 。 几乎所有的专家 、 学者都认 为追求利润是企业的基本经济目标 。 早期的经济学家认为企业的目标是利润 最大化 , 并认为以此能合理地解释和预言企业的行为方式 。 利润最大化目标的假设受到了许多批评 。 许多学者 , 如鲍莫 、 威廉森 、 马瑞斯 汀 提出了另外一些有关公司目标的不同 假设 。 虽然利润最大化的企业目标受到广泛批评 , 但许多经理还是认为在经 营决策中的确存在企业利润最大化的动机 。 利润动机是最强有力的 、 最普遍 的 、 最持久的支配企业行为的力量 。 尽管利润最大化目标过于简化企业的多 目标经营 , 但将其作为一个基本的分析模式 , 在决策分析中是有重要价值的 。 虽然企业可以追求非利润目标 , 但是这类目标对于企业行为的影响不大 。 事 实上 , 利润最大化在解释企业行为方面已获得了相当大的成功 。 鉴于上述理 由 , 利润最大化仍是解释企业行为 、 进行决策分析的基本模式 。 设收人与成本均为产量的函数 , 分别记为与 , 则利润 函数为沉卜 一 。 由微积分知识可知 , 利润最大化的产量决策须满 足边际利润为零 丛四 面 一 一 一一 一 因此 , 在利润最大化的产出水平 , 其边际收人需等于其边际成本 。 这也 就是利润最大化的均衡条件 。 现实环境中的许多因素都对企业利润最大化目标有约束作用 。 例如 , 来 自政府的价格管制 、 反垄断法 、 环境保护法都可能约束企业的行为 。 因此 , 在分析企业利润最大化时要考虑更多的限制因素 。 钦白粉产品生产发展应在实现其规模经济的基础上 , 达到多种结构钦白 粉产品利润最大化的生产经营目标 。 硕士学位论文第章外部环境分析 第章外部环境分析 国外钦白产业的现状及发展趋势 世界钦白粉产业的发展已有近百年的历史 。 年月法国奥古斯 雅 克罗西申请了第一个制取的专利 , 采用硫酸氢钠与钦铁矿一起焙烧制取 硫酸法的前身 。 年挪威首先把硫酸法用于工业化生产 , 规模仅为 年产吨含的硫酸钡 、 硫酸钙复合颜料 。 一 年 , 法国的 约瑟夫布鲁门菲尔德等人用硫酸溶解钦铁矿 , 并申请了专利 , 年法国的 唐 一米卢兹公司根据这个专利生产 出颜料级锐钦型 。 年美国钦颜料 公司开始用硫酸法生产锐钦型钦白粉 。 年代开发出金红石型钦白粉并开始 大规模地生产 。 犯年开始了氯化法钦白技术的研究 , 经过二十多年的开发 , 于年美国杜邦公司建成世界上第一个年产万吨的氯化法钦白粉厂 。 年代开发出了用无定形无机氧化物对铁白粉进行表面包膜处理技术 , 以后 又开发了无机和有机包膜的技术 , 并形成了许许多多的专利技术 。 市场需求是推动钦白产业发展的强大动力 世界钦白的消费量和产量是与国际经济的发展变化紧密相连的如图 一 所示 。 进人年代 , 迎来一个兴旺发展期 , 由于初期关闭了部分钦白厂 , 后半期出现了持续的旺销好光景 , 使年代后期 , 世界钦白市场呈现了一个 黄金时代 。 年消费量仅万吨 , 到年发生了突变 , 消费量猛增 超过万吨 。 从年开始连续年需求量年均增长达 , 年 钦白消费量增长到万吨 。 从年至年共有总产能万吨年的 座钦白粉厂投产 , 而世界钦白产业开工率还是史无前例地达到以上 , 而客户最高还只能收到钦白订单吨位的 , 出现了少有的供不应求局面 。 年代进入了低迷阶段 , 年需求量又开始突变下降 , 由万吨降为 万吨 , 下降率约 , 开工率也由降为 。 年进一步走向低落 , 需求量下降至万吨 。 后二年开始缓慢恢复 , 年需求量恢复到 年的水平 。 在这期间有六座总产能万吨年新建厂相继投产 ,全球总产能增 至万吨库 ,使开工率走 向了低谷 。 年却出现了一个较好的年景 , 全球 钦白需求量反弹至万吨 , 平均开工率也回升至以上 。 年 , 年消费量停滞在万吨 ,但价格严重下滑, 给钦白市场投下了灰暗的阴影 。 硕士学位论文 第章外部环境分析 两年衰退后 , 年又开始复苏 , 当年销售量骤增至万吨 , 年为 万吨 ,之后波浪型增长, 年需求增加到万吨 。 妇 巾 冲 井一 矛矛 图 李咨孕中介小中牵 尹 护 。一 年世界钦白企业开工率情况 ,卜 有效产能 有效需求 智胶冲 图 一 一 年钦白有效产能和有效需求走势 一 年的年内 , 全球钦白的生产能力增长了倍 , 一 年的年内又增长了倍见表 一。 以后随着需求的变化 , 钦白粉的产 能也有了较大幅度的变化 , 到年 , 世界钦白的产能已达到吨 。 从图 一 可以看到 , 全球钦白的有效需求呈现稳定增长态势 , 但产能已大于有效需 求 , 国外过剩的产能将给中国的钦白企业带来极大的竞争压力 。 表 一 年以来世界钦白产能的变化 年年份份 产产能万吨阵 年年份份 刃刃 产产能万吨阵 硕士学位论文 第章外部环境分析 全球产能高度集中 世界钦 白产业发展的一个显著特点就是产能的高度集中 , 世界主要钦白 企业与产能分布情况如表 一 所示 , 从表中可 以看出世界前八大钦 白公司占 世界钦白总产能的 , 中国仅占 。 这种高度集中主要得益于两个 因素的作用一是技术垄断二是资产重组 。 表 一 近十年来世界钦白产能变化 项项目目年年年年年年 产产产能能集中度度产能能集中度度产能能集中度度 万吨万吨万吨 前前四位位 前前十位位 总总产能能 注为前八位 技术垄断 技术进步是推动世界钦白产业发展的主要动力 。 在钦白产业的发展中 , 每一次的技术进步 , 几乎都总是以专利等技术保护的措施出现 , 也就必然形 成一定的技术垄断 。 这种技术垄断会给在位企业创造极大的竞争优势 , 并形 成很大的进入壁垒 。 在位企业得益于技术垄断所产生的效益极大化 , 并不断 地推动规模的扩大和新的技术进步 , 从而形成一种良胜循环 。 资产重组 施蒂格勒在其产业组织与政策管制 一书中指出没有一个美国大 公司不是通过某种程度 、 某种方式的兼并而成长起来的 , 几乎没有一家大公 司主要是靠 内部扩张成长起来的 。 世界钦 白粉产业的发展史也验证了施蒂格 勒断言的正确性 。 以凯米拉公司的发展为例 , 年凯米拉公司在 芬兰的波力建立了生产厂 , 从而开始了其钦白生产历程 。 年从美国公司收购了位于的生产厂 , 使其一举成为世界第 五大钦白生产商 。 年从荷兰皇家壳牌集团收购位于鹿特丹 的万吨的装置 。 在此基础上 , 通过不断地 “脱瓶颈”改造 , 到年其产 能已达到万吨规模 。 而年 , 凯米拉又将其在美国和荷兰的工厂卖给 克尔 一 麦吉公司 , 只保留了位于芬兰波力的万吨装置能力 。 年以来 , 世界钦白行业的资产重组愈演愈烈 。 先是杜邦兼并 , 因 硕士学位论文 第章外部环境分析 涉及反垄断问题而被美国政府否决 。 如果兼并成功 , 将使杜邦的钦白产能从 万吨提高到 巧 万吨 , 市场占有率达到 。 接着是美礼联先收购法国 的罗纳 一普朗克公司的全部 万吨装置 , 年又收购了巴西的 工厂万吨硫酸法装置 。 克尔 一麦吉公 司于年收购了德国拜尔公司的钦 白装置万吨年年又收购了凯米拉公司在美国和荷兰的一个钦白 工厂万吨年 。 美国的亨兹曼收购了的 , 从一 个从未涉足钦白行业的 “ 门外汉 ”一跃坐上 了世界钦白行业的第三把交椅 , 资产 重组的结果必然是使产能的集中度更加提高见表 一 。 表 一 年世界主要钦白企业与产能分布情况单位万心年 序序号号名称称产能能占世界总产能能单座产能能 最最最最最最小小最大大 一世界前八大钦白公司情况况 美国杜邦邦 美礼联联 , 亨兹曼曼 克尔麦吉吉 克朗诺斯斯 日本石原原 凯米 拉拉 萨其宾宾 小小计计 二世界其他国家钦白产能情况况 中国国 日本其他厂厂 乌克兰兰 印度度 沙特特 韩国国 澳大利亚亚 波 兰兰 斯洛文尼亚亚 捷克克 小小计计 三其他他 其其他他 全全球产能合计计 硕士学位论文第章外部环境分析 不论是技术进步垄断 , 还是资产重组 , 其实质都是横向一体化扩张过程 。 换句话讲 , 正是横向一体化推动了国际钦白产业产能集中的实现 。 产能集中对世界钦 白产业的发展具有十分重要的意义 。 产业组织理论告 诉我们 , 产能的适度集中能避免过度竞争 , 可 以保证全行业具有较高的利润 率水平 , 进而提高企业的技术创新能力 , 不断推动产业升级和技术进步产 能适度集中意味着形成 了较高的进入壁垒 , 可 以避免或有效阻止重复生产 、 重复建设导致的资源滥用 , 并减少由此而带来的损失与浪费产能适度集中 , 可以增强企业影响 、 干预市场的能力 , 能够合理调整供求关系 。 市场国际化趋势明显 市场国际化是钦白粉产业的一个显著特点 。 不论是钦 白产业还是钦原料 产业 , 国际贸易的比重越来越大 。 以钦白为例 , 整个年代 , 国际贸易量一 直略低于世界钦白消费量的 , 年代 , 钦白国际贸易达万吨 , 占全 球消费的 , 年代达到万吨 , 占全球消费的 , 年更是增加 到了万吨 , 占钦白总消费量的 。 我国钦 白产业的进出口贸易程度也在逐步增加 。 劝卜一 出口量万吨年 一一 进口量万吨年 尹尹尹尹 尹 尹 尹尹尹淤护尹砂 图 一 国内钦白粉进口与出口关系图 图 一 展示了国内钦 白进口近年以年均的幅度增长 , 出口以年 均的幅度增长 。 但由于产品结构的差异 , 进口主要是国内市场紧缺的 金红石产品 , 而出口主要是在国际市场具有比较优势且国内市场供过于求的 锐钦型产品 。 市场国际化对我国钦白粉产业既是严峻的挑战 , 也有有利的条件 。 一方 面 , 由于国外企业特别是跨国公司在质量 、 规模 、 成本等方面存在的比 较优势特别是在高档产品方面 , 对国内钦 白粉产业的发展将产生巨大的压 硕士学位论文第章外部环境分析 力 。 另一方面 , 国内钦白粉产业在一些专用产品如陶瓷钦白 、 锐钦型钦白 等方面也在价格等方面存在比较优势 , 通过全球化贸易 , 可能会促进国内 一部分锐钦型钦白的生产厂家提高质量 , 扩大规模 , 寻求更大的比较利益 。 两种钦白生产工艺的比较 钦白生产工艺分为硫酸法和氯化法 。 不论是硫酸法工艺还是氯化法工艺 , 钦白的整个生产过程 , 差不多包含了所有的化工基本操作单元 。 围绕钦白生 产以及 “三废”处理 , 特别是表面处理 , 开发了上千种专利技术 。 自年以来 , 二氧化钦颜料生产的主要变化是从硫酸法转向氯化法 。 表 一 显示了先进的氯化法成为市场经济国家中最广泛的生产方法 。 表 礴压一 年世界叭产能比较按工艺划分 汇 单位 万吨 年年份份 氯氯化法 硫硫酸法 进人八十年代 , 由于各国环保法规的强化和用户对产品质量要求的提高 , 相继关闭部分硫酸法钦白厂 , 加快了发展氯化法钦白步伐 。 九十年代以前 , 国际上一直是硫酸法占主导地位 , 到年 , 氯化法与其平分秋色 , 之后就 转为氯化法为主 。 杜邦公司全部采用氯化法 。 氯化法不仅在环保方面较硫酸 法有优势 , 随着技术的不断进步 , 在产品质量 、 投资及生产成本等方面的优 势也越来越明显 。 当然 , 硫酸法虽然从八十年代开始走下坡路 , 但经过十多年的技术进步 , 如采用酸溶性钦渣代替钦精矿作为原料 , 开发出对硫酸进行浓缩循环利 用技术 , 使硫酸法工厂的环境污染有较大改善 。 同时它的一些优点也得到显 露 , 如使用容易获得的品位和价格较低的钦精矿或钦渣作为原料 , 可以生产 氯化法不能生产而市场又需要的锐钦型产品 , 而且能够生产金红石型或锐钦 型的超细颜料以及其它钦化工产品 。 只要重视污染的治理 , 重视产品质 量的提高 , 重视推进技术进步 , 硫酸法工艺还会与氯化法工艺并存 , 短期内 不会被淘汰 。 对一些发展中国家来说 , 由于存在比较优势 , 硫酸法钦白甚至 还可能进一步发展 见表 一。 硕士学位论文 第章外部环境分析 表 一 氛化法与硫酸法优劣比较 项项目目氯化法法硫酸法法附注注 投 资资省省国外年代万吨及 以上 的厂厂吨产品相比比 约约约约约比氯化法高 一 生产成本本低低国外年代万吨及以上的厂厂吨产品相 比比 约约约约约比氯化法高 一 工艺流程程简单单工序多 , 流程长长长 占地地少少多多多 能耗耗低 , 为硫酸法 的高高吨产品相比比 左左左左右右右右 劳动动高 , 单机产能大 , 比比低低万吨年的厂 , , 生生生产率率硫酸法高左右右右氯化 法只用一一 台台台台台台套氧化炉炉 即即即即即即可可 技术难易易难 , 技术基本控制在在易易易 家大企业业业业 产品质量量优 , 其折光率及耐候候不如氯化法法法 性性性性等适合涂料 、 塑料料料料 和和和和造纸三大用户要求求求求 污废废少 , 约为硫酸法的多 , 每吨产品产出出出 一 吨 , 稀硫酸酸酸 一 吨吨吨 全球钦白行业的特点及发展趋势 通过对国外钦白产业的综合分析 , 可 以得出以下结论 产能高度集中 前四位产能占世界产能的 , 世界前十位钦 白企业的产能占世界产 能的 。 规模经营 杜邦产能为万吨年 , 占世界产能的美礼联产能为万 吨年 , 占世界产能的亨兹曼产 能为万吨年 , 占世界产能的 。 这些 国际知名钦白企业的产能状况充分体现了这一特点 。 经营 国际化 经营国际化主要体现在两个方面第一是市场国际化 , 以适应规模经营 的需要 。 第二是对外直接投资 , 以获得比较优势 、 成本优势 、 不同国家的政 策优势 。 产品档次不断高档化 , 专业化 硕士学位论文第章外部环境分析 国外钦白粉行业从锐钦型钦白硫酸法金红石型钦白氯化法金红石型 钦白专用钦白 正向纳米钦白发展 , 在这发展过程中产品档次不断提升 , 性能不断专业化 。 技术垄断不断升级 世界上最先进的金红石型钦白生产技术由杜邦等钦白巨头垄断并严格控 制 , 国外纳米钦白生产技术也正处于研究突破之中 , 这些都是他们参与国际 市场竞争的核心竞争力 。 钦 白行业将长期存在 钦 白行业并非一个新兴行业 , 已经有上百年的历史 , 根据国外的研究 , 尽管钦 白产业已进入成熟期但仍将长期将继续存在 , 钦白行业能长期存在 。 主要有两方面原因第一 , 钦白粉具有独特的物理性能和应用性能 。 钦白粉作 为一种白色颜料 , 其高折射率的特性使其他白色颜料无法完全替代 , 这是该 行业赖以长期存在的基础 。 第二 , 钦 白粉具有广泛的应用范围 。 钦 白粉广泛应 用于涂料 、 塑料 、 造纸 、 橡胶 、 化纤 、 医药 、 化妆品等多个行业 , 因而钦 白粉行业有广泛的存在基础 。 氯化法工艺将得到广泛推广 , 硫酸法工艺仍将长期并存 硫酸法工艺先于氯化法工艺 , 但由于氯化法工艺优于硫酸法工艺而得到 快速增长 , 但硫酸法工艺并不会因此而淘汰 , 主要 以下原因第一 、 存在市 场需要而氯化法工艺无法生产的钦白品种 。 硫酸法既可生产锐钦型钦 白粉也 可生产金红石型钦 白粉 , 而氯化法只能生产金红石型钦 白粉 , 因而氯化法工 艺无法完全取代硫酸法工艺 。 第二 、 两种工艺的产品本质并无差异 。 因而硫 酸法工艺仍然被国外的巨型钦 白生产企业杜邦除外保留见表 一, 甚 至还是某些巨型钦白企业的主要工艺 , 硫酸法的总产能达到世界总产能的 , 仍然占有重要的市场份额 。 第三 、 环境保护问题得到解决 。 限制硫酸 法工艺存在的环境保护问题在国外成熟的工艺中己得到妥善解决 , 因而 国外 生产钦白粉的主要国家如英国 、 法国 、 德国 、 日本等都存在硫酸法工艺 。 表 一 国外巨型钦白公司的工艺结构 公公司名称称氯化法 占公司产能能硫酸法占公司产能能总产能能 百百百分比百分比万吨 杜杜邦公司司 美美礼联联 亨亨兹 曼曼 克克尔麦吉吉 硕 士学位论文第章外部环境分析 产能仍将进一步集中 分散的产能必然导致行业过度竞争 , 使行业 内企业获利能力降低 , 企业 只有通过规模经营来获得整体利润 , 因而一批有实力的企业必然通过低成本 扩张或大规模新建获得经济规模 , 从而减弱产业无序竞争 , 推动产能进一步 集中 。 国内钦白产业的现状及发展趋势 中国钦白粉产业的起步较世界钦 白粉产业的发展晚了近半个世纪 。 年开始进行硫酸法钦白的研究 , 年生产出搪瓷和电焊条钦白 , 年生 产 出涂料工业用锐钦型钦白粉 , 年掌握了硫酸法金红石型钦 白生产技术 。 此后陆续创办了一批小型钦白粉厂 。 从年就开始了氯化法钦 白的研究工 作 , 年代中期 , 在遵义钦厂 、 天津化工厂 、 厦门电化厂先后建立了不同规 模的半工业和工业试验装置 , 取得了一些成果 。 六 、 七十年代中国钦白粉产 业的发展十分缓慢 , 技术落后 、 产能弱小 。 年全 国总产量不过万吨 , 其中颜料级钦 白所占比重还不到巧 。 八十年代 , 利用 “ 攀枝花钒钦磁铁矿资 源综合利用 ”科技攻关 中取得的硫酸法钦白的开发成果 , 改造了一批老厂 , 兴 建了一批新厂 , 装备技术水平有所提高 , 生产规模迈向了五千吨级 , 产品品 种转为以生产涂料用颜料级钦 白为主 。 八十年代中后期 , 正遇上世界钦白市 场黄金时代 , 全国各地兴起了大办钦白厂的热潮 。 到九十年代初 , 包括乡镇 企业 , 全国己达余家 , 年生产能力猛增至近十万吨 。 但紧随着世界钦白 市场低潮 的到来 , 大部分匆匆上马的小厂都倒闭了 。 八十年代中后期可说是 我国钦白产业发展史上的第一个繁荣时期 。 九十年代是我国钦 白产业上档次 、 上规模 、 大发展 的时期 。 九十年代 , 我 国先后从国外引进了年产万吨钦白能力的三套硫酸法和一套氯化法生 产装置 , 其中二套硫酸法装置分别于年 、 年投产 , 目前运行状态 良好 , 另一套硫酸法和氯化法装置正在调试 、 攻关 。 引进装置从设备 、 工艺技术等 方面都对我国钦白产业产生了极大的推动作用 , 产品的质量档次有了较大的 提高 。 与此同时 , 我们通过引进技术与 自主开发相结合 , 在高档锐钦型钦白 的开发和金红石型钦白的生产方面都有了突破性的进展 。 表 一 为我国历年 来钦白的产量情况 。 硕士学位论文第章外部环境分析 表 一 我国钦白粉历年产量及增长率情况 年年份份产 量量增 长率率年份份产量量增长率率年份份产量吨增长率率 吨吨吨吨吨 一一 一 一 一 , 一 一一 一 与国外钦白产业相比我国钦白行业特点是 产能高度分散 , 技术水平不高 , 品种单一 , 档次低 , 竞争激烈 见表 一。 国内钦白行业结构性矛盾突出 即锐钦型钦白供过于求 , 产能大于供给而金红石型钦白却需大量进口 才能满足国内市场的需求 。 国内钦 白产业是一个利润相对较高的产业 在产能极度分散 , 产业过度竞争 , 缺乏规模经济的情况下 , 与国内其他 颜料产业相比 , 钦白产业仍然是一个具有较强获利能力和发展前景的化工产 业 , 其营业利润率达到其它一般颜料产业的倍多具体比较见表 一。 硕士学位论文第章外部环境分析 表 一 国内钦白行业情况表 序序序厂名名产能 万吨占有率率 国内集中度工 艺艺 号号号号年年 一一 、 金红石型钦白粉产能情况况 济南裕兴兴硫酸法法 渝港钦白白硫酸法法 四四厂厂硫酸法法 锦州钦白白氯化法法 南京油脂脂硫酸法法 镇江钦白白硫酸法法 永利化工工硫酸法法 进口 口 小小计 二二 、 锐钦型钦白粉产能情况况 永利化工工硫酸法法 镇江钦白白硫酸法法 济南裕兴兴硫酸法法 南京油脂脂硫酸法法 上海钦白白硫酸法法 厂厂硫酸法法 广州钦白白硫酸法法 河南焦作作硫酸法 攀钦钦硫酸法法 赣东化工工硫酸法法 苍梧钦白白硫酸法法 其他家家硫酸法法 小小计 总总计 表 一 颜料产业获利能力比较表 奋奋睿汽 、 钦白粉粉立德粉粉铅铭铭金属属氧化铁铁颜 料料 颜颜颜颜颜颜料料料产业业 销销售毛利率 营营业利润率 一 产产业获利能力排序序 硕士学位论文第章外部环境分析 钦白供需现状及预测 由于国内钦白粉市场受国际钦白粉市场影响较深 , 国内钦白粉市场总体 趋势与国际钦白粉市场一致 , 且国内钦白粉市场是永利化工目前的主体市场 , 因而以国内钦白粉市场分析为主 , 兼顾国际钦白粉市场分析 。 从供求关系图 一 可知 , 国内钦白市场总体处于供不应求的状态 , 由于 国内品种结构与需求有所差异 , 因而进口钦白粉较多 , 使国内厂家处于供过 于求与供不应求交替状态中 , 但总体趋势是需求带动生产实现规模扩大 , 显 示了国内钦白需求增长呈现快速上升的总体趋势 。 产量万吨年 八曰甘一日冉曰八曰甘曰尹 勺 浦 任勺 , 已乙 , 上 啊忆 沪 尹尹扩护尹 扩尹护护 年 图 碑国 内钦白市场供求关系图 市场对金红石产品需求不断增加 , 主要体现在国内进口钦白绝大多数 为金红石近年以年均的幅度增长 。 国际钦市场对国产锐钦型产品有很大的需求 , 主要体现在国内近年以 年均的幅度增长 , 国内质量优 、 价格适中的锐钦型钦白粉具有较好的 国际市场销路 。 国内高档金红石价格处于有利于规模扩张的价格水平 。 根据世界排名第 二的钦白公司美礼联的投资准则当钦白价格达到美元 时 , 可投资进行脱瓶颈改造当价格达到美元时 , 可在原厂基础上投资 建厂扩能当价格达到美元时 , 可进行选址投资新建厂 。 中国钦白粉的 市场价格正处于有利于规模扩张时期 一 美元之间 。 具体情况如下 图 一 硕士学位论文 第章外部环境分析 称称 国内进口金红石钦白粉近几年价格 曲线