中海油LNG产业链的形成及发展.doc

中海油lng产业链的形成及发展 摘要：中国海洋石油总公司(简称中海油)将液化天然气项目作为发展战略之一，相继投产了广东、福建和上海lng项目，还在中国沿海规划了其他6个lng项目，奠定了lng产业链的基础。以lng项目为龙头，中海油成功地进入了该产业链及其相关产业，包括参股资源开发、lng海洋运输、lng运输船建造、燃气轮机技术引进国产化、国有企业国际化运作；中海油还配套参与了建设运营管网、卫星站、加气站、lng加注站、燃气发电、城市燃气等；配套建设并开发了小型液化天然气厂和冷能利用等项目。中海油进口lng对调整我国沿海经济区域能源结构、改善环境质量、提高人们的生活水平、促进经济与环境协调发展作出了贡献。关键词：中国海洋石油总公司；lng；产业链；配套项目；天然气管网；天然气发电；城市燃气；冷能利用 广东液化天然气(lng)项目正式投产，标志着我国lng产业进入了一个新的里程碑。目前中国海洋石油总公司(以下简称中海油)参与运作的广东、福建和上海lng项目已经进入生产运营期，浙江宁波、珠海、深圳等lng项目正进入建设和前期研究阶段。以lng项目为龙头，中海油还配套参与了建设、运营城市燃气、燃气发电、沿海天然气管网、小型液化厂、卫星站、加气站、lng加注站、冷能利用等项目，其经济效益逐年显现。中海油在国内整个lng产业链诸多项目均有投资，带动了相关产业的蓬勃发展。1 lng产业发展历程 1995年中海油确立了“油气并举，向气倾斜”的发展战略，加大天然气开发力度和对天然气利用领域的深入研究，看准了我国沿海省市发展对清洁能源的巨大需求，在当时国内天然气消费市场发展缓慢，国际天然气资源供应过剩的情况下，提出利用国内外“两种资源、两个市场”，积极、慎重引进国外lng资源的战略构想。同年国家主管部门做出了战略性的决定，将进口lng提到了议事日程，并委托中海油牵头组织开展我国东南沿海地区进口lng的规划研究。1998年，中国政府批准中海油lng引进项目并在广东先行试点，拉开了我国进口lng这一清洁能源的序幕。2003年该接收站三通一平工程动工，一期工程设计规模达385104t/a，包括建设lng港口、接收站、储罐、管线等。该站线项目工程于2006年建成投产。每年向中国珠江三角和香港地区供应优质天然气51108m3。由于广东lng项目的建成投产，带动了14个相对独立的天然气利用项目，除站线项目外，还新建4家燃气电厂，5家城市燃气输配工程，1家油改气电厂，1家lng槽车运输公司，以及建造3艘lng运输船。 广东lng项目在国家主管部门的统筹协调下，实施了若干创新举措，开创了国内重大基础设施建设项目竞争性选择外商合作伙伴和长期资源供应商之先河，通过竞争性选择过程，成功地带动了国内相关产业升级，参股上游资源开发、lng自主运输、lng运输船建造、燃气轮机技术引进国产化、国有企业国际化运作，并在维护、贯彻国家政治、外交、能源安全战略等方面，积累了许多经验。 广东lng项目的建成投产，对lng产业健康发展产生了示范作用。中海油还践行了整体规划、分步实施的发展战略，相继对珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、海南、港澳等地进行了广泛的调研，与区域经济发展规划相结合，以用气市场规模为立足点，选择最佳lng项目站址，以优化下游用户为中心，合理规划管线辐射路径。目前中海油已建、在建和在规划中的lng项目达9个，分布在广东、福建、上海、浙江、海南等地(表1)1。表1 中海油己建、在建和规划中的lng项目项目名称规模/104ta-1投产年份备注广东lng项目385+4701)2006、2)已健福建lng项目260+2402008、2012上海lng项目300+3002009、珠海lng项目300+400+3002013、2015、2020在建和规划浙江宁波lng项目300+3002013、深圳lng项目200+2002013、2020海南lng项目200+1002012、粤东lng项目200+2002012、2020粤西lng项目2002014、合计2345+2210+300 注：1)385+470表示一期385104t/a，二期增加470104t/a，以下类似；2)“”表示投产时间不确定。2 lng产业链的形成2.1 lng产业链概念 做强做大lng产业，形成配套的产业链是关键。lng产业链包括上游(勘探、开发、净化、分离、液化等环节)、中游(lng专用船运输、终端站和配套供气主干管网)和下游(最终市场用户，包括联合循环电站、城市燃气、工业炉用户、工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站等)，以及向下延伸的lng卫星站、加气站、lng加注站及冷能利用等与lng相关的所有产业26。 中海油除了参与上游天然气开发和运输外(本文不讨论)，在输气干线管网覆盖范围内，锁定并参与支撑lng项目的大型用户，对远离主干线的小用户的开发也给予了足够的重视。整个lng产业链的项目总投资至少在千亿元人民币。lng站线项目的建成只是lng产业的第一步，它的价值体现最直接的标志是下游用户市场及延伸产业的蓬勃兴起，新用户大量涌现，需求量逐年增加。2.2 地方产业结构与用户群模式分析2.2.1地方产业结构模式 产业结构将随着地方行政区划的不同而不同，lng用户的选择要依据现有区域产业结构来确定。在一定区域内，以某一支柱产业为主逐步形成富有特色的产业集群。经有关专家分析，与天然气有关的地方产业结构模式有以下几种：工业燃料，包括以生产平板玻璃、陶瓷、水泥为主的工厂相对集中，如广东省佛山市和潮州市，陶瓷业十分发达，形成了富有特色的工业群；化工原料，用天然气制氢、乙炔、氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、炭黑、氢氰酸、二硫化碳、硝基甲烷等以天然气为原料的工业；城市燃气，包括城镇居民、酒店、宾馆、商场、机场、学校、职工食堂、旅店、幼儿园、政府机关、写字楼、天然气汽车、中央空调等；燃气发电，年用气量大，随着广东、福建、浙江、上海lng项目的推进，已经建设一批lng电厂。2.2.2 lng用户模式 lng用户模式被定义为：以一个独立的lng站线接收能力为基础而形成的所有天然气或lng用户的产业结构7。它一般以区域现有产业结构模式为中心，为使lng项目达到规模效益，lng用户群将突破某一地区产业结构，向周边地区延伸，这样就形成了以下不同的lng用户群模式：以燃气发电为主加城市燃气的用户群模式(如目前的广东大鹏和福建lng项目)；以化工原料业为主加燃气发电的用户群模式；以城市燃气为主加燃气发电的用户群模式；以工业燃料用户为主加城市燃气的用户群模式(以后粤东地区用户属于此类)；混合型用户群模式(用户用气量不分主次，以上提到的几种用户均存存)。2.3 lng站线产业链的延伸2.3.1卫星站 我国目前绝大多数天然气都是以大规模管道输送为主要方式，而lng卫星站作为补充越显重要。其最大特点是投资少、操作灵活方便，对于远离lng接收站又具有一定规模用户的地区，通过建设lng卫星站，采用再运输方式供应天然气资源相对匮乏或管输气暂时到达不到的区域，如乡镇企业相对集中的小工业区。因此，在发展天然气下游产业中，通过多个卫星站的方式扩大lng销售规模，是开拓和扩大市场的一种便捷手段。即使在输气干线和管覆盖地区，作为调峰设备和备用气源，lng卫星站也将发挥重要作用，它将有利于lng主体接收站整体功能发挥到最佳。2.3.2 lng非管道运输 lng接收站与卫星站、单独储罐之间采用槽车、槽船和铁路集装箱运输，将扩大lng接收站的市场规模，培育新用户，尤其对新建lng项目更为重要。如广东、福建lng接收站，从一开始就考虑了槽车运输问题。2.4 冷能利用 冷能的经济有效地利用是国家主管部门对每个lng项目审批的条件之一。lng冷能利用大致上可分为：直接利用。空调、冷冻冷藏仓库、c02的液化、干冰制造、空气分离、lng的再液化及冷能发电等；间接利用，冷能产品的进一步利用，如液态氮、液态氧冷能进一步再利用(冷冻食品、低温美容、低温粉碎、土木冻结施工及低温生物工程等)；梯级利用，包括直接利用和间接利用两种，主要是从lng最低温度到正常环境温度之间冷能利用，目前理论研究已经开始。3 参与中下游产业概况3.1 东南沿海天然气管网 中海油已在上海、浙江、福建、广东和海南四省一市部署了lng接收站，其中广东、福建lng项目已分别建成了387km和369km主干线；在广东还与地方成立了中海广东天然气有限责任公司，建设了110.68km天然气管道，向中山、珠海、澳门等供气；还参与了浙江省管网公司，已建成总长332km的主干线；目前已建设并运营海南输气管道全长247km；上海市已由地方企业基本建成区域管网系统。在此基础上中海油将逐步建设联络管线，形成南起海南省海口市，经琼州海峡抵达广东省，向东南延伸至福建省，与浙江省管网相连，并穿过杭州湾连接上海市管网。3.2 燃气发电 中海油与电力公司合作，投资参股lng燃气电厂的建设(目前有2个电厂项目)。3.2.1惠州电厂项目 惠州lng电厂是广东lng试点项目的配套项目最大的用户之一，2004年由中海油、广东省粤电集团有限公司、广东电力发展股份有限公司3家出资共同成立合营公司。电厂分两期建设，一期工程建设规模为3台390mw级燃气蒸汽联合循环机组，最终建设规模为6台390mw级燃气蒸汽联合循环机组。一期工程1#、2#、3#机组分别于2006年9月、12月和2007年6月正式投入商业运行。电厂的投产有助于缓解广东电力需求日益紧张的问题，促进了惠州地区社会经济发展，为南方电网输送了优质、环保的电能，还以机组优异的调峰性能，对电网电源结构优化起到了重要作用。3.2.2福建莆田电厂项目 中海福建燃气发电公司于公司于2004年成立，专门经营莆田燃气电厂项目，是福建lng配套项目中最大的用户之一，中海油作为最大股东牵头电厂的建设、运营和管理。一期工程建设4套390mw级的m701f燃气蒸汽联合循环发电机组，年用lng约80104t，配套建设500kv送出工程。投产后是国内同类型机组装机容量最大、自动化程度最高、厂用电率最低的节能高效环保电厂。2008年12月，1#机组通过168h满负荷试运行。2009年4月，2#机组通过168h满负荷试运行。3.3 槽车运输 中海油参与的深圳大鹏液化天然气销售公司是与广东lng接收站接轨的lng销售公司，公司于2007年成立，经营模式是与当地槽车运输公司签定lng运输合同，经槽车运输至终端用户以满足管线供应范围外的用气需求，作为管输天然气的补充、过渡和延伸。该销售公司设计能力为80104t/a，一期建设能力为40104t/a。目标市场覆盖珠江三角洲核心地区，包括深圳、广州、佛山、东莞、惠州等地，逐步向粤东、粤西辐射。目前珠江三角洲地区lng供需缺口较大，有较好的价格承受能力，市场前景良好。 2007年11月该lng销售公司顺利试投产。同年12月底，装车站现有的4个装车臂全部投入使用。至2009年6月底，累计销售lng9.7104t。3.4 天然气液化 中海石油广东液化天然气有限公司是中海油的全资子公司，于2006年在广东省珠海市成立。主要经营范围为天然气加工、液化、储存；lng接收、储存、气化和利用工程的投资、建设和经营。2009年17月进行投料试车工作，试生产期共生产lng逾5000t。珠海液化项目是中海油第一套天然气液化装置试点工程，紧紧依托上游资源，实现专业化、规模化，有效发挥小而灵活的特点，它将成为中海油天然气液化技术和人才储备基地，为产业的建设、经营和运输起到示范作用。3.5 加气站、lng加注站、卫星站3.5.1中海油深燃能源有限公司 2005年，中海油与深圳市政府签署了能源化工战略合作框架协议，共同发展天然气加气站和天然气汽车产业。2006年7月，中海油与深圳市燃气投资有限公司共同组建的加气(油)站项目公司中海油深燃能源有限公司在深圳成立，由中海油控股。公司主要在深圳地区从事加气(油)站投资、建设、运营以及天然气和成品油购销业务。2020年前深圳市将出让98块加气(油)站用地，建成98座加气(油)站。2008年12月，中海油和深圳市第一个天然气加气站中山园lng加注示范站正式投产，这是中海油第一个lng加注站。目前，公司已完成3座lng加注站的建设任务。3.5.2中海石油福建新能源有限公司 2007年1月，中海油与福建投资开发总公司成立了中海石油福建新能源有限公司。由中海油控股。公司将在依法依规获得特许经营权后，负责lng槽车运销、lng卫星站、汽车加气站等项目建设和运营。2007年，该公司落实了福建省内的lng液态销售市场，与多家目标用户签订了天然气购销原则协议，同时启动了宇星和龙安2个气化站项目的可研工作，同年12月宇星气化站的可研报告获得中海油的批准。3.6 城市燃气3.6.1中海石油揭阳能源开发利用有限公司 经过中海油与揭阳市多次谈判，于2007年成立了中海石油揭阳能源开发利用有限公司，由中海油股权。揭阳市政府于2007年5月无偿授予该公司在揭阳市城市燃气专营权。2008年12月该公司首个lng卫星站玉涪lng卫星站投入试运行。2009年8月，揭阳市天然气利用工程市中心区供气工程在中海油获准立项。该公司主要经营建设及运营城市燃气管道、建设及运营lng卫星站及其配套设施(包括装车台、卫星站、槽车等)；筹资、建设及运营小型lng储罐及其配套设施项目。3.6.2中海中山天然气有限责任公司 该公司成立于2006年，中海油持股55%，中山中汇投资集团有限公司持股45%，主要从事投资、建设、管理中山行政区域城市燃气管道基础设施，经营天然气业务。公司开展的中山市域天然气利用工程项目分4期建设，试验段2007年建成。规划建设门站4座，调压站19座，高压管线全长约200km，输送能力达15108m3/a。公司目前正处于工程建设和生产运营并存的发展时期，2007年完成试验段18km输气管线、一个综合门站(南朗综合站)、2个调压站以及1个年压缩能力7000104m3的cng母站的工程建设。2期工程项目于2008年10月开工，干线总长47.5km，输气规模2.6108m3/a，目前2期项目已经投产。3.7 冷能利用 福建lng冷能空分项目位于福建省莆田市，由中海油旗下的能源发展股份有限公司和美国空气化工产品(ap)(中国)投资有限公司合作成立的中海石油空气化工产品(福建)有限公司投资建设。其中厂区和生产设施由合资公司投资，液态产品罐区及装车台由ap公司单独投资。日产液态工业气体610t，其中液氧300t/d、液氮300t/d、液氩10t/d。项目达产后可实现销售收入约1108元/a。2009年8月底完成全部设计工作，厂区内土建施工