年产920万套橡塑密封件生产线建设项目生产线建设造项目可研.doc

可行性研究报告年产920万套橡塑密封件生产线建设项目可行性研究报告安徽xx工程技术咨询有限公司二一三年八月目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目承办单位11.3 可研报告编制依据21.4 编制原则31.5 可行性编制中的工作范围31.6 主要经济技术指标31.6.1 主要评价指标31.6.2 经济评价主要指标表41.7 研究简要结论5第二章 项目建设背景及必要性62.1 橡胶密封件项目提出的背景62.1.1 国家或行业发展规划62.1.2 项目发起缘由82.1.3 已进行的调查研究项目及其成果82.1.4 投资的必要性82.2 国家产业政策92.3 项目建设的必要性112.3.1 项目的建设符合汽车产业振兴规划112.3.2 项目承担企业的发展战略132.3.3 产品规模化的生产可增加社会就业132.3.4 项目建设促进地方经济的发展13第三章 市场需求预测143.1 汽车橡胶零件行业市场状况153.1.1 汽车橡胶零件行业概况153.1.2 汽车橡胶零件行业发展前景163.1.3 汽车橡胶零件主要市场状况173.2 家用电器、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天橡胶零件行业市场状况183.3 行业上下游简况193.3.1 上游行业发展对公司的影响203.3.2 下游行业发展对公司的影响223.4 影响行业发展的主要因素233.4.1 对行业发展的有利因素233.4.2 对行业发展的不利因素243.4.3 进入行业的主要障碍25第四章 产品方案及生产规模274.1 建设规模274.2 产品方案27第五章 工艺技术方案285.1 工艺设计指导思想285.2 工艺设计原则285.3 橡胶密封件产品介绍285.3.1 橡胶密封件性能285.3.2 密封产品种类295.3.3 产品标准295.4 产品特征及材质305.4.1 产品特征305.4.2 材质分析305.3 工艺技术路线355.3.1 主要产品生产工艺流程图355.3.2 生产工艺流程介绍355.4 产品技术来源365.5 主要设备选用37第六章 原材料及燃料的供应396.1 主要原材料供应396.2 公用系统39第七章 厂址情况407.1 安徽新芜高新技术产业开发区投资优势417.1.1 广阔的市场空间417.1.2 健全的配套服务417.1.3 独特的区位和交通417.1.4 完善的基础设施437.1.5 良好的项目用地437.1.6 完善的产业配套和优势的产业基础447.1.7 优惠的政策支持447.1.8 丰富的人才资源457.2 安徽新芜经济开发区2011年发展概述457.3 现有场地利用情况47第九章 工程设计方案489.1 项目范围489.2 工艺489.2.1 产品489.2.2 主要工艺技术与流程说明489.2.3 主要生产设备选择489.2.4 原材料和公用工程消耗48第十章 环境保护4910.1 设计依据4910.2 项目建设期的环境影响及措施5010.3 项目建成后的环境保护措施5110.4 绿化原则5110.5 结论52第十一章 职业安全卫生及消防5311.1 工程建设的安全卫生要求5311.2 项目建设生产劳动安全方案5311.3 主要危害因素5411.4 对危害部位和危险作业的保护措施5411.5 职业病防护和卫生保健措施5511.6 消防5611.6.1 项目建设消防方案5611.6.2 消防安全责任制5611.6.3 消防安全教育、培训制度5611.6.4 防火巡查、检查制度5611.6.5 安全疏散设施管理制度5711.6.6 消防控制中心管理制度5711.6.7 消防设施、器材维护管理制度5811.7 用火、用电安全管理制度5811.7.1 用电安全管理5811.7.2 用火安全管理58第十二章 节 能5912.1 节能设计标准和依据5912.2 能耗分析5912.3 节能措施5912.3.1 加强项目节能管理，促进节能效益最大化6012.3.2 生产设备和工艺选用的节能措施6012.3.3 项目节约用电采取的措施和途径6012.3.4 项目节约用水采取的措施和途径6112.4 企业节电措施6212.5 项目消耗能源种类、年总消耗量6312.6 结论63第十三章 工厂组织和劳动定员6413.1 工厂组织6413.2 生产班制及定员6413.3 人员的来源64第十四章 项目实施规划及项目招标6514.1 项目计划进度6514.1.1 建设工期6514.1.2 项目进度安排6514.2 项目实施管理6514.3 人员培训6614.4 项目招标6614.4.1 工程招标6614.4.2 招标组织形式6714.4.3 招标方式67第十五章 投资估算和资金筹措6815.1 投资估算6815.1.1 投资估算的依据6815.1.2 投资估算的内容6815.2 资金筹措方案7115.2.1 资金来源7115.2.2 资金使用管理71第十六章 财务评价7216.1 财务评价依据7216.1.1 生产规模7216.1.2 项目基准收益率7216.1.3 产品估价及外销比例7216.1.4 税种确定7216.1.5 折旧及摊销7316.2 产品成本估算7316.2.1 外购原辅材料7316.2.2 燃料、动力等费用7316.2.3 工资福利费用7416.2.4 各项费用7416.2.5 总成本费用7416.3 财务评价7416.3.1 主要财务指标汇总7416.3.2 不确定性分析7616.3.3 财务评价结论77第十七章 项目经济、社会效益评价7817.1 经济效益评价7817.2 社会效益评价7817.2.1 对提高本地区经济发展水平的影响7817.2.2 就业效益分析7817.2.3 税收效益分析7817.3 社会评价结论79第十八章 项目风险分析8018.1 经营风险因素及对策8018.1.3 原材料供应及价格风险8018.1.4 能源与交通的制约8018.1.3 产品价格的限制8018.1.4 融资能力的局限性8018.2 行业风险8018.2.1 产业政策的限制8018.2.2 环保因素的限制8118.2.3 行业内部竞争的情况81第十九章 可行性研究结论与建议8219.1 可行性研究结论8219.2 建议83附件一：主要财务分析报表1、投资估算表2、财务计划现金流量表3、利润与利润分配表4、投资方金现金流量表5、投资使用计划及资金筹措表6、总成本费用估算表7、项目资本金现金流量表8、项目投资现金流量表9、资产负债表10、固定资产折旧表11、无形资产及递延资产摊销费计算表12、借款还本付息计划表21第一章 总 论1.1 项目名称年产920万套橡塑密封件生产线建设项目1.2 项目承办单位承办单位：安徽xx实业有限公司公司地址：新芜经济开发区纬二路2118号法人代表：陶五英联系电话：0551- 8126181安徽xx实业有限公司为金龙集团下属公司，公司坐落于安徽省新芜经济开发区内，总投资约3000万元，其中固定资产约1000万元，占地面积2万平方米，建筑面积1.1万平方米。主要从事橡塑密封件的开发、生产与销售。具有加工生产橡胶密封件、减震器、太阳能密封件、注塑件等业务。公司引进500多万元的全新炼胶、硫化设备，该设备具有精确度高，硫化速度快，质量稳定等特点。新产区全面投入使用后，不仅能满足市场需求，也为xx进一步的做大做强提供保障。公司通过了iso9001:2008质量管理体系认证，iso/ts16949：2009 质量管理体系认证。始终坚持“以人为本、科学办企”的经营方针，致力于组建一支“高效、求实、创新”的团队，坚守“优质、优价、讲诚信”的经营宗旨，秉承“顾客第一、求实创新、精益求精、与时俱进”的企业精神。我们将一如既往，努力开拓新产品及市场，提高品质、完善管理和服务，更好的回馈新老客户。xx竭诚欢迎来自五湖四海的朋友前来实地考察。企业发展方针：产品国内领先、质量世界一流、工作精益求精、服务顾客满意企业目标：办一流的企业、创一流品牌树一流形象。企业经营理念：真正做东对客户利益最大的保证，让客户实实在在的满意。公司人才观：适应本职工作需要；严守纪律；工作专注；具有协作精神，创造性思维；公司利益至上；勇于承担责任；工作心态良好；随时地以热忱和勇气面对一切。公司为员工提供：人性化的公司；一份值得干的工作；足够的工作条件；安全、合理、人道；不断增多的学习和发展的机会；获得荣誉的公平机会；一个稳定的、在价值观和人际关系方面具有强大心理支持、激发进取的工作环境；正义与公正；理性与亲情。1.3 可研报告编制依据1、芜湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要2、橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要3、芜湖市工业发展“十二五”规划4、产业结构调整指导目录（2011年本）5、建筑设计防火规范 gbj50016-20086、工业企业设计卫生标准 jbz1-20027、工业企业噪音控制设计规范 gb87-19858、大气污染物综合排放标准 gb20426-20069、建设项目环境保护管理办法2007年版10、建设项目环境保护管理办法；11、 有关部门提供的水文、气象、地质等资料。1.4 编制原则1、严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国产先进设备，力争技术改造在设施上达到国内先进水平。2、编制中考虑到工厂将来的发展，各基础设施有一定的预留量，为将来的发展打下基础。3、厂房的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。1.5 可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目建设背景和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。1.6 主要经济技术指标1.6.1 主要评价指标 1、项目总投资：3000万元； 2、达产年销售：5000万元； 3、利润总额：829.50万元；（生产期平均）； 4、缴税总额：541.61万元；（生产期平均）； 5、总投资收益率29.01%； 6、盈亏平衡点：54.74%； 7、年用电：30万千瓦时； 8、年用液化石油气：2吨； 9、年用水：0.5万吨10、产业政策：本项目符合产业结构调整指导目录（2011版）鼓励类“十四、机械；28. 轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封”属鼓励范围。同时也符合橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要和芜湖市工业发展“十二五”规划。1.6.2 经济评价主要指标表项目财务评价主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元3000.002固定资产投资万元2700.003流动资金万元300.004利润总额万元829.50运营期平均5达产年销售额万元5000.00运营期第二年年平均销售额万元4566.676税后利润万元622.13运营期平均7财务内部收益率（税后）%31.628财务净现值（税后）万元2283.38ic= 12 %9静态投资回收期（税后）年3.94含建设期10权益投资净利润率%37.2411投资利税率%28.6612盈亏平衡点%54.74运营期第三年1.7 研究简要结论1、设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。2、项目建设中，产品质量好、结构合理、适销对路。3、项目技术改造完成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。4、项目的建成，将促进当地相关行业的发展。5、按全额流动资金口径，项目总投资为3000万元，其中固定资产投资2700万元，流动资金300万元。项目投资回收期为3.94年（税后值，含建设期），并且项目本身具有不错的抗市场风险能力，所以该项目在经济上是可行的。6、从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1 橡胶密封件项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划20世纪80以来，我国汽车工业得到迅猛发展，2012年我国汽车工业再次取得良好成绩：全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。产销突破1900万辆创历史新高，再次刷新全球记录，连续四年蝉联世界第一。据中国公安部交管局有关负责人介绍，截至2012年底，中国机动车保有量已达2.4亿辆。据预测，汽车作为唯一的技术和消费双重先导性产品，在21世纪的中国将得到更大的发展。橡胶零部件的应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没。随着橡胶科学及加工技术的发展，橡胶在汽车上的应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件的过程。尤其是在当今环保节能理念深入人心的情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展的方向，而橡胶零部件的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。目前，我国汽车橡胶配件总的生产形势是：总量基本可以足国内汽车工业的需求，但必须在提高产品质量和技术含量及扩大产品品种上狠下功夫。我国汽车橡胶密封件作为机械基础件的一个重要部件。各类机械装备都是由动力传动与控制系统及其基础件所组成，它包括流体传动、机械传动、电气传动等多种传动方式。液压、气动、密封件等元件，是动力传动与控制系统的关键基础件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。在汽车、火车、工程机械、矿山机械、环保机械等行业、航空、航天领域得到广泛的应用，目前橡胶密封件主要为汽车零部件、汽车整机厂商配套，占总需求量的50以上。我国橡胶密封件市场空间大，液压气动密封行业国内市场容量年增幅将超过10%。随着国内外市场进一步融合，汽车整机、零部件市场国内、国外需求逐年增加，我国橡胶密封件市场将快速增长。国家已制订并开始落实振兴装备制造业的若干意见，我国机械设备工业将迎来大发展。为此需要机械装备迅速提高水平，这些装备需要大量高性能、高可靠性的密封件等基础件为其配套，此外，维修备件市场潜力巨大。我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来集中度将逐渐提升我国汽车密封件行业市场集中度较低，未来行业将加速整合，集中度降逐步提升。橡胶零部件属资金、技术、劳动力三者结合的密集型产业，规模经济特征明显。目前我国拥有橡胶密封件生产企业300 余家。橡胶零部件行业已呈现出两种趋势，一是中小企业的逐渐消亡，二是骨干企业的迅速壮大。这是由于：1、橡胶零部件行业规模经济效益日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”；2、下游整机或者零部件行业，对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格，小规模的企业很难满足要求，因此这类小企业将逐渐消亡或被整合。未来我国市场集中度将进一步提升，这给龙头企业提供了难得的扩张机会。 橡塑密封件是机械产品的重要基础元件，其制造精度要求较高，随着我国汽车制造和汽车保有量的快速增长，密封件产品无论在结构上还是材料上都需要高精的技术和装备支撑。近年来，我国密封件专业生产中的部分企业顺应市场定位，及时调整产业结构和产品结构，迅速发展壮大。在快速提高产值产量的同时，在gbx 行业报告生产和检测实验装备上也做了较大投入。2.1.2 项目发起缘由20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业的主要潮流。1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命的要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良的耐热性、力学强度、耐油性、加工性，橡胶和复合材料被大量采用，橡胶占汽车自重的比例不断提高。2.1.3 已进行的调查研究项目及其成果 当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。轻量化已被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线，汽车自重每减少10，可降低油耗68，降低co2排放13。由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化的要求更为迫切。为此，增加橡胶零部件在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。目前每辆汽车使用的橡胶配件达400-500个，其产值占汽车部件总产值的6%，其占比的多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低的重要标志之一，我国“汽车工业十二五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持。2.1.4 投资的必要性21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2.2 国家产业政策行业主要法律法规和政策 根据国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录（2011年本），“十四、机械；28. 轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封”， 国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部2007年1月23日联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度），指出高性能密封材料产业化重点：“轿车及中高档轻型车动力传动、减震、制动系统用密封材料，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化学工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件，金属磁流体动密封件等”。 国家科技部、财政部、国家税务总局2008年4月14日联合发布了国家重点支持的高新技术领域，指出“新型橡胶的合成技术及橡胶新材料”为国家重点支持的高新技术领域。 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平”以及“增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件”，把技术装备、汽车、船舶、煤炭、电力、石油天然气及可再生能源等列为国家“十二五”期间振兴的重点，橡胶零件（密封件）为工业经济的基础性产业，国家提出振兴发展重点产业均离不开橡胶零件的配套。 橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要指出：“非轮胎汽车用橡胶制品，重点培育品牌，扶持大公司、大企业集团，满足各类汽车对密封、减震、 制动、传动和输油输气等配套橡胶制品的需求。为电子、家电配套的橡胶制品，要搞好高档产品的配套服务。国防橡胶制品，要能满足航天、航空、航海等国防建设的需要”。 橡胶制品属于现代工业机械基础件产品，广泛应用于汽车、工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路甚至航空、航天等领域，汽车领域应用为主要部分，汽车用橡胶制品属于国家列入行业发展计划的60种汽车关键零部件产品清单中的第三类关键零部件产品。2010年中央一号文件提出加大家电、汽车、摩托车等下乡实施力度，国家政策大力支持汽车和零部件产业的发展。 2010年1月国务院正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划，提出了构建“一轴双核两翼”的产业空间格局的构想。着力打造承接沿海地区特别是长三角产业转移的前沿地带。明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和现代服务业基地。芜湖市工业发展“十二五”规划提出建设“先进装备制造产业集群：其中的发展重点“围绕汽车及零部件、家电、装备制造等下游产业需求，重点发展大型铸锻件、精密模具、精密轴承、新型液压、气动元器件、特种泵阀、新型密封件等高端产品”。县长 黄维群芜湖县第十六届人民代表大会第三次会议上政府工作报告中指出：打造优势产业。重点发展高端装备制造及汽车零部件产业、电子电器产业、新能源新材料产业，围绕优势产业，加快培育德力西电气、飞科小家电、盾安人工环境、新铭丰机械、铁扇消防、荣基密封件等龙头企业，开展产业链招商，完善产业配套，增强企业集聚发展动力。加快战略性新兴产业集聚发展。综上，国家支持鼓励橡胶零件行业的发展政策有利于公司利用现有管理、规模、技术和品牌方面的优势，进行区域整合，进一步研究、开发高技术含量和高附加值的橡胶零件产品。 汽车密封件行业市场需求显著，汽车橡胶密封件属于机械基础件，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重要保证。越是现代化、高水平的主机，对其配套的基础零部件要求就越高。长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类，受到了各国越来越多的关注。汽车密封件行业前景良好,橡胶密封件作为汽车密封件的一个重要部件，已列入国家十二五中长期科学和技术发展规划纲要。该产品是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证。无论是交通(汽车、火车)、工程机械、矿山机械、环保机械等行业，还是航空、航天等重大领域，均离不开橡胶密封件，并且具有不可替代性，具有稳定的市场空间。随着我国经济的快速发展以及开始大力振兴装备制造业，橡胶密封件行业发展前景越来越广阔。2.3 项目建设的必要性2.3.1 项目的建设符合汽车产业振兴规划汽车产业振兴规划在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业的重视。在1986年，国家的“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要的支柱产业”，汽车制造业成为我国国民经济的第一个支柱产业。在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中的重要性。“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”。在“十五”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量的提升。全球部分国家每千人汽车保有量 单位：辆截至2011年底，我国每千人汽车保有量40-50辆，和全球平均水平相差较大。随着人民生活水平的提高，我国汽车行业保有量的巨大空间毋庸置疑。我国汽车保有量及每千人保有量 单位：万辆、辆此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大。从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业的态度是以批评为主，鼓励为辅。中央文件评价汽车工业就是三句话散乱差、产能过剩、自主创新能力弱。近期，中央改变了对汽车工业的看法，从规划中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业的建议基本都从积极的角度来讲，比如支持自主创新和技术改造。规划的出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响。2.3.2 项目承担企业的发展战略为进一步适应国内外市场环境，提高企业的核心竞争力，公司实施年产920万套橡胶密封件生产线建设，利用自主开发的新技术和新工艺，采用具有国际先进水平的全新设备，以提升产品档次、扩大销售规模，从而达到企业做大做强、实现可续发展的目标。预计项目全部建设完成后，公司将形成年产920万套橡胶密封件的生产能力，产品档次和技术水平在全国同行业居前列，实现企业自主品牌和市场占有率的提升。2.3.3 产品规模化的生产可增加社会就业随着产品的投产和规模扩大，产品的规格和品种的增长，应用领域的不断拓展，能为社会创造更多的就业机会。目前，项目实施后可以增加社会人员就业岗位，缓解当前的金融危机。2.3.4 项目建设促进地方经济的发展地方企业装备制造业的发展是带动地方经济的发展的重要力量，本项目的建设，对进一步提高xx公司的市场竞争力、自主研发能力、增强发展后劲具有十分重要的作用。同时，项目建设也带动了地方经济的快速发展，增加了地方政府的税收。第三章 市场需求预测随着中国机械工业的迅猛发展，特别是汽车工业和电子通讯业的发展，中国密封件行业已具有了不可替代的现实意义和行业发展的深远内涵。在新的国际环境下，全球密封件制品制造基地将不断向中国转移。中国密封件产业将迎来一个跨越式的发展时期，也必将为中国新型工业化发展做出更大的贡献。2011年液压气动密封件行业经济运行情况，据行业不完全统计，2011年全行业规模以上企业工业总产值完成772.71亿元，同比增长21.24（其中液压完成436.20亿元，同比增长18.47%；气动150.46亿元，同比增长29.60%；密封186.05亿元，同比增长23.95%）。2012年是国家“十二五”发展的第二年，也是装备工业实现产业转型升级迈出实质性步伐的关键一年。考虑到行业受2011年国际、国内市场需求下滑的影响，以及2012年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，预计液气密行业会延续2011年稳步增长的运行态势，全年产销等主要指标同比增速在15%左右，行业整体运行质量会进一步改善。此外，我国已提出了21世纪前20年的经济发展目标，力求经济总量再上新台阶。国家各项建设事业突飞猛进，同时更注重科学发展观，努力构建社会主义和谐社会，除以汽车作为支柱产业外，还继续以发展农业、水利、能源、交通、环保等为建设重点。同时，国家已制订并开始落实振兴装备制造业的若干意见，我国机械设备工业将迎来大发展。为此需要机械装备迅速提高水平，这些装备需要大量高性能、高可靠性的密封件等基础件为其配套，另外，维修备件市场潜力巨大。再加上我国加入wto后，国内外市场进一步融合，我国主机产品出口逐年增加，也将带动高水平的密封件等基础件配套出口的大幅度增长。由此可见，橡胶密封件有着极其广阔的市场空间。同时，橡胶密封件广泛应用于电机的产业中。泾县是皖南电机基地，是安徽省电机产业的集聚地，电机行业的迅猛发展，必将推动橡胶密封件行业的发展。目前装备制造、汽车、小家电等产业正值迅速发展时期，对橡胶密封件的需求量也很大，橡胶密封件行业市场前景广阔。总之，中国工业制造的发展潜力有多大，密封件企业的发展就有多大。橡胶零件行业按应用领域可细分为汽车橡胶零件、家用电器橡胶零件、工程机械橡胶零件、高速铁路和城市轨道交通橡胶零件、国防军工和航空航天橡胶零件等子行业，其中，汽车橡胶零件约占橡胶零件行业产销量的50%以上。橡胶零件行业各主要子行业市场情况如下：3.1 汽车橡胶零件行业市场状况 3.1.1 汽车橡胶零件行业概况 汽车橡胶零件主要包括密封制品(油封、密封条、垫圈等)、减震橡胶及安全制动等多种橡胶产品。据中国汽车工业协会汽车相关工业分会统计，每辆汽车需要的橡胶配件达100200种，数量有200500个之多。汽车橡胶产品有重量轻、成本低、易于造型、资源可再生的优点，橡胶类产品在技术性能方面达到金属产品相关部件的特定要求，橡胶类零部件有逐步替代金属部件的趋势，橡胶材料将被广泛应用于汽车零部件的生产。 2012年我国汽车工业再次取得良好成绩：全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。产销突破1900万辆创历史新高，再次刷新全球记录，连续四年蝉联世界第一。在全球经济恢复举步维艰的情况下，中国政府出台了一系列刺激汽车消费政策，使得国产汽车产销突破1900万辆，同比增长创历年最高，首次超过美国，成为世界第一大汽车生产和消费国。在汽车工业的带动下，汽车橡胶产业也取得了长足的发展。但是，我国汽车橡胶产业与国际同行业相比仍存在一定差距，至今仍无缘全球非轮胎橡胶制品50强。 3.1.2 汽车橡胶零件行业发展前景 我国经济的快速发展、国民收入的大幅度增加以及城乡公路条件的改善，为我国汽车工业的发展提供日益增长的需求动力。2009年1月14日，国务院常务会议审议并原则通过了汽车产业调整振兴规划，提出“关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化”。2010年中央一号文件提出加大家电、汽车、摩托车等下乡实施力度，国家政策大力支持汽车和零部件产业的发展。 汽车用橡胶零件是主机的关键零部件，主机行业的快速发展为本行业创造了巨大的发展空间和极好的发展机遇。中国汽车工业的发展、汽车产量及保有量的增加和产品结构的优化、轿车比例的提高，对橡胶零件的需求量大幅增加。随着我国汽车工业的高速发展，作为配套用的橡胶制品具有巨大的发展前景和稳定增长的市场基础。 随着我国成为世界第一大汽车生产和消费国，国际厂家更加注重中国市场，以分享中国汽车工业发展带来的丰硕成果。汽车橡胶零件的价值构成中，劳动力成本所占的比重较高，我国劳动力成本与国外相比具有明显优势，因此汽车橡胶零部件大多在国内生产，如我国的上海大众、一汽大众、沈阳华晨等主要汽车制造商生产的“桑塔纳”、“帕萨特”、“奥迪”、“中华”等轿车所用橡胶零部件逐步趋向国内替代，自主品牌汽车橡胶件更是全部实行国产采购。由于我国劳动力成本优势长期存在，今后一段时间我国汽车橡胶零部件仍将保持相当的竞争优势。跨国企业来中国办厂，全球采购降低采购成本，橡胶零件产业向我国等发展中国家转移成趋势。 3.1.3 汽车橡胶零件主要市场状况 非轮胎橡胶件价值约占车总价的2%，据工信部发布数据显示，2012年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值5.29万亿元，同比增长11.8%。以此计算主机配套市场约为500亿元规模。2012年我国汽车工业再次取得良好成绩：全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。较低的人均汽车保有量将是未来乘用车市场增长的驱动因素，而经济发展固定资产投资和物流客流的持续增长将是未来商用车市场增长的驱动因素，因此，未来一段时期我国汽车市场仍将保持稳健增长，年平均增长率将不低于10%。受汽车产量的不断扩大的驱动， 汽车橡胶零件市场规模将保持稳定增长。 1991年-2010年我国汽车销量和同比增长【资料来源】：中国汽车工业信息网、国元证券研究中心中国汽车工业的快速发展以及国际汽车工业全球化趋势，为我国汽车橡胶零件工业提供了新的发展机遇。同时，近年来我国高关税、配额等贸易壁垒和国产化率等非贸易壁垒的松动，促使外资企业大举进入中国汽车行业。一大批国际汽车公司在中国投资设厂或扩大投资，给中国汽车橡胶零件制造企业提供了巨大的市场空间。为了增强竞争优势，跨国汽车公司在全球范围内优化资源配置，在开发、生产、采购、物流等多方面压缩成本，其中橡胶零件加工向发展中国家转移的趋势越来越强。中国汽车橡胶零件工业在普通加工方面具有较强的能力，再加上拥有大量相对价廉的劳动力，有机会向国际汽车公司提供质优价廉的配套服务。与此同时，越来越多的跨国橡胶零件公司愿意到中国进行投资，这也为中国汽车橡胶零部件工业发展提供良好的发展机会，中国无疑将成为世界汽车橡胶零件重要的生产基地。3.2 家用电器、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天橡胶零件行业市场状况 橡胶零件作为机械基础件，在家用电器、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、航空航天等领域得到广泛的应用，橡胶零件的质量直接关系着主机的性能、质量水平及可靠性。 家用电器橡胶制品主要满足家电对静音、减震、密封等性能方面的要求，如空调器减震件、压缩机减震密封件、电声产品、洗衣机密封圈等。家电行业竞争日趋激烈，已促使家电企业不断加强技术研发，以提高产品的技术含量。因此，为家电行业配套的中高端橡胶零件产品将获快速增长。 工程机械产品需要大量高性能的高压柱塞泵，高压齿轮泵，大扭矩马达，车轮马达，多路阀，油缸，转向器等，从而需要大量与之配套的橡胶零件，工程机械橡胶零件将面临广阔的发展空间。 按照国家中长期铁路网规划，从十一五期间开始，中国通过建设高速铁路客运专线、发展城际客运轨道交通和既有线提速改造，初步形成以高速铁路客运专线为骨干，连接全国主要大中城市的快速客运网络，网络规划“四纵四横”铁路客运通道以及三个城际快速客运系统，实现夕发朝至、朝发夕归的规划目标。根据铁路网的建设规划以及客运专线要求标准，铁路减震橡胶垫板的需求量将大幅增加，有利于公司在本行业中的市场规模及份额进一步提升。 航空航天行业是我国军工行业发展的最高领域，国家在中长期科技发展规划纲要提出了16个重大专项，有3个涉及了航天航空行业：大型飞机、高分辨率对地观测系统、载人航天与探月工程。随着“嫦娥工程”、“北斗星”、“伽利略”等大型项目的启动，“十一五”期间我国的火箭发射数量将是“十五”期间的三倍。航天航空用密封、减震等橡胶零件产品，具有高技术含量、高附加值等特性，代表橡胶零件行业最高的技术水准。随着我国航天航空事业迅猛发展，航天航空橡胶零件将迎来广阔的市场前景。 除上述各类主机行业外，橡胶零件产品在风力发电、石油化工、冶金矿山、水利工程、医药等行业中也应用广泛。 3.3 行业上下游简况 橡胶零件产业链上游主要是胶料、炭黑、橡胶助剂、钢材及其它辅助原材料等行业，产业链下游主要为汽车、家用电器、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天等行业。 3.3.1 上游行业发展对公司的影响 公司产品的主要原材料是胶料、炭黑、橡胶助剂、钢材及其它辅助原材料等，原材料成本约占产品成本比重的60%，因此原材料价格的波动对橡胶零件企业利润会产生一定影响。 其中胶料原材料主要有天然橡胶(nr)、丁苯橡胶(sbr)、三元乙丙橡胶(epdm)、丁腈橡胶(nbr)、氯丁橡胶(cr)、丁基橡胶(iir)等通用型橡胶，也有诸如氟橡胶(fkm)、硅橡胶(mvq)、丙烯酸酯橡胶(acm)、氯醇橡胶（eco）、饱和丁腈橡胶(hnbr)等特种橡胶等。汽车用橡胶材料中，国内虽有部分胶种生产，但大多数仍不能满足需要，主要还是依托进口。为此，通用型胶种如nr、epdm、nbr、iir等仍需进一步扩大产能，目前这些品种的消费量中80%以上来自泰国、日本、德国、美国等地进口；特种橡胶如fkm、mvq、acm、eco等近几年国内产能发展很快，但在品种、性能上尚不能满足制品工业的需要。 近年来，在国内橡胶工业高速发展的拉动下，炭黑、橡胶助剂行业认真贯彻国家产业政策，全力推进技术创新，实施节能减排，转变发展方式，发展经济规模，克服了原料油资源紧缺和价格居高不下的不利因素，保持了稳定健康发展的良好态势，在装备水平、技术进步和品种更新上取得了显著成绩，炭黑及橡胶助剂产量逐年大幅提升，未来几年我国炭黑、橡胶助剂等化工行业将向高性能和功能化的方向发展，炭黑、橡胶助剂的产量和需求量大致保持平衡。从以上分析可以看出，国内橡胶零件生产企业所需的主要原材料橡胶主要依赖进口，而国内炭黑和橡胶助剂行业发展状况较好，能够满足橡胶零件企业生产的需求。 公司通过多种途径，包括采购议价、材料配方及工艺改进，加大内部挖潜等降低产品加工成本；同时研究原材料市场价格波动规律，在市场价格处于相对低位时做好材料储备，减少原材料价格波动可能带来的对成本的影响。年产920万套橡塑密封件生产线建设项目3.3.2 下游行业发展对公司的影响 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要把技术装备、汽车、船舶、煤炭、电力、石油天然气及可再生能源等列为振兴的重点，这些领域所需的橡胶零件将继续保持持续快速增长。由于下游主机制造商需要的橡胶零件产品种类繁多、规格各异，产品具有特定需求，为了保证产品质量并降低采购成本，下游主机制造商利用社会分工逐渐建立自己的零部件供应体系和采购渠道。由于转换成本较高，上游零部件企业成为下游主机厂商的供应商后，可以得到长期稳定的订货。同样，下游主机厂商也能够获得长期稳定供货，双方形成双向依赖的关系。 汽车行业的竞争日趋激烈，各大汽车主机厂产品的价格下调，将会给汽车橡胶零件行业带来一定的影响。由于橡胶零件应用领域十分广阔，随着我国工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天等行业的快速发展，将给橡胶零件行业带来新的发展机遇。目前，公司产品主要为一汽大众、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪、北京现代、广州本田、广州丰田、美国通用、福特、克莱斯勒等国内外汽车主机厂，以及上海汇众、吉林制动器厂、亚太股份、北京万都、trw、tenneco、valeo、delphi等汽车零部件商配套。随着国内汽车工业的快速发展及全球经济一体化的日趋深入，公司产品市场占有率将会得到逐年提高。3.4 影响行业发展的主要因素 3.4.1 对行业发展的有利因素 （1）国家产业政策的支持 从产业发展政策来看，当前国家对橡胶零件行业的指导思想是进行结构性调整，加大核心橡胶零件产品的投入力度，扩大产品系列，增加生产规模，提高产品质量，形成明显的规模效益，培育企业的国际化竞争能力。这将加快橡胶零件行业“优胜劣汰”进程，促进具有产品优势、技术优势和鲜明经营特色的企业进一步发展壮大，有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。 （2）应用领域宽广 橡胶零件系我国机械工业产品至关重要的基础件，主要应用于汽车、家用电器、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天等行业，其中汽车行业需求约占总需求量的50%以上，而工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天对橡胶零件需求逐步向多品种、小批量、特种需求方向发展，上述行业橡胶零件具有高技术含量，高附加值的特征，橡胶零件应用领域日益宽广。 （3）市场容量巨大 随着国民经济的发展、人民生活水平的提高以及国家“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”、“中部崛起”等战略的深入推进与实施，必将加快汽车、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航天航空等相关行业的发展，橡胶零件具有巨大的市场容量。 （4）劳动力成本优势 就劳动力成本总体水平看，我国劳动力成本仍然较低。以汽车橡胶零件的劳动力工资成本为例，我国员工的薪酬福利待遇基本上相当于发达国家劳动力成本的1/10。即便新劳动法下人工成本有一定幅度上升，较长的时间内我国在橡胶零件加工方面仍将具有较强的劳动力成本优势。 3.4.2 对行业发展的不利因素 （1）市场竞争激烈 随着汽车跨国公司进入中国开拓市场，全球排名前100位的汽车零部件供应商中有70已来华开展业务，在中国内地进行汽车零部件生产的外资企业超过1200家，在中国汽车零部件市场已经占到60以上的份额。整个汽车零部件行业竞争十分激烈，国内汽车零部件企业面临着巨大压力。 （2）产品价格的压力 原材料价格上涨，而汽车价格却在持续下降，主机厂不断要求橡胶零部件降价，再加上各大跨国公司采取全球采购策略，所以要求橡胶零件行业要在保证产品质量的前提下进一步降低成本，对橡胶零件行业构成了严峻的挑战。 （3）技术水平有待提高 汽车设计水平的不断提高、使用介质的不断更新，对汽车橡胶零件行业发展不断提出新的要求和课题。例如，随着发动机紧凑性的设计，发动机罩下温度越来越高，新能源汽车技术的推广，汽车空调制冷剂的无氟化，二氧化碳制冷剂的采用，各种新型合成制动液的应用等，这些改变都对汽车橡胶制品的耐老化、耐腐蚀、耐热性、耐介质性能等提出了新的、更高的要求。 （4）产品标准化、系列化、通用化程度较低 由于汽车、工程机械、家用电器等行业的主机制造商可能来源于不同国家、不同公司，产品采用的标准不同，系列也不同，这为橡胶零部件产品的标准化、系列化、通用化工作带来较大困难，一定程度上制约了橡胶零件产业的发展。 3.4.3 进入行业的主要障碍 橡胶零件企业生产的产品主要为主机厂及零部件企业供货，决定了橡胶零件生产企业与主机厂之间的相互依存、长期合作关系，即每一家主机厂都有相对稳定的零部件配套商体系，而零部件配套商同样为若干个主机厂进行配套。进入本行业的主要障碍是橡胶零件企业必须至少要有一家配套主机厂，并且与主机厂进行同步研发并能够不断扩大对主机厂不同车型、不同款式的配套范围，进而在此基础上扩大对多个主机厂的全方位配套。进入某个主机厂的前提，必须通过该公司的供应商体系认证，这需要较为漫长的过程。目前，进入橡胶类零部件市场主要存在以下一些障碍： （1）质量体系认证、工艺过程审核和产品认可就汽车、工程机械、家用电器等主机本身的功能而言，质量状况主要体现在零部件产品的质量上。因而主机厂对每一家为之配套的零部件企业都要进行严格的审核评估、慎重抉择与控制。首先，零部件企业需要通过质量和环境管理体系认证，如is0/ ts16949、iso14001等；其次，在通过了认证以后，主机厂将对零部件配套厂进行企业设计能力、加工工艺等过程进行严格审核；然后，针对每个配套产品都要经过严格的产品质量认可，如材料试片、产品