中小企业全面金融解决方案建议书(模板).ppt

xx中小企业 全面金融解决方案建议书 中国建设银行 l第1部分 前言 l第2部分 建设银行优势简介 l第3部分 建设银行全面金融解决方案 l第4部分 建设银行服务团队保障 1 前 言 中国建设银行全面金融解决方案，是指建设银行在发挥商业银 行传统资金优势的同时，依托资本市场和新型融资产品，充分发 挥总、分、支行和境内外联动的优势，并联合包括建银国际、建 信信托、建信租赁在内的众多合作机构，根据政府机构、大型企 业、中小企业的不同情况和投融资需求，为其提供的投资银行全 面金融解决方案，包括为客户设计一揽子金融解决方案，综合运 用商业银行业务、投资银行业务，以及各种基金和银行理财计划 等融资工具和平台，通过全面的多元化创新金融产品，帮助解决 政府项目、中小企业及大型企业投融资问题。 主要包括以下几个部分： 资金管理服务方案 企业融资服务方案 企业投资服务方案 顾问、咨询及其他增值服务 成立于1954年 总部设在北京 按资产规模计算，2010年末 ，位列中国商业银行中的第2 名 2 建设银行优势简介 2 建设银行优势简介总体情况 中国建设银行是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，能够为 客户提供全面的商业银行产品与服务。2005年10月在香港联合交易所挂牌 上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。2010年末，建行市值约2200亿美元，居全球上市银行第二位。 截至2010年末，建行业务稳健发展，已实现总资产113125.16亿元，总负 债105634.39亿元，不良贷款率为1.14%，核心资本充足率为10.40%，资本 充足率为12.68%，营业收入3234.89亿元，实现利润总额1751.96亿元，净 利润1350.31亿元,比去年同期增长26.39%。各项指标均高于股改后的其他 商业银行，达到或接近了国际先进银行的水平。 建设银行的营业网络覆盖全国的主要地区，拥有健全的机构体系，截至 2010年末，建行在国内设有约13415家分支机构；在香港、新加坡、法兰克 福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯 科设有代表处，拥有建行亚洲、建信租赁、建银国际、建信信托、中德住 房储蓄银行、建行伦敦、建信基金等多家子公司，拥有员工313867人。 2 建设银行优势简介所获奖项 卓越的品牌和雄厚的实力 2010年7月，在“财富全球 500强”排名中列116位 2010年2月，在英国品牌价值咨询公司brand finance发布的“全球最有价值 500品牌排行榜”中，居中国内地公司第3位，全球列第54位，较2009年上升8 位。 2010年7月，在英国银行家 “世界银行100强”排名中列 第15位 最佳房地产投资奖 最佳现金管理奖第10名 2010年7月，在由美国福布斯 杂志发布“interbrand2010年 度最佳中国品牌价值排行榜”中 名列第三位，荣列中资银行首位 2010年1月，再次被美国环球 金融杂志评选为“中国最佳贸 易融资银行” ，为本届中国内地 唯一入选 2010年6月，荣获亚洲 金融（financeasia）杂 志“中国最佳银行”奖 2010年8月，荣获中国银行 家杂志“2009年度全国性商 业银行财务评价第一”等殊荣 2010年6月，第五次蝉联香 港资本杂志中国杰出零 售银行大奖 2 建设银行优势简介xx分行优势 。 全面金融解决方案(fits)-fits you 中国建设银行投资银行为客户 提供全面金融解决方案 政府机构政府一揽子金融服务解决方 案、地方企业发展、产业结构调整、产业 基金管理等。 大型企业全套产品，股权投资、境内 外ipo、重组并购、资产管理、债券发行 、基金信托产品等。 中小企业全程服务，种子期、初创期 、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性 地提供不同产品和服务等。 个人客户全新理财，信贷资产及票据 类、股票精选类、私募股权类、基金类产 品、期限短中长、风险低中高。 3 全面金融解决方案服务对象 中国建设银行遵循全面金融解决方案思路，牵头组建跨机构任务型 团队，服务多类型客户，以创新思路应用凸显产品组合价值，与众多 客户形成了实质战略合作关系。 商业银行+投资银行 货币市场+资本市场 实业领域+财务领域 中国建设银行的全面金融解决方案具备任何境内外投行都无可比拟的优势 3 全面金融解决方案优势 10 产业投资基金 股权私募基金 直接投资 个人理财 公司理财 融资类产品 银行贷款 并购贷款 银团贷款 金融和经营租赁 基建项目融资 短期融资券 企业债券 中期票据 公司债券 政府债券 可转换债券 资产证券化 国内公开发行股票 海外公开发行股票 股权私募/引进战略和财务投资 人 上市公司非公开发行股票或定 向增资 银行理财计划 购并融资 投资类产品 重组及并购财务顾问 企业改制和资产重组 买壳上市 上市公司购并/股权转让 大型企业产业整合购并 境内企业海外购并 境外企业境内购并 杠杆收购/ 管理层收购 引进战略投资者 银行客户关系支持 专门的银行客户经理 长期的信贷关系 遍及全国的分支机构 行业专家 其他财务顾问 单项和综合融资财务顾问 上市财务顾问 债务重组和资本结构优化 股票回购 期权设计 公允意见 n 建设银行+合作机构：完善的金融服务平台 3 全面金融解决方案完善的金融服务平台 3 全面金融解决方案合作机构 类 别 名称经营特点 建 行 系 统 内 建银国际及相关pe基金境外拥有全投行牌照；银行系pe，投资模式 灵活，项目投资期限1-3年，基金投资期限3- 5年；风投适用于项目早期的小型和微小型企 业 建信信托、建信租赁、建信基金及建行控 股的金融机构等 利用建行的全牌照优势适机合作项目 建 行 系 统 外 合作券商 （中信、宏源、中投、信达、国盛） 大中小券商均有，适合不同规模企业，提供 上市保荐承销、各类债券承销、再融资服务 ；根据各自的承销偏好服务； 合作评级公司业内知名，拥有发债、上市、招投标评级资 质； 合作律师事务所业内知名，提供改制上市、并购重组、股权 投资等法律顾问服务 合作会计师事务所业内知名，提供审计、评估税务筹划等专业 服务 其他合作伙伴，包括信托公司、评级公司 、会计师事务所、律师事务所、投资公司 、资产管理公司等 根据各自的经营范围和偏好选择我行客户和 项目合作，策略灵活，价格具竞争力； 建行财务顾问合作伙伴一览 3 建设银行全面金融解决方案服务范围 融资业务 fits 全面金融解 决方案 财务顾问 承销业务 资产证券化 建设银行服务内容全面涵盖各类资本运作 全力满足客户的融资需求 3 建设银行全面金融解决方案服务思路 种子期：资金结算、帐户管理、天使投资、创业引 导基金等。 创业期：直接投资、风险投资基金、订单融资、设 备融资租赁、财务顾问、现金管理、国际贸易结算、电 子银行等。 成长期：直接融资、间接融资、融资顾问服务、改 制重组、海内外创业板上市、信托融资、直接投资基金 等。 成熟期：银团贷款、境内外创业板及中小板ipo、 股票增发和配售、非公开发行股票、企业债券、并购重 组、股权投资、股权投资基金、股权回购、资产管理、 理财产品等。 3 建设银行全面金融解决方案服务思路 资本，流动资金 发展壮大，走向海外 企业 财富 运用 贷款、债券类产品发行、 资产证券化 理财，资金池 ipo，并购，财务 顾问 结算、现金管理 业务经营 贸易融资，海外市场 服务 项目融资、私募股权融资 、租赁融资、理财产品 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第一部分 资金管理服务方案 账户设置与结算：基本结算产品、银行承兑汇票、 国内信用证、单位结算卡 现金管理系统：收付款、流动性、信息报告、投资 理财、信贷业务、票据管理、集团理财和统计分析 等8大类基础产品 电子银行服务：网上银行、电话银行、短信通、手 机银行、重要客户服务系统 资金交易类业务：结售汇、掉期、外汇买卖、掉期 组合存款、代客外汇资金管理 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第二部分 企业融资服务方案 资金周转类融资产品： l 速贷通：无需评级授信 l 成长之路：综合授信，多种信贷产品 l 供应链融资系列产品：国内保理、动产质押、仓 单质押等 l 小企业联贷联保 l 小企业小额无抵押贷款 l 小企业法人账户透支 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第二部分 企业融资服务方案 国际融资产品： l 境外保函：投标、履约、预付款保函等 l 贸易融资：打包贷款、出口议付、出口托收贷款 、信托收据贷款等 l 出口信贷：买方信贷、卖方信贷、出口信贷再融 资等 l 其他国际业务产品：跨境人民币“保贷通”组合产 品、海外代付、代客外汇债务风险管理等 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第三部分 企业投资服务方案 l 开放型资产池产品 l 债权性产品 l 股权类理财产品 l 票据理财产品 l 另类投资理财产品 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第三部分 企业投资服务方案 资产池产品 债权性产品股权类理财产品 票据理财 另类投资理 财产品 投资标的 债权及股权 理财产品 信贷资产、应 收帐款、票据 、项目构成的 资产包 公司股权、股权 收益权 银行承兑汇 票 葡萄酒、艺 术品、普洱 茶等另类投 资品 期限不定期不高于3年不高于7年1-6个月 不定期 风险低较低高低 高 收益低较低高适中 高 流动性 高低低较高 较低 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第三部分 企业投资服务方案资产池产品 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第三部分 企业投资服务方案 资本市场和股权类理财产品 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第三部分 企业投资服务方案 “乾元”票据型理财产品 该产品是以银行承兑汇票为基础资产的理财产 品，并将募集资金投资于未贴现的银行承兑汇票的 收益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的 人民币理财产品。当前该类产品期限一般为1-6个月 ，预期收益率4.2%-4.5%之间。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第三部分 企业投资服务方案 另类投资类理财产品 另类投资类理财产品，是指银行面向合格的投资者发行的 ，产品所募资金主要投资于股票等传统金融工具之外的特殊的 实物或非实物商品，如葡萄酒、艺术品、普洱茶、二氧化碳排 放权、全球水资源指数等特殊标的，从而获取收益的理财产品 。 另类投资类理财产品，一般基于特殊的实物或非实物商品 ，与股票等传统金融工具价格波动的相关性较弱，具有抗跌、 抗通胀等特性，在经济环境比较复杂、经济走向不明朗的情况 下，另类投资类理财产品的未来前景仍然可期。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 一揽子财务顾问 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 私募财务顾问 我行以财务顾问财务顾问 身份将募集的资资金通过过私募方 式直接或经经新设设的一个特定公司投资资或融资给资给 融 资资方，在此过过程中我行提供的包括但不限于，项项 目尽职调查职调查 与审审核、私募投融资资方案设计设计 、私 募投融资资客户户搜寻对寻对 接、中介机构沟通、协协助搭 建特定公司、协协助起草相关章程、后续续投融资资管 理咨询询等财务顾问财务顾问 服务务。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 ipo及再融资财务顾问 为客户提供境内外股票公开发行、上市和再融 资等资本市场业务提供财务顾问服务，具体可包括 协助客户制定私募、股份制改造和股票发行上市方 案等；为客户上市/再融资过程提供专业咨询服务， 或为其引入中介机构并协调中介机构开展工作、协 助引进战略投资者，控制企业上市财务成本等服务 。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 并购重组财务顾问 为客户提供有关企业并购、资产重组，或产权 交易等的政策、法律、财务等方面的咨询；为客户 物色潜在并购者或被并购方实施尽职调查、价值评 估、交易进程管理等；协助客户制定重组或收购方 案，包括制定交易策略、确定对价等；协助企业选 聘有诚信的中介机构，统一协调中介机构的工作等 。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 债券发行财务顾问 我行协助客户甄选发行债券（包括但不限于中 小非金融企业集合票据、短期融资券、中期票据、 企业债、公司债、金融债）的各类机构，包括但不 限于评级机构、承销机构、律师事务所与会计师事 务所，并提供专业咨询服务。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 理财产品融资顾问 根据客户融资需求，协助客户设计或发行理财 产品所提供的财务顾问服务，其中理财产品包括但 不限于我行为客户发行的“日鑫月溢”、“日日鑫高” 、“享”系列、“盈”系列等。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 项目融资财务顾问 我行为客户在项目融资服务过程中提供包括但 不限于，融资方案设计、融资模型建立、编写融资 条件清单、撰写融资信息备忘录等部分或全部服务 。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 企业信用评价及信用增级财务顾问 通过对企业治理结构、经营能力、财务状况等 方面的分析，对企业资信现状进行判断评价，并在 此基础上提出信用增级建议等的财务顾问服务，从 而满足有公开评级需求的客户，帮助客户解决融资 能力偏弱、担保能力不足、融资成本偏高等问题。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 产品推介财务顾问 是我行根据客户的业务需求，利用我行专业人 员的知识和经验，通过我行在客户网络、信息渠道 、市场操作产品设计等方面的优势，为客户推荐相 应的金融产品。 我行可帮助客户辨析同业中同质产品的细节差 异，为客户提供性价比最优、最贴合客户个性化需 求的产品或产品解决方案。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问 其它新型财务顾问 是建行可根据客户户个性化需求，向客户户提供有 别别于常年财务顾问财务顾问 的新型服务务，具体包括但不限于 项项目投资资、理财产财产 品融资资方案设计设计 、债债券发发行、 债务债务 重组组、企业业信用评评价及信用增级级、税务务筹划、 财务财务 管理、发发展战战略规规划、融资资租赁赁、风险风险 管理 、产产品推介、选择权选择权 授予等方面，提供相应应的方案 设计设计 及服务务。 3、建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 造价咨询 建设银行是我国唯一一家获得行业监管部门批 准，开办工程造价咨询业务的商业银行。工程造价 咨询业务是建设银行特有的一项中间业务产品。造 价咨询业务是建设银行长期从事固定资产投资管理 和代行财政职能过程中衍生和发展起来的，跟建设 银行与生俱来，具有50多年发展历史。 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第四部分 顾问、咨询及其他增值服务 造价咨询 我们所能提供的服务： 3 建设银行全面金融解决方案服务方案 第