高中低压及防爆变频器生产研发基地项目.doc

高中低压及防爆变频器生产研发基地项目 可行性研究报告第一章 项目概况 1.1 项目名称 高中低压及防爆变频器生产研发基地项目 1.2 项目建设单位情况 法人名称： 有限公司 注册地址：项目建设地址：法定代表人： 注册资本：4,000万元 企业类型：待定 经营范围：系统集成及技术开发、技术转让；高、中、低压变频器制造和销售 营业期限：永久续存 1.3 公司基本情况 变频科技股份有限公司（以下简称“ 变频”、“公司”、“本公司”）全资子公司 变频科技（ ）有限公司（以下简称“ ”）作为此项目的建设承担主体。 变频科技（ ）有限公司成立于2010年8月9日，注册资本4000万。根据 变频2010年第一次临时股东大会会议相关决议，审议通过关于的议案，同意公司使用超募资金21,185 万元建设位于 新技术开发区的高压变频器生产研发基地。目前该生产研发基地正按照原计划有序建设中。本可行性研究报告中新增的中低压变频器和防爆变频器项目相关内容，主要为上述高压变频器产品线的横向拓展，将其整体扩充为高中低压及防爆变频器生产研发基地项目。 变频成立于2003年6月11日，设立时为内资企业，后陆续增资并将企业类型变更为中外合资经营企业。2009年6月24日，公司整体变更为 变频科技股份有限公司（中外合资），注册资本变更为9000万元。 变频于2010年1月20日在深交所创业板上市，证券代码300048，上市募集资金净额9.6亿元，超过原定募集资金额度6.3亿元，用于进一步的扩大再生产。截止2010年9月底，公司现有总资产约14亿元，净资产约12亿元。公司现有员工超过550人，其中研发、技术人员超过20%，大专以上学历超过60%。公司历年的主要财务数据和指标如下 公司主营业务为专业研发、生产、销售高压变频器。产品广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制。目前，公司综合实力排名居国内高压变频器行业前三名，合康变频品牌连续4年被行业评为顾客满意10大品牌。公司近年来市场份额稳定提高，根据中国电器工业协会变频器分业的统计，2006年公司市场占率还不到5%，2008年已经提升至10%左右。公司2009年订单金额5.4亿元，据中国工控网的2009中国高压变频器市场研究报告分析，目前公司市场份额排名第三位，如果不计算排名第二位的国际性跨国企业西门子，在国内企业中排名第二位。 公司自成立以来在产品质量和技术上多次获得荣誉和奖项。2004年公司荣获iso9001：2000质量体系认证证书，被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业；2005年，公司荣获“北京市火炬计划项目证书”，被批准为北京市专利试点单位；2006年公司荣获“国家火炬计划项目证书”；2007年，公司荣获第四届中国变频器用户满意十大国内品牌；2008年，公司被北京中关村园区评为“创新型试点企业”；2009年，公司被评为中关村高新技术企业，“合康”商标被北京市工商行政管理认定为北京市著名商标，并再次荣获“国家火炬计划项目证书”；2010年，公司获得欧盟ce认证证书，同年入选国家发改委当前国家鼓励发展的环保产品设备（产品）目录，并获得pccc证书。 1.4 项目建设地点 本项目用地位于 新技术开发区流 路以北佛祖岭二路以西地块， 新技术开发区位于湖北省武汉市西南部，交通极为便利。 在上述基地投入使用前，高压变频器将在北京亦庄新基地周围租用厂房进行扩产，中低压项目将在武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地16栋b单元1-3层租用厂房及办公面积2202平方米进行前期的研发及生产，防爆变频器项目将在合康变频原石景山区老厂房续租进行前期的研发及生产。在上述基地建设完成后，将整体搬迁进入基地进行研发和生产。 1.5 项目建设内容 本项目规划为合康变频的高中低压变频器及防爆变频器生产研发基地，拟建立高中低压变频器及防爆变频器生产线，主要生产工艺为高中低压变频器及防爆变频器生产过程，拟实现2013年满负荷运行产能高压变频器600台、2014年满负荷运行产能中低压变频器40000台、2014年满负荷运行产能防爆变频器500台目标，并建立公司研发实验室，实施研发任务。 本项目拟在超募资金使用计划1中规划的原武汉高压变频器生产研发基地项目基础上进行扩建，地址位于武汉东湖新技术开发区流芳园路以北佛祖岭二路以西，拟在超募资金使用计划1的建设用地30亩的基础上新增建设用地占地55亩，共计85亩。 1.5.1 房屋建设 扩建后基地整体的房屋建设主要包括单层工业厂房和多层工业厂房、行政研发楼、餐厅、职工宿舍楼。 生产车间分为单层工业厂房和多层工业厂房，其中单层工业厂房占地16262，建筑面积10368，其中二分之一用于高压变频器生产线，另外二分之一用于中低压和防爆变频器生产线；多层工业厂房共6层，占地8064，建筑面积47664，用于中低压和防爆变频器生产线。 行政研发楼共8层，占地面积2187，建筑面积10133。行政研发楼为h形平面，整个建筑坐北朝南，但主入口坐东朝西，其中靠北面的为行政办公用房，靠南面的为产品研发用房，两者由公共休息区和错层连廊连接。行政研发楼主要功能为日常接待和行政办公及产品展示、产品研发，共8层。一层为接待厅、展览厅及相关办公用房；二层至八层为办公用房。 餐厅共4层，占地面积1787，建筑面积4929。餐厅一层、二层为公共大餐厅，三层为风味小餐厅，并设有包厢六间，四层局部设有活动室，可用于乒乓球、羽毛球等室内体育活动。 职工宿舍楼1#共6层，占地面积795，建筑面积4855。职工宿舍楼1#共6层，平面采用内廊布局，房间以四人间为主，并在一楼设置了管理用房。 职工宿舍楼2#共6层，占地面积901，建筑面积5491。职工宿舍楼2#共6层，为“一”字形平面，房间布置灵活。 上述厂房、生产线建设期拟于2011年12月完工并投入使用。办公用房及其他配套设施于2012年6月完工并投入使用。 1.5.2 设备及配套设施建设 设备及配套设施建设包括两方面：生产设备及配套设施建设以及研发设备及配套设施建设。研发设备主要用于高中低压变频器和防爆变频器产品的研发、设计，生产设备主要用于高中低压变频器产品和防爆变频器的规模生产。 1.5.3 研发内容 本项目中的研发项目包括以下内容： （1）通用中低压变频器。 （2）行业专用中低压变频器。 （3）带矢量控制和能量回馈功能的高性能中低压变频器。 （4）防爆变频器。 （5）高压变频器的优化研究 1.6 生产规模 在上述基地投入使用前，高压变频器将在北京亦庄新基地周围租用厂房进行扩产，中低压项目将在武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地16栋b单元1-3层租用厂房及办公面积2202平方米进行前期的研发及生产，防爆变频器项目将在合康变频原石景山区老厂房续租进行前期的研发及生产。在上述基地建设完成后，将整体搬迁进入基地进行研发和生产，所以在2011年该项目即有产出。 项目规划到2011年，高压变频器年生产能力200台、中低压变频器2500台、防爆变频器50台；2012年高压变频器年生产能力400台、中低压变频器年产能8000台、防爆变频器年产能150台；2013年高压变频器满负荷生产、年产能达600台，中低压变频器年产能20000台、防爆变频器年产能300台；2014年高压变频器年产能600台、中低压变频器完全达产和防爆变频器都达到最大产能，分别为年产能40000台和500台。 1.7 项目实施进度 项目于2010年8月进行项目的土地购买、项目申报、建设手续等前期准备工作，现已部分完成，预计于2011年3月开工建设，厂房、生产线建设期拟于2011年12月完工并投入使用，2012年1月开始批量生产，2014年达到最大产能。办公用房及其他配套设施于2012年6月完工并投入使用。 在上述基地投入使用前，租用的厂房将于2011年1月投入使用，进行相应的研发和生产。 1.8 投资估算与资金筹措 经初步估算，本项目预计拟投资共43,276万元，其中包括： 固定资产投资28,438 万元：主要包括购买土地费用1,695 万元，前期准备费用400万元，厂房、综合楼工程基本建设投资18,732万元、研发及生产设备7,105万元；信息化投入506万元； 流动资金投资14,838万元。 项目所需资金由合康变频上市发行股票筹措的资金解决，公司上市融资尚剩余6.3亿元资金，完全能够支付本项目建设所需要的资金。 1.9 财务效益及税收分析 按财务测算，项目投产后： 2011年即可带来销售收入17,051万元，2012年销售收入37,982万元，2013年销售收入66,242万元，税前内部收益率为30.69%，税后内部收益率为18.46%，按税后现金流量计算投资回收期为4.42年。2011年实现含税销售收入19,950万元，利润总额2,208万元，上缴所得税331万元，上交增值税及附加151万元，上交税收合计482万元。 2012年实现含税销售收入37,982万元，利润总额7,427万元，上缴所得税1,114万元，上交增值税及附加3,264万元，上交税收合计4,378万元。 2013年实现含税销售收入77,504万元，利润总额15,801万元，上缴所得税2,370万元，上交增值税及附加5,637万元，上交税收合计8,007万元。 综上所述，该项目实施后财务运营状况良好，能为企业增加较高和持续的利润；利税贡献大，社会贡献高，具有良好的经济效益。 第二章 项目建设的必要性 2.1项目提出的背景 1、政策背景 随着经济的发展，我国对能源的依赖性越来越大，能源的供需矛盾和中国能源战略等问题已经引起了政府的高度重视。在所有能源中，电能是应用最广的能源方式，节电意义重大。目前，我国经济总量在世界排名第三，仅为美国的三分之一左右，但电力消耗却接近美国。电耗过大已经成为我国经济发展中的突出问题，而电力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。国家“十一五”规划明确指出，国家鼓励高科技产业的健康发展，强调大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。 国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施，工业机械采用交流电动机变频调速技术；制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高2 个百分点，形成年节电能力200 亿千瓦时。 由于我国工业能耗较高，资源紧缺与经济快速发展的矛盾突出，国家一直鼓励电机节能技术的发展，近几年频繁出台了相关政策，主要政策列举如下： 时间政策内容2006年国民经济和社会发展“十一五”规划纲要将“节约资源、保护环境”列为基本国策，要求建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。同时鼓励推广变频调速节能技术，制定相关经济激励政策和技术政策、完善电机能效标准体系等配套措施。 2006年 节能中长期专项规划把电机系统节能工程列为十大重点工程之一，并明确提出要在煤炭、电力、有色、石化等行业实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造，推广变频调速、自动化系统控制技术 2007年能源发展“十一五”规划目标明确规定到2010年实现我国单位gdp能耗降低20%的节能战略2008年 中华人民共和国节约能源法 明确规定“国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容”，国家进一步加大了对节能环保行业的推动力度 2009年中国碳强度减排承诺到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划2010年 关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见充分认识推行合同能源管理、发展节能服务产业，到2015年，建立比较完善的节能服务体系，并提出相应的财政、税收扶持政策。 以上政策的推出，说明改变电力低效利用和单位产值高电耗必然成为国家关注的焦点。中国发电总量的2/3消耗在电动机上，因此用电端的电机节能将成为节能减排的关键。在低碳经济大趋势下，随着节能环保问题日益重要，变频器新的应用领域和产业机会不断涌现，未来行业仍有望保持长期高速增长。 2、产业背景 按照输入变频器的电网电压等级分类，变频器可以分为低压(110v、220v、380v 等)、中压(690v、1140v、2300v 等)和高压(3kv、3.3kv、6kv、6.6kv、10kv 等)变频器，高压变频器通常采用igbt 多级串联的主电路结构，而中压变频器和低压变频器普遍采用二电平或三电平的主电路结构。由于这一在主电路结构上的明显区别，使得业内人士通常把3kv 以下的变频器归为一个大类即中低压变频器，把3kv 及以上的变频器归为一个大类即高压变频器。防爆变频器是指应用于矿山开采、挖掘等领域，具备防爆性能的变频器。根据电压等级，防爆变频器也分为高压防爆变频器和中低压防爆变频器。 （1）中低压变频器 中低压变频器的应用领域非常广阔，几乎涵盖国民经济的各个行业。由于变频器调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往的任何调速方式，广泛应用于起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、石化和化工、煤炭、建材等众多行业。 经过2008年金融危机的洗礼，2009年我国中低压市场呈现出复苏形式，并呈现出典型的v字型发展趋势。2009年中国中低压变频器市场规模为133.7亿元，整体市场规模增长10.6%左右；销售量为180万台，比上年增长14.4%；装机容量约为3506万 kw。 2009年中国中低压变频器市场规模及增长概况 数据来源：变频器世界2009年中国低压变频器市场概况及2010年展望1 2009年中国中低压变频器市场规模及增长变化趋势 数据来源：变频器世界2009年中国低压变频器市场概况及2010年展望 中低压变频器行业是一个强周期行业，与国家的经济周期紧密相关。随着国家通过促消费、调整产业结构等一系列措施来维持经济稳定发展，中低压变频器在2010年也将迎来持续稳定发展。而煤矿、钢铁行业产业结构的调整，带来新装设备需求及“节能减排”项目，以及其他行业的节能改造项目，智能电网及风电新能源等项目建设，也将是未来低压变频器市场的增长亮点。 中国低压变频器市场增长预测 数据来源：变频器世界2009年中国低压变频器市场概况及2010年展望 1说明：2009年中国低压变频器市场概况及2010年展望中所指低压变频器即为电压等级3kv以下的中低压变频器，下文同。 （2）防爆变频器 我国是世界上第一大产煤大国，煤矿井下采、掘、运各个生产环节的大功率设备以及井下大量的大功率风机、水泵等普遍存在大马拉小车，甚至大马拉空车的现象。不仅大量浪费能源，而且设备故障率高。严重影响煤矿的安全生产和经济效益的提高。 目前我国国内变频技术已经有了一定的发展，但是，作为包括煤矿井下、石油、化工等易燃易爆环境中使用的防爆型变频调速装置，在我国一直没有得到有效推广。目前，煤炭生产自动化程度不断提高和煤炭行业形势好转，为防爆变频调速装置的推广提供了广阔的平台，防爆、散热技术的解决，为变频调速装置在煤矿井下应用提供了可靠保障。 目前煤矿用各类电机中配置了防爆变频器的只有10%左右，按照国家节约能源、降低吨煤能耗的要求，未来十年内将有50%以上的电机实现变频控制。根据市场调查初步预测，国内每年需用此类产品（1.0-1.5）万台，需更新改造的设备达0.8-1.5万台，市场需求量很大。 2.2项目实施的必要性 目前，我国中低压及防爆变频器市场正处于一个高速增长的时期，在电力、冶金、石油化工、煤炭、起重机械、纺织化纤、油气钻采、电梯、建材等行业得到了广泛应用。据统计，在过去的几年内中国高中低压变频器的市场保持着年均15% 以上的复合增长率，这个速度己经远远超过了近几年gdp 的平均增长水平。变频器行业的发展对促进国民经济发展，实现经济增长方式转变，降低单位生产能耗有重大意义。 变频自成立以来，快速发展，市场占有率迅速提高。但是要想持续快速地发展，必须拓宽市场面，推出新产品，在更多的市场领域谋求领先优势。在武汉建设高中低压和防爆变频器的生产基地，将有利于公司强化目前已形成的技术和市场优势，为公司长远发展奠定基础。因此，公司依托在高压变频器行业的技术实力和市场影响力，为了抓住中低压和防爆变频市场快速发展的机遇，公司运用超募资金在武汉建设高中低压及防爆变频器生产研发基地是必要和可行的。2.3项目的可行性 1、合康变频在国内高压变频器行业的市场领先地位，便于向中低压及防爆变频器行业进军。目前公司高压变频器产品广泛地应用于电力、石化、冶金、矿山、水泥、自来水等各个行业，在产品质量和服务方面深受用户好评，在诸多应用领域处于国内领先地位。2005年公司成功推出具备四象限运行能力的能量回馈型系列产品hivert-yvf高压变频器，该系列与通用高压变频器相比具备优越的恒转矩起动及快速制动特性，特别适用于矿山提升机等应用场合；在大功率驱动技术、高压变频能量回馈技术、同步及异步电机矢量控制变频技术等方面，公司在国内同行中处于领先水平。 合康变频在高性能高压变频器领域的领先优势将非常便于向高性能中低压变频器领域进行移植；而合康变频在矿山领域的绝对领先优势，使得公司向矿用防爆变频器市场进军奠定了良好的技术和市场基础。 2、公司拥有高压变频器技术领先优势及防爆变频器的自主知识产权。在质量保证方面，公司通过了iso9001-2000质量管理体系认证。公司产品通过了国家电力科学研究院、国家电控配电设备质量监督检验中心等权威部门的严格测试。 目前公司所获专利情况如下： 序号 专利类型 名称 专利号 专利申请日 授权公告日1 实用新型 一种电源柜 zl200820080726.8 2008-5-22 2009-4-22 2 实用新型 结构紧凑的一体化高压变频器 zl200620167583.8 2006-12-20 2007-12-19 3 实用新型 高压变频启动柜 zl200720119170.1 2007-5-17 2008-3-19 4 实用新型 高压变频器控制电源多路供电装置 zl200720148963.1 2007-4-27 2008-5-21 5 实用新型 一种装有变压器的柜体 zl200720190875.8 2007-12-17 2008-11-19 6 实用新型 带有自循环冷凉风装置的高压变频器功率单元柜 zl200820079592.0 2008-12-31 2008-12-31 7 实用新型 功率单元 zl200621023923.7 2007-10-3 2007-10-3 8 实用新型 高压变频器的单元柜 zl200621023922.2 2006-7-13 2007-7-4 9 实用新型 通风防尘过滤网 zl200620122499.4 2006-8-1 2007-8-1 10 实用新型 一种防爆变频器的机壳 zl2010 20135038.7 2010-3-19 2010-11-10 11 实用新型 具有防止内部凝露功能的防爆变频器 zl2010 20135049.5 2010-3-19 2010-11-10 12 实用新型 具有活动铰链支座的防爆变频器的螺栓门 zl 201020135055.0 2010-3-19 2010-11-24 13 实用新型 矿用滤波电抗装置的内置冷却装置 zl20102 013502 7.9 2010-3-19 2011-01-05 3、公司具有综合成本优势 众所周知，目前全球的许多制造业都在向中国转移，以降低制造成本。公司的高端产品主要竞争对手多为外国公司，他们也在逐步将产品制造向中国转移，以降低其制造成本，但是他们的核心研发团队以及完善的售后服务体系在短期内是无法向中国转移的，其高额的售后服务成本甚至比产品本身的高成本更难以让中国用户接受，而公司将充分发挥本土优势，在竞争中保持成本领先地位。 4、已建立业界领先的营销网络体系 公司拥有由销售片区、办事处、代理商组成的销售网络，在全国重要城市还建有用户服务中心，零配件充足，服务及时。在客户跟踪回访、售后响应、对特殊客户的个性化定制服务等方面有明显优势。 5、具备完美的上下游产业链关系 公司上游行业为各类配件行业，主要包括电子元器件和金属材料件，其中电子元器件主要包括普通电子元器件（如电解电容）和核心功率器件igbt，金属材料件主要是机箱等原材料。 目前除部分关键器件尚需进口国际知名企业的产品外，普通元器件及配电器材均通过以武汉为主的周边地区采购，未来通过以公司为主导的集成技术，可将武汉及周边地区纳入实现上游元器件国产化的配套体系。在上游的电气设备及电路板与金属料件加工方面，武汉工业门类齐全，作为公司的长期配套企业易于寻找，便利的配套大大降低了公司的经营成本。 6、充足的人才储备 公司在多年的发展过程中，培育出了一支专业的人才队伍，不仅有一支创新能力强、经验丰富、素质高的产品研发队伍，而且还有一批非常熟悉高压变频领域经营的战略、营销、销售、生产等各方面的专业人才，完全能胜任本项目的实施。 综上所述，本项目的建设是必要的，也是可行的。 第三章 市场分析 3.1 国内市场分析 由于我国变频器市场在发展初期几乎是外资品牌一统天下，所以内资品牌从诞生之日起就是靠夺取外资品牌的市场份额获得成长，这一点在近几年表现得尤为明显。内资品牌在2003 年之前只占整个市场不到10%的份额，到2005 年这一比例已扩大到15%，2006 年达到约20%，2007 年至2008 年进一步扩大到24%左右。但仍有约76%的市场份额被外资品牌占据，其中日本品牌占18%左右，欧美品牌约占50%左右，中国台湾地区和韩国品牌约占6%。从国内中低压变频器市场的品牌数量看，内资品牌数量最多，约占70%。虽然少数规模领先的内资企业的品牌效应正在逐渐形成，对外资品牌中、高端产品的替代逐步加速，但同时内资品牌之间竞争也开始加剧，优势资源正在通过市场竞争、优胜劣汰向少数优势品牌集中。 根据慧聪邓白氏研究2008 年的市场统计数字，从各个内资品牌所占的市场份额来看，内资品牌可以分为3 个层次，第一集团内各企业2008 年的销售额均在1.5 亿元以上（含增值税），第二集团在0.5 亿元至1.2 亿元之间（含增值税），其他企业的销售额大都低于0.5 亿元（含增值税）。其代表性企业如下表所示（排名不分先后）： 内资品牌中低压变频器企业分类情况 第一集团企业 深圳汇川、深圳英威腾、欧瑞传动（原烟台惠丰）、成都希望森兰 第二集团企业 深圳安邦信、山东新风光电子、深圳四方、深圳正弦等 其他企业 深圳阿尔法、深圳日业、成都佳灵等 2008 年我国中低压变频器市场份额除了76%左右的市场份额被外资品牌占据之外，内资品牌的第一集团约占7.5%，第二集团约占6.0%，除第一、第二集团外的其他内资品牌约占10.5%。虽然从这一统计数据来看我国中低压变频器市场的集中度并不高，但和过去几年相比已显示出提高的趋势。随着该行业的逐步成熟，品牌集中度将进一步提高。 根据国内中、低压变频器市场过去几年市场规模的统计数字，慧聪邓白氏研究对未来4 年我国中、低压变频器市场容量进行了估算。到2012 年，我国中低压变频器市场容量可达 190 亿元左右。其中，低压变频器市场容量约160 亿元，中压变频器市场容量约30 亿元。随着经济刺激政策的效果逐步体现，20102012 年市场容量的增速将明显回升，平均增长率不低于15%。虽然变频器行业在我国的发展已有20 年历史，但仍未成熟，许多细分市场尚待开发。例如，考虑到目前我国交流电机的装机容量及其变频器装配率，市场潜力仍十分巨大。业内人士普遍认为，至少10 年后我国变频器市场才能趋于饱和并成熟，期间市场的年均增长率将在15左右。2008 年发电量3.47 万亿kwh，同比增长5.6，2010 年预计装机容量达6.2 亿kw。“十一五”期间，以大型高效环保机组为重点优先发展火电，建设大型煤电基地，对各种电站专用桥式门式起重机、料场用物料搬运装卸设备(堆取料机、混匀料机等)、输煤给煤栈桥内物料输送设备、环保排灰输送设备、水电站用闸门启闭机械、升船机、核电站废料处理专用起重机等有较大需求。 3.2 海外市场分析 合康变频注重企业的全球化布局和海外市场的拓展，公司高压变频器产品已经广泛销售到俄罗斯、印度、朝鲜、越南等国，在海外市场占有率方面，合康变频位居前列。 为了开拓中低压及防爆变频器市场，公司非常重视在海外市场的销售份额，将进一步加快海外市场的开拓，提高毛利率较高的海外市场的布局。而且由于海外市场需求比较稳定，由于金融危机一些国外客户对性价比较高的中国产品可能会更加关注。3.3 销售收入预测（税前收入） 投产后三年本项目销售收入预测（税前）如表3-1所示。 表3-1：投产后三年销售收入预测（税前） 项 目2011年2012年2013年高压变频器 销量（台）200400600平均单价（万元/台）71.2567.6964.31价格递减比例5%5%5%税前销售合计收入（万元）14,250.027,076.038,586.0中低压变频器 销量（台）2500800020000平均单价（万元/台）1.301.271.24价格递减比例2%2%2%税前销售合计收入（万元）3250.010160.024800.0防爆变频器 销量（台）50150300平均单价（万元/台）49.0048.0247.06价格递减比例2%2%2%税前销售合计收入（万元）2450.07203.014118.03.4市场竞争能力和策略 3.4.1市场竞争能力 本项目的市场竞争优势，主要表现在如下几个方面： 1、公司是高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一，研发技术实力较强，公司技术团队成员均有丰富的行业经验，产品的实用化设计技术领先，产品设计优化，目前公司已经获得十三项专利，另有十一项发明专利已经国家知识产权局受理，并进入了实质审查阶段。 在煤炭行业提升机用高压变频器、大功率产品、矢量型高压变频器的研发应用以及同步机矢量控制高压变频器领域研发在同行业处于领先地位。公司生产的主要用于矿山等领域的矢量控制高压变频器已经售出100多台，此细分市场中市场占有率第一，国内其他厂商最近才开始销售此类产品。 2、公司历来重视产品品质，拥有严格的工作流程和物流控制管理系统，对所有进厂的原材料进行严格的质量控制；配备了先进的生产、检测设备，同时对生产用的检验、测量设备等，由专职人员进行管理，遵循或参照国家相关的标准制定检定规程，并定期送至有检定资格的相关单位进行检定或自行实施比对校准。根据用户反馈的产品运行报告统计，用户使用满意程度相当高，在业内有很好的口碑。 3、公司近年来订单快速增长，从2006年的0.45亿增长至2008年的近4亿，目前已经有近千台变频器在电力、冶金、矿山等行业运营，本项目将进一步扩大公司产能，降低产品成本，使得公司的高压变频器产品相比竞争对手的产品具有更大的成本优势。 4、公司产品2006年就开始出口俄罗斯，目前还打开了印度市场，是国内最早进行海外市场开拓的企业之一，目前与俄罗斯累计签订订单已经超过100台，本项目将促使公司进一步研发适合国外需求的产品，扩大在海外市场的影响力。 3.4.2项目的市场竞争策略 1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略： 1）市场人员直销 目前已建立全国七大区域的直接销售及服务网点，通过电话、互联网、展会、已有人脉、中间机构（有关团体、个人、设计单位等）等，形成了对最终用户较大范围的覆盖及重点追踪与挖掘。 2）一般经销渠道 包括项目代理商、合作中间人、工程商等，注意以独有的性价比及服务优势争取较有专业水平及实力的经销商伙伴，并在距离较远的地区（如华南、西北、西南）重点发展有实力的区域代理商。 3）战略合作伙伴 指与大区域、大行业的主要经销渠道的合作，及与长期性的重大客户、较有实力的工程总承包商和以贴牌方式销售的重要渠道商的合作，努力建立战略性根据地。目前在这些方面均已取得许多进展并签署了多项合作协议。 2、在广告促销方面的策略： 设立专门的营销办公室强化有效的专业广告、展会、公关联络、交流推广、互联网营销、接待、示范工程宣传等营销工作，及时调整营销策略，通过摸索与积累，实现用较少的资源形成较大的市场辐射力。 销售宣传材料、文件模板及范本、素材资料库、客户查询工具、培训学习工具等，通过各专案小组的工作得到有效充实，其它物资装备正逐步改善。 3、在建立良好销售队伍方面的策略： 创建较为团结和充满创业精神的团队，重视人员的养成、分工、激励与约束机制，发展学习型组织机制，增强对人才的吸引力，为优秀人才提供更良好的舞台。 4、在产品销售价格方面的策略： 起步阶段机动灵活的销售政策及策略，价格机制较为灵活，以市场占有率为诉求目标。 5、产品售后服务方面的策略： 注重品质与诚信、客户至上的服务理念及工作作风，建立了良好的售后服务队伍，与客户经常保持交流，解决实际问题，做到以客户为本。 6、为保证销售策略具体实施的有效性： 公司首先重视招募优秀的销售人员加入市场团队；其次加强对销售人员的培训和培养，定期进行关于销售技能和执行力方面的培训工作；同时加强销售对外宣传工作，完善公司网站和销售宣传资料，并定期对销售工作进行业绩考核，确保销售策略得到有效的贯彻和实施。 7、对销售队伍采取的激励机制： 公司对销售队伍实施绩效管理，销售业绩与个人回报密切挂钩，对销售工作阶段性的指标考核，在绩效考核中引入淘汰机制，确保销售队伍的战斗力。 综上所述，本项目具有较强的市场竞争力以及明确的市场竞争策略。 第四章 产品方案和生产规模 4.1 产品概述 本项目的核心产品是高、中低压及防爆变频器变频器，主要包括以下内容： （1）通用中低压变频器。 （2）行业专用中低压变频器。 （3）带矢量控制和能量回馈功能的高性能中低压变频器。 （4）防爆变频器。 （5）高压变频器的优化研究 4.1.1中低压变频器价值与功能实现 中低压变频器主要应用于大部分的电机拖动场合，能够实现工艺调速、节能、软启动、改善效率等功能。因此，中低压变频器在在电力、冶金、石油化工、煤炭、起重机械、纺织化纤、油气钻采、电梯、建材等行业得到了广泛应用。 公司的中低压变频器可以满足客户的个性化需求，可根据用户的不同需求定制不同的功率，产品基本功能如下： 最高频率 300hz 载波频率 0.5khz-16khz； 可根据负载特性，自动调整载波频率 输入频率分辨率 数字设定：0.01hz 模拟设定：最高频率0.1% 控制方式 开环矢量控制 闭环矢量控制 v/f控制 调速范围 svc: 1:100 vc: 1:1000 稳速精度 svc: -0.5%+0.5% vc: -0.02%+0.02% u/f曲线 直线型 多点型 平方型 自诊断功能 公司中低压变频器具有完善的自我诊断能力，在线监控系统状态。故障发生时，变频器自动采取相应保护措施，并保存故障发生的时间、原因、故障点，可帮助维护人员迅速找到故障原因，排除故障。 瞬时停电跟踪功能 电网瞬时停电时，变频器控制电机处于发电状态，维持减速运转，若电网恢复正常，变频器立即回复至原运行状态。 其他功能 内置pid，可方便实现过程控制闭环控制系统 自动电压调整，当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定 上电外围设备安全自检功能 共直流母线功能，可实现多台变频器共用直流母线的功能 动能量回馈功能（需定制） 4.1.2防爆变频器价值与功能实现 防爆变频器是在原有中低压变频器的基础上，通过在原有中低压变频器工作单元之外组装防爆功能外壳，以满足特定终端用户的使用要求，是一类应用型变频器产品。防爆变频器一般用于煤炭、油田等领域比较关键的机电设备中，其稳定运行对用户的生产经营活动十分重要，所以用户普遍对产品的可靠性最为关心。 公司防爆变频器主要实现以下特点： （1）防爆变频器采用的主要技术 . igbt 驱动技术。 . igbt vce 关断电压动态抑制技术。 . 高电压隔离光纤驱动技术。 . igbt 并联技术。 . igbt 并联电流均衡技术。 . 采用热管散热、水冷散热技术。 . 功率电路采用汇流排（bar-bus）技术。 . 采用主从通信控制技术。 . 采用转矩控制技术。 （2）防爆变频器具备的性能指标 . igbt 短路保护能够在10 微秒时间内可靠关断igbt。 . 散热好，杂散电感低，系统可靠。 . 能实现负载平衡。 . 调速范围宽，软启动性能好，对电机保护有利。 . 低频起动转矩大，能实现重载正常启动。 . 节能。 . 安装方便、维护量小且简单。 （3）本项目产品具备的特点 . 采用新一代扁平化的igbt，优化功率器件并联，优化内部热设计，减小母线漏电感，可以实现更为紧凑的内部结构设计。 . 方便实现直流母线公用，多传动实现逆变单元电能循环，省掉制动器，减少器件并提高可靠性。 . 根据客户的实际应用环境要求采用两电平方案和三电平方案并行的方式，以适应不同客户的要求。 4.2产品开发策略 4.2.1项目目标市场 本项目的变频器以高耗能行业为主要目标市场，具体划分为以下几个行业 （1）电力； （2）石化； （3）冶金； （4）矿山； （5）水泥； （6）自来水； （7）其它。 本项目按照重点行业重点发展的基本原则，分期分批地拓展主要目标细分市场。 4.2.2产品开发策略 1)、核心策略 （1）深挖客户需求，形成系统解决方案，提升产品价值； （2）坚持产品创新，实现产品的差异化，占领细分市场。 2)、具体策略 （1）大力扩充产能，实现规模效应，实现总成本领先，提供满足用户需求且具有综合性价比的产品； （2）利用现有行业市场资源优势，进一步开发俄罗斯市场，并着手开发印度、巴西、中东等第三世界国际市场（已拿到独立进出口权证），快速提升市场占有率； （3）利用产品成熟度好，可靠性高，技术储备充足的特点快速复制成功经验，提升客户满意度； （4）产品和技术向高性能化、智能化、全数字控制、系统化和绿色化（无谐波公害）方向进一步发展，以超过用户期望值的全方位服务打造高中低压变频器服务第一品牌； （5）维护优势行业市场资源，逐步进入交通等应用领域，积极开发高端变频器国际市场。 4.3 产品工艺流程 4.3.1中低压变频器产品工艺流程图 市场需求预测主制造计划物料需求计划原料采购、质检pcb板加工软件烧制检验、老化整机组装老化、质检、入库出库质检客户订单包装、发货其他半成品组装其他原料4.3.2防爆变频器产品工艺流程图 防爆变频器主要为客户定制，为订单驱动生产模式，生产工艺同中低压变频器产品工艺流程。 第五章 项目投资规划 为了实现本项目预期的销售收入指标、达产后投资回报率指标、内部收益率指标、以及投资回收期指标，本项目将在研发、制造、信息化建设、综合管理等四个方面进行全方位建设。具体的投入与规划包括：基础建设投入与规划、生产设备投入与规划、研发投入与规划、信息化投入、流动资金投入。 各费用分配比例如下表： 单位：万元项目价格备注购买土地1,695前期准备费用400 厂房综合楼基础建设18,732研发及生产设备投入7,105信息化投入506流动资金14,838合计43,276第六章 原辅材料和基础配套 6.1主要原材料供应 变频器产品所使用的主要原材料为变频器产品通用材料，包括：主变压器部件、电子元器件、结构件等。 1、主变压器部件 主变压器为产品中重要部件，供应商均为国内较知名的企业，同时也为其他变频器厂家供货，此类供应商在产品设计、服务等方面有着丰富的经验，工艺技术成熟，供货及质量有保障，同时价格具有较强的竞争力。针对我们订单式生产特点，除主供应商外，我们也同时拥有其它备选供应商，有效的缓解了订单周期短以及生产柔性带来的一些问题。 2、电子元器件 主要的电子元器件包括：igbt、电解电容、可控硅、整流桥、可控硅及驱动片等。 这类重要器件均以进口器件为主，且为国际知名品牌，目前我们选择的供应商均为国内的授权代理商，供货渠道有保障，质量可靠，服务及时。但是这类材料一般货期较长，针对此情况我们也制定了相应的措施：1、结合采购周期和产能等因素制定了合理的安全库存量；2、要求供应商备货，按照我司要求分期分批到货，同时有效的缓解了我们场地及资金等方面的压力；3、针对上述物料我们均有至少两家以上的供货渠道，在确保供应的同时也有效的控制了我们的成本。 3、结构件 结构件采用冷轧钢板、铜板、覆铝锌板、环氧板、工程塑料等材料，这些材料本地及周边河北地区供给充分，加工配套能力强，对于工程塑料件等需开模生产，模具属于我司所有。 高中低变频器产品中的所有原材料，均能充分供给，不存在供应风险，紧跟节能产业要求的步伐，保持平稳的发展势态。 6.2基础配套设施 6.2.1交通运输 武汉东湖新技术开发区位于城市总体规划西南发展带上。开发区距离武昌火车站10公里，距武汉天河国际机场40公里，距铁路货运站7公里，距公路货运主枢纽5公里，距国际物流中心1公里。 交通运输非常方便快捷，交通条件完全可以满足项目需要。 6.2.2工业主要动力消耗 本项目产品属高科技产品，本项目无特殊煤耗及水耗，仅有一定的用电需求，属明显低耗能项目。项目建设武汉东湖新技术开发区规划充分，可提供充足的供电保障，保证项目对电力供应的需求。 6.2.3通讯 武汉东湖新技术开发区内程控电话资源丰富、数据网络带宽充足，通讯条件非常便利、先进，能快捷地实现信息交流，完全满足项目技术开发与生产需要。第七章 厂址选择与建设内容 7.1 厂址选择 本次高中低压及防爆变频器生产研发基地项目位于武汉东湖新技术开发区南部新区，集科研、生产、仓储等功能于一体，包括行政研发楼、餐厅、职工宿舍楼、单层工业厂房、多层工业厂房等建筑，总建筑面积为83,440。 其中生产车间分为单层工业厂房和多层工业厂房，其中单层工业厂房二分之一用于高压变频器生产线，另外二分之一用于中低压和防爆变频器生产线；多层工业厂房用于中低压和防爆变频器生产线。 7.2建设内容 本项目建筑面积83,440平方米，属于一类工业用地。在该地块中，总体工程规划指标情况详见下表： 表7-1总体规划指标一览 项目 建筑占地面积(m2) 建筑面积(m2)行政研发楼 2,18710,133餐厅 1,7874,929 职工宿舍楼1#795 4,855 职工宿舍楼2#901 5,491 单层工业厂房16,26210,368多层工业厂房 8,064 47,664 合计 29,996 83,440 第八章 环境保护、消防、劳动保护与节能 8.1环境保护 由于建设项目为标准钢结构厂房及综合楼，因此并不存在环境污染问题；公司将充分利用已有绿地，加大绿地的绿化程度，以创造一个良好的生产和办公环境。本项目属于技术密集型产业，产品在生产过程中除了有微量烟尘外基本无污染，公司将设置净化装置加以处理，减少对大气的污染。 生产过程和生活中产生的固体垃圾，公司将做到合理分类，委托环卫部门及时清运。生活废水将按武汉市相关要求排入市污水管道。 8.2消防 本项目的在消防措施方面严格按照国家规范，建立健全管理制度，做好相关设施的维护，落实各项执行措施。在生产厂房、办公区域四周均留有消防通道，所以生产、办公区域内均设置消火栓、灭火器、自动喷淋设备等，确保消防安全。 8.3劳动保护与职业卫生 本项目的建设，将严格按照国家劳动部劳字第48号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和tj3679工业企业设计卫生标准等相关规定进行工程设计。 关于劳动安全防范的主要措施有： 1、 机械动力输入及输出外露部分，均设有防护罩，以防意外伤害； 2、 生产工艺流程合理，人流物流畅通，生产基本实现机械化、自动化流水作业，大大降低工人劳动强度； 3、 强化职工劳动安全意识，定期对职工进行安全教育和培训，并实行先合格后上岗； 4、 按工种岗位制定严格的操作规程； 5、 公司设有完善的安全管理体系，成立专门安全管理机构和安全员，车间、班组设有兼职安全员，形成三级管理网络； 6、 按工种和岗位定期发放必要的劳动保护